Dirección de Combustibles

Transcripción

1 Estadísticas Históricas Del Sector Hidrocarburos Dirección de Combustibles

2 ESTADÍSTICAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS Contenido Cadena Energética del petróleo Evolución anual de la demanda nacional de petróleo y sus derivados Productos derivados de petróleo de mayor demanda Evolución anual de la demanda de derivados de petróleo incluyendo GLP Evolución mensual de la demanda de derivados de petróleo incluyendo GLP Evolución anual de la demanda de GLP Evolución mensual de la demanda de GLP Subsidio GLP Estructura de la oferta nacional de derivados de petróleo Estructura de la oferta de derivados de petróleo de mayor consumo Balanza Oferta Demanda de derivados de petróleo Precio internacional del crudo Comparación de precios de diesel y gasolinas en Centroamérica Evolución de la factura petrolera en el Salvador Factura petrolera en Centroamérica

3 CADENA ENERGÉTICA DEL PETRÓLEO

4 DEMANDA NACIONAL

5 EVOLUCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA NACIONAL DE PETROLEO Y DERIVADOS CRUDO PARA REFINERIA En el año 2008 la demanda de petróleo para refinería presentó una reducción de 17.5% en relación al 2007 esta reducción en el consumo puede atribuirse a la crisis del precio internacional de petróleo y a la reducción del volumen de la actividad económica en el país que inicio enelaño2008. Millones BEP La demanda para el año 2009 incrementó 5.1% con respecto al año 2008 debido a la relativa estabilización del precio internacional del petróleo Al igual que el petróleo crudo, los productos derivados experimentaron una reducción sustancial en su demanda para el año 2008 equivalente a 13.9% con relación al año Esta caída en la demanda se debe en gran medida a la caída de la actividad económica en el país por la crisis económica mundial que inició en dicho año. En 2009 la demanda de productos derivados de petróleo experimentó unincrementode3.8%conrespectoal2008; sinembargo,enrelacióna años anteriores la demanda de 2009 continúa baja debido en gran medida alacrisiseconómicamundialque abonó a que el volumen dela actividad económica fuera baja para dicho año. BEP Millones DERIVADOS DE PETROLEO

6 PRODUCTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO DE MAYOR DEMANDA % Millones BEP % % % % % % 1.6% 0.2% 0.2% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Se presentan los productos derivados de petróleo con mayor demanda para el año 2008 y su equivalencia porcentual en el consumo nacional. Se observa que el 91.7% de la demanda nacional, está contenida en 5 productos derivados de petróleo: Diesel, Fuel Oil, Gasolina Regular, GLP y Gasolina especial. Elproductodemayorconsumoeseldieselcon4.8millonesde barriles equivalentes de petróleo anuales y es seguido por el fueloilcon2.87millonesdebepanuales % % Millones BEP % % % % % % 1.0% 0.2% 0.1% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Para el año 2009, la estructura de los productos de mayor demanda es la misma. El 92.9% de la demanda nacional de derivados de petróleo está contenida en los mismos 5 productos: Diesel, Fuel Oil, Gasolina regular, GLP, Gas especial.

7 EVOLUCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA DE DERIVADOS DE PETROLEO INCLUYENDO GLP contraste entre 2008 y 2009 ESTACIONES DE SERVICIO 39.83% 2008 ESTACIONES DE SERVICIO 40.84% 2009 GRANEL 0.03% GRANEL 0.02% DOMESTICO 10.45% CARBURACION 0.04% TRANSPORTE 0.03% COMERCIO Y SERVICIOS 3.06% GOBIERNO 0.67% CONSUMIDORES INDUSTRIALES 45.89% DOMESTICO 10.51% CARBURACION 0.06% TRANSPORTE 0.01% COMERCIO Y SERVICIOS 3.05% GOBIERNO 0.39% CONSUMIDORES INDUSTRIALES 45.13% DERIVADOS DE PETROLEO SECTOR ESTACIONES DE SERVICIO 5,614, ,975, CONSUMIDORES INDUSTRIALES 6,469, ,603, GOBIERNO 95, , COMERCIO Y SERVICIOS 431, , DISTRIBUIDORES ENERGÍA ELECTRICA OTROS CLIENTES TRANSPORTE 3, , CARBURACION 6, , DOMESTICO 1,473, ,537, GRANEL 3, , Total general 1,4097, ,4632, INFORMACION EN BEP La demanda de derivados de petróleo para el año 2009 mantuvo una estructura muy similar a la del año El 45% de la demanda fue concentrada por el sector de los consumidores industriales mientras que el sector de las estaciones de servicio representó40%.entreestosdossectoresseacumulael85%delademandatotal. Sin embargo el 2009 presentó cambios significativos en otros sectores; el Gobierno, por su parte, experimentó una reducción de 39.9% en el consumo de combustibles fósiles en relación al 2008, disminución que puede ser atribuible a la implementación de un mejor control de la flota vehicular impulsada a partir del 2009 por el nuevo gobierno. El consumo en el sector doméstico, comercio servicios, carburación y granel corresponden al GLP. En el año 2009 el sector doméstico, sector comercio servicio y sector carburación experimentaron un incremento de 4.3%, 3.4% y 31.2% respectivamente; mientras que el sector de consumo a granel redujo su participación en 10%. Nota: Para el año 2008 y 2009 en los sectores de consumidores industriales, estaciones de servicio y gobierno se incluye únicamente los combustibles que son utilizados como líquidos por el consumidor final.

