Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero

Transcripción

1 OBSERVATORIO de Comercio y Servicios Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero Gabriel Molteni Gonzalo de León Cecilia Santos Alejo Krasnopol

2 Índice Nivel de actividad Producto Geográfico Total.. pág. 2 Producto Bruto Geográfico Sectorial...pág. 2 Empleo Evolución...pág. 4 Composición pág. 4 Población.... pág. 5 Pobreza e indigencia. pág. 6 Finanzas públicas Ingresos, gastos y resultado fiscal. pág. 6 Gasto público por finalidad y función..pág. 7 Presión tributaria sobre el Comercio..pág. 7 Las Mipymes en Santiago del Estero El papel de las Mipymes en la Provincia....pág. 8 Comercio Interior Venta al por menor....pág. 9 Comercio Exterior Exportaciones provinciales y su evolución.....pág. 10 Destinos de las exportaciones santiagueñas....pág. 10 Productos exportados por Santiago del Estero pág. 10 Principales productos exportados desde Santiago del Estero.... pág. 11 Principales destinos de las exportaciones de Santiago del Estero pág. 11 Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 1

3 Cámara Argentina de Comercio Nivel de Actividad Producto Bruto Geograáfico de la Provincia de Santiago del Estero (a precios de 1993) PBG (en millones de pesos) Tasa de crecimiento (eje derecho) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Producto Bruto Geográfico Total La provincia de Santiago del Estero genera aproximadamente el 0,85% del Producto Interno Bruto de la República Argentina. En 2007 su Producto Bruto Geográfico (PBG) a precios corrientes fue de millones de pesos. Entre 1994 y 2007 últimos datos disponibles el PBG de la provincia, medido a precios constantes de 1993, tuvo una expansión de un 51,5%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento de 3,25% anual. Pero este crecimiento no fue uniforme, sino que se distinguen etapas diferenciadas. 0 Fuente: CAC en base a CEP - Ministerio de Industria de la Nación Composición del PBG de la provincia de Santiago del Estero (última información disponible) Sectores productores de servicios -15% 64,18% Hasta el año 1999 inclusive, todos los años fueron de expansión incluso 1996, cuando el país sufrió los efectos de la crisis del Tequila, y el Producto Bruto de Argentina se contrajo un 5,1 por ciento. Por otra parte, en el período la provincia mostró contracciones en su nivel de actividad, destacándose la caída de 11,84% en el año A partir de entonces la mayor parte de los años fueron de fuerte expansión, con una tasa promedio anual de 11,55 por ciento. Producto Bruto Geográfico Sectorial Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Construcción Industria Manufacturera Electricidad, gas y agua Explotación de minas y canteras 18,67% 10,45% 5,48% 0,77% 0,45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Sectores productores de servicios donde se incluye al Comercio es la actividad de mayor incidencia en el PBG santiagueño con una participación de 64,18% sobre el total, medido a precios corrientes. El segundo puesto es para Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, responsable del 18,67% del PBG. Por su parte, la Construcción genera el 10,45% del PBG de la provincia, y la Industria manufacturera un 5,48 por ciento. Fuente: CAC en base a CEP - Ministerio de Industria de la Nación Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 2

4 Composición del PBG de los Sectores productores de servicios (última información disponible) Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler Enseñanza 10,49% 9,73% 19,02% Dentro de los Sectores productores de servicios se destaca Comercio, con un 19,02% del valor agregado por estos sectores, y Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con un 10,49 por ciento. También es importante la participación de Enseñanza, cercana al 10 por ciento. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones Intermediación financiera y otros servicios financieros Servicios sociales y de salud Servicios de hotelería y restaurantes Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 8,37% 4,57% 4,22% 3,16% 2,76% 1,43% 0,43% La composición del PBG de Santiago del Estero presenta similitudes con la del Producto Bruto Interno del total de Argentina. A nivel nacional, Comercio y Servicios genera el 59,1% del valor agregado. Dentro de este grupo, Comercio es el sector con mayor participación, con un 20,6%, y en segundo lugar se ubica Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un 17,9 por ciento. 0% 5% 10% 15% 20% Fuente: CAC en base a CEP - Ministerio de Industria de la Nación Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 3

