Costes de la energía y competitividad industrial. La transición energética en Alemania

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1 Costes de la energía y competitividad industrial. La transición energética en Alemania Bilbao, 5 de julio de 2016 Macarena Larrea Basterra Investigadora Orkestra Instituto Vasco de Competitividad

2 ÍNDICE 1. CONTEXTO 1.1. La política energía / clima de la UE 1.2. Smart energy 2. EL PRECIO DE LA ENERGÍA Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD 2.1. Precios de la energía 2.2. Sobre el concepto de competitividad 2.3. Principales ratios energéticos 2.4. Impacto de los precios de la energía sobre la competitividad de los productos 2.5. Conclusiones 3. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN ALEMANIA 3.1. Contexto político y regulatorio de la transición energética 3.2. El consumo energético en Alemania 3.3. El Energiewende 3.4. Precios de la electricidad 3.5. Implicaciones y dificultades 3.6. Siete temas clave 3.7. Algunas consideraciones finales 2

3 1. CONTEXTO 3

4 1.1. La política energía / clima de la UE TABLA 1. Objetivos de la política energética y climática de la UE Objetivos 2020 Objetivos 2030 Instrumentos Reducción del 20% de la emisión de GEI en 2020 respecto a los niveles de % de participación de las energías renovables en el consumo total de energía de la UE en Incrementar la eficiencia energética para conseguir una reducción del 20% del consumo total de energía en 2020 respecto del escenario tendencial. Alcanzar un 10% de participación de los biocombustibles en el consumo total de vehículos en Reducción de al menos el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990 Al menos el 27% del consumo total de energía procedente de energías renovables Incremento de al menos el 27% de la eficiencia energética Régimen de comercio de permisos de emisión (Directiva 2009/29/CE. En proceso de reforma) Eólica, solar, biomasa, etc. (Directiva 2009/28/CE) Reducción del consumo energético en edificios (Directiva 2012/27/CE) Se esperan cambios y nueva normativa europea (directivas) en temas de eficiencia energética, renovables y mercado 4

5 1.2. Smart energy Aumento del peso de las tecnologías renovables y digitalización de la sociedad Desarrollo de la generación distribuida del ámbito industrial al doméstico Impulso de la automatización de las redes de distribución y desarrollo de las redes inteligentes Papel más activo del consumidor Smart energy 5

6 2. EL PRECIO DE LA ENERGÍA Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD 6

7 2.1. Precios de la energía GRÁFICO 1. Evolución de los precios del crudo TABLA 2. Evolución del precio promedio de la electricidad por periodo ( /MWh) Variación UE ,6 148,0 16% Alemania 151,9 187,6 24% España 113,1 140,1 24% Francia 88,1 105,7 20% Italia 158,4 180,9 14% Polonia 114,4 115,0 0,5% Suecia 93,1 104,7 12% Fuente: elaboración propia a partir de datos de Platts en (BP, 2015). GRÁFICO 2. Evolución de los precios del gas Reino Unido 119,0 139,3 17% EEUU 48,5 51,4 6% Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Fuente: elaboración propia a partir de (BP, 2015) y Datacomex. 7

8 2.2. Sobre el concepto de competitividad FIGURA 1. Esquema de competitividad e indicadores empleados Fuente: elaboración propia. 8

9 2.3. Principales ratios energéticos TABLA 3. Sectores industriales identificados como intensivos en energía. Valores medios España Gastos energéticos/gastos de explotación Gastos energéticos/ga stos personal Gastos energéticos/ VAB Gastos energéticos/inversiones Exenciones Alemania Siderurgia y metalurgia no férrea Productos no metálicos (vidrio y cemento) Papel Madera y corcho Química Caucho y plástico Fuente: elaboración propia. Aumento generalizado de los ratios en la última década Fuga de carbono 9

10 2.3. Principales ratios energéticos GRÁFICO 3. Estructura del consumo energético por combustible % España 100% CAPV 90% 90% 80% 70% 60% Gas/Total 50% 80% 70% Gas/Total 60% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hierro, acero y ferroaleaciones Elec/Total Tubos Vidrio y productos de vidrio Cemento, cal y yeso Papel Pasta papelera, papel y cartón Pasta papelera Artículos de papel y de cartón Madera y corcho Aserrado y cepillado Productos de madera, corcho, cestería y espartería Chapas y tableros de madera 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elec/Total Hierro, acero y ferroaleaciones Tubos Vidrio y productos de vidrio Papel Pasta papelera, papel y cartón Artículos de papel y de cartón Madera y corcho Aserrado y cepillado Productos de madera, corcho, cestería y espartería Chapas y tableros de madera Química Productos químicos básicos, y otros Productos de caucho Nota 1: los porcentajes se calculan sobre la factura energética pagada en términos monetarios, no físicos. Nota 2: el tamaño de las burbujas se relaciona con el importe total de la factura energética de cada sector. Fuente: elaboración propia a partir de INE, EUSTAT y EUROSTAT. 10

