Estudios de Mercado. El mercado de la máquina herramienta para trabajar metales en China

Transcripción

1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Estudios de Mercado El mercado de la máquina herramienta para trabajar metales en China 1

2 Estudios de Mercado El mercado de la máquina herramienta para trabajar metales en China Este estudio ha sido realizado por Koldo Peral, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Octubre de

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 6 1. Definición del sector 6 2. clasificación arancelaria 7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta Análisis cualitativo Producción Barreras comerciales Medios de pago Transporte 30 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Ferias Página Web Publicaciones 35 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Evaluación del volumen de demanda Crecimiento esperado Tendencias industriales Tendencias tecnológicas Tendencias medioambientales Estructura del mercado Sector de la automoción y componentes Moldes y matrices Ferrocarril Construcción naval Sector eólico Sector aeroespacial Sector de la maquinaria Factores asociados a la decisión de compra 55 V. ANEXOS 57 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 3

4 1. Listado de direcciones de interés Empresas españolas con presencia en China Principales empresas de máquina herramienta para trabajar metales de China Asociaciones y entidades de interés Aranceles Bibliografía 64 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES China es el primer mercado mundial de máquina herramienta para trabajar metales con un consumo aparente estimado en millones de USD. Es también, a su vez, el primer importador, tercer productor y octavo exportador del sector. El 55% de la demanda es satisfecha por la industria local. El resto (maquinaria de un nivel tecnológico superior, por lo general), es importado principalmente desde Japón, Taiwán y Alemania. Las previsiones de crecimiento de las principales industrias clientes son positivas. Campos como el de la construcción naval, aeroespacial y energética, promovidos por parte del Estado, van a necesitar ser suministrados a corto y medio plazo de equipos que les permita llevar a cabo una actividad orientada hacia el aumento de la productividad y la mejora técnica. La máquina herramienta china sigue siendo considerada de baja calidad y poco avanzada. Aún así, la tecnología adquirida gracias a los acuerdos de colaboración suscritos con firmas extranjeras y el apoyo económico público, están ayudando a la mejora de las prestaciones y al aumento de la calidad del producto. Todo ello ha provocado que las importaciones estén creciendo en menor proporción que el consumo y que su presencia internacional esté aumentando de una forma considerable. En este contexto, las empresas españolas que quieran posicionarse y realizar ventas en este país, deberán proporcionar un producto de calidad a un precio inferior que el ofertado por aquellos fabricantes que cuentan con una imagen país más favorable. No resulta suficiente presentar un producto estándar, sino que se ha de proveer una máquina diseñada para responder a soluciones muy específicas, formar al operario para que la trabaje de un modo eficiente y asesorar en todo momento sobre su uso y prestaciones. Esto no debe suponer ningún coste económico adicional para el comprador y ha de estar incluido dentro del servicio ofrecido. A su vez, se habrá de procurar una eficiente asistencia técnica post-venta en el menor tiempo posible. Para ello, y para generar confianza a los potenciales clientes, parece necesaria la apertura de una delegación u oficina de representación desde donde poder realizar la correspondiente labor comercial y dar respuesta a las necesidades de un cada vez más exigente mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 5

6 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN DEL SECTOR El Comité Europeo de Cooperación de las Industrias de Máquinas-Herramienta (CECIMO), viene definiendo la máquina herramienta para trabajar metales como: "Las máquinas no portables, que operadas por una fuente exterior de energía, conforman los metales, por arranque de viruta, abrasión, choque, presión, procedimientos eléctricos o una combinación de los anteriores". De una forma más coloquial; la máquina herramienta, es aquella máquina estacionaria y motorizada que, a través del movimiento, modela y da forma a los metales con la finalidad de producir otras máquinas y componentes metálicos. Esta, se divide en tres grandes grupos atendiendo a su forma de trabajar: Maquinaria de arranque: Produce la pieza requerida mediante el arranque del metal sobrante. Maquinaria de deformación: Da forma al metal mediante el corte, estirado o el prensado. Maquinaria especial: Trabaja con técnicas diferentes como el láser, la electroerosión, ultrasonidos y plasma. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 6

7 CLASIFICACIÓN DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METALES Maquinaria de arranque Maquinaria de deformación Maquinarias especiales Fuente: Elaboración propia Tornos Fresadoras Mandrinadoras Centros de Mecanizado Rectificadoras Taladros Pulidoras Perfiladoras Cepilladoras Sierras Prensas Laminadoras Forjadoras Estampadoras Cizalladoras Máquinas de electro-erosión Máquinas de arco de plasma Máquinas de láser Máquinas ultrasónicas En cuanto a su forma de funcionamiento y control, esta puede ser: De control numérico: El proceso de mecanizado, se lleva a cabo de forma automática mediante una computadora y un programa alfanumérico. De control no numérico: Máquinas manuales, neumáticas, hidráulicas, eléctricas y mecánicas. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA En este apartado, se enumeran los productos objeto de estudio junto a sus correspondientes partidas arancelarias basadas en el Sistema Armonizado de Clasificación (S.A.). Los diferentes tipos de máquina herramienta para trabajar metales, están recogidos en el tramo de partidas y correspondientes subpartidas tal como lo muestra la siguiente tabla: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 7

8 PRINCIPALES PARTIDAS ANALIZADAS Encabezado Descripción SA Máquinas herramientas que trabajan por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electro erosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma. Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples para trabajar metal. Tornos. Máquinas, incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar, por arranque de metal. Que operen mediante láser u otros haces de luz o de fotones Que operen por ultrasonido Que operen por electro-erosión Aparatos para grabar en seco esquenas(trazas) sobre material semiconductor Que trabajen por arranque cualquier materia por procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma Centros de mecanizado Máquinas de puesto fijo Máquinas de puestos múltiples Tornos horizontales de control numérico Tornos horizontales sin control numérico Los demás tornos de control numérico Los demás tornos sin control numérico Unidades de mecanizado de correderas Las demás máquinas de taladrar de control numérico Las demás máquinas de taladra sin control numérico Escariadoras-fresadoras de control numérico Escariadoras-fresadoras sin control numérico Escariadoras Máquinas de fresar de consola de control numérico Máquinas de fresar de consola sin control numérico Máquinas de fresar de control numérico Máquinas de fresar sin control numérico Máquinas de roscar incluso aterrajar Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras operaciones de acabado para metal o cermet mediante muelas, abrasivos o productos para pulir (excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes). Máquinas de rectificar superficies planas de control numérico Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 8

