Grupo Financiero Banorte

Transcripción

1 Grupo Financiero Banorte Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. De conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa

2 Actualización al 2do. trimestre de 30 de Junio de 2

3 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE AL 30 DE JUNIO DE I. Antecedentes. 4 II. Descripción del Capital Contable. 5 III. Análisis sobre la Situación Financiera y los Resultados de Operación Disponibilidades Inversiones en valores Posiciones por operaciones en reporto Valores de clientes en Custodia Impuestos a la Utilidad Política de Administración de Riesgos 13 IV. Indicadores Financieros. 14 V. Número de Cuentas. 15 VI. Declaración sobre la preparación del presente reporte 16 3

4 I. Antecedentes Casa de Bolsa Banorte Ixe, S. A. de C. V. (Casa de Bolsa) es una compañía subsidiaria de Grupo Financiero Banorte, constituida en mayo de 1964 como Fimsa Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y autorizada para actuar como casa de bolsa, registrada en la Sección de Intermediarios del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, hoy RNV, bajo el registro No de fecha 23 de febrero de 1976, en mayo de 1995 cambió su razón social a IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y en agosto de cambió su razón social a su denominación actual. Regulada por la Ley del Mercado de Valores (LMV) y disposiciones de carácter general que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo sus principales áreas de negocio; Banca Patrimonial, Banca Privada, Administración de Portafolios, Mercado de Capitales, Mercado de Dinero y Financiamiento Corporativo. Con base en un oficio informativo emitido por Banco de México (Banxico) en 1998, en su carácter de fiduciario del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fondo), se establece que no existen obligaciones para las casas de bolsa respecto a la protección expresa del Fondo, debido a la capacidad técnica y sofisticación para evaluar las inversiones que tienen los inversionistas del mercado bursátil; sin embargo, la Casa de Bolsa contribuye a un fondo creado por el gremio para tal fin. A partir del 1ro de Enero de, surte efectos la fusión de Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte con el carácter de fusionante y Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, con el carácter de fusionada. Desde el segundo trimestre de 2011, Ixe Casa de Bolsa es subsidiaria de Grupo Financiero Banorte. A partir del 12 de Enero de, Ixe Holdings Inc. Subsidiaria en el extranjero de Ixe Casa de Bolsa se fusiona con Banorte Securities International subsidiaria de Afin International Holding Inc. 4

5 Los estados financieros consolidados que se acompañan incluyen los de Casa de Bolsa Banorte Ixe y los de las subsidiarias que se menciona a continuación: Actividad % Participación Operadora de Fondos Banorte Prestar servicios administrativos, manejar cartera de 99% valores y promover las acciones de las sociedades de inversión que administra. Afin International Holding Inc. Actividades de intermediación y servicios de asesoría 100% y Subsidiarias. de valores. II. Descripción del Capital Contable El capital fijo está representado por acciones de la Clase I y el capital variable por acciones de la Clase II. El capital social estará representado por acciones ordinarias de la Serie O. Las acciones de la Serie O serán de libre suscripción. Cualquier persona física o moral podrá adquirir, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, el control de acciones de la serie O del capital social de la Sociedad, en el entendido de que dichas operaciones deberán obtener la autorización previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando excedan del 5% (cinco por ciento) del capital social. La prima en venta de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago por las acciones suscritas y el valor nominal de las mismas. La utilidad del Ejercicio está sujeta a las resoluciones que aprueba la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las modificaciones que, en su caso, resulten de la revisión que realice la Comisión. La legislación requiere que el 5% de las utilidades de cada periodo sean traspasadas a la reserva legal, hasta que sea igual al 20% de su capital social. 5

6 Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas con fecha 01 de Abril se decretó un dividendo en efectivo, por la cantidad de $ , (Setecientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) proveniente de la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores. Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con fecha 24 de Abril se aprobó un aumento de capital social mínimo fijo de la sociedad en la cantidad de $ , (doscientos treinta y un millones de pesos 00/100 moneda nacional), para alcanzar la suma de $ , (cuatrocientos sesenta y nueve millones quinientos mil trescientos doce pesos 40/100 moneda nacional) mediante la capitalización de $ , (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional) de la cuenta Utilidades de Ejercicios Anteriores y la capitalización de $ , (ciento treinta y un millones de pesos 00/100 moneda nacional) de la cuenta de Reservas de Capital. En consecuencia de lo anterior, el capital social máximo ascenderá a la cantidad de $ , (seiscientos sesenta y ocho millones seiscientos veinticuatro pesos 29/100 moneda nacional). Al 30 de Junio de el capital contable de Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A de C.V está integrado como sigue: CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. CAPITAL CONTABLE Cifras en millones de pesos Capital Contable 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. Capital Contribuido Capital Social 1,123 1,123 1,123 1,123 1,354 Primas en venta de acciones Capital Ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Efecto acumulado por conversión Resultado neto TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,152 2,247 2,574 2,858 2,054 6

