SECCIÓN VI: MERCADO DE ACCESO A INTERNET

Transcripción

1 SECCIÓN VI: MERCADO DE ACCESO A INTERNET Internet es una gran red de computadoras que pueden intercambiar información debido a que utilizan un protocolo común de comunicaciones conocido como TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Esta red está formada por miles de redes de diversos tamaños interconectadas entre sí, y que están distribuidas por todo el mundo. A través de ella se puede intercambiar datos, voz, sonido e imágenes, lo cual crea un mundo virtual en el que las distancias entre los usuarios se acortan y la información fluye a todos los terminales conectados a la red. 1. Desarrollo del Mercado Internet se brinda en el Perú desde febrero de 1991; la Asociación Red Científica Peruana (RCP) fue la primera empresa en ofrecer dicho servicio. Desde esa fecha el número de empresas proveedoras de Internet se ha incrementado notablemente. A mediados de 1999, se estimó la existencia de alrededor de 300 empresas, a nivel nacional, que brindaban acceso a Internet. Después del proceso de absorción efectuado por Terra Networks S.A.- una empresa integrante del grupo Telefónica- en 1999, el número de ISPs se redujo considerablemente. Sin embargo, a diciembre de 2003 se encuentran inscritas 98 empresas en el Registro de Empresas de Valor Añadido para prestar servicios de conmutación de datos por paquetes (Internet). Hasta fines de 1998, el servicio a usuarios comerciales se prestaba solamente a través de líneas dedicadas o RDSI, mientras que el servicio a usuarios residenciales se brindaba mediante la RTPC (líneas telefónicas convencionales). En el primer caso, la infraestructura de acceso era proveída en Lima por tres portadores locales: Telefónica del Perú (desde 1994), Resetel S.A. 48 (desde fines de 1996) y Tele 2000 S.A. 49 (a partir de 1997), y en el segundo, exclusivamente por Telefónica del Perú 50. Sin embargo, el acceso a Internet era ofrecido por un gran número de empresas de valor añadido -entre los que resaltaban RCP y Telefónica Servicios de Internet (filial de Telefónica del Perú)-, dichas empresas hacían uso de los servicios, prestados por Telefónica: infraestructura de acceso al backbone internacional y de acceso a los usuarios residenciales 51. En ese período solamente dos empresas: IBM del Perú y RCP contaban con acceso propio al backbone internacional, lo que les permitió brindar el servicio de acceso a Internet a usuarios comerciales en la modalidad no conmutada (líneas dedicadas) y usuarios residenciales dialup. En febrero de 1998 se aprobó la canalización de bandas de frecuencias correspondientes al servicio de conmutación para transmisión de datos y en agosto de 1998 se permitió el ingreso al mercado de empresas portadoras de larga distancia. Estos hechos, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías de acceso a internet, han originado un proceso de cambio en la estructura del mercado de internet. En primer lugar, el desarrollo de tecnologías inalámbricas para la transmisión de datos y la asignación de bandas de frecuencia para la prestación de dichos servicios permitieron que se provea acceso dedicado a internet a través de dichos medios, los cuales poseen menores costos de expansión de red Esta empresa luego tomó el nombre de FirstCom S.A., luego fue adquirida por AT&T y posteriormente por el Grupo Telmex, por lo que desde marzo de 2004 se denomina Telmex Perú S.A.. La empresa BellSouth adquirió la mayoría accionaria de la empresa y su razón social fue cambiada por BellSouth Perú S.A.. Fuera de Lima Metropolitana, Telefónica era la única empresa que contaba con concesión de portador local. Telefónica denominó a estos servicios Unired e Infovía, respectivamente. 52

