Informe sobre la distribución de las empresas constructoras y su empleo en la Argentina

Transcripción

1 y su empleo en la Argentina Este informe se divide en tres puntos, en los cuales realiza un mapeo del empleo y la población de empresas en la construcción en todo el país y analiza la evolución de estas variables en los últimos años. A su vez, sitúa a la construcción dentro de la generación de valor agregado de toda la economía y su evolución reciente, que muestra una mala situación sectorial durante 2016 y una recuperación reciente que la ubica entre los sectores más dinámicos de Empleo La construcción es uno de los grandes generadores de empleo a nivel nacional. Cuenta con el 10,1% del empleo privado en la Argentina, contra el 13,8% que posee la industria, el 21,2% del comercio y el 7,9% que emplea el agro. Al mismo tiempo, es uno de los sectores con mayor nivel de informalidad, que alcanza al 56% de los asalariados del sector, frente a un promedio nacional que se sitúa en el 40%. Las empresas constructoras emplean, en el país, a 938 mil asalariados. Este número no tiene en cuenta a servicios unipersonales relacionados con la construcción, como plomeros, gasistas o electricistas, sino que toma en cuenta al personal contratado por empresas constructoras. El 38% del empleo en la construcción está ubicado en C.A.B.A. y el Gran Buenos Aires. Estos dos distritos fueron, junto con el NOA y las provincias de la Región Pampeana, los que mejor dinámica de empleo mantuvieron durante el gobierno actual, con una especial recuperación a lo largo de A diferencia del resto del país, estas tres regiones han podido superar el nivel de ocupación que poseían hacia el pico de 2015, cuando el sector atravesaba un auge en la obra pública y alcanzaba el mayor nivel de empleo en cuatro años. En septiembre último dato disponible- el empleo registrado en empresas constructoras alcanzó el mayor valor en la gestión de gobierno actual y quedó a 8 mil puestos del record histórico para el sector en A partir de la explosión de la obra pública, durante 2017 el sector recuperó 50 mil empleos registrados, luego de que durante el año pasado llegara a perder 70 mil. El cuadro 1 muestra las variaciones en el empleo por tamaño de empresa durante el último mes con datos disponibles. La tendencia durante el último año pasó por el rápido crecimiento que tuvieron las constructoras de mayor tamaño, en muchos casos asociadas a la obra pública. Las grandes constructoras alcanzaron en septiembre un record histórico en cuanto a su empleo, mientras que las empresas de mayor tamaño emplean menos personas que años anteriores, como 2008, 2011, 2013 y 2015.

2 Cuadro 1. Empleo en empresas constructoras por tamaño de empresa, septiembre de 2017 y variación interanual. Tamaño de empresa Sept-17 Sept-16 var % Micro (hasta 10 empleados) ,1% Pequeña (10 a 50 empleados) ,9% Mediana (51 a 199 empleados) ,2% Grande (200 o más empleados) ,0% Fuente: OSPECON y Seguro de Vida Obligatorio Por su parte, el cuadro 2 muestra la evolución reciente en el empleo de la construcción en las provincias, con las diferencias regionales mencionadas antes. 2

