Oficina Económica y Comercial de Toronto. Mayo 2002 CANADA PERFIL DE MERCADO, COMERCIO EXTERIOR Y BARRERAS ARANCELARIAS SOBRE FRUTOS SECOS

Transcripción

1 Mayo 2002 CANADA PERFIL DE MERCADO, COMERCIO EXTERIOR Y BARRERAS ARANCELARIAS SOBRE FRUTOS SECOS Informe actualizado por D. CÉSAR REVELLES LIROLA Becario ICEX en la Oficina Comercial de Toronto en el 2002

2 2 Oficina Económica y Comercial de Toronto I CONSIDERACIONES GENERALES La industria de los frutos secos en Canadá puede dividirse en dos grandes subsectores, según su partida arancelaria: Cocos, nueces de Brasil y anacardos en cáscara o pelados Otras nueces, frescas o desecadas, con cáscara o peladas, entre las que se encuantran almendras, avellanas, nueces, castañas, pistachos y otros El sector de los frutos en Canadá se incluye dentro del sector denominado Salty Snacks and Crackers o aperitivos y/o comida entre horas (en adelante llamados Snacks ), del que formarían parte los siguientes productos: Patatas fritas Barritas de maiz Crackers Snacks de sandwich Palomitas Nachos Pretzels Barritas de arroz Cacahuetes Nueces Alimentos nutricionales Galletas Pastas Etc 2

3 El mercado de los frutos secos en Canadá ha registrado crecimientos importantes de demanda en los últimos años, al menos en lo que se refiere a valores importados. En los últimos años, la demanda canadiense de snacks salados ha aumentado cerca de un 5% anual. El 81% de los canadienses compraron estos productos el año pasado, y la mayoría de ellos una vez cada quince días. Según estudios realizados al efecto, se indica que el 70% de las decisiones de compra de alimentos son hechas en la misma tienda y un 30% son compras premeditadas. En 2001 el consumo de snacks nuts (frutos secos) experimentó un crecimiento del 7 7% con respecto al 2000 llegando la cifra de venta a , presumiéndose que este consumo vaya en aumento. Las encuestas dicen que en el 2001 el 81% de los Canadienses admiten tomar snacks diariamente. El mercado canadiense de frutos secos se caracteriza por una presencia masiva de producción norteamericana, ausencia de oferta canadiense y desconocimiento de la exportación española entre los principales importadores. La mayoría de los supermercados en Toronto, provincia de Ontario, han ampliado un 30% la sección de snacks durante los últimos años. Los snacks constituyen la 3ª categoría de productos más vendidos en las tiendas de comestibles canadienses y todo ello debido que cada vez hay más gente que trabaja fuera de casa y tiene cada vez menos tiempo de preparar comidas. Las preferencias del consumidor se están también decantando hacia paquetes y envases más grandes. Los snacks son productos que se consumen rápidamente, y no permanecen más de 48 horas en la casa, por lo que es aconsejable que haya promociones frecuentes en las tiendas de alimentación, para atraer la atención hacia el producto.

4 II - IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE FRUTOS SECOS COMERCIO EXTERIOR /02 FRUTOS SECOS $ CAN Exportaciones Importaciones Fuente: Word Trade Atlas (Diciembre 2001) El comercio de frutos secos ha aumentado en los últimos años. Las importaciones canadienses se han visto incrementadas en un 6 73% entre 1999 y 2001, si bien en cantidad el aumento ha sido del 14 61%. Pero debemos diferenciar entre las dos grandes partidas que integran estas importaciones. Por una parte, la partida 0801(cocos, nueces del Brasil y anacarados en cáscara o pelados) en valor aumentó tan sólo un 0 09%, en cantidad fue un 19 99% y en precio medio disminuyó un 16 44%. Por otra parte la 0802 (Otras nueces, frecas o desecadas, con cáscara o peladas, entre las que se encuentran almendras, avellanas, nueces, castañas, pistachos y optros), aumentó en valor un 9 11%, en cantidad un 12 54% y en precio medio disminuyó un 3 02%.

5 Al referirnos a las exportaciones, observamos que en total han aumentado un 45 46% en valor, siendo este aumento en cantidad de un 5 96%. Aquí al igual que en las importaciones hemos de distinguir entre ambos grupos. La partida 0801 se incrementó en sólo un 0 86% en valor, un 5 96% en cantidad y disminuyó un 4 79% en el precio medio entre 1999 y Por otro lado, la 0802, aumentó en un % en valor, siendo en cantidad un 5 97% y en el precio medio un %.

