PANORAMA AGROECONÓMICO DEL ECUADOR UNA VISIÓN DEL 2015

Transcripción

1 PANORAMA AGROECONÓMICO DEL ECUADOR UNA VISIÓN DEL 2015 Monteros Guerrero, A. Salvador Sarauz, S. Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información Coordinación General del Sistema de Información Nacional Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Quito, Ecuador Diciembre, 2015 RESUMEN Durante la última década, la contribución del sector agropecuario en la economía nacional ecuatoriana ha representado un 8%, del PIB Agropecuario, con un crecimiento interanual del 4%. La estructura de este modelo económico se fundamenta en la producción de banano, café, cacao y flores, las actividades asociadas; Acuacultura, Pesca, Silvicultura y Producción Pecuaria; donde más del 50% de su producción ha sido relacionado a actividades exportables. El valor de las exportaciones son cuatro veces más altas que las importaciones agropecuarias, el superávit comercial se ha quintuplicado en la última década y media. Entre los principales productos exportados por el Ecuador se encuentran el camarón, banano, atún, cacao, rosas, aceite de palma y café; mientras que en las importaciones se destacan la torta de soya, trigo, pescado y aceite de soya. El crecimiento en las exportaciones ecuatorianas se ha visto sustentado por el dinamismo del mercado internacional y el aumento en la producción nacional. En un poco más de diez años, la producción agrícola se ha incrementado en un 54%; y en los últimos años los precios internacionales han favorecido al monto exportable (IPX: 5% ). El incremento en la producción nacional ha sido estructurado por el crecimiento productivo en los cultivos de caña de azúcar, palma africana, banano, maíz amarillo y cacao. Para el año 2015, las condiciones macroeconómicas son diferentes a las de años anteriores. Los bajos precios del petróleo, la revalorizacion del dólar frente a otras monedas y la disminución de precios internacionales (IPX: -0.72%) han generado expectativas diferentes a las acostumbradas para este pilar en la economía nacional. Pese a las expectivas generadas, se espera que el PIB Agropecuario cierre en el 2015 con USD 6.07 mil millones a precios constantes y que su participación en la economía nacional aumente al 9%. Incremento sostenido por un crecimiento en la producción nacional del 4% y una mejora en la productividad del 6%. Los cultivos fundamentales de esta eficiencia productiva son el maíz duro seco, cacao y banano. Este crecimiento en la producción nacional y su relación directa con el comercio exterior generará un superávit comercial de USD 7.3 mil millones con un crecimiento en el volumen exportado del 4.4%. Sin embargo, se presenta una disminución en valor de las exportaciones de 3.4% (USD FOB 9.3 mil millones). Los productos que presentan aumento en valor son el cacao (20%) y el banano (8.3%). Por el otro lado, las importaciones muestran una disminución tanto en volumen como en valor del 1.1% y 12% respectivamente, siendo la torta de soya y el aceite de soya los productos más destacados. Esta consolidación del sector agropecuario en la economía nacional para el 2015 ha sido posible debido a las condiciones creadas por políticas gubernamentales, que han permitido un mayor acceso a los insumos agropecuarios y han creado un mercado favorable para el productor ecuatoriano. Es así, que el Índice de Precios Productor (IPP-N) refleja una tasa de crecimiento de 7.4%, el Índice de Agroquímicos (IPI) presenta una disminución del 0.3% y el Índice de Fertilizantes (IPF) registró una bajo del 11%.

2 ÍNDICE Resumen 1. INTRODUCCIÓN 2. ANÁLISIS HISTÓRICO 3. FACTORES IMPORTANTES 4. SECTOR AGROPECUARIO EN EL CONCLUSIONES 6. BIBLIOGRAFÍA

3 1. INTRODUCCIÓN Dentro del ámbito económico, social y productivo, la agricultura es una de las actividades más relevantes del Ecuador. Su protagonismo se ha visualizado notablemente durante la historia económica del país y sobresalientemente en periodos económicos de auge agrícola, como: boom cacaotero y bananero. Su participación en el PIB Nacional ha oscilado constantemente en niveles de 8-9%; convirtiéndolo al sector en uno de los principales pilares de la economía nacional. Considerando su importancia económica, el siguiente documento pretende analizar el comportamiento y evolución histórica del sector agropecuario; y dar una visión panorámica del año Algunas de las variables macroeconómicas a ser analizadas, determinadas y explicadas son el PIB, Importaciones, Exportaciones, Producción, Precios Nacionales e Internacionales, Productividad, entre otras. El período de análisis es del 2002 al El objetivo principal es analizar las principales variables que han determinado el comportamiento histórico y actual del sector agropecuario; como fuente de insumo para la toma de decisiones en cuanto a política pública del sector, dotando de una herramienta que presente y explique el entorno en el que se desenvuelve la economía agropecuaria. Para ello, en la primera parte del documento se realiza un análisis histórico del sector agropecuario en el que se describe el comportamiento de variables macroeconómicas en el periodo , la interacción entre ellas y las causas que provocan sus variaciones más importantes. En la segunda parte se describen factores importantes y la coyuntura en la que se desenvolvió el sector agropecuario en el año ANÁLISIS HISTÓRICO Durante los últimos trece años, el sector agropecuario ha crecido constantemente a una tasa promedio interanual de 4%. El Producto Interno Bruto Agropecuario Nacional 1 (PIB Agropecuario) ha mostrado dinamismo, relevancia e importante aporte a la economía del Ecuador. Comportamientos económicos sobresalientes han sido observados sobre ese período de análisis, como los registrados en los años 2003, 2005 y 2011; que reportaron crecimientos interanuales superiores al 6%. El comportamiento sobresaliente , con crecimiento promedio interanual del 5%, fue el resultado de un buen desenvolvimiento de las exportaciones, consumo e inversión en el país (Banco Central del Ecuador, 2006). A partir del 2005 se observa una desaceleración en el crecimiento. La tasa interanual pasa del 4% (2006) al 2% (2008). Esta contracción estuvo influenciada principalmente por fenómenos climáticos (sequías y heladas), que redujeron la oferta agrícola en las regiones de la Sierra y Costa (Banco Central del Ecuador, 2006). Los eventos externos que mostraron indicios de contracción económica en el 2008 con los principales socios comerciales en el mercado internacional. Para 2011, la economía del sector agropecuario presenta el incremento más relevante observado en las cifras del PIB Agropecuario reportadas por el Banco Central (8%). Este crecimiento destacado fue el resultado de una serie de políticas en beneficio de la producción: soberanía alimentaria, sustitución de importaciones, calidad y cambio de la matriz productiva. Algunos de los instrumentos destacados en la ejecución de las políticas descritas fueron la implementación del Seguro Agrícola y el subsidio a la urea. Herramientas que se enfocaron en la sostenibilidad de la producción y el incremento en la productividad por hectárea de los agricultores ecuatorianos. Miles de millones USD Fig. 1: Evolución del PIB Agropecuario (Precios constantes) PIB Agropecuario (Eje izq) Crecimiento anual (eje der) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% % de variación Posterior al 2011, año de importantes resultados en base a las políticas implementadas, una vez más el crecimiento sostenido agropecuario se ve limitado por factores exógenos en el La presencia de un episodio de La Niña en (Organización Meteorológica Mundial, 2012) propició un crecimiento agroeconómico inferior al 2%, visualizado por cuantiosas pérdidas en cultivos agrícolas y producciones pecuarias. Para el período , el PIB Agropecuario alineado con las políticas de transferencia tecnológica, acceso a crédito semilla mejorada insumos de calidad, productividad y reducción de intermediación acelera su Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales) 1 El PIB Agropecuario Nacional se calcula a partir de la suma del valor agregado de las industrias pertenecientes a los subsectores: i) Agricultura, ii) Acuicultura y pesca de camarón y iii) Pesca, según el Banco Central del Ecuador. 1

