Informe Económico: Provincia de Misiones

Transcripción

1 OBSERVATORIO de Comercio y Servicios Agosto de 2011 Informe Económico: Provincia de Misiones Gabriel Molteni Gonzalo de León Lucía Giudice Paula Pellegrini

2 Cámara Argentina de Comercio Índice Nivel de actividad Producto Geográfico Total... pág. 2 Producto Bruto Geográfico Sectorial. pág. 2 Empleo Evolución pág. 4 Composición. pág. 4 Población.... pág. 5 Pobreza e indigencia. pág. 5 Finanzas públicas Ingresos, gastos y resultado fiscal pág. 6 Gasto público por finalidad y función.pág. 6 Presión tributaria sobre el Comercio. pág. 7 Comercio Interior Ventas en supermercados.... pág. 7 Comercio exterior Exportaciones provinciales y su evolución. pág. 8 Destinos de las exportaciones misioneras.. pág. 8 Productos exportados por Misiones pág. 8 Principales productos exportados desde Misiones pág. 9 Principales destinos de las exportaciones de Misiones.. pág. 10 Agosto de 2011 Informe Económico: Provincia de Misiones 1

3 Cámara Argentina de Comercio Nivel de Actividad Producto Bruto Geográfico Total Evolución del Producto Bruto Geográfico Provincia de Misiones (a precios de 1993) En millones de pesos Variación porcentual Fuente: CAC en base a Instituto Provincial de Estadistica y Censos de Misiones 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% -12% La provincia de Misiones genera aproximadamente el 1,5% del Producto Interno Bruto de la República Argentina. Entre 1991 y 2007 el Producto Bruto Geográfico de la provincia, medido a precios constantes de 1993, tuvo una expansión de un 129%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento de 5,3% anual. Pero este crecimiento no fue uniforme, sino que se distinguen tres etapas diferenciadas. Hasta 1997, la totalidad de los años fueron de expansión para Misiones, acumulándose un crecimiento de un 62 por ciento. Por otra parte, en el período la mayoría de los años fueron de contracción, con la única excepción de 2001, cuando se observó un crecimiento de 2 por ciento. Durante este período se acumuló una caída de un 17 por ciento. Por último, en el período , todos los años mostraron crecimiento en la actividad económica provincial, acumulándose un alza de 70,3 por ciento. En 2007, el PBG de Misiones fue de millones de pesos de Participación Sectorial sobre el Total del PBG Provincia de Misiones (año 2007; precios corrientes) 55,84% 5,81% 2,44% 15,12% 19,62% 1,17% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Explotación de minas y canteras Industria Manufacturera Electricidad, gas y agua Construcción Sectores productores de servicios Fuente: CAC en base a Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones Producto Bruto Geográfico Sectorial La prestación de servicios incluyendo al Comercio es la actividad de mayor incidencia en el PBG misionero con una participación de 55,84% sobre el total, medido a precios corrientes. Le sigue en importancia la Construcción, responsable del 19,6% del valor agregado de la economía provincial. El tercer puesto es para la Industria manufacturera, con un 15,12 por ciento. Dentro de los sectores productores de servicios, se destaca la categoría Comercio al por mayor, al por menor, y reparaciones, con un 40,8% del valor agregado generado por estos sectores, y un 22,8% del total del producto de Misiones. Agosto de 2011 Informe Económico: Provincia de Misiones 2

4 Cámara Argentina de Comercio Participación dentro de Servicios (año 2007; precios corrientes) Comercio al por mayor, al por Intermediación financiera y otros Servicio de transporte, de Administración pública, defensa y Enseñanza Servicios sociales y de salud Servicios inmobiliarios, Servicios de hotelería y restaurantes Servicios comunitarios, sociales y 4,2% 2,3% 1,2% 0,7% 0,5% 5,8% 15,6% 28,9% 40,8% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Fuente: CAC en base a Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones El segundo puesto lo ocupa Intermediación financiera y otros servicios financieros, con un 16,1% del PBG de Misiones. El tercer y el cuarto puesto corresponden a Servicio de Transporte, almacenamiento y de comunicaciones, y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con un 8,7% y un 3,2% respectivamente. Por su parte Enseñanza, y Servicios sociales y de salud representaron el 2,3% y el 1,3% del producto total de Misiones respectivamente. Analizando la evolución del PBG entre 2002 y 2007, discriminando entre sectores productores de bienes y sectores productores de servicios, se observa que ambos grupos tuvieron importantes avances Evolución del PBG por sectores (a precios constantes de 1993) Sectores productores de bienes Sectores productores de servicios Fuente: CAC en base a Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones Los sectores productores de bienes generaban en 2007 un 73,6% más de valor que el que generaban en 2002, para totalizar millones de pesos de Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Explotación de minas y canteras, con un avance de 496%, como así también el de Construcción, que tuvo una expansión de 197 por ciento. Por otra parte, los sectores productores de servicios tuvieron un avance entre 2002 y 2007 de 62,1%, totalizando en este último año millones de pesos de Dentro de este grupo se destacó el dinamismo del agregado conformado por Intermediación financiera y otros servicios financieros, y Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con un alza de 272,8 por ciento. Agosto de 2011 Informe Económico: Provincia de Misiones 3