5 Empleo 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tasa de desempleo Aglomerado Santiago del Estero - La Banda III- IV- I- II- III- IV- I- II- III- IV- I- II- III- IV- I- II- III- IV- I- II- III- IV- I- II Fuente: CAC en base a INDEC Evolución La tasa de desempleo en el aglomerado Santiago del Estero-La Banda fue, en el segundo trimestre de 2012, de 10%, 2,4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que fue de 7,6%, según datos del INDEC. Este valor implica un alza de 2,7 puntos porcentuales en comparación con el trimestre previo. Por otra parte, respecto al segundo trimestre de 2011, el incremento fue de 3,9 puntos porcentuales, ya que la tasa de desempleo había sido de 6,1 por ciento. Por su parte, la tasa de subempleo fue en el primer trimestre de 2012 de 9,2%, correspondiendo 7,8 puntos porcentuales a subocupación demandante y 1,4 a subocupación no demandante. La cantidad total de empleados privados registrados creció constantemente a partir del año 2003, acumulando en el año 2011 una suba de 84,6 por ciento. En este último año promediaron trabajadores. Empleo privado por sectores (IV Trimestre 2011) Composición COMERCIO Y SERVICIOS CONSTRUCCION AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA INDUSTRIA MANUFACTURERA ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 62,03% 15,40% 10,02% 9,94% 1,51% 0,71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% En lo que hace a la composición de los empleados formales privados de la provincia, se observa que el sector Comercio y Servicios es el que más empleo genera: sus casi 31 mil empleados representan el 62,03% del total, según datos del Ministerio de Trabajo. Dentro de este agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear a 11 mil personas, representando el 22,5% del empleo privado registrado de Santiago del Estero. Estos valores son similares a los observados a nivel nacional, donde Comercio y Servicios generó en 2010 el 64,9% del empleo privado registrado. Por su parte, Construcción, al emplear a trabajadores, genera el 15,4% del empleo privado formal de la provincia. Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 4

6 Población Población de Santiago del Estero por Departamentos (año 2010) Capital Banda Río Hondo Robles General Taboada Choya Moreno Copo Avellaneda Pellegrini Loreto Juan F. Ibarra Figueroa Alberdi Jiménez Ojo de Agua Salavina Atamisqui Quebrachos San Martín Belgrano Silípica Aguirre Guasayán Rivadavia Sarmiento Mitre Fuente: en base a INDEC 80 y más Población de Santiago del Estero por grupo etario (año 2010) Según los datos del Censo Nacional de 2010 la provincia Santiago del Estero tiene habitantes. Esto representa al 2,18% de la población nacional, y convierte a la provincia en la decimosegunda más poblada del país, por detrás de Corrientes y por delante de San Juan. Del total de población de Santiago del Estero, el 49,5% son varones y el 50,5% son mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la población de la provincia creció un 8,65%, situándose por debajo del crecimiento de la población total de Argentina, que fue de 10,6 por ciento. El departamento Capital es el más poblado de la provincia. Sus habitantes representan el 30,56% del total de la población provincial. El segundo puesto es para el departamento La Banda, que con habitantes agrupa al 16,28% de la población santiagueña, mientras que el tercero es para Río Hondo, que con residentes tiene una incidencia de 6,28 por ciento. Del total de población de Santiago del Estero, el 50% tiene menos de 25 años y el 20,3% tiene menos de diez años. Del total de habitantes, el 99,67% nació en Argentina, mientras que el 0,33% restante nació en el extranjero Fuente: Departamento de Econmía CAC en base a INDEC Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 5

7 Pobreza e Indigencia Indicencia de la pobreza en la población de Santiago del Estero - La Banda (segundo semestre de 2011) 8,1 Fuente: CAC en base a INDEC De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el INDEC, la pobreza en el aglomerado Santiago del Estero La Banda en el segundo semestre de 2011 afectó al 5,8% de los hogares y al 8,1% de la población. Esto representa una baja respecto a la medición anterior, correspondiente al primer semestre de 2011, cuando la pobreza afectaba al 8,2% de los hogares y al 11,3% de las personas del aglomerado. En lo que respecta a la indigencia, en el segundo semestre de 2011 afectaba al 1,3% de los hogares y al 1,4% de las personas. Esto representa una suba respecto al primer semestre de 2011, ya que entonces la indigencia afectaba al 1% de los hogares y al 1.1% de la población. Finanzas Públicas Ingresos, Gasto, y Resultado Fiscal En el año 2009 los ingresos de la provincia de Santiago del Estero fueron de millones de pesos. De ese total, la mayor parte un 83,6 por ciento correspondió a Ingresos corrientes, y el restante 16,4% correspondió a Ingresos de capital. El gasto total de la provincia en ese año fue de millones de pesos. El 65% correspondió a Gastos Corrientes, mientras que el restante 35% correspondió a Gastos de Capital. El resultado fiscal fue un superávit de 449 millones de pesos, mientras que el resultado primario fue un superávit de 457 millones de pesos. Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 6