9 Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramientas que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas anteriormente. Máquinas incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal, prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresados anteriormente. Máquinas de rectificar superficies planas sin control numérico Las demás máquinas de rectificar de control numérico Las demás máquinas de rectificar sin control numérico Máquinas de afilar de control numérico Máquinas de afilar sin control numérico Máquinas de lapear Máquinas de pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metal o cermet Máquinas de cepillar Máquinas de limar o mortajar Máquinas de brochar Máquinas de tallar o acabar engranajes Máquinas de aserrar o trocear Máquinas de cepillar y limpiar Máquinas de forjar o estampar y martillos Máquinas de enrollar, curvar o enderezar de control numérico Máquinas de enrollar, curvar o enderezar sin control numérico Máquinas de cizallar de control numérico Máquinas de cizallar sin control numérico Máquinas de punzonar o entallar, de control numérico Las demás máquinas de punzonar o entallar sin control numérico Prensas hidráulicas para tratar metales Máquina herramienta para trabajar metal, carburos metálicos sinterizados o cermet, que no trabajen por arranque de materia. Prensas no hidráulicas para tratar metales Bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambre o similares de metal Máquinas laminadoras para hacer roscas, para trabajar metal Fuente: Export Help Desk Máquinas para trabajar alambres, que no trabajen por arranque de materia Máquinas herramientas para trabajar metal, carburos metálicos sinterizados o cermet que no trabajen por arranque de materia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 9

10 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta China es el primer mercado de máquina herramienta para trabajar metales del mundo con un consumo aparente estimado en millones de USD en el año Esta cifra, equivale al 21% de la producción mundial del sector y duplica en tamaño a los mercados japonés y alemán, segundo y tercero respectivamente. PRINCIPALES CONSUMIDORES DE MÁQUINA HERRAMIENTA POR PAISES (En millones de USD) Rango País Total China Japón Alemania Estados Unidos Italia República de Corea Taiwán Fuente: Gadnerweb Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 10

11 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MÁQUINA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METALES POR PAISES (En millones USD) China. Japón Alemania Estados Unidos Italia República de Corea Taiwan Fuente: Elaboración propia La evolución del mercado en el periodo , ha sido muy positiva. Actualmente, China consume más del doble (estimado en millones de USD) de máquina herramienta que en el año El crecimiento medio registrado en ese cuatrienio ha sido del 23.2%, con mínimas interanuales del 14% y máximas del 39,9%. TAMAÑO ESTIMADO DEL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METALES (En millones de USD) Descripción Producción Importación Exportación Consumo aparente Crecimiento del tamaño del mercado 39,9% 14,0% 21,6% 17,4% Fuente: Gadnerweb Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 11

12 1.2. Análisis de los componentes de la oferta Producción. La producción china de máquina herramienta para trabajar metales, ascendió a millones de USD en el año Esta cifra posiciona al país como tercer productor mundial por delante de Italia, y tras Japón y Alemania. PRODUCCIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METALES POR PAISES 2007 (En millones de USD) Japon Alemania China Italia Corea del Sur Taiwan Estados Unidos Suiza España Fuente: Gadnerweb En términos monetarios esta se ha triplicado en los últimos cuatro años; todo ello, en consonancia con el espectacular crecimiento del mercado local y de la industria china en general. En el año 2007 se registró un aumento de un 43% respecto al 2006; si bien, no hay que obviar las cada vez más numerosas máquinas que bajo marcas extranjeras, (Japonesas, Taiwanesas y Coreanas sobre todo) son fabricadas en China y consiguientemente contabilizadas como fabricación nacional. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 12

13 PRODUCCIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METALES (En millones de USD) Fuente: Gadnerweb En la actualidad hay 579 fabricantes de maquina herramienta para trabajar metales por arranque. La producción de estos alcanzó las unidades por un valor de millones de RMB. Del total de las mismas, unidades contaban con sistema de control numérico. En cuanto a los fabricantes de máquina herramienta que trabajan metales por deformación, se contabilizaron 448 empresas que produjeron unidades, incluidas las que disponían de control numérico. El valor de producción en este caso fue de millones de RMB. MÁQUINA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METALES PRODUCIDA (Por unidades) Unidades maquina arranque Unidades maquina deformación Unidades maquina arranque Unidades maquina deformación Sin sistema CNC Con sistema CNC Total Fuente: China Machine Tool &Tool Industry Yearbook Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 13

14 DISTRIBUCIÓN DEL VALOR LA PRODUCCIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METALES % 74% Arranque Deformacion Fuente: China Machine Tool & Tool Builders Association Las provincias más activas en lo que a la producción de maquina herramienta se refiere, son Liaoning, Shandong, Zhejian y Jiangsu. La razón de esta concentración en la zona costera, estriba en la presencia en esas mismas áreas de las principales industrias clientes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 14