5 I-2007 II-2007 III-2007 IV-2007 I-2008 II-2008 III-2008 IV-2008 I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011 Cámara Argentina de Comercio Empleo Tasa de desempleo - Posadas (en porcentaje) Evolución La tasa de desempleo en la ciudad de Posadas fue en el primer trimestre de 2011 de 3,4 por ciento. Este valor implica una suba de 1,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año previo. Por otra parte, representa una baja respecto al cuarto trimestre de 2010, ya que entonces el desempleo había sido de 5 por ciento. La tasa de subocupación en el primer trimestre de 2010 fue de 5,2 por ciento. De ese total, 4,4 puntos fue subocupación demandante, y los restantes 0,8 puntos fue subocupación no demandante. Fuente: CAC en base a INDEC La cantidad de empleados privados registrados creció constantemente a partir del año 2003 hasta el año En el año 2009 hubo una ligera caída de 0,5%, en el marco de la crisis económica internacional. La cantidad de empleados en el sector Comercio y Servicios siguió esta tendencia creciente en el período , pero a diferencia de otros sectores, durante la crisis del año éste no destruyó empleo, e incluso creó puestos de trabajo: entre 2008 y 2009 los empleos en el sector se incrementaron en un 0,2 por ciento. Contribución al empleo privado por sectores Provincia de Misiones (año 2009) Comercio y Servicios Industria Agricultura, ganadería y pesca Construcción Electricidad, gas y agua Minería y petróleo 1,7% 0,2% 12,1% 10,8% 22,2% 53,1% 0% 20% 40% 60% Composición En lo que hace a la composición de los empleados formales privados de la provincia, se observa que el sector Comercio y Servicios es el que más empleo genera: sus más de 46 mil empleados representan el 53,1% del total. Dentro de este agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear a personas, representando el 18,8% del empleo privado registrado de Misiones. Por su parte, la Industria manufacturera, al emplear a algo más de 19 mil trabajadores, genera el 22,2% del empleo privado formal de la provincia. Fuente: CAC en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS Agosto de 2011 Informe Económico: Provincia de Misiones 4

6 Cámara Argentina de Comercio Población Capital Oberá Iguazú Eldorado Guaraní San Ignacio Cainguás Libertador General San Martín Leandro N. Alem General Manuel Belgrano Apóstoles Montecarlo San Pedro 25 de Mayo Candelaria San Javier Concepción Población por Jurisdicción Fuente: CAC en base a INDEC Según los datos del censo de 2010 la provincia tiene habitantes. Esto representa al 2,7% de la población nacional, y convierte a Misiones en la novena provincia más poblada, por delante de Chaco y por detrás de Salta. De ese total, el 49,9% son varones y el 50,1% son mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la población creció un 13,7 por ciento. Por otra parte, en el censo de 2010 se contabilizaron viviendas. Dentro de la provincia de Misiones, la Capital constituye el departamento más populoso, con habitantes, seguida por el departamento de Oberá, con habitantes. El tercer puesto es para el departamento de Iguazú, con habitantes, y el cuarto para Eldorado, con pobladores. Estas tres jurisdicciones, sobre un total de diecisiete, agrupan a un 53,7% de los habitantes, lo que señala que existe una importante concentración poblacional en la provincia. Pobreza e Indigencia Incidencia de la Pobreza en la población de Posadas (segundo semestre de 2010; en porcentaje) 20,7 Fuente: CAC en base a INDEC De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el INDEC, la pobreza en Posadas afectaba en el segundo semestre de 2010 al 20,7% de las personas y al 13,4% de los hogares. Esto representa una baja respecto al mismo semestre del año previo, cuando la pobreza afectaba al 23,9% de las personas y al 16,9% de los hogares. Por su parte, la indigencia durante el segundo semestre del año último afectó al 3,6% de las personas y al 3% de los hogares de la capital provincial. En esta variable se observa una mejora respecto al segundo semestre de 2009, ya que entonces este flagelo afectaba el 6,5% de las personas y al 4,8% de los hogares. Agosto de 2011 Informe Económico: Provincia de Misiones 5

