BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA Agosto 2018 Área de Investigación e Inteligencia de Mercados

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1 BOLETÍN MENSUAL DE COYUNTURA TURÍSTICA Agosto 2018 Área de Investigación e Inteligencia de Mercados

2 ÍNDICE 1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE) ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE) MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR) ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO ANEXO ESTADÍSTICO

3 ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA: DESTACADOS Crecimiento en pernoctaciones (+4,3%) respecto a agosto de 2017, coincidiendo con un ligero descenso de la demanda hotelera en el conjunto de España (-0,6%). Guadalajara (+12,1%) segunda provincia española con mayor crecimiento de pernoctaciones hoteleras en agosto. Incremento del 3,2% en pernoctaciones entre enero y agosto, frente al descenso del 0,7% observado a nivel nacional. Agosto de 2018 supone el récord absoluto mensual en volumen de viajeros alojados y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de. Muy favorable evolución de la demanda extranjera en durante los ocho primeros meses de 2018: incremento del 5% en pernoctaciones. ENCUESTA DE OCUPACION DE ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL: Estabilidad en pernoctaciones respecto a agosto de 2017 (-0,2%) en el contexto de una coyuntura de moderado crecimiento (+2,2%) para el conjunto de España. Mejor mes en la historia del turismo rural en CLM, por volumen de viajeros alojados. Entre enero y agosto las pernoctaciones en alojamientos rurales crecen un 2,3%, en línea con la evolución del conjunto del sector (+2,7%). Toledo, quinta provincia del país más dinámica en pernoctaciones (+17,2%) durante los ocho primeros meses del año. TOTAL ALOJAMIENTOS TURISTICOS REGLADOS DE CASTILLA-LA MANCHA: Incremento del 2,9% en pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado hasta agosto, suponiendo un nuevo récord en número de pernoctaciones para un conjunto de ocho primeros meses del año en. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES: Descenso de los viajes de los residentes en España recibidos por CLM hasta junio (-5%), junto a un aumento del gasto turístico total (+6%) gracias al aumento del 11,6% del gasto medio por turista. EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO: Quinto récord absoluto consecutivo de afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje en el mes de agosto (49.180). 2

4 1. ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (INE) Tabla 1: Demanda Hotelera Agosto 2018 Viajeros en España en el Extranjero en España en el Extranjero Nacional Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Fuente: INE. EOH. Durante el mes de agosto se alojaron un total de viajeros en establecimientos hoteleros de, arrojando un saldo de pernoctaciones. Por provincias, son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, es este orden, los destinos castellanomanchegos con mayor volumen de pernoctaciones hoteleras. Tabla 2: Tasas de Variación Interanual Agosto 18 vs. Agosto 17 en España en el Extranjero en España en el Extranjero Nacional 1,5% 3,7% -0,5% -0,6% 2,9% -2,5% 5,5% 3,7% 14,1% 4,3% 2,7% 12,6% Albacete 6,7% 7,0% 4,3% 4,0% 5,5% -12,1% Ciudad Real 7,7% 2,9% 41,3% 2,6% -2,9% 50,6% Cuenca 8,0% 8,4% 4,0% 2,8% 3,7% -5,5% Guadalajara 15,4% 10,5% 54,7% 12,1% 7,8% 44,9% Toledo -0,3% -3,0% 6,0% 3,7% 2,1% 7,6% Fuente: INE. EOH. Viajeros La Tabla 2 muestra la variación de los datos de agosto de 2018 respecto a los del mismo mes del año anterior. En el conjunto del sector la evolución es favorable en viajeros alojados (+1,5%) y ligeramente descendente en pernoctaciones (-0,6%). En el caso de se aprecia claro crecimiento, tanto en el volumen de viajeros alojados (+5,5%) como en el de pernoctaciones (+4,3%). Este buen comportamiento de las pernoctaciones se debe, en buena medida, al dinamismo de la demanda extranjera (+12,6%). La evolución en pernoctaciones ha resultado positiva en las cinco provincias castellanomanchegas, habiendo sido especialmente favorable en Guadalajara (+12,1%), segunda provincia española más dinámica en el mes analizado. Los resultados de agosto de 2018 suponen el mejor mes de la historia en cuanto a volumen de viajeros alojados y pernoctaciones en hoteles de Castilla-La Mancha, superando estas últimas el anterior récord establecido en agosto de

