COMITE EJECUTIVO JUAN IGNACIO GIL ANTON XAVIER DE BELLEFON JOSE ANTONIO PALACIOS JOSE RAMON TOMAS FORES

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2 COMITE EJECUTIVO PRESIDENTE JUAN IGNACIO GIL ANTON VICEPRESIDENTES XAVIER DE BELLEFON JOSE ANTONIO PALACIOS JOSE RAMON TOMAS FORES MIEMBROS DEL COMITE CARMINA ABAD SANCHEZ RAFAEL AUDELO MENDEZ DAVID BELLO FUENTES CLEMENTE CABELLO P. ALFONSO CASTRO TOLEDO DANIEL ALONSO GARDUÑO GUTIERREZ RAFAEL GONZALEZ AÑORVE FRANCISCO JAVIER LLAMOSAS PORTILLA JOSE LUIS LLAMOSAS PORTILLA JUAN PATRICIO RIVEROLL SANCHEZ JESUS ROMERO SALAS TOMAS RUIZ RAMIREZ FERNANDO SOLIS SOBERON ROLANDO VEGA SAENZ MARIO VELA BERRONDO DIRECTOR GENERAL RECAREDO ARIAS J. Nota: Los Miembros del Comité están ordenados alfabéticamente por apellido paterno.

3 PRESENTACIÓN ÍNDICE En el 21, se cumplieron veinte años de la reforma legal que dio origen a la apertura del sector asegurador mexicano al comercio mundial globalizado. Al paso de este tiempo, superando las adversidades derivadas de fenómenos naturales de índole catastrófica y de las crisis económicas y financieras, la de y la de 28, la más severa de los tiempos recientes, el sector asegurador no solo cubrió todas sus obligaciones contractuales, sino que se fortaleció y se encuentra establemente desarrollado para incorporarse vigorosamente en el nuevo entorno legal basado en riesgo, conforme a las definiciones adaptadas a la situación del país del modelo denominado Solvencia II. El desarrollo, se evidencia por la oferta de programas de seguros en el mercado por parte de 81 compañías mexicanas afiliadas a la AMIS, con participación en su capital de aportaciones procedentes de los países con importante trascendencia aseguradora, que trabajan complementariamente a las aseguradoras con cien por ciento de capital nacional. Como reflejo de la recuperación económica del país el Sector mostró un comportamiento hacia el crecimiento, superando en 3.5% el alcanzado el año anterior en términos nominales y con el 7.6% una vez normalizada la emisión de pólizas con comportamiento cíclico de contratación. Aún en términos reales, el sector asegurador tuvo un desempeño positivo. Queda la meta de lograr la expansión hacia su potencial, con la que nos encontramos plenamente comprometidos. Recaredo Arias Director General Notas Compañías Asociadas Primas Directas Participación de Mercado: Total General Participación de Mercado: Vida Participación de Mercado: Pensiones Participación de Mercado: Accidentes y Enfermedades Participación de Mercado: Automóviles Participación de Mercado: Daños sin Autos Siniestralidad Total Siniestros Retenidos Distribución de Número de Siniestros Acciones de Atención por la CONDUSEF Estado de Resultados Participación de Primas en el PIB Inflación Crecimiento de Primas Inversiones: Composición Inversiones: Comparativo Reservas Técnicas: Composición Reservas Técnicas: Plazos Reservas Técnicas: Pensiones y Tradicionales Índice de Cobertura Capital de Garantía

