RITRAMA S.A. EL NEGOCIO DE LAS ETIQUETAS AUTOADHESIVAS UNA VISION REAL Y ESTRATEGICA. Felipe Soto: Director Regional Latinoamérica

Transcripción

1 RITRAMA S.A. EL NEGOCIO DE LAS ETIQUETAS AUTOADHESIVAS UNA VISION REAL Y ESTRATEGICA Felipe Soto: Director Regional Latinoamérica MONTEVIDEO, ABRIL 2013

2 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN GRUPO RITRAMA II. VISIÓN ESTRATEGICA DE LOS PRODUCTOS Y USOS MERCADO DE LAS ETIQUETAS ROLLO A ROLLO MERCADO DE LAS ETIQUETAS EN HOJAS MERCADO DE COMUNICACIÓN VISUAL O DE ETIQUETAS DE GRAN FORMATO MERCADO DE IMPRESIÓN DIGITAL MERCADO DE PRODUCTOS VERDES Y SUSTENTABLES

3 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica CONTENIDO III. PRODUCTOS DISPONIBLES EN FANAPEL, URUGUAY IV. BREVE COMENTARIO SOBRE COSTO TOTAL APLICADO DE ETIQUETAS AUTOADHESIVA vs ETIQUETA ENGOMADA. V. HACIA DONDE VA EL MERCADO? TENDENCIAS EN TECNOLOGIAS, USUARIOS Y PRODUCTOS VI. COMENTARIOS FINALES

4 EL GRUPO RITRAMA Fundada en 1962 por Arnold Rink en Milán. Uno de los mayores Productores de Materiales Autoadhesivos a nivel Mundial. Tres plantas en Italia, una en el Reino Unido, una en España, dos en Estados Unidos, y recientemente Chile y China.

5 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica EL PROYECTO EN CHILE En Noviembre de 2007 se funda RITRAMA S.A., Chile. La Planta se instaló en la localidad de Curauma cercana al Puerto de Valparaíso a 100 Km. de Santiago. Ocupa un Terreno de m 2 y 8.500m 2 de Construcción. El periodo de construcción y montaje fue de 12 meses, inaugurándose la Planta en Diciembre de La inversión al inicio de la producción fue de aproximadamente US$ 25 MM.

6 VIDEO CORPORATIVO GRUPO RITRAMA Felipe Soto Director Regional Latinoamérica

7 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica NUESTROS PRODUCTOS Materiales Autoadhesivos en Rollos (decoración de productos de cuidado personal, producto de limpieza hogar, productos farmacéuticos, exportación de frutas, lubricantes, alimentos, cosméticos, vinos, bebidas y licores, supermercados, códigos de barra, inventarios) Materiales Autoadhesivos en Hojas (promociones, ofertas coleccionables de promoción dentro de bolsas, etiquetas para álbumes campañas políticas, cívicas y comerciales. Bancos y Tarjetas de Crédito) Materiales Autoadhesivos para Comunicación Visual o Etiquetas de Gran Formato (decoración arquitectónica, de vagones de ferrocarril, buses, camiones, muros, señalética en general)

8 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica FAMILIAS DE PRODUCTOS

9 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica ETIQUETAS EN ROLLOS USOS Etiquetas Prime Productos cuidado Personal Producto Limpieza Hogar Productos Farmaceúticos Exportación Frutas (Banano) Lubricantes Alimentos Cosméticos Bebidas y Licores Etiquetas VIP Supermercados Códigos de Barra Inventarios Formas Continuas

10 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica ETIQUETAS EN HOJAS USOS PROMOCIONES OFERTAS COLECCIONABLES DE PROMOCIÓN DENTRO DE BOLSAS ETIQUETAS PARA ÁLBUMES ETIQUETAS PRIME, EN TIRADAS BAJAS (1000 A 5000 ET.) CAMPAÑAS POLÍTICAS, CÍVICAS Y COMERCIALES. BANCOS Y TARJETAS DE CRÉDITO.