7 Cámara Argentina de Comercio Finanzas Públicas Finanzas Públicas - Gobierno de la provincia de Misiones (en millones de pesos corrientes) Ingresos Resultado Gastos Fuente:Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias - MECON Ingresos, Gasto y Resultado Fiscal Tras los superávits logrados en los años posteriores a la crisis de comienzos de siglo, en los últimos años el resultado financiero de la provincia de Misiones ha evidenciado un deterioro, agravado en 2009 por la crisis económica global. En 2009, los ingresos de la provincia fueron por millones de pesos, creciendo un 17,6% respecto al año anterior. De ese total, la mayor parte un 89 por ciento correspondió a Ingresos corrientes. De ese tipo de ingresos, 3,245 millones de pesos, es decir el 83,5%, correspondieron a Ingresos tributarios, siendo 692 millones de pesos de origen provincial, y los restantes 2553 millones de pesos de origen nacional. En este último año los Ingresos tributarios de origen provincial sufrieron una caída de 2,4%, mientras que los recursos de origen nacional tuvieron un alza de 9,1 por ciento. Por su parte, los Ingresos de capital totalizaron 478 millones de pesos. El gasto total fue de millones de pesos, un 19,8% superior al del año El 69,5% correspondió a Gastos Corrientes, mientras que el restante 30,5% correspondió a Gastos de Capital. Dentro de Gastos Corrientes, el gasto en personal es la principal categoría, absorbiendo el 57,2% de este tipo de gastos. Las Transferencias al sector privado representaron el 16,5% de los gastos corrientes, mientras que las Transferencias al sector público implicaron otro 11,6 por ciento. El resultado fiscal fue un déficit de 58 millones de pesos Gasto público por finalidad y función El principal componente del gasto público de la provincia es la categoría Servicios Sociales, que insume el 49,5% del total. Dentro de este grupo se destaca Educación y Cultura, que insume el 29,2% del gasto total de la provincia de Misiones. Vivienda y urbanismo agrupa a otro 9,4%, y Salud a un 7,8 por ciento. Agosto de 2011 Informe Económico: Provincia de Misiones 6

8 Cámara Argentina de Comercio Composición del Gasto Público por Finalidad y Funcion (año 2008) Administración Gubernamental Servicios sociales Deuda pública 23,6% 2,3% 49,5% Servicios de seguridad Servicios económicos 19,4% 5,2% Fuente: CAC en base a Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias - MECON La categoría Servicios económicos representó un 23,6% del gasto, mientras que Administración Gubernamental implicó otro 19,5 por ciento. Los servicios de seguridad insumieron un 5,2% del gasto provincial, y los servicios de la Deuda otro 2,3 por ciento. Presión tributaria sobre el Comercio En la provincia de Misiones, el comercio sufre una carga tributaria subnacional de 3,09% de las ventas brutas netas de IVA, la cuarta carga más elevada detrás de las provincias de Tierra del Fuego, Buenos Aires y Córdoba. Esto se desprende de un trabajo realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, la carga tributaria que soporta el comercio mayorista en Misiones es levemente inferior a la carga que soporta el sector en promedio en el país. La alícuota en Misiones es de 2,5%, mientras que en el promedio del país, dicha alícuota es de 2,8 por ciento. En lo que respecta al sector comercio minorista, se da una situación opuesta. La alícuota de Ingresos Brutos en Misiones es de 3,4%, mientras que la alícuota promedio en el país de este tributo es de 3 por ciento. Comercio Interior 3,82% 12,85% Ventas en supermercados (mayo de 2011) 6,86% 1,92% 11,97% 2,56% 11,71% 7,16% 2,54% 9,72% 28,89% Bebidas Almacén Panadería Lácteos Carnes Verdulería y frutería Alimentos preparados y rotesería Artículos de limpieza y perfumería Indumentaria, calzado y téxtiles para el hogar Electrónicos para el hogar Fuente: CAC en base a INDEC Ventas en supermercados En el mes de mayo de 2011 última información disponible, las ventas en los supermercados del agregado Otros Provincias del Norte (donde el INDEC incluye a la provincia de Misiones sumaron 258 millones de pesos, implicando esto un aumento a precios corrientes de 28,5% respecto a igual período de Respecto a abril de 2010, se detectó una baja de 3,3 por ciento. El grupo de artículos con mayor volumen de ventas fue Almacén, que sumó 74,6 millones de pesos, con una participación de 28,9% y un crecimiento interanual de 18,4 por ciento. El segundo puesto fue para Artículos de limpieza y perfumería, con 33,2 millones de pesos. Agosto de 2011 Informe Económico: Provincia de Misiones 7

