Manual para Declaración Anual

Transcripción

1 Manual para Declaración Anual

2 Contenido Introducción 1 Actualización del sistema 2 Descarga de las herramientas del SAT (DIM) 3 Ubicación de las Herramientas del Sistema 4 Desarrollo del Proceso 10 1 Generación... del Formato 90 (DIM) 10

3 Introducción 1 1 Introducción Estimado Cliente: En Millennium Personal, implementamos cada día lo mejor de nosotros mismos en el sistema de Recursos Humanos y Nómina que usted ha elegido, y tal privilegio conlleva el compromiso de nosotros con su satisfacción, motivo que nos inspira a superar los límites de nuestro servicio. En este apartado, documentamos un breve manual para ayudarle en su declariación anual (DIM, Declaración Informativa Múltiple), con las herramientas disponibles en el módulo de Procesos Anuales de nuestro sistema. La secuencia de pasos a seguir se describen de manera simple y detallada, para que usted como usuario, pueda hacer uso de dicho módulo y aprovechar las ventajas que facilitarán su trabajo. Será guiado a traves de explicaciones concisas acompañadas de gráficos demostrativos del uso de las aplicaciones. Este manual sólo es para motivos de consulta, y los ejemplos explicados aqui pueden diferir de la realidad; sólo es un documento base de ayuda al usuario de Millennium Personal. Betta Global Systems

4 2 2 Manual para Declaración Anual Actualización del sistema Antes de iniciar la operación en el sistema, debe cersiorarse de contar con los módulos más recientes. Le invitamos a realizar esta actualización, ya que de lo contrario su declaración no concordará con el del sistema DIM del SAT. Los módulos actualizados están disponibles en nuestro website haciendo clic en el icono referente al sistema Millennium Personal, en el apartado de actualizaciones.

5 Actualización del sistema 3 3 Descarga de las herramientas del SAT (DIM) Para realizar la Declaración Informativa Múltiple, debe descargar del portal del SAT, el software para elaborar la presentación de la declaración, misma que puede descargar de la siguiente página: En el portal del SAT, puede encontrar ayuda para poder guiarse en su declaración si es su primera vez o simplemente para auxiliar sus movimientos dentro del programa, así como documentos que explican los pasos para usarlo. Página de Ayuda del SAT para declaración: declaracion_informativa/69_20056.html IMPORTANTE: Para poder utilizar el software ofrecido por el SAT, debe descargar antes la plataforma de tecnología JAVA, ya que el Servicio de Administración Tributaria desarrolla sus aplicaciones basadas en Java, de distribución libre y gratuita. Lo puede descargar del siguiente enlace web:

6 4 4 Manual para Declaración Anual Ubicación de las Herramientas del Sistema Ejecute el sistema Millennium Personal haciendo doble clic en el icono localizado en el Escritorio de su computador (en otras configuraciones, 1 clic) o en el directorio donde se instaló el sistema. Accese al sistema introduciendo su nombre de usuario, contraseña y la empresa a la cual determinará su declaración (deberá ser usted un usuario con permisos para este proceso).

7 Ubicación de las Herramientas del Sistema 5 Ya una vez dentro del sistema, valla al panel de Módulos en la parte izquierda de la pantalla, en la opción de Nómina y diríjase al Módulo de Procesos Anuales y haga clic. Aparecerá una pantalla con el título Procesos Anuales.

8 6 Manual para Declaración Anual En la barra de herramientas superior de la pantalla del módulo de Procesos Anuales, elija la opción "Archivo": Luego, haga clic en "Conceptos Generales/DIM": En esta ventana es donde se muestran los diferentes conceptos del sistema (conceptos de nómina) que pueden ser integrados para la presentación de la declaración. Debe asegurarse que todos los conceptos que usted necesite integrar en el archivo estén en el lugar correcto del formato, es decir, que las columnas que tienen los conceptos concuerden con los nuevos que el SAT modificó el presente año: Elija aquellos conceptos que deben ser modificados y modifíquelos

9 Ubicación de las Herramientas del Sistema 7 Una vez concluida la revisión de los conceptos, procedemos a ubicar las herramientas del sistema que le ayudarán en su declaración anual y la entrega de constancias. Primero, vamos a ver la generación del formato para subir al sistema del DIM. Diríjase a la barra de herramientas de la ventana del módulo y haga clic en el apartado "Declaraciones" Enseguida, se desplegará un menú de opciones que muestran las herramientas necesarias para auxiliarle en sus actividades declarativas. Elija la segunda opción "Formato 90" Se mostrará una ventana como la siguiente:

10 8 Manual para Declaración Anual Aquí es donde usted configurará los parámetros para generar el formato del archivo para la declaración en el programa DIM proporcionado por el SAT, donde: 1. Si en su declaración va a presentar el cálculo del impuesto de sus empleados, esta opción le ayudará a realizar el cálculo basado en las tablas que usted elija. 2. Nuevo! Esta opción le permite elegir entre el concepto de ISPT del sistema (ISPT Subsidiado) o el ISPT según tabla (Variable del sistema) para colocar en la columna 116 la cual se refiere a "Impuesto retenido durante el ejercicio que declara ". La siguiente herramienta es la generación de constancias de percepciones y deducciones; esta se ubica en el menú anterior como primera opción. Se mostrará la siguiente pantalla:

11 Ubicación de las Herramientas del Sistema 9 Es similar a la captura de parámetros del Formato para el DIM; puede especificar las mismas opciones para la generación de las constancias.

12 10 5 Manual para Declaración Anual Desarrollo del Proceso En este apartado se describe brevemente los pasos a realizar para efectuar la preparación de la declaración informativa múltiple, explicando en sencillas instrucciones cada uno de estos. 5.1 Generación del Formato 90 (DIM) En la ventana de creación del formato 90 (anteriormente visto), debe expecificar los parámetros de generación. Ya que los haya definido, proceda a realizar el formato dando clic en el botón "Aceptar". En breve, se desplegará en pantalla una ventana donde se indicará el progreso del proceso Una vez terminado el proceso, el formato queda guardado en el directorio de la base de datos de la empresa la cual elaboró la declaración (empresa en donde inició sesión). ej. En la imagen se muestra un ejemplo de la ruta del directorio de la base de datos, donde estará guardado el formato para el DIM. (Puede apreciarse en la pantalla principal del sistema una vez que inicie sesión, en la esquina inferior izquierda) Lo siguiente es definir la declaración en el sistema del DIM (la realización del proceso de creación de declaraciones en el sistema del DIM lo puede ver en las ayudas en el portal del SAT, anteriormente visto):

13 Desarrollo del Proceso 11 Luego de definir el contribuyente y la declaración en el DIM, debe indicarle al sistema que dara de alta el Anexo 1 de su declaración denominado "Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo (incluye ingresos por acciones)". En esta ventana es donde dará de alta en el DIM su nueva declaración en el contribuyente correspondiente.

14 12 Manual para Declaración Anual En la pantalla de arriba (en el DIM) debe elegir la opción de "presentar la delclaración con datos" y "Normal", ya que será la que usted presentara. Diríjase a la opción "Anexo 1 - Selección de Temas" de su declaración y elija la opción "NO" como se muestra en la imágen de arriba.

15 Desarrollo del Proceso 13 Después de tener todo definido en los parámetros de la declaración, ya puede cargar el Formato90 a su declaración para ser validada y cargada. En la siguiente imágen, se muestra un ejemplo de como subir al DIM el archivo. 1. Elija esta opción para realizar las 2 tareas principales del importador de datos del DIM (para agilizar el proceso y asegurarse de no cargar nada a la declaración sin antes revisar los registros del formato). 2. En el botón de "Layout" puede ver el formato de la numeración de las columnas que debe de contener el archivo (recuerde que eligió la opción "NO" en la presentación de Pagos por Separación, en la selección de temas del anexo 1, es decir, que esos campos no se verán reflejados tanto en el Formato90 del sistema Millennium Personal como en su declaración en el DIM). Al hacer esto, el validador del DIM le hará saber si su archivo cuenta con errores de columnas o datos incorrectos; cuando sucesa algo de este tipo, revise los datos de sus empleados generales de sus empleados, así como de los parámetros que indicó al DIM a la hora de definir su declaración, en una pantalla como la siguiente:

16 14 Manual para Declaración Anual Terminado el proceso, el DIM le indicará si alguno de los registros (empleados) tiene algún error en algún campo, el cual el sistema le permitirá realizar la corrección en ese instante (puede realizar la validación de la declaración para ver errores, esta opción esta disponible en la barra de herramientas de arriba en Herramientas - Validar Declaración). Ya que todo este en orden y la información este acorde a lo que debe presentar, por último, debe generar el paquete para enviar al SAT (ya sea a través del portal de internet del SAT ó una visita a sus instalaciones), por medio de la opción de Herramientas "Generar Paquete de Envío".