15 PRODUCCIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METALES POR ARRANQUE POR PROVINCIAS 2006 (Por unidades) Guangdong; 1,30 Otras; 6,70 Yunnan; 1,40 Anhui; 1,50 Shaanxi; 1,60 Shanghai; 1,70 Liaoning; 13,10 Jiangsu; 7,70 Shandong; 12,80 Zhejiang; 9,40 Fuente: Chinese Statistical Year Book La propiedad y tipología de la empresa productora de máquina herramienta implantada en China es muy diversa. Por un lado, existen empresas públicas y de control estatal (cada vez más escasas en número debido al ajuste industrial que ha desembocado en la creación de grandes grupos) y por otro, pujantes empresas chinas de propiedad privada, joint ventures y compañías de capital 100% extranjero. Los dos grupos más importantes del país por tamaño, producción y recursos financieros son Shenyang MachineTool (Group) Co.,Ltd y el Dalian Machine Tool Group Co.,Ltd. Su principal actividad se centra en la fabricación, desarrollo y comercialización de máquinas que trabajan metales por arranque. Ambos, son de propiedad estatal y cuentan con cerca de veinte filiales y centros de investigación y desarrollo cada uno. PRINCIPALES PRODUCTORES DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE ARRANQUE 2006 Nombre Producción en unidades Valor de la producción ( RMB) Propiedad Shenyang MachineTool(Group) Co.,Ltd Estatal Dalian Machine Tool Group Co.,Ltd Estatal Qiqihar Heavy CNC Equipment Group Estatal Qiqihar No.2 Machine Tool Co.,Ltd Estatal Beijing No.1 Machine Tool Plant Estatal Baoji Machine Tool Group Co.,Ltd Estatal Qinchuan Machine Tool Group Corp Estatal Shanghai Machine Tool Works Co.,Ltd Estatal Anyang Xinsheng Machine Tool Co.,Ltd Privada Hangzhou Machine Tool Group Co.,Ltd Privada Fuente: China Machine Tool &Tool Industry Yearbook Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 15

16 Las empresas fabricantes de máquina herramienta que trabajan metales por deformación, disponen de una capacidad de producción y tamaño menores que las anteriores. En este campo, se observa una mayor presencia de capital privado y extranjero entre las principales compañías en contraste al predominio de la propiedad pública del sector arranque. Los productores más destacados del sector son Jiangsu Yangli Group, Jier Machine Tool Group Co.,Ltd y Jiangsu Yawei Machine Tool Co.,Ltd. PRINCIPALES PRODUCTORES DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE DEFORMACIÓN 2006 Nombre Unidades producidas Valor de la producción ( RMB) Propiedad Jiangsu Yangli Group Privada Jier Machine Tool Group Co.,Ltd Estatal Jiangsu Yawei Machine Tool Co.,Ltd Joint Venture Tianjin Tianduan Press Co.,Ltd Estatal Shanghai Punching&Shearing Machine Works Jiangsu Xuzhou Metalforming Machine (Group) Co.,Ltd Hubei Sanhuan(Huangshi)Metalforming Equipment Co.,Ltd Guangdong Metal forming Machine Works Co.,Ltd Estatal Estatal Estatal Privada Hefei Duanya Group Privada Tianshui Metalforming Machine Tool Co.,Ltd Fuente: China Machine Tool &Tool Industry Yearbook Estatal La constitución de nuevas empresas de máquina herramienta participadas por capital extranjero, esta siendo notable en los últimos años. Las primeras compañías en establecerse en el mercado chino, lo hicieron a través de acuerdos de colaboración y transferencia tecnológica. Hoy en día, sin embargo, se esta observando un creciente rechazo a este tipo de alianzas por parte de las grandes empresas locales de propiedad pública y semipública. Estas, debidamente capitalizadas, están apostando por la compra directa de empresas extranjeras (en Europa y Estados Unidos principalmente) que hayan desarrollado un alto grado de nivel tecnológico. La inversión extranjera directa, es bastante escasa si lo comparamos con otros sectores industriales como el de la automoción. Todo ello ha venido motivado tanto por las fuertes inversiones requeridas como por el largo plazo necesario para su recuperación. Además de lo anterior, aún se observa cierta desconfianza y reticencia por parte de los productores extranjeros para afrontar un proyecto de envergadura con posibles socios locales debido al existente temor de perdida de información técnica de vital interés para su actividad. Japón, Taiwán y Corea del Sur son los países con mayor presencia en territorio chino. Mientras que las empresas japonesas y taiwanesas han venido apostando por la creación de empresas de capital 100% extranjero, los productores coreanos se han decantado mayormente por la firma de acuerdos de colaboración y joint ventures. La industria de Taiwán, ha desplazado su producción de bajo coste a China con el objetivo de satisfacer la alta demanda interna de este tipo máquina y cambiar su imagen internacional. De este modo, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 16

17 la máquina herramienta con un bajo componente tecnológico es presentada como realizada en china y la más sofisticada como producto taiwanés. El gobierno chino por su parte, sigue queriendo atraer la implantación de fabricantes de máquina herramienta avanzada. Para ello, ha calificado este tipo de inversiones tal como recoge el Catalogo para la Guía industrial de inversión Extranjera, como incentivables. Aquellas compañías extranjeras que deseen establecerse en China, siempre que cumplan los requisitos establecidos, podrán gozar entre otros, de incentivos fiscales, financieros y exenciones arancelarias. El control sobre la actividad de las empresas que quieran acogerse a este régimen, es cada vez más estricto teniendo que justificarse de un modo exhaustivo el alto valor tecnológico presente en sus productos. Entre los productores extranjeros más destacados, se encuentran los alemanes Schuler AG Index GMBH, Dalian Machine Tool Group JV, Trumpf Group, Gildmeister,Koerber Schleifring GMBH, Koerber Schleifring GMBH, los suizos Agie-Charmiles, Bystronic, LNS, Scheeberger, Ibag y las japonesas Bother, Fuji Machina y JTEKT. Importaciones En el año 2002, China se convirtió en el primer importador de máquina herramienta del mundo superando al hasta entonces número uno, Estados Unidos. Actualmente, sigue manteniendo esa posición importando máquina herramienta por valor de millones de USD en Esto supone el 45% del consumo aparente del país. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA (En millones de USD) Fuente: Gadnerweb Año Total Crecimiento Participación sobre el consumo % ,1% 61.5% ,2% 62.5% ,9% 60.2% ,4% 55.2% ,7% 44.8% Si en términos absolutos las importaciones han experimentado un crecimiento del 43% entre los años 2002 y 2007, a pesar del retroceso del pasado año, su participación porcentual en la composición de mercado se ha reducido en 17,7 puntos en el último trienio. En el año 2007, estas decrecieron a la vez que el consumo de máquina herramienta siguió aumentado; hecho indicativo del ascendente protagonismo de una producción nacional que empieza a ganar cuota de mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 17

