Estrategia Industrial de Andalucía Mercados e internacionalización

Transcripción

1 Estrategia Industrial de Andalucía Mercados e internacionalización

2 Nuestras conclusiones Los datos que se exponen en este documento permiten alcanzar las siguientes conclusiones sobre los mercados y la internacionalización de la industria andaluza: Por factores económicos y no económicos las empresas manufactureras andaluzas tienen al mercado español como principal destino de sus productos (menores costes por cercanía, dimensión del mercado, idioma, adaptación a las características de la demanda, etc.), situación que ocurre en todas las ramas salvo fabricación de material de transporte, fabricación de maquinaria y material y equipo eléctrico. La crisis económica que se inicia a finales de 2007 ha provocado una importante reducción de la demanda de bienes industriales en España, lo que ha obligado a las empresas andaluzas a intensificar sus esfuerzos comerciales en el mercado internacional para cubrir el descenso del mercado nacional. Estos esfuerzos han propiciado que las exportaciones hayan aumentado en los últimos años a buen ritmo y que los mercados de otros países sean actualmente mucho más importantes para la industria manufacturera andaluza que cuando se inició la crisis económica. El incremento de las ventas en otros países se debe en parte a que ha aumentado el número de empresas exportadoras, que actualmente representan una parte importante del tejido empresarial de la industria manufacturera andaluza, pero la cuantía exportada es muy baja en muchas de ellas y son pocas las que exportan regularmente. Las empresas en su búsqueda de mercados han dirigido sus esfuerzos hacia países emergentes, de ahí que, si bien el mercado europeo es el principal destino de las exportaciones de productos manufacturados andaluces, en los últimos años ha aumentado la participación de países de África y América. Que en todas las ramas de la industria manufacturera andaluza las exportaciones superen a las importaciones, es un claro indicador de la competitividad de las empresas de Andalucía en los mercados internacionales, situación que ha mejorado notablemente desde el inicio de la crisis económica. 2

3 Los datos Mercados de la industria andaluza El principal destino de la producción industrial manufacturera de Andalucía es el mercado nacional, que en 2012 ha representado el 68,4% de las ventas, proporción que se supera en seis ramas de la industria andaluza, principalmente en Productos minerales no metálicos diversos, Industria química y farmacéutica e Industrias manufactureras diversas. La dependencia del mercado nacional de las demás ramas es dispar, muy alta en Alimentación, bebidas y tabaco (74,8% de las ventas de 2012 en el mercado nacional), alta en la industria textil y la metalurgia (57% y 54%), media en Material de transporte (29,6%) y baja en Material y equipo eléctrico y Maquinaria y equipo mecánico (16,6% y 11,8% respectivamente). En el periodo el mercado español ha perdido importancia en la facturación de la industria andaluza (9,3 puntos porcentuales menos que en 2008), evolución que ha ocurrido en todas las ramas salvo en la Industria química y farmacéutica, que en estos años ha elevado en 13,8 puntos porcentuales la proporción de sus ventas en el mercado nacional. En algunas ramas la reducción de la participación del mercado español ha sido especialmente significativa, por encima de 30 puntos porcentuales en Maquinaria y equipo mecánico, Material de transporte y Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. Ingresos netos de explotación procedentes del mercado nacional en 2008 y 2012 (%) Ramas de actividad Diferencia (p.p) Industrias manufactureras diversas 93,5 86,6-6,9 Industria química y farmacéutica 69,7 83,5 13,8 Productos minerales no metálicos diversos 94,2 82,5-11,7 Madera y corcho, papel y artes gráficas 86,8 81,7-5,1 Caucho y materias plásticas 84,3 79,2-5,1 Alimentación, bebidas y tabaco 80,4 74,8-5,6 Textil, confección, cuero y calzado 72,0 57,0-15,0 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 70,4 54,4-16,0 Material de transporte 69,3 29,6-39,7 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 53,6 16,6-37,0 Maquinaria y equipo mecánico 68,2 11,8-56,4 Total 77,7 68,4-9,3 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE); DATACOMEX (Ministerio de Economía y Competitividad); elaboración propia. 3

