INFORME ECONÓMICO Y DE COMPETITIVIDAD ARDÁN 2011 LA EMPRESA GALLEGA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

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1 INFORME ECONÓMICO Y DE COMPETITIVIDAD ARDÁN 2011 LA EMPRESA GALLEGA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Durante 2009, la economía prolongó la trayectoria contractiva que había iniciado en 2008, experimentando la mayor caída de la actividad de las últimas décadas, aunque los descensos del PIB se fueron atenuando a lo largo del año. El retroceso de la producción fue consecuencia del pronunciado descenso de la demanda que afectó a todos sus componentes, excepto a los vinculados a la actuación de las Administraciones Públicas. En la segunda mitad del año se produjo una cierta suavización del perfil de disminución intertrimestral del gasto, con incrementos incluso en el caso del consumo y de la inversión en equipo, sobre los que incidieron las ayudas directas públicas. Datos económicos y financieros globales Ingresos de explotación (media agregada) Valor añadido bruto (media agregada) Resultado del ejercicio (mediana) Rentabilidad económica (mediana) Rentabilidad financiera (mediana) 2009 Su tasa de variación respecto a 2008 fue del -11,23%. Su tasa de variación respecto a 2008 fue del -6,66%. Su tasa de variación respecto a 2008 fue del -19,10%. 3,08%. Disminución respecto a 2008 de más de un punto porcentual. 4,34%. Caída de 2 puntos porcentuales respecto a Muestra de estudio: empresas no financieras, con una facturación en 2009 superior a euros y con datos en el período Para algunas variables el análisis se ha reforzado ofreciendo una panorámica desde 2003 hasta Tras el importante incremento registrado por los ingresos en el año 2007, constatamos de nuevo el crecimiento negativo registrado en 2009 asociado a la paralización de la actividad, tal y como se registró en 2008, siendo todavía más acentuado en El valor añadido bruto a coste de los factores mantuvo la tendencia registrada por los ingresos y también decreció en 2009, aunque lo hizo en menor medida. Los resultados empresariales se deterioraron de forma considerable en 2008 y 2009, después de registrar en 2007 uno de los mayores incrementos de los últimos años. A la caída de los ingresos se ha unido el importante crecimiento que se han visto obligadas a asumir las empresas en amortizaciones y provisiones, aunque la tendencia es que se suavice dicha presión. La rentabilidad económica continúa con la tendencia registrada en 2008 y disminuye en más de un punto porcentual en 2009.

2 La rentabilidad financiera continúa con la tendencia iniciada en 2008, a consecuencia de los malos resultados empresariales, registrando una importante caída de más de dos puntos porcentuales, pero inferior a la registrada en 2008 que fue de casi cuatro puntos Las previsiones disponibles apuntan a una recuperación débil y gradual, y no exenta de contratiempos, porque la salida de la crisis presenta algunas dificultades particulares como consecuencia de los desequilibrios que se habían acumulado durante la fase expansiva previa y cuya corrección condiciona la pauta de reanudación del crecimiento. Evolución Si se analizan, en una muestra homogénea en el período , los valores de la rentabilidad económica y de la rentabilidad financiera se observa la tendencia seguida en estos años. Evolución de rentabilidad económica y rentabilidad financiera de empresas, % (los valores corresponden a las medianas) 10% 8% 6% 4% 2% 10,17% 5,30% 9,59% 5,00% 8,87% 8,61% 4,70% 4,61% 9,33% 5,01% 5,91% 4,02% 4,07% 3,08% 0% Rentabilidad económica Rentabilidad financiera EL EMPLEO EN LAS EMPRESAS El deterioro del panorama económico afectó negativamente al empleo. En su conjunto, las empresas gallegas no crearon empleo ni en 2008 ni en Se registró una caída en el empleo en 2008 respecto a 2007 de un 0,12%. Esta disminución fue todavía más acusada en 2009 respecto a 2008 al alcanzar un 5,57%. Los indicadores más recientes apuntan a una continuación del proceso de intenso ajuste del mercado de trabajo. Período Período Crecimiento del empleo -0,12% -5,57% Datos correspondientes a una muestra de empresas con el dato de empleo en el período

