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Transcripción

1 *' /c) *( - $* )/ -$*- " P 7*** /P 'FCSFSP

2 Contenido Variables Macroeconómicas Página Producto Interno Bruto, Balanza Comercial, diciembre Índice de Confianza del Consumidor, enero Ingreso por Remesas Familiares, diciembre Inflación, enero Trabajadores Asegurados en el IMSS, enero

3 Empleos Generados, enero Perspectivas Económicas Rango de Competitividad de México Doing Business Indicadores del Sector Comercio Ventas del Sector Comercio al Mayoreo y Menudeo, noviembre Ventas ANTAD, diciembre

4 Indicadores del Sector Servicios Índice de los Ingresos en el Sector Servicios, noviembre Variables Macroeconómicas, resumen 25 3

5 Variables Macroeconómicas 4

6 Producto Interno Bruto Base 2008=100 Periodo PIB de México (pesos) Var. % anual Periodo PIB de México (pesos) Var. % anual /01 12,978,724,380, /01 13,403,757,634, /02 13,164,785,637, /02 13,629,333,845, /03 13,226,916,998, /03 13,741,125,270, /04 13,779,709,007, /04 14,303,118,646, Promedio 13,287,534,005, Promedio 13,769,333,848, /01 13,103,475,500, /01 13,743,838,235, /02 13,392,175,190, /02 13,949,342,849, /03 13,432,453,279, /03 14,104,310,598, /04 13,937,094,008, Promedio 13,932,497,227, Promedio 13,466,299,494, Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI de Comercio Interior, con datos de INEGI 5

7 Producto Interno Bruto 6

8 Balanza Comercial de Mercancías de México Saldo de la Balanza Comercial La información oportuna de comercio exterior de diciembre 2015, presentó un déficit comercial de (-) 927 millones de dólares. Para 2015 en su conjunto, el saldo de la balanza comercial reportó un déficit de (-)14,460 millones de dólares. Exportaciones Totales de Mercancías El valor de las exportaciones de mercancías en diciembre mes de 2015 ascendió a 30,961 millones de dólares, monto inferior en (-)9.3 por ciento al reportado en igual mes de Para 2015, el valor de las exportaciones totales alcanzó 380,772 millones de dólares, lo que significó una reducción anual de (-)4.1 por ciento Importaciones Totales de Mercancías El valor de las importaciones de mercancías en diciembre de 2015 fue de 31,887 millones de dólares, lo que representó un decremento anual de (-)5.8 por ciento. Para 2015 en su conjunto, el valor de las importaciones totales ascendió a 395,232 millones de dólares, monto que menor en (-)1.2% al reportado en igual periodo de

9 Concepto enero - diciembre, 2014 enero - diciembre, 2015 Millones de Dólares Exportaciones Totales 397, , Petroleras 42, , No petroleras 354, , Agropecuarias 12, , Extractivas 5, , Manufactureras 337, , Automotrices 109, , No automotrices 227, , Importaciones Totales 399, , Petroleras 41, , No petroleras 358, , Bienes de consumo 58, , Petroleras 15, , No petroleras 42, , Bienes intermedios 302, , Petroleras 25, , No petroleras 276, , Bienes de capital 39, , Saldo de la Balanza Comercial -2, , Nota: Debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con el total. Fuente: Concanaco Servytur, con datos de INEGI Variación % 8

10 Índice de Confianza del Consumidor (ICC) El Índice General de Confianza al Consumidor en enero de 2016, aumentó 2% con relación a la cifra registrada en igual mes de 2015 Periodo Var. % anual Mes Índice 2016/2015 enero Fuente: Concanaco Servytur,, con datos de INEGI Este índice se conforma tanto por la opinión que el entrevistado tiene del presente (comparado con algún punto de referencia en el pasado) como por su opinión de la situación futura (comparada con la presente); a través de cinco indicadores parciales que construyen el índice de confianza del consumidor, dos hacen referencia a la situación económica actual y esperada del hogar entrevistado; otros dos atienden a la situación económica actual y esperada del país y el quinto índice, refleja qué tan propicio consideran el momento actual para la compra de bienes de consumo duradero. 9

11 Índice de confianza del consumidor a enero de 2016 cifras desestacionalizadas Concepto variación % respecto al variación % respecto a igual mes mes previo de 2015 Indice de Confianza del Consumidor Situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual 0.4 (-)1.5 Situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses Situación económica del país dentro de 12 meses, respecto a la actual (-)1.7 (-)6.9 Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año, para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etcétera Fuente: Concanaco Servytur México con datos de INEGI

