TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRIMERA EMISIÓN DE BONOS ADICIONALES POR PARTE DE IM WANNA I, FONDO DE TITULIZACIÓN QUINIENTOS MIL EUROS

Transcripción

1 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRIMERA EMISIÓN DE BONOS ADICIONALES POR PARTE DE IM WANNA I, FONDO DE TITULIZACIÓN QUINIENTOS MIL EUROS Emisión realizada bajo el Documento Informativo de incorporación de valores al Mercado Alternativo de Renta Fija ( MARF ) Los siguientes Términos y Condiciones de los Bonos Adicionales incluyen las características de los valores descritos en ellas. Los presentes Términos y Condiciones de los Bonos Adicionales se complementan con el Documento Informativo de incorporación de valores al Mercado Alternativo de Renta Fija incorporado en MARF con fecha 29 de junio de 2017 y deben leerse en conjunto con el mencionado Documento Informativo. A estos efectos, se hace constar que los presentes Términos y Condiciones de los Bonos Adicionales surtirán los efectos previstos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Con anterioridad a esta fecha, se han realizado las siguientes emisiones de Bonos: Fecha Emisión Fecha Desembolso Importe nominal 21/06/ /06/ ,00 PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN Los valores descritos en los presentes "Términos y Condiciones de los Bonos Adicionales" se han emitido por IM WANNA I, FONDO DE TITULIZACIÓN, con domicilio en la calle Príncipe de Vergara 131, planta 3ª, y con número de identificación fiscal (N.I.F.) V D. José Antonio Trujillo del Valle, actuando como apoderado, en virtud de la escritura otorgada por el Notario de Madrid, D. Antonio Huerta Trolez el día 13 de marzo de 2017, con el número 647 de protocolo y actuando en nombre y representación de la sociedad gestora del Fondo, INTERMONEY TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A., con domicilio social en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, número 131, planta 3, y con C.I.F. A (la Sociedad Gestora ), declara que, tras comportarse con una diligencia razonable, la información contenida en los Términos y Condiciones de los Bonos Adicionales, según su conocimiento, es conforme a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido. En Madrid, a 17 de julio de 2017 D. José Antonio Trujillo del Valle Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

2 DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS 1. Emisor: IM WANNA I, FONDO DE TITULIZACIÓN. 2. Divisa de la Emisión: Euros. Código ISIN: ES Características de valores emitidos: Los Bonos Adicionales tendrán idénticas características y derechos y devengarán intereses en las mismas condiciones, independientemente de su fecha de emisión, que los Bonos Iniciales. Los inversores que han adquirido los Bonos Iniciales tienen los mismos derechos que los de los Bonos Adicionales, no existiendo ningún derecho de prioridad. Nominal unitario: euros. Número de Bonos: Importe nominal y efectivo de la emisión: Nominal total: euros. Precio de suscripción: 100% Efectivo total: euros. 5. Fecha de Emisión, Suscripción y Desembolso: 6. Tipo de Interés: Fecha de Emisión: 17/07/2017 Fecha de suscripción: 17/07/2017 Fecha de Desembolso: 20/07/2017 Los Bonos emitidos devengarán Intereses Ordinarios desde su Fecha de Desembolso y hasta el total vencimiento de los mismos. Tipo de interés ordinario: 7. Tipo de interés ordinario: Los Intereses Ordinarios se devengarán a un tipo de interés nominal anual fijo con pago mensual.

3 El tipo de interés aplicable para el cálculo de los Intereses Ordinarios será el 6%. Devengo de los Intereses Ordinarios. A efectos del devengo de los Intereses Ordinarios de los Bonos, la emisión se entenderá dividida en períodos de devengo de intereses (los Períodos de Devengo de Intereses ), cuya duración será la existente entre dos Fechas de Pago (incluyendo la inicial y excluyendo la final). No obstante, el primer Período de Devengo de Intereses comenzará en la Fecha de Desembolso Inicial (incluyendo ésta), es decir, el 28 de junio de 2017, y finalizará en la primera Fecha de Pago, esto es, el 20 de julio de 2017 (o, en caso de ser inhábil, el primer Día Hábil inmediatamente posterior (excluyendo ésta), la primera Fecha de Pago. El último Período de Devengo de Intereses abarcará desde la última Fecha de Pago inmediatamente anterior a la Fecha de Vencimiento Final del Fondo hasta dicha Fecha de Vencimiento Final del Fondo (excluida). Pago de los Intereses Ordinarios. Los Intereses Ordinarios se pagarán por periodos vencidos en cada Fecha de Pago de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos aplicable en cada momento. La existencia de retrasos en el pago de los Intereses Ordinarios de los Bonos por parte del Fondo a los tenedores de los mismos no dará lugar al devengo de intereses adicionales a su favor. Base de cálculo: Actual, 365, ajustado.