3 Productividad del empleo medianas medianas Tasas de variación /08 08/09 Ingresos explotación / empleado ,98% -6,15% V.A.B.cf. / empleado ,77% -0,64% Coste medio del empleo ,86% 2,62% unidades de euro Los sectores con mayor número de empleados en 2009 fueron: Sectores con mayor número de empleados en 2009 Sector Empleados Diferencia Tasas crecimiento 07/08 08/09 1 DETALLISTAS DE PRENDAS DE VESTIR ,21% -1,90% 2 CONTRATISTAS GENERALES ,20% -12,72% 3 FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y CARROCERÍAS PARA TURISMOS ,36% -3,67% 4 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA ,93% -6,64% 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ,13% -6,00% 6 FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADO Y FRUTOS DE MAR ,13% -2,85% 7 SERVICIOS COMERCIALES DIVERSOS ,50% 1,25% 8 TIENDAS DE COMESTIBLES ,09% 4,15% 9 OFICINAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ,65% -7,58% 10 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ,33% -2,90% 11 FABRICANTES DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS TEXTILES ,81% -5,59% 12 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES ,29% -3,92% Los sectores que presentaron crecimientos de empleo por encima de la media gallega en 2009 fueron: Principales sectores en crecimiento de empleo en 2009 Hospitales generales de medicina Tiendas de comestibles Mayoristas de comestibles y productos relacionados diversos Mayoristas de materiales para la construcción diversos Servicios comerciales diversos 5,07% 4,15% 3,26% 2,53% 1,25% Mayoristas de pescados y mariscos Fabricantes de pan y productos de pastelería excepto galletas Construcciones pesadas Detallistas de prendas de vestir Fabricantes de conservas de pescado y frutos de mar Servicios de limpieza y conservación de edificios Extracción pesquera Fabricantes de automóviles y carrocerías para turismos Reparaciones de automoción Construcción y reparación de buques GALICIA -0,97% -1,82% -1,85% -1,90% -2,85% -2,90% -3,53% -3,67% -3,89% -3,92% -5,57% (Tasas de variación ) 3

4 ANÁLISIS SECTORIAL A continuación se muestra la distribución del valor añadido generado en 2009 por los sistemas productivos de nuestra economía. Distribución del valor añadido bruto por sistemas productivos, 2009 Construcción 19,13% Textil, confección y moda 15,73% Automoción y equipo 10,56% Agroalimentario Servicios empresariales Transportes y servicios asociados 7,38% 7,11% 6,74% Pesca Maquinaria y equipo Madera y muebles Electricidad, energía y agua Industria auxiliar Información y conocimiento Turismo, viajes y ocio Salud y asistencia social Productos químicos y derivados Rocas ornamentales Naval Artículos de consumo 4,80% 4,78% 3,62% 3,42% 3,32% 2,96% 2,89% 2,05% 1,83% 1,60% 1,03% 0,82% 0% 5% 10% 15% 20% 25% % valor añadido bruto sobre el total de la muestra En la tabla siguiente se observa la evolución del valor añadido por sistemas productivos, período Variación del valor añadido bruto por sistemas productivos, ,54% 7,59% Salud y asistencia social Pesca 1,34% 3,33% 3,23% Productos químicos y derivados Información y conocimiento Agroalimentario -1,56% -3,02% -3,59% -3,74% -5,65% -6,73% -9,82% -10,28% -10,88% -12,33% -13,73% -14,00% Transportes y servicios asociados Textil, confección y moda Artículos de consumo Maquinaria y equipo Servicios empresariales Turismo, viajes y ocio Automoción y equipo Madera y muebles Electricidad, energía y agua Rocas ornamentales Construcción Industria auxiliar -36,98% Naval -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% tasa de variación del valor 4

5 Los principales sectores gallegos por su contribución al valor añadido regional son los que se reflejan en la siguiente tabla: Sectores empresariales de Galicia (en función de la generación de valor añadido) millones de euros Tasa VAB Rk Sector Nº Ingresos 2009 VAB /09 1 DETALLISTAS DE PRENDAS DE VESTIR 4.392, ,71 1,1% 2 CONTRATISTAS GENERALES ,42 797,81-14,3% 3 FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y CARROCERÍAS PARA TURISMOS ,44 754,97-13,4% 4 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA ,28 300,42-5,6% 5 MAYORISTAS DE CONFECCIONES PARA SEÑORA Y NIÑA ,13 285,87-30,6% En el gráfico siguiente se puede apreciar cómo evoluciona el valor añadido en los principales sectores gallegos en el período Tan solo el comercio minorista de prendas de vestir consigue incrementar de forma sostenida el valor añadido. El resto de los sectores, contratistas, fabricantes de automóviles, transporte de mercancías y mayoristas de prendas confeccionadas presentaron tasas negativas en su valor añadido de 2007 a Este sector además experimenta la caída más acusada con el 30%. Evolución del valor añadido de los principales sectores, millones de euros DETALLISTAS DE PRENDAS DE VESTIR CONTRATISTAS GENERALES FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y CARROCERÍAS PARA TURISMOS TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA MAYORISTAS DE CONFECCIONES PARA SEÑORA Y NIÑA 5