18 IMPORTACIONES TOTALES DE VARIAS CATEGORÍAS DE MÁQUINA HERRAMIENTA (En millones de USD) Encabezado Descripción SA Máquina herramienta que trabaje por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electro erosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma. Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples para trabajar metal. Que operen mediante láser u otros haces de luz o de fotones ,34 990,35 784, ,13 678, ,37 245,29 240,34 333,90 394,05 Que operen por ultrasonido ,29 25,57 33,69 19,87 9,39 Que operen por electro erosión ,73 222,55 254,30 311,70 275,48 Aparatos para grabar en seco esquenas(trazas) sobre material semiconductor Que trabajen por arranque cualquier materia por procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma ,87 358,35 156,74 434,53 0, ,08 138,59 99,02 122,13 0, , , , , ,71 Centros de mecanizado ,48 948, , , ,75 Máquinas de puesto fijo ,81 21,08 40,74 34,18 20,11 Tornos. Máquinas de puestos múltiples ,68 94,14 116,12 104,83 77, ,85 534,13 563,27 633,73 718,24 Tornos horizontales de control numérico ,41 235,76 279,86 326,43 418,24 Tornos horizontales sin control numérico ,14 30,68 37,67 37,16 30,72 Los demás tornos de control numérico ,15 219,67 199,53 230,29 237,72 Máquinas, incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar, por arranque de metal. Los demás tornos sin control numérico ,15 48,02 46,21 39,85 31, ,39 784,04 672,4 642,46 732,94 Unidades de mecanizado de correderas ,98 10,54 12,92 7,80 11,15 Otras máquinas de taladrar de control numérico ,00 192,26 154,52 182,41 152,27 Otras máquinas de taladrar sin control numérico ,21 24,88 19,67 22,03 17,13 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras operaciones de acabado para metal o cermet mediante muelas, abrasivos Escariadoras-fresadoras de control numérico ,86 104,60 95,23 69,36 68,49 Escariadoras-fresadoras sin control numérico ,58 11,75 8,28 9,80 8,40 Escariadoras ,60 35,99 43,00 50,27 43,24 Máquinas de fresar de consola de control numérico Máquinas de fresar de consola sin control numérico ,76 22,69 22,39 19,32 10, ,78 14,13 13,31 13,13 9,43 Máquinas de fresar de control numérico ,64 275,64 225,86 196,81 313,75 Máquinas de fresar sin control numérico ,50 45,09 41,21 31,24 36,12 Máquinas de roscar incluso aterrajar ,48 46,47 36,01 40,29 62,92 Máquinas de rectificar superficies planas de control numérico Máquinas de rectificar superficies planas sin control numérico ,06 732,3 857,41 941,65 919, ,17 47,87 49,29 73,07 56, ,80 39,91 38,34 34,00 40,16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 18

19 o productos para pulir(excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes) Las demás máquinas de rectificar de control numérico Las demás máquinas de rectificar sin control numérico ,50 297,18 394,17 401,21 455, ,67 71,46 71,68 97,10 34,82 Máquinas de afilar de control numérico ,53 50,19 44,03 64,39 109,23 Máquinas de afilar sin control numérico ,52 6,78 10,94 11,45 8,71 Máquinas de lapear ,48 127,04 153,23 163,10 132,31 Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramientas que trabajen por arranque de metal o cerment, no expresadas anteriormente Máquinas de pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metal o cermet ,39 91,87 95,73 97,33 83, ,69 255,68 300,05 319,36 309,33 Máquinas de cepillar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Máquinas de limar o mortajar ,55 0,41 0,40 1,27 1,14 Máquinas de brochar ,50 13,18 17,71 26,83 12,99 Máquinas de tallar o acabar engranajes ,74 99,29 120,37 130,24 149,65 Máquinas incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal, prensas para trabajar Máquinas de aserrar o trocear ,77 91,21 107,53 107,39 101,84 Máquinas de cepillar, limpiar ,13 51,59 54,04 53,63 43, , , , , ,3 Máquinas de forjar o estampar y martillos ,88 509,15 567,29 514,11 471,04 Máquinas de enrollar, curvar o enderezar de control numérico Máquinas de enrollar, curvar o enderezar sin control numérico ,81 111,68 136,76 160,94 182, ,18 55,62 62,55 81,57 61,38 Máquinas de cizallar de control numérico ,11 80,36 126,12 82,89 123,07 metal o carburos metálicos, no expresados Máquinas de cizallar de sin control numérico ,48 45,34 43,40 47,83 48,36 anteriormente. Máquinas de punzonar o entallar, de control numérico 69,01 136,08 190,88 264,55 335,16 Las demás máquinas de punzonar o entallar sin control numérico ,77 61,68 71,08 57,31 64,00 Prensas hidráulicas para tratar metales ,83 170,69 171,36 203,53 184,69 Prensas no hidráulicas para tratar metales ,32 184,65 318,88 163,54 175,26 Máquina herramienta para trabajar metal, carburos metálicos sinterizados o cermet, que no trabajen por arranque de materia Fuente: Export Help Desk Bancos de estirar barras, tubos, perfiles, alambre o similares de metal Máquinas laminadoras para hacer roscas, para trabajar metal Máquinas para trabajar alambres, que no trabajen por arranque de materia Máquinas herramientas para trabajar metal, carburos metálicos sinterizados o cermet que no trabajen por arranque de materia ,62 190,93 182,34 200,42 190, ,28 81,58 77,51 91,60 67, ,77 12,45 15,51 14,75 19, ,02 37,00 35,14 33,23 26, ,55 59,90 54,18 60,84 76,81 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 19

