Inteligencia de Mercados

Transcripción

1 Guía informativa de Portugal Portugal es un país miembro de la Unión Europea. Su territorio está localizado en el sudoeste de Europa en la Península Ibérica. Limita con España por el este y norte; y con el Océano Atlántico por el sur y oeste. Además, comprende los archipiélagos autónomos de las Azores y de Madeira, situados en el hemisferio norte del Océano Atlántico. La capital es Lisboa. Al año 2007, Portugal tiene una población aproximada de 11.3 millones de habitantes. Cerca del 70% de la población se concentra en las regiones litorales del centro y del norte del país. Alrededor del 56% de la población se encuentra en las zonas urbanas, siendo uno de los más bajos de la Unión Europea. El idioma oficial es el portugués y es hablado por 10 millones de personas en Portugal y cerca de 130 millones en Brasil. Asimismo, el portugués es el idioma oficial en cinco naciones de África: Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. En las relaciones comerciales se emplean mayormente el inglés, francés y español. Desde el 1 de enero de 2002, la unidad monetaria es el euro (EUR). Las equivalencias monetarias en fecha del 21 de febrero del 2008 del euro en términos del dólar norteamericano USD (Unidad Monetaria de los Estados Unidos) y de Nuevos Soles PEN (Perú) se indican en cuadro adjunto. En fecha de :17:30 UTC 1.00 EUR = USD Euro United States Dollars 1 EUR = USD 1 USD = EUR En fecha de :25:30 UTC 1.00 EUR = PEN Euro Peru Nuevos Soles 1 EUR = PEN 1 PEN = EUR Gerencia de Inteligencia de Mercados 1

2 Tendencias económicas Portugal ha disfrutado de un progreso económico considerable desde su ingreso a la Comunidad Europea en 1986 (en la actualidad, Unión Europea), en gran parte debido al incremento del comercio internacional y al ingreso de fondos de la UE para el desarrollo de la infraestructura. Hasta hace algunos años, las tasas de crecimiento anual del PBI promedio excedían de aquellos países promedio de la UE, pero desde el 2002, Portugal ha iniciado una disminución de sus tasas. La tasa de crecimiento del PBI fue de 0.5% en Portugal ha iniciado una lenta recuperación con una tasa de crecimiento estimada de 1.3% en 2006 y 1.8% en El FMI pronostica una tasa de crecimiento de 1.8% en 2007, debido en gran parte por la recuperación de las exportaciones. El déficit por cuenta corriente se amplió en 9.2% del PBI en 2005 debido a la subida del precio del petróleo, pero se espera una reducción a 6.6% del PBI en La tasa de desempleo es de 7.5% aproximadamente y la inflación se encuentra bajo control en cerca de 2.5%. En la siguiente tabla se muestran estos indicadores económicos: Indicadores económicos 2007* 2008* PBI (US$ mil millones) Crecimiento real del PBI (precios constantes) (%) 1.8% 1.8% PBI per cápita (US$) 20, ,852.3 Tasa de inflación (%) 2.5% 2.4% * Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional Fuente: FMI World Economic Outlook Database Elaboración: PROMPERU Exportaciones - Gerencia de Inteligencia de Mercados El sector agrícola se encuentra menos mecanizado que la mayoría de los países de Europa occidental y por lo tanto el desempeño productivo es menor al de los otros países. La agricultura representa cerca del 4% del PBI. Los principales cultivos son cereales, frutas, vegetales y vino. Las exportaciones de oporto representan el 1.4% del total de las exportaciones. Portugal posee grandes recursos naturales, destacando los minerales como el carbón, oro, mineral de hierro, estaño y tungsteno. El sector minero (cobre, estaño) en conjunto representa el 6% del PBI y Portugal es uno de los principales exportadores de mármol. Los bosques de Portugal proveen de una gran parte del suministro de corcho a nivel mundial. La industria manufacturera es moderna y esencialmente está conformada de pequeñas y medianas empresas, principalmente. Los principales sectores son metalurgia, ingeniería mecánica, textil, construcción. Además, el país ha incrementado su rol en el sector automotriz en Europa. El sector servicios, en particular el turismo, desempeña un rol importante en la economía del país contribuyendo con más del 70% del PBI. Si bien la expansión de la Unión Europea hacia Europa del Este ha borrado la ventaja competitiva histórica de Portugal basado en los bajos costos laborales, actualmente Portugal alcanza el 80% del comercio internacional con la Unión Europea. La participación del Gerencia de Inteligencia de Mercados 2