6 ANÁLISIS TERRITORIAL En la siguiente tabla se puede observar la distribución provincial de las empresas, ingresos y valor añadido bruto al coste de los factores de las empresas de la muestra: Distribución provincial de las empresas, ingresos y valor añadido bruto, ,56% empresas Ingresos 2009 V.A.B.cf nº % mill. euros % mill. euros % A Coruña ,67% ,42 48,60% 7.501,06 52,56% Lugo ,37% 4.887,19 7,52% 1.070,47 7,50% Ourense ,19% 3.957,87 6,09% 937,04 6,57% Pontevedra ,77% ,77 37,78% 4.761,73 33,37% Galicia , ,30 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 7,50% 7,52% 12,37% 6,57% 6,09% 10,19% 48,60% 38,67% 33,37% 37,78% 38,77% Muestra: empresas con ingresos superiores a euros en 2009 y con sede social en Galicia. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Valor añadido Ingresos Nº empresas Tasas de variación de ingresos y valor añadido bruto, ,00% A Coruña Lugo Ourense Pontevedra GALICIA -2,00% -4,00% -3,23% -2,58% -6,00% -8,00% -6,10% -6,66% -10,00% -10,41% -9,91% -8,99% -12,00% -14,00% -12,59% -12,20% -11,23% Ingresos Valor añadido 6

7 Especialización sectorial provincial A continuación detallamos los sectores más importantes por su contribución al valor añadido de la provincia en 2009: Especialización provincial, 2009 A CORUÑA, sectores que generaron el 35% del VAB de la provincia: 1 Detallistas de prendas de vestir 2 Contratistas generales 3 Mayoristas de confecciones para señora y niña 4 Producción y servicios eléctricos 5 Oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura 6 Autopistas, puentes y túneles de peaje 7 Mayoristas de calzados LUGO, sectores que generan el 35% del VAB de la provincia: 1 Contratistas generales 2 Electricidad y otros servicios combinados 3 Fabricantes de motores y generadores 4 Servicios comerciales 5 Transporte de pasajeros por carretera 6 Transporte de mercancías por carretera 7 Promotores de obras 8 Producción y servicios eléctricos 9 Extracción pesquera PONTEVEDRA, sectores que generan el 35% del VAB de la provincia: 1 Fabricantes de automóviles y carrocerías para turismos 2 Contratistas generales 3 Fabricantes de recambios y piezas de motor 4 Mayoristas de pescados y mariscos 5 Transporte de mercancías por carretera 6 Fabricantes de conservas de pescado y frutos de mar 7 Construcción y reparación de buques OURENSE, sectores que generan el 35% del VAB de la provincia: 1 Extracción de pizarra y otras piedras 2 Contratistas generales 3 Fabricantes de artículos y productos textiles 4 Construcciones pesadas 7