4 tasa de crecimiento a 4% interanual; ubicándose el PIB Agropecuario para el 2014 en USD 5.9 mil millones en valores constantes. El excelente desempeño del sector en los últimos años es acreditable a proyectos impulsados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) como son: Plan Semillas de Alto Rendimiento 2, el Programa de Reactivación Cafetalera del Ecuador y el Programa de Reactivación del Sector Cacaotero Ecuatoriano 3, entre otros. Estas estrategias impulsaron la productividad agrícola mediante el mejoramiento tecnológico en la producción de los cultivos; acceso a los factores de la producción y a un mercado con precios referenciales para cultivos como arroz, maíz, leche, entre otros. La estructura diversificada actual de este modelo económico agropecuario creciente fundamenta sus pilares en la producción de banano-café-cacao (20%), acuacultura y pesca (14%) 4, silvicultura (12%), producción pecuaria (10%) y flores 8%. Sectores que sobresalen por su producción nacional, y dando aporte a la economía del Ecuador y a la demanda mundial de productos de alta calidad de consumo masivo. 35% 28% 21% 14% 7% 0% Fig. 2: Composición del PIB Agropecuario 2014 Cul vo de banano, café y cacao Cul vo de flores Otros cul vos agrícolas Fuente: Banco Central del Ecuador Cría de animales Silvicultura, extracción de madera y ac vidades relacionadas Acuicultura y pesca de camarón Pesca y acuicultura (excepto de camarón) Los cultivos de banano, café y cacao (20%) son la segunda actividad agregada que más contribuye al comportamiento del PIB Agropecuario. A estas actividades le siguen de cerca la Silvicultura y la cría de animales, que ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente, con una contribución conjunta del 22% sobre el total. No menos importante pero si con un crecimiento relevante en los últimos años, la Acuicultura y Pesca contribuyen con el 14% a la economía del sector. La participación del sector Agropecuario a la Economía Nacional del Ecuador ha representado en los últimos cuatro años ( ) un 8%. Contribución, que al compararla con el PIB no petrolero, incrementa su 2 El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), con el objetivo de elevar la productividad de los pequeños productores de maíz amarillo duro y arroz, entrega un paquete tecnológico de alto rendimiento que incluye semilla certificada, fertilizantes edáficos compuestos y los fitosanitarios adecuados para potenciar el rendimiento de la producción de estos cultivos. 3 El Programa busca, a través de incentivos productivos, la rehabilitación o establecimiento de cafetales tipo Arábigo y Robusta, y la renovación de plantaciones de Cacao Nacional Fino de Aroma. El fin es lograr la participación al menos un 45% del mercado cafetero y cacaotero. representatividad a niveles de aporte de un 10% durante el mismo período de análisis. % de par cipación Miles de millones de USD 11% % 7% 5% 3% 1% Fig. 3: Participación del PIB Agropecuario Par cipación PIB Agro vs PIB Total Par cipación PIB Agro vs PIB no petrolero Fuente: Banco Central del Ecuador El crecimiento continuo anual del sector agropecuario (4%) se ha visto limitado en su representatividad con respecto a la economía nacional y a la economía nacional no petrolero, debido a un importante desarrollo económico de otros sectores no agropecuarios como la construcción y manufactura. Sectores importantes para el crecimiento estratégico del País. Dentro de la estructura productiva del PIB agropecuario, más del 50% de la contribución está dada por productos o actividades exportables: banano, flores, acuacultura, pesca, silvicultura, entre otros. El aporte de la exportación y el comercio exterior de productos agropecuario-forestal han sido fundamental para el crecimiento constante del multisector. La Balanza Comercial Agropecuaria (canasta de productos 5 ) ha liderado un histórico superávit comercial, forjado principalmente por una excelente evolución de las exportaciones (2000: USD 2.01 mil millones FOB/ 2014: USD 9.6 mil millones FOB). El resultado del crecimiento en las exportaciones del sector casi ha quintuplicado el superávit comercial en una década y media; al pasar de USD 1.6 mil millones FOB (2000) hasta un techo de USD 7.4 mil millones FOB (2014). Fig. 4: Balanza Comercial Agropecuaria (Milles de millones de dólares) Exportación (FOB) Importación (CIF) Balanza Fuente: Banco Central del Ecuador 4 Es la suma de los subsectores: Acuicultura y pesca de camarón y Pesca y acuicultura (excepto camarón.) 5 Corresponde a productos considerados por la Organización Mundial del Comercio (capítulos 01 a 24, se incluye acuacultura y pesca, además de otras subpartidas arancelarias relacionadas con el sector agropecuario) 2