4 Los países que integran la UE-27 constituyen el principal mercado exterior para los productos de la industria manufacturera de Andalucía, con el 59,7% del total de las exportaciones en 2012, seguido a mucha distancia por los mercados de América y África (17,7% y 14,1% respectivamente). El mercado europeo representa más de la mitad de las exportaciones en todas las ramas salvo Productos minerales no metálicos diversos y Maquinaria y equipo mecánico (36,6% y 24,4% respectivamente) y supera el 70% en Madera y corcho, papel y artes gráficas, Textil, confección, cuero y calzado y Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. Distribución de las ventas al exterior entre UE y resto del Mundo (2012; %) Ramas de actividad UE-27 Resto del mundo Madera y corcho, papel y artes gráficas 83,7 16,3 Textil, confección, cuero y calzado 73,4 26,6 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 70,5 29,5 Material de transporte 68,8 31,2 Industria química y farmacéutica 66,4 33,6 Caucho y materias plásticas 64,4 35,6 Alimentación, bebidas y tabaco 58,1 41,9 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 54,9 45,1 Industrias manufactureras diversas 52,9 47,1 Productos minerales no metálicos diversos 36,6 63,4 Maquinaria y equipo mecánico 24,4 75,6 Total 59,6 40,4 Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Economía y Competitividad); elaboración propia. Evolución de los mercados Entre 2008 y 2012 la cifra de negocio de la industria manufacturera andaluza ha disminuido en casi millones de euros, un 12,4%, descenso que, aun siendo importante, ha sido menor que el de la industria manufacturera española, cuyas ventas se han reducido en dicho periodo un 19,6%. El descenso de las ventas de la industria manufacturera andaluza se debe a la caída del mercado español, que entre 2008 y 2012 ha disminuido en casi millones de euros, un 22,8%, pues las ventas en otros países aumentaron algo menos de millones de euros, un 23,7%. Como consecuencia de estas dispares evoluciones, en 2012 el mercado español representó 9,2 puntos menos que en 2008 en la cifra de negocio de la industria manufacturera andaluza. 4

5 Años Variación de las ventas de la industria andaluza por mercados ( , millones de euros y %) Total Variación de las ventas Mercado internacional Mercado nacional Distribución de la variación Mercado internacional Mercado nacional , , ,0 19,5 80, , ,8-596,9 131,9-31, ,2 545,9-181,7 149,9-49, ,4 945,2-408,8 176,2-76,2 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE); DATACOMEX (Ministerio de Economía y Competitividad); elaboración propia. En todas las ramas de la industria manufacturera ha disminuido la facturación en 2012 respecto a 2008 salvo la Industria química y farmacéutica, siendo esta la única en las que las ventas en el mercado nacional han aumentado en este periodo. En el resto de ramas la caída de las ventas se debe exclusivamente a la contracción del mercado nacional, ya que las exportaciones han aumentado su facturación en 2012 respecto a 2008 en todas salvo la Industria química y farmacéutica. Ramas Variación de las ventas de las ramas industriales de Andalucía por mercados ( ; millones de euros) Variación de las ventas Total Mercado nacional Mercado internacional Alimentación, bebidas y tabaco -829, ,9 623,4 Textil, confección, cuero y calzado -348,8-353,2 4,5 Madera y corcho, papel y artes gráficas -550,8-563,8 13,1 Industria química y farmacéutica 3.086, ,5-89,7 Caucho y materias plásticas -222,8-236,6 13,7 Productos minerales no metálicos diversos , ,0 44,7 Metalurgia y fabricación de productos metálicos , ,6 638,1 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico -313,8-578,9 265,1 Maquinaria y equipo mecánico -430,8-617,6 186,8 Material de transporte -978, ,4 586,1 Industrias manufactureras diversas -784,0-844,8 60,8 Total , , ,6 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE); DATACOMEX (Ministerio de Economía y Competitividad); elaboración propia. 5