20 La principal categoría de producto importado con un valor de 1823,71 millones de USD en 2007 la constituye la clasificada bajo la partida arancelaria 8457 (S.A.). Esta, abarca los centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas múltiples. Los centros de mecanizado, con un valor de 1725,75 millones de USD, supusieron el 25% del total de máquina herramienta importada a China en ese periodo. Aunque las importaciones de estos aumentaron en un 173% si comparamos los años 2003 y 2007, el crecimiento se está estabilizando pasando del 33% registrado en el 2004, al 8% actual. En un segundo lugar, se encuentran las máquinas herramientas incluidas en la partida arancelaria 8462 (S.A.) con un volumen de importaciones equivalente a 1645,3 millones de USD en Las subpartidas más importantes son la y la , correspondientes a las máquinas de forjar o estampar y a las máquinas de punzonar o entallar, de control numérico. La tendencia y evolución observada en ambos casos es muy diversa. Mientras que las importaciones de las primeras descendieron un 9% pasando de los 514,11 millones de USD de 2006 a los 471,04 millones de USD en 2007, las máquinas de punzonar y entallar de control numérico, vieron aumentadas sus importaciones en un 26.7% hasta alcanzar los 335,16 millones USD. El componente tecnológico, es una característica predominante en la constitución del valor de las importaciones. Además de la mencionada supremacía de los centros de mecanizado por ser una de las máquinas herramienta más completa y avanzada, de los millones de USD de tornos horizontales importados en 2007, el valor de las máquinas que no contaban con control numérico constituía únicamente el 21% del total. COMPOSICION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE CATEGORÍAS DE MÁQUINA HERRAMIENTA CON DIFERENTE SISTEMA DE CONTROL EN 2007 (En millones de USD) Descripción Total Control no numérico Porcentaje sobre el total Control numérico Tornos horizontales 448,96 30,72 6,84% 418,24 93,16% Los demás tornos 269,28 31,56 11,72% 237,72 88,28% Las demás máquinas de taladrar 169,4 17,13 10,11% 152,27 89,89% Escariadoras-fresadoras 76,89 8,4 10,92% 68,49 89,08% Máquinas de fresar de consola 19,47 9,43 48,43% 10,04 51,57% Máquinas de fresar 349,87 36,12 10,32% 313,75 89,68% Máquinas de rectificar superficies planas 96,16 40,16 41,76% 56 58,24% Las demás máquinas de rectificar 490,09 34,82 7,10% 455,27 92,90% Máquinas de afilar 117,94 8,71 7,39% 109,23 92,61% Máquinas de enrollar, curvar o enderezar 243,72 61,38 25,18% 182,34 74,82% Máquinas de cizallar de con 171,43 48,36 28,21% 123,07 71,79% Máquinas de punzonar o entallar 399, ,03% 335,16 83,97% Fuente: Export Help Desk Porcentaje sobre el total Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 20

21 IMPORTACIONES TOTALES DE MÁQUINA HERRAMIENTA CON DIFERENTE SISTEMA DE CONTROL (En millones de USD) Con control numérico Sin control numérico Fuente: Export Help Desk Las importaciones chinas de máquina herramienta correspondientes al año 2007, estuvieron lideradas por los siguientes países: Japón, Taiwán, Alemania, Corea del Sur, Italia, Suiza y Estados Unidos Japón es el número uno con un volumen de importaciones por un valor de millones de USD y una cuota de participación del 31.2%. Es el principal suministrador en cinco de las ocho categorías arancelarias objeto de este estudio y destaca especialmente en el área de los centros de mecanizado, donde llevó a cabo operaciones por un valor de 834,44 millones de USD. Su cuota de participación en dicho segmento ha sido del 45,7%, registrando un crecimiento del 24,39% respecto al año Taiwán, se sitúa en segunda posición con importaciones equivalentes a millones de USD y una participación del 18.2% sobre el total. Al igual que Japón, cuenta con presencia notable en el conjunto de todas las categorías. Los centros de mecanizado fueron el mayor componente de sus importaciones ya que se realizaron transacciones por un valor de 373,18 millones de USD en Alemania suministró máquina herramienta por un valor de 1.150,64 millones de USD, hecho que la sitúa en tercer lugar y como primer proveedor europeo. Es el primer suministrador de los productos incluidos bajo la partida 8461 y 8460 y ocupa la tercera posición en la categoría de los centros de mecanizado con operaciones por un valor de 265,44 millones de USD. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 21

22 IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE CHINA (8456) POR PAÍSES (En millones de USD) Rango País Total % Participación % Crecimiento /06 Mundo 784, ,13 743, ,2 Japón 259,17 376,90 257,66 33,05 30,84 34,67-31,64 Suiza 68,33 95,85 95,67 8,72 7,84 12,87-0,19 Alemania 53,68 68,46 89,43 6,85 5,6 12,04 30,63 Taiwán 79,86 97,17 72,53 10,19 7,95 9,76-25,35 Estados Unidos 144,70 357,66 51,39 18,45 29,27 6,92-85,63 Singapur 53,49 64,06 48,15 6,82 5,24 6,48-24,84 Corea del Sur 30,87 61,53 33,82 3,94 5,04 4,55-45,04 Tailandia 25,25 23,14 30,21 3,22 1,89 4,07 30,54 Italia 13,48 13,75 17,80 1,72 1,13 2,4 29,47 China 14,09 17,38 17,79 1,8 1,42 2,39 2,39 España 1,17 1,40 0,10 0,15 0,12 0,01-92,56 Fuente: Aduanas Chinas - World Trade Atlas-. IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE CHINA (8457) POR PAÍSES (En millones de USD) Rango País Total % Participación % Crecimiento 0 Mundo / , , , ,14 Japón 580,00 670,83 834,44 40,02 39,04 45,76 24,39 Taiwán 287,39 322,27 373,18 19,83 18,76 20,46 15,8 Alemania 259,55 269,18 265,44 17,91 15,67 14,56-1,39 Corea del Sur 107,13 142,72 158,12 7,39 8,31 8,67 10,79 Estados Unidos 55,97 55,41 49,86 3,86 3,23 2,73-10,02 Italia 36,81 108,03 49,38 2,54 6,29 2,71-54,29 Suiza 48,34 63,46 40,58 3,34 3,69 2,23-36,06 España 6,81 12,52 10,87 0,47 0,73 0,6-13,16 Austria 4,67 1,24 9,39 0,32 0,07 0,52 654,81 Singapur 8,06 11,06 8,83 0,56 0,64 0,48-20,23 Fuente: Aduanas Chinas - World Trade Atlas-. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 22