8 Perspectiva comarcal Clasificación de las comarcas de Galicia en función del valor añadido generado, comarcas generadoras del 81% del VAB y 79% de los ingresos de la muestra. Agrupan el 59% de la población y el 78% del empleo empresas Ingresos 2009 V.A.B.cf Población Empleo Comarcas nº % mill. euros % mill. euros % nº habitantes % % A CORUÑA ,11% ,11 29,07% 4.867,83 34,11% ,07% 29,09% VIGO ,47% ,28 25,93% 3.114,41 21,82% ,15% 21,13% SANTIAGO ,74% 3.702,22 5,70% 1.011,88 7,09% ,76% 6,83% PONTEVEDRA 858 4,56% 3.168,93 4,88% 615,19 4,31% ,40% 5,23% OURENSE ,82% 2.716,62 4,18% 608,80 4,27% ,20% 4,71% LUGO ,35% 2.158,40 3,32% 569,58 3,99% ,28% 4,26% FERROL 636 3,38% 2.121,27 3,26% 442,48 3,10% ,84% 2,99% O SALNÉS 895 4,76% 1.542,21 2,37% 351,68 2,46% ,97% 3,33% BARBANZA 404 2,15% 1.439,80 2,22% 234,68 1,64% ,43% 2,07% ORDES 223 1,19% 803,45 1,24% 184,76 1,29% ,39% 0,99% VALDEORRAS 208 1,11% 585,43 0,90% 181,53 1,27% ,02% 1,22% BERGANTIÑOS 421 2,24% 770,15 1,19% 175,39 1,23% ,52% 1,67% BETANZOS 173 0,92% 1.868,87 2,88% 158,17 1,11% ,42% 1,16% EUME 157 0,83% 763,62 1,18% 144,76 1,01% ,96% 1,26% A MARIÑA OCCIDENTAL 197 1,05% 784,46 1,21% 134,85 0,94% ,99% 0,92% O MORRAZO 417 2,22% 916,26 1,41% 134,50 0,94% ,97% 1,57% DEZA 307 1,63% 504,50 0,78% 132,33 0,93% ,61% 1,16% O BAIXO MIÑO 394 2,09% 447,80 0,69% 127,32 0,89% ,82% 1,05% CALDAS 251 1,33% 447,14 0,69% 113,28 0,79% ,27% 1,03% O CONDADO 314 1,67% 394,51 0,61% 106,12 0,74% ,53% 0,85% A MARIÑA CENTRAL 251 1,33% 435,57 0,67% 103,08 0,72% ,10% 0,91% TERRA CHÁ 233 1,24% 686,15 1,06% 89,09 0,62% ,62% 0,68% O SAR 122 0,65% 467,10 0,72% 89,07 0,62% ,61% 0,55% SARRIA 174 0,93% 350,67 0,54% 59,70 0,42% ,89% 0,39% TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 145 0,77% 215,30 0,33% 49,90 0,35% ,02% 0,47% VERÍN 136 0,72% 200,44 0,31% 43,43 0,30% ,02% 0,41% O CARBALLIÑO 139 0,74% 160,13 0,25% 36,32 0,25% ,06% 0,36% NOIA 157 0,83% 116,59 0,18% 36,03 0,25% ,29% 0,34% A MARIÑA ORIENTAL 119 0,63% 124,09 0,19% 32,79 0,23% ,63% 0,31% TERRA DE LEMOS 142 0,76% 133,11 0,20% 31,00 0,22% ,20% 0,24% ARZÚA 72 0,38% 122,65 0,19% 30,25 0,21% ,63% 0,24% FISTERRA 86 0,46% 98,94 0,15% 29,33 0,21% ,85% 0,22% TERRA DE SONEIRA 86 0,46% 125,39 0,19% 27,86 0,20% ,71% 0,29% A LIMIA 103 0,55% 121,70 0,19% 26,00 0,18% ,84% 0,27% XALLAS 74 0,39% 85,40 0,13% 23,23 0,16% ,55% 0,22% A PARADANTA 50 0,27% 67,84 0,10% 17,01 0,12% ,59% 0,16% ORTEGAL 47 0,25% 72,34 0,11% 14,87 0,10% ,53% 0,15% OS ANCARES 42 0,22% 45,45 0,07% 14,14 0,10% ,43% 0,12% TERRA DE CELANOVA 75 0,40% 70,48 0,11% 13,54 0,09% ,76% 0,16% A BARCALA 41 0,22% 40,27 0,06% 13,08 0,09% ,41% 0,13% CHANTADA 63 0,33% 52,49 0,08% 12,15 0,09% ,54% 0,14% ALLARIZ-MACEDA 54 0,29% 42,42 0,07% 11,78 0,08% ,54% 0,12% TERRA DE MELIDE 62 0,33% 63,98 0,10% 11,01 0,08% ,48% 0,11% A ULLOA 32 0,17% 51,79 0,08% 10,89 0,08% ,37% 0,10% O RIBEIRO 56 0,30% 32,39 0,05% 8,19 0,06% ,69% 0,08% MEIRA 33 0,18% 41,09 0,06% 7,56 0,05% ,21% 0,07% MUROS 28 0,15% 27,26 0,04% 6,39 0,04% ,53% 0,09% A FONSAGRADA 19 0,10% 15,32 0,02% 3,21 0,02% ,23% 0,03% VIANA 20 0,11% 11,74 0,02% 2,89 0,02% ,25% 0,04% QUIROGA 15 0,08% 8,61 0,01% 2,42 0,02% ,22% 0,03% TERRA DE TRIVES 12 0,06% 8,09 0,01% 2,31 0,02% ,18% 0,03% BAIXA LIMIA 13 0,07% 3,90 0,01% 1,27 0,01% ,31% 0,02% TERRA DE CALDELAS 6 0,03% 4,54 0,01% 0,97 0,01% ,13% 0,01% 8

9 Comarcas que, en 2009, aportaron más valor añadido: A Coruña En la comarca de A Coruña destacaron las actividades del textil, tales como la distribución detallista de prendas de vestir que generó el 26,09% del valor añadido de la comarca y los mayoristas de confecciones para señora y niña con el 5,77% del valor. Ambas actividades representaron casi un tercio del valor comarcal. También fue importante la aportación al valor añadido generado por la comarca de las actividades siguientes: las oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura, autopistas, puentes y túneles de peaje y los mayoristas de calzado. De estas actividades tan solo incrementaron en 2009 su valor añadido los detallistas de prendas de vestir y los mayoristas de calzado, el resto presentaron tasas negativas. Vigo En la comarca de Vigo, sobresalió por el valor añadido generado, la fabricación de automóviles que supuso el 23,41% de la riqueza generada por la comarca en Fueron también reseñables en esta comarca los sectores siguientes: la fabricación de recambios y piezas de motor, la construcción y reparación de buques, mayoristas de pescados y mariscos y el transporte de mercancías por carretera. De estas actividades tan solo los mayoristas de pescados y mariscos registraron una tasa positiva de crecimiento del valor añadido en Santiago En Santiago, el sector de producción y servicios de energía eléctrica a pesar de registrar una tasa negativa de variación respecto a 2008 del 23% consiguió la primera posición y representó el 18% del valor añadido comarcal. A continuación, el sector de fabricación de tableros de madera que representó el 8% del valor añadido, incrementándose un 18% respecto a 2008, seguido del sector de contratistas generales (4,67% del valor), los servicios forestales y la fabricación de antenas y componentes electrónicos, que también tuvieron un papel destacado en el VAB comarcal. Evolución en el período A continuación se analizará, partiendo de una muestra homogénea de empresas gallegas con datos en el período , la evolución del valor añadido y los ingresos de las principales comarcas respecto al total de Galicia. 9

