Informe de Coyuntura. del Sector Energético. Datos del mes de

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1 Informe de Coyuntura del Sector Energético Datos del mes de Enero de 211

2 Tabla de contenidos Sector Hidrocarburos Producción media diaria de Petróleo por Operador... 3 Participación de Enero de Evolución de la producción de Petróleo... 4 Producción media diaria de Gas Natural por Operador... 5 Participación de Enero de Evolución de la producción de Gas Natural... 6 Evolución de la producción diaria de Gas Natural y Petróleo... 7 Petróleo procesado... 8 Petróleo procesado por refinería... 9 Derivados obtenidos... 1 Ventas al mercado interno de derivados Gráficos de ventas acumuladas Exportaciones e Importaciones en Volumen Exportaciones e Importaciones en Millones de U$s Sector Energético Generación Neta de energía eléctrica Importación y Exportación UTE Gráfico de Generación neta para cubrir demanda Demanda de energía eléctrica Gráficos de evolución de la demanda de energía eléctrica Caudales y cotas de los aprovechamientos hidroeléctricos Gráficos de caudales de los principales ríos Consumo de combustibles en centrales térmicas Gráficos de evolución de consumo de combustibles Precios medios monómicos de energía eléctrica Gráficos de evolución de precios monómicos... 26

3 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR OPERADOR Producción Media Diaria (m 3 / día) Ene-1 Dic-1 Ene-11 Particip. Porcentaje Acumulado Variación Ene'11/Dic'1 Variación Ene'11/Ene'1 YPF 34, , , % 35.29% 37.19% -1.96% PAN AMERICAN ENERGY 18, , , % 54.4% 7.49% -2.37% CHEVRON ARGENTINA 6, , , % 6.68% -.4% -7.24% PETROBRAS ENERGIA S 6,52.1 6,51.2 6, % 67.27% 3.36% -4.7% OCCIDENTAL ARGENTINA E. AND P. 6, , , % 73.43% 39.2% -7.75% PETRO ANDINA RESOURCES LTD. 4, , , % 78.3% -.64% 2.55% TECPETROL 4, , , % 82.28% 2.18% % TOTAL AUSTRAL 3,29.7 3, , % 85.49% -2.53%.56% PETROLERA ENTRE LOMAS 2, ,228. 2, % 87.8% -1.61% -.24% PLUSPETROL 1, , , % 89.73% -5.44% -4.13% COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS 1, , , % 91.6% 1.73% 5.84% ENAP SIPETROL ARGENTINA 1, , % 92.9% 85.37% % PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA 1, ,38.1 1, % 94.26% 23.89% 1.62% APACHE ENERGIA ARGENTINA 1, % 95.28%.7% -9.49% PETROLERA LF COMPANY % 96.15% -3.71% -5.4% ROCH % 96.87% -3.49% -7.31% CHAÑARES HERRADOS % 97.4% -3.93% % PETROLIFERA PETROLEUM % 97.75% -4.15% % PLUSPETROL ENERGY % 98.6%.53% -12.3% CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION % 98.26% % PETROLERA EL TREBOL % 98.55% % PETROLEOS SUDAMERICANOS % 98.82% -1.51% -4.4% MEDANITO % 99.2% 3.7% 54.96% GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA % 99.14% -8.75% % CAPEX % 99.27% -8.96% 8.18% APACHE PETROLERA ARGENTINA % 99.36% -7.57% 1.75% SAN JORGE PETROLEUM % 99.45% 7.68% % PETROLERA SAN JOSE % 99.52% % COLHUE HUAPI % 99.6% 6.76% -4.33% DAPETROL % 99.67% 1.67% % ENARSA ENERGIA ARGENTINA % 99.76% 63.6% - INGENIERIA ALPA % 99.84% % EPSUR % 99.87% -8.21% 31.22% CRI HOLDING, INC % 99.89% 12.4% % GRECOIL y CIA % 99.91% -2.46% % CENTRAL PATAGONIA % 99.92% -14.1% % CÍA. GENERAL DE COMBUSTIBLES % 99.98% 65.67% % GEOPARK ARGENTINA % 99.99% % INGENIERIA SIMA % 99.99% -6.54% -2.36% INTERENERGY ARGENTINA % 1.% 2.77% -3.68% NECON % 1.% -57.7% 74.46% TOTAL 98, , , % % -3.75% Fuente: Secretaría de Energía