5 Tabla 3: Demanda Hotelera Acumulado 2018 Viajeros en España en el Extranjero en España en el Extranjero Nacional Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Fuente: INE. EOH. En el acumulado de los ocho primeros meses del año se roza en establecimientos hoteleros de el umbral de los 2,5 millones de pernoctaciones, generadas por más de 1,4 millones de viajeros alojados. Hay que remontarse a 2008 para encontrar un volumen superior de pernoctaciones hoteleras en el conjunto de los ocho primeros meses del año en la Región. En viajeros alojados es el récord absoluto para un periodo enero-agosto en. Las provincias castellanomanchegas con mayor número de pernoctaciones en el periodo analizado son Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, en el orden enunciado. Tabla 4: Tasas de Variación Interanual Ene-Ago 18 vs. Ene-Ago 17 Viajeros en España en el Extranjero en España en el Extranjero Nacional 0,7% 0,9% 0,6% -0,7% 0,3% -1,1% 1,9% 1,6% 2,9% 3,2% 2,8% 5,0% Albacete 1,3% 1,1% 2,7% -0,2% 1,6% -15,9% Ciudad Real 2,4% 0,6% 15,7% 1,7% -0,9% 22,7% Cuenca 3,7% 3,9% 1,9% 2,7% 2,2% 6,3% Guadalajara 5,2% 4,8% 7,4% 6,2% 5,8% 8,0% Toledo 0,0% 0,1% -0,2% 4,8% 5,1% 4,2% Fuente: INE. EOH. muestra hasta agosto un crecimiento del 1,9% en viajeros alojados en establecimientos hoteleros, muy por encima del resultado obtenido a nivel nacional (+0,7%). La positiva evolución en pernoctaciones (+3,2%) contrasta con el ligero retroceso correspondiente al conjunto de España (-0,7%). Entre enero y agosto Guadalajara (+6,2%) es la quinta provincia española más dinámica en evolución de pernoctaciones; Toledo es la octava (+4,8%). En viajeros alojados cuatro provincias castellanomanchegas crecen por encima de la media nacional respecto a los ocho primeros meses de 2017, mientras Toledo se muestra totalmente estacionaria. 4

6 A nivel regional, los no residentes en España presentan un comportamiento bastante dinámico (+5% en pernoctaciones), convirtiendo a en el quinto destino español que más crece en demanda foránea durante el acumulado enero-agosto de Por su parte, la demanda nacional -que supone un 81,2% del total de viajeros alojados en la Región durante el periodo analizado- muestra un crecimiento algo más moderado del +2,8% en pernoctaciones. 5% Gráfico 1 Demanda Establecimientos Hoteleros Acumulado Ene-Ago 2018 vs. Ene-Ago % 3% 2% 1% 0% -1% Viajeros Viajeros Españoles Viajeros Extranjeros Pernoct. Españoles Pernoct. Extranjeros -2% España Fuente: INE. EOH. Gráfico 2: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Alojados Ene-Ago 18 vs. Ene-Ago 17 Extremadura Cantabria País Vasco C. Valenciana C.F. de Navarra C. de Madrid Andalucía Aragón Islas Baleares Nacional R. de Murcia Canarias Cataluña P. de Asturias Castilla y León La Rioja Galicia 0,6% 0,0% -0,5% -0,7% -1,2% -4,7% -8,4% 0,7% 1,4% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 2,7% 3,7% 6,2% 6,2% -9% -7% -5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% Fuente: INE. EOH. 5

