Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles. Estudios de Mercado. El mercado de los materiales textiles en EE.UU.

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1 @ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles Estudios de Mercado El mercado de los materiales textiles en EE.UU. 1

2 Estudios de Mercado El mercado de los materiales textiles en EE.UU. Este estudio ha sido realizado por Oriol Clemente Gallego bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles Julio

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 6 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6 II. EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES Fibras e hilados naturales Introducción Oferta Demanda Fibras y filamentos sintéticos o artificiales Introducción Oferta Demanda Acabados textiles Introducción Oferta Demanda 53 III. DISTRIBUCIÓN Canales de distribución 59 IV. ENFOQUE COMERCIAL 64 V. BARRERAS DE COMERCIALIZACIÓN Reglamentación textil Legislación textil 79 VI. ANEXOS Informes de ferias Revistas y publicaciones del sector Organismos Asociaciones Tasas aduaneras de los principales tejidos Listado de agentes Páginas web de interés Bibliografía 110 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 3

4 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Los Estados Unidos constituyen un mercado altamente competitivo que cuenta con una amplia tradición textil y con una industria madura que está enfrentándose al nuevo contexto de mayor profundización de la liberalización del mercado, una demanda doméstica en declive y a nuevas demandas por parte del consumidor de los productos textiles finales. El sector del material textil ha visto reducir sus ingresos años tras año, hecho que ha obligado a las compañías a adaptar su capacidad productiva reduciendo así el número de centros de producción y el número de empleados. La demanda doméstica ha sufrido una caída importante debido al cierre de fábricas y al aumento de las importaciones desde países con menores costes. Las exportaciones han experimentando asimismo crecimientos importantes en los últimos años debido a los acuerdos alcanzados con países de Centroamérica, países del Caribe y otros en el resto del mundo, los cuales otorgan mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense con la condición de que los productos textiles importados utilicen materiales procedentes de los Estados Unidos. En los últimos años han crecido mucho las importaciones de países como China, México, Pakistán y la India, sobretodo en segmentos de calidad media-baja. La producción estadounidense de materiales y acabados textiles no llega a proveer gran parte de la demanda de productos de calidad alta que exigen algunos fabricantes ya que están centrados en altos volúmenes estandarizados de producción. Los materiales textiles de calidad alta se buscan en buena parte en otros países europeos (Alemania, Italia, Francia y Reino Unido) y otros países como Canadá y Japón. La exportación española es escasa en relación a otros competidores europeos y se centra en las fibras sintéticas o artificiales discontinuas. A pesar de la crisis económica y las dificultades por las que está pasando el sector, existen oportunidades y nichos de mercado a los que la exportación española podría acceder con éxito. Las fibras naturales son muy valoradas por el consumidor americano, que aprecia la comodidad y que se encuentra cada vez más concienciado con el medio ambiente. Por esta razón el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 4

5 uso de materiales reciclables y de cultivos ecológicos tiene perspectivas de crecimiento positivas. En fibras y filamentos sintéticos o artificiales, así como en acabados se presentan nichos de mercado en aquellos productos textiles en los que se valore sus propiedades ignífugas y de aislamiento térmico para uniformes de trabajo y para distintos usos en los sectores de seguridad y defensa. Otras fibras que están en auge son aquellas que adaptan sus colores a los cambios de luz, las fibras antimicrobianas, el polipropileno y las mezclas de fibras naturales y sintéticas valoradas por reducir los costes de las telas y por aportar una mayor durabilidad al producto final. La deslocalización de los centros de producción no resta importancia a los Estados Unidos como mercado, tanto por su tamaño como por ser el centro de las decisiones de compra que realizan grandes compañías americanas de los distintos sectores que demandan materiales y acabados textiles. Estas empresas son exigentes con los proveedores, los cuales necesitan adaptarse a precios y plazos de entrega ajustados para poder ofrecer un buen servicio a los clientes, factor que es clave para asentarse en el mercado norteamericano. El seguimiento al cliente es necesario para poderse adecuar a las necesidades de éste y para comprender cuales son las variables y los cambios en la demanda que acontecen en el mercado. La empresa española debe adaptarse a las necesidades del mercado norteamericano, realizando una gestión eficiente de sus recursos, reduciendo el tiempo empleado en los envíos, y ofreciendo tanto la posibilidad de proveer grandes pedidos como la adecuación a pedidos de pequeña cuantía pero de alta calidad. Asimismo, el uso de bases de datos de compradores y vendedores accesibles en Internet representa una nueva oportunidad para poder acortar la cadena de valor entre los productores de fibras e hilados, los de tejidos, los de confección, las grandes cadenas y el consumidor final. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 5