3 comercio internacional del PBI es de cerca 70%. Los tres principales países de destino de las exportaciones de Portugal son España (26.5%), Alemania (12.9%) y Francia (12%). Los principales commodities exportados son vehículos, equipos electrónicos, maquinarias, prendas de vestir, combustible y minerales. Los tres principales países proveedores son España (29%), Alemania (13.1%) y Francia (8.1%). Portugal importa principalmente combustible, minerales, vehículos, maquinarias, equipos electrónicos y eléctricos, equipos y plásticos 1. Regulaciones a las importaciones y aranceles Al ser miembro de la Unión Europea, Portugal aplica las reglas de la Unión Europea (UE) que están en vigencia en todos los países miembros. A pesar de la política de comercio exterior bastante liberal que la Unión Europea aplica, existe en el Portugal una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La Política Agrícola Común (CAP) establece lo siguiente: La aplicación de compensaciones en productos agropecuarios de exportación e importación, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa un cierto número de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la UE. En lo concerniente a productos genéticamente modificados, los controles sanitarios para su ingreso al mercado europeo son muy rigurosos. Si se permite el ingreso de este tipo de productos, debe estar especificado en el envase. Por otro lado, está prohibida la importación de carne de ganado vacuno con hormonas. Enfermedades como encefalopatía bovina espongiforme, llamado comúnmente vaca loca restringe la importación de carne y productos cárnicos a través de extremadas medidas fitosanitarias extremas a fin de asegurar la calidad de la carne que entra y circula en territorio de la UE. En cuanto a las tarifas arancelarias, Portugal por ser miembro de la UE, se rige a las reglas de la Unión Europea. El comercio dentro del territorio de la UE está exento de las tarifas arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderías hacia Portugal, los exportadores deben llenar una Declaración Intrastat. Si el país exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base al Ad valorem sobre el valor CIF de las mercaderías, de acuerdo a las Tarifas Arancelarias Generales. Los impuestos para países no europeos son relativamente bajos, especialmente en productos manufacturados (4.2% en promedio para la tasa general); sin embargo, productos textiles y de confección tienen altas tarifas y sistema de cuotas; los alimentos procesados con tarifas promedios de 17.3% y numerosas cuotas tarifarias. Estas medidas se efectúan como mecanismo de protección a sus productos. A fin de obtener regulaciones exhaustivas y tasas arancelarias concerniente a sus productos, los exportadores se referirán al código TARIC y 1 Fuente: CIA The World Factbook, Gerencia de Inteligencia de Mercados 3

4 su base de datos, el cual incluye todos los aranceles aplicables y todas las medidas y/o políticas aduaneras para todos los artículos. Además se han firmado diversos acuerdos bilaterales y multilaterales en la Unión Europea con los siguientes países: - Acuerdos arancelarios con Australia, Canadá, Estados Unidos, México y Corea del Sur. - Acuerdo EU-EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) del 1972 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. - Acuerdos de Asociación Euro-Mediterránea con Turquía, Israel, Jordania, Marruecos, Palestina, Túnez, Egipto, Líbano y Siria. - Acuerdos ACP (Países de África, el Caribe y el Pacífico), el 95% de las tarifas en países en desarrollo de África, Islas del Caribe y el Pacífico están en 0%. El Acuerdo Cotonou firmado en el 2000 define el nuevo Acuerdo de Colaboración EU-ACP. - El Sistema Generalizado de Preferencias (GSP): el 54% de las tarifas en países en desarrollo no pertenecientes al marco ACP están en 0%. Distribución y transporte de mercaderías El mercado de distribución moderna se inició en Lisboa en 1961 con la apertura del primer supermercado. Desde ahí, el mercado ha crecido considerablemente, eliminando un número de pequeñas tiendas locales. Portugal es un país europeo donde aparecen demasiado tarde las diversas formas de distribución moderna. Hasta el año 1985, no existía prácticamente hipermercados y supermercados y el mercado de distribución estaba representado por un gran número de pequeños minoristas y tiendas tradicionales. Actualmente, el panorama ha cambiado: en 2004, los hipermercados representaron el 37% del total de la facturación del mercado de distribución, los supermercados representaron 28%, supermercados del distrito representaron 18.3% y tiendas de alimentos del distrito representaron 1.4%. Cuatro grandes grupos comparten el mercado: - El grupo Modelo-Continente parte del Grupo Potugese Sonae que es especialista en hipermercados y es actualmente el líder en el mercado de distribución de alimentos en Portugal. - El grupo Jeronimo Martins que tuvo una facturación de 3400 millones de euros en 2004 y es el segundo distribuidor en Portugal con tiendas como Pingo Doce y Feira Nova. - El grupo francés Auchan presente en Portugal desde 1970 alcanzó una facturación de 1040 millones de euros en El grupo francés Carrefour con una facturación de 470 millones de euros en 2004 opera un hipermercado y 270 supermercados. Otra tendencia importante en los últimos años ha sido el desarrollo de grandes grupos minoristas tales como el grupo belga Bricodis, el grupo escandinavo Habitat y el grupo francés FNAC que se han establecido en el país. Gerencia de Inteligencia de Mercados 4