4 Participación Enero 211 TECPETROL 4% PETRO ANDINA 5% OCCIDENTAL ARGENTINA 6% OTRAS 18% PETROBRAS 6% CHEVRON ARGENTINA 7% YPF 35% PAN AMERICAN ENERGY 19% m 3 /día 4. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR OPERADOR Evolución de la Producción respecto del año anterior YPF PAN AMERICAN ENERGY CHEVRON ARGENTINA PETROBRAS OCCIDENTAL ARGENTINA PETRO ANDINA TECPETROL OTRAS Ene-11 Ene-1 m 3 /día YPF PAN AMERICAN ENERGY PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR OPERADOR Evolución de la Producción respecto del mes anterior CHEVRON ARGENTINA PETROBRAS OCCIDENTAL ARGENTINA PETRO ANDINA TECPETROL OTRAS Ene-11 Dic-1 Fuente: Secretaría de Energía

5 PRODUCCIÓN DE GAS POR OPERADOR Producción Media Diaria (Mm 3 / día) Ene-1 Dic-1 Ene-11 Particip. Porcentaje Acumulado Variación Ene'11/Dic'1 Variación Ene'11/Ene'1 TOTAL AUSTRAL S.A % 28.4% -3.83% 6.33% YPF S.A % 53.13% 3.69%.8% PAN AMERICAN ENERGY LLC % 65.79%.23% -6.9% PETROBRAS ENERGIA S.A % 75.1% 1.94% -8.29% PLUSPETROL ENERGY S.A % 78.86% -2.16% -15.7% PETROLERA LF COMPANY S.R.L % 81.95% % -7.41% PLUSPETROL S.A % 85.26% -3.45% -1.64% TECPETROL S.A % 88.34% % APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L % 91.53% 3.7% 13.7% OCCIDENTAL ARGENTINA E. AND P % 93.15% 22.91% 4.14% CAPEX S.A % 94.71% -2.83% 3.39% ROCH S.A % 96.11% -9.54% -14.4% ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A % 96.76% % % PETROLERA ENTRE LOMAS S.A % 97.75% -1.48% 3.65% CHEVRON ARGENTINA S.R.L % 98.33% 3.62% -9.44% PETROQUIMICA C. RIVADAVIA % 98.9% 24.57% 39.56% MEDANITO S.A % 99.25% -5.1% 73.1% SINOPEC ARGENTINA EXP. AND PROD.....% 99.25% - - SAN JORGE PETROLEUM S.A % 99.39% 1.88% % PETRO ANDINA RESOURCES LTD % 99.55% 3.39% 2.52% PETROLIFERA PETROLEUM % 99.67%.69% 3.96% COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS % 99.72% 1.87% -19.5% ARPETROL ARGENTINA S.A % 99.77% -.21% 16.49% COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A % 99.82% 38.25% 12.74% PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA S.A % 99.84% % % PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A % 99.86% -.42% -1.72% APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A % 99.9% 5.8% 74.85% GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.A % 99.91%.22% % CHAÑARES HERRADOS S.A % 99.93% 1.66% % CENTRAL INTERNATIONAL CORP % 99.95% % COLHUE HUAPI S.A % 99.97% -.6% -.68% PETROLERA EL TREBOL S.A % 99.97% % EPSUR S.A % 99.98% -8.88% 56.57% PETROLERA SAN JOSE S.R.L % 99.98% % GEOPARK ARGENTINA LTD % 99.99% % INGENIERIA ALPA S.A % 1.% % ARGENTA ENERGIA S.A % 1.% - -1.% CRI HOLDING, INC % 1.% -.26% -71.4% GRECOIL y CIA. S.R.L % 1.% -1.% -1.% MISAHAR ARGENTINA S.A % 1.% % ENARSA ENERGIA ARGENTINA S.A % 1.% FE - TOTAL 125, , ,84. 1.% 3.49% -1.76% Fuente: Secretaría de Energía

