MAGGA TRANSFORMATION CAPITAL S.A. AGRONEGOCIOS Plan de Negocios Proyecto Arándanos. Resumen de Información n General

Transcripción

1 MAGGA TRANSFORMATION CAPITAL S.A. AGRONEGOCIOS Plan de Negocios Proyecto Arándanos Resumen de Información n General

2 Productores & consumidores Producción n mundial y principales países productores toneladas métricas anuales distribuidas en hectáreas de cultivos silvestres --70% 70%-- y comerciales --30% 30%--. Producción: - Hemisferio Norte: de mayo a septiembre. - Hemisferio Sur: de octubre a abril. Estados Unidos y Canadá concentran el 96% de la producción n mundial --en toneladas y el 90% del área productiva total --en hectáreas reas--. Productores en Europa: Alemania Austria España Francia Holanda Italia Polonia Productores en el Hemisferio Sur: Argentina Australia Chile Nueva Zelanda Sudáfrica

3 Productores & consumidores Tendencias globales de consumo Demanda mundial de aproximadamente toneladas. Los países desarrollados del Hemisferio Norte son los principales mercados consumidores del arándano en estado fresco. Estados Unidos Principal consumidor mundial, 450 grs. anuales per cápita. Creció un 20% en los últimos 5 años. Europa Fruta casi desconocida, 75 grs. anuales per cápita. Consumo creciente. En 2004, en Gran Bretaña, el arándano había sido probado por 1 de cada 10 personas --5 millones de personas--, con un promedio de compra de 5 veces al año --gasto de 2,5 libras por cada vez--. Sudeste asiático No forma parte de la cultura, 45 grs. anuales per cápita. Japón Desarrollo incipiente del consumo. Se consume 40 veces más productos frescos que en conservas. Potencial de crecimiento de la demanda. Tendencia de consumo estacional a consumo anual.

4 Consumo tradicional El consumo del arándano nativo en los Estados Unidos es de larga data. Forma parte de la dieta de los norteamericanos desde hace varias décadas. También se lo ha utilizado con fines medicinales.

5 Productos elaborados Cereales Mermeladas, jaleas & salsas Cremas heladas Yogures Chocolates rellenos Muffins Waffles Jugos & bebidas energizantes

6 Cuidado de la salud En Estados Unidos se está afianzando el hábito de consumir alimentos sanos. Esta es la misión de organizaciones como Produce for Better Health Foundation, formada por más de 500 empresas alimenticias que, con el Gobierno, promueven el consumo de frutas y verduras, tarea que llevan adelante con un presupuesto de 2600 millones de dólares. Estamos observando en el mercado norteamericano un fuerte crecimiento de la dieta sana. Es común que la gente conozca los altos niveles antioxidantes de los arándanos, por ejemplo --Chris Martin, presidente de Gourmet Trading Company--.

7 Promoción n & Marketing En Estados Unidos, el US Highbush Blueberry Council desempeña un papel activo en la promoción del consumo del arándano fresco. Campañas de comunicación Ferias & exposiciones internacionales Publicaciones en revistas especializadas Artículos de prensa

8 Mercado internacional Principales importadores mundiales de frutas finas Principales importadores mundiales de frutas finas en dólares (2003) Gran Bretaña 11% Japón 9% Resto del Mundo 26% Canadá 12% Francia 12% Estados Unidos 13% Alemania 17% Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información publicada por la Fundación Exportar (2004).

9 Mercado internacional Tendencias en los mercados de importación de arándanos en estado fresco Entre 1990/91 y 2000/01, el valor de las importaciones mundiales de arándanos creció un 136%, pasando de una importación total de aproximadamente 57 millones de dólares a 142 millones. Esta tendencia creciente se sostiene hasta la actualidad. Principales importadores de arándanos en dólares ( ) Estados Unidos Gran Bretaña Alemania Holanda Francia Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información publicada por la Fundación Exportar (2004).