5 Por lo tanto, en los próximos años, tales cambios resultarán inevitablemente en una disminución continua en la participación del mercado de minoristas tradicionales y un incremento en el establecimiento de hipermercados y supermercados, los cuales estarían expandiendo su gama de productos y servicios en el sector no alimenticio. Las regiones de Lisboa y Oporto constituyen una parte importante de la actividad económica del país. Portugal es un país que atrae cada vez más a los inversionistas debido a su vitalidad económica y a las numerosas ventajas otorgadas por el gobierno hacia los operadores extranjeros. Sin embargo, las inversiones directas del extranjero en 2004 fueron de sólo 1100 millones de dólares en oposición a los 6550 millones de dólares en 2003, lo que significó una disminución de 83%. Sectores como construcción, medio ambiente, equipos médicos, tecnología de la información, comunicaciones, pesca y transporte son los sectores orientados al crecimiento en la actualidad. El mercado de franquicias se encuentra cada vez más desarrollado en el país. Existían 370 redes de franquicias y más de 7800 tiendas de franquicias en el país a finales del El 49.5% de todas las franquicias eran tiendas de ropa (Zara, El Corte Inglés, Cortefiel, etc) y el 40% era establecimientos de servicios. El 41% de las franquicias son de origen portugués, 24% español, 11% estadounidense, 8.3% francés y 4.3% de origen italiano. El transporte de carreteras se extiende sobre los 9,678 km de carreteras principales, 28,292 km de carreteras secundarias, 25,793 km de pequeñas carreteras regionales, 587 km de carreteras y 685 km de autopistas. Sin embargo, la red de carreteras requiere de mejoras especialmente en el norte y sur del país. La red de transporte ferroviario se extiende sobre 3,184 km, de los cuales 451 km son de una sola vía. Lisboa y Oporto se encuentran conectados a través de una vía doble electrificada. El transporte ferroviario domina el transporte de mercaderías. Las inversiones importantes se encuentran planificando gracias al financiamiento directo de la Unión Europea mejorar la electrificación y rehabilitación de las principales carreteras de grandes distancias: Lisboa Oporto, Lisboa Algarbe y hacia España en el norte y oeste, y asimismo desarrollar servicios suburbanos con subterráneos y transporte regional. En ese sentido, Portugal continúa siendo una muy buena oportunidad para las empresas europeas especializadas en esos sectores. Los principales puertos son Lisbon, Lexioes en Oporto, Sines y Setúbal-Sesimbra. Los puertos secundarios son Aveiro, Funchal (Madeira) y Ponta Delgada. Los principales aeropuertos son Portela (Lisboa), Francisco Sa Carneiro (Oporto) y Faro (Algarbe) seguido de Santa Catarina (Madeira) y Santa María. Intercambio comercial Perú Portugal El intercambio comercial entre Perú y Portugal alcanzó los US$ millones, lo que representa un incremento de sólo el 1% con respecto al año Gerencia de Inteligencia de Mercados 5

6 En el 2007, las exportaciones de Perú a Portugal sumaron US$ millones, en donde el sector sidero-metalúrgico concentró US$ millones. Otros productos exportados pero en menor medida fueron fríjol castilla, harina de pescado y calamar congelado. Estas cifras muestran un superávit para el Perú puesto que las exportaciones de Australia hacia el Perú sumaron US$ 8.42 millones, destacando los envíos de medicamentos para consumo humano, vajillas para el hogar, máquinas y aparatos de elevación y/o carga, entre otros. Cuadro Nº 1 Intercambio Comercial Perú Portugal (Cifras en millones de US$) Comercio Exterior Exportación Importación Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: Aduanas Perú Elaboración: PROMPERU Exportaciones - Gerencia de Inteligencia de Mercados Cuadro Nº 2 Perú: Exportación por sectores económicos a Portugal (tradicional) (Cifras en millones de US$) Sector Zinc Harina de pescado Algodón Café Resto agrícola Total Fuente: Aduanas Perú Elaboración: PROMPERU Exportaciones - Gerencia de Inteligencia de Mercados Gerencia de Inteligencia de Mercados 6

7 Cuadro Nº 3 Perú: Exportación por sectores económicos a Portugal (no tradicional) (Cifras en millones de US$) Sector Agropecuario Textil Pesquero Químico Metal-mecánico Sidero-metalúrgico Minería no metálica Maderas Papeles Pieles y cueros Artesanías Varios Joyería y orfebrería Total Fuente: Aduanas Perú Elaboración: Gerencia de Inteligencia de Mercados Fuente: The Federation of International Trade Associations Website: Fuente: Cia The World Factbook Website: Fecha de publicación: 21/02/2008 Gerencia de Inteligencia de Mercados 7