2 En segundo lugar, las empresas portadoras de larga distancia entrantes están en capacidad de conectarse con el backbone internacional de Internet y por lo tanto, de prestar servicios de acceso a Internet por sí mismas, sin necesidad de contratar los servicios de conexión internacional de Telefónica del Perú. De esta manera, dado que es posible que nuevas empresas posean concesiones -tanto de portador local como de larga distancia-, se observa la existencia de empresas verticalmente integradas que ofrecen a la vez la infraestructura de acceso al ISP y el acceso a Internet en la modalidad no conmutada (líneas dedicadas). Este es el caso de AT&T (Telmex), BellSouth, Diveo Telecomunicaciones del Perú S.A. (Diveo) 52, Impsat Perú S.A. (Impsat) y Digital Way, entre otros. Finalmente, el desarrollo de tecnologías aplicadas sobre otros medios de acceso (red de telefonía móvil y red de televisión por cable) ha incrementado las opciones de conexión a Internet. De la misma manera, la implementación de las tecnologías xdsl sobre el par de cobre amplía la oferta de acceso a internet, tanto para usuarios finales como para ISPs y cabinas públicas de Internet. 2. Estructura del Mercado de Internet Cuando se habla del mercado de Internet es necesario distinguir entre dos mercados: el mercado de infraestructura de acceso al ISP (Internet Service Provider); y el mercado de acceso a Internet. Esta distinción es desde el punto de vista del usuario de Internet, el cual debe usar algún medio para llegar al ISP que le proporciona el servicio de acceso a Internet propiamente dicho. Para que ello ocurra, el usuario debe abonar dos servicios, el de conexión al ISP (infraestructura de acceso al ISP), y el servicio propio del ISP (acceso a Internet). Generalmente, ambos servicios son ofrecidos en forma conjunta o empaquetada, especialmente en el caso de los servicios dedicados de acceso a Internet. A continuación se define cada uno de éstos mercados. 2.1 Mercado de infraestructura de acceso al ISP En este mercado se ofrecen los medios de transmisión utilizados para lograr el acceso al ISP, los cuales pueden ser de dos tipos: físicos (alámbricos) o radioeléctricos (inalámbricos), los cuales a su vez pueden ser conmutados o no conmutados. Dado que se transmiten datos (paquetes TCP/IP) en formato digital, este acceso puede ser dado por cualquier empresa operadora de una red con capacidad de transmisión digital de datos. Asimismo, si existiera algún tramo en el que originalmente la capacidad de transmisión fuese analógica se puede hacer uso de los modems (moduladores/demoduladores) para la conversión de los datos digitales a señales analógicas que puedan superar ese tramo de transmisión. Los operadores que ofrecen estos servicios pueden ser portadores locales o de larga distancia nacional, concesionarios del servicio telefónico fijo o móvil, televisión por cable, etc Acceso conmutado a través de líneas telefónicas Se caracteriza porque cada vez que se requiere intercambiar información, el usuario debe conectarse con su ISP. En este sentido, la Red Telefónica Básica (RTB) 53, la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) 54 y el uso de teléfonos móviles para conectarse al ISP son formas de acceso conmutado a Internet En abril de 2004 esta empresa adquirió a la empresa Americatel Perú S.A. También se le denomina red telefónica pública conmutada (RTPC). La RDSI es una red basada en la red telefónica convencional (RTPC), pero que proporciona una conectividad digital de extremo a extremo y permite soportar una amplia gama de servicios (telefonía, videotelefonía, transmisión de datos e imágenes). Así, en una RDSI, tanto la conmutación como la transmisión entre centrales y entre la central y el abonado se lleva a cabo en forma digital. 53

3 En el Perú, a diciembre del año 2003 existen 269,223 conexiones de acceso conmutado a Internet. Como podemos ver en el gráfico VI.1, de todas ellas, un 79% son conexiones a través de la RTB. El 21% restante se distribuye entre conexiones a través de la RDSI y las redes móviles. Respecto al número de suscriptores del acceso conmutado (dial-up) a Internet a través de la red de telefonía móvil, a diciembre de 2003 éste ascendió a 56,210; sin embargo, según información suministrada por las empresas, pocos de estos suscriptores usan el servicio con regularidad. Esto se debe a que muchos suscriptores pueden solicitar el servicio para potencialmente hacer uso de él cuando lo requieran, pero efectivamente no haberlo usado o usarlo muy poco, dado que generalmente la conexión se cobra por minuto, como una llamada móvil 55. Gráfico VI.1: Conexiones de Acceso Conmutado a Internet (Dic. 2003) 0.1% 20.9% 79.0% RTB RDSI Servicio Móvil RTB 212,685 RDSI 328 Servicio Móvil 56,210 Total de Suscriptores Conmutados 269,223 Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratègico. En el año 2003 se registró un incremento del 26.6% del total de suscriptores respecto del año anterior, siendo las de mayor expansión las conexiones de acceso dial up mediante el servicio móvil, incrementándose 455.6%, mientras que las líneas RDSI disminuyeron en 57.2%. Gráfico VI.2: Evolución de Suscriptores Dial-up ( ) 300,000 Número de suscripciones 250, , , ,000 50, RTB RDSI Servicio móvil Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratègico. 55 Cabe señalar que para el caso de conexiones a través de las redes móviles, se cuenta como suscriptores a todas aquellas personas que tienen la capacidad para conectarse a Internet a través de sus terminales móviles, pero no significa que estos sean usados frecuentemente. 54