11 2.3. Principales ratios energéticos GRÁFICO 4. Evolución del gasto energético/vab vs. Evolución de los precios de la energía (precios energéticos en el eje de la derecha) Gasto energético/vab /tep Productos de caucho Productos químicos básicos, y otros Química Chapas y tableros de madera Madera y corcho Pasta papelera, papel y cartón Papel Cemento, cal y yeso Vidrio y productos de vidrio Tubos Hierro, acero y ferroaleaciones Precio del crudo Brent ( /TEP) Precio del gas ( /TEP) Precio de electricidad España ( /TEP) Nota 1: factores de conversión empleados: 1 barril equivalente de petróleo = 0,14 tep; 1 BTU= 2,52*10^( 8) tep; 1 MWh = 0,0862 tep. Nota 2: las tres líneas que se presentan en el gráfico representan los precios energéticos. Fuente: elaboración propia a partir de INE, Platts en (BP, 2015), EUROSTAT, (BP, 2015) y Datacomex. 11

12 2.4. Impacto de los precios de la energía sobre la competitividad de los productos GRÁFICO 5. Diferencia entre el aumento de los precios de la energía y de los productos por sector para España en % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% GRÁFICO 11. Diferencia entre el aumento de los precios de la energía y de los productos por sector p UE 27 promedio España promedio Nota: el tamaño de las burbujas se relaciona con el valor que tiene en términos de sobre coste soportado por la industria. Fuente: elaboración propia a partir de EUROSTAT. 12

13 2.4. Impacto de los precios de la energía sobre la competitividad de los productos GRÁFICO 6. Gasto energético/gastos de explotación vs. Exportaciones/ventas. VAB y mercado. España Exportaciones sobre ventas (en porcentajes) Productos de caucho Madera y corcho Química Papel Vidrio y productos de vidrio Hierro, acero y ferroaleaciones Cemento, cal y yeso Gastos energéticos/gastos de explotación Exportaciones sobre ventas (en porcentajes) Productos de caucho Madera y corcho Química Hierro, acero y ferroaleaciones Papel Vidrio y productos de vidrio Cemento, cal y yeso Gastos energéticos/gastos de explotación Nota: Las banderas de las burbujas tratan de ilustrar el alcance del mercado. España: mercado local; Francia/Portugal: mercado regional; Alemania/China: mercado internacional; China/EEUU: mercado completamenteglobalizado. Fuente: elaboración propia a partir de INE. 13

14 2.5. Conclusiones Aumento del gasto en electricidad y gas La industria española se enfrenta a una desventaja comparativa en costes Los costes energéticos importan y el esfuerzo por reducirlos es positivo Sin embargo, a pesar de las dificultades, la industria española puede seguir compitiendo entre otros gracias a su búsqueda permanente por la eficiencia 14

15 3. LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN ALEMANIA 15

16 3.1. Contexto político y regulatorio de la transición energética FIGURA 2. Cronología de Gobiernos en Alemania Fuente: elaboración propia. 16