6 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El mercado de materiales textiles en Estados Unidos se puede dividir en tres grandes segmentos: las fibras e hilados naturales, las fibras y filamentos sintéticos o artificiales y los acabados textiles. La Nomenclatura Arancelaria Armonizada de los Estados Unidos establece una clasificación numérica para todos los productos que entran o salen de los EE.UU. PARTIDAS ARANCELARIAS SEGÚN HTSUSA (Nomenclatura Arancelaria Armonizada de los Estados Unidos): FIBRAS E HILADOS NATURALES CAPÍTULO 50 SEDA 5001 Capullos de seda devanables 5002 Seda cruda sin torcer 5003 Desperdicios de sea( incluidos los capullos de seda no devanables, los desperdicios de hilados y las hilachas) 5004 Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor Hilados de seda o desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor pelo de mesina (crin de Florencia) Tejidos de seda o de desperdicios de seda. CAPÍTULO 51 LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN 5101 Lana sin cardar no peinar 5102 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar 5103 Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, pero con exclusión de las hilachas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 6

7 5104 Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la lana peinada a granel) Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor Hilados de pelo fino cardado o peinado sin acondicionar para la venta al por menor Hilados de lana o de pelo fino, acondicionados para la venta al por menor Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin entorchados), aunque estén acondicionados para la venta al por menor Tejidos de lana cardada o de pelo fino cardado Tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado Tejidos de pelo ordinario o de crin. CAPÍTULO 52 ALGODÓN 5201 Algodón sin cardar ni peinar Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) 5203 Algodón cardado o peinado Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionamiento para la venta al por menor) Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta a por menor Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m Tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m Tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m Los demás tejidos de algodón. CAPÍTULO 53 LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL Y TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL 5301 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) 5302 Cáñamo (cannabis sativa L) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de cáñamo ( incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) 5303 Yute y demás fibras textiles del liber( con exclusión del lino, cáñamo y ramio), en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) 5304 Sisal y demás fibras textiles del género agabe, en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) Coco, Abaca (cáñamo de manila o musa), ramio y demás fibras textiles vegetales no expresadas ni comprendidas en otras partidas, en bruto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 7

8 trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) Hilados de lino Hilados de yute y demás fibras textiles del liber de la partida Hilados de las demás fibras textiles; vegetales de papel Tejidos de lino Tejidos de yute y demás fibras textiles del liber de la partida Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel. FIBRAS Y FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES CAPÍTULO 54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES 5401 Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado parala venta al por menor Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de menos de 67 decitex Hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de menos de 6 decitex Monofilamentos sintéticos de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión de la sección transversal no exceda de 1 mm; tiras y formas similares (de materias textiles sintéticas de anchura aparente inferior o igual a 5 mm Monofilamentos artificial de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión de la sección transversal no exceda de 1 mm; tiras y formas de materias textiles artificiales de anchura aparente inferior o igual a 5 mm Hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados para la venta al por menor Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida Tejidos de hilados de filamentos artificiales, incluidos los fabricados con productos de la partida CAPÍTULO 55 FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS 5501 Cables de filamentos sintéticos Cables de filamentos artificiales Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales( incluidas las borras, los desperdicios de hilados y las hilachas) Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso acondicionado par ala venta al por menor Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), sin Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 8

9 acondicionar para la venta al por menor Hilados de fibras artificiales discontinuas (excepto el hilo de coser), sin acondicionar para la venta al por menor Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser acondicionados para la venta al por menor Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual a 85 en peso Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual a 85 en peso, mezcladas exclusiva o principalmente algodón, de gramaje inferior o igual a 170 g/m Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de grama superior a 170 g/m Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas Tejidos de fibras artificiales discontinuas. ACABADOS TEXTILES CAPÍTULO 56 GUATA, FIELTRO Y TELAS SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES; ARTÍCULOS DE CORDELERÍA 5601 Guata de materias textiles y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm (tundiznos), nudos y motas de materias textiles Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos te textiles; hilados textiles, telas y form similares de las partidas 54.04, impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho o plástico Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas o 54.05, combinados con hilos, tiras o polvo de metal, o bien recubiertos de metal Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas o 54.05, entorchadas (excepto los de la partida y los hilados de crin entorchados hilados de chenilla; hilados de cadeneta 5607 Cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o no, incluso impregnados, recubierto, revestidos o enfundados con caucho o plástico Redes de mallas anudadas en paños o en piezas, fabricadas con cordeles, cuerdas o cordales; redes confeccionadas paras la pesca y demás redes confeccionadas de materias textiles Artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas o 54.05, cordeles, cuerdas o cordajes, no expresados ni comprendidos en otras partida CAPÍTULO 58 TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON PELO INSERTADO, ENCAJES, TAPICERÍA, PASAMANERÍA Y BORDADOS 5801 Terciopelo y felpa tejidos y tejidos de chenilla, excepto los artículos de la partida Tejidos con bucles para toallas, excepto los artículos de la partida 58.06; superficies textiles con pelo insertado, excepto los productos de la partida Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 9