8 Composición del Gasto Público Provincial (año 2009) 18,97% 0,23% 63,68% 10,92% 6,20% Fuente: CAC en base a CEP - Ministerio de Industria de la Nación Administración Gubernamental Servicios de seguridad Gasto público social Servicios económicos Servicios de la deuda pública Gasto público por finalidad y función El principal componente del gasto público de la provincia es la categoría Gasto Público Social, que insume el 63,68% del total. Dentro de este grupo se destaca Educación, cultura, ciencia y técnica, que insume el 33,83% del gasto total de la provincia de Neuquén. Vivienda y urbanismo representa un 16,97%, mientras que Salud representa otro 16,61 por ciento. La categoría Servicios económicos representa un 18,97% del total de la provincia, y Administración gubernamental que incluye Administración general y Justicia representa un 10,92 por ciento. Por su parte, Servicios de seguridad tiene una incidencia de 6,2%, mientras que Servicios de la deuda tiene una participación de 0,23 por ciento. Presión tributaria sobre el Comercio Fuente: CAC en base a CEP Ministerio de Industria de la Nación Según el estudio El Costo Impositivo para el Sector Comercio en la Argentina, elaborado por la CAC, en la provincia de Santiago del Estero, el comercio minorista sufre una carga tributaria (considerando los tres niveles del estado) que en algunos casos es de casi el 44% del margen bruto. En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, la carga tributaria que soporta el comercio en Santiago del Estero es levemente superior a la carga que soporta el sector en promedio en el país. La alícuota en Santiago del Estero es de 3%, mientras que en el promedio del país, dicha alícuota es de 2,91 por ciento. A su vez, en la ciudad capital de esta provincia la presión tributaria municipal se encuentra relativamente en un nivel medio (alcanza el 0,5%, levemente mayor al promedio, considerando las principales ciudades de cada provincia). Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 7

9 Las Mipymes en Santiago del Estero Empresas del Sector Comercio (cuarto trimestre de 2011) El papel de las Mipymes en la Provincia Microempresas Pequeñas Medianas Grandes 4,25% 4,01% 17,54% 74,20% Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cumplen un papel destacado dentro de la economía santiagueña. En lo que respecta al sector Comercio, el 74,2% de las firmas son microempresas, el 17,54% son pequeñas, el 4,25% son medianas y el 4,01% son grandes. De este modo, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan al 96% de las empresas de comercio de la provincia. En los restantes sectores productores también se observa una muy fuerte presencia de este tipo de compañías, cercana al 90 por ciento. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fuente: CAC en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Microempresas Pequeñas Medianas Grandes Empleo en el Sector Comercio (año 2011; por tamaño de firma) 17,65% 25,68% 26,32% 30,35% Analizando la composición del empleo provincial en el sector Comercio de acuerdo al tamaño de la empresa, se observa que el 25,68% corresponde a micro, el 30,35% a pequeñas, el 17,65% a medianas, y el 26,32% a grandes. De esto se deprende que las mipymes de comercio tienen un importante rol como generadoras de empleo privado registrado, creando más de dos tercios del empleo total del sector. En los restantes sectores productores de servicios, las mipymes generan cerca del 55% del empleo. 0% 10% 20% 30% 40% Fuente: CAC en base a INDEC Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 8