5 Durante el período , la balanza comercial registró un importante crecimiento del 130%; casi cincuenta puntos por encima de la variación generada en el período (81%). Este resultado obedece a un incremento de la producción nacional ligado fundamentalmente al aumento de la eficiencia productiva por hectárea y al crecimiento de la demanda mundial. Este crecimiento de la demanda mundial ha permitido que el mercado de los productos de exportación del Ecuador se haya diversificado en sus destinos, abarcando principalmente a los continentes europeo, americano y asiático. El ritmo histórico de la balanza comercial ha sido determinado por las exportaciones durante el período de análisis ( ), en donde la relación de las exportaciones frente a las importaciones es 4:1 El incremento de las exportaciones ha involucrado un desarrollo constante y sostenible de los sectores productivos elementales para el país. Como por ejemplo, el sector palmicultor, que se ha consolidado en el comercio internacional de aceite crudo y refinado; al aumentar sus exportaciones en USD 5 millones a USD 225 millones en un poco más de 10 años. Este crecimiento en las exportaciones ha sido parte de una estrategia de diversificación de mercados que ha permitido introducir el aceite de palma ecuatoriano en diferentes destinos, como: Venezuela, Colombia, México, Holanda, Perú,entre otros. Al igual que la producción de palma, el sector cacaotero ha generado un aporte importante en el crecimiento de la balanza comercial y las exportaciones. Este desarrollo productivo ha permitido que el Ecuador se ubique entre los cinco principales exportadores del cacao a nivel mundial (2014) y envíe sus productos a mercados de alta exigencia; Estados Unidos, Europa, Japón, México y Colombia. En el 2014, las exportaciones cacaoteras registraron cifras récord de USD588 millones en el crecimiento del 1,441% con respecto al año 2000 (38.1 millones). Otros dos sectores de crecimiento destacado en el período son la piña (912%) y el camarón (798%), que contribuye de manera significativa en el desarrollo del PIB agropecuario, por su aporte en las exportaciones. El comercio internacional de estos productos muestran la innovación y diversificación del mercado en la producción ecuatoriana. El camarón ecuatoriano se comercializa en más de 95 países, siendo los principales socios comerciales: Estados Unidos, España, Italia, Francia y Vietnam. La piña, producto no tradicional, ya se comercializa de manera consolidada en Estados Unidos, Chile, España y Alemania. Es importante mencionar que para el 2014, el camarón fue el primer producto de exportación del país con USD 2,594 millones; cifra superior a la exportación bananera de USD 2,499 millones. RUBRO 1/ Participación del total período Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales) Tabla 1: Exportación de Productos Agropecuarios Valores en millones de dólares FOB Total Par cip. Variaciones / (3/1) (3/2) Agropecuario 2,010 4,421 9,628 73, % 379% 118% Camarón ,594 12, % 798% 321% Banano 802 1,251 2,499 22, % 211% 100% Atún ,065 6, % 750% 172% Cacao , % 1441% 198% Rosas , % 334% 64% Aceite de palma , % 4448% 74% Café , % 291% 44% Plátano % 617% 160% Brócoli % 455% 43% Piña % 912% -25% Otros 542 1,232 1,705 17, % 215% 38% El crecimiento de las exportaciones han marcado el ritmo de la economía del sector agropecuario y de la balanza comercial; pero se debe reconocer el crecimiento moderado de las importaciones en un 525%; , como factor importante dentro del desarrollo económico agropecuario. En una economía agroindustrial en desarrollo existe una correlación positiva entre las importaciones y exportaciones. Los bienes de importación del sector son necesarios como insumo dentro del proceso de producción agrícola, pecuario y agroindustrial. En la estructura de importación agropecuaria se destacan los insumos agroindustriales, como: torta de soya, trigo y aceite de soya; productos provenientes de países de otras latitudes que poseen ventajas comparativas con respecto a la productividad y costo por unidad. 3

6 La torta de soya, insumo importante en la formulación de alimento balanceado animal, ha incrementado su importación (Argentina y Estados Unidos) en alrededor de 366 millones de dólares (903%) con respecto al año Incremento que refleja una correlación positiva con el crecimiento de la industria avícola ecuatoriana en los últimos años. El crecimiento de la producción agrícola y pecuaria con mayores niveles de productividad por área cosechada ha demandado una mayor cantidad de insumos. La importación de semilla mejorada ha crecido en un 823% en los últimos catorce años, así como también el uso de fertilizantes y agroquímicos. La estructuración de kits de alto rendimiento con semilla híbrida y fertilizantes de mayor eficiencia (liberación lenta) por parte del Gobierno Nacional ha permitido contraer y casi eliminar la importación de algunas materias primas que anteriormente eran fundamentales en la estructura de importación agropecuaria. El maíz, materia prima fundamental en la producción avícola, fue mayoritariamente importado desde hace ocho años atrás. En el 2007, el Ecuador importó USD 121 millones y representó el 10% del total agropecuario. En la actualidad, se está a un paso de lograr la soberanía en maíz amarillo mediante el autoabastecimiento por el incremento en la productividad; representando tan solo el 1,2 % del total de la Importación Agropecuaria del Tabla 2: Importación de Productos Agropecuarios Valores en millones de dólares CIF RUBRO Total Par cip. Variaciones 1/ (3/1) (3/2) Agropecuario 363 1,217 2,267 19, % 524% 86% Torta de soya , % 903% 162% Trigo , % 303% 95% Pescado , % 12813% 138% Aceite de soya , % 294% 52% Semillas % 823% 188% Manzanas % 519% 84% Maíz amarillo , % 73% -76% Café engrano, soluble y preparaciones % 261% 33% Cerdo de carne, despojo comes ble y tocino % 895% 106% Lenteja % 129% 23% Otros ,146 9, % 537% 96% 1/ Participación del total período Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales) Un manejo adecuado de las importaciones agropecuarias, como insumo para el crecimiento productivo han establecido el desarrollo sostenido de la balanza comercial y la economía agropecuaria nacional. A esto se le suma un mercado internacional favorable que ha permitido una notable contribución en el PIB Nacional. Fig. 5: de Precios Internacionales (Año base 2012) En los últimos años, el mercado internacional para los productos de exportación de procedencia ecuatoriana han registrado signos de estabilidad; incluso, en el período se observó un incremento promedio en los precios internacionales del 5% (IPX-Índice de Precios Internacionales de Productos de Exportación). Comportamiento que generó una motivación productiva al agricultor ecuatoriano, que planificó crecimientos interanuales en los principales productos de exportación IPX Lineal (IPX) Fuente: MAGAP/CGSIN 4

