Informe de Coyuntura de la Construcción. Informe N 108 Correspondiente al período Agosto Septiembre 2014

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1 Informe de Coyuntura de la Construcción Informe N 108 Correspondiente al período Agosto Septiembre 2014 Buenos Aires Octubre 2014

2 Índice Resumen Ejecutivo... 2 Marco General... 2 Situación Laboral... 3 Situación Inmobiliaria... 4 Los siguientes temas pueden ser consultados en el informe completo Marco General La Construcción... 6 Evolución de los bloques de la Construcción... 9 Empresas Constructoras Costos Perspectivas a futuro Situación Laboral en la Construcción a Agosto 2014 El empleo agregado en la Construcción Empleo por tamaño de empresa La situación del empleo sectorial por provincia El salario en la Construcción Situación del Mercado Inmobiliario La Construcción en el país La compra venta de inmuebles de Términos utilizados de términos utilizados Octubre Página 1

3 Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 108 Resumen Ejecutivo Marco General Octubre 2014 El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) experimentó en Agosto un alza del 1,3% mensual, alcanzando el segundo máximo nivel desde Julio de Asimismo, la tasa de variación interanual de la serie desestacionalizada se ubicó en terreno positivo, evidenciando un incremento del 0,7%. La variación interanual acumulada entre Enero y Agosto registra una caída del 2,3% (-1,8% cuando se considera la serie desestacionalizada), desacelerándose en lo que va del tercer trimestre respecto a lo ocurrido en el primer semestre del año. Esta desaceleración del ritmo de caída que manifiesta el ISAC en lo que va del segundo semestre difiere con la evolución de los insumos que mes a mes publica el INDEC, ya que 5 de ellos denotan un aumento en su velocidad de contracción. El consumo de cemento en el mercado interno durante Septiembre superó por primera vez en el año al millón de toneladas, lo que marca a su vez un alza del 0,3% interanual, la primera desde Enero pasado. Además, la caída interanual acumulada durante el tercer trimestre fue del 4,1%, menor que la del 5,5% correspondiente al segundo trimestre de El comportamiento de las cinco tipologías de obra que conforman el ISAC no evidenció en Agosto grandes cambios en relación a lo sucedido en el mes de Julio. Construcciones petroleras continuó siendo la única excepción al proceso de caída generalizada, mostrando una tasa de incremento interanual del 15,1%. De los restantes bloques, Otras obras de infraestructura aceleró su ritmo de caída interanual, pasando del 5% en Julio al 6,3% en Agosto, la más pronunciada del año luego de la observada en Mayo pasado. De ese modo, este bloque volvió a ser el que experimenta la tasa de contracción más elevada. El Índice elaborado por el Grupo Construya evidencia una marcada aceleración de su ritmo de contracción en lo que va del segundo semestre del año. En efecto, la caída interanual acumulada durante el tercer trimestre superó el 12%, por encima de la del segundo trimestre de este año y sólo equiparable a la constatada entre finales de 2008 y La tasa de contracción del número de empresas en actividad volvió a disminuir en Septiembre. De esta forma, se amplía la brecha entre la magnitud de la caída actual y la que se verificara en El descenso del número de Personas Físicas sigue siendo holgadamente superior al de las formas más complejas como Sociedades Anónimas (S.A.) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), al punto que más que duplica la merma de estas últimas. La desaceleración del ritmo de disminución ha sido menos marcada entre las Grandes jurisdicciones que en el conjunto de las Restantes jurisdicciones: mientras que las primeras redujeron su tasa del -11,4% en Mayo al -8,7% en Septiembre, las segundas lo hicieron del -13,8% al -7,4%, respectivamente. El actual proceso de contracción resulta territorialmente más homogéneo que el ocurrido en La brecha entre la provincia de mejor comportamiento (La Rioja) y aquella con mayor caída (Santa Cruz) es de 14 puntos porcentuales. En 2009 dicha diferencia era de más de 20 puntos porcentuales. Octubre Página 2