12 Ingreso por Remesas Familiares Las Remesas Familiares que los mexicanos residentes en el extranjero enviaron a México en diciembre 2015 registraron un ingreso de 2,1887 millones de dólares, dato inferior en -2.1% a lo enviado en el mismo periodo de Mes diferencia anual 15/14 var. % anual mdd 15./14. enero 1, , febrero 1, , marzo 2, , abril 1, , mayo 2, , junio 2, , julio 1, , agosto 2, , septiembre 1, , octubre 2, , noviembre 1, , diciembre 2, , acumulado mdd diferencia ene - dic 14 ene - dic 15 mdd var. % 23, , , mdd: millones de dólares Fuente: Concanaco Servytur México,, con datos de Banco de México año 11

13 Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inflación) La inflación registrada en enero de 2016 fue de 0.19 por ciento y anual de 2.64 por ciento. Concepto Mensual Acumulada enero enero 0.19 Anual Fuente:'CONCANACO'SERVYTUR'MÉXICO, Dirección'de'Comercio'Interior'con'datos'de'INEGI' 12

14 Trabajadores Asegurados en el IMSS Mes diferencia anual de personas ( ) var. % anual 16/15 Número de personas enero 18,187,747 17,953, , empleos generados diferencia personas var. % anual 16/15 enero 2015 enero ,784 69,170 9, Fuente: Concanaco Servytur México,, con datos del IMSS El IMSS informó que la afiliación a este instituto al 31 de enero de 2016 alcanzó un registro de 17,953,203 puestos de trabajo: El 85.7% (15,390,602) de estos puestos corresponde a plazas de tipo permanente y el 14.3% (2,562,601) a plazas de tipo eventual. 13

15 Gráfica de Empleos Generados La creación de empleo en enero de 2016 fue de 69,170 puestos de trabajo, 9,386 puestos más a lo reportado en el mismo periodo de 2015 de 59,784 puestos. 14

16 Perspectivas Económicas 2016 Institución PIB % crecimiento 2016 Banamex 2.60 Bancomer 2.20 FMI 2.60 Banco Mundial 2.80 OCDE 3.10 Banco de México 2.5 a 3.5 SHCP 2.6 a 3.6 Concanaco Servytur 2.1 a 2.7 Inflación % anual N.D Fuente: Concanaco Servytur México,, con datos de la SHCP 15

17 Rango de Competitividad de México Concepto Rango de 140 Rango de 144 El Índice Global de Competitividad países países 2016, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), evalúa el panorama de Indice Global de Competitividad competitividad de 140 economías a partir Instituciones de su productividad y la prosperidad Infraestructura generada. Estabilidad Macroeconómica El índice se basa en el análisis de 12 Salud y Educación pilares de competitividad que incluyen Potencializadores de Eficiencia instituciones, infraestructura, salud y Incremento en Educacion y Capacitación educación, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, Eficiencia de Mercado innovación y sofisticación de negocios. Mercado de Trabajo Eficiente Sofisticación del Mercado Financiero México avanzó cuatro posiciones al pasar del lugar 61 al 57, debido principalmente Tecnología a mejoras en la eficiencia de los Tamaño de Mercado mercados financieros, la sofisticación de Innovación y Sofisticación de Factores los negocios y el impulso de la Sofistificacion en negocios innovación. Los resultados muestran que las recientes reformas estructurales han Innovación dado frutos. Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de WEF (World Economic Forum) 16

18 Doing Business Categoría Doing Business 2015 Doing Business 2014 Cambio Categoría Doing Business 2015* Doing Business 2014 Cambio Las economías se clasifican del 1 al 189 en la facilidad para hacer negocios. Una clasificación elevada indica un entorno regulatorio más favorable para la creación y operación de una empresa local. La clasificación de todas las economías está determinada con fecha de Junio de Apertura de un negocio Manejo de permisos de construcción Obtención de electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resoluc ión de la insolvencia Fuente: Concanaco Servytur,, con datos del Banco Mundial sin ambio

19 Indicadores Cuadro General del de Ventas Sector del Comercio Comercio 18

20 Resultados en noviembre 2015 (Variación porcentual anual respecto a igual periodo del año anterior) Concepto noviembre, 2014 noviembre, 2015 ene-nov, 2014 ene-nov, 2015 Ingreso por suministro de bienes y servicios Mayoreo Menudeo Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de INEGI Mayoreo Menudeo El INEGI presenta los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), así en noviembre de 2015 los ingresos(1) por suministros de bienes y servicios en los establecimientos mayoristas presentaron un aumento de 4.3% y los minoristas 5.3%, respecto a igual periodo de (1) Se refiere al monto que obtuvo la empresa por todas aquellas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios que realizó en el mes de referencia. 19

21 Glosario de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), define como: Crecimiento nominal Aumento o disminución porcentual que no descuenta el efecto inflacionario de un periodo, con respecto a otro del año anterior. Ventas a tiendas iguales Son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación, excluyendo las ventas de las nuevas tiendas (aquellas que tienen menos de un año operando) y por lo tanto son comparables contra periodos anteriores. Ventas a tiendas totales Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los últimos trece meses. 20