7 Gráfico 3: Ranking Autonómico Evolución Ene-Ago 18 vs. Ene-Ago 17 Extremadura R. de Murcia País Vasco Aragón Cantabria C.F. de Navarra Andalucía C. de Madrid C. Valenciana Islas Baleares Nacional P. de Asturias Castilla y León Canarias Cataluña La Rioja Galicia -0,7% -1,2% -1,4% -2,9% -3,0% -4,4% -5,4% 0,8% 0,5% 1,3% 1,3% 1,9% 1,6% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 2,2% 3,2% 3,2% 3,4% 6,4% Fuente: INE. EOH. Los dos gráficos anteriores muestran la situación de en la clasificación por CC.AA. de la evolución de flujos de demanda turística hotelera en el acumulado enero-agosto de En pernoctaciones se ocupa puesto en la parte alta de la tabla, siendo la cuarta comunidad con mejor resultado atendiendo a la evolución de este indicador. En cuanto a viajeros alojados, se ocupa la séptima posición. En ambos gráficos puede apreciarse que la evolución de Castilla- La Mancha es mejor que la del sector en su conjunto, siendo un resultado más favorable que el de ciertos destinos de interior, competidores directos, como son Castilla y León, Aragón y La Rioja. 6

8 En cuanto a la procedencia de los flujos de demanda nacional que optan por alojarse en establecimientos hoteleros de la Región durante el periodo enero-agosto de 2018, señalar que como principales mercados emisores se han destacado la Comunidad de Madrid (23,8%), seguida de la propia (16,5%), Comunidad Valenciana (13,2%), Andalucía (12,1%) y Cataluña (8,4%). Gráfico 4: Principales Mercados Emisores Nacionales EOH. Emisores a Enero-Agosto 2018 por Volumen Viajeros Cataluña; 8,4% Castilla y León; 4,4% País Vasco; 3,9% Andalucía; 12,1% R. de Murcia; 3,8% C. Valenciana; 13,2% Galicia; 2,8% Aragón; 2,3% Extremadura; 2,2% P. de Asturias; 1,7% C.F. de Navarra; 1,0% Islas Baleares; 1,0% Otros; 4,9% Cantabria; 0,9% Canarias; 0,7% La Rioja; 0,6% Ceuta; 0,5% ; 16,5% C. de Madrid; 23,8% Melilla; 0,2% Fuente: INE. EOH. 7

9 2. ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (INE). Tabla 5: Viajeros y alojamientos turismo rural. Agosto 2018 vs. Agosto 2017 Fuente: INE. EOTR. Viajeros Agosto 2018 Variación Viajeros Agosto 2018 vs Agosto 2017 Agosto 2018 Variación Agosto 2018 vs Agosto 2017 Nacional ,0% ,2% ,6% ,2% Albacete ,1% ,4% Ciudad Real ,7% ,0% Cuenca ,7% ,6% Guadalajara ,6% ,1% Toledo ,7% ,4% La Tabla 5 muestra la evolución de viajeros y pernoctaciones en establecimientos de turismo rural durante el mes de agosto. Se observa en una situación de moderado crecimiento en el número de viajeros alojados respecto a agosto de 2017 (+2,6%), frente al incremento del 6% experimentado a nivel nacional. Las pernoctaciones se muestran casi totalmente estables (-0,2%) en una coyuntura de contenido crecimiento en el conjunto del sector (+2,2%). En cualquier caso, se trata del mejor mes de de la historia en volumen de viajeros alojados en establecimientos de turismo rural para. Este mes Toledo (+26,4%) vuelve a ser la provincia española más dinámica en pernoctaciones rurales, ocupando Ciudad Real (+16%) el octavo puesto. Guadalajara (+4,1%) crece por encima de la media del sector, mientras que Cuenca (-7,6%) y, sobre todo, Albacete (-12,4%) quedan bajo el umbral de demanda de agosto del año anterior. Tabla 6: Viajeros y alojamientos turismo rural. Ene-Ago 18 vs. Ene-Ago 17 Fuente: INE. EOTR. Viajeros Ene-Ago 2018 Variación Viajeros Ene-Ago 2018 vs Ene- Ago 2017 Ene-Ago 2018 Variación Ene-Ago 2018 vs Ene- Ago 2017 Nacional ,9% ,7% ,2% ,3% Albacete ,7% ,5% Ciudad Real ,7% ,7% Cuenca ,1% ,3% Guadalajara ,4% ,3% Toledo ,7% ,2% En el acumulado enero-agosto de 2018 se registra en un moderado crecimiento en pernoctaciones (+2,3%), en el contexto de una evolución similar de la demanda para el conjunto del país (+2,7%). Para calibrar correctamente los resultados del periodo enero-agosto en la Región, puede destacarse que el dato acumulado de pernoctaciones de los ocho primeros meses de 2018 es el más elevado de la historia para este intervalo de tiempo. Hasta agosto Toledo figura como quinta provincia española que más crece en pernoctaciones de turismo rural (+17,2%) y Cuenca es la decimoquinta (+6,3%). 8