10 Tejidos de gasa de vuelta, excepto los artículos de la partida Tul, Tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas, encajes en piezas, tiras o motivos Tapicería tejida a mano (gobelinos, flandes, aubusson, beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo: de punto pequeño o de punto de cruz), incluso confeccionadas Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados Etiquetas, escudos y artículos similares de materia textiles en pieza, en cintas recortados sin bordar Trenzas en pieza, artículos de pasamanería y ornamentales análogos en piezas sin bordar (excepto los de punto); bellotas, madroños, pompones, borlas y artículos similares Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida del tipo de los utilizados para prendas de vestir no expresados o no comprendidos en otras partidas Bordados en pieza, tiras o motivos Productos textiles en pieza constituidos por una o varias capas de materias textiles combinadas con una materia relleno, acolchados, excepto los bordado de la partida CAPÍTULO 59 TEJIDOS IMPREGNADOS, RECUBIERTOS, REVESTIDOS O ESTRATIFICADOS, ARTÍCULOS TÉCNICOS DE MATERIAS TEXTILES 5901 Tejidos recubiertos de cola o materias amilaceas del tipo de los utilizados para la encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares, telas para calcar o transparentes para dibujar, lienzos preparados para pintar, burcaran o tejidos rígidos similares del tipo de los utilizados en sombrería Napas ramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad, de nailon de otras poliamidas de poliéster o de rayón viscosa Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos estratificados con plástico, excepto los de la partida Linoleo incluso cortado, revestimientos para el suelo formados por un recubrimiento revestimiento aplicado sobre un soporte textil, incluso cortados Revestimientos de materias textiles para paredes Tejidos cauchutados, excepto los de la partida Los demás tejidos impregnados, recubiertos o revestidos, lienzos pintados para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos Mechas de materias textiles tejidas, trenzadas o de punto, para lámparas, hornillos, mecheros, velas o similares, manguitos de incandescencia y tejidos de punto tubulares utilizados para su fabricación, incluso impregnados Mangueras para bombas y tubos similares de materias textiles incluso con armaduras o accesorios de otras materias Correas transportadoras o de transmisión de materias textiles, incluso reforzadas con metal u otras materias Productos y artículos textiles para usos técnicos. CAPÍTULO 60 TEJIDOS DE PUNTO 6001 Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos con bucles de punto) 6002 Los demás tejidos de punto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 10

11 II. EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES El mercado de los materiales textiles en Estados Unidos tuvo en el 2008 unos ingresos de millones de dólares. Los ingresos procedentes de la venta de fibras e hilados naturales representaron el 40% de los ingresos, mientras que los correspondientes a las fibras y filamentos sintéticos o artificiales supusieron el 33% y los acabados textiles contribuyeron en un 26% a los ingresos de la industria. El total de ingresos registrado en 2008 ( millones de dólares) confirma la tendencia a la caída de los ingresos que ha tenido lugar en los últimos años. En 2005 la cifra de ingresos se situó en los millones de dólares. Las exportaciones de los tres sub-sectores analizados fueron de millones de dólares, mientras que las importaciones se fijaron en millones de dólares. Las exportaciones y las importaciones se han mantenido en niveles similares a los existentes en 2005 pero han ganado terreno en su contribución a los resultados de la industria debido a la deslocalización de fábricas, la liberalización del comercio internacional en el sector textil y la contracción de la demanda doméstica. La demanda doméstica de materiales textiles en 2008 se situó en los millones de dólares. En 2005 la demanda doméstica fue de millones de dólares. El cierre de establecimientos industriales y la adecuación de la capacidad productiva de las fábricas de productos textiles explican esta disminución drástica de la demanda doméstica. Los principales productores europeos exportaron por un valor de millones de dólares. Asumiendo que es el segmento medio-alto en el cual compiten los productos españoles y europeos, y que de las compras de tejidos por parte de Estados Unidos a países europeos y similares sólo un 25% aproximadamente viene directamente a este país (el 75% es enviado a terceros países), se puede estimar que el tamaño de mercado potencial para la exportación del segmento medio-alto es de unos millones de dólares. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 11

12 1. FIBRAS E HILADOS NATURALES 1.1. Introducción Las principales actividades de este sector son el tejido de hilados, su manufactura, los procesos de texturización, torsión y devanado de hilados, la producción de hilados de cáñamo y su procesado. Los productos que tienen mayor relevancia en Estados Unidos son los hilados de seda e hilados de fibra cortada sin celulosa, los hilados texturados (rizados por arista y extensibles) y los hilados de algodón cardado y peinado. Esta industria provee a una amplia variedad de centros de producción, como son las fábricas de tejidos, textiles y acabado de tejidos, tejidos forrados, alfombras, cortinas, lienzos, bolsas, calcetería, confección de punto, fibras sintéticas y fábricas que se dedican al tinte y pigmentación de materiales textiles. Dentro de las fibras naturales se hace una clasificación según su origen en fibras vegetales, animales y minerales. Las fibras vegetales incluyen las provenientes de semillas (algodón, kapoc), tallos (lino, cáñamo, yute, ramio) y hojas (sisal, pita, esparto). En cuanto a las fibras de origen animal destaca en primer lugar la lana (oveja) pero también existen otros tipos de lana de otros animales a los que se denomina también como pelos finos: cabra (mohair, cashmere, tibet), conejo (conejo, angora), camélidos americanos (alpaca, llama, vicuña, guanaco), camello, seda y tussah. Las fibras naturales de origen mineral son el amianto, el vidrio textil (Fiberglass, Isolan) y el metal (Lurex, Metlon) Oferta Características del mercado El mercado de las fibras e hilados naturales ha tenido unos ingresos en 2008 de millones de dólares, cifra que supone una disminución de los ingresos de un 3.4 % respecto al año El total de ventas de las fábricas de fibras e hilados representó el 29.5 por ciento de las ventas de toda la industria textil. Durante el periodo los ingresos de la industria se redujeron de millones de dólares a millones de dólares (en dólares constantes de 2007). Esto significó una disminución anual del 3.6 %. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 12