6 3% 3% 3% 4% 9% Participación Enero % 28% TOTAL AUSTRAL YPF PAN AMERICAN ENERGY PETROBRAS PLUSPETROL PETROLERA LF PLUSPETROL 13% 25% TECPETROL OTRAS Mm 3 /día TOTAL AUSTRAL YPF PAN AMERICAN ENERGY PRODUCCIÓN DE GAS POR OPERADOR Evolución de la Producción respecto del año anterior PETROBRAS PLUSPETROL PETROLERA LF PLUSPETROL TECPETROL OTRAS Ene-11 Ene-1 Mm 3 /día TOTAL AUSTRAL YPF PAN AMERICAN ENERGY PRODUCCIÓN DE GAS POR OPERADOR Evolución de la Producción respecto del mes anterior PETROBRAS PLUSPETROL PETROLERA LF PLUSPETROL TECPETROL OTRAS Ene-11 Dic-1 Fuente: Secretaría de Energía

7 NACIONAL Mm 3 /día EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA DE GAS NATURAL m 3 /día EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA DE PETRÓLEO PETRÓLEO PROCESADO NACIONAL E IMPORTADO - miles de m3 / día Enero Diciembre Enero Variación Variación Acumulado a Enero Año Móvil Ac. Feb 1-Ene Ene'11/Dic'1 Ene'11/Ene' Variación / Ac.Febr 9- Ene 1 Santa Cruz % -2.1% % 4.4% Tierra del Fuego % -12.9% % 33.98% San Sebastián % 27.59% % -36.1% Mendoza Norte % -1.81% % -1.28% Cañadón Seco % % % 6.11% Escalante % 29.18% % 5.6% Cuenca Neuquina % 1.7% % -.77% Cuenca Noroeste % 7.6% % -8.26% Jujuy % 6.12% % 11.8% Salta % % % % Total Petróleo Nacional % -3.23% % Crudo importado GRAN TOTAL % -3.23% % Fuente: Secretaría de Energía

8 PETRÓLEO PROCESADO POR REFINERÍA - miles de m 3 / día YPF S.A. EMPRESA REFINERÍA Enero Diciembre Enero Variación Variación Acumulado a Enero Año Móvil Ene'11/Dic'1 Ene'11/Ene' Variación Ac. Feb 1-Ene 11 / Ac.Febr 9-Ene 1 La Plata % -12.% % 1.8% Luján de Cuyo % 2.33% % -2.77% Plaza Huincul % 26.59% % 1.31% SHELL C.A.P.S.A. Dock Sud % 7.64% % 3.64% ESSO S.A.P.A. PETROBRAS ENERGIA S.A. WENTEN S.R.L. Campana % 8.17% % 4.22% Galván Elicâbe % 14.6% % 1.78% San Lorenzo % % % 6.6% Sauce Viejo Estandar Energy REFINOR S.A. Campo Duran % -8.76% % % FOX PETROL S.A. FOX-NEUQUEN % % % 5.75% PETROLERA ARGENTINA S.A. Destilería Argentina de Petróleo S.A. New American Oil Pet. Argentina Neuquén % % % Dock Sud-DAPSA % 56.85% % 149.1% Maipú - NAO Plaza Huincul-NAO % 43.24% % 12.31% ENARSA Energía Arg. S.A. Campana-ENARSA % Total Especialidades Arg, Tablada Blending % 15.% % FE Polipetrol S.A. Luján de Cuyo (Polipetrol) % 5.42% % 54.34% PANAPETROLEO S.A. Gral. Rodríguez %..3-1.% FE Carboclor S.A. Campana-Sol % -1.%..2-1.% 41.46% Texaco Petrolera Argentina SA C PETROL S.A. Planta Lubricantes - TEX Colonia Catriel - M y C % % % FE % 4.63% % FE AGIP LUBRICANTES ARG. AGIP- Tigre % % % % Fuchs Argentina S.A. Pacheco - FUCHS ARG % 4.48% % FE Febra Petrol S.A. Planta FEBRA % Grasta Petrol Energía Derivados Del Petróleo S.A. Gral. Rodríguez - GRASTA GRAL. RODRIGUEZ - EDDP % % % -.2. FE % Ingeniería Ambiental S.A. Francisco Solano % % % % Interlub S.A. SaltaPetrol SRL BRUERRE-EME Planta LOMA HERMOSA SaltaPetrol - Gral. Güemes Planta Vicente Casares % -.4%.. -.4% FE % % % 24.11% % 3.5%.. 3.5% 42.92% Refinadora Neuquina Neuquén % TOTAL % -1.6% % 6.3% Fuente: Secretaría de Energía