4 NOTAS: Las Cifras que se presentan son en términos nominales, atendiendo la solicitud de los Órganos de decisión de la Asociación. En este boletín no están contempladas las cifras de Novamedic Seguros de Salud, Primero Seguros, S.A de C.V., Protección Agropecuaria Cía. de Seguros y Salud Coop. En virtud de que a la fecha de la publicación no se recibió la información. En 21 se integraron 2 nuevas compañías: Patrimonial Vida y Primero Seguros Autos. Con base en las modificaciones corporativas que nos fueron informadas, se realizaron cambios en los nombres de las siguientes compañías: AIG México Vida (ALICO) ALICO México Compañía de Seguros de Vida, S.A. de C.V. AIG México Interamericana (CHARTIS) CHARTIS Seguros México, S.A. de C.V. OPERACIONES Y RAMOS AUTOS VIDA A. Y E. DAÑOS REASEG. PENS. SALUD GRUPO FINAN- CIERO COMPAÑIAS DE SEGUROS ASOCIADAS GRAN BRETAÑA ITALIA JAPÓN SUIZA SUECIA AUSTRALIA CHILE FRANCIA COLOMBIA MÉXICO ALEMANIA E.U.A. ESPAÑA HOLANDA ABA SEGUROS ACE SEGUROS AFIRME AGROASEMEX ALICO MÉXICO ALLIANZ MÉXICO ANA ARGOS AEGON ASSURANT VIDA ATLAS ATRADIUS AXA SALUD AXA SEGUROS BANAMEX BANORTE GENERALI BBVA BANCOMER BUPA CARDIF SEGUROS GENERALES CARDIF VIDA CENTAURO CESCE * CHARTIS CHUBB DE MÉXICO DENTEGRA EL ÁGUILA EL POTOSÍ FM GLOBAL G.N.P. GENERAL DE SALUD GENERAL DE SEGUROS CAPITAL MEXICANO FILIAL CONIVERSIÓN 4 5

5 COMPAÑIAS DE SEGUROS ASOCIADAS MÉXICO ALEMANIA E.U.A. ESPAÑA HOLANDA GRAN BRETAÑA ITALIA JAPÓN SUIZA SUECIA AUSTRALIA CHILE FRANCIA COLOMBIA GENWORTH CRED. VIV. GMX MÉXICO HDI SEGUROS HIR SEGUROS HSBC PENSIONES HSBC SEGUROS HSBC VIDA INBURSA ING PENSIONES INSIGNIA LIFE INTERACCIONES LA LATINOAMERICANA MAPFRE SEG. DE CRÉDITO * MAPFRE TEPEYAC MÉDICA INTEGRAL G.N.P. METLIFE MÉXICO METLIFE PENSIONES METROPOLITANA MONTERREY NEW YORK LIFE MULTIVA NOVAMEDIC PATRIMONIAL DAÑOS PATRIMONIAL VIDA PENSIONES BANAMEX PENSIONES BANORTE GENERALI PENSIONES BBVA BANCOMER PENSIONES INBURSA PENSIONES ROYAL & SUN * PLAN SEGURO PRIMERO SEGUROS VIDA GRUPO FINAN- CIERO GRUPO FINAN- CIERO OPERACIONES Y RAMOS AUTOS VIDA A. Y E. DAÑOS REASEG. PENS. SALUD CAPITAL MEXICANO FILIAL CONIVERSIÓN COMPAÑIAS DE SEGUROS ASOCIADAS MÉXICO ALEMANIA E.U.A. ESPAÑA HOLANDA PRIMERO SEGUROS AUTOS PRINCIPAL MÉXICO PRINCIPAL PENSIONES PROAGRO PROFUTURO GNP PRUDENTIAL QBE DEL ISTMO QBE DE MÉXICO QUÁLITAS REASEGURADORA PATRIA ROYAL & SUNALLIANCE SALUD COOP SALUD INBURSA * SALUD PREVENTIS SANTANDER SEGUROS AZTECA DAÑOS SEGUROS AZTECA VIDA SHF CREDITO VIVIENDA SKANDIA VIDA SOMPO JAPAN TOKIO MARINE VITAMÉDICA XL INSURANCE ZURICH ZURICH VIDA CAPITAL MEXICANO FILIAL CONIVERSIÓN GRAN BRETAÑA ITALIA JAPÓN SUIZA SUECIA AUSTRALIA CHILE FRANCIA COLOMBIA NOTA: TABLA ACTUALIZADA AL MES DE MARZO DE 211 * INSTITUCIONES NO AFILIADAS A LA AMIS OPERACIONES Y RAMOS AUTOS VIDA A. Y E. DAÑOS REASEG. PENS. SALUD 6 7