13 (previsión) Unidad Ingresos Millones $ Exportaciones Importaciones Demanda doméstica Millones $ Millones $ Millones $ Producción Kilotones Fuente: UN Comtrade, Ibisworld 2009 En los últimos cinco años el mercado se ha caracterizado por la disminución de los ingresos, la demanda doméstica y las importaciones y por un aumento de las exportaciones. Se ha producido una combinación de aumentos de producción y descensos en el número de establecimientos industriales y empleos. La difícil situación económica y el descenso de la demanda de fibras e hilados hacen prever un escenario pesimista para el conjunto del sector en los próximos años. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS ( ) (p) Fuente: Ibisworld 2009 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 13

14 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DOMÉSTICA ( ) (p) Fuente: Ibisworld 2009 La producción se ha situado en quilotones en 2008 (incremento del 4.1%). A este ascenso en la producción contribuye la demanda desde países donde las empresas norteamericanas se han establecido para reducir sus costes. En cuanto a las exportaciones, éstas fueron de millones de dólares, un 3.8 % más que en 2007, mientras que las importaciones se situaron en millones de dólares, un 8.9 % menos respecto el Las previsiones de Ibisworld para el 2009 señalan una pérdida en los ingresos del 2%, acompañada por una contracción de la demanda doméstica. Las exportaciones y las importaciones aumentarán, pero este hecho no se traducirá en mayores beneficios. La caída de la demanda doméstica contra-resta otros factores que podrían ayudar a los resultados de la industria como la deslocalización de los centros productivos de empresas estadounidenses o el aumento de la exportación estadounidense gracias a tratados con países del Caribe y Centroamérica (los cuales requieren el uso de materiales hechos en Estados Unidos para poder gozar de ventajas en la importación de textil de confección). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 14

15 Situación de la industria en Estados Unidos El número de empresas se ha mantenido estable en los últimos años (399 en 2003, 398 en 2008), mientras que el número de establecimientos industriales ha disminuido situándose en 569. Ha habido una tendencia reciente hacia la fusión de empresas con el objetivo de alcanzar economías de escala. En cuanto al número de empleos ha tenido lugar una disminución considerable (de en 2003 a en 2008). Estas reducciones de personal se deben a la disminución de los ingresos que ha experimentado el sector y a la apuesta de las empresas por incrementar su gasto en capital. El mercado de las fibras e hilados naturales se caracteriza por ser un mercado altamente fragmentado, con presencia mayoritaria de empresas pequeñas y medianas. Las ocho empresas más grandes contaron sólo con el 22% del total de ingresos. Por lo tanto, se trata de un mercado de naturaleza altamente competitiva. Se prevé que los niveles de concentración aumenten levemente en los próximos años debido a las fusiones. La región sureste de los EEUU contó con el 64% de los establecimientos industriales, posicionándose como la principal región productora del país. Entre los distintos estados de la región destaca Carolina del Norte, que contribuyó aproximadamente con el 33% de los ingresos, y con el 28 % de los establecimientos. La concentración geográfica en esta zona se debe al establecimiento de fábricas de fibras y tejidos en el área a principios del siglo XX, lo cual atrajo a mano de obra especializada. Asimismo, se crearon economías de escala que jugaron un papel crucial en la localización de nuevos establecimientos. La proximidad a las materias primas también supuso un factor importante, ya que el algodón era la fibra que principalmente se utilizaba en la industria hasta hace un par de décadas. En cuanto a la estructura de costes del sector, el mayor componente de los gastos son las compras, que incluyen materias primas, como el algodón y materiales sintéticos, suponiendo el 65.5% de los costes. Los costes laborales representan una parte importante de los gastos, un 15.3%, hecho que indica que se trata de una industria intensiva en trabajo. Las empresas locales han podido enfrentarse en cierta medida a países con costes laborales menores debido a los gastos que se han realizado en tecnología, en particular en hilados sintéticos y especializados. Una tendencia creciente son los mayores gastos en promoción y publicidad, así como el aumento del coste de los seguros contratados por las empresas. Otro coste fluctuante es el de la gasolina, que tiene un papel influyente en la configuración de los precios. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 15

16 Los beneficios de la industria, entorno al 6.4%, señalan el declive de un sector que se enfrenta a la competencia fuerte del exterior, una demanda en descenso, precios bajos de los productos y altos costes de las materias primas. Intercambios comerciales Las exportaciones de EEUU de fibras e hilados naturales fueron mayores que las importaciones, logrando una balanza de pagos positiva de millones de dólares. Las exportaciones están aumentando, mientras que las importaciones caen año tras año debido en gran parte a las deslocalizaciones que se han producido en los últimos años. Las exportaciones aumentan para proveer a los fabricantes norteamericanos que han deslocalizado sus centros de producción y para proveer también a aquellos fabricantes de países que han firmado tratados con los EE.UU., a través de los cuales se da preferencia a aquellos productos textiles extranjeros que hayan sido elaborados con materiales textiles estadounidenses. Las importaciones supusieron en 2008: millones de dólares (un 8.9% menos respecto el 2007). La demanda de fibras e hilados extranjeros se redujo a causa de los niveles de fabricación menores respecto el año anterior. INTERCAMBIOS COMERCIALES DE EE.UU. ( ) (p) Exportaciones Importaciones Fuente: UN Comtrade, USITC Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 16

