ESTUDIOS DE MERCADO. El mercado de las frutas y verduras en Rumanía. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest

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1 ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de las frutas y verduras en Rumanía Oficina Económica y Comercial de la

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 20 de agosto de 2018 Bucarest Este estudio ha sido realizado por Christian Pizcueta Mascarós Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 El sector agrícola rumano supone un 4,4% del PIB del país en 2017 según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de Rumanía y ocupa cerca del 25,8% de la población en Estas son las cifras más altas de la Unión Europea (en España se encuentra entorno al 2,3% y al 4,5% respectivamente). Sin embargo, la productividad es de las más bajas de la UE, en torno a euros por trabajador frente a los de España. El sector agrícola rumano se encuentra en transformación. Durante los años noventa, la caída del comunismo dejó un campo fragmentado, con títulos de propiedad y lindes discutidas y una mecanización e irrigación que, aun habiendo sido muy ambiciosa, nunca llegó a completarse. Desde la entrada de Rumanía en la Unión Europea, el sector agrícola se ha beneficiado de una serie de recursos que han contribuido a la modernización del campo, a la entrada de nuevos agentes económicos extranjeros, así como a la profesionalización de la actividad agrícola. En lo referente a la producción local de frutas y verduras en Rumanía ésta se concentra en los periodos de temporada del producto. Hay que tener en cuenta que estos difieren con respecto a España. En el año 2015, Rumanía cultivaba hectáreas de verduras y hortalizas y obtenía una producción de toneladas. En el 2016, Rumanía cultivaba hectáreas, obteniendo una producción total de toneladas 2. Tal y como se observa en la siguiente tabla, conforme avanzan los años la superficie total dedicada a estos cultivos disminuye, aunque la producción no lo hace tan marcadamente, lo que da cuenta de un aumento de la productividad por hectárea. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y VERDURAS UD Superficie miles ha 253,4 268,6 267,1 262,7 263,4 258,9 259,0 239,4 239,4 228,1 Producción total t 3116,8 3819,9 3901,9 3863,6 4176,3 3535,3 3961,0 3802,5 3673,5 3358,3 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 1 Agricultures en la UE-estadísticas (2017). Euroestat. _statistics. 2 Frutas y vegetales (2017). Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 3

4 En el caso de los frutales si comparamos el año 2015 con el 2016 observamos como la superficie se mantiene estable, disminuyendo la producción muy ligeramente en el 2016 a toneladas con respecto a toneladas que se recogieron en el año EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS UD Superficie miles ha 206,0 207,0 205,0 198,6 140,0 142,2 144,1 140,8 138,5 138,0 Producción total t 1085,8 1179, ,6 1480,0 1128,6 1299,9 1115,2 1224,7 1241,5 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Las principales producciones de frutas en Rumanía, según el INSSE por tonelaje son las ciruelas y las manzanas. Los datos de comercio exterior de la economía rumana reflejan un aumento notable de las importaciones de frutas y verduras en los últimos años, especialmente fuera de temporada donde el campo rumano todavía se muestra poco competitivo. Durante el año 2017 el conjunto de importaciones de hortalizas y frutas llegaron a toneladas lo que supone un aumento de solo el 3,22% en relación con el periodo anterior. Pero en valor, éstas alcanzaron los millones de euros experimentando un aumento del 12,91% respecto a En los últimos cinco años Rumanía ha doblado tanto en volumen como en valor los productos hortofrutícolas importados, y las cifras de importaciones de frutas casi doblan a las de hortalizas. En general las hortalizas que Rumanía importó en mayor medida de enero a julio de 2018 son: patatas, tomates, cebollas, guisantes, zanahorias y nabos y judías. En cuanto a la posición de España como proveedor de hortalizas, según los datos disponibles en Eurostacom, nuestro país se situó en 2017 como el noveno país de origen para las importaciones rumanas con un volumen importado de ,90 toneladas, por detrás de países como Grecia, Polonia, Turquía, los Países Bajos, Italia, Alemania, Hungría o Bélgica. Sin embargo, por el valor de las importaciones, España se sitúa en el sexto puesto lo que denota la calidad de los productos y de la apreciación que el cliente rumano tiene por nuestras frutas y verduras. En el año 2017 Rumanía importó hortalizas por un valor de 410,37 millones de euros, 12,43% más que en el año Las principales frutas que importa Rumanía son: plátanos, manzanas, limones, uvas, naranjas, pomelos y sandías. En cuanto al valor de las importaciones de frutas, Rumanía importó en el año 2017 por valor 638,18 millones de euros frente a los 563,67 millones de euros que importó en el año En cuanto a la posición por países importadores, España ocupó en 2017 la novena 4

5 posición con ,40 toneladas. En primera posición se sitúa Grecia con ,10 toneladas, en segundo lugar, Polonia con ,60 toneladas y en tercer lugar Italia con toneladas. Durante los últimos años la demanda de frutas y verduras por parte de los consumidores rumanos ha experimentado un crecimiento modesto, aunque sostenido, especialmente la fruta. Cabe destacar la buena acogida que está teniendo en Rumanía, especialmente en las zonas urbanas, la fruta no tradicional o exótica y una tendencia a la reducción del consumo de productos tradicionalmente presentes en el mercado rumano. Esto es especialmente visible en el caso de frutas tropicales y subtropicales que pueden producirse en España como pueden ser kakis, kiwis, aguacates, melocotones paraguayos o variedades diferentes de lechuga para ensalada. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de Rumanía, el consumo de fruta exótica, categoría que en Rumanía incluye a frutas como la piña, plátano, el mando, el dátil, el kiwi y según algunas fuentes, también a los cítricos, en el año 2016 (último año del que se ofrecen datos), es de 34,4 kg por habitante, incrementándose el consumo en más de 10 kg desde 2012 (consumo era 20,6 kg). 3 Consumo medio per cápita de fruta exótica Producto Unidad Fruta exótica kilos 34,4 20,6 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Rumanía Los distribuidores profesionales consultados aprecian que el producto español es de mayor calidad que el de los competidores, especialmente en el caso de las naranjas, los melocotones, en especial los paraguayos, el brócoli, la lechuga iceberg o los limones. Para ellos el principal obstáculo son la logística y el transporte que encarecen el precio de nuestros productos, por lo que, a menudo, prefieren importar productos equivalentes de otros países a pesar de que estos sea de peor calidad. Además, las grandes inversiones de las empresas de distribución europeas en el norte de África están fortaleciendo a nuevos competidores para el producto español en Rumanía. Una optimización de los recursos necesarios para transportar el producto desde España a Rumanía unido a la mayor calidad del producto español otorgaría una ventaja mayor a las frutas y verduras españolas frente a las de otros productores más cercanos a Rumanía. En cuanto al modelo de venta, la venta tradicional que depende de los mercados agrarios tradicionales y del pequeño comercio, todavía conserva cierta fuerza, sobre todo fuera de las áreas urbanas donde las grandes cadenas de distribución están forzando la reconversión de la venta mayorista que se dirige hacia un modelo mixto minorista/mayorista en detrimento del modelo 3 Instituto Nacional de Estadística. 5

6 tradicional. En este sentido, la eficaz organización de la agricultura española es un plus en un país en el que los productores locales tienden a estar desorganizados y divididos. Como resumen de oportunidades del productor español, encontramos la organización y eficiencia del sector agrícola español, la producción fuera de temporada, así como la existencia de productos exóticos muy apreciados en los últimos tiempos en el mercado rumano. Sin embargo, cabe tener en cuenta los costes logísticos que benefician a nuestros competidores directos. 6

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