23 IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE CHINA (8458) POR PAÍSES (En millones de USD) Rango País Total % Participación % Crecimiento 0 Mundo /06 563,26 633,73 718, ,34 Japón 209,85 203,37 201,92 37,26 32,09 28,11-0,71 Taiwán 152,52 161,18 171,04 27,08 25,43 23,81 6,12 Alemania 44,52 56,83 107,79 7,9 8,97 15,01 89,67 Corea del Sur 54,78 68,81 83,03 9,73 10,86 11,56 20,67 Italia 11,92 24,93 33,72 2,12 3,93 4,69 35,23 Estados Unidos 21,74 32,23 30,37 3,86 5,09 4,23-5,77 R. Checa 2,36 7,27 27,17 0,42 1,15 3,78 274,03 Suiza 17,39 16,47 17,68 3,09 2,6 2,46 7,33 Bélgica 6,76 0,00 10,79 1,2 0 1,5 0 China 2,60 2,09 7,32 0,46 0,33 1,02 250,74 España 2,80 6,72 2,28 0,5 1,06 0,32-66,02 Fuente: Aduanas Chinas - World Trade Atlas-. IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE CHINA (8459) POR PAÍSES (En millones de USD) Rango País Total % Participación % Crecimiento 0 Mundo /06 672,39 642,47 732, ,08 Japón 204,49 262,45 303,13 30,41 40,85 41,36 15,5 Taiwán 161,16 135,86 141,26 23,97 21,15 19,27 3,98 Alemania 104,16 91,00 85,08 15,49 14,16 11,61-6,5 Italia 37,44 42,07 47,79 5,57 6,55 6,52 13,59 Corea del Sur 41,20 26,69 44,13 6,13 4,16 6,02 65,33 Bélgica 1,70 7,60 23,45 0,25 1,18 3,2 208,61 R. Checa 26,26 14,48 18,04 3,91 2,25 2,46 24,63 Estados Unidos 23,24 12,41 17,47 3,46 1,93 2,38 40,79 España 5,00 6,40 11,75 0,74 1 1,6 83,61 Suiza 17,33 16,30 9,72 2,58 2,54 1,33-40,37 Fuente: Aduanas Chinas - World Trade Atlas-. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 23

24 IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE CHINA (8460) POR PAÍSES (En millones de USD) Rango País Total % Participación % Crecimiento 0 Mundo /06 857,41 941,66 919, ,34 Alemania 220,97 226,72 253,83 25,77 24,08 27,6 11,95 Japón 306,09 296,05 230,38 35,7 31,44 25,05-22,18 Taiwán 90,04 100,89 116,17 10,5 10,71 12,63 15,15 Italia 60,17 92,12 100,09 7,02 9,78 10,88 8,65 Suiza 64,30 61,60 85,78 7,5 6,54 9,33 39,25 Estados Unidos 33,66 46,26 27,87 3,93 4,91 3,03-39,74 Corea del Sur 27,59 35,04 27,29 3,22 3,72 2,97-22,11 Australia 3,46 8,77 12,63 0,4 0,93 1,37 44,03 Suecia 11,03 11,37 12,48 1,29 1,21 1,36 9,72 España 3,62 11,41 11,93 0,42 1,21 1,3 4,53 Fuente: Aduanas Chinas - World Trade Atlas-. IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE CHINA (8461) POR PAÍSES (En millones de USD) Rango País Total % Participación % Crecimiento /06 0 Mundo 300,04 319,35 309, ,14 1 Alemania 97,37 106,27 112,15 32,45 33,28 36,26 5,53 2 Japón 62,25 78,93 78,43 20,75 24,72 25,35-0,64 3 Taiwán 33,66 34,13 27,71 11,22 10,69 8,96-18,82 4 Estados Unidos 26,00 19,64 18,87 8,67 6,15 6,1-3,91 5 Austria 8,11 13,61 18,03 2,71 4,26 5,83 32,52 6 Suiza 14,46 20,13 17,70 4,82 6,31 5,72-12,11 7 Italia 12,11 11,67 11,04 4,04 3,65 3,57-5,39 8 Corea del Sur 23,94 17,10 10,10 7,98 5,35 3,26-40,96 9 Rusia 2,65 4,26 4,74 0,88 1,33 1,53 11,31 10 España 0,24 0,29 2,59 0,08 0,09 0,84 787,11 Fuente: Aduanas Chinas - World Trade Atlas-. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 24