10 Evolución del peso del valor añadido de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia ( ) 40% 35% 30% 29,4% 30,9% 32,2% 33,1% 33,2% 34,7% 34,8% 25% 27,0% 25,3% 23,3% 23,7% 24,5% 22,9% 22,7% 20% 15% 10% A CORUÑA VIGO Evolución del peso de los ingresos de las comarcas de A Coruña y Vigo respecto al total de Galicia ( ) 31% 30% 29,7% 29,7% 29% 28% 27% 26% 25% 25,4% 28,2% 26,1% 27,4% 26,4% 28,1% 27,1% 28,2% 27,8% 28,1% 26,7% 26,5% 24% 23% A CORUÑA VIGO Como puede observarse en los gráficos, el agregado del valor añadido generado por las comarcas de A Coruña y Vigo representa aproximadamente cada año el 57% del valor total de Galicia (según la muestra de referencia). Se detecta un repunte en 2007, acumulando en este año el 57,76% del valor total, en 2008 el 57,58% y 57,45% en En el caso de los ingresos representarían aproximadamente el 56% del total de la muestra de empresas gallegas, el 56,05% en 2007 y el 54,84% en 2008 y en 2009 el 56,12%. Si analizamos el caso de la comarca de A Coruña se constata un incremento continuo de su aportación al valor añadido de Galicia (una de las claves está en el desarrollo del grupo INDITEX). La comarca de Vigo en 2005 rompía la tendencia experimentada en estos últimos años, aumentando su contribución al valor añadido regional y, sobre todo, a los ingresos totales. Sin embargo, a partir de 2007 se percibe una pérdida de impulso y cae en 2008 y 2009 aunque en este último año se percibe desaceleración en la caída lo que puede presagiar la recuperación de su aportación al valor añadido regional que podría experimentar en

11 INDICADORES DE MEJORES PRÁCTICAS EMPRESARIALES EMPRESAS BIEN GESTIONADAS (BG). Las empresas bien gestionadas responden a varios criterios simultáneamente: crecimiento, rentabilidad, productividad y liquidez; con valores por encima de la mediana del sector en el que se encuentran y durante un período de tres años consecutivos. Las empresas bien gestionadas por comarca empresas nº % A Coruña 96 19,71% Vigo 85 17,45% En A Coruña se ubican 96 empresas bien gestionadas, el 19,71% del total existente en la muestra gallega. Vigo registra un 17,45% de empresas BG, 85 empresas ostentan este indicador. Lugo 39 8,01% Santiago 37 7,60% Ourense 30 6,16% Total 487 % Evolución de empresas bien gestionadas en Galicia El número de empresas bien gestionadas ha seguido una evolución positiva de 2008 a 2009, se ha visto incrementado en un 13%, dato destacable teniendo en cuenta la época de crisis que atravesamos Parámetros empresas bien gestionadas 2009 Rentabilidad económica Crecimiento de ingresos -11,13% 3,08% 11,82% Liquidez 0,58% bien gestionadas empresa gallega 1,36 2,61 Clara superioridad de los valores de las empresas bien gestionadas, respecto a los de la empresa gallega, en variables de crecimiento de ingresos, liquidez, rentabilidad económica y productividad del empleo. Productividad (datos en euros) Los valores representados corresponden a la mediana 11

12 EMPRESAS GACELA (G). Las empresas gacela son aquellas que presentan una tasa de crecimiento elevada y constante en su cifra de ingresos, por encima del 25%, durante 3 años consecutivos (siempre y cuando la cifra de facturación del primer año del período de análisis supere los euros). Las empresas gacela por comarca empresas nº % A Coruña 34 22,67% Vigo 33 22,00% Encabeza este análisis la comarca de A Coruña con 34 empresas (22,67% del total de empresas gacela de este estudio). A corta distancia le sigue la comarca de Vigo con un 22% de esta tipología de empresas. Santiago 11 7,33% Lugo 9 6,00% O Salnés 9 6,00% Total 150 % Crecimiento medio del empleo 2009 Las empresas gacela consiguen crear empleo en 2009 a un ritmo medio del 36,27% frente a la caída del 5,57% experimentada por la empresa gallega. empresa gallega -5,57% gacelas 36,27% EMPRESAS ALTO RENDIMIENTO (AR). Las empresas de alto rendimiento son aquellas que consiguen una rentabilidad económica media de al menos el 25%, en un período mínimo de tres años, siempre y cuando en ningún año hayan obtenido una rentabilidad económica por debajo del 15%. Las empresas de alto rendimiento por comarca empresas nº % Son las comarcas de A Coruña y Vigo las que registran el 57% del total de las empresas AR. A Coruña posee 66 empresas y Vigo 39. A Coruña 66 35,87% Vigo 39 21,20% Santiago 16 8,70% Ourense 12 6,52% Ferrol 11 5,98% Total 184,00% Evolución de la rentabilidad económica Aunque observamos una caída en la rentabilidad en el período , las empresas AR alcanzan una rentabilidad económica más de 25 puntos por encima de la registrada por la empresa gallega ,08% 4,05% 28,55% 32,73% ,96% 35,14% 12

