ASESORAMIENTO FINANCIERO

Transcripción

1 ASESORAMIENTO FINANCIERO Datos básicos del Curso Curso Académico Nombre del Curso Asesoramiento Financiero Tipo de Curso Experto Universitario Número de créditos 35,00 ECTS Dirección Unidad organizadora Departamento de Análisis Económico y Economía Política Requisitos Director de los estudios Requisitos específicos de admisión a los estudios Dª Rocío Sánchez Lissen Selección previa por parte de los componentes de la Comisión Académica, basado en el expediente de inscripción, de dos solicitantes por plaza en el título y selección definitiva ( mediante entrevistas personales y/o escritas ) de los alumnos por parte de las entidades colaboradoras del título, en las que los alumnos harán las prácticas. Requisitos académicos para la obtención del Título o Diploma Estar en posesión de un Título Oficial universitario o acreditar la superación en dichas titulaciones del equivalente a 180 créditos europeos o estar en posesión de un Título Oficial de Graduado o haber completado al menos 180 créditos europeos de la titulación Datos de Matriculación Impartición Precio (euros) Pago fraccionado Modalidad Lugar de impartición Prácticas en empresa/institución 4.059,00 (tasas incluidas) Sí Presencial Seminario II del Departamento de Análisis Económico y Economía Política Sí Información Teléfono Web Facebook Twitter madelmar@us.es

2 ASESORAMIENTO FINANCIERO Objetivos del Curso Formar a los alumnos en técnicas relacionadas con el Asesoramiento Financiero ( personal, patrimonial y bursátil ), utilizando herramientas profesionales y completando su formación práctica en entidades financieras, con objeto de convertirlos en asesores, homologados a nivel europeo, para que puedan ejercer la profesión, bien en las propias entidades o por cuenta propia, dotándolos de conocimientos, habilidades y herramientas que les sirva para diseñar e implementar una PLAN DE INVERSIÓN IDIVIDUALIZADO Competencias Generales Técnicas de venta y negociación de productos financieros, liderazgo y motivación, dirección de equipos, orientación a resultados, gestión eficaz del tiempo, comunicación eficaz, pasión por la venta. Procedimientos de Evaluación Asistencia, Pruebas, Trabajos Comisión Académica Dª. Rocío Sánchez Lissen. Universidad de Sevilla - Análisis Económico y Economía Política D. Diego Barbadilla Mesa. Universidad de Sevilla - Análisis Económico y Economía Política D. Camilo Lebón Fernández. Universidad de Sevilla - Análisis Económico y Economía Política D. José Atalaya Muñoz. Institución no universitaria - Banco de Santander D. Joaquín Chaparro Tejada. Institución no universitaria - La Caixa D. José Luís García López. Institución no universitaria - Bolsasur Asesores Profesorado D. Gersom Amodeo González. - Renta4, SVB, S.A. D. Diego Barbadilla Mesa. Universidad de Sevilla - Análisis Económico y Economía Política D. Jaime Benjumez Díaz. - Banco de Santander Dª. Adela Camacho Fernández. - BBVA D. José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Universidad de Sevilla - Análisis Económico y Economía Política D. Joaquín Chaparro Tejada. - La Caixa D. A Determinar. Autónoma de Madrid- Economía Aplicada D. Amando Antñano Fernández de Quincoces. - Banco de Santander D. José Luís García López. - Bolsasur Asesores Dª. Marina González Cano. - BBVA D. Borja González-Carrascosa Pérez de Laborda. - BBVA Dª. Vanessa Mendoza Izquierdo. - Eurodeal AV, SA D. Miguel Ángel Ortega Romero. Universidad de Sevilla - Análisis Económico y Economía Política D. Juan Carlos Pedros Ramírez. - Banco de Santander Dª. Ana Pineda Ramos. - Renta4 SAV, SA D. Francisco Pizarro Díaz. - Pisorina S.L. D. Moisés María Roiz Lafuente. - La Caixa Dª. Rocío Sánchez Lissen. Universidad de Sevilla - Análisis Económico y Economía Política

3 Dª. María José Vázquez Cueto. Universidad de Sevilla - Economía Aplicada III D. Antonio José Vicente Nuñez. - BBVA D. Mauricio Wamba de los Santos. Universidad de Sevilla - Historia e Instituciones Económicas y Economía Aplicada D. Francisco Zabala Aguayo. Universidad de Sevilla - Análisis Económico y Economía Política Módulos del Curso Módulo 1. Sistema Financiero Número de créditos: 3,00 ECTS Contenido: Introducción al Sistema Financiero Español, con especial desarrollo del Sistema bancario y de las EAFI, con objeto de de conocer: -El papel del dinero y los activos financieros, la generación de déficit y superávit de fondos -La definición, y funciones de los intermediarios financieros, especialmente los bancarios y las EAFI -Los distintos mercados financieros, especialmente los de renta variable, sus conceptos, características, clasificación, etc. -Los tipos de interés y los tipos de referencia Sistema Financiero: Mercados e Instrumentos (1 crédito(s)) Sistema Bancario (1 crédito(s)) Las EAFI - Personas Físicas (1 crédito(s)) Fechas de inicio-fin: 07/02/ /02/2011 Módulo 2. Asesoramiento y Planificación Financiera Número de créditos: 4,00 ECTS Contenido: El tipo de cliente en el asesoramiento: características de la banca comercial, personal y patrimonial, la relación cliente asesor/planificador, datos, objetivos y expectativas de los clientes. Las competencias necesarias para realizar la función de asesor, la ética profesional, la protección de datos. Los modelos de dirección y ventas específicos del asesoramineto, en función del cliente y del tipo de asesoramiento El modelo de ventas en el asesoramiento, el portfolio y los productos de anaquel