3 Cuadro 2. Empleo registrado en empresas constructoras por provincia, julio-septiembre de 2017 y variación interanual. / Región Sept-16 Jul-17 Ago-17 Sept-17 Variación mensual Variación interanual Variación interanual acumulada Misiones ,0% 9,9% 4,6% Corrientes ,8% 7,0% -2,6% NEA Chaco ,8% 17,4% 24,1% Formosa ,7% -2,5% -10,6% Total NEA ,4% 8,8% 4,5% Tucumán ,0% 19,6% 9,5% Salta ,3% 7,4% 9,1% Jujuy ,6% 22,8% 16,2% NOA Santiago del Estero ,3% 30,3% 11,4% Catamarca ,9% 33,6% 35,9% La Rioja ,3% 72,2% 64,4% Total NOA ,6% 22,5% 14,8% CABA ,3% 12,7% 10,5% AMBA GBA ,9% 14,5% 7,4% Total AMBA ,1% 13,6% 8,9% Resto Buenos Aires ,4% 17,2% 11,5% Santa Fe ,8% 14,7% 12,7% Centro / Córdoba ,5% 19,8% 10,0% Pampeana Entre Ríos ,4% -0,1% 7,3% La Pampa ,8% -14,6% -13,6% Total Pampeana ,4% 14,5% 10,3% Mendoza ,6% 10,9% 12,0% Cuyo San Juan ,7% 15,7% 2,3% San Luis ,7% -0,6% -3,3% Total Cuyo ,9% 10,5% 5,5% Neuquén ,6% 4,2% 0,0% Río Negro ,5% 3,1% 2,2% Patagonia Chubut ,9% 7,8% 8,2% Santa Cruz ,5% 8,6% -5,7% Tierra del Fuego ,6% 0,2% -3,2% Total Patagonia ,1% 5,3% 1,6% Total asalariados registrados construcción ,6% 13,3% 8,5% Asalariados no registrados construcción *** *** *** *** *** *** Total asalariados construcción *** *** *** *** *** *** Total asalariados todas las actividades *** *** *** *** *** *** Fuente: OSPECON, Seguro de Vida Obligatorio e INDEC 2. Población de empresas En el país existían, sobre el final de 2016, empresas constructoras, casi 1% menos que un año atrás. El 73% (21.554) corresponde a microempresas con menos de 10 empleados en nómina. Por otra parte, las PyMEs constructoras totalizaban en 2016 unas empresas (26,9 del total), de las cuales eran constructoras con una plantilla de entre 10 y 49 personas (22,4% del total de empresas). A su vez, las constructoras medianas eran en ese año el 4,4% del total de empresas, unas empresas. Por último, las grandes constructoras, con más de 200 empleados eran el 1,0% del total, unas 279 empresas. 3

4 Por otra parte, el 39% de las empresas del sector se radica en el Área Metropolitana Buenos Aires, mientras que el 34% se ubica en las provincias pampeanas y el 27% restante se divide en el resto del país, tal como se muestra en el cuadro 3. Cuadro 3. Cantidad de empresas constructoras por provincia y región, / Región Misiones 522 1,5% 530-0,9% 525-3,0% 509 Corrientes 448-0,9% 444-1,8% 436 0,9% 440 NEA Chaco 449-3,8% 432 6,3% 459-2,8% 446 Formosa 174 9,8% 191 2,1% 195-2,1% 191 Total NEA ,3% ,1% ,8% Tucumán 769 2,5% 788-2,7% 767-6,6% 716 Salta 605-4,6% 577-4,7% 550-4,9% 523 Jujuy 207-0,5% 206-2,4% 201-5,0% 191 NOA Santiago del Estero ,5% 358 7,0% 383-2,1% 375 Catamarca 189 0,0% 189-4,2% 181-2,2% 177 La Rioja 141 8,5% 153 2,0% 156-9,6% 141 Total NOA ,6% ,5% ,1% CABA ,2% ,1% ,6% AMBA GBA ,6% ,4% ,9% Total AMBA ,8% ,0% ,0% Resto Buenos Aires ,6% ,1% ,0% Santa Fe ,1% ,6% ,5% Centro / Córdoba ,6% ,7% ,7% Pampeana Entre Ríos 704-1,7% 692-2,2% 677-4,9% 644 La Pampa 210-3,3% ,3% 180 1,7% 183 Total Pampeana ,5% ,3% ,7% Mendoza ,6% ,5% ,7% Cuyo San Juan ,2% 466-2,8% 453 4,2% 472 San Luis 356 4,5% 372 2,2% 380-0,3% 379 Total Cuyo ,1% ,8% ,5% Neuquén ,1% 619-0,6% 615-2,0% 603 Río Negro 518 0,4% 520-0,2% 519-2,1% 508 Patagonia Chubut 546 2,7% 561 2,1% 573-6,1% 538 Santa Cruz 245 1,2% 248-4,8% ,6% 204 Tierra del Fuego 274-6,2% 257 2,7% 264 5,7% 279 Total Patagonia ,8% ,1% ,4% Total país ,3% ,6% ,8% El NEA es la región con menor cantidad de constructoras en el país, con el 5,4% del total y la de menor ratio cantidad de empresas por habitante, junto con el NOA. El cuadro 4 muestra la distribución provincial por tamaño de empresa y la evolución reciente, en la que el número de constructoras de la región cayó 1,8% interanual hacia fines de 2016, con una mayor mortandad de empresas en los segmentos de mayor tamaño. 4