7 Fig. 6: Contribución a la Variación del Índice de Precios Internacionales de Productos de Exportación ( ) 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% Banano Café Cacao Plátano Palma africana Piña Brócoli Fuente: MAGAP/CGSIN El buen desempeño del Mercado Internacional para los principales productos de exportación del Ecuador ha generado un ambiente favorable para el desarrollo agropecuario nacional en los últimos años. Comportamiento de comercio deseable, que también se ha observado en el mercado nacional de productos. Los precios al agricultor en productos de consumo nacional han mostrado una tendencia positiva, reflejada en el índice de precios al productor de consumo nacional (IPP-N) 6. El índice registra una tendencia al alza durante el periodo ; incremento en precios que incentiva al productor ecuatoriano y garantiza la sostenibilidad de la producción. Los productos con un mercado internacional favorable ( ) para el productor-exportador ecuatoriano fueron: banano (5%), café (5%), cacao (25%) y plátano. Este efecto positivo del mercado internacional en la economía agropecuaria ecuatoriana fue superior a la reducción de precios internacionales reportada en otros productos de exportación, como: aceite de palma, piña y brócoli Fig. 7: Índice de Precios al Productor (Año base 2012) Por ejemplo, el precio internacional de banano en el 2014 registró un promedio de USD la caja 43 libras (Los Ángeles). El mercado de los Estados Unidos cotizó un 5% arriba el precio con respecto al año anterior. Este efecto fue generado por una moderada contracción en la oferta del banano centroamericano; región que se vio afectada por problemas climáticos. Otro incentivo del mercado internacional al productor ecuatoriano fue el repunte del comercio mundial del cacao. En el 2014, el precio promedio por tonelada métrica osciló alrededor de USD 3,000 (Bolsa de Londres). Este precio fue el reflejo de un incremento en la demanda mundial, focalizada en los consumidores asiáticos y europeos que complementariamente fue impactado por los bajos niveles de producción en importantes países productores como Indonesia, Camerún y África Occidental (Ghana y Costa de Marfil). Un comportamiento similar al cacao se observó en el comercio mundial de café. En el 2014, el precio promedio anual de incrementó a niveles de USD 2,000 por tonelada (Bolsa de New York); precio que se vio influenciado por una disminución en la oferta internacional debido al bajo nivel de producción en los países de Brasil, Colombia y Vietnam. Fuente: MAGAP/CGSIN IPP -N Lineal (IPP -N) Por ejemplo, en el periodo se observó un aumento promedio del 4% en los precios que recibieron los agricultores del país. La contribución de este efecto favorable al productor fue estructurado mayoritariamente en los cultivos del arroz (2.5%), papa (2.0%), cebolla (0.7%) y otros (-1.7%) a nivel nacional (Ver Fig.8). 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Fig. 8: Contribución a la Variación del Índice ( ) Fuente: MAGAP/CGSIN Arroz Papa Cebolla Otros 6 Recoge los precios de productos que son consumidos únicamente en el territorio ecuatoriano. Este incluye productos pecuarios y excluye productos de exportación como el banano, café, cacao, entre otros. Los productos con un mayor peso dentro del índice son arroz (35.6%), maíz duro seco (27.4%), caña de azúcar (12.6%), pollo en pie (6.6%) y papa (4.1%). 5