6 OPERACION Y RAMO PRIMAS DIRECTAS MONTO 21 MILLONES DE PESOS % PART. MONTO 29 % PART. CRECIMIENTO MONTO % VIDA 96, , , Individual 56, , Grupo y Colectivo 39, , PRIMAS DIRECTAS (MILLONES DE PESOS) 24, 18, 1, 8, 6, 4, PENSIONES 15, , , , Vida Pensiones A y E Automóviles Daños s/autos Total ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 37, , , Individual 18, , , Grupo y Colectivo 18, , , DIC 1 96,3 15,848 37,259 5,6 4,725 24,192 DIC ,389 8,756 34,314 46,869 47, ,995 INCREMENTO 1,911 7,92 2,945 3,191 (6,942) 8,197 % CREC (14.6) 3.5 PERSONAS 149, , , AUTOMOVILES 5, , , DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS DIRECTAS R.C. 4, , (249) (4.8) Mar. y Transp. 5, , (335) (5.6) DICIEMBRE 21 Incendio 7, , (8,1) (5.3) Terremoto y ORC 11, , Agr. y Animales 1, , Crédito AUTO. 2.8 DAÑOS S/ AUTOS 17. A. Y E PENS. 6.6 VIDA 4.1 DICIEMBRE 29 Cred, Vivienda Diversos 8, , DAÑOS SIN AUTOS 4, , (6,942) (14.6) TOTAL GENERAL 24, , , AUTO. 2.2 DAÑOS S/ AUTOS 2.5 A. Y E PENS. 3.8 VIDA

7 1 COMPAÑIA TOTAL GENERAL IMPORTE (MILES DE PESOS) PRIMAS DIRECTAS 21 % DE INC. Vs. 29 % DE PART. Metlife México 36,936, G.N.P. 27,473, AXA Seguros 25,779, BBVA Bancomer 12,691,73 (17.2) 5.28 Monterrey New York Life 12,317, Inbursa 11,935,834 (42.) 4.97 Banamex 9,989, Qualitas 9,793, Mapfre Tepeyac 8,6, Pensiones BBVA Bancomer 7,512, Banorte Generali 7,94,797 (1.2) 2.95 Pensiones Banorte Generali 6,92, Aba/Seguros 5,66, Atlas 5,459, Allianz México 5,329, Zurich 4,77,53 (.5) 1.7 CHARTIS 3,548, Santander 3,47,931 (7.2) 1.42 Interacciones 3,39,117 (1.4) 1.41 ACE Seguros 2,639, HSBC Seguros 2,513, Argos AEGON 2,31,491 (9.7).96 GMX Seguros 2,126,182 (.3).89 Royal & Sunalliance 1,835, ALICO 1,538,147 (3.3).64 Metropolitana 1,361, Seguros Azteca 1,29, General de Seguros 1,258, ProFuturo G.N.P. 1,224, FM Global 1,15, Afirme 1,11, HDI Seguros 1,52, Agroasemex 1,45, Hir Seguros 825, QBE de México 772, Cardif Vida 749, ANA 694, Chubb de México 678, Plan Seguro 643, Multiva 549,67 (19.4).23 COMPAÑIA TOTAL GENERAL HSBC Vida 527, Assurant Vida 54, El Potosí 463, Tokio Marine 45, Seguros Azteca Daños 391, BUPA México 351, El Aguila 285, La Latinoamericana 266,66 (4.2).11 SHF Cred Vivienda 243, Salud Preventis 223,51 (5.5).9 Médica Integral G.N.P. 186,173 (15.).8 XL Insurance 184,316 (13.6).8 Atradius 167,97 (.3).7 Patrimonial Daños 145, Primero Seguros Vida 144, AXA Salud 141, CESCE 132, General de Salud 12, Sompo Japan 117,763 (5.5).5 HSBC Pensiones 82, Centauro 7,51 (15.2).3 Genworth Seg. de Credito 65,565 (7.3).3 Dentegra 5, Pensiones Inbursa 43, Insignia Life 3, Prudential 29, Patrimonial Vida 27, Pensiones Banamex 26,921 (6.1).1 Metlife Pensiones 19, Skandia Vida 17, Mapfre Crédito 13,277 (17.6).1 ING Pensiones 1,664 (23.3). Principal Pensiones 7, Cardif Seguros Generales 7,173 (81.8). Vitamédica 763 (44.3). Principal México Pensiones Royal & Sun 474 NE. * % Extraordinario mayor de 1 NE No Existe IMPORTE (MILES DE PESOS) PRIMAS DIRECTAS 21 % DE INC. Vs. 29 % DE PART. TOTAL 24,192,