5 Cuadro 4. Cantidad de empresas constructoras por tamaño en el NEA, Micro 342 4,1% 356-2,2% 348 2,6% 357 Misiones Pequeñas 133-1,5% 131-1,5% ,2% 112 Medianas 38-5,3% 36-2,8% 35-2,9% 34 Grandes 9-22,2% 7 85,7% 13-53,8% 6 Micro 337 0,0% 337-2,7% 328 1,2% 332 Corrientes Pequeñas 90 1,1% 91-9,9% 82 3,7% 85 Medianas 17-23,5% 13 61,5% 21-28,6% 15 Grandes 4-25,0% 3 66,7% 5 60,0% 8 Micro 301-4,0% 289 9,0% 315 4,4% 329 Chaco Pequeñas 111-6,3% 104 0,0% ,6% 93 Medianas 33 6,1% 35-11,4% 31-29,0% 22 Grandes 4 0,0% 4 125,0% 9-77,8% 2 Micro 87 10,3% 96 4,2% 100 4,0% 104 Formosa Pequeñas 56 16,1% 65-1,5% 64-1,6% 63 Medianas 26 0,0% 26-7,7% 24-20,8% 19 Grandes 5-20,0% 4 75,0% 7-28,6% 5 Micro ,0% ,2% ,8% Total NEA Pequeñas 390 0,3% 391-3,1% 379-6,9% 353 Medianas 114-3,5% 110 0,9% ,9% 90 Grandes 22-18,2% 18 88,9% 34-38,2% 21 Por su parte, el NOA cuenta con el 7,2% de las firmas del sector en el país. Durante 2016 fue la región con mayor pérdida de empresas, con una caída interanual de 5,1%. Tal como sucedió en casi todo el país, la principal baja estuvo en constructoras medianas y grandes, asociadas en muchos casos a una obra pública que durante ese año había tenido una merma importante. 5

6 Cuadro 5. Cantidad de empresas constructoras por tamaño en el NOA, Micro 505 7,5% 543-3,7% 523-8,6% 478 Tucumán Pequeñas ,0% 187 0,0% 187 3,7% 194 Medianas 50 8,0% 54 0,0% 54-31,5% 37 Grandes 4 0,0% 4-25,0% 3 133,3% 7 Micro 438-8,4% 401-8,5% 367-3,0% 356 Salta Pequeñas ,1% 142 3,5% ,9% 131 Medianas 27-14,8% 23 13,0% 26 15,4% 30 Grandes 11 0,0% 11-9,1% 10-40,0% 6 Micro 148-2,0% 145-9,0% 132 0,8% 133 Jujuy Pequeñas 42-4,8% 40 22,5% 49-18,4% 40 Medianas 15 33,3% 20-10,0% 18-5,6% 17 Grandes 2-50,0% 1 100,0% 2-50,0% 1 Micro ,7% 266 6,4% 283 2,8% 291 Santiago Pequeñas 69-13,0% 60 18,3% 71-19,7% 57 del Estero Medianas 17 41,2% 24-12,5% 21 4,8% 22 Grandes 8 0,0% 8 0,0% 8-37,5% 5 Micro 138-0,7% 137-5,1% 130 3,8% 135 Catamarca Pequeñas 45 0,0% 45-6,7% 42-11,9% 37 Medianas 5 0,0% 5 60,0% 8-37,5% 5 Grandes 1 100,0% 2-50,0% 1-100,0% 0 Micro 87 11,5% 97 12,4% 109-2,8% 106 La Rioja Pequeñas 47-2,1% 46-21,7% 36-16,7% 30 Medianas 6 33,3% 8 25,0% 10-50,0% 5 Grandes 1 100,0% 2-50,0% 1-100,0% 0 Micro ,8% ,8% ,9% Total NOA Pequeñas 542-4,1% 520 2,3% 532-8,1% 489 Medianas ,7% 134 2,2% ,3% 116 Grandes 27 3,7% 28-10,7% 25-24,0% 19 El AMBA fue la región con mejor dinámica empresarial durante 2016 y continuó estando entre las regiones líderes en cuanto a la actividad durante Hacia fines de 2016 había conseguido mantener el número de empresas de 2015, con una reducción en el tamaño de las empresas y un aumento en el número de microempresas constructoras. 6

