COMUNICADO N 349/13. Certificado de depósito a plazo fijo reajustable (Tipo B) Tasa Variable

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1 COMUNICADO N 349/13 06/09/2013 Nuevo Banco Comercial S.A. Certificados de depósito a Plazo Fijo Reajustable Escritural Transferible Tasa Variable referida al indice Standard&Poors 500 Index (Bbg Ticker SPX) Se informa a los operadores que se procedió a inscribir en el registro de Emisores y Valores de Bevsa el Certificado de Depósito a Plazo Fijo Reajustable Escritural Transferible a Tasa Variable vinculado al Índice Standard & Poors 500 Index a ser emitido por el Nuevo Banco Comercial S.A. A continuación se detallan las principales características del Certificado así como los horarios en los que se va a realizar la licitación. TERMINOS Y CONDICIONES Fecha de Emisión: 11 de Setiembre de 2013 Emisor: Domicilio y Lugar de Pago: Instrumento: Lugar de emisión: Forma de Colocación: Monto de la Emisión: Moneda: Moneda de Integración: Moneda de Pago: Monto Mínimo y Múltiplos: Cuenta de Integración: Fecha de Integración: Plazo: Amortización: Pago al vencimiento: Garantía: Fecha de Valuación Inicial: Fecha de Valuación Final: Nuevo Banco Comercial Misiones 1399, Montevideo. Certificado de depósito a plazo fijo reajustable (Tipo B) Tasa Variable BEVSA (Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A.) Montevideo, Licitación a precio único (con prorrateo) hasta UI (doscientos noventa millones de unidades indexadas) Unidades Indexadas UYU - Pesos Uruguayos a la cotización de la UI en la Fecha de Emisión. UYU - Pesos Uruguayos a la cotización de la UI en la Fecha de Vencimiento. UI (diez millones de UI) y (quinientos mil UI). Cuenta No.128 de NBC en el Banco Central. El día de la Fecha de Emisión. 5 años 100% del Monto de la Emisión, exigible en la Fecha de Vencimiento. 100% del Capital depositado más Pago Adicional, en Pesos Uruguayos El 100% del monto de la Emisión en UI, en Pesos Uruguayos equivalentes está garantizado por el Emisor. El día de la fecha de Licitación Cinco años calendario a partir de la Fecha de Emisión.

2 Fecha de Vencimiento y Pago: Cinco años calendario a partir de la Fecha de Emisión, más 3 días hábiles. Precio de Emisión: 100% Activo subyacente: Nivel inicial (0) : Nivel promedio (average): Fechas a promediar: Ajustes en las Fechas a Promediar: Nivel Final: Standard & Poors 500 Index (BBG Ticker SPX) el nivel de cierre del índice subyacente en la Fecha de Licitación Promedio aritmético del calor del índice S&P 500 al cierre del Mercado en New York de las Fechas a Promediar (entidad encargada de informar localmente (BEVSA). El día y el mes de la Emisión de cada año (desde e incluyendo el mes de emisión del 2014 hasta e incluyendo la Fecha Final de Valuación 5 fechas en total con los días comerciales a definir en calendarios anexo. Si la Fecha a promediar es un día no hábil respecto al Activo Subyacente, se considerará el día hábil siguiente de acuerdo a la definición del Índice. Valor del índice S&P 500 al cierre en New York del día de la Fecha de Valuación Final. Participación: TBD [140% a 160%] Performance del Índice: Nivel.Promedio( average) Nivel. Inicial (0) Nivel. Inicial (0) Pago Adicional: Exigible en la Fecha de Vencimiento: (Monto de la Emisión * UI 0 ) * MAX (0%, Participación * Performance del Índice) * (Tf/Tc) donde se define a: UI 0 = cotización de la Unidad Indexada a la Fecha de Emisión Tc = peso uruguayo por USD al cierre de BCU del día hábil previo a la Fecha de Licitación Tf = peso uruguayo por USD al cierre de BCU del día Fecha de Vencimiento y Pago. Calendario de Pagos: Cierre de Mercado: Nueva York La hora programada de cierre en las Bolsas. Derecho de venta por Cambio de Control: Si hay un cambio en la propiedad del NBC, de forma tal que (i) Scotiabank (incluyendo cualquiera de sus filiales) ya no es propietaria de la mayoría de las acciones de NBC y (ii) toda nueva entidad que adquiere el control mayoritario de NBC, tenga una calificación crediticia emitida por S & P o Moodys, que sea menor que la vigente en ese momento para la calificación de crédito de Scotiabank "Deuda a Largo Plazo / Depósitos", los titulares de los depósitos tendrán derecho, previa notificación con no menos de 15 días hábiles, para vender los Certificados de Depósito, en su totalidad y no en parte, al NBC (o cualquier entidad sucesora) por una cantidad por certificado