9 Cámara Argentina de Comercio Comercio Exterior Exportaciones de la provincia de Misiones (en millones de dólares corrientes) Exportaciones provinciales y su evolución Las exportaciones de Misiones, medidas a precios corrientes, totalizaron casi 525 millones de dólares en el año Esto significó un crecimiento de 17,2% respecto al año anterior que había presentado una caída de 7%, en un contexto de retracción del comercio exterior mundial Fuente: CAC en base a Infojust Entre 1993 y 2010 las exportaciones de la provincia en dólares corrientes siguieron un camino ascendente, se expandieron un 278,9%, implicando un ritmo promedio de crecimiento anual de 8,2 por ciento. El mayor valor de las exportaciones de este período se registró en 2010, y el menor en 1993, evidenciando la tendencia creciente antes mencionada. Estados Unidos Sudáfrica Países Bajos Portugal Uruguay Colombia Alemania Principales destinos de las exportaciones de Misiones (en porcentaje de incidencia) Brasil China Bélgica Siria Chile Rusia México Perú 2,4 2,1 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 4,4 5,9 8,4 8,3 17,3 31, Fuente: CAC en base a InfoJust Destinos de las exportaciones misioneras El principal destino de las exportaciones de la provincia de Misiones en 2010 fue Brasil, con un 31,7% de participación. En el último año Brasil vio incrementarse su participación en 9,1 puntos porcentuales. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, comprando casi el 17,3% de lo que exporta la provincia, perdiendo 2,5 puntos de participación. China, ocupó el tercer lugar, con un 8,4% del total, seguida de cerca por Bélgica, con un 8,3 por ciento. Productos exportados por Misiones Dentro de las ventas al exterior de la provincia de Misiones se destacan la madera en sus diversas formas aserrada, en pasta las manufacturas que tienen a la madera como materia prima como tableros de fibra, papel y cartones, el té, la yerba mate y el tabaco. También ocupan una posición destacado las frutas cítricas, como las naranjas y los limones. Agosto de 2011 Informe Económico: Provincia de Misiones 8

10 Cámara Argentina de Comercio Principales productos Exportados desde Misiones Período enero diciembre de 2010 Producto Dólares FOB Peso Neto (kg) Incidencia (%) Pasta de madera de coníferas semiblanqueada $179,520, ,438, Té negro $89,226, ,926, Tabaco total o parcialmente desnervado $70,897, ,648, Madera aserrada de coníferas $38,651, ,124, Tableros de fibra de densidad media $34,341, ,156, Yerba mate $30,296, ,764, Madera perfilada longitudinalmente $13,156, ,803, Tableros de madera recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina $13,086, ,789, Mandarinas, clementinas y similares $9,197, ,055, Jugos de cítricos $4,584, ,186, Tableros de fibra de espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm $3,859, ,373, Yerba mate canchada $3,718, ,383, Manufacturas de madera $3,099, ,228, Herramientas de madera $2,515, ,508, Papel y cartón revestidos o recubiertos $2,046, , Tabaco sin desnervar $1,889, , Tableros de fibra de espesor superior a 9 mm $1,866, ,869, Papeles y cartones Kraft $1,774, ,515, Jugo de naranja congelado $1,765, , Madera contrachapada y similares $1,737, ,778, Aceite de tung $1,523, , Té común y té aromatizado $1,330, , Tableros de fibra de espesor inferior o igual a 5 mm $1,220, ,467, Papel y cartón para caras (cubiertas) $1,051, ,511, Limones y limas $1,033, ,424, Madera acerrada $836, , Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas $809, , Naranjas $763, ,900, Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares $643, ,262, Madera aserrada o desbastada lomgitudinalmente, cortadada o desenrrollada, incluso cepillada, lijada o unidas por los extremos, de espesor superior a 6 mm. $575, ,479, Fuente: CAC en base a Infojust Agosto de 2011 Informe Económico: Provincia de Misiones 9

11 Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía Principales destinos de las Exportaciones de Misiones Período enero diciembre de 2010 País Destino Dólares FOB Peso Neto Incidencia(%) Brasil $166,412, ,061, Estados Unidos $90,852, ,989, China $43,901, ,226, Bélgica $43,709, ,267, Sudáfrica $30,926, ,921, Siria $22,827, ,779, Chile $12,651, ,911, Países Bajos $11,025, ,566, Portugal $8,370, ,629, Uruguay $7,340, ,281, Colombia $6,865, ,026, Rusia $6,769, ,681, Alemania $6,339, ,577, México $6,012, ,616, Perú $5,666, ,625, Reino Unido $4,628, ,638, República Dominicana $3,464, ,268, Bolivia $2,969, ,835, Canadá $2,968, ,965, Taiwan $2,894, ,094, Vietnam $2,843, ,064, Grecia $2,818, , India $2,637, ,423, España $2,544, ,022, Paraguay $2,247, ,485, Indonesia $2,113, ,508, Polonia $1,992, ,677, Italia $1,905, ,168, Haití $1,680, ,444, Francia $1,445, ,480, Fuente: CAC en base a InfoJust Agosto de 2011 Informe Económico: Provincia de Misiones 10

12 Economista jefe Lic. Gabriel Molteni Analistas económicos Gonzalo de León Lucía Giudice Asistente Paula Pellegrini Cámara Argentina de Comercio Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires Argentina