7 Cuadro 6. Cantidad de empresas constructoras por tamaño en el AMBA, Micro ,9% ,2% ,6% CABA Pequeñas ,2% ,1% ,6% Medianas 372 4,0% 387-3,4% 374-2,7% 364 Grandes 112-4,5% 107 4,7% 112-1,8% 110 Micro ,3% ,4% ,0% GBA Pequeñas ,1% ,6% ,6% Medianas 151 8,2% ,8% ,2% 152 Grandes 20 10,5% 22 2,4% 23-16,3% 19 Micro ,7% ,2% ,7% Pequeñas ,7% ,6% ,2% Total AMBA Medianas 523 5,2% 550 1,4% 558-7,4% 516 Grandes 132-2,2% 129 4,3% 135-4,3% 129 El cuadro 7 muestra la distribución y la variación reciente en la cantidad de empresas de las provincias pampeanas, separadas por tamaño. Cuadro 7. Cantidad de empresas constructoras por tamaño en la Región Centro, Micro ,3% ,4% ,0% Resto Pequeñas ,1% 980 1,6% 996-2,6% 970 Buenos Medianas 131 8,2% ,8% ,2% 133 Aires Grandes 18 10,5% 20 2,4% 20-16,3% 17 Micro ,7% ,5% ,8% Santa Fe Pequeñas 606-3,3% 586-2,6% 571 0,2% 572 Medianas 107-6,5% ,0% 111-8,1% 102 Grandes 18 5,6% 19 10,5% 21 19,0% 25 Micro ,5% ,4% ,0% Córdoba Pequeñas 609-7,2% 565-2,3% 552 1,1% 558 Medianas 122-9,0% 111-6,3% 104 7,7% 112 Grandes 17 5,9% 18 33,3% 24-29,2% 17 Micro 514 0,0% 514-5,4% 486-3,5% 469 Entre Ríos Pequeñas 160-8,8% 146 6,2% 155-9,0% 141 Medianas 22 0,0% 22 27,3% 28-3,6% 27 Grandes 8 25,0% 10-20,0% 8-12,5% 7 Micro 168-1,2% ,3% 144 0,0% 144 La Pampa Pequeñas 29 0,0% 29-10,3% 26 7,7% 28 Medianas 9-33,3% 6 33,3% 8-12,5% 7 Grandes 4-50,0% 2 0,0% 2 100,0% 4 Micro ,1% ,0% ,7% Total Pequeñas ,5% ,3% ,3% Centro Medianas 391-2,6% 381 7,9% 411-7,4% 381 Grandes 65 6,0% 69 9,4% 75-7,0% 70 7

8 A su vez, Cuyo posee, al igual que el NOA, el 7,2% de las constructoras del país, con una distribución como la que se muestra en el cuadro 8. Cuadro 8. Cantidad de empresas constructoras por tamaño en Cuyo, Micro 886 1,5% 899-5,5% 850 3,6% 881 Mendoza Pequeñas 294 0,7% 296 0,3% 297 4,7% 311 Medianas 53 15,1% 61 23,0% 75-13,3% 65 Grandes 8-37,5% 5 40,0% 7-28,6% 5 Micro ,6% 321-4,7% ,4% 341 San Juan Pequeñas 98 0,0% 98 3,1% ,8% 79 Medianas 35-2,9% 34-5,9% 32 6,3% 34 Grandes 13 0,0% 13 7,7% 14 28,6% 18 Micro ,1% 289-3,8% 278 4,3% 290 San Luis Pequeñas 89-29,2% 63 25,4% 79-5,1% 75 Medianas 14 14,3% 16 0,0% 16-43,8% 9 Grandes 4 0,0% 4 75,0% 7-28,6% 5 Micro ,2% ,0% ,4% Total Cuyo Pequeñas 481-5,0% 457 4,4% 477-2,5% 465 Medianas 102 8,8% ,8% ,2% 108 Grandes 25-12,0% 22 27,3% 28 0,0% 28 Por último, la Patagonia posee el 7,3% de las constructoras y una estructura más PyME que el resto del país, en donde el 99,4% de las firmas son micro, pequeñas o medianas y el 95,3% poseen menos de 50 empleados. 8