6 CUADROS REFERIDOS A LAS IMPORTACIONES World Trade Atlas Canadá - Importaciones -Total- de -- El Mundo -- Valor (Dólares Canadienses) HS Code / Cocos, nueces del brasil y nue , Los demás frutos de cáscara, f ,11 Total ,73 Source of Data: Statistics Canada World Trade Atlas Canadá - Importaciones -Total- de -- El Mundo -- Cantidad (KGM) HS ud 01/ Cocos, nueces del brasil y nue KGM 19, Los demás frutos de cáscara, f KGM 12,54 TOTAL KGM 14,61 Source of Data: Statistics Canada World Trade Atlas Canadá - Importaciones -Total- de -- El Mundo -- Precio Medio (Dólares Canadienses) HS ud 01/ Cocos, nueces del brasil y nue 3,71 3,42 3,1 $/KGM -16, Los demás frutos de cáscara, f 3,97 3,72 3,85 $/KGM -3,02 Source of Data: Statistics Canada

7 CUADROS REFERIDOS A LAS EXPORTACIONES World Trade Atlas Canadá - Exportaciones -Total- a -- El Mundo - Valor (Dólares Canadienses) HS Code /99 % 0801 Cocos, nueces del brasil y nue , Los demás frutos de cáscara, f ,17 Total ,46 Source of Data: Statistics Canada World Trade Atlas Canadá - Exportaciones -Total- a -- El Mundo -- Cantidad (KGM) HS ud 01/ Cocos, nueces del brasil y nue KGM 5, Los demás frutos de cáscara, f KGM 5,97 TOTAL KGM 5,96 Source of Data: Statistics Canada World Trade Atlas Canadá - Exportaciones -Total- a -- El Mundo -- Precio Medio (Dólares Canadienses) HS Ud 01/ Cocos, nueces del brasil y nue 3,34 4,04 3,18 $/KGM -4, Los demás frutos de cáscara, f 1,51 4,13 3,26 $/KGM 115,89 Source of Data: Statistics Canada.

8 PAISES DE ORIGEN República Dominicana 1,83% Reino Unido 2,11% Estados Unidos 2,34% Bolivia 2,67% Singapur 1,47% Tailandia 1,12% España 0,04% Otros 5,51% Brasil 32,32% Filipinas 11,53% Vietnam 18,28% India 20,77% Fuente: Word Trade Atlas (Diciembre 2001) Rango País % Part 01/00 % Cbio 01/99 cbio 0 -- El Mundo ,00-7,88 0,09 1 Brasil ,32-17,16-7,30 2 India ,77-9,25-13,82 3 Vietnam ,28 50,24 129,98 4 Filipinas ,53-28,30-23,22 5 Bolivia ,67-5,73 15,25 6 Estados Unidos ,34-38,58-43,76 7 Reino Unido , , ,02 8 República Dominicana ,83 7,99-25,52 9 Singapur ,47 10,66 74,35 10 Tailandia ,12-26,03 34,82 29 España , ,33-83,92 Otros 5,51 Cifras en $CAN Brasil es el principal proveedor de frutos secos, abarcando un 32 32% del mercado canadiense en la partida 0801, seguido por la India y Vietnam con un 20 77% y un 18 28% respectivamente. Estados Unidos esta en el sexto lugar representando el 2 34% del mercado solamente habiendo disminuido un 43 76% entre 1999 y España alcanza el 0 04% cayendo un 83 92% en el periodo considerado.