4 Con respecto al tipo de suscriptor de cada servicio, del total de suscriptores que acceden a Internet a través de la RTPC, el 78.8% son suscriptores residenciales 56. El número de suscriptores empresariales que hacen uso de este tipo de acceso para conectarse a Internet, se ha incrementado significativamente, teniendo en cuenta que en el 2001 sólo representaban el 19% Acceso no conmutado: líneas dedicadas, red de televisión por cable y ADSL A diferencia del acceso conmutado, la conexión a Internet mediante accesos no conmutados es continua; es decir, el usuario no necesita establecer una conexión cada vez que requiera acceder a Internet. La forma de acceso no conmutado más común es a través de líneas dedicadas alámbricas. Otras alternativas de acceso no conmutado que avanzan vertiginosamente a nivel mundial son los accesos xdsl, el acceso a través de las redes de televisión por cable y los accesos dedicados inalámbricos. Estos métodos permiten velocidades de conexión graduales que van desde 64 Kpbs hasta 2 Mbps o más. Líneas dedicadas El acceso a Internet a través de líneas dedicadas alámbricas permite a los usuarios (generalmente empresas e instituciones) mantener una conexión permanente a Internet. Asimismo, a través del uso de redes de área local (LAN), los usuarios de líneas dedicadas pueden conectar un número determinado de computadoras. Este tipo de conexión es ofrecido por las empresas prestadoras del servicio público portador. Otra ventaja de las líneas dedicadas alámbricas reside en el costo fijo (tarifa plana) al cual se comercializan. Finalmente, la conexión a Internet a través de una línea dedicada alámbrica permite una mayor velocidad de transmisión de datos. Existen diversas velocidades que van desde los 64 kbps hasta los kbps y recientemente se han anunciado de 3 y 4 Mbps. En el Perú, a diciembre de 2003, el total de suscriptores de accesos no conmutados a través de líneas dedicadas alámbricas y de accesos dedicados inalámbricos fue 6,122 suscriptores. De este total el 45% corresponde a líneas dedicadas alámbricas y 55% (3,359), a líneas dedicadas inalámbricas (ver gráfico VI.3). Gráfico VI.3: Evolución del Número de Líneas Dedicadas ( ) Líneas Dedicadas Número de suscripciones % 43% 54% 3% 58% 57% 0% 97% 46% 100% Alámbricos Inalámbricos 56 Los suscriptores residenciales pueden incluir a pequeñas y medianas empresas. Esto debido a la imposibilidad para las empresas operadoras de diferenciar a estos tipos de suscriptores al momento de contratar el servicio. 55