8 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA DE DERIVADOS DE PETROLEO INCLUYENDO GLP contraste entre febrero de 2009 y febrero de 2010 ESTACIONES DE SERVICIO 36.68% FEBRERO 2009 CONSUMIDORES INDUSTRIALES 36.78% GRANEL 0.04% ESTACIONES DE SERVICIO 32.05% FEBRERO 2010 CONSUMIDORES INDUSTRIALES 6.37% DISTRIBUIDORES 15.49% GRANEL 0.04% DOMESTICO 20.46% DOMESTICO 19.71% ENERGÍA ELECTRICA 15.64% CARBURACION 0.10% COMERCIO Y SERVICIOS 5.53% GOBIERNO 0.40% CARBURACION 0.10% COMERCIO Y SERVICIOS 7.14% GOBIERNO 0.21% OTROS CLIENTES 1.22% TRANSPORTE 2.01% DERIVADOS DE PETROLEO DEMANDA FEBRERO SECTOR FEBRERO 2009 FEBRERO 2010 ESTACIONES DE SERVICIO 467, , CONSUMIDORES INDUSTRIALES 469, , GOBIERNO 5, , COMERCIO Y SERVICIOS 70, , DISTRIBUIDORES 194, ENERGÍA ELECTRICA 196, OTROS CLIENTES 15, TRANSPORTE 25, CARBURACION 1, , DOMESTICO 261, , GRANEL Total general 1,275, ,253, INFORMACIÓN EN BEP Para febrero de 2010 el consumo de derivados de petróleo experimentó una reducción de 1.7% respecto febrero Para el año 2010 se presenta una mayor desagregación en los sectores que constituyen la demanda de hidrocarburos. Detalle con el cual no se contaba en años anteriores. Esta nueva clasificación incorpora los siguientes rubros: Distribuidores (que se refiere a los revendedores independientes de combustibles), Energía eléctrica (los generadores de electricidad que trabajan con combustibles fósiles), transporte (empresas de transporte o logística), otros clientes (diversidad de pequeños consumidores que no se reflejan en las demás clasificaciones). Para febrero 2010 se muestra un mayor detalle del porcentaje de participación en la demanda de los diferentes sectores. Para este caso, los sectores mas representativos por su nivel de consumo son: -Estaciones de servicio 32.05% -Sector doméstico 19.71% -Generación de energía eléctrica 15.64% -Distribuidores Comercio servicios 7.14% -Consumidores industriales 6.37% Para febrero de 2010, el sector gobierno experimentó una reducción en el consumode derivadosdepetróleode48.9%enrelaciónafebrerode2009.

9 EVOLUCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) contraste entre 2008 y COMERCIO E INDUSTRIA 22.54% DOMESTICO 76.94% COMERCIO E INDUSTRIA 22.36% DOMESTICO 77.06% CARBURACION 0.33% GRANEL 0.19% CARBURACION 0.42% GRANEL 0.16% DEMANDA GLP SECTOR CARBURACION 6, , COMERCIO E INDUSTRIA 431, , DOMESTICO 1,473, ,537, GRANEL 3, , TOTAL 1,914, ,994, INFORMACIÓN EN BEP Se muestra el detalle de la demanda de GLP, el gaslicuadode petróleo experimento un incremento en su consumo durante el año 2009 en relación al año anterior; incrementó 4.2%. La estructura de la demanda se mantiene muy similar entre el año 2008 y 2009: 77% para consumo doméstico, 22.36% para consumo industrial y comercio, 0.42% para carburación y 0.16% para venta a granel. Nota: Para el dato de GLP para carburación hay que resaltar que la información proporcionada de la demanda es registrada por los distribuidores detallistas. A pesar de esto, no se tienen registros fidedignos de los automóviles que poseen modificaciones para consumir GLP como combustible.