9 Combustibles Retropropulsión (*): Miles de toneladas DERIVADOS OBTENIDOS (Miles de m 3 /día) Enero Diciembre Enero Variación Variación Acumulado a Enero Año Móvil Ene'11/Dic'1 Ene'11/Ene' Variación Ac. Feb 1-Ene 11 / Ac.Feb 9-Ene % 9.46% % 4.5% Diesel Oil % % % % Fuel Oil * % % % -16.2% Gas Oil % 7.8% % 2.94% Kerosene % % % FE Nafta Común % -43.6% % % Nafta Especial % 12.83% % 5.21% Total %.58% % 1.95% Miles de m3 Combustibles Obtenidos por día Enero Nafta Común Nafta Especial Gas Oil Fuente: Secretaría de Energía Elaborado: I.A.E Gral Mosconi VENTAS AL MERCADO INTERNO DE DERIVADOS (m 3 /día) Enero Diciembre Enero Variación Variación Acumulado a Enero Ene'11/Dic'1 Ene'11/Ene' Variación Nafta Común % -36.1% % Nafta Especial % 9.% % Kerosene % 1.9% % Combustibles Retropropulsión % 5.3% % Gas Oil % 7.5% % Diesel Oil % -86.3% % Fuel Oil (1) % 218.1% % GNC (2) % 2.6% % [1] Toneladas [2] Miles de m3

10 PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS - Acumulada a Enero de 211 REFINOR 13% PETROBRAS 13% NAFTA COMÚN OTROS 3% ESSO 38% ESSO 12% PETROBRAS 1% NAFTA ESPECIAL OTROS 2% YPF 6% SHELL 12% PETROBRAS 1% GAS OIL OTROS 4% YPF 61% SHELL 33% SHELL 16% ESSO 13% Fuente: Secretaría de Energía Elaborado: I.A.E Gral Mosconi VENTAS AL MERCADO INTERNO DE DERIVADOS (Miles de m 3 ) Acumuladas Enero - Años 29, 21 y 211 Venta Acumulada de Nafta Especial Miles de m Miles de m Venta Acumulada de Gas Oil YPF SHELL ESSO PETROBRAS OTRAS YPF SHELL ESSO PETROBRAS OTRAS Miles de m 3 2 Venta Acumulada de Nafta Común YPF ESSO SHELL PETROBRAS REFINOR DAPSA OTROS Fuente: Secretaría de Energía Elaborado: I.A.E Gral Mosconi