5 Se puede apreciar que el 75% de suscriptores accede a Internet con velocidades de 128 kbps o menores, participación similar a la de 2002, la cual fue de 77%, pero inferior a la participación alcanzada en el año 2001, la cual fue de 92%. Por otro lado, el número de suscriptores de líneas dedicadas ha disminuido en 1.7% respecto al Sin embargo el número de suscriptores para anchos de banda superiores a 256 Kbps (es decir suscriptores de banda ancha) se incrementó en 27%. Gráfico VI.4: Ancho de banda de los accesos no conmutados - líneas dedicadas (Dic. 2003) 25.9% 14.3% 5.2% 5.8% 48.9% BW < = 64 kbps 64 < BW <= 128 kbps 128 < BW <= 256 kbps 256 < BW <= 512 kbps BW >512 BW < = 64 kbps 2, < BW <= 128 kbps 1, < BW <= 256 kbps < BW <= 512 kbps 317 BW > Total Suscriptores no conmutados 6,122 De acuerdo con los datos del año 2003, el 60% de las líneas dedicadas alámbricas son utilizadas por clientes empresariales, mientras que 18% de éstas son utilizadas por cabinas públicas (ver el gráfico VI.5). A diciembre del 2001, los accesos dedicados alámbricos representaron casi el 80% de los accesos dedicados utilizados por las cabinas públicas debido a que fueron la primera alternativa técnica disponible y diseñadas para un uso intensivo del servicio (varias PCs conectadas simultáneamente). Sin embargo se observa que poco a poco las nuevas tecnologías, especialmente el ADSL, están ganando participación en este segmento. Gráfico VI.5: Suscriptores de accesos dedicados alámbricos (Dic. 2003) 20% 2% 18% 60% Residencial Empresarial Cabina Pública Otros Residencial 68 Empresarial 1665 Cabina Pública 491 Otros 539 Total de Suscriptores de Líneas Dedicadas Alámbricas Elaboración: Ger encia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico - OSIPTEL El acceso no conmutado a través de accesos dedicados inalámbricos es similar al acceso vía líneas dedicadas alámbricas, pero en este caso el enlace o conexión al suscriptor se realiza usando el espectro radioeléctrico. En nuestro medio el acceso inalámbrico a Internet lo vienen ofreciendo empresas como: Digital Way, Wi Net, Telefónica Empresas y Comsat. En el Perú, a diciembre del 2003, el número de suscriptores no conmutados de acceso a Internet a través de medios inalámbricos ascendió a 3,

6 Como caso especial podemos mencionar a las empresas que ofrecen acceso satelital 57 a Internet. Este tipo de acceso puede tener dos modalidades. La primera en la cual la transmisión del downstream se realiza vía satélite, y el upstream vía telefónica (en países con tarifa plana telefónica, esta modalidad ha tenido relativo éxito). Y la segunda, en la cual tanto la transmisión downstream como la upstream se realizan vía satélite (esta modalidad es muchas veces la mejor o única alternativa para zonas rurales aisladas y de difícil acceso). Es esta última modalidad la que se ofrece en nuestro país. En el Perú solamente la empresa GTH ofrece este servicio con velocidades downstream (o OUTBAND) de 100kbps y upstream (o INBOUND) de 56 kbps, pero con diferentes categorías y precios a los usuarios. A diciembre del 2003, el número de suscriptores de dicha tecnología fue 252, habiendo decrecido en 48% desde diciembre de Asimismo, es importante señalar que, según datos de diciembre de 2003, el 48% de los suscriptores de accesos a través de medios inalámbricos son suscriptores residenciales, a diferencia de los accesos a través de líneas dedicadas alámbricas, donde prácticamente no existen suscriptores residenciales dado el costo de los mismos (ver el gráfico VI.6). Gráfico VI.6: Suscriptores de accesos dedicados inalámbricos (Dic. 2003) 8% 5% 48% 39% Residencial 1621 Empresarial 1300 Cabina Pública 269 Otros 169 Residencial Empresarial Cabina Pública Otros Total de Suscriptores de Líneas Dedicadas Inámbricas 3359 Nuevas Tecnologías: ADSL 58 y Cablemodem A diciembre de 2003 existen además, 90,663 suscriptores de acceso dedicado a Internet a través de nuevas tecnologías (cablemódem, o ADSL). El número de conexiones se incrementó en 156% respecto del año anterior. Estas tecnologías son más económicas y permiten llevar la banda ancha a los hogares o pequeños negocios de los usuarios. Sin embargo, estos productos no han sido diseñados para un uso tan intensivo como el de las líneas dedicadas convencionales. El acceso no conmutado a través de la red de televisión por cable permite hacer uso de la red híbrida 59 de los operadores de este servicio, para brindar acceso a Internet. En forma general, dentro de las modalidades de acceso a Internet a través de las redes de televisión por cable tenemos el uso de cablemódems (servicio CableNet de Telefónica Multimedia y de la empresa Star Global Com S.A.). El servicio CableNet permite a los usuarios tener un acceso, a tarifa plana, las 24 horas del día, a una velocidad de 128 Kpbs de downstream y 64 Kbps de 57 Para efectos de este diagnóstico, se considerarán los accesos satelitales como un tipo de acceso inalámbrico. 58 Los datos de ADSL correspondientes al año 2003 incluyen las 28 suscripciones de ADSL que reportó AT&T (hoy TELMEX). 59 Red híbrida de cable coaxial y fibra óptica. 57