10 Comercio Interior Ventas al por menor 4,21% 2,32% 2,45% Composición de las ventas en Otras provincias del Norte (junio de 2012) Bebidas 8,76% 11,79% 14,19% 8,57% 12,15% 8,56% 24,69% 2,32% Fuente: Almacén Panadería Lácteos Carnes Verdulería y frutería Alimentos preparados y rotisería Artículos de limpieza y perfumería Indumentaria, calzado y textiles para el hogar Electrónicos y artículos para el hogar Otros En el mes de junio de 2012 última información disponible las ventas en supermercados de Otras provincias del Norte, donde está comprendido Santiago del Estero considerando las cadenas cubiertas por la Encuesta de Supermercados elaborada por el INDEC sumaron 400,6 millones de pesos. Esto representó una suba de 9,8% en relación al mes anterior considerando ventas a precios corrientes, cuando la facturación había sido de 364,7 millones de pesos. Por otra parte, en la comparación interanual es decir, en relación a junio de 2011 se detecta una variación de 46,9%, ya que entonces las ventas habían sido de 272,7 millones de pesos. Analizando la composición de las ventas en junio último se encuentra que Almacén es el grupo de artículos con mayor incidencia, ya que representa el 24,7% de la facturación total. El segundo puesto fue para Otros, con un 14,2%, mientras que el tercer lugar fue para Carnes, con un 12,15 por ciento. Considerando el crecimiento interanual de las ventas por grupo de artículos, se destaca el avance de Alimentos preparados y rotisería, con un crecimiento de 78,61 por ciento. Este grupo, que en junio de 2011 representó el 1,91% del total vendido, incrementó su incidencia hasta representar el 2,32% del total vendido. Por su parte, la segunda mayor alza de 71,98% fue para Verdulería y frutería. También fueron notorios los avances de Bebidas y Otros, de 69,21% y 67,45%, respectivamente. Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 9

11 Cámara Argentina de Comercio Comercio Exterior Evolución de las exportaciones período (en millones de dólares) Fuente: CAC en base a Info-Just Exportaciones provinciales y su evolución Las exportaciones de Santiago del Estero, medidas a precios corrientes, totalizaron en el último año 670 millones de dólares. Esto significó un crecimiento de 44,3% respecto al año anterior. En los últimos años, las exportaciones de la provincia tuvieron una tendencia creciente. En el período las exportaciones se expandieron a una tasa anual promedio de 17,2%, mientras que para el período fue de 21,7%, siendo la segunda provincia con mayor avance durante esos años. Destinos de las exportaciones santiagueñas El principal destino de las exportaciones de la provincia de Santiago del Estero en 2011 fue China, hacia donde se dirigió más del 36% de las ventas en 2009 ese país había agrupado solo el 17,62% de las exportaciones. Por otra parte, Países Bajos ocupó el segundo lugar en 2011, comprando el 5,03% de lo exportado por la provincia. El tercer puesto correspondió a Egipto, con un 4,87%, mientras que el cuarto fue para Brasil, con un 4,8% en 2009 había comprado el 29,42% del total exportado por la provincia. Productos exportados por Santiago del Estero Dentro de las ventas al exterior realizadas por la provincia de Santiago del Estero se destacan los vinculados con la actividad agrícola, como las Habas, Maíz y Algodón. Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 10

12 Principales productos Exportados desde Santiago del Estero Período enero diciembre de 2011 Dólares FOB Incidencia(%) Porotos de soja ,30 43,6735 Maíz en grano ,20 17,3798 Harina y pellets de soja ,57 11,3933 Algodón simplemente desmotado ,02 7,618 Sorgo de grano ,78 6,3551 Porotos blancos ,84 2,5376 Trigo y morcajo ,20 2,3916 Derivados de ácidos grasos industriales ,00 1,5345 Porotos negros ,69 1,3382 Carbón vegetal ,93 0,7524 Porotos comunes ,82 0,7413 Tejidos de algodón con bucles de tipo toalla crudos ,67 0,715 Carne bovina fresca o refrigerada y deshuesada ,33 0,7007 Cebollas ,04 0,506 Miel natural ,00 0,4532 Fuente: CAC en base a Info-Just Principales destinos de las Exportaciones de Santiago del Estero e incidencia en porcentajes Período enero diciembre de 2011 País Destino Dólares FOB China $ ,40 China Países Bajos $ ,85 Países Bajos 5,03 Egipto $ ,26 Egipto 4,87 Brasil $ ,57 Brasil 4,80 Colombia $ ,96 Colombia 4,76 Argelia $ ,07 Argelia 4,11 Chile $ ,24 Chile 3,63 Perú $ ,33 Perú 3,06 Indonesia $ ,10 Indonesia 3,01 Japón $ ,36 Japón 2,49 Malasia $ ,47 Malasia 2,27 Italia $ ,11 Italia 2,22 Turquía $ ,85 Turquía 1,94 España $ ,02 España 1,71 Irán $ ,95 Irán 1,39 36,57 Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero 11

13 Economista jefe Lic. Gabriel Molteni Analistas económicos Lic. Gonzalo de León Cecilia Santos Alejo Krasnopol Cámara Argentina de Comercio Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires Argentina

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