8 El precio del arroz 7 en el año 2014 (USD 32/saca de 200 libras) incrementó un 7% con respecto al año anterior, fundamentado y estructurado en base a una política anual de precios de sustentación aplicada por el gobierno nacional en este cultivo, que ha sido determinante para mantener un mercado estable y con incentivo al productor arrocero. Situación similar en tendencia pero con una magnitud superior de aumento en el precio se observó en el cultivo de la papa. En el 2014, el precio de este producto 8 (USD 16/quintal) aumentó en 67% con respecto al Este efecto fue el resultado de la aplicación de una política nacional para la sustitución de importaciones de Papa de Fritura, que generó crecimiento en la demanda local del producto nacional. Es notable recalcar que la papa de fritura ha sido históricamente importada. Una política de incentivo y protección a la producción nacional ha sido ejecutada por la autoridad agropecuaria. Protección que ha permitido a los productores de cebolla recibir un precio que garantice una rentabilidad adecuada conforme a la estructura de costos nacional de este producto. Para el 2014, el productor de cebolla recibió un precio USD 22 por quintal, 115% superior al precio del año 2013, siendo resultado de la ejecución de una política de control del producto ilegal proveniente del Perú, que había alterado el comportamiento del precio de la cebolla en el mercado nacional. Un mercado nacional e internacional estable con perspectivas de desarrollo ha sostenido un crecimiento de la producción nacional (4% interanual). Crecimiento agrícola basado fundamentalmente en la evolución de la productividad o mejora del rendimiento por hectárea (5% anual). Es así que en un poco más de diez años, la producción agrícola nacional ha incrementado un 54% (2002: 15.4 millones de toneladas-2014: 23.6 millones de toneladas); con un salto en la eficiencia productiva del 73% en los últimos trece años. Productividad que ha sido monitoreada por el Índice de Productividad Agrícola (IPA) Fuente: INEC/ESPAC * 2014 datos provisionales Fuente: INEC/ESPAC Fig. 9: Producción y Productividad Producción (eje der) de produc vidad (eje izq) La contribución a este crecimiento ha sido estructurado casi en su totalidad por el incremento en la producción de los cultivos de caña de azúcar, palma africana, banano, maíz amarillo y cacao. Dentro de estos cultivos de alta contribución en el crecimiento de la producción nacional se puede destacar aquellos con una mayor influencia socio económico, como son: el banano, maíz y cacao. % de par cipación Fig. 10: Participación del Crecimiento (54%) en la Producción ( ) 20% 17% 14% 11% 8% 5% 2% -1% -4% Caña de Azúcar Palma Africana Banano Maíz Duro Seco 0,10% -0,12% -0,04% Cacao Arroz Café Cebada Otros La evolución en la producción nacional del banano ha representado un crecimiento constante interanual del 2%; aun cuando se registra una disminución de la superficie cosechada en 19% con respecto al La producción bananera pasó de 5.6 millones de toneladas (2002) a 6.9 millones en el Este comportamiento, deseado en la producción, se ha visto principalmente influenciado por el continuo desarrollo de la eficiencia productiva en el manejo del cultivo; es así que el rendimiento bananero se incrementó un 52% con respecto al Millones de toneladas 7 Precio ponderado por producción nacional 8 Idem 9 La productividad agrícola nacional es evaluada por el Índice de Productividad (IPA), de frecuencia anual, que mide a nivel nacional la evolución agregada del rendimiento de los principales productos agrícolas producidos en el país. Es calculado a partir de los rendimientos (t/ ha) de una canasta de 25 productos agrícolas recogidos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC). Considera un ponderador fijo basado en la superficie cosechada de cada producto y tiene como periodo base el año Los productos de mayor peso que componen el índice son el cacao, el arroz y el maíz duro seco, debido a la representatividad de su superficie cosechada. Tendencia similar de crecimiento en la producción mediante eficiencia productiva ha sido observada en el cultivo del cacao, con un aumento interanual observado del 12%, y un incremento en la producción nacional de 60.2 mil toneladas (2002) a 164 mil en el La mejora en el rendimiento (154%) y la superficie (7%) fueron los factores determinantes en el impacto creciente de la producción cacaotera ecuatoriana. 6

9 Indicadores similares de crecimiento y rendimiento en la producción y rendimiento se han observado en el cultivo de maíz duro seco. La principal materia prima para la elaboración de balanceado animal incrementó su producción de 539 mil toneladas (2002) a 1.5 millones en el 2014; registrando una tasa de crecimiento interanual en la producción del 10% y un aumento en rendimiento del período de 174% ( ). Adicional, entre políticas estatales de precios de sustentación han contribuido al productor maicero a mejorar el área cultivada en un 30%; políticas que han fortalecido el crecimiento de la producción maicera nacional y la meta de sustitución total de importaciones de maíz duro seco en el Ecuador. Meta que ha sido alcanzada en estos últimos años. Dentro del contexto de fortalecimiento en la producción nacional y eficiencia productiva, la accesibilidad a factores de la producción es fundamental. El uso de cantidades y dosis adecuadas de insumos agropecuarios que maximicen el rendimiento es determinante. La accesibilidad en cantidad y calidad de fertilizantes o agroquímicos por parte del agricultor ha sido estipulada históricamente por el precio de los insumos y rentabilidad del cultivo. Los precios de los insumos agropecuarios han jugado un rol substancial en el aumento de su accesibilidad en los últimos años. Políticas estatales para un mayor acceso a fertilizantes y agroquímicos de alta calidad a un precio razonable, han sido fundamentales para mantener un crecimiento sostenible en la producción con el uso adecuado de factores o insumos agropecuarios. Es así, que el precio agregado de los fertilizantes medido por su índice de precios de fertilizantes (IPF) 11 ha mostrado una tendencia positiva de mayor accesibilidad para el agricultor ecuatoriano. Los precios de la Urea, Muriato de Potasio y Fosfato Diamónico se han reducido progresivamente. Reducciones significativas que mejoran la competividad del productor agropecuario en su estructura de costos. La contribución promedio de los fertilizantes en el costo de producción del agricultor es del 22% 12. Escenario diferente ha sido el observado con los precios de agroquímicos, medidos por su índice de insumos agropecuarios (IPI) 13. Los precios de insecticidas, fungicidas y herbicidas han incrementado a partir del Este efecto negativo en su accesibilidad ha sido contrarrestado mediante políticas de la autoridad agropecuaria. La entrega de kits de alto rendimiento con la inclusión de agroquímicos a un precio razonable ha permitido incrementar la accesibilidad a paquetes tecnológicos eficientes. La tecnología ha evolucionado el rendimiento por hectárea y ha reducido el costo unitario de los productos agropecuarios. Este incremento no deseado en los precios de agroquímicos ha sido una tendencia mundial liderada por el aumento del precio del barril de petróleo. Fig. 11: Índice de Precios de Ínsumos Agropecuarios Nacional (Año base enero 2013) Fuente: INEC/ESPAC IPI Lineal (IPI) IPF Lineal (IPF) Como se ha podido observar, la reducción en los precios de los fertilizantes ha sido una de las condiciones más favorables para la mejora en la accesilidad de los factores de la producción. Este descenso ha sido contribuido principalmente por la reducción del precio de la Urea, Fosfato Diamónico y Muriato de Potasio, respectivamente. Fig. 12: Contribución a la Variación del Índice de Fertilizantes ( ) 0,0% -0,8% -1,6% -2,4% -3,2% Fuente: INEC/ESPAC Urea Muriato de Potasio Fosfato Diamónico En la categoría de agroquímicos, insumos con incremento en precio, se puede destacar la reducción de los precios en los herbicidas. Glifosato es una de las moléculas que presentó una mayor reducción en precio, comportamiento opuesto a la tendencia generalizada. Es importante poner en contesto que la participación de los agroquímicos es apenas el 6.7% 14 en la estructura del costo del productor ecuatoriano. 10 El rendimiento de maíz duro seco para el año 2014 fue corregido según los datos obtenidos en el Operativo de Rendimientos objetivos. 11 Refleja la tendencia de los precios de fertilizantes más utilizados en el país. Estos son la Urea (71%), Muriato de Potasio (MOP 14%) y Fosfato diamónico (DAP 15%). 12 El dato (promedio) proviene del análisis de la estructura de costos de los 4 productos que influenciaron el incremento de la producción a nivel nacional: Caña de azúcar, palma, maíz duro seco y cacao. 13 Refleja la tendencia de los precios de agroquímicos más utilizados en el país. Estos están agrupados según ingrediente activo, de los cuales los de mayor peso sobre el índice son el Glifosato (24%), el Clorotalonil (23%) y el Paraquat (13%). 14 El dato (promedio) proviene del análisis de la estructura de costos de los 4 productos que influenciaron el incremento de la producción a nivel nacional: Caña de azúcar, palma, maíz duro seco y cacao. 7

