El mercado del hidrógeno en Japón

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado del hidrógeno en Japón Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 4 de junio de 2018 Tokio Este estudio ha sido realizado por Emilio Canda Blanco Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 EM EL MERCADO DEL HIDRÓGENO EN JAPÓN CONTEXTO ENERGETICO Pese a tratarse de una de las mayores economías mundiales, Japón carece de recursos energéticos, lo que le convierte en uno de los países con mayor dependencia energética del mundo (ratios de autosuficiencia del 6-7 %). Con la tragedia de Fukushima, que asoló Japón el 11 de marzo de 2011, y que provocó la detención de todas las centrales nucleares del país que suponían aproximadamente el 20% de la producción energética de Japón, la situación empeoró dramáticamente. Japón tuvo que recurrir a importaciones de combustibles fósiles, provocando un aumento considerable en los precios de la electricidad (más del 20%) y en las emisiones de CO2. Esta situación obligó al Gobierno japonés a buscar diferentes alternativas para cubrir la demanda energética del país y para reducir las emisiones. Por ello, se estableció en 2014 el Cuarto Plan Básico de Energía, el cual otorgó un mayor papel a las energías renovables, además de volver a dar prioridad a la energía nuclear. El plan destaca la importancia de que todo el desarrollo energético del país se produzca siguiendo los principios de las Tres E : Energy Security (garantizar un suministro estable), Economic Efficiency (reducir los costes de la energía mediante la mejora de su eficiencia) y Environment (que sea un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente). Igualmente, el Gobierno aprobó un Plan Estratégico para el Hidrógeno (the Hydrogen and Fuel Cell Strategy Roadmap), para implementarlo como vector energético limpio y alternativo. En diciembre de 2017, el Consejo Ministerial de Energías Renovables, Hidrógeno y Asuntos Relacionados estableció la Nueva Estrategia Básica para el Hidrógeno. En esta, se muestra la visión que se propondrá alcanzar en Japón para 2050, así como el plan de acciones y objetivos que cumplir hasta La meta es la creación de una sociedad basada en el hidrógeno, convirtiéndolo en una pieza clave del sistema energético del país. Los Juegos Olímpicos de 2020 supondrán la primera demostración del progreso realizado en el sector. Sin embargo, existen aún varios obstáculos significativos, como la falta de un medio barato y limpio para producir hidrógeno o la necesidad de establecer una nueva cadena de valor para su uso. Por tanto, siguen siendo necesarias fuertes inversiones en nuevas tecnologías e infraestructuras. MERCADO JAPONÉS El mercado del hidrógeno en Japón es el más desarrollado del mundo, estando por delante del de Estados Unidos (California) y Alemania. Cuenta con el apoyo del Gobierno mediante subvenciones y nuevas regulaciones para su desarrollo, a través de METI (Ministerio de 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