11 HIDRÁULICAS TÉRMICAS GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA - S.A.D.I. (GWh/día) CENTRAL Enero Diciembre Enero Variación Variación Ene'11/Dic'1 Ene'11/Ene'1 AES PARANA % -6.96% DOCK SUD C.COMB FE - GEBA % 14.69% C.T.GENERAL BELGRANO % % C.COMB.COSTANERA % % LUJAN DE CUYO %.75% C.T.SAN MARTIN % 64.67% AGUA DEL CAJON % 79.11% PIEDRABUENA % % COSTANERA % 23.9% C.COMB.PUERTO % % CTSM DE TUCUMAN % -1.14% TERMOANDES % 8.3% S.NICOLAS % % PUERTO NUEVO % 88.4% NUEVO PUERTO % 74.92% GUEMES % 62.77% C.T.TUCUMAN % 95.5% TERMOELECTRICA BA % FE MARANZANA % 74.18% PILAR CC % - C.T.PATAGONIA % 78.51% ALTO VALLE % 25.72% NECOCHEA % 2.97% OTRAS TÉRMICAS % % Sub-Total Térmicas % 28.48% Auto generadores % -.63% Cogeneradores % -5.63% Total Térmica % 27.1% YACYRETA % 4.39% SALTO GRANDE % % P.DEL AGUILA % % FUTALEUFU % % CHOCON % -29.4% ALICURA % % P.BANDERITA % % C.H.PICHI PICUN LEUFU % % ARROYITO % % RIO GRANDE % 22.88% CACHEUTA NUEVA % % C H LOS CARACOLES % 12.16% NIHUIL % 1.9% NIHUIL % -.27% AGUA DEL TORO % 1.57% CASA DE PIEDRA % % LOS REYUNOS % -17.1% OTRAS HIDRÁULICAS % -4.19% Total Hidráulica % % NECOCHEA EÓLICA ARAUCO Total Eólico ATUCHA % -9.36% NUCLEARES EMBALSE % -3.25% Total Nuclear % % IMPORTACIONES % % TOTAL GEN. ELÉCTRICA % 4.83% FE: Valor fuera de Escala

12 IMPORTACION / EXPORTACION DE UTE (GWh/día) Enero Diciembre Enero Variación Variación Año Móvil Ene 11/Dic`1 Ene'11/Ene'1 Ac. Ene 1-Ene 11 / Ac.Ene 9-Ene 1 IMPORTACIÓN % % 1.75% EXPORTACIÓN % FE % FE: Valores fuera de escala Generación Eléctrica por tipo de Fuente - Enero 211- Generación Eléctrica por tipo de Fuente Acumulado a Enero 211 2% 3% % 2% 3% % 77% 77% Térmica Hidráulica Nuclear Eólica Térmica Hidráulica Nuclear Eólica GWh/día Generación Neta Diaria para cubrir demanda - Años 21 y 211 Ene

13 DEMANDAS NETAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (GWh/día) - S.A.D.I. Enero Diciembre Enero Variación Variación Año Móvil JURISDICCIÓN Ene'11/Dic'1 Ene'11/Ene'1 Ac. Ene 11-Ene 1 / Ac. Ene 1-Ene 9 Edenor % 3.22% 6% Edesur % 1.44% 4% Santa Fe % 6.52% 9% Córdoba % 6.54% 4% Eden % 3.72% 15% Mendoza % 4.85% 6% Edea % 9.2% 7% Edelap % 1.9% 6% Entre Ríos % 11.7% 7% Edes % 4.88% 1% Neuquén % 15.25% -5% Tucumán % 1.6% -9% Corrientes % 16.75% 4% Catamarca % 3.13% 5% Chaco % 9.52% 4% San Juan % -1.74% 9% Salta % 6.72% 9% Rio Negro % 17.56% 8% Misiones % 9.48% 9% San Luis %.% 7% Chubut Norte % 12.15% 2% La Rioja % 7.62% 1% Chubut Sur %.% -4% Santiago Del Estero % 1.% 4% Formosa % 1.2% -1% Jujuy % 1.37% 5% La Pampa % -1.41% 1% Santa Cruz % 2.38% 3% Rio Negro Sist. Pat % 5.56% 8% TOTAL DEMANDA % 4.85% 6% GWh/día Evolución de la Demanda Diaria de Energía Eléctrica