10 USD/Barril 3. FACTORES CONYUNTURALES QUE INFLUENCIARON AL SECTOR AGRÍCOLA EN EL 2015 Precios del petróleo Durante el periodo , el precio promedio del petróleo WTI se mantuvo en un rango (USD 90 el barril) favorable al presupuesto del Estado. Este nivel de precios se vio influenciado por la inestabilidad en la producción de los países que conforman la OPEP 15 (principalmente de Libia y Arabia Saudita). Países que presentaron problemas de violencia, paros y huelgas en los campos petroleros y puertos. (Fondo Monetario Internacional, 2013). A partir del 2014, las condiciones de estabilidad del mercado petrolero sufren una alteración por una caída en los precios. Alteración generada por una sobreoferta de crudo en el mercado mundial y una disminución de la demanda de los principales consumidores, la misma que es atribuida al incremento en la producción de petróleo de esquisto bituminoso 16 y arenas petrolíferas, provenientes de Estados Unidos y Canadá. Petróleo que no es contabilizado como parte de la producción de los países de la OPEP Figura 13: Precio Promedio Petroleo WTI (USD por barril) ene-15 feb-15 mar-15 abr-15may-15jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 Fuente: Banco Central del Ecuador En los primeros meses del 2015, el precio del petróleo WTI cayó por debajo de USD 50 el barril, debido a una sobreoferta, disminución de la demanda, grandes ganancias en los productos petroleros de fuente alternativa y la intención de la OPEP de mantener su participación en el mercado (Fondo Monetario Internacional, 2015). internacional, la probabilidad de que el precio del barril de petróleo WTI se mantenga o disminuya para finales del 2015 fue del 22%. Probabilidad acertada para los registros diarios publicados en diciembre. Para el Ecuador, país petrolero, un adecuado comportamiento de los precios internacionales del petróleo es fundamental para la economía del país. En el sector agropecuario, existe un efecto positivo en la oferta de fertilizantes y agroquímicos; y un impacto negativo en el apoyo gubernamental de programas y proyectos de fomento a la productividad agrícola. Revalorización del dólar En los últimos años, el dólar ha mostrado signos de apreciación con respecto al resto de monedas del mundo. Una de las monedas con la que se ha revalorizado el dólar es el euro; debido a la pérdida en su poder adquisitivo. Esto se presenta como una de las consecuencias de los problemas que enfrenta la zona del euro por su falta de crecimiento e inflación (Revista Lideres, 2015). Esta pérdida en poder adquisitivo en monedas fuertes, también ha sido detectada en monedas más débiles de países vecinos, como: el sol peruano y peso colombiano. Este efecto es el resultado de la aplicación de una política monetaria (devaluación), con el fin de afrontar los problemas económicos locales o externos. La devaluación de la moneda ha estado encaminada a compensar el impacto negativo en las finanzas públicas mediante el aumento de la competitividad del país en el mercado internacional. Ante un escenario de incremento en competitividad de los países vecinos por devaluación de su moneda y revaloración de nuestra moneda local (dólar), la economía del Ecuador puede verse afectada desde el lado de la balanza comercial y pagos. El importador ecuatoriano tendrá mayor poder adquisitivo e incentivo para compra de bienes y servicios del exterior. Y por el lado de las exportaciones, los productos ecuatorianos se encarecerían a la vista del mercado internacional. El encarecimiento de nuestros productos exportables provocaría una pérdida de competitividad, que podría generar disminución en las exportaciones y pérdida de ingreso de divisas. El posible incremento de las importaciones y disminución de las exportaciones provocaría una desaceleración de la balanza comercial. Para el cierre del 2015, el precio se registró por debajo de USD 40/barril. Según el Fondo Monetario 15 Organización de países exportadores de petróleo. 16 Es un petróleo no convencional producido a partir de esquistos bituminosos mediante pirólisis, hidrogenación, o disolución térmica. Estos procesos convierten a la materia orgánica contenida dentro de la roca (querógeno) en petróleo sintético y gas. Por esta razón y conjuntamente con la caída de los precios del petróleo, políticas como las salvaguardias han sido tomadas como una estrategia de prevención y freno a la salida de divisas. 17 La lista de productos se encuentra disponibleenhttp:// uploads/2015/03/resoluci%c3%b3n pdf 8