17 Las importaciones representaron el 22.8% de la demanda doméstica, un 1.2 % menos respecto el A lo largo del 2008 el bajo valor del dólar ha contribuido a la caída de las importaciones, registrando descensos incluso en las importaciones desde alternativas más baratas como las procedentes de Pakistán y México, las cuales han disminuido un 49.5% y un 20.2% respectivamente. Los 4 socios más importantes de USA en la industria de fibras e hilados naturales en 2008 fueron: China, Italia, India y Corea del Sur. En los segmentos de baja calidad destacan las importaciones de México y Pakistán, mientras que en los de alta calidad destaca Italia, seguida de otros países como Japón, Canadá y Francia. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE EE.UU. (2008) Origen Valor (mill.dólares) Cuota de Exportación (%) 1 China Italia India Corea del Sur Pakistán Japón Turquía México Tailandia Indonesia 43 2 (-) España Fuente: UN Comtrade Las importaciones de seda han fluctuado en los últimos años manteniéndose en torno a los 300 millones de dólares. Las importaciones de seda a Estados Unidos tienen su origen en China, India, Italia y Corea del Sur. Las importaciones de lana y pelo fino ordinario e hilados y tejidos de crin están disminuyendo lentamente año tras año. Los mayores exportadores de lana en Estados Unidos son China, Canadá y México. En cuanto a la partida 52, correspon- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 17

18 diente al algodón, se trata de la partida más importante cuantitativamente, a pesar de que la importación de algodón ha experimentado descensos importantes en los últimos años. El algodón se importa de China, Italia, Pakistán y la India. Las importaciones del resto de fibras vegetales han aumentado situándose en los 304 millones de dólares en 2008, destacando China como principal país exportador a Estados Unidos. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS Partida Seda Lana y pelo fino ordinario; hilados y tejidos de crin Algodón Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel Fuente: UN Comtrade La importación de fibras naturales procedentes de España se ha reducido a la mitad en los últimos cinco años, siendo de 10.9 millones de dólares en La exportación española de fibras naturales se centra sobretodo en los hilados y tejidos de algodón. Otras partidas que destacan en la exportación española a Estados Unidos son los tejidos de lino, tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado y tejidos de seda o de desperdicios de seda. EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A ESTADOS UNIDOS Partida Seda Lana y pelo fino ordinario; hilados y tejidos de crin Algodón Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel Fuente: UN Comtrade Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 18

19 En cuanto a las exportaciones de Estados Unidos, éstas supusieron un total de millones de dólares, un 3.8 % más respecto el Las exportaciones a Honduras y la Republica Dominicana se incrementaron mucho, ya que el dólar permaneció débil y la demanda de hilados de de alta calidad se mantuvo positiva. Las exportaciones de Estados Unidos a España fueron de 3 millones de dólares, centrándose sobretodo en la exportación de algodón. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS (2008) Destino Valor exportaciones (mill.dólares) Participación en las exportaciónes (%) 1 China México Honduras Turquía Indonesia Tailandia Rep.Dominicana Vietnam Guatemala Pakistán (-) España Fuente: UN Comtrade Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 19

20 Principales fabricantes Compañía Ventas (mill.de dólares) Cuota de Mercado 2008 (%) Número de empleados 2008 Unifi, Inc (2008) Hanesbrands, Inc (2008) Parkdale Mills, Inc. 330 (2008) Ruddick Corporation (2008) Stowe-Pharr Mills Inc. 290 (2007) Delta Woodside Industries Inc. 158 (2005) - - RL Stowe Mills Inc (2007) C&M Holdings Inc (2007) National Spinning Company Inc (2007) Carolina Mills Inc. 100 (2005) Southern Mills Inc. 75 (2005) - - Fuente: Hoovers Unifi, Inc. Cuota de mercado: 6.1% Unifi,Inc. constituye una de las empresas productoras de fibras e hilados más grandes del mundo. Situada en Greensboro, Carolina del Norte, la compañía siempre se ha caracterizado por sus enormes inversiones en desarrollo de tecnología para mejorar su eficiencia y productividad. En 1997, Unifi,Inc. Y Parkdale Mills Inc. formaron una joint venture llamada Parkdale America para la producción de algodón e hilados de algodón. La empresa ha centrado su actividad en el procesado de hilados, en particular en el poliéster y el nylon. La producción de tejidos se dirige sobretodo a los mercados de la automoción, tapicería de muebles y ropa. La compañía en los últimos años ha visto disminuir sus ingresos y sus ventas. La estrategia ac- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 20