10 Gráfico 5: Ranking Autonómico Evolución Viajeros Ene-Ago 18 vs. Ene-Ago 17 Islas Baleares Andalucía Cataluña Castilla y León Aragón C. Valenciana C. de Madrid Nacional Extremadura P. de Asturias Galicia País Vasco La Rioja Canarias R. de Murcia Cantabria C.F. de Navarra -1,2% -1,3% -2,1% -3,2% -4,3% -5,3% -6,9% -7,2% -22,6% 2,3% 5,7% 4,0% 3,9% 6,5% 5,8% 9,0% 12,3% 28,9% -24% -14% -4% 6% 16% 26% Fuente: INE. EOTR. Gráfico 6: Ranking Autonómico Evolución Ene-Ago 18 vs. Ene-Ago 17 Islas Baleares Andalucía Aragón Castilla y León C. Valenciana C. de Madrid Cataluña Nacional La Rioja Extremadura Canarias País Vasco R. de Murcia P. de Asturias Cantabria Galicia C.F. de Navarra -1,3% -1,5% -3,8% -3,8% -5,2% -6,7% -8,6% -16,4% 2,7% 2,6% 2,3% 5,1% 4,8% 4,5% 4,4% 6,0% 10,7% 18,6% -17% -12% -7% -2% 3% 8% 13% 18% Fuente: INE. EOTR. En los dos gráficos anteriores se aprecia cómo se encuentra en la parte media de las tablas de evolución de viajeros alojados y pernoctaciones rurales hasta agosto. Se registra una situación de mucha volatilidad en la que algunos destinos crecen o decrecen a ritmos de dos dígitos en ambas variables, con casos extremos como el de Islas Baleares (+28,9% en viajeros) o el de Navarra (-22,6%), circunstancia achacable en buena medida a lo reducido de las bases de cálculo (efecto base). 9