14 Capital, Bs As y G.B.A. GWh/día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic GWh/día 4 Buenos Aires Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic GWh/día Centro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

15 GWh/día NEA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic GWh/día 3 NOA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic GWh/día Cuyo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

16 GWh/día Comahue Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic GWh/día Litoral Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic GWh/día Patagonia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

17 CAUDALES MEDIOS MENSUALES REALES (m 3 /seg) CAUDALES Y COTAS EN LOS PRINCIPALES APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS Enero Diciembre Enero Medio histórico Variación Variación Enero Ene'11/Dic'1 Ene'11/Ene'1 Variación Ene 11/Media histórica Enero RÍO URUGUAY % % % RIO PARANÁ % % 4.58% RÍO FUTALEUFÚ % -28.6% -2.63% RÍO COLLÓN CURÁ % % -7.34% RÍO LIMAY (en Alicurá) % -26.6% -8.84% RÍO NEUQUÉN % % % COTAS A FIN DE MES (metros) Operable (Enero) Enero Diciembre Enero Variación Variación Atenuación Crecidas Mínima Ene'11/Dic'1 Ene'11/Ene'1 Variación Ene 11/Min.hist.Ene FUTALEUFÚ % -.1% 6.1% CHOCÓN % -.43% 1.8% ALICURÁ % -.11% - CERROS COLORADOS % -.17%.48% PIEDRA DEL ÁGUILA %.1% 2.68% PICHI PICÚN LEUFÚ % -.4% - YACYRETÁ % 3.34% - SALTO GRANDE % -8.74% - CERRO PELADO %.19% -

18 m 3 /seg Río Uruguay feb-1 may-1 ago-1 nov-1 m 3 /seg Río Paraná feb-1 may-1 ago-1 nov-1 m 3 /seg Río Futaleufú feb-1 may-1 ago-1 nov-1 Uruguay Caudal medio histórico Paraná Caudal medio histórico Futaleufú Caudal medio histórico m 3 /seg Río Collón Curá feb-1 may-1 ago-1 nov-1 m 3 /seg Río Limay en Alicurá feb-1 abr-1 jun-1 ago-1 oct-1 dic-1 m 3 /seg Río Neuquén feb-1 abr-1 jun-1 ago-1 oct-1 dic-1 Collón Curá Caudal medio histórico Limay en Alicurá Caudal medio histórico Neuquén Caudal medio histórico

19 UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN Enero Diciembre Enero Variación Variación Año Móvil Ene'11/Dic'1 Ene'11/Ene'1 Ac. Ene 1-Ene 11 / Ac.Ene 9-Ene 1 Gas Natural (Mm3) % 14.66% -4.73% Carbón (Toneladas) % FE 31.48% Gas Oil (m3) % 47.36% 7.32% Fuel Oil (Toneladas) % FE 53.2% FE: Valores fuera de escala Consumo de Combustibles Años 29, 21 y 211 Toneladas Carbón Enero Toneladas Fuel Oil Enero m Gas Oil Enero Miles de m Gas Natural Enero

20 PRECIOS MEDIOS MONÓMICOS MENSUALES ($/MWh) SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN Enero 21 Diciembre 21 Enero 211 Variación Ene'11/Dic'1 Variación Ene'11/Ene'1 PRECIO DE ENERGÍA % 18.86% SOBRECOSTO. TRANS. DESPACHO % % ENERGIA ADICIONAL % 24.5% SOBRECOSTO COMBUSTILE % -2.97% POTENCIA % 18.38% PRECIO MONÓMICO % 37.8% $/MWh 35 Precio Monómico Mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

21 Departamento Técnico Gerardo Rabinovich Luciano Caratori Lucas David Bertogliati Instituto Argentino de la Energía General Mosconi