21 tual de Unifi Inc es la de la diversificación por productos y la producción de alta calidad, con el propósito de aprovechar los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos. Hanesbrands Inc. Cuota de mercado: 3.4% Hanesbrands Inc era la antigua división de prendas de vestir de Sara Lee. En 2006, se escindió de Sara Lee y empezó a operar en la industria a través de National Textiles. Localizada en Winston-Salem, Carolina del Norte, la empresa produce hilados de algodón y tejidos de fibra cortada. La compañía también manufactura ropa interior y camisetas con los hilados que produce. En la actualidad la empresa se está focalizando en expandirse en China. El 47 % de sus ventas las hace a mayoristas, el 20% a centros comerciales y cadenas nacionales, el 9% directamente a los consumidores, otro 9% al mercado internacional y el 15% restante a minoristas. Parkdale Mills, Inc. Cuota de mercado: 3.0% Parkdale Mills se posiciona como uno de los mayores productores de hilados de algodón y de mezcla de filamentos. La compañía vende su producción a los fabricantes de ropa interior, calcetería y ropa de cama. En 1997 Parkdale Mills formó una joint venture (Parkdale America) con Unifi Inc, manteniendo el 66% de las participaciones. Parkdale Mills ha invertido muchos recursos en nuevas tecnologías e investigación. Respecto a otras firmas del sector la empresa ha funcionado relativamente bien en los últimos años. Ruddick Corporation Cuota de mercado: 2.9% Ruddick Corporation opera en la industria a través de su subsidiaria American & Efird, Inc (A&E). La mayor parte de sus ventas procede de los hilados industriales destinados a la confección, aunque la compañía también llega a los consumidores y distribuye hilados de otras Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 21

22 empresas. Ruddick Corporation produce fibras naturales y sintéticas que se utilizan en las industrias de la automoción, tapicería de muebles y confección Demanda Determinantes de la demanda El consumidor final es quien fija los niveles de demanda de las fábricas de tejidos, pudiendo ser los consumidores tanto particulares como empresas. Si los fabricantes de confección, textil-hogar u otros productos finales experimentan crecimientos bajos, éstos buscarán fibras e hilados más baratos en el exterior o reducirán su demanda de producto. También influyen en la demanda los desarrollos tecnológicos de nuevas fibras, los cuales suponen una ventaja competitiva que pueden aprovechar los países desarrollados para compensar sus costes laborales altos. Otra forma de acceder al mercado es centrarse en la demanda proveniente de mercados nicho, como los tejidos para la tapicería de muebles, la ropa de deporte, uniformes o ropa de seguridad. La demanda también viene determinada también por el volumen de fibras e hilados importados. Un aumento de la demanda de productos de calidad media-baja conllevará un aumento en las importaciones y una presión hacia la baja en los precios de los productores norteamericanos. Por esa razón es importante que el producto sea de buena calidad, ya que sino es así los compradores tienen la opción de buscar otras alternativas para adquirir productos de calidad más alta en otros mercados. Otro determinante importante de la demanda es el nivel de ingresos por familia. En un contexto de crisis, la demanda de productos finales disminuirá y los fabricantes de fibras e hilados también se verán afectados. A pesar de la creciente competencia en el sector, los productos de calidad nacionales y europeos tienen una mejor percepción por parte de los compradores. Este hecho representa una oportunidad para los productos españoles que se posicionen en el segmento alto, requiriendo para ello no sólo desarrollos tecnológicos sino también una política de marketing adecuada para aumentar el conocimiento de los profesionales del sector sobre el producto español e incrementar la demanda de los compradores norteamericanos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 22

23 Mayores segmentos de mercado 7% 14% 11% 42% Fabricantes de tejidos Fabricantes de prendas de vestir Fabricantes de textil-hogar Exportaciones Otros 26% Fuente: Ibisworld 2009 Los fabricantes de textil y tejidos suponen el mayor segmento de las ventas de la industria, con un 42.5% de las ventas. Estos fabricantes transforman las fibras y los hilados en acabados de tejidos. Los fabricantes de prendas de vestir son los segundos compradores. Este segmento obtiene el 25.7% de los ingresos. Este porcentaje ha ido disminuyendo en los recientes años ya que muchos fabricantes han deslocalizado sus fabricas. Las ventas a los fabricantes de textil-hogar, como los fabricantes de alfombras, suponen el 11% de las ventas. Otros sectores, como los minoristas, mayoristas, y otras compañías manufactureras alcanzan el 7% de los ingresos de la industria. Las exportaciones suponen el 13.8% de las ventas (7% en 2003). Estas son exportadas a compañías o establecimientos que fabrican los productos finales en el extranjero. Las exportaciones se han incrementado tanto en valor como en términos reales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 23