11 Puede comprobarse en el Gráfico 7 que es uno de los principales receptores de flujos de turismo rural a nivel nacional durante los ocho primeros meses de 2018, con un 6,5% del total de viajeros alojados, lo que sitúa a la Región en el sexto puesto del ranking de comunidades autónomas por cuota de mercado. Gráfico 7: Cuota Mercado Turismo Rural Enero-Agosto 2018 Castilla y León Cataluña Andalucía Islas Baleares P. de Asturias Cantabria Galicia Extremadura Aragón C. Valenciana País Vasco C. de Madrid C.F. de Navarra Canarias R. de Murcia La Rioja 7,1% 6,5% 6,2% 5,2% 4,9% 4,6% 4,4% 3,9% 3,5% 2,6% 1,9% 1,2% 0,9% 8,6% 8,5% 11,3% 18,8% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Fuente: INE. EOTR. Tabla 7: Evolución Demanda Alojamientos Extrahoteleros Ene-Ago 18 vs. Ene-Ago 17 Viajeros Variación Interanual Variación Interanual Campings ,4% ,9% Apartamentos turísticos ,7% ,5% Alojamientos de turismo rural ,2% ,3% Alojamientos Extrahoteleros ,5% ,1% Fuente: INE. EOC, EOTR, EOAT. Por lo que al resto de segmentos de alojamiento extrahotelero respecta, los campings de presentan retroceso en la evolución de su volumen de pernoctaciones (-6,9%) durante el periodo enero-agosto de Por su parte, los apartamentos turísticos de la Región experimentan un más que apreciable incremento del 11,5% en sus pernoctaciones en el acumulado de los ocho primeros meses del año. A nivel agregado, los alojamientos extrahoteleros descienden un 3,5% en viajeros, junto a una situación de moderado aumento en las pernoctaciones (+2,1%) durante el periodo enero-agosto de Finalmente, puede obtenerse una cifra más global que permita un balance preciso del intervalo enero-agosto, agregando todos los datos de alojamiento reglado, es decir, las tipologías contempladas en Tabla 7 más las cifras de turismo hotelero, alcanzándose unos resultados de pequeño crecimiento (+0,8%) en viajeros alojados y de un más apreciable aumento del 2,9% en pernoctaciones respecto a los ocho primeros meses de 2017 (véase ANEXO ESTADÍSTICO 2018). Los de eneroagosto de 2018 son los mejores resultados de la historia en volumen de total de viajeros alojados y de pernoctaciones en todo tipo de alojamiento reglado en para un periodo de ocho primeros meses del año. 10

12 3. MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR) La encuesta Frontur del INE estima que durante el mes de agosto el volumen de extranjeros que tuvieron a como destino principal de su viaje turístico por España experimentó un ligero descenso del 1,2% respecto al mismo mes del año anterior. Esta evolución se produce en el contexto de un retroceso algo más intenso registrado por el sector en su conjunto (-1,9%). Tabla 8: Demanda Extranjera por CC.AA. de Destino Principal LLegada Turistas Internacionales Agosto 2018 Nº Turistas Var. Interanual Variación Interanual Acumulado Internacionales Ene-Ago '18 vs. Ago '18 vs. Ago '17 Anual Agosto 2018 Ene-Ago '17 Nacional ,9% ,1% Andalucía ,1% ,1% Aragón ,6% ,7% P. de Asturias ,8% ,6% Islas Baleares ,0% ,8% Canarias ,8% ,0% Cantabria ,9% ,1% Castilla y León ,4% ,8% ,2% ,1% Cataluña ,0% ,7% Comunidad Valenciana ,9% ,2% Extremadura ,4% ,9% Galicia ,0% ,8% C. de Madrid ,7% ,7% R. de Murcia ,0% ,7% C.F. de Navarra ,5% ,2% País Vasco ,5% ,4% La Rioja ,0% ND ND Fuente: INE. FRONTUR. Como se aprecia en la tabla anterior, los resultados mensuales de muchos de los destinos que quedan al margen del conjunto formado por los dos archipiélagos, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid experimentan, mes a mes, tasas de variación interanuales de mucha intensidad, de un signo u otro, debido al bajo volumen de las bases de cálculo. Por ello, para el resto de destinos turísticos puede resultar más relevante el análisis del resultado correspondiente al acumulado anual, donde se observa que decrece en demanda extranjera un 9,1% hasta agosto, frente a un total estancamiento de la media nacional (-0,1%). En cualquier caso, esta estimación de evolución para se antoja bastante errática, sobre todo teniendo en cuenta que Frontur subestima en un 46,4% los flujos de demanda extranjera recibidos durante los ocho primeros meses del año en la Región respecto al dato de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE), operación estadística en la que en epígrafe anterior de este boletín se obtiene un 2,9% de incremento del número de viajeros extranjeros en hasta agosto. 11