7 upstream. En el Perú, de acuerdo con información a diciembre del 2003, el número de suscriptores de accesos no conmutados a través de la red de televisión por cable ascendió a 27,002 suscriptores, 78.9% más que el año anterior (ver el gráfico VI.7). De otro lado, mediante la aplicación del acceso no conmutado a través de xdsl, los operadores de telefonía pueden aprovechar el tendido de cables telefónicos existentes, para llevar información de datos a alta velocidad sin interferir con el servicio telefónico ofrecido a través de éstos. Con la tecnología ADSL se pueden lograr velocidades de transmisión de hasta 8 Mbps de downstream en condiciones óptimas, pero generalmente se ofrecen velocidades asimétricas desde 128 kbps hasta 2Mbps en el downstream. En nuestro medio, Telefónica del Perú lanzó el servicio Speedy en el año 2000, el cual ofrece acceso mediante ADSL y el servicio de Internet. La utilización de este tipo de tecnología es adecuada para usuarios residenciales de alto consumo de Internet así como pequeñas y medianas empresas. A diciembre del 2002, según datos reportados por Telefónica del Perú, el número de suscriptores del servicio "Speedy" ascendió a 20,412 y a diciembre de 2003 este número se elevó a 63,633 (ver el gráfico VI.7). Gráfico VI.7: Suscriptores de ADSL y cablemódem ( ) Número de suscripciones ADSL Cablemodem Cablemodem ADSL 2.2 Mercado de acceso a Internet El mercado de acceso a Internet está constituido principalmente por empresas que poseen una conexión con la red internacional (backbone de Internet) y/o empresas que se conectan a terceros locales que cuentan con conexión al backbone de Internet y al NAP (Network access point) local. Estas empresas ofrecen a los usuarios finales sus servicios de acceso a los contenidos de Internet, y son denominadas comúnmente como ISPs (Internet Service Providers). Para brindar sus servicios, los ISPs deben estar inscritos en el registro de empresas prestadoras de servicios de valor añadido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los ISPs, para proveer sus servicios necesitan de dos conexiones: una con la red Internet (el backbone de Internet) y otra para llegar a los usuarios que desean acceder a Internet. Para satisfacer su necesidad de conexión con el backbone de Internet, los ISPs pueden contratar un acceso directo al backbone internacional (usualmente mediante un enlace satelital o fibra óptica submarina). Sin embargo, también pueden contratar los servicios de un ISP local que tenga conexión con el backbone internacional y que revenda dicho acceso. Para acceder al usuario final, los ISPs necesitan hacer uso de los servicios provistos en el mercado de infraestructura de acceso al ISP, es decir, conectarse con alguna red 58

8 (generalmente local) que permita la transmisión de datos IP hasta el ISP. De esta manera, se establece la relación existente entre el mercado de infraestructura de acceso al ISP y el mercado de acceso a Internet. En el Perú, a fines del año 2003, el ancho de banda de acceso directo al backbone internacional, sumando los anchos de banda de todos los ISP s locales con salidas internacionales era de 870 Mbps aproximadamente para tráfico saliente (upstream) y 970 Mbps aproximadamente para tráfico entrante (downstream). Los principales proveedores de Internet a los cuales se conectan los ISP s locales son WorldNet, Global Crossing, Impsat USA, COMSAT, Telefónica Empresas y Teleglobe, entre otros. Además, para el intercambio de información a nivel local, siete 60 de los principales ISP s a nivel local están conectados al NAP Perú 61, para lo cual, cuentan con un ancho de banda simétrico de 64 Mbps. 2.3 Acceso a través de Cabinas Públicas En el mercado peruano también existen diversas empresas y personas naturales que brindan acceso comunitario a Internet a través de Cabinas Públicas de Internet. En ellas los usuarios, después del pago respectivo, pueden acceder a Internet y hacer uso de las computadoras (PCs) propias de la cabina. Las cabinas públicas de acceso a Internet constituyen principalmente un medio de acceso de los usuarios residenciales. Sin embargo este tipo de acceso implica el recurrir a un establecimiento específico en donde se ofrece acceso a Internet y uso de PCs para dicho fin. En este caso, la cabina que brinda el servicio tiene un acceso dedicado con el proveedor, el cual utiliza para compartir el acceso con un número determinado de computadoras que se encuentran conectadas en una red de área local (LAN). La Red Científica Peruana fue la primera compañía que empezó a brindar este acceso comunitario en el Perú. Este servicio es sumamente beneficioso para aquellos usuarios que no cuentan con los medios necesarios para adquirir los equipos requeridos para acceder a Internet. Por otro lado también es beneficioso para los usuarios que requieren un uso eventual de Internet y no les es conveniente pagar los costos de contratar a un ISP. Debido a la gran oferta de líneas dedicadas de acceso a Internet por parte de varios ISPs, al abaratamiento gradual de las PCs y a la demanda de la población, a diciembre de 2001 existían aproximadamente a nivel nacional 1,973 cabinas de acceso a Internet. De acuerdo con la información reportada por las empresas operadoras - que subestima el número de cabinas públicas pues no incluyen las cabinas que acceden a Internet a través de ADSL, dado que existen limitaciones con la identificación del tipo de suscriptor que contrata este servicio- a diciembre 2002 se reportaron 1,281 cabinas y 766, a diciembre Asumiendo que todos los suscriptores de ADSL de velocidades de 512kbps a más reportados como residenciales corresponden a cabinas públicas, a diciembre de 2003 operarían alrededor de 11 mil cabinas. Cabe agregar que dichas cabinas usan enlaces dedicados alámbricos e inalámbricos, así como ADSL A diciembre del 2003, los integrantes del NAP eran BellSouth, Telefónica del Perú, COMSAT, RCP- Infoductos, Diveo, AT&T (ahora Telmex) e Impsat.. El NAP Perú opera desde abril del 2001, como consorcio que administra AMCHAM (se encuentra físicamente en su local) y es operado por INICTEL. 59