10 Mercado internacional Principales exportadores mundiales de frutas finas Principales exportadores mundiales de frutas finas en dólares (2003) Resto del Mundo 16% Francia 7% Estados Unidos 31% Holanda 7% Bélgica 10% España 29% Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información publicada por la Fundación Exportar (2004).

11 Mercado internacional Exportación mundial de arándanos en estado fresco En términos t de volumen, los principales exportadores mundiales son Canad nadá y Estados Unidos que, en conjunto, exportan 52 mil toneladas. En tercer lugar se encuentra a Chile, que exporta 7,3 mil toneladas. Principales Exportadores Mundiales Estados Unidos 13% Chile 12% Resto del Mundo 6% Canadá 69%

12 Mercado de contraestación: n: Estados Unidos Calendario de Disponibilidad de Blueberries en el Mercado de los EE.UU. Origen / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Nueva Zelanda Chile Argentina EEUU Canada

13 Mercado de contraestación: n: Europa Población (Est. Julio 2006) PBI per cápita en dólares (Est. 2005) (*) Alemania Francia Gran Bretaña Italia España Polonia Holanda Grecia Portugal Bélgica República Checa Hungría Suecia Austria Dinamarca Eslovaquia Finlandia Irlanda Lituania Letonia Eslovenia Estonia Chipre Luxemburgo Malta Unión Europea $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (*) Ajustado por la Paridad de Poder de Compra. Fuente: Elaboración n propia sobre la base de los datos publicados en la CIA - The World Factbook ( cia gov/cia/publications/factbook/)

14 Mercado de contra-estaci estación: Europa Mercados principales: Gran Bretaña, a, Holanda, Alemania e Italia. Mercados secundarios: España, a, Suiza, Austria, Bélgica, B Francia e Irlanda. Mercado en expansión n tras la incorporación n de 10 nuevos miembros a la UE. Consumo anual per cápita c con potencial de expansión. n. Consumo creciente de arándanos: concepto de alimentación n sana y natural. Desabastecimiento en la temporada de invierno: ventajas de precios.

15 Mercado de contra-estaci estación: Europa Calendario de Disponibilidad de Arándanos en Europa (2003) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Toneladas España y Portugal Italia Francia Benelux (*) Alemania Polonia Australia Sudáfrica Chile Argentina Toneladas totales (*) Región n integrada por Bélgica, B Holanda y Luxemburgo. Fuente: Euroberry Marketing.

16 Principales importadores europeos Origen de las Importaciones de Alemania (2003) Origen de las Imporaciones de Francia (2003) Resto del Mundo 33% Francia 26% Resto del Mundo 27% España 25% Holanda 8% España 12% Polonia 21% Chile 8% Argentina 12% Holanda 13% Belgica 15% Origen de las Importaciones de Gran Bretaña (2003) Origen de las Importaciones de Holanda (2003) Resto del Mundo 47% Holanda 20% Nueva Zelanda 7% Resto del Mundo 20% Chile 32% Chile 13% España 20% Alemania 9% Argentina 13% EE.UU 19% Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información publicada por la Fundación Exportar (2004).

17 Exportaciones de arándanos a Europa Cajas Chile Argentina / / /04 Temporadas Fuente: Euroberry Marketing.

18 Tendencias de precios 35,00 Precios Promedio Arandanos Argentina - Chile - EE.UU. 30,00 25,00 20,00 u$s x kg 15,00 10,00 5,00 0, Semana

19 Producción n en Argentina En 2005, se produjeron 1,73 mil toneladas, lo cual representa un 0,005% de la producción n mundial. El 90% de la producción n argentina se destina a los mercados de exportación. Proyección de Producción de Arándanos Argentinos 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, ,726, ,700, ,990,000 Campaña ,307, ,2 13,9 14 KG totales x campaña

20 Superficie plantada en Argentina Superficie plantada total: hectáreas. Plantación n creciente. Para 2010 se estima una superficie plantada total de ha con n un rinde de 11 millones de Kg. Arándanos - Distribución de Superficie Plantada en Argentina 490, 22% 35, 2% 1,050, 47% NEA NOA BA 640, 29% Patagonia