13 Gráfico 8: Tasa de variación interanual Ene-Ago 18 vs. Ene-Ago 17 Galicia País Vasco Aragón Extremadura C. de Madrid Comunidad Valenciana R. de Murcia Andalucía P. de Asturias Nacional Islas Baleares Cataluña Canarias Cantabria Castilla y León C.F. de Navarra 3,7% 2,2% 1,7% 1,1% 0,6% -0,1% -0,8% -2,7% -3,0% -3,1% -7,8% -8,2% -9,1% 6,9% 9,7% 13,4% 21,8% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Fuente: INE. FRONTUR. La evolución de la demanda extranjera en estimada a través de Frontur hace de la Región uno de los siete destinos españoles con decrecimiento en los flujos de este segmento de demanda hasta agosto, en un contexto con varios competidores directos alcanzando crecimientos notables (Aragón (+9,7%) y Extremadura (+6,9%)) y otros destinos de interior experimentando importantes caídas de la demanda (Navarra (-8,2%) y Castilla y León (-7,8%)). Ante ejemplos como la evolución hasta agosto de Galicia (+21,8%) o de la propia (-9,1%), lo abultado de algunas de estas tasas de variación interanual acumuladas y su signo, en ocasiones opuesto al obtenido mediante la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH, también del INE), plantean la escasa adecuación de esta operación estadística para dimensionar los flujos de demanda turística extranjera y su evolución en CC.AA. al margen del grupo formado por Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, que en 2017 acumularon el 90,7% de la demanda extranjera estimada vía Frontur. En el resto de destinos españoles, bien por factores derivados de la baja dimensión del fenómeno de demanda turística extranjera, bien por dificultades del diseño metodológico de Frontur que afectan a destinos de interior -sin aeropuertos internacionales ni importantes pasos fronterizos-, o por una combinación de ambos elementos, Frontur no resulta especialmente adecuado para el cálculo de la dimensión y la evolución de la demanda de turismo extranjero. El hecho de que la Encuesta de Ocupación Hotelera estime en el número de viajeros extranjeros alojados en establecimientos hoteleros de hasta agosto, mientras que Frontur indica que nos han visitado menos de extranjeros, con independencia de la opción de alojamiento escogida, pone de manifiesto la absoluta falta de consistencia entre estas dos operaciones estadísticas del INE para determinados destinos turísticos españoles. 12

14 4. ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES Durante el mes de septiembre el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de la Encuesta de Turismo de (ETR) 1 correspondientes al segundo trimestre del año, dando continuidad de esta forma a la serie referida al presente ejercicio de una operación estadística caracterizada por un retardo de varios meses respecto al resto de fuentes utilizadas en este boletín. Tabla 9: Principales Variables Segundo Trimestre 2018 Viajes Gasto Valor Var. Interanual Valor Var. Interanual Miles Var. Interanual Viajes en España ,2% ,6% ,71 4,3% Andalucía ,8% ,5% ,86-0,7% Aragón ,7% ,9% ,86-0,8% P. de Asturias ,7% ,6% ,60-11,5% Islas Baleares ,5% ,4% ,44 32,4% Canarias ,8% ,0% ,75-6,9% Cantabria ,4% ,4% ,31 24,3% Castilla y León ,2% ,2% ,83 6,3% ,8% ,3% ,35 5,4% Cataluña ,1% ,7% ,32-1,3% Comunidad Valenciana ,5% ,3% ,26 10,5% Extremadura ,7% ,6% ,29 5,5% Galicia ,5% ,0% ,51-14,2% C. de Madrid ,2% ,7% ,87 13,4% R. de Murcia ,3% ,1% ,75 16,6% C.F. de Navarra ,6% ,2% ,50 20,7% País Vasco ,5% ,1% ,46 17,3% La Rioja ,3% ,2% ,31-9,4% Fuente: INE. ETR. En la tabla anterior aparecen las principales magnitudes de la ETR para el periodo abril-junio de Durante el segundo trimestre del año recibió más de 3,3 millones de viajes turísticos de residentes en España, con independencia de la opción de alojamiento elegida. Esta cifra implica un decrecimiento del 4,8% respecto al segundo trimestre de Más acusado resulta el descenso en pernoctaciones: pese a que alcanzan el umbral de los 7,7 millones de noches resultan un 10,3% por debajo del periodo abril-junio de 2017, descenso en buena medida explicado por el cambio de fechas de Semana Santa de un ejercicio a otro. A nivel agregado, los viajes registrados en el conjunto del país se muestran totalmente estacionarios (+0,2%) mientras que las pernoctaciones descienden (-1,6%) durante el trimestre analizado, con hasta ocho CC.AA. experimentando descensos en su demanda. Otra cifra destacada es el gasto de algo más de 336 millones de euros generado por esta demanda turística, con un apreciable crecimiento del 5,4% respecto al segundo trimestre de Mayor gasto turístico con menor volumen de demanda es posible gracias a un sensible aumento del gasto medio por turista del 10,7% acaecido en el trimestre analizado. 1 La ETR sustituye a la encuesta FAMILITUR del Instituto de Estudios Turísticos. 13