24 Segmentación por productos 11% 12% 4% 26% Fibras cortadas no-celulósicas e hilados de seda Hilados texturados, rizados por arista y extensibles Hilados de algodón cardados Hilados de filamentos unidos por retorsión Hilados de algodón peinado 22% 25% Otros Fuente: Ibisworld 2009 El mayor segmento es el de las fibras cortadas no-celulósicas e hilados de seda. Las fibras no-celulósicas, como el nylon, no se derivan o no contienen celulosa, y normalmente se les llama sintéticas. Este segmento representa el 26.3% de los ingresos de la industria durante el 2008, cifra menor a la que representaba en 2003: 26.7 % El segundo producto con mayor importancia es el de los hilados texturados, rizados por arista y extensibles ( de hilados de filamentos comprados). Este segmento representa el 25.2% de las ventas. Los hilados texturados son objeto de un proceso de incremento de volumen y elasticidad de un hilo de filamento. El proceso de rizado se refiere a la texturización de hilado para incrementar su cobertura y volumen. Este segmento también ha crecido en los últimos años al incrementarse la popularidad de los hilados sintéticos no tradicionales. El tercer producto es de los hilados de algodón cardados. El algodón cardado es un hilado que ha sido limpiado, enderezado y convertido en filamentos continuos no-torcidos, pero que aún no ha pasado por un proceso adicional de peinado o tejido. Este segmento representa el 21,8 % de las ventas. Desde el 2003 el segmento ha bajado desde unos niveles del 26% debido al creciente uso de los tejidos sintéticos, los cuales han ido sustituyendo al algodón. Los hilados de filamentos unidos por retorsión (excepto texturados), y los hilados de algodón peinado representaban el 12% y el 4.1 % de las ventas, respectivamente. Otros productos, incluyendo la lana, el rayón y el acetato, suponen el restante 10,6 % de la industria. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 24

25 Tendencias de consumo En el mercado de los materiales textiles se está imponiendo la tendencia hacia un mayor consumo de productos naturales, tendencia que también se ha podido observar en otros sectores como el de alimentos y bebidas. Las fibras naturales aportan costes bajos, gran absorbencia y constituyen materiales biodegradables. Los compradores estadounidenses también valoran la limpieza, la pureza y la imagen ecológica que transmiten las fibras naturales. La demanda de algodón ha aumentado en Estados Unidos debido a la preferencia del consumidor por prendas de vestir que resulten casuales y cómodas tanto en casa como en el lugar de trabajo. El consumidor americano sigue apostando claramente por el algodón en el segmento de la ropa de cama. Un 70% de los consumidores se inclina por el algodón, mientras que un 21% lo hace por el poliéster. En telas para decoración el consumidor tiene preferencia por fibras naturales como el mohair, la seda o la lana. La chenilla ha ido perdiendo importancia en las últimas colecciones. El terciopelo es un producto muy demandado por los estadounidenses como material para las telas para decoración. Se compra terciopelo real, falso o mezclado con otros tejidos. Para la fabricación de mantas se están utilizando mucho el terciopelo, así como otras fibras naturales como la seda, el lino, la rafia y el algodón, en solitario o mezclados. En cuanto a los cojines decorativos la seda continúa siendo el material con mayores aumentos de demanda, mientras que los rellenos de estos se prefieren con plumón. En las toallas de baño se están utilizando nuevas fibras como el bambú. Las fibras naturales (sobretodo la lana) están experimentando crecimientos en el segmento de alfombras y demás revestimientos para el suelo de materias textiles. También están siendo utilizadas ampliamente para los muebles de jardín o de terraza el mimbre, el ratán, la médula y el bambú. Un factor importante es la facilidad que aporta el mimbre y el ratán para el mantenimiento de los muebles, pues tan sólo requieren de un paño humedecido en agua y un cepillo para su limpieza. Además, es valorado el hecho de que estas fibras combinen perfectamente con todos los colores y con distintos estampados y estilos decorativos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 25

26 En confección masculina la demanda se adapta a las principales exigencias del consumidor local: comodidad y durabilidad de las prendas, características que son mucho más importantes que el precio en la decisión de compra. La tendencia actual en el uso de materiales es la de combinar materiales elásticos (poliamida o elastina) con otras fibras (algodón, lana, etc.), debido a la comodidad que aportan éstas últimas. En el segmento de moda las fibras naturales están experimentando un auge en su demanda, en particular el algodón y el lino. También hay otras fibras naturales que ven crecer su demanda como la rafia, el bambú, el ramio y el cáñamo. Las telas de lana para trajes de vestir son uno de los subsectores con mayor crecimiento. La demanda de algodón biológico ha crecido en los últimos años, en particular entre la clase media alta. Se demandan fibras que incorporen avances técnicos y químicos, para conseguir fibras que aporten un valor añadido como una mejor adaptación al cuerpo, que eviten manchas o que protejan las prendas de humedades. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 26