11 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica COMUNICACIÓN VISUAL O ETIQUETAS DE GRAN FORMATO USOS GIGANTOGRAFÍA DIGITAL. IMPRESORES DIGITALES PLOTTERS DE CORTE PISOS DE SUPERMERCADOS Y AEROPUERTOS VALLAS Y SEÑALIZACIÓN VIAL

12 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE / IMPRESORES DE PUBLICIDAD SEÑALÉTICA EN GENERAL FOTO LUMINISCENTES, REFLECTIVOS Y PERFORADOS. NOTA: LA CONVERSIÓN SERIGRÁFICA SE REPARTE TANTO EN EL MERCADO DE HOJAS COMO EN SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE.

13 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica PRODUCTOS INDUSTRIALES / ENSAMBLADORAS / INDUSTRIAS BIADHESIVOS PARA MONTAJES ELECTRODOMÉSTICOS, AUTOMOTRIZ, ETC.. MATERIALES DE SEGURIDAD VOID (TAMPERPROOFING) ULTRADESTRUCTIBLES (TAMPERPROOFING) HOLOGRÁFICOS (COUNTERFEITING) MARCAS PERSONALIZADAS (COUNTERFEITING)

14 FUERZAS DE CRECIMIENTO PRIME LABELS NECESIDAD DE DECORACIÓN MEJORADA COMPRA IMPULSIVA VENTAJAS OPERATIVAS Y DE RECURSOS GRÁFICOS VIP/CÓDIGOS DE BARRA CONTROL DE INVENTARIO Y CIRCUITO LOGÍSTICO. AUMENTO DE VENTAS VÍA SUPERMERCADOS (NIELSEN) Felipe Soto Director Regional Latinoamérica

15 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica FUERZAS DE CRECIMIENTO HOJAS CAMPAÑAS ELECTORALES GRANDES EVENTOS NACIONALES O MUNDIALES, ÁLBUMES ACCESO A CUALQUIER IMPRESOR PLANO INVENTARIOS INMOVILIZADO. OFERTAS. LIQUIDACIÓN DE UN SALDO POR RENOVACIÓN U OBSOLESCENCIA. GRAN DISPONIBILIDAD DE IMPRESORES. RESPUESTA RÁPIDA COMPETITIVIDAD DE APLICACIÓN MANUAL EN BAJOS TIRAJES EN LATINOAMÉRICA

16 MERCADO IMPRESIÓN DIGITAL TECNOLOGÍA RELATIVAMENTE NUEVA (EJEMPLO ÍNDIGO HP) DISEÑADA PARA LLENAR ESPACIO DE MERCADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CORRIDAS MUY CORTAS, DESDE 1 ETIQUETA, CON BAJÍSIMO COSTO DE SET- UP VERSUS POR EJEMPLO UN FLEXO O LETTERPRESS O SERIGRAFÍA TRADICIONAL NO REQUIERE UN IMPRESOR CALIFICADO, SINO UN OPERADOR DE COMPUTACIÓN EL ACABADO POST-IMPRESIÓN SE DEBE HACER EN SEGUNDO PASO: TROQUELADO, NUMERACIÓN, ESTAMPADO AL CALOR, RELIEVES (EMBOSSING, ETC.) Felipe Soto Director Regional Latinoamérica

17 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica MERCADO IMPRESIÓN DIGITAL HOY RITRAMA DISPONE DE MATERIALES AUTOADHESIVOS CON TOP COATING PARA IMPRESIÓN DIGITAL, TAMBIÉN PAPELES COMO FILMS Y SE PUEDEN APLICAR TAMBIÉN EN CASA, CON ALGUNOS PROBLEMAS EN MAQUINA BARNIZADORA. ES LA TECNOLOGÍA DE MAYOR VENTA EN LATINOAMÉRICA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, CRECIENDO A MAS DE 25-35% INTERANUAL

