PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Transcripción

1 PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES INFORMACION FINANCIERA INTERMEDIA TRIMESTRAL Declaración intermedia del primer trimestre del ejercicio 2009

2 PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES DECLARACION INTERMEDIA - PRIMER TRIMESTRE 2009 (En millones de euros) 1. HECHOS Y OPERACIONES SIGNIFICATIVOS Las transacciones y sucesos más relevantes que se han producido durante el primer trimestre del año 2009 se detallan a continuación: Adquisición de dependientes En el mes de febrero de 2009 se ha adquirido en Francia el 100% de Valtis, S.A., empresa especializada en las áreas de logística de valores y gestión de efectivo, cuya cifra de negocios en el ejercicio 2008 superó los 16 millones de euros. En el mes de enero de 2009 se han adquirido en Brasil las siguientes empresas: El 100% de Setha Indústria Eletrônica Ltda, empresa especializada en la instalación, mantenimiento e integración de sistemas electrónicos y de comunicación industrial, cuya cifra de negocios es de aproximadamente 9 millones de euros. El 100% del Grupo Centuria, especializado en la prestación de servicios de vigilancia privada y con una facturación aproximada de 3 millones de euros. En el mes de enero de 2009 se ha adquirido en Argentina el 100% de la empresa General Industries Argentina, S.A. (GIASA), cuya actividad es el monitoreo de alarmas, principalmente en el sector bancario, y con una facturación aproximada de 7,8 millones de euros. 2

3 2. EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS RESULTADOS CONSOLIDADOS 1T T 2008 % Var. Ventas 506,4 482, 4 5,0% EBITDA 68,5 62, 6 9,5% Margen 13,5% 13,0% Depreciación (14, 5) (12,3) EBIT 54,0 50, 3 7,5% Margen 10,7% 10,4% Resultados Financieros (7, 1) (5,4) Resultado antes de impuestos 46,9 44, 9 4,4% Margen 9,3% 9,3% Impuestos (15, 1) (15,8) Resultado Neto 31,8 29, 1 9,3% Intereses minoritarios - (0,1) Resultado consolidado 31,8 29, 0 9,7% Margen 6,3% 6,0% a) Cifra neta de negocios La cifra de negocios consolidada del Grupo Prosegur en el primer trimestre de 2009 ha ascendido a 506,4 millones de euros, frente a los 482,4 millones de euros del mismo periodo en 2008, lo que supone un incremento del 5%. Los siguientes aspectos relativos al perímetro de consolidación del Grupo tienen incidencia en la variación de la cifra de ventas: Las empresas compradas en Brasil y Argentina comenzaron a consolidarse en el mes de febrero de 2008 (la cifra de negocios aportada en el primer trimestre de 2009 es de 2,6 millones de euros). La empresa comprada en Francia han comenzado a consolidarse en el mes de marzo de 2009 (la cifra de negocios aportada en el primer trimestre de 2009 es de 1,3 millones de euros). 3

4 La distribución de las ventas del Grupo por área de negocio es como sigue: CIFRA DE NEGOCIOS 1T T 2008 % Var. Seguridad Corporativa 475,1 455,8 4,2% % sobre total 93,8% 94,5% Seguridad Residencial 31,3 26,6 17,7% % sobre total 6,2% 5,5% Total Grupo 506,4 482,4 En cuanto al área de negocio de seguridad corporativa, la distribución de las ventas del Grupo por área geográfica es la siguiente: CIFRA DE NEGOCIOS 1T T 2008 % Var. Europa 284,1 283, 4 0,2% % sobre total 59, 8% 62,2% Latinoamérica 191,0 172, 4 10,8% % sobre total 40, 2% 37,8% Total Seguridad Corporativa 475,1 455,8 4

5 b) Márgenes El resultado de explotación consolidado (EBIT) del primer trimestre de 2009 ha sido de 54 millones de euros, mientras que el del primer trimestre de 2008 fue de 50,3 millones de euros. El margen del EBIT ha pasado del 10,4% en el primer trimestre del año 2008 al 10,7% durante el primer trimestre del año La evolución de los márgenes del EBIT por áreas de negocio se resume en el siguiente cuadro: Margen EBIT 1T T 2008 % Var. Seguridad Corporativa 45,7 44,1 3,6% Margen 9,6% 9,7% Seguridad Residencial 8,3 6,2 33,9% Margen 26,5% 23,3% Total Grupo 54,0 50,3 En cuanto al negocio de Seguridad Corporativa, la distribución del EBIT por área geográfica es como sigue: Margen EBIT 1T T 2008 % Var. Europa 15,9 15, 5 2,6% Margen 5, 6% 5,5% Latinoamérica 29,8 28, 6 4,2% Margen 15, 6% 16,6% Total Seguridad Corporativa 45,7 44,1 Debido a la ausencia de cualquier evento desfavorable de los negocios, no ha habido necesidad de realizar ningún ajuste a los fondos de comercio existentes (impairment test). 5