9 Gráfico VI.8: Evolución del número de Cabinas Públicas ( ) , ,372 1,973 2, Líneas dedicadas alámbricas Nuevas tecnologías Líneas dedicadas inalámbricas Nota: Los datos de los años 2002 y 2003 fueron estimados asumiendo que los suscriptores residenciales que contratan accesos con velocidades de 512 kbps a más corresponden a cabinas públicas. 3. Usuarios de Internet Si bien no se cuenta con estadísticas exactas en el ámbito nacional que señalen cuántos usuarios de Internet hay en el Perú, los estudios realizados en la ciudad de Lima, permiten hacer algunas aproximaciones de los perfiles de los usuarios de las cabinas públicas de Internet, para ello se utilizará el estudio de Apoyo Opinión y Mercado. De acuerdo con las cifras de Apoyo Opinión y Mercado (2003), se calcula que de los 7 millones 870 mil habitantes de Lima Metropolitana, más de 2 millones de personas (2 597,000) han tenido acceso a Internet. Según Apoyo, del total de internautas limeños, a junio del año 2002, 89% de ellos son usuarios de las cabinas públicas de Internet. Respecto al lugar habitual de conexión a Internet, el 71% señala hacerlo desde cabinas públicas de Internet. Para los usuarios de niveles socioeconómico D y E las cabinas constituyen prácticamente su único punto de acceso. En cambio, en niveles socioeconómicos altos, si bien constituye el principal punto de acceso, existen otros puntos de importancia para la conexión, como los centros de estudios. Según la información reportada por los ISPs, el número de suscriptores de Internet (personas naturales o jurídicas que contratan el acceso a Internet) en Perú se distribuye, según el tipo de acceso contratado, conforme se señala en el gráfico VI.9. De acuerdo a estos datos, el número de suscriptores se ha incrementado por el aumento de suscriptores de nuevas tecnologías (cablemódem, ADSL, WAP y otros). 60