27 2. FIBRAS Y FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES 2.1. Introducción Las principales actividades que ocupan a este sector son la manufactura de fibras y filamentos hechos con o sin celulosa en forma de monofilamentos, hilados, fibras cortadas y filamentos continuos. Las fibras químicas incluyen a aquellas que se obtienen a partir de polímeros naturales (las artificiales) y aquellas que se producen a partir de polímeros sintéticos (las sintéticas), las cuales se obtienen a través de derivados de aceites, petróleo y gas natural. Dentro de las fibras artificiales encontramos las de base celulósica (viscosa, modal, lyocell, cupro, acetato y triacetato) y las de caucho y látex. Las fibras sintéticas por su parte pueden ser objeto de procesos de policondensación (poliamida o nylon, poliéster), de polimerización (polipropileno, poliacrílicas) y de poliadicción (poliuretano). Las fibras de lyocell son conocidas en Estados unidos con el nombre de Tencel, por ser la marca bajo la cual se comercializa. El lyocell se utiliza en los filtros para automóviles, ropa (sobretodo en la de mujer), ropa de protección y materiales abrasivos. Las fibras modales como las Lenzing Modal han experimentado nuevos desarrollos a lo largo del 2008, en particular en lo que se refiere a la fabricación de toallas con este material, logrando mayores niveles de absorbencia y suavidad. Los acetatos se utilizan para la fabricación de camisas de hombre, blusas de mujer, calzoncillos, corbatas, albornoces, jerseys, abrigos y ropa deportiva. Las fibras sintéticas de poliamida o nylon se derivan de productos petrolíferos y aceites (Perlon, Rilsan, Tactel, Meryl, Suplex)., mientras que las de poliéster son filamentos continuos que se obtienen a partir de la esterificación de ácidos dicarboxílicos y otros alcoholes (Dacron, Diolen, Tergal, Trevira, Colmas). Las fibras de polipropileno son fibras que se fabrican a partir de polímeros obtenidos por polimerización de las olefinas (Meraklon). Las poliacrílicas se obtienen por polimerización de cadenas rectilíneas compuestas de vinilo (Acriban, Coutelle, Leacril, Dralon, Orlon) mientras que el poliuretano se presenta bajo marcas como Lycra, Creora y Dorlastan. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 27

28 2.2. Oferta Características del mercado La industria de fibras sintéticas tuvo unos ingresos de millones de dólares en el 2008, un 4.2% menos respecto al año anterior. Se prevé que en el año 2009 los ingresos caigan un 3%. Este descenso reafirma la tendencia bajista del sector, que viene sufriendo constantes contracciones en la última década. La demanda doméstica también bajó en un 5.8%, alcanzando los millones de dólares. El sector se enfrenta a unos ingresos, volúmenes y precios en caída, que se deben a un exceso de capacidad respecto a algunos segmentos de productos y a una demanda industrial que disminuye debido a la crisis que vive el país. También han afectado a esta caída los cambios de preferencias del consumidor, las ventas de los minoristas y los niveles crecientes de importaciones (previsión) Unidad Ingresos Millones $ Exportaciones Importaciones Demanda doméstica Millones $ Millones $ Millones $ Fuente: UN Comtrade, Ibisworld 2009 A pesar de que en el año 2005 hubo un incremento de precios de productos del sector, estos aumentos no generaron ingresos en la industria, pues tan solo sirvieron para cubrir los crecientes costes de las materias primas cuando se disparó el coste de la factura energética. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 28

29 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS ( ) Mill.$ (p) Fuente: Ibisworld 2009 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DOMÉSTICA ( ) Mill.$ (p) Fuente: Ibisworld 2009 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 29

30 Los niveles de producción de algunos productos clave experimentaron caídas significativas en 2008, incluyendo las fibras de acetato y rayón, cuya producción se redujo a la mitad respecto al año anterior. En contraste con la tendencia general, algunos productos como las fibras olefin y otras fibras no-celulósicas han experimentado crecimientos fuertes y han superado la producción en volumen de nylon y fibras acrílicas. Las exportaciones continúan su tendencia al alza, creciendo en 2008 en un 3% y situándose en los millones de dólares. Las importaciones también crecieron de forma importante hasta el 2008, año en el que se han reducido en un 3.9%. Sin embargo, las previsiones indican un aumento de las importaciones en un 2.5% para el año Situación de la industria en Estados Unidos Las empresas que se dedican a las fibras y filamentos sintéticos o artificiales suelen ser grandes compañías químicas multi-producto, compañías petroquímicas integradas o compañías industriales que han diversificado sus actividades. Se trata de un sector poco concentrado, pues las cuatro mayores empresas representan menos del 40% de los ingresos. Estas compañías se localizan predominantemente en la región sudeste de los Estados Unidos en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. En el segmento de fibras celulósicas sucede lo contrario, con las cuatro mayores empresas copando el 90% de los ingresos. Este grado de concentración también se repite en el caso de las fibras de poliéster, con las cuatro mayores firmas alcanzando el 85% de la capacidad industrial del segmento. Las empresas del sector están intentando mitigar los crecientes costes de materias primas a través de la comercialización de nuevos productos y la diversificación de productos existentes. En cuanto a la estructura de costes destaca en primer lugar el gasto en materias primas (63%). Las principales materias primas que se utilizan son la resina y la goma sintética (nylon, plástico y polipropileno), ácido dimetil tereftálico y cartón. En los últimos años, el coste de estas materias primas ha sido muy volátil, reflejando la volatilidad de los precios del gas natural y el crudo. También estos costes tienden a ser cíclicos, de forma que los fabricantes que utilizan distintas materias primas consiguen tener costes variables menores. Otros gastos relevantes son los gastos administrativos (10%), salarios (8%), equipamiento (6%), depreciación (2%) y alquileres de establecimientos y maquinaria (2%). En los últimos años los márgenes de beneficio se han mantenido bajo presión debido a los crecientes costes de los inputs. En el 2008 el margen de beneficios ha sido del 4%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 30