13 Además es reseñable que las empresas AR son generadoras de un 5,07% de los ingresos y de un 7,43% del valor añadido bruto total de Galicia. Notorio si tenemos en cuenta que su peso en el conjunto de la economía es tan sólo de un 1% (184 empresas AR frente a una muestra total de empresas). EMPRESAS GENERADORAS DE RIQUEZA (GR). Las empresas generadoras de riqueza son aquellas que presentan un EVA positivo en el período de análisis. El EVA mínimo del primer año ha de ser superior a euros y debe crecer al menos un 10% durante 3 años consecutivos. Indicador que gira alrededor de la generación de valor. Las empresas generadoras de riqueza por comarca A Coruña Vigo Santiago Lugo empresas nº % 30 30,93% 17 17,53% 9 9,28% 4 4,12% En la comarca de A Coruña se localizan 30 empresas de elevada generación de riqueza (30,93% del total). La comarca de Vigo registra un 17,53% de esta tipología de empresas. Barbanza 3 3,09% Es francamente meritorio señalar además el peso que sobre la economía de Galicia tienen las empresas generadoras de riqueza de este estudio. Representando tan sólo un 0,5% de la muestra total, son capaces de generar un 8,15% de los ingresos y un 10,60% del valor añadido total de la empresa gallega. En esta edición, conoceremos en profundidad a dieciocho empresas GR que nos ofrecerán pistas para avanzar en el camino de la generación de riqueza. Conoceremos de la propia mano de los empresarios las claves que les han conducido al éxito en la difícil tarea de la competitividad empresarial. Su mayor profesionalización y formación, su internacionalización, su interés por la cooperación, su apuesta segura por la innovación y acertado enfoque hacia el mercado y el cliente, les ha permitido hacer frente a los cambios del entorno y a situaciones como la actual sin restarles competitividad. Son las siguientes: Total 97,00% ABECONSA, S.L.U. CAFES CANDELAS, S.L. CALVO CONSERVAS, S.L.U CIAL. TEXTIL SARONI VERIN, S.L. DEPOSITOS COBALLES, S.L DINAHOSTING, S.L. DISASHOP, S.L EGATEL, S.L. ELECTROMECANICA DEL NOROESTE, S.A ELECTROTECNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L ENGASA EOLICA, S.A FACET IBERICA, S.A GANDARA CENSA, S.A. HORTA COSLADA CONSTRUC. METALICAS, S.L INDUSTRIALES PANADEROS AGRUPADOS, S.A MAGNESITAS DE RUBIAN, S.A PERFUMISTAS DE GALICIA, S.L TELEVES, S.A 13

14 EMPRESAS ALTA PRODUCTIVIDAD (AP). Las empresas de alta productividad son aquellas en las que el valor añadido por empleado está situado por encima del percentil 75 del sector en el que opera durante los tres años consecutivos del período de análisis, y dicho valor añadido por empleado crece al menos un 10% durante cada uno de esos tres años. Las empresas de alta productividad por comarca empresas Vigo A Coruña Lugo O Morrazo nº % 22 18,64% 19 16,10% 9 7,63% 7 5,93% Encabeza esta clasificación la comarca de Vigo con 22 empresas. En A Coruña localizamos 19 empresas. Santiago 7 5,93% Total 118 % Crecimiento de la productividad 2009 Las 118 empresas AP generan en 2009 un crecimiento medio del valor añadido por empleado de un 26,09% frente a la caída de un 0,64% que registra la empresa gallega. empresa gallega alta productividad -0,64% 26,09% LAS EMPRESAS EXPORTADORAS Y LAS EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN Las empresas exportadoras por comarca Las empresas con certificación por comarca empresas nº % Vigo ,01% A Coruña ,92% Santiago 126 6,38% Ourense 114 5,77% O Salnés 92 4,66% Vigo A Coruña Ourense Santiago Lugo empresas nº % ,27% ,41% 108 6,59% 107 6,53% 79 4,82% Total % Total % La comarca de Vigo registra un 29% de la exportación total detectada en la muestra de este estudio, posee 573 empresas. En segundo lugar la comarca de A Coruña registra un 18% de la exportación total, con 354 empresas ubicadas en esta comarca. De la distribución a nivel comarcal de las empresas con certificación detectadas en la muestra objeto de estudio (1.638 empresas) extraemos que principalmente se ubican en las dos principales ciudades gallegas: Vigo registra 414 empresas y A Coruña