22 Ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) La ANTAD está formada por 46,666 tiendas: 5,428 de Autoservicio, 2,055 Departamentales y 39,183 Especializadas Concepto Crecimiento nominal por línea de mercancía Total ANTAD Supermercado Ropa y calzado Tiendas Totales Mercancía general diciembre, 2015 Tiendas Iguales Concepto Crecimiento acumulado Total ANTAD Supermercado Ropa y calzado Tiendas Totales Mercancía general enero - diciembre, 2015 Fuente: elaboración propia con datos de Antad Tiendas Iguales

23 Indicadores del Sector Servicios 22

24 Cuadro de Ingresos del Sector Servicios Resultados a noviembre 2015 (Variación porcentual anual respecto a igual periodo del año anterior) Concepto noviembre, 2014 noviembre, 2015 Ingresos Concepto ene-nov, 2014 ene-nov, 2015 Ingresos Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, con datos de INEGI En su comparación anual, el Índice de Ingresos aumentó 8.2% en noviembre de

25 Concepto noviembre, 2014 noviembre, 2015 Var. % anual Índice de los ingresos Transporte, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desec hos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de INEGI 24

26 Resumen de Variables Macroeconómicas 25

27 Concepto Periodo Dato Exportaciones 30,960.8 Importaciones diciembre, ,887.3 Balanza Comercial (millones de dólares) Inversión Extranjera Directa (millones de dólares) III Trim ,149,411.6 Remesas (millones de dólares) diciembre, ,188.0 Asegurados IMSS (número de personas) enero, ,953,203 Tipo de Cambio*(promedio mensual a la venta) enero, Ingreso por suministro de bienes y servicios de INEGI Var. % anual Mayoreo noviembre, Menudeo 5.3 Crecimiento Nominal de Tiendas Totales ANTAD** (%) 11.3 Supermercado 8.5 diciembre, 2015 Ropa y Calzado 13.8 Mercancías Generales 13.3 Inflación Var. % Mensual enero, Anual 2.64 Índice Global de la Actividad Económica (% anual) noviembre, *Tipo de Cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera. **Crecimiento nominal de las ventas de las Cadenas Asociadas a la ANTAD. 26 Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de INEGI, ANTAD, SE, Banco de México e IMSS

28 Concepto Periodo Dato Producto Interno Bruto (var. % anual) 2.6 PIB Sector Primario Trim III 3.8 PIB Sector Secundario 1.2 PIB Sector Terciario 3.2 Índice de Confianza del Consumidor (var. % anual) diciembre -0.7 P I B Turístico (var. % anual) II Trim 4.3 Reservas Internacionales (millones de dólares) Al 12 de febrero de ,401.5 Salario Mínimo General Promedio** (pesos) T I I E 28 porcentaje Al 17 de febrero de C e t e s 28 porcentaje Al 16 de febrero de Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) puntos Al 17 de febrero de , Mezcla Mexicana (dólares por barril) Al 17 de febrero de **A partir del 1 de enero de 2016 Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de INEGI, y BANXICO Banco de México y Comisión Nacional de Salarios Mínimos

29 Concepto Periodo Personas Diferencia var. % Población Total (personas) 120,205, ,486,582 1,281, Población de 15 años y más (personas) 87,520,286 89,054,182 1,533, Población Económicamente Activa (personas) 52,108,400 53,809,017 1,700, Población Ocupada (personas) 49,823,798 51,568,519 1,744, Población Desocupada (personas) 2,284,602 2,240,498-44, Población No Económicamente Activa (personas) 35,411,886 35,245, , *Población Disponible (personas) Trim IV 5,834,585 5,919,605 85, **Población No Disponible (personas) 29,577,301 29,325, , Personal Ocupado por sector (número de personas) 49,823,798 51,568,519 1,744, Sector Primario 13.5% de la población ocupada 6,862,835 6,895,597 32, Sector Secundario 24.7% de la población ocupada 12,130,771 12,743, , Sector Terciario 61.3% de la población ocupada 30,517,620 31,628,130 1,110, No especificado 0.6% de la población ocupada 312, ,228-11, *Este sector, está constituido por las personas de 12 y más años que no trabajaron ni tenían empleo y no buscaron activamente uno; pero estarían dispuestas a aceptar un trabajo si se les ofreciera. **Este sector, está formado por la población de 12 y más años que en la semana de referencia, no trabajó ni tenía empleo, tampoco buscó activamente uno y no estaría dispuesta a aceptar un trabajo aunque se lo ofrecieran (personas dedicadas al hogar, estudios o ser jubilados o pensionados, estar incapacitadas para trabajar; ociosos voluntarios, alcohólicos, etcetera). Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, cuarto trimestre de 2014 y 2015, INEGI Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de INEGI 28

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32 Boletín de Comercio Interior, febrero 2016 Elaborado por: Director de Comercio Interior Juan José García Díaz Hurtado Teléfono (55) ext Coordinador: Director Corporativo de Servicios Institucionales Lic. Luis Ángel Munguía Ruíz Balderas No. 144, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06070, México, Distrito Federal Visite: 31