Comparación de España (Almería) y. Juan Carlos Pérez Mesa

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Sergio Domingo del Río Rico
hace 8 años
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1 Comparación de España (Almería) y Marruecos en el mercado de FyH de la UE Juan Carlos Pérez Mesa 1

2 Objetivos: 2

3 La teoría: mecanismos de protección Comunitaria Derecho Ad Valorem (ARANCEL) Derechos específicos y Precios de Entrada (ARANCEL) Contingentes (limitación de las exportaciones) con condiciones privilegiadas. 3

4 Contingente: toneladas Precio entrada 0,46 /kg Contingente: toneladas Precio entrada 0,42 /kg Contingente: toneladas Precio entrada 0,45 /kg 4

5 Para el resto ya se suprimió el arancel que Derechos antiguos 8,8% 7,2% quedaba 13,6% 10,4% 8,8% Berenjena 12,8% LIBERALIZADO No tiene 5

6 No todos los productos tienen precios de entrada mínimos: TOMATE Precio Entrada (Mínimo) de 46,1 /100kg Contingente variable con los años 2014/15: = toneladas. Vendiendo a CONDICIONES ERGA OMNES: precios entrada y derechos Ad valorem 8,6% Si te pasas del contingente en este periodo sólo pagas Derecho Ad Valorem del 3,5% (Ad valorem reducido en un 60% sobre 8,8%) 6

Vendiendo a CONDICIONES ERGA OMNES: precios entrada y derechos Ad valorem 8,6% Si te pasas del

7 La práctica: La protección comunitaria no se aplica (OLAF, 2004) Ofic. de Lucha Contra el Fraude: No se cumple protección comunitaria Impacto estimado anual mill. Euros 7

8 Visión general de los principales cultivos en Esparruecos o Marrupaña Tomate, calabacín y melón 8

9 Exportaciones de Marruecos por país de destino UE 28. TOMATE Año 2005 Año

10 Evolución de las Exportaciones de España y Marruecos a RUSIA 10

11 Breve Inciso sobre el veto RUSO ATENCIÓN: Las pérdidas DIRECTAS E INDIRECTAS totales para Almería rondarían los Millones de euros 11

12 Exportaciones de Almería por país de destino UE 28. TOMATE Año 2005 Año 2013 Polonia ha compensado la pérdida de cuota en Francia 12

13 Exportaciones a Francia. TOMATE 13

14 Exportaciones a la UE. TOMATE Almería Marruecos 14

15 Otros efectos cuantificables Provincia 2002/03 % Prov/ Total 2013/14 %Prov/ Total % 2002 a 2014 Alicante % % 2% Almería % % 75% Granada % % 141% Palmas % % 52% Murcia % % 45% Tenerife % % 87% Total % % 7% Alicante y Murcia se están recuperando en los últimos años de la crisis del ladrillo 15

469 15% 68.798 8% 52% Murcia 228.711 23% 126.268 14% 45% Tenerife 87.949 9% 11.287 1% 87% Total 974.

16 Estimaciones APROA. 2014/15 Coincidencia en variedades? Campaña 2013/14. Según Consejería Cherry 4% Pera 12% Otros 3% Rama 26% Larga Vida 55% 16

17 Cuotas de mercado según mes. Francia. Toneladas. Campaña 2013/2014 OTROS ITALIA TÚNEZ HOLANDA BÉLGICA MARRUECOS ALMERÍA RESTO DE ESPAÑA Hemos perdido Francia!!! +6% 17% 21% 21% 24% 17% 16% 12% 14% 14% 8% 15% 25% 16% 7% 5% 9% 9% 6% 8% 7% 21% 23% 18% AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL17

18 Volumen comercializado en Perpignan. Toneladas. Todos los tipos de Tomate 0 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Tomate España 2012/13 Tomate España 2012/13 Tomate Marruecos 2012/13 Tomate Marruecos 2013/14 18

Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem

19 Precios de venta en mercados mayoristas en Francia. /kg. Tomate suelto 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Marruecos marca el precio, muy difícil desmarcarse de él 0,00 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Origen España Campaña 2012/2013 Origen España Campaña 2013/2014 Origen Marruecos Campaña 2012/2013 Origen Marruecos Campaña 2013/2014 (*) Precios medios en los mercados mayoristas de Rungis y Perpiñán. 19

40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15

20 Cuotas de mercado según mes. Reino Unido. Toneladas. Campaña 2013/2014 OTROS ITALIA FRANCIA ALEMANIA MARRUECOS HOLANDA ALMERÍA RESTO DE ESPAÑA Marruecos ya casi con la misma cuota que Almería 14% 19% 18% 23% 15% 16% 6% 10% 6% 8% 12% 14% 28% 30% 33% 30% 32% 28% 9% 17% 8% 6% 6% 7% AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 20

ESPAÑA Marruecos ya casi con la misma cuota que Almería 14% 19% 18% 23% 15% 16% 6%

21 Cuotas de mercado según mes. Alemania. Toneladas. Campaña 2013/2014 OTROS AUSTRIA ITALIA BÉLGICA FRANCIA HOLANDA ALMERÍA RESTO DE ESPAÑA De dónde viene parte del tomate holandés y el francés??? 5% 33% 32% 25% 29% 14% 16% 6% 7% 6% 10% 11% 13% 15% 26% 17% 10% 6% 6% 12% 10% 8% 5% 7% AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 21