15 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA GALLEGA El entorno económico y social actual se caracteriza por rápidos y sustanciales cambios. El proceso de globalización ha puesto a disposición de nuestras empresas gran cantidad de recursos competitivos, por lo que la búsqueda de elementos diferenciales que supongan ventajas competitivas sobre las otras es una tarea cada vez más ardua. A su vez, en un contexto económico poco favorable como el actual esas ventajas diferenciales sobre el competidor pueden suponer la garantía de supervivencia de la organización. Este año hemos contado con la colaboración de 297 empresas para el análisis de algunos factores competitivos a través de la encuesta Indicadores de competitividad de la empresa gallega. El cuestionario recoge para el año 2011, no sólo datos cuantitativos, sino que refleja la visión de los empresarios sobre el valor o importancia que conceden a ciertos factores relativos a la competitividad en sus empresas. Entre las conclusiones que se pueden extraer de este estudio destacamos las siguientes: 1. Se constata una fuerte apuesta en las empresas gallegas por la calidad y la marca, potenciando una estrategia diferenciadora. En el caso del uso de marcas propias el número de empresas que las usan alcanza el 43%. Si analizamos las empresas con certificación también se refleja un incremento en el porcentaje de empresas alcanzando en el año 2010 el 56,5% de las empresas encuestadas. 2. Las empresas realizan importantes esfuerzos centrados en la mejora de la productividad (57% de las empresas) sobre todo en el ámbito del equipo humano, tecnología y organización y sistemas. 3. Un 40% de las empresas analizadas opera en mercados internacionales, siendo la exportación directa la forma más común, aunque también se perfila la utilización de formas más complejas como la inversión directa o acuerdos de cooperación. 4. La innovación es ya el tercer vector por importancia para los empresarios a la hora de definir las estrategias formativas en la organización. 5. Destaca también un alto aprovechamiento de la I+D en centros públicos y privados de investigación y tecnología, sobre todo por parte de las grandes empresas. El módulo de innovación empresarial y las conclusiones han sido elaborados por Albino Prada y Santiago Lago, ambos profesores de la Universidad de Vigo. 15

16 SITUACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVA DE LA ECONOMÍA DE GALICIA (Elaborado por Albino Prada, profesor de la Universidad de Vigo) A continuación mostramos parte de los contenidos de este capítulo: La información económica suministrada por la base de datos Ardán hasta el año 2009 registra un singular impacto de la recesión económica en las empresas medianas y grandes de los sectores manufactureros y comerciales gallegos. Las primeras estimaciones disponibles del INE sobre lo sucedido en 2010 permiten vislumbrar una salida de la recesión que si bien no es muy intensa habría superado a la registrada por regiones como Madrid o Cataluña. La evolución de las empresas inscritas en la Seguridad Social confirma el diagnóstico anterior, así como el hecho de que en 2010 se haya anotado después de cuatro años- un incremento de las sociedades constituidas. COYUNTURA ECONÓMICA Crecimiento económico de Galicia 10 8,3 8,4 8 7,5 6 3,9 4 4,2 4,0 2 3,4 1,4 1,7 0 0, ,4 El crecimiento en términos reales obtiene su punto de inflexión en Las estimaciones disponibles para el año 2010 indican que habríamos abandonado tal crítica situación, aunque con un indicador muy próximo a cero. -4 PIB real VAB nominal -3,0 Si comparamos el perfil cíclico de la economía gallega con el conjunto de la española evidenciamos que Galicia resiste mejor los efectos de la recesión: la caída en 2009 no es tan aguda (siete décimas menos) y la tenue recuperación de 2010 es algo mayor (seis décimas más) que el conjunto de España. Crecimiento agregado nominal del VAB 10 8,3 8,4 8 7,5 8,1 8,3 6 7,0 4 3,9 2 3,3 1,4 0, ,4-4 España Galicia -3,1 Entre las regiones españolas las que habrían salido con más dinamismo de la recesión que Galicia en 2010 sólo serían Navarra, País Vasco, Cantabria y Asturias. Tanto Madrid como Cataluña lo habrían hecho con menor intensidad. COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA GALLEGA Según el IGE, la aportación de la demanda interna al crecimiento agregado del PIB gallego entre ha sido negativa, mientras que la aportación de la demanda externa ha sido positiva y de un nivel ligeramente superior al de aquella. La demanda externa es pues la clave para nuestra actual e incipiente recuperación. 16

