Presentación Corporativa 2T2018

Transcripción

1 Presentación Corporativa 2T2018

2 NOTA DE PROTECCIÓN LEGAL Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presente documento constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas en México y otros países donde CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar estadounidense y otras monedas de curso legal. El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este documento tiene exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de autor ni a la legislación de propiedad intelectual aplicable en los países en donde opera CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de relación comercial o de negocio.

3 CONTENIDOS 1 Introducción a CIE: Modelo de Negocios. Nuestros recursos y capacidades. 2 Unidades estratégicas de negocio: CIE Entretenimiento. CIE Eventos Especiales. Otros Negocios. 3 Resultados Consolidados al 2T2018.

4 CONTENIDOS 1 Introducción a CIE: Modelo de Negocios. Nuestros recursos y capacidades. 2 3

5 MODELO DE NEGOCIO Cadena de Valor en la integración vertical: maximización de eficiencias 100% INGRESOS DE TAQUILLA 35% INGRESOS ADICIONALES INMUEBLE ARTISTA GASTOS PROMOCION PATROCINIO BOLETOS A&B SOUVENIRS 12% 40% 25% 5% 25% 9% 1% El Modelo de Integración Vertical permite a CIE capturar un mayor margen bruto y disminuye los riesgos asociados con los eventos Promotor + Patrocionio + Oper. Inmueble + Alimentos y bebidas + Venta Boletos 49% 51% 54% 65% 82% Audiencia requerida para reducir el punto de equilibrio Introducción 5

6 MODELO DE NEGOCIO A. A R T I S T A S / E V E N T O S B. E X P E R I E N C I A S AGENCIA 44 artistas booking y representación ARTISTAS/ EVENTOS 172 eventos presentados OTROS MEDIOS, EVENTOS Y ESPECTÁCULOS EXPERIENCIAS LLAVE EN MANO PATROCINIOS Alianzas con +140 marcas GRAN PREMIO DE MÉXICO AUDIENCIAS DIGITALES BOLETAJE 16.5 m boletos vendidos anualmente PÚBLICOS 4 millones asistentes CIE FESTIVALES 16 festivales, como: Vive Latino, EDC, Corona Capital, Pal Norte ESPACIOS 12 inmuebles (capacidad. máxima. 60 mil asientos) GOBIERNO Federal, estatal y municipal PÚBLICO ANUNCIANTES Eventos, activaciones, espacios de marca AUDIENCIAS OBJETIVO ARTISTAS FERIAS/ EXPOS INTERNACIONALES PRIVADOS Marcas, corporativos I N M U E B L E S D E E N T R E T E N I M I E N T O Operados, arrendados o bajo concesión. Estadios Autódromo Arenas Auditorios Teatros Centros para ferias comerciales y exposiciones Parque de diversiones Otras instalaciones para entretenimiento Introducción 6

7 RECURSOS Y CAPACIDADES Promoción, contratación y administración de artistas y eventos de gran formato Administración de inmuebles y otros espacios Relaciones con anunciantes Proyectos llave en mano Negociación / contratación ferias comerciales y exposiciones internacionales Eventos internacionales Eventos nacionales Eventos latinos Eventos familiares Eventos deportivos Gran Premio de México Estadios, arenas y auditorios Teatros y autódromo Centro de ferias comerciales y exposiciones Parques y espacios abiertos para entretenimiento. Patrocinios para más de 140 anunciantes Toma de protesta, informes de gobierno de gobernadores y Presidencia de la República Celebraciones de la Independencia y desfiles Eventos populares Audio, video e iluminación en Mega-screens Equipo creativo, operativo y administrativo Logística Outsourcing Centros de contacto Video-mapping Pabellón de México en Feria Mundial de Shangai y Corea Semana PyME Tianguis Turístico Congr. FIFA 2016 Congr. Mundial Agua Congr. Mundial SIDA COP 16 Cancún G20/ B20 Los Cabos WEF Vallarta y Cancún RECURSOS Y CAPACIDADES QUE SOPORTAN EL PORTAFOLIO DE CIE Introducción 7

8 CONTENIDOS 1 2 Unidades estratégicas de negocio: CIE Entretenimiento. CIE Eventos Especiales. Otros Negocios. 3

9 ESTRUCTURA CORPORATIVA UNIDADES DE NEGOCIO CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios OCESA Entretenimiento Creatividad y Espectáculos Centro Banamex Gran Premio de México F1 Reforestación y Parques El Salitre MERCADOS ATENDIDOS México, Colombia, América Central Mexico y el extranjero Colombia PRINCIPALES OPERACIONES Promoción de eventos en vivo Operación y administración de inmuebles de entretenimiento Ferias comerciales y Exposiciones Eventos especiales y corporativos Operación y desarrollo de un parque de diversiones en Bogotá, Colombia Boletaje automatizado Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales Gran Premio de México de F1 Venta de Alimentos y Bebidas Agencia artística INGRESOS UDM 2T18 $ 8,351 $ 2,198 $ 198 $ 10,746 EBITDA UDM 2T18 $ 1,335 $ 415 $ 37 $ 1,788 Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Junio 2018 Unidades estratégicas de negocio 9