4 - 2.1 El cliente y la asesoría financiera (1 crédito(s)) Competencias de asesor (1 crédito(s)) Modelos de Dirección y Gestión (1 crédito(s)) Pasión por la venta (1 crédito(s)) Fechas de inicio-fin: 16/02/ /03/2011 Módulo 3. El Asesor Financiero Número de créditos: 6,30 ECTS Contenido: Una introducción a la funciones a desarrollar por los asesores dentro de banca comercial, personalización de clientes, gestión de las carteras asignadas, control, desarrollo e impulso de las mismas Productos típicos del asesoramiento financiero: fondos, carteras y sociedades de inversión colectiva, planes de pensiones y seguros. al modelo de dirección y gestión que se utiliza en banca comercial de las entidades financieras, así como los productos más específicos que se comericializan, como fondos y sociedades de inversión, seguros y planes de pensiones Introducción a la funciones del Asesor Financiero (1 crédito(s)) Seguros (1 crédito(s)) Pensiones y Planificación de la Jubilación (1 crédito(s)) Fondos y Sociedades de Inversión (3.3 crédito(s)) Fechas de inicio-fin: 04/03/ /03/2011

5 Módulo 4. El Asesor Personal Número de créditos: 5,10 ECTS Contenido: Una introducción a la funciones a desarrollar, al modelo de dirección y gestión que se utiliza en banca personal de las entidades financieras, así como los productos más específicos que se comericializan. Se analizarán los conceptos de riesgo y rendimiento así como los mercaedos de capital ericientes. Dentro de la gestión de carteras se analizará la teoría, los modelos de asignación y la información del rendiemiento a los clientes Renta fija, características, mercados, rating, riesgos Introducción a las funciones de Asesor Personal (1 crédito(s)) La gestión de carteras (3.1 crédito(s)) Renta fija (1 crédito(s)) Fechas de inicio-fin: 25/03/ /04/2011 Módulo 5. El Asesor Patrimonial Número de créditos: 4,00 ECTS Contenido: Una introducción a las funciones a desarrollar, al modelo de dirección y gestión que se utiliza en banca patrimonial de las entidades financieras, así como a las herramientas específicas que se utilizan como la planificación financiera fiscal, la planificación inmobiliaria, etc. Determinación de los estados económicos-financieros del cliente, sus ncesidades, gestión del riesgo, fiscalidad, inversiones, jubilación, planificación sucesión Introducción a las funciones del Asesor Patrimonial (1 crédito(s)) Planificación financiera y fiscal (1 crédito(s)) Planificación Inmobiliaria (0.5 crédito(s))

6 - 5.4 Tems complementarios (0.5 crédito(s)) Estudio estados económicos-financieros de los clientes (1 crédito(s)) Fechas de inicio-fin: 14/04/ /05/2011 Módulo 6. El Asesor Bursátil Número de créditos: 8,50 ECTS Contenido: Una introducción a la funciones a desarrollar, al modelo de dirección y gestión que se utiliza en las entidades financieras y agencias de bolsa y valores, así como los productos más específicos que se comericializan, como acciones, warrants,derivados, estruturados, divisas y cfd's. Uso de plataformas profesionales para acciones, warrants y cfd's. Mercados Renta Variable: características, estructuras, tipos operaciones, índices Análsis Fundamental Análisis Técnico Renta variable (1 crédito(s)) Introducción a las funciones del Asesor Bursátil (0.5 crédito(s)) Aplicaciones informáticas: visualchart (5 crédito(s)) Aplicaciones informáticas: marketmaker (2 crédito(s)) Fechas de inicio-fin: 12/05/ /06/2011 Módulo 7. Legislación, Normativa y Ética Número de créditos: 2,50 ECTS Contenido: Una introducción a la normativa que regula el trabajo del asesor (leyes y normas, MIFID) así como también el código ético que debe presidir el desempeño, la protección de datos, etc.

7 - 7.1 Cumplimiento normativo (0.75 crédito(s)) Directivas UE y código ético (0.75 crédito(s)) MIFID (1 crédito(s)) Fechas de inicio-fin: 13/06/ /06/2011 Módulo 8. Conferencias Número de créditos: 1,20 ECTS Contenido: Invitación a personalidades relevantes en el campo de las áreas que se imparten Conferencias (1.2 crédito(s)) Fechas de inicio-fin: 24/06/ /06/2011 Módulo 9. Exámenes Número de créditos: 0,40 ECTS Contenido: Evaluación de los conocimientos adquiridos Exámenes (0.4 crédito(s)) Fechas de inicio-fin: 29/06/ /06/2011 Horario: Miércoles