25 IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE CHINA (8462) POR PAÍSES (En millones de USD) Rango País Total % Participación % Crecimiento /06 0 Mundo 1.688, , , ,38 1 Japón 559,57 521,46 517,49 33,14 33,08 31,45-0,76 2 Taiwán 413,76 377,53 434,59 24,51 23,95 26,41 15,11 3 Alemania 268,49 221,29 210,29 15,9 14,04 12,78-4,97 4 Corea del Sur 131,98 137,79 152,50 7,82 8,74 9,27 10,67 5 Italia 44,67 74,87 70,75 2,65 4,75 4,3-5,5 6 Estados Unidos 62,46 70,46 63,75 3,7 4,47 3,88-9,52 7 Suiza 30,84 32,18 34,53 1,83 2,04 2,1 7,3 8 España 12,98 10,87 20,33 0,77 0,69 1,24 87,05 9 Bélgica 17,28 3,72 19,82 1,02 0,24 1,21 432,08 10 Finlandia 8,42 11,94 18,24 0,5 0,76 1,11 52,72 Fuente: Aduanas Chinas - World Trade Atlas-. IMPORTACIONES DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE CHINA (8463) POR PAÍSES (En millones de USD) Rango País Total % Participación % Crecimiento /06 0 Mundo 182,34 200,42 190, ,75 1 Taiwán 50,54 42,56 46,03 27,72 21,24 24,11 8,14 2 Japón 39,14 39,99 33,63 21,47 19,95 17,62-15,9 3 Italia 21,96 33,12 28,35 12,05 16,52 14,85-14,39 4 Alemania 21,97 24,90 26,64 12,05 12,43 13,96 6, Corea del Sur 17,00 32,32 24,30 9,33 16,13 12,73-24,81 Estados Unidos 14,35 8,10 8,14 7,87 4,04 4,27 0,5 7 Bélgica 8,17 7,08 5,87 4,48 3,53 3,07-17,14 8 Suiza 2,90 1,72 5,85 1,59 0,86 3,07 240,76 9 Francia 0,95 1,10 5,06 0,52 0,55 2,65 360,84 10 China 0,69 0,39 2,45 0,38 0,19 1,28 529,39 22 España 0,19 0,11 0,08 0,1 0,05 0,04-28,94 Fuente: Aduanas Chinas - World Trade Atlas-. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 25

26 España se convirtió en el noveno productor y undécimo exportador mundial de máquina herramienta en el año De estas exportaciones, el 7,5% fueron destinadas al mercado chino constituyendo este su cuarto destino más importante. Los 59,93 millones de USD exportados de España a China ese mismo año, representaron el 5,59% de la máquina herramienta importada en este país. A pesar del descenso sufrido por el total del conjunto de las importaciones, la máquina herramienta española aumentó su volumen de ventas en 10,21 millones de USD, destacando ente estas las rectificadoras, las fresadoras y los tornos. EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DE MÁQUINA HERRAMIENTA ESPAÑOLA (En millones de USD) , , , ,73 27, Fuente: Elaboración propia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 26

27 Exportaciones China, fue el octavo exportador de máquina herramienta para trabajar metales con transacciones estimadas de millones de USD en el año PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE MÁQUINA HERRAMIENTA (En millones de USD) Alemania Japón Italia Taiwan Suiza Corea del Sur Estados Unidos China Reino Unido Bélgica España Fuente: Gadnerweb Esta cifra (muy escasa si tenemos en cuenta los altos niveles de producción existentes), viene motivada tanto por la alta demanda interna de la industria nacional, como por los hasta ahora bajos niveles de calidad ofrecidos. A lo anterior, hay que sumar la falta de imagen país, la todavía existente diferencia cultural y el escaso desarrollo de su red de agentes y servicio técnico internacionales. Aún así y gracias a los recientes avances tecnológicos y bajo coste del producto, la presencia internacional de la máquina china esta siendo cada vez más notable. Esta, es acaparada por dos de sus principales compañías, la Shenyang Machine Tool (Group) Co.,Ltd y la Dalian Machine Tool Group Co.,Ltd. Como consecuencia de lo anterior, las exportaciones chinas están evolucionando de una forma muy positiva (crecieron un 34% en el 2007 respecto al año anterior) con previsión de que la industria centre sus esfuerzos de un modo más significativo en su apertura hacia los mercados exteriores una vez que la demanda interior comience a mostrar los primeros signos de desaceleración. Entre los países de destino, se encuentran asiáticos como Japón, Hong Kong, Corea del Sur y la India (fruto de los esfuerzos realizados por el gobierno para abrirse a los mercados de este continente) y otros como Alemania y Estados Unidos, principales consumidores Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 27

28 mundiales. Las categorías de máquina herramienta más exportada la componen las prensas, los tornos, y aquella maquinaria incluida en las partidas 8456 y ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción China es el primer consumidor y a su vez importador de máquina herramienta del mundo. Que estas importaciones constituyan casi la mitad del tamaño de mercado y la prevalencia del componente tecnológico entre las mismas, es un claro indicativo de los rasgos y cualidades actuales de la producción local. Históricamente, esta se ha caracterizado por el escaso nivel tecnológico predominante, el bajo precio de compra, la escasa de capacidad de inversión e investigación y la carencia de técnicos y servicio cualificado. Ante esta situación, en el 10º Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología redactado por la extinguida Oficina del Sector de la Maquinaria, se recogió la necesidad del desarrollo de maquinas más sofisticadas y avanzadas focalizando esfuerzos en la implantación de sistemas de control numérico. A su vez, la Comisión Estatal de Planificación en su estudio sobre la Perspectiva de las Tecnologías Avanzadas para 2010, indicó que los fabricantes debían centrarse en alcanzar la alta velocidad, multifuncionalidad, eficacia y precisión a la hora del diseño y fabricación de sus productos. El avance de los productores chinos durante los últimos años, esta siendo más que notable gracias entre otros, a los acuerdos de colaboración y transferencia tecnológica establecidos con fabricantes extranjeros, las grandes series de fabricación que han acortado los tiempos de aprendizaje y la compra de importantes firmas extranjeras. Además de lo anterior hay que indicar los esfuerzos globales que China está realizando en términos de gasto en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), convirtiéndose en el segundo país del mundo que más recursos dedica a esta materia por delante de Japón. Actualmente, veinte de los fabricantes nacionales entran dentro de la categoría World Class, pudiendo considerarse a cinco de ellos como de medio y alto nivel. Tal como refleja el informe elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta (AFM), en la 10ª edición de la feria China Internacional Machina Tool Show 2007 llevada a cabo en el mes de abril, los exhibidores chinos hicieron gala de la mejora de la calidad de su máquina herramienta. Uno de lo más evidentes ejemplos fue la presentación de máquinas con 5 ejes controladas simultáneamente. En dicho certamen, estos han querido presentar un producto con una alta eficiencia y velocidad, asociando la última a las altas resoluciones. Para ello, han diseñado máquinas sobredimensionadas a nivel de cabezal para poder realizar mecanizado de piezas de aluminio con poco desbaste. Aún así, las prestaciones ofrecidas por la industria europea y japonesa son manifiestamente superiores en lo que a la velocidad, aceleraciones y repetibilidad respecta. Otro elemento que destaca el informe, es la multifuncionalidad de muchas de las máquinas presentadas (centros de torneado y rectificado), la amplitud de oferta existente de máquinas de engranes y electro-erosión por hilo y la abundante presencia de equipos de control numérico nacionales. Solamente los productos presentados por las grandes empresas chinas con vocación exportadora contaban controles Fanuc, Fagor y Siemes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 28