9 Cuadro 9. Cantidad de empresas constructoras por tamaño en la Patagonia Micro ,2% 443-2,0% 434-3,2% 420 Neuquén Pequeñas 141 4,3% 147-1,4% 145 2,8% 149 Medianas 25 16,0% 29 24,1% 36-8,3% 33 Grandes 1-100,0% 0 *** 0 *** 1 Micro 410-1,7% 403-0,2% 402-5,7% 379 Río Negro Pequeñas 87 12,6% 98-6,1% 92 13,0% 104 Medianas 15 0,0% 15 33,3% 20 5,0% 21 Grandes 6-33,3% 4 25,0% 5-20,0% 4 Micro 408 2,2% 417 0,7% 420-5,2% 398 Chubut Pequeñas ,8% 114 3,5% 118-7,6% 109 Medianas 32-25,0% 24 16,7% 28-3,6% 27 Grandes 4 50,0% 6 16,7% 7-42,9% 4 Micro 188 3,2% 194-6,2% ,0% 162 Santa Cruz Pequeñas 50-8,0% 46 2,2% 47-19,1% 38 Medianas 5 20,0% 6-33,3% 4-75,0% 1 Grandes 2 0,0% 2 50,0% 3 0,0% 3 Micro 216-8,3% 198 3,0% ,3% 229 Tierra del Pequeñas 49 8,2% 53-9,4% 48-10,4% 43 Fuego Medianas 9-33,3% 6 100,0% 12-41,7% 7 Grandes 0 *** 0 *** 0 *** 0 Micro ,4% ,8% ,3% Total Pequeñas 429 6,8% 458-1,7% 450-1,6% 443 Patagonia Medianas 86-7,0% 80 25,0% ,0% 89 Grandes 13-7,7% 12 25,0% 15-20,0% Ingresos La industria es el principal generador de valor en el país, seguido del comercio. La construcción aparece con el 5,7% de la generación de valor del sector privado en el país por un valor que, anualizado, se puede estimar en un valor cercano a los 1,8 billones de pesos en 2017 (a un promedio de millones de pesos de valor agregado por mes). Durante los dos primeros trimestres de 2017, la construcción incrementó de forma interanual en 32,6% su aporte al PBI y se ubicó como uno de los sectores más dinámicos de la economía en el año. El incremento de la actividad en la construcción se ubicó detrás del suministro de energía, las comunicaciones, la intermediación financiera y la pesca, pero ampliamente por encima de la evolución que tuvieron en 2017 la industria, el comercio, el agro y la minería. El cuadro 10 muestra la distribución en el valor agregado bruto de las principales actividades económicas hacia el segundo trimestre de 2017 (último dato disponible). Allí se observa que la construcción es, después de la pesca, el sector productor de bienes con mejor evolución entre 2016 y 2017, luego de un 2016 que había sido muy malo para el sector con la paralización durante varios meses de la obra pública y una escasez de créditos hipotecarios producto de la fuerte suba de tasas de interés. El año actual muestra valores récord en cuanto a la actividad de la construcción, en tanto que la situación de la industria y el agro es mucho menos promisoria. Entre los sectores de servicios se encuentran varios con evoluciones similares e incluso 9

10 superiores a la de la construcción durante 2017, como la intermediación financiera, las comunicaciones, la salud privada y los servicios empresariales. Cuadro 10. Valor Agregado Bruto por principales actividades económicas al 2º trimestre de 2017 en millones de pesos corrientes. Total 2016 Acumulado 2016 al 2º trimestre Var. interanual % Acumulado 2017 al 2º trimestre % total excl. sector público % total incluido sector público Valor Agregado Bruto total país excluido sector público ,1% ,0% 90,6% VAB construcción ,6% ,4% 4,9% VAB industria ,4% ,1% 15,5% VAB comercio ,2% ,6% 13,3% VAB servicios empresariales ,4% ,6% 11,4% VAB agricultura y ganadería ,3% ,4% 7,6% VAB transporte y comunicaciones ,8% ,2% 7,4% VAB salud ,9% ,1% 6,5% VAB intermediación financiera ,4% ,3% 4,8% Fuente: INDEC 10