8 COMPAÑIA VIDA IMPORTE (MILES DE PESOS) PRIMAS DIRECTAS 21 % DE INC. Vs. 29 % DE PART. Metlife México 31,68, G.N.P. 1,132, Monterrey New York Life 9,157, Banamex 8,86, BBVA Bancomer 8,46,786 (25.8) 8.73 AXA Seguros 5,64, Inbursa 3,265,953 (28.1) 3.39 Banorte Generali 2,541,343 (6.8) 2.64 Argos AEGON 2,31,491 (9.7) 2.4 Allianz México 1,727, HSBC Seguros 1,42, Mapfre Tepeyac 1,281, Santander 1,267,764 (32.4) 1.32 Seguros Azteca 1,244, ALICO 1,22,384 (5.5) 1.27 Hir Seguros 825, Cardif Vida 71, Atlas 592,395 (24.8).62 ACE Seguros 579, HSBC Vida 527, Assurant Vida 54, Zurich 459, QBE de México 256, Interacciones 246,3 (21.4).26 Multiva 211,866 (2.1).22 Royal & Sunalliance 198, Afirme 184, Primero Seguros Vida 144, Chubb de México 142, General de Seguros 118, HDI Seguros 79, Metropolitana 76,17 (31.9).8 Tokio Marine 73, La Latinoamericana 64,913 (4.2).7 El Potosí 38, Insignia Life 3, Prudential 29, Patrimonial Vida 27, Skandia Vida 17, Principal México COMPAÑIA PENSIONES IMPORTE (MILES DE PESOS) PRIMAS DIRECTAS 21 % DE INC. Vs. 29 % DE PART. Pensiones BBVA Bancomer 7,512, Pensiones Banorte Generali 6,92, ProFuturo G.N.P. 1,224, HSBC Pensiones 82, Pensiones Inbursa 43, Pensiones Banamex 26,921 (6.1).17 Metlife Pensiones 19, ING Pensiones 1,664 (23.3).7 Principal Pensiones 7, Pensiones Royal & Sun TOTAL 15,848, TOTAL 96,299,