10 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) contraste entre febrero de 2009 y febrero de 2010 FEBRERO 2009 FEBRERO 2010 COMERCIO E INDUSTRIA 21.16% DOMESTICO 78.30% COMERCIO E INDUSTRIA 23.16% DOMESTICO 76.29% CARBURACION 0.39% GRANEL 0.16% CARBURACION 0.39% GRANEL 0.16% GLP DEMANDA FEBRERO SECTOR FEBRERO 2009 FEBRERO 2010 CARBURACION 1, , COMERCIO E INDUSTRIA 70, , DOMESTICO 261, , GRANEL TOTAL 333, , INFORMACIÓN EN BEP Para febrero de 2010, el consumo de GLP disminuyó 2.8% con respecto a febrero Sin embargo, la demanda no ha modificadosustancialmente su estructura. Existe un claro predominio del uso domestico para el GLP con un 76.29% de participación de este sector y le sigue el uso del GLP para el comercio y la industria con 21.16%

11 EVOLUCIÓN DEL SUBSIDIO AL GAS LICUADO DE PETROLEO Y FACTURA PETROLERA DEL GLP Millones US $ SUBSIDIO POR GALON 2005 $ $ $ $ $1.04 $22.99 $48.43 $119.9 $23.54 $57.92 $132.4 $24.71 $80.11 $143.7 $23.46 $ $180.8 $119.3 $25.31 $67.61 $200.0 $180.0 $160.0 $140.0 $120.0 $100.0 $80.0 $60.0 $40.0 $20.0 Millones US $ FONDOS GOES FEFE FACTURA PETROLERA GLP $0.0 AÑO FUENTES DE SUBSIDIO Y FACTURA PETROLERA PARA GLP (EN MILLONES DE DOLARES) FACTURA PETROLERA GLP FONDOS GOES FEFE ** TOTAL SUBSIDIO 2005 $119.9 $48.43 $22.99 $ $132.4 $57.92 $23.54 $ $143.7 $80.11 $24.71 $ $180.8 $ $23.46 $ $119.3 $67.61 $25.31 $92.92 **FEFE (Fondo de Estabilización y de Fomento Económico) es un impuesto sobre la distribución de combustible y derivados de petróleo. Este impuesto es aplicable a las ventas de gasolinas y el valor de la contribución es de US$ por galón de gasolina. El diesel queda exento de este impuesto. Lo recaudado por este impuesto es destinado al subsidio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) Se observa una tendencia directamente proporcional entre el total subsidiado y la factura de GLP,paraelaño2008 y2009 eltotalsubsidiadorepresentóel75% y78%delafacturapetrolera del GLP respectivamente. El incremento de la factura petrolera para el GLP en 2008 se debe al incremento de precios de GLP para dicho año. Como resultado de la crisis del petróleo. Los precios internacionales de GLP experimentaron una tendencia de precios similar al Barril de crudo.

12 OFERTA NACIONAL

13 ESTRUCTURA DE LA OFERTA NACIONAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO % 40.6% % 41.8% % 42.6% % 39.4% % 41.6% IMPORTACION REFINERIA Se muestra cómo ha estado constituida la oferta de los derivados de petróleo en El Salvador durante los últimos 5 años. Se observa una marcada dependencia en la importación de productos derivados de petróleo. Sin embargo, la refinación tiene una aporte muy significativo en la estructura de la oferta(aprox. 40% de la oferta nacional)

14 ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DE MAYOR CONSUMO DIESEL DIESEL 69.8% 30.2% 69.4% 30.6% PRODUCTO IMPORTACION REFINERIA IMPORTACION REFINERIA FUEL OIL 984, ,054, ,390, ,463, FUEL OIL 24.4% 75.6% FUEL OIL 28.7% 71.3% DIESEL 3,343, ,448, ,343, ,471, GAS. REGULAR 1,390, , ,610, , GLP 1,709, , ,865, , GAS. REGULAR 63.5% 36.5% GAS. REGULAR 66.6% 33.4% GAS. ESPECIAL 843, , ,031, , KEROSENE DE AVIACIÓN 471, , , , ASFALTOS 18, , , , GLP 6.4% 93.6% GLP 5.40% 94.60% LCO 16, , , TURBO FUEL 5, GAS. AVIACION 3, , GAS. ESPECIAL 11.1% 88.9% GAS. ESPECIAL 4.9% 95.1% TOTAL 2,322, ,801, , ,715, INFORMACION EN BEP De los 5 productos de mayor demanda, las gasolinas y el diesel presentan una estructura de oferta muy similar. La importación es mayor que la refinería. El fuel oil si tiene una carga mayoritaria por la refinería en cambió el GLP un fuerte predominio de la importación. Esta estructura se mantiene muysimilarparael2008y2009

15 BALANZA OFERTA DEMANDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Millones Millones BEP OFERTA DEMANDA DIFERENCIA