15 Gráfico 9: Viajes. Tasas Variación Interanual Abril-Junio 2018 vs Abril-Junio ,5% -9,7% -7,6% -4,3% -4,8% Islas Baleares Cantabria C. de Madrid País Vasco Comunidad Valenciana La Rioja Canarias Extremadura P. de Asturias Viajes en España -0,8% Andalucía -1,1% Cataluña -2,2% Castilla y León R. de Murcia C.F. de Navarra Galicia Aragón 0,2% 1,7% 2,8% 2,7% 3,3% 5,5% 8,5% 9,4% 9,2% 10,5% -10% -5% 0% 5% 10% Fuente: INE. ETR. Tabla 10: Viajeros, y Gasto Acumulado Enero-Junio 2018 Viajes Gasto Valor Var. Interanual Valor Var. Interanual Miles Var. Interanual Viajes en España ,4% ,2% ,32 5,9% Andalucía ,3% ,7% ,12 2,8% Aragón ,5% ,2% ,14-0,1% P. de Asturias ,9% ,7% ,38-3,0% Islas Baleares ,6% ,4% ,15 33,9% Canarias ,7% ,9% ,63 4,5% Cantabria ,7% ,8% ,54 16,7% Castilla y León ,7% ,9% ,84 7,9% ,0% ,4% ,69 6,0% Cataluña ,0% ,9% ,97 1,8% Comunidad Valenciana ,7% ,1% ,49 10,9% Extremadura ,2% ,9% ,12 8,3% Galicia ,0% ,2% ,75-7,6% C. de Madrid ,4% ,7% ,00 8,9% R. de Murcia ,3% ,7% ,27 25,5% C.F. de Navarra ,0% ,2% ,70-0,2% País Vasco ,4% ,8% ,55 2,5% La Rioja ,6% ,5% ,15-1,3% Fuente: INE. ETR. En el acumulado del primer semestre del año ha recibido más de 5,7 millones de viajes de residentes en España, que han generado 13,5 millones de pernoctaciones. Esta cifra de viajes supone un descenso del 5% respecto a enerojunio de El gasto turístico asociado a estos viajes supera los 559 millones de euros en los seis meses analizados, un 6% más que durante el primer semestre de El gasto medio por turista crece en un 11,6% frente a enero-junio de