10 Gráfico VI.9: Suscriptores de Internet por tipo de acceso ( ) Miles de suscripciones ,2 212,7 190,1 173,6 120,1 133,6 130,2 90,7 1,1 0,8 3,3 14,6 7,7 6,3 35,5 6,2 6, Dial-up Acceso móvil ADSL + Cablemodem Líneas dedicadas Fuente: Empresas operadoras 4. Empresas en el Mercado Hasta diciembre de 2003, de las 199 empresas registradas en las diferentes modalidades de valor añadido, 98 estaban inscritas en la modalidad de Servicio de Conmutación de Datos por paquetes (Internet). Según los datos reportados por los operadores a diciembre de 2003, existían 29 empresas que brindaban acceso a Internet. El número de empresas registradas creció rápidamente: en el año 1994 habían dos empresas registradas; en diciembre de 1998, 32; en diciembre de 2002, 92 empresas y en el año 2003, 98. Las empresas están dedicadas a distintos segmentos y ofrecen distintos medios de conexión: dial-up, líneas dedicadas, ADSL, cablemódem y acceso móvil (WAP). De acuerdo con la información remitida por los operadores a diciembre de 2003, 16 empresas ofrecían el servicio a clientes residenciales. El segmento empresarial era cubierto por 26 empresas. Mientras que en el segmento de cabinas públicas operaban 13 empresas. Se debe mencionar que cinco empresas que ofrecen acceso a Internet pertenecen al Grupo Telefónica: Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Móviles S.A.C. (T. Móviles), Telefónica Multimedia S.A.C. (T. Multimedia), Telefónica Empresas S.A.C. (T. Empresas) y Terra Networks Perú S.A. (Terra). 5. Participaciones de Mercado De acuerdo con los datos reportados a diciembre de 2003, en el segmento de usuarios residenciales, VíaBCP 62 (acceso dial-up) controla el 27% del mercado, seguida por Terra (acceso dial-up) con 20.5% y Telefónica del Perú con el 17.1%, además T. Multimedia (acceso a través de cablemódem) posee 8.4% de participación, con lo que el grupo Telefónica posee el 46% del mercado. Otras empresas en el mercado son TIM (acceso dial-up móvil), con el 10%, QNET (8.6%) y Americatel (6.1%). Cabe mencionar que en el año 2001, los operadores de líneas dedicadas inalámbricas ingresaron al segmento residencial ofreciendo paquetes de conexión asequibles para los usuarios, sin embargo esta modalidad de acceso sólo alcanzó 0.5% del total de suscriptores residenciales en el año VíaBCP (Banco de Crédito del Perú) brinda acceso a Internet vía dial-up en forma gratuita a sus clientes. Esta empresa compra los accesos a Internet a la empresa Telefónica Empresas. 61

11 Gráfico VI.10: Participación de mercado Segmento Residencial (Dic. 2003) Tmultimedia 8.4% Qnet 8.6% Americatel 6.1% Otros (*) 2.3% VíaBCP 27% TIM 10% TdP 17.1% Terra 20.5% Nota: No se incluyó a los suscriptores del servico WAP. (*) Incluye a 9 empresas con menos de 1 % de participación. En el segmento de usuarios empresariales, se observa una mayor diversidad de operadores (ver el gráfico VI.11). La empresa con mayor porcentaje en el total de suscriptores reportados es TIM con 25.6% seguida por T. Empresas con 19% de participación, esta última ofrece accesos dedicados alámbricos e inalámbricos a Internet. Las empresas móviles cuentan con un gran número de suscriptores. Sin embargo, se tiene que considerar que mientras la suscripción de una línea dedicada brinda acceso a todos los empleados de una empresa, la suscripción de una línea móvil solamente brinda un acceso individual a Internet. Gráfico VI.11: Participación de mercado Sector Empresarial (Dic. 2003) TdP 6,2% Americatel 4,1% Otros (*) 3,6% TIM 25,6% Infoductos 6,6% Nextel 16,5% Terra 18,5% Tempresas 19,0% Nota: No se incluyó a los suscriptores del servico WAP. (*) Incluye a 19 empresas con menos de 1 % de participación. 62