29 En el campo de las máquinas que trabajan por deformación, los fabricantes chinos han dado un paso adelante con la producción de máquinas de alta precisión de gama media-alta como las que se proceden a enumerar a continuación: Punzonadora de torreta CNC: La empresa Jiangsu Yawei Machine-Tool Co Ltd, presento los modelos HPI-3048 y HPI-3044 con una capacidad máxima de 300 KN con componentes y elementos tecnológicos suministrados por la compañía japonesa Nisshinbo. Hubei Sanhuan Metalforming por su parte, presentó dos punzonadoras de torreta CNC modelos Parma 1225 y Verona 1255 con una capacidad de 200 KN. Cizalla Punzonadora CNC: El modelo automatizado PS31250 CNC hidráulico de cizalla punzonado de la Jinan Zhuosuansou Jiemai Machinery Co Ltd, tiene fuerzas nominales de 300 NG 8 (punzonado) y 280 (en cizalla) y cuenta con un control numérico FAPUC. Plegadoras de chapa con control numérico: Con sistema de control numérico Delem DA69W, la Jiangsu Jinfangyuan, produce el modelo eléctrico-hidráulico PR100x3100. Prensa mecánica: Xuzhou Metlaforming Machine Factory ha lanzado una línea de prensado de 800 KN de alta velocidad y precisión Barreras comerciales El cumplimiento de la normativa CE en materia de seguridad (obligatorio en Europa) y los estándares técnicos de la normativa internacional (ISO y/o VDI), habilita a los productores españoles para comercializar sus máquinas en China. Para evitar problemas a la hora de realizar el despacho de aduanas, se debe prestar atención al listado de componentes cuyo uso esté prohibido en el país (contaminantes) así como estar en posesión de los correspondientes certificados de fumigación para aquellas máquinas cuyo embalaje sea de madera. Además de otras medidas enumeradas durante este estudio de mercado, el gobierno chino ha venido usando la política arancelaria en el sector de la máquina herramienta para favorecer a su industria nacional. De este modo y como ejemplo, en el año 2006, las importaciones de prensas pasaron de estar exentas, a ser gravadas con un arancel del 9.7% o 10% (dependiendo si contaba con control numérico o no). (Ver Anexo 2) 2.3. Medios de pago Garantizar el cobro es esencial en un mercado donde existen casos de rechazo de encargos por parte de clientes estando la máquina en un estado avanzado de producción. Para ello, se recomienda el uso de los siguientes medios de pago: Carta de crédito confirmada. Pago al contado: Normalmente, se acuerda el desembolso de un 20% contra pedido, y de un 80% contra entrega. Además de lo anterior y para evitar riesgos, las empresas españolas vienen acudiendo a contratar seguros de crédito a la exportación con el fin protegerse de situaciones que pudiesen derivar de posibles impagos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 29

30 2.4. Transporte Debido al trato al que es sometida la mercancía por parte de estibadores portuarios y transportistas en destino, es conveniente proteger la máquina mediante la aplicación de un embalado resistente al agua y la realización de un trincaje eficaz que evite el golpeo y daños en la misma. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 30

31 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución Venta directa sin presencia en el país La venta de máquina herramienta por esta vía se antoja muy difícil ya que si no se cuenta con ningún tipo de presencia estable en país, resulta imposible ofrecer los servicios preventa y de post-venta adecuados. Todo ello, impide generar la confianza necesaria en los potenciales clientes. Ventas en feria Siendo unos de los principales eventos para la promoción, estas no se destacan por ser uno de canales de venta más importantes. Muchos fabricantes, exponen máquinas previamente vendidas mientras que otros se limitan a la venta por debajo de precio de mercado para de esa manera no incurrir en gastos de portes adicionales. Aún así, desde la organización de alguna feria sectorial se han venido publicando datos de signo contrario. De esta manera, en el informe de la feria EASTPO celebrada en Shanghai en julio de 2007, se recogió que esta contó con la presencia de 800 potenciales compradores de máquina herramienta que acudieron a la misma con la intención previa de firmar contratos contabilizándose ventas por un valor aproximado de 832 millones de USD. Agente, empresa importadora y distribuidora La distribución de máquina herramienta a través de agentes y distribuidores es conflictiva en varios aspectos. Por una parte, estos difícilmente podrán ofrecer el servicio técnico necesario con la misma calidad que lo haría el productor. Por otro lado, si no se les facilita un producto fácil de vender que les aporte beneficios y comisiones a corto plazo, se corre el riesgo de perdida de interés y disminución en los esfuerzos de venta. A pesar de lo anterior, el uso de agentes y distribuidores es recomendable para aquellas empresas que no disponen de recursos suficientes para tener presencia propia y estable Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 31