11 Fig. 14: Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real* Fig. 15: PIB Agropecuario 2015 (Miles de millones USD 2007) Miles de millones USD 6,2 5,9 5,6 5,3 5, * 6% 4% 2% 0% % tasa de crecimiento Fuente: Banco Central del Ecuador * Sirve para determinar, en términos de precios, los cambios en la competitividad del Ecuador. La disminución del índice indica que existe una apreciación real del dólar, lo que significa que hay incentivos para importar. Salvaguardias Ante el escenario de la caída substancial del precio del petróleo, la revalorización del dólar con respecto a otras monedas y la posibilidad de experimentar una recesión, el Gobierno Nacional decidió tomar medidas para precautelar el bienestar de la economía y contrarrestar los posibles efectos negativos. Las medidas son la aplicación de sobretasas a las importaciones, denominadas salvaguardias, a cierto número de productos que son producidos en el país, como es el caso del arroz y otros productos suntuarios. Las sobretasas fueron aplicadas al 32% de los productos que importa el país. Estas se encuentran entre rangos de 5% al 45% y tendrán una duración de 15 meses, los cuales corren desde el 11 de marzo de Entre los productos agropecuarios con esta sobretasa se encuentra la carne sin hueso, arroz, maíz dulce, fréjol, arveja, frutas, entre otros SECTOR AGROPECUARIO EN EL 2015 A pesar del contexto actual de economía ecuatoriana, se puede observar resultados positivos en el sector agropecuario en el 2015, reflejados en el incremento del PIB Agropecuario. Un correcto desenvolvimiento de la balanza comercial agropecuaria y el aumento en la producción de los principales productos agrícolas del país son factores determinantes para dicha evolución. PIB Agropecuario (eje izq) Fuente: Banco Central del Ecuador * Valor Estimado % de par cipación Tasa de crecimiento (eje der) En cuanto a la participación del PIB agropecuario sobre el PIB total, se proyectó un incremento del 4% con respecto al Su participación alcanzaría casi el 9% de la economía nacional, a pesar de que el país se encuentra en momentos de desaceleración económica. El dinamismo de las actividades agrícolas no se verá afectado, debido a los buenos resultados en cuanto a producción de cultivos y exportaciones. Fig. 16: Evolución de la Participación del PIB Agropecuario sobre el PIB Total (%) 8,8% 8,6% 8,4% 8,2% Fuente: Banco Central del Ecuador * Valor Estimado La composición del PIB Agropecuario para el 2015 es muy similar al Los cultivos de banano, café y cacao mantienen su representatividad (20%) en la economía agropecuaria, al igual que el cultivo de flores (8%), cría de animales (10%), silvicultura (12%), acuacultura (7%), pesca (7%) y otros cultivos agrícolas (36%). Para el cierre del 2015 se espera un PIB Agropecuario 18 de aproximadamente 6.07 mil millones de dólares a precios constantes, lo que representa un crecimiento del 3.5% con respecto al 2014 y de 6% con respecto a La lista de productos se encuentra disponible en 18 Proyecciones realizadas a través de modelos denominados procesos autorregresivos y promedios móviles (ARIMA). 9

12 Miles de millones USD 2,4 1,8 1,2 0,6 0,0 Fig. 17: Composición PIB Agropecuario 2015 (A precios constantes) Banano, Café y Cacao Flores Otros Cul vos Agrícolas Cría de Animales Silvicultura Acuicultura y Pesca Pesca 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% % de variación Este crecimiento en la producción nacional es estructurado por el aporte productivo de los cultivos de caña de azúcar, palma africana, banano y maíz duro seco. Los cultivos con mayor influencia en la variación son la caña de azúcar y palma africana; productos que reportan un crecimiento del 4 y 9 % con respecto al 2014, registrando una producción de 8.6 millones de toneladas de tallo fresco y 3.8 millones de toneladas de fruta fresca, respectivamente. PIB ac vidad económica 2015 Tasa de crecimiento (eje der) Fig. 19: Contribución a la Variación en la Producción Nacional ( ) 1,6% La producción de banano, cacao, café, cría de animales y silvicultura son las actividades con perspectivas más prometedoras del Estas actividades presentan un crecimiento superior al 3%. Los subsectores que muestran una desaceleración son las actividades de cultivo de flores, pesca y acuacultura, con tasas de crecimiento interanuales inferiores al crecimiento del PIB agropecuario del El desarrollo positivo de la actividad agropecuaria se sustenta por el crecimiento en la producción de los principales cultivos del Ecuador como son la caña de azúcar, palma, banano, maíz duro seco, entre otros 19. A finales del 2015, la expectativa en la producción nacional agrícola es de crecimiento (4% 20 ), llegando a registrarse 24.6 millones de toneladas de producto en campo. Con esto, el 2015 es el año con más alta producción agrícola de la década. Fig. 18: Evolución de la Producción Nacional 1,2% 0,8% 0,4% 0,0% Caña de Azúcar Palma Africana (fruta fresca) Banano Maíz Duro Seco Otros El banano y el maíz duro seco contribuyen en menor magnitud al crecimiento de la producción del Cultivos que registraron un crecimiento interanual de 2% y 6% con una producción de 7 y 1.6 millones de toneladas, respectivamente. El comportamiento observado de incremento en la producción nacional se justifica principalmente por el aumento en el rendimiento de los cultivos y la sostenibilidad de la superficie cosechada; eficiencia productiva que es medida por el Índice de Productividad Agrícola. Millones de toneladas % 15% 10% 5% 0% -5% -10% % de crecimiento Para el 2015, la productividad crece en un 6% con respecto al año anterior; debido al aumento en los rendimientos de los cultivos de maíz duro seco (5.0%), cacao (1.4%) y banano (0.2%). Productos estratégicos dentro de la construcción de la política agropecuaria actual por su importancia económica, productiva y social * 2015** Toneladas (eje izq) Tasa de crecimiento (eje der) Fuente: INEC/ESPAC/MAGAP * Datos provisionales ** Datos estimados 19 Productos registrados en la ESPAC (Arroz, arveja seca, arveja tierna, banano, cacao, café, caña de azúcar para azúcar, cebada, fréjol seco, fréjol tierno, haba seca, haba tierna, maíz duro choclo, maíz duro seco, maíz suave choclo, maíz suave seco, maracuyá, naranja, palma africana, papa, plátano, tomate de árbol, tomate riñón, trigo y yuca) 20 Estimación realizada en base a información del 2002 al 2014 de la ESPAC. 10