7 III. Análisis sobre la Situación Financiera y los Resultados de Operación General Todos los saldos y transacciones de importancia realizados entre la compañía consolidada han sido eliminados para efectos de presentación. A continuación se explican brevemente los principales rubros y la situación financiera de Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., al 30 de Junio de : El Resultado Neto del segundo trimestre de fue de $121 millones. El incremento en la utilidad tiene efecto por la alza de los distintos mercados, principalmente en el Margen Financiero por Intermediación (Utilidad por Compraventa, en Mercado de Dinero por concepto de intereses y rendimientos en operaciones de Reporto) y aumento en Ingresos por servicios por concepto de comisiones y tarifas cobradas por compraventa de valores e intermediación financiera. Durante el segundo trimestre de, se presentó una disminución de 0% (-$10 millones) en los Ingresos por Intereses con respecto a los presentados en el primer trimestre de principalmente en rendimientos por inversiones en valores. CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. INGRESOS POR INTERESES 2do Trim 1er Trim 2do Trim 2T Vs. 1T Variación 2T Vs. 2T Cifras en millones de pesos $ % $ % Intereses de disponibilidades % 2 129% Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen N/A 1 N/A Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores % % Dividendos de instrumentod de patrimonio Neto N/A 15 N/A Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores 1,578 1,404 1, % % TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES 2,233 2,273 2, % 30 1% Los Gastos por Intereses disminuyeron -1% (-$16 millones) en comparación con los presentados durante el primer trimestre de derivado de los gastos por operaciones de reporto. CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. GASTOS POR INTERESES 2do Trim 1er Trim 2do Trim 2T Vs. 1T Variación 2T Vs. 2T Cifras en millones de pesos $ % $ % Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto 2,157 2, % 40 2% Premios a cargo en operaciones de prestamo de valores % -1 N/A TOTAL DE GASTOS POR INTERESES 2,157 2, % 39 2% 7

8 Al cierre del 2do trimestre de el Resultado de la Operación disminuyo (-51%) (-$162 millones) comparado con el primer trimestre de debido principalmente a la variación de comisiones cobradas -$3 millones, comisiones pagadas por $8 millones y resultado por intermediación -$125 integrado por (resultado por valuación -$125 millones, resultado realizado principalmente en mercado de dinero -$7 e intereses de inversiones en valores y operaciones de reporto $7). CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. RESULTADO DE LA OPERACIÓN 2do Trim 1er Trim 2do Trim Variación 2T Vs. 1T Variación 2T Vs. 2T Cifras en millones de pesos $ % $ % Ingresos (egresos) total de la operación % 13 3% Comisiones y tarifas cobradas % -23-7% Comisiones y tarifas pagadas % % Resultado por Intermediación % 52 34% Otros ingresos (egresos) de la operacion % -28 N/A Gastos de administración y promoción % 34 13% TOTAL DE RESULTADO DE LA OPERACIÓN % % Adicionalmente, durante el 2do trimestre de los Gastos de Administración y Promoción presentaron un aumento de 11% ($28 millones) y Otros Ingresos (egresos) -7% ($2 millones). 8

9 CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS Cifras en millones de pesos Estado de Resultados 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. Comisiones y tarifas Ingresos por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses 2,233 2,569 2,512 2,273 2,263 Gastos por Intereses 2,157 2,479 2,444 2,212 2,196 Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria Margen financiero por intermediación Ingresos (egresos) Totales de la operación Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Resultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias Participación en subsidiarias Resultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones Discontinuas Resultado Neto