21 Mercado de exportación Exportación n argentina de arándanos Ventajas comparativas de contraestación. n. Se puede ofrecer este producto en estado fresco a los principales mercados que se ubican en el hemisferio norte, cuando éstos se encuentran en su estación n invernal y no pueden abastecerse con producción n local. Crecimiento exponencial de las exportaciones en los últimos años, a alcanzando las 1,57 mil toneladas en Evolución de las Exportaciones Argentinas de Arándanos ( ) Miles de USD Toneladas Año

22 Mercado de exportación Al entrar en contraestación, n, Argentina puede ofrecer este producto en estado fresco al principal productor/consumidor a nivel mundial, que es Estados Unidos. Destino de las Exportaciones Argentinas de Arándanos (2004) Holanda 8% Resto del Mundo 9% Francia 3% Gran Bretañana 13% Estados Unidos 67%

23 Precios Promedio por Campaña Valor Promedio FOB x Temporada U$/kg promedio Campaña Comportamiento inelástico Aún no se han llegado a volúmenes de saturación Importante observar comportamiento en esta campaña

24 Estacionalidad de los Precios + Súper Primicia Tucumán, Concordia $ Producción Tardía Patagonia, Chile Campaña Promedio Buenos Aires, Nueva Zelanda - 38 a 44 8 a a 8 Semanas

25 Países competidores: Australia Industria en rápida expansión. Producción concentrada en la región de Northern Rivers de New South Wales. La etapa con mayores niveles de producción cubre de octubre a marzo. Producción de aproximadamente 2400 toneladas. Para suplementar la producción local, Australia importa arándanos de Nueva Zelanda. La superficie implantada es de aproximadamente ha Casi el 50% de la producción (1.200 tn) se comercializa como fruta fresca en el mercado doméstico. Un 30% es exportado (720 tn) a los mercados asiático y europeo, mientras que el 20% (480 tn) restante es procesado, principalmente como producto congelado.

26 Países competidores: Chile Tres zonas productoras: 1) Zona Centro: : entre los paralelos 29 y 34 de latitud sur, esta zona es equivalente a las de Buenos Aires y Concordia de la Argentina. La cosecha se realiza desde primer p semana de octubre hasta la tercera de diciembre. 2) Zona Centro Sur entre los paralelos 34 y 37 Sur. Es equivalente a la zona Sur de Buenos Aires y Neuquén. La fecha de cosecha se extiende de la segunda semana de noviembre a la primera de febrero. 3) Zona Sur,, entre los paralelos Sur, corresponde a la zona de Neuquén n y Bariloche. La cosecha se extiende de la tercer semana de diciembre a la segunda de abril. Muy buen nivel tecnológico. El rendimiento por hectárea es entre 10 y 12 tn llegando en algunos casos hasta 30 tn/ha. Segmentación n de las plantaciones: 45% tiene entre años a / un 35% entre años a / un 15% mayor a 10 años. a Área sembrada de unas ha para el año a o La producción n es de ( tn). Es el primer exportador del Hemisferio Sur. El 78% de las exportaciones provienen de las regiones VII, IX y X. (Maule Araucanía Los Lagos) El período exportador va de octubre a abril, con pico en Enero.. El 75% de sus exportaciones las realizan por barco. Puede llegar por barco a Estados Unidos en días d aprox,, con atmósfera controlada.

27 Países competidores: Nueva Zelanda Proyección n de aumento gradual en la producción, limitada por dificultades al acceso de material vegetal fuera de la frontera y por la disponibilidad de suelos acordes al cultivo. Los suelos son muy minerales. Exportaciones (66% del total producido) principalmente a Japón n y Estados Unidos. Implantación n de 430 has. Ente los paralelos 34 y 46 de latitud sur, especialmente en las zonas costeras, clima templado. La principal zona es Waikato. Cosecha de Noviembre a Marzo. Rendimiento por ha. 10 tn. Altos costos por cosecha en forma manual. Búsqueda B de variedades adaptables a la cosecha mecánica y de buena vida en la góndola. g