17 3.1. Contexto político y regulatorio de la transición energética FIGURA 3. Cronología de las principales medidas de promoción del Energiewende Plan Nacional de Eficiencia Energética (NAPE) Enmienda de la Ley de Energías Renovables (EEG) Acuerdos de cogeneración con la industria Enmienda de la Ley de Energías Renovables (EEG) Financiación del banco KfW del primer parque eólico en alta mar Ley de expansión de red Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) Proceso de monitorización de La energía del futuro Ley sobre el medioambiente y clima y energías renovables Sexto programa de investigación de energía Programa del cierre progresivo de nucleares (Atomausstieg) Plan Nacional de Acción Energética Energy Concept Ley de cuotas de biocombustible Enmienda de la Ley de Energías Renovables (EEG) Financiación del banco KfW del programa de energías renovables y del programa de eficiencia energética y rehabilitación (Energieeffizient Sanieren) Ley de Energías Renovables para la calefacción Plan de Desarrollo Nacional de Electromovilidad Paquete de leyes sobre el cambio climático y el programa energético Programa de cambio climático y energía Programa de investigación de Klimazwei (Investigación para la Protección del Clima y Contra los Impactos Climáticos) Fundación del centro de desarrollo de energía solar Ley de la Industria Energética (Energiewirtschaftsgesetz o EnWG) Financiación del banco KfW del programa de producción de energía solar Quinto programa de investigación de energía Enmienda de la Ley de Energías Renovables (EEG) Programa Solarthermie 2000Plus Ley combinada de calefacción y electricidad Energieeffizienz Modificación de las tarifas para la instalación de renovables Inversión en el programa Futuro Ley extra de calefacción y electricidad Ley de Energías Renovables (EEG) Programas de préstamos preferenciales ofrecidos por la corporación de préstamos de reconstrucción (banco KfW) Reforma del Eco Impuesto Programa de incentivos de mercado Programa Techos Solares 1 Grupo de eficiencia energética del Báltico Códigos federales de construcción para la producción EERR Cuarto programa de investigación de energía Programa Energía Verde Programa 100 millones Subvención Ecológica Ordenanza sobre la lista de tarifas para arquitectos e ingenieros Tasas de costos totales Stromeinspeisungsgesetz o Ley eléctrica de feed in tariffs (StrEG) Ley de fomento a las energías renovables no convencionales Programa de medioambiente y de ahorro de energía Programa 250 MW de Energía Eólica 2 Fuente: elaboración propia Apoyo a los Estados federados para las energías renovables 17

18 3.2. El consumo energético en Alemania GRÁFICO 7. Evolución histórica de la energía primaria por fuentes de energía ( ) % Hulla petróleo Gas natural Lignito Biomasa Hidroeléctrica Nuclear Eólica Solar, Geotérmica, Maremotriz GRÁFICO 8. Evolución de la generación eléctrica en Alemania desde 1950 Fuente: elaboración propia. Fuente: (Rutten, 2014). 18

19 3.3. El Energiewende GRÁFICO 9. Emisión de GEI por sectores (millones t de CO 2e ) GRÁFICO 10. Consumo de energía en Alemania (PJ) Fuente: (Rutten, 2014). Fuente: (Bayer, 2015; Rutten, 2014). 19

20 3.3. El Energiewende GRÁFICO 11. Participación de renovables en el mix eléctrico y energético en Alemania con los objetivos del Energiewende (%) GRÁFICO 12. Evolución de los pagos a la EEG del 2000 al 2014 (M ) Fuente: (Rutten, 2014). Fuente: BMWi en (Corrales, 2015). 20

21 3.3. El Energiewende GRÁFICO 13. Evolución de la potencia renovable instalada GRÁFICO 14. Evolución de la retribución a la generación con renovables MW Hidráulica Convencional y Bombeo Minihidráulica Cogeneración Eólica Solar Térmica Solar FV Biomasa Residuos Tratamiento de residuos Fuente: elaboración propia a partir de REE, CNMC y Eurostat. millones de euros Nota: Los datos referentes a energía hidráulica se refieren a la minihidráulica. Fuente: elaboración propia a partir de Foro de la Industria Nuclear (2015) y CNMC. Otras Técn. Renov. Trat. Residuos Residuos Biomasa Hidráulica Eólica Solar TE Solar FV Cogeneración 21

22 3.3. El Energiewende GRÁFICO 15. Reducción programada de la capacidad nuclear instalada FIGURA 4. Flujos energéticos de Alemania en 2014 (TWh) Fuente: (Morris & Pehnt, 2012). Fuente: (Agora Energiewende, 2015b). 22

23 3.4. Precios de la electricidad GRÁFICO 16. Evolución del precio electricidad antes de impuestos en Alemania ( /kwh) GRÁFICO 17. Evolución del precio electricidad en Alemania ( /kwh) Fuente: elaboración propia a partir de (Eurostat, 2015). 23

24 3.5. Implicaciones y dificultades Nuevas líneas de transporte Distribución y generación distribuida Seguridad de suministro Eficiencia energética Capacidad de reserva e integración masiva de renovables Costes y beneficios sociales 24

25 3.6. Siete temas clave Política Regulación Mix energético Estructura de generación eléctrica Evolución de objetivos Inversiones, costes y competitividad Industria 25

26 3.7. Algunas consideraciones finales Existe una contradicción fundamental entre objetivos e instrumentos. Diferencia entre los tiempos exigidos para los diferentes objetivos y un esfuerzo diferencial según el tipo de los mismos. Los costes totales suponen necesidades de fondos muy elevadas y un perjuicio claro para la competitividad industrial. A su vez, aumenta el número de consumidores en riesgo de pobreza energética. Destaca la importancia de la relación entre la política energética y la industrial del país 26

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28 Muchas gracias! 28