análisis de las económico- del sector TIC en Aragón Diciembre de de mayo de 2014

Transcripción

1 Presentación Análisis económicofinanciero análisis de las económico- empresas estudio financiero del sector de TIC las en empresas Aragón del sector TIC en Aragón Diciembre de de mayo de 2014

2 Limitación: las empresas depositan las cuentas anuales del 2013 en julio de 2014, así que solo disponemos del 2012

3 Resumen En este estudio presentamos un análisis económicofinanciero de las empresas del sector TIC establecidas en Aragón, estudiando 24 subsectores. Analizamos su situación actual y la evolución reciente de su estructura económico-financiera utilizando como principal fuente de información las cuentas anuales que las empresas depositan en los Registros Mercantiles. Los resultados se han comparado con las empresas del resto de España, por Comunidades Autónomas, y con un agregado de empresas de 43 países europeos.

4 Analizando DIRCE (INE) En número de empresas el sector TIC es de los pocos que ha crecido desde 2008 a Tanto en España como en Aragón.

5 Las actividades TIC que más han crecido y decrecido en Aragón desde 2008 al 2013

6 En Aragón, empresas TIC. Comercio TIC

7 La mayor parte son microempresas.

8 Base de datos SABI (Registro Mercantil) Datos del Registro Mercantil empresas Aragón

9 Base de datos SABI (Registro Mercantil) Datos del Registro Mercantil empresas TIC

10 Base de datos SABI Empresas y datos financieros

11 Por ejemplo, la de Sergio... ;-)

12 En 15 años el sector es cuatro veces más grande. Pero en los últimos años ha retrocedido al nivel de 2008

13 El sector ha doblado el número de empleados. Pero en los últimos años han disminuido, especialmente en Aragón.

14 Ventas. La facturación ha bajado. La crisis puntocom y la crisis general, más acusadas en Aragón.

15 Ventas en Europa. La bajada en la facturación es inapreciable

16 Fabricación. Muy preocupante

17 Fabricación

18 Comercio

19 Reparaciones

20 Telecomunicaciones

21 Programación y consultoría

22 Videojuegos y programas

23 Hosting y portales web

24 Ventas. Importancia actual de la mediana empresa TIC en Aragón.

25 Ventas. Comparación con otras comunidades autónomas. Aragón sigue el patrón que más se repite. Aunque hay comunidades (Cantabria, Madrid, Asturias, País Vasco) que han aguantado mejor la crisis.

26 Caída de los beneficios, especialmente acusada en Aragón en 2009 y 2012, que presenta pérdidas.

27 También en Europa disminuyen los beneficios, pero sigue habiendo beneficios

28 La rentabilidad financiera de España y Aragón es semejante. E inferior a la europea (20%), donde el efecto de la crisis es mucho menor.

29 Hay dos formas de ser rentable: vía margen (como los restaurantes de lujo) o vía rotación (como las cadenas de comida rápida) Margen Bº/Ventas Rentabilidad Bº/Activo Rotación Ventas/Activo

30 Aragón, menos margen y más rotación. Ambos descienden.

31 En España, caída del margen y de la rotación (volumen de negocio). La esfera indica rentabilidad, que también disminuye mucho.

32 En Aragón igual, incluso más acusado. Caída del margen y de la rotación (volumen de negocio). La esfera indica rentabilidad, que también disminuye mucho.

33 En el año 1996, Aragón disfrutaba de una buena posición en términos de margen, rotación y rentabilidad.

34 En el año 2012, la mayor especialización de Aragón en comercio TIC, se refleja en un bajo margen y una rotación mayor.

35 En el año 1996, varios sectores boyantes como las incipientes telecomunicaciones e incluso fabricación, con márgenes altos. Comercio y reparaciones con alta rotación.

36 En 2012, Fabricación y comercio están muy tocados por la crisis. Destacan videojuegos, hosting, programación, consultoría...

37 Aumenta el endeudamiento en España y Aragón Disminuye la cobertura de intereses (Beneficio/Intereses)

38 No hay problemas graves de solvencia o de liquidez

39 Plazos de cobro a clientes

40 Menores ingresos y costes por empleado que en Europa

41 Bajan los gastos de personal pero más las ventas. Eso puede indicar responsabilidad social del sector TIC. Conlleva menores ventas y beneficios por empleado.

42 Disminución del beneficio por empleado

43 A modo de reflexión Pequeño tamaño de las empresas aragonesas es un problema para abordar la internacionalización, interesante porque en Europa el sector TIC maneja mayores márgenes, rentabilidades y sueldos. Las empresas aragonesas pueden aprovechar esta debilidad del conglomerado líder (Cataluña, Madrid y País Vasco), pues los márgenes de los productos son menores así como los costes de personal. Otras Comunidades Autónomas tienen también costes reducidos pero no disfrutan de la excelente ubicación de Aragón. Concluimos este estudio del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información reivindicando el papel de las empresas del sector TIC como uno de los motores de la Sociedad de la Información. Para que Aragón sea una referencia en la Sociedad de la Información es necesario tener un sector TIC desarrollado, fuerte y competitivo.

44 Los datos: en Google Public Data y en Aragón Open Data

45

46 Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información Dirección General de Nuevas Tecnologías Paseo María Agustín, 36 Edificio Pignatelli, puerta 30, planta 1ª Zaragoza - España Tel: Fax: oasi@aragon.es observatorio.aragones