16 PRECIO INTERNACIONAL DEL CRUDO $140.0 $ $120.0 $140.0 $ $ $100.0 $80.0 $ $ $60.0 $ $40.0 $20.0 $20.0 $0.0 $0.0 Feb-08 Abr-08 Jun-08 Ago-08 US$ / BARRIL Oct-08 Dic-08 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Feb-10 Abr-10 FUENTE: IEA BRENT WTI Para el año 2008 se observa el mayor precio histórico en el barril de petróleo. Tanto para WIT y BRENT. En 2009 los precios se estabilizan y continúan con una leve tendencia al incremento

17 COMPARACIÓN DE PRECIOS A CONSUMIDOR FINAL DE DIESEL EL SALVADOR VS PAISES DE LA REGIÓN (PRECIOS SIN IMPUESTOS) US$ / gal $5.00 $4.50 $4.00 $3.50 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 $4.50 $4.00 $3.50 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 $4.50 $4.00 $3.50 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 US$ / gal $5.00 $4.50 $4.00 $3.50 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 US$ / gal COSTA RICA EL SALVADOR CRUDO EL SALVADOR GUATEMALA CRUDO MERCADO REGULADO MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE US$ / gal EL SALVADOR HONDURAS CRUDO EL SALVADOR NICARAGUA CRUDO MERCADO LIBRE MERCADO REGULADO MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE

18 COMPARACIÓN DE PRECIOS A CONSUMIDOR FINAL DE GASOLINA ESPECIAL EL SALVADOR VS PAISES DE LA REGIÓN (PRECIOS SIN IMPUESTOS) US$ /gal $4.00 $3.50 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 $4.00 $3.50 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 $4.00 $3.50 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 US$ / gal $4.50 $4.00 $3.50 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 US$ / gal COSTA RICA EL SALVADOR CRUDO EL SALVADOR GUATEMALA CRUDO MERCADO REGULADO MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE US$ / gal EL SALVADOR HONDURAS CRUDO EL SALVADOR NICARAGUA CRUDO MERCADO LIBRE MERCADO REGULADO MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE

19 COMPARACIÓN DE PRECIOS A CONSUMIDOR FINAL DE GASOLINA REGULAR EL SALVADOR VS PAISES DE LA REGIÓN (PRECIOS SIN IMPUESTOS) US$ / gal $4.00 $3.50 $3.00 $2.50 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 US$ / gal COSTA RICA EL SALVADOR CRUDO EL SALVADOR GUATEMALA CRUDO MERCADO REGULADO MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE US$ / gal US$ / gal EL SALVADOR HONDURAS CRUDO EL SALVADOR NICARAGUA CRUDO MERCADO LIBRE MERCADO REGULADO MERCADO LIBRE MERCADO LIBRE

20 COMPARACIÓN DE PRECIOS A CONSUMIDOR FINAL DE GLP 25 Lb EL SALVADOR VS PAISES DE LA REGIÓN (PRECIOS SIN IMPUESTOS) Feb-08 Abr-08 Jun-08 Ago-08 Oct-08 Dic-08 Feb-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Feb-10 US$ COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA EL SALVADOR PRECIO CONSUMIDOR CRUDO

21 EVOLUCIÓN DE LA FACTURA PETROLERA EN EL SALVADOR (MILLONES DE DOLARES) $1, % $1,400.0 $1, % 23.73% 14.92% 28.43% 30.0% 20.0% $1, % Millones de US $ $800.0 $ % -10.0% -20.0% $ % $ % -40.0% $ ORIMULSIÓN $1.2 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 RECONSTITUIDO $13.7 $16.4 $5.4 $32.2 $0.0 GASOLINA AVIACIÓN $0.0 $0.3 $0.7 $0.9 $0.6 ASFALTOS $0.0 $0.0 $0.0 $1.7 $0.7 LIGTH OIL $4.21 JET / KERO $34.3 $33.2 $33.4 $63.0 $31.7 FUEL OIL $42.3 $68.2 $96.8 $143.0 $75.2 GASOLINA ESPECIAL $62.3 $78.4 $91.2 $101.1 $82.2 GASOLINA REGULAR $112.1 $139.9 $156.7 $163.7 $121.4 DIESEL $212.8 $287.4 $281.9 $419.7 $238.9 PETROLEO CRUDO $303.2 $364.3 $447.6 $549.6 $ %Crecimieto 33.6% 23.73% 14.92% 28.43% % -50.0% FUENTE: CEPAL. BOLETIN DE ESTADÍSTICAS DE HIDROCARBUROS DIRECCIÓN DE HIDORCARBUROS Y MINAS

22 FUENTE: CEPAL. BOLETIN DE ESTADÍSTICAS DE HIDROCARBUROS 2008 FACTURA PETROLERA 2008 CENTROAMERICA