9 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES COMPAÑIA IMPORTE (MILES DE PESOS) PRIMAS DIRECTAS 21 % DE INC. Vs. 29 % DE PART. G.N.P. 8,838, AXA Seguros 6,845, Metlife México 5,255, Monterrey New York Life 3,16, Inbursa 1,682, Allianz México 1,33, Atlas 1,197, Banamex 924, ACE Seguros 96, Mapfre Tepeyac 841,158 (.1) 2.26 Banorte Generali 758, Plan Seguro 643, Santander 582, Interacciones 573, Zurich 458, HSBC Seguros 397, CHARTIS 378, BUPA México 351, ALICO 317, Royal & Sunalliance 269, Salud Preventis 223,51 (5.5).6 BBVA Bancomer 21, Metropolitana 19, Médica Integral G.N.P. 186,173 (15.).5 AXA Salud 141, General de Salud 12, Multiva 117, La Latinoamericana 1, Centauro 7,51 (15.2).19 Dentegra 5, Seguros Azteca 45, Cardif Vida 38,982 (19.9).1 General de Seguros 34,817 (16.8).9 HDI Seguros 26,355 (2.9).7 Chubb de México 15, El Potosí 6,511 (14.9).2 QBE de México 1, Vitamédica 763 (44.3). Tokio Marine 36 (18.2). COMPAÑIA AUTOMOVILES IMPORTE (MILES DE PESOS) PRIMAS DIRECTAS 21 % DE INC. Vs. 29 % DE PART. Qualitas 9,791, AXA Seguros 8,731, G.N.P. 6,198, Aba/Seguros 4,737, Inbursa 3,128, BBVA Bancomer 3,33, Mapfre Tepeyac 2,72, Banorte Generali 2,39, Zurich 1,291,21 (7.4) 2.58 Atlas 1,29, Metropolitana 1,9, HDI Seguros 833, ANA 694, Royal & Sunalliance 638, General de Seguros 595, CHARTIS 54,893 (2.7) 1.1 HSBC Seguros 481,415 (3.2).96 Afirme 43, El Potosí 321, El Aguila 285, Interacciones 186,494 (68.2).37 Santander 17,853 (49.6).34 Multiva 146, Patrimonial Daños 145, ACE Seguros 139, La Latinoamericana 92, Seguros Azteca Daños 73, Allianz México 45, Banamex 3, Tokio Marine 27,3 (18.4).5 Sompo Japan 1,45 (7.7). TOTAL 5,59, TOTAL 37,259,

10 COMPAÑIA DAÑOS SIN AUTOS IMPORTE (MILES DE PESOS) PRIMAS DIRECTAS 21 % DE INC. Vs. 29 % DE PART. AXA Seguros 4,562,13 (8.7) 11.2 Inbursa 3,858,583 (68.1) 9.47 Mapfre Tepeyac 3,163, CHARTIS 2,665, Atlas 2,46, Interacciones 2,384, G.N.P. 2,34,887 (1.7) 5.66 Allianz México 2,253, GMX Seguros 2,126,182 (.3) 5.22 Zurich 1,867,942 (2.2) 4.59 Banorte Generali 1,44,361 (1.2) 3.45 Santander 1,387, FM Global 1,15, BBVA Bancomer 1,5, Agroasemex 1,45, ACE Seguros 1,13, Aba/Seguros 868, Royal & Sunalliance 728, Afirme 522,751 (13.3) 1.28 Chubb de México 52, QBE de México 514, General de Seguros 59, Tokio Marine 349,383 (7.7).86 Seguros Azteca Daños 317, SHF Cred Vivienda 243, HSBC Seguros 213, XL Insurance 184,316 (13.6).45 Banamex 174, Atradius 167,97 (.3).41 CESCE 132, Sompo Japan 116,358 (5.5).29 HDI Seguros 112,329 (29.4).28 El Potosí 96, Metropolitana 84, Multiva 73,246 (56.9).18 Genworth Seg. de Credito 65,565 (7.3).16 Mapfre Crédito 13,277 (17.6).3 La Latinoamericana 8,282 (83.4).2 Cardif Seguros Generales 7,173 (81.8).2 Qualitas 1,368 (21.8). SINIESTRALIDAD TOTAL (MILLONES DE PESOS) 6, 4, 25, 4, 2, DIC 1 5,938 23, ,284 1, ,856 2,18 7,13 123,582 DIC 9 5,266 22, ,584 1,844 6, ,882 INCREMENTO 672 1,55 (91) 291 1,162 (58) (351) (83) 172 1, ,7 % CREC (14.4) (7.7) (48.6) (97.3) Vida A y E RC M y T Inc Terr Agr Créd Créd Viv Autos Div Pens SINIESTROS RETENIDOS NIVEL TECNICO Total 16 TOTAL 4,724,648 (14.6) 1. 17