10 CASA DE BOLSA BANORTE IXE S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL Cifras en millones de pesos Balance General 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. Activo Disponibilidades Inversiones en valores 84,955 76, ,872 59,571 74,954 Saldos deudores en operaciones de Reporto Otras cuentas por cobrar - Neto 1,875 1, ,707 3,716 Inmuebles, mobiliario y equipo - Neto Inversiones permanentes en acciones Impuestos Diferidos Otros activos, cargos diferidos e intangibles Total Activo 87,395 78, ,072 63,030 79,238 Pasivo Saldos acreedores en operaciones de Reporto 83,961 74,881 99,511 57,726 73,696 Valores a entregar en operaciones de préstamo Impuestos y PTU diferidos Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,265 1, ,429 3,449 Impuestos Diferidos Total Pasivo 85,243 76, ,498 60,172 77,184 Total Capital Contable 2,152 2,247 2,574 2,858 2,054 Total Pasivo mas Capital Contable 87,395 78, ,072 63,030 79, Disponibilidades. El saldo en disponibilidades se encuentra integrado en su totalidad por depósitos a la vista y pagaré de ventanilla, al cierre del 2do trimestre de este rubro presentó un saldo de $130 millones. 2. Inversiones en valores. Las Inversiones en Valores, al cierre del 2do trimestre de, aumentaron el 26%, $15,383 derivado de: a) Disminución de la posición de títulos a negociar por -$15,003, títulos disponibles para la venta $37,695 millones y títulos conservados al vencimiento por -$7,309 millones integrado principalmente en Mercado de Dinero por realización de operaciones de reporto. 10

11 Las inversiones en valores se integran como se muestra a continuación: CASA DE BOLSA BANORTE IXE S.A. DE C.V. INVERSIONES EN VALORES Millones de pesos 4to Trim 1er Trim 2do Trim % Variación 2T VS. 1T INVERSIONES EN VALORES Gubernamentales % Bancarios y Otros títulos de deuda 1, % Acciones % Posición en Reportos 99,517 57,804 73,572 27% TOTAL INVERSIONES EN VALORES 101,872 59,571 74,954 26% 3. Posiciones por operaciones en reporto La posición en reportos está integrada de la siguiente manera: CASA DE BOLSA BANORTE IXE S.A. DE C.V. POSICIÓN EN REPORTOS Millones de pesos 4to Trim 1er Trim 2do Trim % Variación 2T VS. 1T Títulos para Negociar en Operaciones de Reporto 65,219 47,869 33,212-31% Títulos Disponibles para la Venta en Operaciones de Reporto 24,454 1,044 38, % Títulos Conservados al Vencimiento en Operaciones de Reporto 9,844 8,891 1,576-82% TOTAL DE POSICIÓN EN REPORTOS 99,517 57,804 73,572 27% Los títulos clasificados como títulos para negociar que la Casa de Bolsa mantiene en posición propia, tienen como finalidad obtener ganancias a corto plazo derivadas de su operación como participante en el mercado, dentro de este rubro, igualmente, se encuentran en posición de títulos a entregar por reporto. Las inversiones en valores están sujetas a diversos tipos de riesgos, principalmente por las tasas de interés asociadas al plazo, el comportamiento del mercado accionario, el incumplimiento de las obligaciones por la contraparte y los riesgos inherentes de crédito y liquidez de mercado. 4. Valores de clientes en Custodia. Los Valores Recibidos en Custodia disminuyeron -3% (-$15,981 millones) en comparación con el primer trimestre. Los valores en custodia se componen como se muestra a continuación: 11

12 CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. VALORES EN CUSTODIA Millones de pesos 4to. 1er. 2do. Aceptaciones bancarias PRLV's 12,985 15,187 23,417 CETES 17,135 17,649 13,758 BONDES 3,897 3,857 3,617 Bonos bancarios de desarrollo 44,203 38,841 30,941 UDIBONOS 3,224 4,190 4,141 Otros Valores 88,980 96, ,128 Acciones 398, , ,551 Total Valores en Custodia 569, , , Impuestos a la Utilidad. En el 2T13 se registraron -$37 por concepto de impuestos a la utilidad a cargo (-$22 ISR causado más -$15 por ISR diferido a cargo). La variación en el rubro de ISR e ISR Diferido del segundo trimestre por un importe neto de $58, se debe principalmente a la reducción de la utilidad gravable. 12