12 El segmento de cabinas públicas está dominado por el Grupo Telefónica, los suscriptores de T. Empresas representan el 53.7% del total reportado 63 ; seguidamente Digital Way cuenta con 16.7% del mercado y AT&T (hoy Telmex) con 9.3%. De otro lado, las demás empresas cuentan con menos de 8% cada una. Gráfico VI.12: Participación de mercado Cabinas Públicas (Dic. 2003) Telmex 9.3% Wi Net 8.0% Comsat 4.2% Millicom 4.0% GTH 2.1% Otros 2.1% Digital Way 16.7% Tempresas 53.7% Nota: No incluye a las cabinas públicas que acceden a Internet a través de ADSL. (*) Incluye a 5 empresas con menos de 1 % de participación. 6. Tarifas de Acceso a Internet 64 De acuerdo con los datos reportados por las empresas, a diciembre de 2003, Terra y Qnet ofrecían una cuenta de correo y una cuenta de acceso a Internet por un pago anual de US$ 90 (con IGV) y US$ 60 anuales respectivamente, mientras que RCP ofrece el mismo servicio por un pago anual de US$ y VíaBCP lo hace gratuitamente para los clientes de Banco de Crédito del Perú. Además estas empresas ofrecen otros paquetes de conexión que incluyen un mayor número de cuentas de correo a tarifas mayores. Cuadro VI.1: Precio anual del servicio Dial -up - US$ con impuestos (Dic. 2003) Cyberline 92,88 Deltrón 60 Perusat 71,4+0,026 por min. Qnet 60 RCP 36 Telefónica Móviles Tarifa móvil-fijo Telefónica Empresas 40,32 Terra 90+US$10 mensual Para el cálculo no se consideran las cabinas públicas que se conectan a través de ADSL, debido a falta de información acerca de la desagregación por tipo de suscriptor. Se debe mencionar que las tarifas presentadas corresponden a las tarifas de lista y por lo tanto no incluyen ofertas ni promociones. 63

13 Con respecto a las tarifas de las líneas dedicadas alámbricas e inalámbricas, éstas varían de acuerdo al ancho de banda y el overbooking 65 que ofrecen. Se observa que las tarifas de Qnet y Bellsouth son las más bajas para los anchos de banda menores a 64Kbps, en el caso de líneas dedicadas alámbricas. Con respecto a las líneas dedicadas inalámbricas las tarifas de Millicom son las menores del mercado para anchos de banda menores a 64Kbps. De otro lado para anchos de banda de 512 Kbps y mayores, considerando líneas alámbricas, las tarifas de Bellsouth eran a diciembre de 2003 las más favorables del mercado. Cuadro VI.2: Precios mensuales de las Líneas Dedicadas Alámbricas - US$ con impuestos (Dic. 2003) Cyberli ne Digital Way Globalcrossing Impsat Perusat Qnet RCP Telmex Telefónica Empresas Vía Perú Bellsouth BW < = 64 kbps 297, , ,21 428,4 178,5 64 < BW <= 128 kbps 535, ,92 652,12 178,5 128 < BW <= 256 kbps 892,5 690,2 684, ,1 1094, < BW <= 512 kbps , , < BW <= 1024 kbps 1933, , < BW <= 2048 kbps , BW > 2048 kbps 70200,48 Cuadro VI.3: Precios mensuales de las Líneas Dedicadas Inalámbricas - US$ con impuestos (Dic. 2003) Americatel Digital Way Millicom Impsat Winet RCP BW < = 64 kbps 208,2 108, , < BW <= 128 kbps 416,68 83,3 329, , < BW <= 256 kbps 643,17 249,9 584,17 684,25 908, < BW <= 512 kbps ,5 491, < BW <= 1024 kbps 2024, ,5 1933, , < BW <= 2048 kbps , Actualmente se está ofreciendo en el mercado el servicio de acceso a Internet mediante tecnología ADSL, que compite con el acceso mediante líneas dedicadas de bajas velocidades. Hasta diciembre de 2003, para suscriptores residenciales sólo Telefónica del Perú ofrecía este servicio (Speedy). Los precios de este servicio dependen del ancho de banda que se brinde (ver cuadro VI.4). Cuadro VI:4: Precio mensual del ADSL - US$ con impuestos (Dic. 2003) Telefónica del Perú ADSL 128/64 kbps 44,37 ADSL 256/128 kbps 66,56 ADSL 512/128 kbps 99,84 ADSL 2048/300 kbps 297,5 Fuente: Telefónica del Perú S.A.A. 65 El overbooking se define como el ratio de sobresuscripción de los enlaces a Internet. 64

14 Con respecto a las tarifas del servicio de acceso a Internet a través de la red de televisión por cable. Tanto T. Multimedia como Star Global Com (empresa que opera en Arequipa y Tacna) brindan este servicio. Cabe señalar que para la prestación de estos servicios se requiere, en el caso de T. Multimedia, la contratación del servicio de cable en cualquiera de sus dos modalidades y contar con una computadora con tarjeta de red. Cuadro VI.5: Precio mensual del servicio de Cablemódem - US$ con impuestos (Dic. 2003) Precio del servicio de cablemódem Telefónica Multimedia 35,30 Star Global Com 40,00 65