9 PAISES DE ORIGEN Turquía 3,06% Irán,Rep.Islám. 4,90% A rgentina 4,99% Italia 2,50% A ustralia Sudáfrica 0,80% 1,34% B rasil 0,43% M éxico 0,41% España 0,10% Otros 0,00% China 8,26% Estados Unidos 73,20% Fuente: Word Trade Atlas (Diciembre 2001) Rango País % Part 01/00 % Cbio 01/99 % cbio 0 -- El Mundo ,00 8,93 9,11 1 Estados Unidos ,49 2,46 7,56 2 China ,06 52,96 65,32 3 Argentina ,88 143,78 5,69 4 Irán, Rep. Islám ,79-4,17-4,40 5 Turquía ,99 27,66-4,60 6 Italia ,44 11,14-2,62 7 Sudáfrica ,31 26,79 104,69 8 Australia ,78-40,38 8,27 9 Brasil ,42-2,87 6,12 10 México ,40 13,05 16,68 20 España ,10 33,10 101,66 Otros 0,00 Cifras en $CAN En las importaciones de la partida 0802 Estados se muestra como el principal proveedor con un 71 49% de mercado en el 2001, seguido de China (8 06%) y Argentina (4 88%). España se sitúa en el puesto número 20 con un 0 1% de las importaciones habiendo aumentado hasta en un % en este trienio.

10 PAISES DE DESTINO Noruega 3,34% Argentina 4,00% R epública Dominicana 3,25% Australia 2,55% China 0,80% Cuba 2,72% Hong Kong 0,73% Barbados 0,47% España 0,00% Otros 0,26% Venezuela 9,12% Estados Unidos 72,75% Fuente: Word Trade Atlas (Diciembre 2001) Rango País % Part 01/00 % Cbio 01/99 % cbio 0 -- El Mundo ,00 19,45 128,17 1 Estados Unidos ,75 4,27 164,52 2 Venezuela ,12 125,10 533,04 3 Argentina ,00 4 Noruega ,34 República 5 Dominicana ,25 6 Cuba ,72 161,39 7 Australia ,55 8 China ,80-79,02 9 Hong Kong ,73-82,19 137,84 10 Barbados ,47 39 España ,00 0,00-100,00 Otros 0,26 Cifras en $CAN Como muestran los gráficos, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones canadienses, tanto en la 0801 en la que copa el 99 34%, como en la 0802 en la que con el 72 75% domina dichas exportaciones, seguido de Venezuela con un 9 12%. España en 1999 de esta partida importó de dólares.

11 III - EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA CANADÁ EN $ CAN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Cocos, nueces de Brasil Otras nueces, frescas o desecadas Fuente: Word Trade Atlas (Diciembre 2001) Cifras en $CAN Como ya se indicó anteriormente, las exportaciones han sufrido un vuelco, ya que mientras en la partida 0801 ha descendido en un 83 92%, en la 0802 aumentó un % durante los años 1999 y Debido al gran consumo de estos productos en Canadá, las perspectivas para el producto español son interesantes. IV BARRERAS ARANCELARIAS La reglamentación arancelaria canadiense queda recogida en el Customs Tariff Act. Desde 1988, el arancel canadiense emplea para la clasificación de mercancías la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado. Para España es de aplicación la tarifa correspondiente a Nación Más Favorecida, la cual es aplicada de forma general a los países desarrollados. Las partidas arancelarias 0801 (Cocos, nueces de Brasil y anacardos en cáscara o peladas) y 0802 (Otras nueces, frescas o desecadas, con cáscara o peladas, entre las que se encuantran almendras, avellanas, nueces, castañas, pistachos y otros), correspondiente a las diferentes variedades de frutos secos están exentas de arancel tal y como puede comprobarse en el Anexo.

12 IV CONCLUSIONES El volumen de exportación española de frutos secos es reducido y dada la expansión de la demanda se trata de un mercado bastante interesante. Como conclusiones se puede decir que el mercado canadiense es: un mercado atractivo y con posibilidades para el exportador español, sobre todo en los productos con mayor valor añadido, un mercado con enorme competencia, como consecuencia de la presencia de grandes multinacionales estadounidenses y canadienses, por lo que es muy importante la capacidad inversora e innovación, y la inversión realizada en publicidad, los productos con más posibilidades son aquéllos que incorporan elementos originales (un juguete pequeño, un sabor desconocido hasta ahora, etc...), las empresas más pequeñas deben contar con un(os) representante(s) y un importador/distribuidor que demuestre conocimiento del mercado de frutos secos (algunos son nuevos en este mercado y han llegado a él desde sectores muy diferentes, por lo que no tienen suficiente experiencia). Debe haber al menos un representante para la provincia de Ontario y otro para la provincia de Quebec, y que este(os) representante(s) importadores/distribuidores nacionales tengan capacidad para llegar a las provincias más importantes (en su defecto, se podría trabajar con más de un importador).

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