13 6. Política de Administración de Riesgos - El índice de suficiencia del capital global, respecto a la suma de requerimientos por riesgo de crédito, mercado y operativo es de 76.40% - Capital global Capital básico 1,703.1 Capital complementario 0.0 Total 1, Monto de activos ponderados Por riesgo crédito 1,724.3 Por riesgo mercado 13,402.3 Por riesgo operacional 1,138.1 Total 16,264.7 Semanalmente se lleva un seguimiento del capital asi como de los activos sujetos a riesgo, los más representativos sin embargo también se identifican operaciones que por su impacto o por el monto puedan afectar considerablemente el capital y antes de realizarlas, verificar el impacto en ICap y sus componentes asi como límites sujetos a dichos componentes. El consumo de capital al cierre del segundo trimestre fue de 76.40% quedando dentro del límite normativo (máx. 80%), el consumo del trimestre aumentó en 3,898pb. El capital global disminuyó en $792MM, % con respecto al primer trimestre de, principalmente por una disminución de $804MM en el Capital Contable, derivado de pago de dividendos y aumento en capital social por un monto de $750MM. El ICap disminuyó en 1,091 pb con respecto al primer trimestre, quedando en 10.47% dato previo, asi mismo los activos sujetos a riesgo aumentaron en $ 4,591MM, 39.33% con respecto al primer trimestre de. 13

14 IV. Indicadores Financieros CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V. Indicadores Financieros 1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 1) SOLVENCIA 105% 103% 103% 103% 105% 103% 2) LIQUIDEZ 107% 104% 105% 103% 108% 107% 4) ROE 25% 28% 21% 42% 33% 20% 5) ROA 1.1% 0.9% 0.6% 1.1% 1.1% 0.7% 6) Otros Relacionados con el Capital (Requerimiento de capital / Capital global) 66% 59% 48% 51% 37% 76% 7) Margen Financiero / Ingreso Total de la Operación 39% 34% 31% 32% 54% 43% 8) Resultado de la Operación / Ingreso Total de la Operación 30% 44% 45% 33% 57% 39% 9) Ingreso Neto / Gastos de Administración 87% 119% 126% 102% 106% 92% 10) Gastos de Administración / Ingreso Total de la Operación 70% 56% 55% 67% 43% 61% 11) Resultado Neto / Gastos de Administración 34% 55% 60% 69% 84% 41% 1) SOLVENCIA = Activo Total / Pasivo Total 2) LIQUIDEZ = Activo Circulante / Pasivo Circulante 3) APALANCAMIENTO = Pasivo Total - Liquidación de la Sociedad (acreedor) / Capital Contable 4) ROE = Resultado Neto / Capital Contable 5) ROA = Resultado Neto / Activos Productivos Donde: Activos productivos = Disponibilidades, Inversiones en valores y Operaciones con valores y derivadas. 14

15 V. Número de cuentas. La Casa de Bolsa tiene dentro de sus clientes; personas físicas y personas morales, nacionales y extranjeras, al cierre del 2do. trimestre de, presentaron un decremento del número de cuentas (2,562 cuentas) en comparación con el 1er. trimestre de. Al 30 de junio de suman 32,195 cuentas que a continuación se describen por el tipo y por el rango de inversión. CONCEPTO Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. Número de cuentas al 30 de Junio de (Rangos de Inversion en millones de pesos) Hasta 15 Mas de 15 y Mas de 50 y Mas de 100 y Mas de 250 y Mas de 500 TOTAL hasta 50 hasta 100 hasta 250 hasta PERSONALIDAD JURIDICA 25,803 2,357 1,341 1,424 1, ,195 Personas fisicas 21,683 2,314 1,321 1,396 1, ,920 Personas morales 4, , CUENTAS QUE OPERAN 25,788 2,385 1,341 1,415 1, ,195 Sujetas a instruccion 25,184 2,384 1,336 1,414 1, ,583 Discrecionales NACIONALIDAD 25,789 2,379 1,337 1,423 1, ,195 Mexicana 25,241 2,341 1,308 1,395 1, ,529 Norteamericana Canadiense Otras RESIDENCIA 25,748 2,382 1,337 1,433 1, ,195 Distrito Federal 22,143 2,349 1,321 1,406 1, ,460 Monterrey Guadalajara Otras ciudades del pais 1, ,755 Extranjera

16 VI. Declaración sobre la preparación del presente reporte Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a Casa de Bolsa Banorte Ixe, contenida en el presente reporte, el cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. JOSE MARCOS RAMIREZ MIGUEL Director General NORA ELIA CANTU SUAREZ Directora General Adjunta de Contabilidad y Fiscal GERARDO MEJIA ZACARIAS Director de Contraloría BENJAMIN VIDARGAS ROJAS Director General de Auditoría Interna 16