11 NUMERO DE SINIESTROS Y RECLAMACIONES ATENDIDAS POR CONDUSEF 4,5, 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, SINIESTROS RECLAMACIONES 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, NUMERO DE RECLAMACIONES ATENDIDAS POR CONDUSEF POR CADA MIL SINIESTROS TODOS LOS RAMOS FUENTE: CNSF - ACTUALIDAD EN SEGUROS Y FIANZAS CONDUSEF - ANUARIO ESTADISTICO 29 AMIS - SESA PENSIONES 29 ESTADO DE RESULTADOS (MILLONES DE PESOS) RESULTADO EN EL EJERCICIO RESULT. EN SUBSID. PROV. PAGO IMPTO. PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS OPERAC. NETOS RESULT. OP. ANÁLOGAS INC. OTRAS RESERVAS CTO NETO DE SINIEST. COSTO NETO ADQUISICIÓN INC. NETO RVA. RGOS. EN CURSO PRIMA RETENIDA AÑO MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO MONTO % MONTO 21 89, , , , , , , (44) , , , ,228 (2.4) (2,599) , ,647 1, , , , , ,77 (.6) (574) , ,673 2,14 1, , , , , ,98 (.7) (832) , ,6 3,74 2, , , , , , , , ,439 3, , , , , , , ,649 4, , , , , , , ,792 5,492 2, , , , , ,3.9 1, , ,57 3, , , , , , , , ,191 5,361 1, , , , , , , , ,896 5, ,845 % = Sobre Prima Retenida. De 21 a 29 Datos de la CNSF 21 Datos AMIS 18 19

12 PARTICIPACION DE PRIMAS EN EL PIB INVERSIONES COMPOSICION (MILLONES DE PESOS) , 391, , , 18, ,36 7,161 7,145 54,759 1,413 56, Cambio de Base PIB (23) RTA. FIJA RTA. VARIABLE INMOBILIARIAS OTRAS INFLACION PRIMAS INVERSIONES INCREMENTOS COMPARATIVOS 21 VS 21 (MILLONES DE PESOS) 4, 21 3, , , PRIMAS INFLACION 29 a 28 a 27 a 26 a 25 a 24 a 23 a 22 a 21 a MONTO 54,678 11, , ,39 259, , ,831 35,768 38,

13 RESERVAS TECNICAS COMPOSICION (MILLONES DE PESOS) RESERVAS TECNICAS Al 31 de Diciembre de 21 5, 396,99 4, PENSIONES 125, % 3, 2, 1, 95,78 26,253 13,968 69,72 26, RIESGOS EN CURSO OBLIG. PEND. DE CUMPLIR PREVISION TRADICIONALES 367, % TOTAL: 493,349 Millones de Pesos RESERVAS TECNICAS INDICE DE COBERTURA EXCESO DE SOLVENCIA 1% 8% DIC C 6% DIC C 4% 2% % Largo Plazo Corto Plazo MONTOS SOLVENCIA INVERSIONES 513, ,293 DEUDOR POR PRIMA 55,224 54,72 PART. REASEG. POR SIN. PENDIENTES 26,14 23,388 COBERTURA 594, ,754 RESERVAS TÉCNICAS 493, ,

14 CAPITAL DE GARANTIA (MILLONES DE PESOS) 128, % 113,98 12, 8, 2,497 6,223 18,35 4,971 4, 12,233 89,777 DIC. 21 DIC.29 RESERVA CATASTRÓFICA RESERVA DE PREVISIÓN CAPITAL CONTABLE Publicado por: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A.C. Dirección de Finanzas y Administración 24

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