6 En el periodo el mercado de la UE-27 ha perdido importancia en las exportaciones de productos manufacturados andaluces, 7,2 puntos porcentuales en conjunto, fundamentalmente por el aumento de las exportaciones a países africanos (del 8,2% en 2008 al 14,1% en 2012) y, en menor medida, a los mercados de América (del 15,7% al 17,7%). La pérdida de importancia mercado de la UE-27 se ha producido en 8 ramas de la industria manufacturera, entre las que destacan Metalurgia y fabricación de productos metálicos, Industrias manufactureras diversas y Maquinaria y equipo mecánico (más de 15 puntos porcentuales de descenso). En la Industria química y farmacéutica, Madera y corcho, papel y artes gráficas y Textil, confección, cuero y calzado ha aumentado la participación de la UE-27 en las exportaciones en dicho periodo, algo más de 2 puntos porcentuales las dos primeras ramas y casi 8 puntos porcentuales la tercera. Evolución de la participación de la UE27 en las exportaciones manufactureras de Andalucía (% y puntos porcentuales) Ramas de actividad Participación (%) Diferencia (p.p) Metalurgia y fabricación de productos metálicos 72,3 54,9-17,4 Industrias manufactureras diversas 69,9 52,9-17,0 Maquinaria y equipo mecánico 39,8 24,4-15,4 Alimentación, bebidas y tabaco 64,7 58,1-6,6 Productos minerales no metálicos diversos 41,5 36,6-4,9 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 72 70,5-1,5 Material de transporte 69,4 68,8-0,6 Caucho y materias plásticas 64,7 64,4-0,3 Industria química y farmacéutica 64,2 66,4 2,2 Madera y corcho, papel y artes gráficas 81,3 83,7 2,4 Textil, confección, cuero y calzado 65,8 73,4 7,6 Total 66,8 59,6-7,2 Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Economía y Competitividad); elaboración propia. Empresas en mercados internacionales En 2013 han sido empresas industriales manufactureras andaluzas han realizado exportaciones, cifra que representa el 47,5% de las empresas que componen en sector en 6

7 Andalucía y el 13,2% de las empresas manufactureras españolas que exportaron productos ese año. El número de empresas manufactureras exportadoras ha crecido en Andalucía un 4,7% entre 2008 y 2013, crecimiento que se ha concentrado en el bienio , pues en 2010 se registró un fuerte descenso (16,7%) y en 2011 el crecimiento fue muy exiguo (1,4%). El 21,4% de las empresas industriales andaluzas que exportaron en 2013 lo han hecho en los 4 últimos años, es decir, son exportadoras regulares, empresas que, al contar con canales y clientes estables, representan la mayor parte de las exportaciones manufactureras (79,1% en 2013) y han liderado el incremento de las exportaciones manufactureras andaluzas en el periodo (83,6% del aumento). En los últimos años un importante número de empresas ha iniciado o reiniciado su actividad exportadora, casi de media anual en el periodo , empresas que muchas no han vuelto a exportar o lo han hecho en algún otro año, y que por lo general han vendido en el exterior pequeñas cantidades ( euros de media en 2013). Evolución del número de empresas manufactureras andaluzas exportadoras Conjuntos de empresas manufactureras Todas las empresas exportadoras Empresas inician/reinician exportación Empresas exportadoras regulares Fuente: Perfil de la empresa exportadora. Industria manufactura de Andalucía. ICEX, Elaboración propia. La mayoría de las empresa manufactureras exportadoras de Andalucía venden en el exterior bajas cantidades, que tienen poca repercusión en sus ingresos totales, el 76,6% menos de euros en 2013, muchas de ellas por debajo de euros (45,0%), empresas que por lo general no tienen continuidad en los mercados internacionales. Por el contrario, un reducido grupo de empresas venden en el exterior cifras muy elevadas, 51 más de 50 millones de euros cada una, empresas que son exportadoras regulares y que representan la mayor parte de las exportaciones manufactureras andaluzas (71,9% en 2013). Las exportaciones de Andalucía productos industriales manufacturados ha sido en 2013 de ,0 millones de euros, cifra que representa el 8,5% del total exportado por España y que sitúa a Andalucía como la quinta Comunidad Autónoma, por detrás de la Comunidad Valenciana (9,1%), País Vasco (9,9%), Madrid (12,9%) y Cataluña (26,9%). 7