10 CONTENIDOS 1 2 Unidades estratégicas de negocio: CIE Entretenimiento. CIE Eventos Especiales Otros Negocios. 3

11 ESTRUCTURA CORPORATIVA UNIDADES DE NEGOCIO CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios OCESA Entretenimiento Creatividad y Espectáculos Centro Banamex Gran Premio de México F1 Reforestación y Parques El Salitre MERCADOS ATENDIDOS México, Colombia, América Central Mexico y el extranjero Colombia PRINCIPALES OPERACIONES Promoción de eventos en vivo Operación y administración de inmuebles de entretenimiento Ferias comerciales y Exposiciones Eventos especiales y corporativos Operación y desarrollo de un parque de diversiones en Bogotá, Colombia Boletaje automatizado Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales Gran Premio de México de F1 Venta de Alimentos y Bebidas Agencia artística INGRESOS UDM 2T18 $ 8,351 $ 2,198 $ 198 $ 10,746 EBITDA UDM 2T18 $ 1,335 $ 415 $ 37 $ 1,788 Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Junio 2018 Unidades estratégicas de negocio 11

12 CIE ENTRETENIMIENTO INMUEBLES Tipo Ubicación Capacidad Operación Arena Cd. de México 21, Auditorio Cd. de México 9, Anfiteatro Cd. de México 60, Teatro Cd. de México 3, Autódromo Cd. de México 240, Club Cd. de México 2, Club Cd. de México 3, Teatro Cd. de México 1, Auditorio Monterrey 8, Auditorio Guadalajara 7, Arena Guadalajara 10, Unidades estratégicas de negocio 12

13 CONTENIDOS 1 2 Unidades estratégicas de negocio: CIE Entretenimiento. CIE Eventos Especiales. Otros Negocios. 3

14 ESTRUCTURA CORPORATIVA UNIDADES DE NEGOCIO CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios OCESA Entretenimiento Creatividad y Espectáculos Centro Banamex Gran Premio de México F1 Reforestación y Parques El Salitre MERCADOS ATENDIDOS México, Colombia, América Central Mexico y el extranjero Colombia PRINCIPALES OPERACIONES Promoción de eventos en vivo Operación y administración de inmuebles de entretenimiento Ferias comerciales y Exposiciones Eventos especiales y corporativos Operación y desarrollo de un parque de diversiones en Bogotá, Colombia Boletaje automatizado Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales Gran Premio de México de F1 Venta de Alimentos y Bebidas Agencia artística INGRESOS UDM 2T18 $ 8,351 $ 2,198 $ 198 $ 10,746 EBITDA UDM 2T18 $ 1,335 $ 415 $ 37 $ 1,788 Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Junio 2018 Unidades estratégicas de negocio 14

15 CIE EVENTOS ESPECIALES ASESORIA EN MKT Y COMUNICACIÓN CIE comercializa patrocinios publicitarios, espacios y otros vehículos comerciales propios, así como de sus asociados y de terceros en México. Su trayectoria de negocios, relaciones comerciales con marcas y anunciantes, y su estructura flexible para crear trajes a la medida, le permiten generar ingresos complementarios C I E C U E N T A S C L A V E P R O D U C T O S C O M E R C I A L E S Derechos de nombre (inmuebles y eventos) Patrocinios para eventos Operación y administración de inmuebles Alimentos y Bebidas Derechos de exclusividad para venta de productos Boletaje Eventos especiales y corporativos Operación y Administración del Centro Citibanamex Formula 1 (patrocinios, exclusividades, boletaje, A&B) Eventos especiales y activaciones de marca Centros de contacto V E H Í C U L O S C O M E R C I A L E S Unidades estratégicas de negocio 15

16 CIE EVENTOS ESPECIALES CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS Agencia de comunicación corporativa y mercadotecnia experimental, especializada en exposiciones, pabellones y eventos especiales y corporativos de calidad mundial. E V E N T O S E S P E C I A L E S E S P A C I O S D E M A R C A A C T I V A C I O N E S Informes de actividades Reuniones de negocios Ferias/ eventos temáticos Inauguraciones/ cierres Entretenimiento popular Conferencias/ seminarios Giras de trabajo Visitas de Estado Congresos/ convenciones Páneles de discusión Eventos deportivos Eventos vacacionales Stands Showrooms Diseño de imagen Pabellones temáticos Integración de marcas en espacios existentes Lanzamiento de marcas Presentación de programas Conferencia de prensa Activaciones digitales o presenciales Prueba de producto Muestreo de producto Creación de bases de datos a través de activaciones Unidades estratégicas de negocio 16