6 c) Resultados financieros Los gastos financieros netos del Grupo en el primer trimestre de 2009 se han situado en 7,1 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,7 millones de euros sobre el primer trimestre de 2008 (5,4 millones de euros). La principal razón de este incremento ha sido la siguiente: El Grupo tiene contratados instrumentos financieros derivados con el fin de neutralizar los ajustes en tipos de cambio o las variaciones en los tipos de interés. El efecto neto en los resultados financieros del primer trimestre de 2009 ha sido de 4,3 millones de euros. d) Resultados netos El resultado neto consolidado del primer trimestre de 2009 ha ascendido a 31,8 millones de euros frente a los 29 millones de euros del primer trimestre de 2008, lo cual significa un incremento del 9,8%. La tasa fiscal efectiva ha disminuido en 3 puntos porcentuales, situándose en el 32,2% en el primer trimestre de 2009 frente al 35,2% del primer trimestre de INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA La información financiera consolidada se ha elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables al 31 de marzo de Dichos principios contables se han aplicado tanto al ejercicio 2009 como al

7 BALANCE DE SITUACION ABREVIADO 31/03/ /12/2008 Activo no corriente 749,2 710,5 Inmovilizado material 297,0 281,7 Fondo de comercio 290,0 270,5 Activos intangibles 77,7 75,9 Activos financieros no corrientes 35,2 34,5 Otros activos no corrientes 49,3 47,9 Activo corriente 685,5 732,0 Existencias 31,9 24,4 Deudores 508,8 492,8 Otros activos corrientes 0,4 0,4 Instrumentos financieros derivados 0,9 7,3 Tesorería y otros activos financieros 143,5 207,1 ACTIVO 1.434, ,5 Patrimonio Neto 449,2 424,6 Capital social 37,0 37,0 Acciones propias (40,2) (29,4) Ganancias acumuladas y otras reservas 452,4 417,0 Pasivo no corriente 307,4 403,5 Deudas con entidades de crédito 106,6 222,5 Instrumentos financieros derivados 1,3 0,3 Otros pasivos no corrientes 199,5 180,7 Pasivo corriente 678,1 614,4 Deudas con entidades de crédito 206,0 133,1 Instrumentos financieros derivados 2,8 1,5 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 391,8 387,0 Otros pasivos corrientes 77,5 92,8 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.434, ,5 7

8 Las principales variaciones en los saldos del balance de situación consolidado al 31 de marzo de 2009 con respecto al cierre del ejercicio 2008 se resumen a continuación: a) Inmovilizado material Las inversiones en inmovilizado material durante el primer trimestre de 2009 han ascendido a 17,7 millones de euros. b) Fondo de comercio Se ha producido un incremento de 19,5 millones de euros en el fondo de comercio como consecuencia de la incorporación al perímetro de consolidación de las dependientes adquiridas durante el primer trimestre del ejercicio c) Patrimonio Neto Principalmente, las variaciones en el Patrimonio Neto durante el primer trimestre de 2009 se producen por el resultado neto del periodo y la evolución de la reserva por diferencia acumulada de conversión. Durante el primer trimestre de 2009 se han adquirido acciones propias (0,87% del capital social). d) Deuda Neta El Grupo calcula la Deuda Neta como el total de las deudas con entidades de crédito (corrientes y no corrientes) más/menos los instrumentos financieros derivados netos, menos el efectivo y equivalentes líquidos, y menos otros activos financieros corrientes. La Deuda Neta al 31 de marzo de 2009 se situaba en 172,2 millones de euros, aumentando 29,1 millones de euros sobre la cifra al 31 de diciembre de 2008 (143,1 millones de euros). El incremento está motivado por las inversiones realizadas en el periodo, los pagos de adquisiciones de filiales, pagos de dividendos y compras de autocartera. 8

9 CASH FLOW CONSOLIDADO 31/03/2009 Resultado del periodo 46,9 Ajustes al resultado 6,5 Variación del Capital Circulante (8,4) FLUJO DE CAJA OPERATIVO 45,0 Adquisición de inmovilizado material (17,7) Pagos adquisiciones de filiales (19,0) Compra de acciones propias (10,9) Pago de dividendos (11,0) Otros flujos por actividades de financiación (15,5) FLUJO DE CAJA POR INVERSIÓN / FINANCIACIÓN (74,1) FLUJO NETO TOTAL DE CAJA (29,1) DEUDA NETA INICIAL (31/12/2008) (143,1) (Disminución)/Aumento neto de tesorería (29,1) DEUDA NETA FINAL (31/03/2009) (172,2) 9