3 equivalente al valor justo de Mercado de un título, menos las pérdidas o gastos en relación con deshacer cualquier posición de cobertura, calculados por el Emisor. Interrupción del Mercado: Mercado: En caso de que la Fechas a Promediar, Vencimiento, Nivel Final y Pago, sea un día no hábil o un día en el que el Mercado no este funcionado normalmente por algún hecho (incluyendo fuerza mayor o caso fortuito) que lo haya perturbado o haya causado una interrupción, el Emisor determinara una nueva fecha o Nivel. Bolsas de New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Market o cualquier otra bolsa relevante donde cotice el Activo Subyacente. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN: Fecha de licitación será el día 10 de Setiembre de El horario será: - Ingreso de ofertas de 12 a hs. - Postulación y cierre a partir de las hs. Los operadores no podrán ingresar ofertas por un importe superior al total de la emisión. La adjudicación se realizará a precio fijo de 100% por prorrateo Antes del comienzo del período de ingreso de ofertas el emisor informará el rango de porcentaje de participación. CARACTERÍSTICAS DE LA NEGOCIACIÓN: 1 Mercado Primario a)nemotécnico: El nemotécnico de estos instrumentos se ajustará a las posiciones definidas en el presente subtítulo y de acuerdo al siguiente modelo: B U I S P X d d m m a a i) Instrumento: Posición 1: Identifica el tipo de instrumento según los códigos siguientes: CODIGO B TIPO DE INSTRUMENTO Certificados de Depósito escriturales con circulación restringida a las Operadores de BEVSA. ii) Emisor: Posiciones 2, 3 y 4: Identifican a la institución de intermediación financiera autorizada a recibir depósitos, de acuerdo con los códigos de BEVSA. iii) Moneda: Posiciones 5 y 6: Identifican la moneda del instrumento de acuerdo con los códigos definidos (Ver Sitio de Bevsa en INTRANET). iv) Rentabilidad: Posiciones 8 a 11: Identifican la forma de indexación del CD de acuerdo con los siguientes códigos: Código del Indexador SPX Descripción Standard & Poors 500 Index (BBG Ticker SPX) v)vencimiento: Posiciones 12 a 17 : Identifican la fecha de vencimiento del instrumento (DDMMAA). vi)liquidación: Posiciones 18 a 21: Identifican la cantidad de días a la fecha de liquidación. b)cotización y Cantidad: el precio de las ofertas se ingresará como porcentaje del valor nominal de acuerdo al formato de precio y cantidad predefinido.

4 La cantidad identifica el valor nominal (VN) operado. c)contravalor: por precio resulta de la fórmula N 01. CV = Q * P * F.C donde: Q = Valor nominal P = Precio F.C.= Factor de Corrección = UI d)ente Liquidador: se ingresará BCU e)tipo de Liquidación : se ingresará OTROS. f) Lote padrón: UI g) Máximo no divisible: UI Mercado Secundario a)nemotécnico: El nemotécnico de estos instrumentos se ajustará a las posiciones definidas en el presente subtítulo y de acuerdo al siguiente modelo: B U I S P X d d m m a a d d d i) Instrumento: Posición 1: Identifica el tipo de instrumento según los códigos siguientes: CODIGO B TIPO DE INSTRUMENTO Certificados de Depósito escriturales con circulación restringida a las Operadores de BEVSA. ii) Emisor: Posiciones 2, 3 y 4: Identifican a la institución de intermediación financiera autorizada a recibir depósitos, de acuerdo con los códigos de BEVSA. iii) Moneda: Posiciones 5 y 6: Identifican la moneda del instrumento de acuerdo con los códigos definidos (Ver Sitio de Bevsa en INTRANET). iv) Rentabilidad: Posiciones 8 a 11: Identifican la forma de indexación del CD de acuerdo con los siguientes códigos: Código del Indexador SPX Descripción Standard & Poors 500 Index (BBG Ticker SPX) v)vencimiento: Posiciones 12 a 17 : Identifican la fecha de vencimiento del instrumento (DDMMAA). vi)liquidación: Posiciones 18 a 21: Identifican la cantidad de días a la fecha de liquidación. b)cotización y Cantidad: el precio de las ofertas se ingresará como porcentaje del valor nominal de acuerdo al formato de precio y cantidad predefinido. La cantidad identifica el valor nominal (VN) operado. c)contravalor: por precio resulta de la fórmula N 54: (CV = Q * UIi * [P/100 + b ] donde: Q= Cantidad P= Precio b= factor de ajuste que se informará diariamente en la Web de BEVSA UIi= Unidad Indexada del momento de la valuación d)ente Liquidador: se ingresará BCU e)tipo de Liquidación : se ingresará OTROS f) Lote padrón: UI g) Máximo no divisible: UI h) Salto de precio: 0,05

5 ANEXO I - VALUACION DIARIA CD Nuevo Banco Comercial El valor diario del CD emitido por Nuevo Banco Comercial, indexado a la performance del índice S&P 500 será determinado en forma diaria (en adelante Fecha de Valuación ) de acuerdo al a siguiente fórmula: Principal * Precio de Mercado + Pago Adicional Donde se define: Principal: Precio: Pago Adicional: Valor Nominal multiplicado por el valor de la UI en cada Fecha de Valuación Precio del CD en la última transacción registrada en BEVSA (Monto de la Emisión * UI 0 ) * MAX (0%, Participación * Performance del Índice) * (Ti/Tc) donde se define a: UI 0 = cotización de la Unidad Indexada a la Fecha de Emisión Tc = peso uruguayo por USD al cierre de BCU del día hábil previo a la Fecha de Licitación Ti = peso uruguayo por USD al cierre de BCU al cierre del día hábil previo a la Fecha de Valuación Performance del Índice: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 S & P( i) 2 2) 3 2) 3) 4 2) 3) 4) 5 donde se define a: S&P(0) como el nivel de cierre del índice Standard & Poors 500 Index (BBG Ticker SPX) en la Fecha de Licitación. S&P(1,2,3, 5) como el nivel de cierre del indice Standard & Poors 500 Index (BBG Ticker SPX) en cada uno de los aniversarios (1,2,3, 5) desde la Fecha de Emisión o el último día hábil bursátil en la plaza correspondiente, definido aquí como Fechas a Promediar

6 S&P(i) como el nivel de cierre del índice Standard & Poors 500 Index (BBG Ticker SPX) en el día hábil bursátil anterior a la Fecha de Valuación, en la plaza correspondiente durante la vida del Certificado de Crédito En BEVSA hay información complementaria disponible para consulta Por BEVSA,