17 CIE EVENTOS ESPECIALES CENTRO CITIBANAMEX Con operaciones desde 2001, el Centro Citibanamex es el más reconocido centro de convenciones y exposiciones en los segmentos B2B y B2C en México y Latino América. Cerca de 185 mil m2 de superficie en los cuales se ofrecen servicios de alto valor y calidad para grandes eventos. 25 salas de reuniones 33 mil m2 de espacio de exhibiciòn, libre de columnas Capacidad para alogar 6,500 asientos 18 mil habitaciones de hotel en un radio de 5 km. A 45 minutos del aeropuerto Internacional de la CDMX Estacionamiento para 10 mil autos Cocina con capacidad para servir a 10 mil comensales simultáneos. Centro de negocios 10,000+ eventos alojados desde 2002, los cuales han atraído a más de 20 millones de visitantes al recinto en dicho periodo. Unidades estratégicas de negocio 17

18 Gran Premio de México 2017 Cifras en MM de Pesos Mexicanos CIE EVENTOS ESPECIALES GRAN PREMIO DE MÉXICO DE F1 Reconocimientos por : Asistencia de 337 mil personas los 3 días en 2017 El Valor Total de la Exposición Mediática generada por el GP de México alcanzó $337 MM USD Las Redes Sociales cuentan con 2.5 mil millones de usuarios a nivel mundial. #MexicoGP trending topic por 12 horas 1,804 millones de impactos generados 13,363 millones de impresiones generadas Proxima Carrera 2018: 26, 27 y 28 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez Unidades estratégicas de negocio 18

19 CONTENIDOS 1 2 Unidades estratégicas de negocio: CIE Entretenimiento. CIE Eventos Especiales Otros Negocios. 3

20 OTROS NEGOCIOS PARQUE EL SALITRE CIE opera El Salitre, desarrollo ubicado en Bogotá, Colombia, el cual integra un parque de diversiones, más un área para la presentación de eventos en vivo. 32 hectáreas de superficie Aproximadamente 1 millón de visitantes anuales El parque de diversiones más popular y emblemático en Bogotá Más de 30 atracciones y juegos Sinergias entre los parques y OCESA permiten la presentación de eventos en áreas adyacentes a El Salitre, con lo que se expanden las operaciones de OCESA en Colombia. Unidades estratégicas de negocio 20

21 ESTRUCTURA CORPORATIVA UNIDADES DE NEGOCIO CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios OCESA Entretenimiento Creatividad y Espectáculos Centro Banamex Gran Premio de México F1 Reforestación y Parques El Salitre MERCADOS ATENDIDOS México, Colombia, América Central Mexico y el extranjero Colombia PRINCIPALES OPERACIONES Promoción de eventos en vivo Operación y administración de inmuebles de entretenimiento Ferias comerciales y Exposiciones Eventos especiales y corporativos Operación y desarrollo de un parque de diversiones en Bogotá, Colombia Boletaje automatizado Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales Gran Premio de México de F1 Venta de Alimentos y Bebidas Agencia artística INGRESOS UDM 2T18 $ 8,351 $ 2,198 $ 198 $ 10,746 EBITDA UDM 2T18 $ 1,335 $ 415 $ 37 $ 1,788 Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Junio 2018 Unidades estratégicas de negocio 21

22 CONTENIDOS Resultados Consolidados al 2T2018.

23 EBITDA y Margen Ventas RESULTADOS CONSOLIDADOS UNIDADES DE NEGOCIO +21% Estado de Resultados 1,769 2, ,834 1,475 2T T 2018 % Var. CIE Entretenimiento +24% CIE Eventos Especiales +2% CIE Colombia -2% Consolidado +21% 2T T 2017 % Var. Ventas 2,131 1, % EBITDA % D&A N.A. U. Operación % RIF 151 (109) N.A. Int. Pagados Netos (2) (23) +91% Ganancia (Pér.) en Cambios 143 (86) N.A. Otros Gts. Financieros 10 (1) N.A % % Var. CIE Entretenimiento +28% CIE Eventos Especiales +3% CIE Colombia +214% Impuestos N.A. Causado % Diferido 23 (32) N.A. Part. R. Asociadas % Resultado Neto N.A. Controladora 184 (49) -60% No Controladora N.A. 2T T 2018 Consolidado +25% % Marg. 17.6% 18.3% Resultados Consolidados al 2T

24 CALIFICACIONES Y DEUDA Vencimientos Calificaciones Total: 2, Corto Plazo Largo Plazo Bursátil Bancaria HR HR1 AA Fitch F1 A Tasa de Interés Razones Financieras Fija Variable Deuda 2,190 EBITDA UDM 1,788 TIIE % 7.48% Intereses Pagados UDM 231 DEUDA / EBITDA 1.2 x EBITDA / Int. Pagados 7.7 x Caja 5,333 Resultados Consolidados al 2T