4 El Índice de Costo de la Construcción elaborado por el INDEC registró en Septiembre un alza del 1,1% mensual, similar al relevado en Agosto pasado. Esta relativa estabilización de la tasa de variación de los costos se da con los valores de los Materiales subiendo a un ritmo mensual de alrededor del 2% en los dos últimos meses. La dinámica que evidencia el capítulo Materiales está por detrás de la aceleración que el ritmo de incremento del conjunto de los costos presenta en lo que va de En efecto, mientras que el alza promedio anual de los materiales entre Enero y Septiembre fue del 30,8%, para el Nivel General del ICC fue del 35,5%. En perspectiva, se destaca además que en igual período de 2013 había sido del 15,1%. También los costos de construcción medidos en dólares tienden a estabilizarse. En efecto, dicha variable cayó un 0,8% en Agosto y un 0,1% en Septiembre, por lo que su nivel promedio durante el tercer trimestre del año terminó siendo un 4,1% más alto que el correspondiente al segundo trimestre. Siguiendo con los datos publicados por el INDEC, el nivel de Septiembre de los costos de construcción medidos en dólares estadounidenses se ubicó en los mismos parámetros que a finales de 2011, un 13,2% por debajo del pico máximo de Junio de Situación Laboral Durante el mes de Agosto la cantidad de puestos de trabajo registrados en la Industria de la Construcción llegó a , observándose así una leve disminución del 0,2% mensual. La comparativa interanual, no obstante, presentó una mayor tasa de contracción. En efecto, el nivel de empleo sectorial en Agosto resultó un 3% inferior al correspondiente a igual mes de Cabe destacar que durante el tercer trimestre del año 2013 se produjo una significativa recuperación del número de puestos registrados en la construcción. Así, de mantenerse en los próximos meses una evolución de la ocupación sectorial similar a la actual, por cuestiones estadísticas es de esperarse una nueva aceleración del ritmo de caída interanual. El promedio de ocupación para los primeros ocho meses de 2014 resultó un 2,5% inferior al de igual período del año pasado, con una tasa de caída menos intensa que la observada en Agosto de La disminución de puestos de trabajo durante Agosto llevó a que el indicador de empleo promedio por empresa registrara un nivel de 13,1. El empleo promedio para los primeros ocho meses del 2014 fue de 13,1 puestos de trabajo por empresa, lo que se ubica un 2% por debajo de lo registrado en igual período del año anterior. Adicionalmente, y tal como viene aconteciendo durante los últimos meses, este nivel resulta el más bajo de nuestra serie que se inicia en el año A nivel territorial, la evolución del empleo formal en la Industria de la Construcción continuó exhibiendo un patrón de fuerte heterogeneidad, en el cual la mitad de las jurisdicciones del país dio cuenta de una expansión en relación con Julio último, en tanto que la otra evidenció una disminución. En el conjunto de las Grandes Jurisdicciones del país (esto es, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) el empleo sectorial continuó evolucionando favorablemente, en línea con lo observado durante los últimos meses. En efecto, la cantidad de puestos de trabajo en este grupo de distritos se expandió un 0,2% mensual durante Agosto. La caída más significativa se verificó en la Patagonia, región en la cual la cantidad de puestos de trabajo registrados se redujo en un 1,6% en comparación con Julio último, comportamiento que se encuentra afectado por factores estacionales. El interior de la Provincia de Buenos Aires fue el distrito de mejor evolución dentro de las grandes jurisdicciones, completando en Agosto seis períodos consecutivos de incremento del volumen de empleo sectorial. Así, entre Marzo y Agosto se crearon nuevos puestos de trabajo registrados, reportando un crecimiento del 5% interanual. En la comparativa interanual la tendencia contractiva resulta progresivamente más generalizada a medida que avanza el año. Sin que se verifique una peor situación en los niveles de empleo, la Octubre Página 3