22 Exportaciones de Marruecos 2013/2014 a la UE 28: Comparación. Toneladas CONTINGENTE: Aumento del 5% en las exportaciones en la última campaña: Octubre Mayo Según el acuerdo en 2013/14 podían meter dentro de la UE: toneladas 2013/2014 (*) 2012/2013 (*) 2013/ / /2012 (*) Período Octubre Mayo 22

23 Evolución del precio de entrada de Marruecos. Campaña 2012/13 y 2013/14 Antes no se incluía el tomate cherry en el valor de importación 23

24 Evolución del precio de entrada de Marruecos. Campaña 2014/15 EVOLUCIÓN DEL VALOR DE IMPORTACIÓN EN LA UE DEL TOMATE MARROQUÍ euros/100 kgs ,1 /100 kg 0 Precio Mínimo según Acuerdo Comercial Campaña 2013/14 Campaña 2014/15 Precio de entrada mínimo = 46,1 /100kg Ahora se tiene en cuenta el precio del tomate Cherry: los problemas de vender por debajo de 46,1 desaparecen 24

25 Evolución del precio medio ponderado en Almería Es imposible incrementar los precios recibidos por el agricultor: 12 años planos 25

26 Producción de otoño invierno. Tomate Hectáreas Marruecos Hectáreas en producción Toneladas 15 kg /m2????? 26

27 27

28 Lo que están en marcha con peor o mejor fortuna: Desarrollo agrario Plan Verde. La superficie disponible para FyH son ha. ( para cítricos). Antes destinadas a cereal. En el horizonte del año 2020, Marruecos pretende duplicar el valor añadido de su Producto Interior Bruto (PIB) agrario. Pasar a producir 10 millones de toneladas de frutas y hortalizas frente a los 4,45 millones actuales. Desarrollo logístico. Red nacional de áreas de logística cerca de grandes áreas de producción (plataformas de agrocomercialización ). Ampliación del puerto de Tánger Med y su área logística. 28

29 Exportaciones de Marruecos por país de destino UE 28. CALABACÍN Año 2005 Año

30 Exportaciones de Almería por país de destino UE 28. CALABACÍN Año 2005 Año

31 Comparación Exportaciones a la UE 28. CALABACÍN 31

32 Cuotas de mercado en la UE 28. CALABACÍN 32

33 Cuotas de mercado en Francia. CALABACÍN 33

34 Precio de comercialización CALABACÍN ( /Kg) 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Origen España Campaña 2012/2013 Origen España Campaña 2013/2014 Origen Marruecos Campaña 2012/2013 Origen Marruecos Campaña 2013/2014 (*) Precios medios en los mercados mayoristas de Rungis y Perpiñán. 34

35 CALABACÍN Aire Libre+ Invernadero. Toneladas y has. MARRUECOS: superficie invernada aprox ha ( toneladas). 35

36 Exportaciones de Marruecos por país de destino UE 28. MELÓN Año 2005 Año

37 Exportaciones de Almería por país de destino UE 28. MELÓN Año 2005 Año

38 Comparación Exportaciones a la UE 28. MELÓN 38

39 MELÓN Calendarios de Exportación 39

40 Cuotas de mercado en la UE 28. MELÓN Resto de España, Marruecos y España estables: Está cayendo la demanda total, por eso a pesar de caer las exportaciones se mantiene la cuota 40

41 Cuotas de mercado en Francia. MELÓN Almería y Marruecos tocados, Resto de España mejor 41

42 Precio de comercialización MELÓN ( /Kg) Precio medio melón Charentais y Cantaloup 3,00 2,50 2,00 Entra antes y marca las condiciones en el mercado. Incluso puede perjudicar (dependiendo de su calidad) la venta posterior almeriense 1,50 1,00 0,50 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Origen España Campaña 2012/2013 Origen España Campaña 2013/2014 Origen Marruecos Campaña 2012/2013 Origen Marruecos Campaña 2013/2014 (*) Precios medios en los mercados mayoristas de Rungis y Perpiñán. 42

43 MELÓN Aire Libre+ Invernadero. Toneladas y has. MARRUECOS: superficie invernada ha ( toneladas). 43

44 Visión general de otros cultivos pepino, pimiento y judía 44

45 Comparación Exportaciones a la UE 28. Pimiento PRODUCCIÓN MARRUECOS: Superficie invernada aprox ha, Toneladas (total con Aire libre: toneladas). 45

46 Comparación Exportaciones a la UE 28. Pepino PRODUCCIÓN MARRUECOS: superficie invernada aprox. 90 ha, toneladas (total con aire libre: toneladas). 46

47 Comparación Exportaciones a la UE 28. Judía 47

48 Comparación superficie de Judía 48

49 Exportaciones de Marruecos por país de destino UE 28. Judía Año 2003 Año

50 Conclusiones Y otras consideraciones 50

51 Crisis de precios 51

52 Resultados de una hectárea tipo en Almería 12 años siguiendo y actualizando las campañas: La última la peor de todas 52

53 La muerte lenta Margen sin contar los costes de amortización 0,21 0,13 Coste Corriente 0,39 0,39 53

54 IPC=índice Precios Consumo; IPP =índice de Precios Productor 54

55 A poco que Marruecos acelere y no nosotros nos entretengamos: Año

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