4 El Fondo tendrá las siguientes Fechas de Pago para los Bonos: - La primera Fecha de Pago será el 20 de julio de Fechas de Pago de los Bonos: - A partir de dicha fecha, las Fechas de Pago serán mensuales, los días 20 de cada mes hasta la completa liquidación del Fondo. En caso de que cualquiera de las anteriores no fuera Día Hábil, se considerará Fecha de Pago el siguiente Día Hábil. 9. Importe total de reembolso: El importe total de reembolso de cada Bono será de cien mil Euros ( ), equivalente al cien por ciento (100%) de su valor nominal. 10. Vencimiento de los Bonos: El vencimiento final de los Bonos se producirá en la fecha en que estén totalmente amortizados o en la Fecha de Vencimiento Final del Fondo (20 de diciembre de 2025), sin perjuicio de que la Sociedad Gestora pueda proceder a amortizar total o parcialmente la Emisión de Bonos con anterioridad. 11. Amortización de los Bonos: La amortización de los Bonos se realizará mediante reducción de su nominal de forma proporcional entre cada uno de los Bonos, y se realizará en cada Fecha de Pago de los Bonos una vez iniciado el Periodo de Amortización, por la Cantidad Disponible de Amortización. Se entiende por Periodo de Amortización el periodo que se inicia a partir de la conclusión del Período de Compra (el 31 de diciembre de 2019) y se extiende hasta la total amortización de los Bonos. La primera amortización de los Bonos se iniciará en la primera Fecha de Pago

5 tras la conclusión del Periodo de Compra. Es decir, los Bonos comenzarán a amortizarse el 20 de enero de 2020, siempre y cuando no se produzca un Supuesto de Finalización Anticipada del Período de Compra. En caso de que el Período de Compra concluyera con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, la primera amortización de los Bonos se producirá en la Fecha de Pago inmediatamente siguiente a dicha conclusión, siempre y cuando entre ambas fechas medie al menos un mes. Los Bonos se amortizarán libres de gastos para su titular. 12. Amortización anticipada de la Emisión: Para el Emisor: En cualquier Supuesto de Liquidación del Fondo. Para el inversor: n/a 13. Amortización parcial anticipada de la Emisión: En caso de que durante tres (3) Fechas de Pago consecutivas, el saldo medio de la Cuenta de Compras durante cada mes inmediato anterior a dichas Fechas de Pago sea superior al veinticinco por ciento (25%) del Saldo Nominal Pendiente de los Bonos, el Cedente podrá solicitar a la Sociedad Gestora que, en la siguiente Fecha de Pago, proceda a amortizar el Importe de Amortización Parcial. Importe de Amortización Parcial se define como el 50% de la cantidad depositada en la Cuenta de Compras tras la Fecha de Corte inmediatamente anterior a la Fecha de Pago. El Importe de Amortización Parcial de los Bonos deberá ser igual o superior a QUINIENTOS MIL EUROS ( ).

6 14. Incorporación de los valores: Mercado Alternativo de Renta Fija. 15. Representación de los valores: Anotaciones en cuenta gestionadas por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, IBERCLEAR, sita en Plaza de la Lealtad, n 1, 28014, Madrid. 16. Rating de la Emisión: El riesgo de los Bonos no ha sido evaluado por ninguna agencia de calificación crediticia, a excepción del informe de solvencia del Fondo. 17. Colectivo de Potenciales Suscriptores a los que se dirige la Emisión: La emisión se dirige exclusivamente a inversores cualificados de acuerdo con lo previsto en (i) el artículo 205 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores ( LMV ), (ii) el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos (el Real Decreto 1310/2005 ), y (iii) el artículo 22.4 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (la Ley 5/2015 ). 18. Entidades Colaboradoras: INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 19. Entidades Suscriptoras: INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

7 INFORMACIÓN OPERATIVA DE LOS VALORES 20. Agente Financiero: 21. Calendario relevante para el pago de los flujos establecidos en la Emisión: 22. Comisiones y gastos INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. TARGET2 y festivo en Madrid. Los gastos de Emisión e incorporación a MARF de los Bonos Adicionales ascienden a un total de euros.