4 EM EL MERCADO DEL HIDRÓGENO EN JAPÓN Economía, Comercio e Industria) y NEDO (Nueva Organización de Desarrollo de Energía y Tecnología Industrial). A nivel mundial, aunque gran parte de la tecnología no ha entrado todavía en el mercado de manera masiva, las pilas de combustible estacionales y los vehículos de hidrógeno se están convirtiendo en una realidad. Especialmente en Japón, siendo uno de los primeros en apostar por estas soluciones y donde más han crecido dichos productos. A principios de 2018, hogares contaban con pilas de combustible o Enefarms, y estaban en operación cerca de 101 estaciones de recarga, coches de hidrógeno, 2 autobuses y 40 carretillas elevadoras. Para alcanzar sus objetivos, Japón requiere abastecerse masivamente de hidrógeno. Con el fin de conseguirlo, el Gobierno tiene, por un lado, dos proyectos de cadena de suministro de hidrógeno importado a bajo coste de origen no renovable, desde Australia y Brunei. Por otro lado, invierte activamente en el desarrollo regional de proyectos de generación de energía a partir de hidrógeno. Reflejo de ello, son muchas ya las prefecturas, como Kobe o Fukushima, que cuentan con proyectos piloto mediante distintas fuentes de energías aprovechando las características de cada región; siendo la gran mayoría a partir de fuentes renovables. No obstante, todavía sigue rezagado en cuanto a infraestructuras relacionadas con el hidrógeno. Por ejemplo, uno de los canales de distribución (conductos de gas) está limitado por el terreno montañoso y las regulaciones del sector. El mercado japonés del hidrógeno abarca una gran variedad de empresas de distintos sectores: fabricantes de automóviles, de pilas de combustibles, constructoras o distribuidores entre otros. Este mercado está dominado por empresas locales como Toyota, Kawasaki Heavy Industries, Chiyoda Corporation, Panasonic o Tokyo Gas; si bien han podido acceder con éxito varias empresas extranjeras entre las que están Air Liquid, H2 Logic y Air Products. También, cabe destacar las iniciativas privadas como la creación en 2018 de una nueva compañía llamada Japan Hydrogen Station Network Joint Company para promover los vehículos de hidrógeno y sus correspondientes estaciones. PERSPECTIVAS Las principales estimaciones realizadas por el Gobierno para 2030 presagian un crecimiento importante del sector, especialmente teniendo en cuenta que la intención a largo plazo es que estas tecnologías reemplacen definitivamente a las tradicionales. Como muestra de ello, el presupuesto para fomentar estás tecnologías aumenta año tras año, a la vez que se revisan distintas normativas para facilitar el crecimiento del mercado. Según NEDO, se estima que el mercado de hidrógeno y pilas de combustible alcanzará el billón de yenes para 2030 y los ocho billones en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

5 EM EL MERCADO DEL HIDRÓGENO EN JAPÓN Hasta 2030, Japón pretende abastecerse de hidrógeno importado a bajo coste de origen no renovable, desde Australia y Brunei, desarrollando la infraestructura necesaria y creando demanda. Entre sus estimaciones, prevé abastecerse de hasta toneladas de hidrógeno anualmente para 2030 mediante los proyectos de cadena de suministro que está desarrollando. Igualmente, se esperan que estén en circulación hasta vehículos de pila de combustible, abastecidos por 900 estaciones de recarga. En cuanto a generación, se están realizando varios proyectos piloto a lo largo del país esperando su comercialización para 2030, a un coste de 17 /kwh. ENTRADA AL MERCADO Si bien en este sector no existen aranceles, sí hay otro tipo de barreras de entrada. Entre ellas, cabe destacar la fuerte preferencia por los proveedores locales, así como la existencia de una cultura empresarial diferente que puede ralentizar las relaciones comerciales. Además, es necesario contar con personal local o un socio que pueda proveer de las licencias de obra civil y electricidad. Además de las barreras anteriores, en el caso del hidrógeno es importante señalar que hasta hace poco su uso se limitaba principalmente a los sectores industriales. Por ello, las regulaciones no están completamente adaptadas y siguen en desarrollo según la aplicación. Igualmente, los costes asociados al mercado son notablemente más elevados que en otros países. Con la firma del Acuerdo de Libre Comercio de Bienes, Mercancías y Servicios o EPA (Economic Partnership Agreement), cabe esperar que se facilite el acceso de las empresas de la UE al altamente regulado mercado japonés. Para acceder al mercado, las empresas europeas emplean una de las siguientes estrategias: Establecer una subsidiaria en Japón. Crear una joint venture con una compañía japonesa. Firmar un contrato con un distribuidor o integrador de sistemas japonés. Previsiblemente, las áreas que ofrecerán más oportunidades para las empresas españolas serán las de producción de hidrógeno, de estaciones de recarga, de sistemas de almacenamiento y de componentes y materiales asociados. Asimismo, puede ser interesante la participación en las ferias del sector, destacando la FC EXPO de la World Smart Energy Week en Tokio. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

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