16 Gráfico 10: Cuota Mercado Viajes por CC.AA. Acumulado Enero-Junio 2018 Andalucía Cataluña Comunidad Valenciana Castilla y León C. de Madrid Galicia Aragón Canarias Extremadura País Vasco P. de Asturias Cantabria R. de Murcia Islas Baleares C.F. de Navarra La Rioja 3,4% 3,2% 2,7% 2,6% 2,5% 2,0% 1,8% 1,5% 0,9% 4,6% 5,4% 6,9% 8,6% 10,3% 10,3% 14,9% 18,3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Fuente: INE. ETR. Una vez descontado el peso de los viajes al extranjero de los residentes en España, resulta una distribución de cuota de mercado por destinos como la que figura en el gráfico anterior, en el que se aprecia que fue durante el primer semestre del año el sexto destino más elegido para viajar dentro de nuestras fronteras, con una cuota del 6,9% del total. 15

17 5. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SECTOR TURISMO Tabla 11: Afiliados Seguridad Social Hostelería y AA.VV. Variación Interanual Valor Medio Desde Enero Var. Interanual Valor Medio , ,6 Andalucía , ,2 Aragón , ,1 P. de Asturias , ,4 Islas Baleares , ,7 Canarias , ,1 Cantabria , , , ,1 Castilla y León , ,4 Cataluña , ,3 C. Valenciana , ,3 Extremadura , ,7 Galicia , ,5 C. de Madrid , ,4 R. de Murcia , ,6 C.F. de Navarra , ,5 País Vasco , ,0 La Rioja , ,6 Ceuta y Melilla , ,9 Fuente: Mº Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En la tabla anterior figuran los últimos datos publicados sobre afiliación a la Seguridad Social en actividades vinculadas al turismo (hostelería y agencias de viaje) detallados por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos de Turespaña, antiguo Instituto de Estudios Turísticos, tomando como fuente los datos originales del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El número de afiliados en agosto de 2018 asciende a personas, cifra claramente superior (+6%) a la registrada durante el mismo mes de 2017, lo que supone una evolución mucho más favorable que la correspondiente a nivel nacional para este mismo periodo, donde se aprecia un crecimiento del 3,3%. Llama la atención el hecho de que el dato del periodo analizado suponga para el máximo registro histórico en afiliados a la seguridad social en actividades turísticas, no solo para un mes de agosto, sino en términos absolutos. Es el quinto record consecutivo desde abril. Nunca antes se había superado en el umbral de los afiliados en estos epígrafes turísticos. 16

18 Por lo que al acumulado anual respecta, la media de afiliados en los ocho primeros meses de 2018 es de personas, un 4,1% por encima de la cifra registrada durante el periodo enero-agosto de 2017, evolución algo más dinámica que la correspondiente a nivel nacional para este mismo intervalo de tiempo, donde se registra un crecimiento del 3,6%. Estas cifras ubican a en la parte alta de la tabla de evolución del mercado laboral turístico por CC.AA. a lo largo del presente ejercicio, siendo el quinto destino turístico con mejor resultado atendiendo a esta variable en el acumulado anual Gráfico 11: Tasa de variación interanual Ene-Ago 18 vs. Ene-Ago 17 Andalucía R. de Murcia C. de Madrid C. Valenciana Islas Baleares Extremadura C.F. de Navarra Canarias Aragón Cantabria La Rioja Galicia P. de Asturias Castilla y León Cataluña País Vasco 2,4% 2,3% 2,0% 2,6% 2,5% 2,4% 3,7% 3,7% 3,6% 3,5% 3,1% 3,1% 3,1% 4,6% 4,4% 4,3% 4,1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Fuente: Mº Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 5,2% 17

19 6. ANEXO ESTADÍSTICO 2018 Alojamiento Reglado Viajeros Periodo Valor Absoluto Incremento Tasa Variación Valor Absoluto Incremento Tasa Variación ene ,2% ,8% feb ,4% ,2% mar ,6% ,3% abr ,7% ,8% may ,1% ,8% jun ,3% ,1% jul ,7% ,1% ago ,6% ,9% sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Acumulado ,8% ,9% Fuente: INE. EOH, EOTR, EOAT, EOC LEYENDA >1% Entre 1% y -1% <-1% 18