5 cantidad de jurisdicciones que presentan un número de puestos de trabajo registrados inferior a la del año pasado, pasó de 12 en Junio a 17 en Agosto. Las Provincias que alcanzaron las mayores tasas de crecimiento interanual del empleo fueron: San Luis, con una expansión del 21,1%, seguida por La Rioja (17,3%), Tierra del Fuego (15,4%), Neuquén (12,5%) y Jujuy (8,6%). El salario promedio percibido por los trabajadores registrados de la Industria de la Construcción en el mes de Agosto ascendió a $ 7.645,5, marcando así una expansión del 25,3% interanual. La cantidad de trabajadores que durante Agosto de 2014 percibió un salario igual o superior a los $8.000 resultó un 71,2% mayor a la de un año atrás. De esta manera, se configuró un escenario donde la amplia mayoría (un 70%) de los trabajadores registrados en la Industria de la Construcción percibieron ese mes una remuneración igual o superior a los $5.000 (cifra que supera en un 39% al Salario Mínimo Vital y Móvil correspondiente al período bajo análisis). Igual tendencia se verifica a nivel territorial en donde, a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Paritario, se observa una mejora en la dinámica de las remuneraciones a lo largo de todas las regiones del país. En este sentido, el impacto positivo más significativo se registra en la Patagonia. En Tierra del Fuego el promedio salarial se elevó un 39,3% por sobre el nivel registrado en Agosto de 2013, mientras que igual comparativa en los casos de Neuquén, Santa Cruz y Chubut arroja tasas del 35,6%, 34,8% y 30,8%. La contracción de los salarios en la Región de Cuyo se explica por lo acontecido en la Provincia de San Juan. Así, el promedio para esta provincia en el mes de Agosto fue de $8.486,9, similar al registrado en igual mes de Si bien esta performance supone una sustantiva mejora en relación con lo observado hasta el momento (siendo que hasta el mes de Julio, el promedio salarial en la Provincia de San Juan acumuló ocho meses de contracciones interanuales consecutivas), representa una evolución alejada de lo que acontece a nivel nacional. La dinámica bajista seguida por las remuneraciones de la Provincia de San Juan determina un menor crecimiento del salario promedio nacional el que, excluyendo este factor, presentaría en el mes bajo análisis un alza interanual del 26,4% en lugar del mencionado 25,3%. Situación Inmobiliaria El Bloque Edificios para Viviendas del Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) alcanzó en el mes de Agosto, 193,9 puntos básicos, marcando un crecimiento del 5,2% en comparación a Julio último. La comparativa interanual arrojó una contracción del 2,5%, similar a la observada el mes pasado. Con este resultado, el ISAC Vivienda exhibe caídas interanuales en seis de los ocho meses transcurridos del año El promedio de actividad para los primeros ocho meses de 2014 marca una disminución del 2,7% frente a los registros de igual periodo del año anterior. No obstante ello, el promedio del ISAC Vivienda entre Enero y Agosto continúa en niveles que resultan históricamente elevados. Los permisos de edificación, por otra parte, exhibieron su primera contracción interanual de los últimos cinco meses. El volumen de superficie en Agosto alcanzó los m 2, un 5,5% por debajo de lo verificado en igual mes de 2013, siendo esta la primera disminución interanual desde el mes de Febrero del corriente año. El consolidado para los primeros ocho meses del año da cuenta de una recuperación en los niveles de este indicador. En el período la superficie ascendió a m 2, lo que representa un crecimiento interanual del 4,9%. En todo el interior del país puede observarse con mayor intensidad el impacto generado por el Programa de Crédito Argentino (PRO.CRE.AR). En el ámbito del mismo se encuentran en ejecución algo más de viviendas nuevas, de las cuales un 73,6 % corresponden a las líneas de crédito tradicionales y las restantes 26,4% a 95 desarrollos urbanísticos. Más de la mitad de éstas se localizan en la Región Centro (67%), seguida por la Región Cuyo (10%), la Patagonia (9%), el Noroeste (8%) y, finalmente, el Noreste (6%). Octubre Página 4

6 La dinámica actual de la actividad inmobiliaria en las dos principales plazas del país (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires) da cuenta, luego de dos años, de un escenario de estabilización en su evolución, pero que supone un significativo recorte respecto de los niveles previos al La cantidad de Escrituras de compraventa de inmuebles realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Agosto fue de 2.762, un 9,3% inferior a la registrada un año atrás. El volumen operado alcanzó los $ 2.093,6 Millones, lo que representa un monto promedio por Escritura de $ , con un incremento del 35% interanual. En tanto, ese valor medido en dólares fue de USD , con una caída del 9,4% interanual. En la Provincia de Buenos Aires el total de operaciones registradas en Agosto fue de Escrituras de compraventa de inmuebles, un 5,3% por debajo de lo observado en igual mes de El volumen de operaciones alcanzó los $ 2.908,2 Millones, lo que representa un monto promedio por Escritura de $ o su equivalente de USD El monto promedio de escrituración en dólares en la provincia registra así una disminución del 10,5% en comparación con Agosto de 2013, completando una larga secuencia de 25 meses de tasas de variación interanuales negativas. Al analizar el acumulado anual, se observa que la disminución de la actividad en la Provincia de Buenos Aires (-31,3%) continúa siendo menos significativa que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-47,7%), aunque la brecha entre ambas se redujo considerablemente frente al escenario de los años 2012 y Según la Cámara Empresarial De Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC), las ventas de departamentos y casas en esa jurisdicción continúan presentando una tendencia contractiva aunque evidenciando una estabilización en el ritmo de caída. Un escenario diferente es el que se observa en la evolución de las ventas de lotes. Este tipo de operaciones mantuvo un patrón de crecimiento en lo que va del año, aunque en Agosto se registró la primera tasa de variación negativa tras 14 meses de incremento consecutivo. El nivel del índice que corresponde a las ventas de departamentos y casas entre Enero y Agosto de 2014 resulta menos de la mitad del registrado en igual período del año 2011 (-53,9%). Al mismo tiempo, entre iguales períodos para la venta de lotes, segmento que capta gran proporción de las operaciones vinculadas al PRO.CRE.AR, prácticamente se duplicó el volumen con una expansión del 92,4%. Octubre Página 5