17 Evolución del comercio exterior gallego La evolución del comercio exterior gallego (incluidas 15 13,6 12,2 nuestras transacciones 10 12,6 con el resto de España) 11,5 6,4 que estima el IGE en 5 3,4 2,2 brinda la buena noticia 0 de que el año ,5 términos nominales nos de la caída sin paliativos supone un retorno a tasas positivas después -13,6-13,1 que sufrimos en Como, además, las tasas Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios positivas exportadoras superan en tres puntos a las importadoras, el diferencial resultante es clave para inclinar hacia el signo positivo el crecimiento nominal agregado de nuestra economía. Atendiendo a las Evolución de las exportaciones hacia la UE27 exportaciones hacia la Unión Europea, comprobamos que 160 en el año 2010 éstas 139 crecieron en Galicia por debajo de lo que lo hicieron 120 en el conjunto de España. En 108 una serie más larga (como la 80 recogida en el gráfico 60 tomando como base el año ) aún nuestro 20 comportamiento sigue 0 siendo mejor que el del conjunto de España pero si España el diferencial era de veintidós puntos en 2009, en 2010 ya solo se sitúa en diecinueve puntos Galicia Evolución de las exportaciones fuera de la UE27 Respecto a los mercados extraeuropeos, nos situamos por debajo de la tendencia media española desde el año En si bien nuestras exportaciones hacia estos mercados crecieron a tasas superiores a las del total 20 de las exportaciones 0 gallegas (y al de las exportaciones hacia el España Galicia resto de Europa) lo hicieron con mucha menor intensidad que las exportaciones realizadas por el conjunto de España hacia los mercados emergentes. Quizás sean aún más decisivos de cara al futuro los mercados extraeuropeos. No por su volumen actual pero si, como ya se razonó, por su potencial de crecimiento y el de los países de esa parte del mundo. 17

18 Automoción: evolución de las exportaciones (2005=) España Galicia Cataluña Confección: evolución de las exportaciones (2005=) España Galicia Cataluña DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL Los datos disponibles hasta el año 2008 indican que nuestro desarrollo regional habría sido positivo en términos de riqueza por habitante, habríamos avanzado trece puntos de convergencia lo que nos permitiría de seguir así- alcanzar el índice cien en esta década. Contrasta este resultado con el retroceso sufrido en la vecina región norte de Portugal. Lo que nos vendría a recordar que en esto un balance positivo no es inevitable, que los países y las regiones según avanzan también pueden retroceder. De cómo salgamos de la actual recesión dependerá la continuidad o no de esta senda virtuosa y el alcanzar aquel nivel cien en esta década. Producto por habitante (UE27=) España Galicia (España) Regiao Norte (Portugal) Portugal

19 ES INNOVADORA LA ECONOMÍA GALLEGA? (Elaborado por Santiago Lago, profesor de la Universidad de Vigo) A continuación mostramos parte de los contenidos de este capítulo: En la última década, la economía y la sociedad gallegas han desplegado un esfuerzo creciente en materia de Investigación y Desarrollo (I+D). De dedicar el 0,64% del PIB en 2000, se ha pasado al 1,04% en 2008, el máximo histórico. Dado que entre 2000 y 2008 el crecimiento del PIB nominal gallego fue muy sustancial, ese incremento de 40 puntos básicos se ha traducido en una elevada cantidad de recursos adicionales para el sistema de innovación. La crisis económica, que golpeó con toda su intensidad a Galicia en 2009, con una caída del PIB en el entorno del -3% (-3,6% para España), trajo consigo una retirada de fondos dedicados a la I+D por parte de las empresas. Con una reducción superior a la media española, el peso de Galicia en la I+D española ha pasado a situarse por debajo del que tenía en el año 2000 (3,6% vs 3,7%). Una cifra claramente inferior a nuestro peso en población (6%) y PIB (5,1%) y que supone el mantenimiento de la distancia respecto a los espacios económicos más innovadores. Inversión en I+D en Galicia AÑO Inversión/PIB (Todos los sectores) % sobre España (Todos los sectores) Inversión/PIB (Empresas) % sobre España (Empresas) ,64% 3,70% 0,21% 2,20% ,87% 4,00% 0,38% 3,20% ,04% 4,00% 0,50% 3,50% ,96% 3,60% 0,42% 3,10% En una perspectiva comparada las fortalezas relativas en Europa aparecen en la educación superior, la formación continua y la búsqueda de nuevos productos por las empresas. Y, en perspectiva española, el gasto público en I+D en términos de PIB, el gasto en innovación no canalizado a través de actividades de I+D, la cooperación interempresarial y la venta de nuevos productos en el mercado. En síntesis, cierto esfuerzo público en proporcionar inputs y empresas que compiten adaptando su oferta de productos y pagando para adquirir tecnología ya disponible en el mercado. Estas son algunas sugerencias para mejorar el sistema innovador en Galicia: 1. Hay que intensificar los esfuerzos financieros y de diseño de políticas públicas en las áreas más relevantes. 2. Dada la atomización de la economía gallega, los esfuerzos públicos de I+D+i han de dirigirse a empresas pertenecientes a clusters con potencial exportador. 3. Especialización en aquellos sectores gallegos con vocación exportadora: confección, automoción, naval, TIC, energías renovables 4. Incrementar el esfuerzo en I+D+i. Fomentar la cooperación entre los agentes del sistema de innovación y estimular la participación en redes internacionales. 5. Reforzar la formación continua y profesional. 6. Incentivar a los emprendedores desde el sistema educativo. La investigación aplicada ha de convertirse finalmente en idea de negocio. 19