8 En el periodo la participación de Andalucía en las exportaciones industriales españolas ha tenido una tendencia positiva, con un aumento acumulado de 1,6 puntos porcentuales. Esta positiva evolución de las exportaciones ha elevado su aportación al total de ingresos netos de explotación del sector industrial andaluz, situándose en 2012 en el 25,0% tras un incremento continuado desde 2008, año en el que las ventas al exterior suponían el 17,8% del total de ingresos netos de explotación. No obstante, la participación de las exportaciones en los ingresos de la industria andaluza está bastante por debajo de la que alcanza en la industria española, que en 2012 fue del 34,6% (9,6 puntos porcentuales de diferencia). Exportaciones de la industria manufacturera andaluza Indicadores Importe de las exportaciones (millones ) , , , , , ,0 Participación en exportaciones manufactureras españolas (%) 6,9 6,8 7,7 7,8 8,7 8,5 Aportación exportaciones a ingresos netos industria manufacturera andaluza (%) 22,3 23,0 28,3 29,5 31,5 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE); DATACOMEX (Ministerio de Economía y Competitividad); elaboración propia. --- Balanza comercial La balanza comercial de la industria manufacturera andaluza ha sido positiva en todos los años del periodo , con superávit que han ido creciendo progresivamente, desde 243,0 millones en 2008 hasta 7.558,3 millones de euros en Esta positiva evolución del saldo de la balanza comercial de la industria manufacturera andaluza ha situado en 2013 la cobertura de las importaciones con exportaciones en el 176,6%, lo que supone un notable cambio respecto a 2008, año en el que ambos flujos comerciales estuvieron muy equilibrados (2,1% más de exportaciones que de importaciones). Balanza comercial de la industria manufacturera de Andalucía en el periodo (millones de y %) Años Exportaciones Importaciones Saldo comercial Cobertura (%) , ,1 243,0 102, , , ,8 126, , , ,6 133,2 8

9 Balanza comercial de la industria manufacturera de Andalucía en el periodo (millones de y %) Años Exportaciones Importaciones Saldo comercial Cobertura (%) , , ,3 140, , , ,5 171, , , ,3 176,6 Nota: No se incluye el refino de petróleo. Fuente: DATACOMEX (Ministerio de Economía y Competitividad); elaboración propia. El saldo positivo de la balanza comercial de la industria manufacturera en 2013 procede fundamentalmente de cuatro ramas (87,7% del total): Fabricación de maquinaria y equipo mecánico (1.013 millones de euros de superávit comercial), Alimentación, bebidas y tabaco (1.274 millones de euros), Metalurgia y fabricación de productos metálicos (1.932 millones) y Coquería y refino de petróleo (2.411 millones). En la mayoría de las demás ramas también se ha obtenido superávit en la balanza comercial en 2013, en varias de ellas de un importe elevado y/o un alto nivel de cobertura, como por ejemplo en Material de transporte (869 millones de euros) o Productos minerales no metálicos diversos (294% de cobertura). Por tanto, son muy pocas las ramas de la industria manufacturera en las que las exportaciones son actualmente inferiores a las importaciones, tres en 2013: Industria química y farmacéutica (déficit de 400,7 millones y 74,6% de cobertura), Textil, confección, cuero y calzado (261,5 millones y 55,9% respectivamente) e Industrias manufactureras diversas (7,5 millones y 96,8%). 9