13 Fig. 20: Índice de Productividad Agrícola Nacional (Año base 2002) Fuente: INEC/ESPAC * Datos provisionales ** Datos estimados * 2015** El maíz duro seco, ingrediente fundamental para la elaboración de balanceado avícola, mejora su rendimiento por hectárea en un 13%, el productor maicero ecuatoriano obtiene en promedio un rendimiento de 5.5 toneladas por hectárea, debido a políticas de fomento productivo ha permitido al Ecuador casi eliminar su importación de maíz en el último año (2015: 33 mil toneladas) En cuanto al cacao, cultivo agrícola con la mayor superficie sembrada del país, aumenta su rendimiento en un 6%; permitiendo al Ecuador ubicarse como el cuarto productor de cacao a nivel mundial. Resultado obtenido debido a la aplicación de políticas productivas, como son el proyecto de reactivación de café y cacao del Ministerio de Agricultura. Finalmente con respecto al cultivo de banano, el segundo producto con mayor producción, presenta un incremento en su rendimiento del 2% con respecto al 2014, lo que le permitió al país mantenerse como el primer exportador del mundo. Políticas aplicadas como fijación de precios referenciales entre otras, beneficiaron al productor y mejoraron la productividad del cultivo. Adicional a la contribución de los rendimientos de maíz duro seco, cacao y banano en la productividad nacional, la palma africana presenta una influencia negativa en el índice de productividad, ya que el cultivo indica un descenso en su rendimiento del 11% con respecto al Caída ocasionada debido a la afectación de la pudrición de cogollo que destruyó aproximadamente el 25% de la producción nacional. Sin embargo, la producción de fruta fresca no se ve afectada debido al aumento sustancial de su superficie cosechada (9%) y las medidas tomadas para recuperar las plantaciones afectadas. Además de la eficiencia productiva, los precios al productor y de insumos agropecuarios en el mercado nacional constituyen un componente imprescindible en la obtención de resultados positivos en la producción del país, ya que han incentivado al productor a aumentar su generación de resultados durante el Los precios al productor de productos de consumo nacional, representados por el Índice de Precios al Productor (IPP-N), reflejan una tendencia al alza 21, mostrando una tasa de crecimiento de 7.4% con respecto al Fig. 22: Índice de Precios al Productor de Productos de Consumo Nacional 1,20 1,10 1,00 0, * * Promedio de precios ene-oct 2015 Fig. 21: Contribución a la Variación del Índice de Productividad ( ) 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Maíz Duro Seco Cacao (almendra seca) Banano Arroz (en cáscara) Palma Africana (fruta fresca) Otros Dicha tendencia es el reflejo de la contribución del aumento en los precios de los cultivos de arroz (5%), caña de azúcar (1%), yuca (0.9%) y maíz duro seco (0.2%). Los crecimientos más importantes se presentaron en los precios del arroz y el maíz duro seco, que registran aumentos del 15% y 1%, respectivamente; comportamientos que se ven influenciados por las políticas de precios de sustentación entre otros factores relacionados a la producción. 21 Se consideró un escenario conservador en el que el crecimiento del índice se basa en su tendencia anual. 11

14 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Arroz (en cáscara) Fig. 23: Contribución al Índice ( ) Caña de Azúcar Yuca Maíz Duro Seco Otros 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 Fig. 26: de Fertilizantes * * Promedio de precios ene-dic 2015 Los precios de agroquímicos, representados por el Índice de Agroquímicos (IPI), han presentado una disminución de 0.3% 22 al final de 2015, en donde los precios de los productos que más influyen en este comportamiento son los que contienen los ingredientes activos Glifosato y Cimoxanil+Mancozeb. El precio de la Urea presenta una disminución del 9% para el final del Este producto es uno de los productos más influenciados por la baja de los precios del petróleo, debido a la necesidad de este componente para su fabricación. 1,08 1,05 1,02 0,99 0,96 Fig. 24: Índice de Insumos Agroquímicos * Promedio de precios ene-dic * El precio de los productos con Glifosato se muestran con una disminución de alrededor del 2% y los productos que contienen Cimoxanil+Mancozebdecrecen en 0.10% con respecto al % Fig. 27: Contribución a la Variación del Índice ( ) 0% -3% -6% -9% Fosfato Diamónico Muriato de Potasio Urea -0,64% -0,97% * Promedio de precios estimados ene-dic ,36% 12 2,4% 1,6% 0,8% 0,0% -0,8% -1,6% -2,4% Fig. 25: Contribución al Índice ( ) Cimoxanil+Mancozeb Glifosato Otros * Promedio de precios ene-dic 2015 En relación a los fertilizantes, su tendencia representada por el Índice de Fertilizantes (IPF), es a la baja 23, ya que registra una disminución de alrededor del 11%. El producto de mayor influencia sobre este comportamiento es la Urea, seguida del Muriato de Potasio con una disminución del 1%. 22 Se consideró un escenario conservador en el que el crecimiento del índice se basa en su tendencia anual. 23 Se consideró un escenario conservador en el que el crecimiento del índice se basa en su tendencia anual. Conjuntamente con el desarrollo de la producción, la balanza comercial agropecuaria ha evolucionado favorablemente durante el 2015, logrando el correcto desenvolvimiento del PIB Agropecuario y de la economía nacional. Para el final del año se refleja un superávit de USD7.3 mil millones. USD Miles de Millones Fig. 28: Balanza Comercial Agropecuaria * Fuente: Banco Central del Ecuador Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Balanza