18 MERCADO DE PRODUCTOS VERDES O SUSTENTABLES EN GENERAL, EL CONCEPTO VERDE/SUSTENTABLE, ES UNA MEZCLA DE CONCEPTOS DE PRODUCTOS NO CONTAMINANTES, PRODUCIDOS SIN CONTAMINAR, SIN CALENTAR EL PLANETA, CON BAJA HUELLA DE CARBONO, RECICLABLES, HECHOS CON MATERIAS PRIMAS RENOVABLES, ETC. TEMA MUY ACTUAL, POR ALINEACIÓN Y VESTIMENTA CON EL CUIDADO DEL PLANETA, DE LOS OFERENTES DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO. RITRAMA SA, PRODUCE EN UNA PLANTA VERDE: USA MATERIAS PRIMAS NO CONTAMINANTES CERO USO DE SOLVENTES ORGÁNICOS CERO EMISIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS Felipe Soto Director Regional Latinoamérica

19 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica MERCADO DE PRODUCTOS VERDES O SUSTENTABLES EN PROYECTOS PARA RITRAMA SA, AÑO 2015 ELIMINACIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS, EXCEPTO PVC S, EN LA MISMA PLANTA, CON INCINERACIÓN TECNIFICADA PLANTA AUTOSUFICIENTE ENERGÉTICAMENTE AL 100% PARA SUS REQUERIMIENTOS DE FRIO, VAPOR, ILUMINACIÓN Y POTENCIA DE MÁQUINAS

20 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica MERCADO DE PRODUCTOS VERDES O SUSTENTABLES MATERIALES PRODUCIDOS EN ITALIA PAPEL EXTRA BLANCO, PARA VINOS HECHO 100% CON FIBRA RECICLADA, DE 90GR PAPEL COUCHE, 80GR, USO GENERAL, HECHO 60%CON FIBRA RECICLADA PAPEL ESTUCADO BLANCO MATE, HECHO CON 100% DE FIBRA RECICLADA PAPEL BLANCO SUAVE, LISO PARA CONVERTIR A HOJAS (A-4S) HECHO 100%CON FIBRA RECICLADA Y RESPALDO DE 80 GRAMOS PARA PLANITUD DE HOJAS

21 TAMAÑOS DE MERCADOS AÑO 1990 ETIQUETA ENGOMADA 60% ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 30% OTROS SISTEMAS 10% AÑO 2012 ETIQUETA ENGOMADA 42% ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 53% OTROS SISTEMAS 5% Felipe Soto Director Regional Latinoamérica

22 TAMAÑOS DE MERCADOS TAMAÑO MERCADO LATINOAMERICANO DE MATERIALES AUTOADHESIVOS 2012: MILLONES m2 TAMAÑO MERCADO DE USA 2012: MILLONES m2 BRASIL 600 MILLONES m2 MEXICO 300 MILLONES m2 CHILE Y ARGENTINA 120 MILLONES m2 COLOMBIA Y PERÚ 50 MILLONES m2 URUGUAY 7,5 MILLONES DE m2 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica

23 PRODUCTOS DISPONIBLES EN FANAPEL MATERIALES EN ROLLOS PAPELES ESTUCADOS 60 Y 80 GR PAPELES TERMICOS DIRECTOS, DE TRASFERENCIA FILM DE POLIPROPILENO BLANCOS Y TRANSPARENTES HOJAS DE PAPEL LITHO, COUDRI Y ALTO BRILLO VINILOS DPARA COMUNICACIÓN VISUAL Y SERIGRAFIA Felipe Soto Director Regional Latinoamérica

24 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica PRODUCTOS DISPONIBLES EN FANAPEL FARMA, SEMIBRILLO, ALTO BRILLO COATED 80 GR Estucado de 80 gr GL 60 W AP 904 COATED 80 GR Estucado de 80 gr SK 60 W AP 904 COATED 80 GR Papel Estucado blanco de 80 gr SK 60 W AP 903 PAPELES BLANCO NO ESTUCADOS TRIPLEX COATED PAPELES TÉRMICOS Estucado de 80 gr con glassine de 60 gr GL 60 W AP 904 THERMAL ECO Térmico no protegido 74 gr GL 60 W AP 904 THERMAL TC Térmico protegido 76gr GL 60 W AP 903 THERMAL TC Térmico protegido 76 gr GL 60 W AP 904 POLIPROPILENOS RI 707/50 PP Transparente Brillante 50 µ (TOP COATING) GL 62 W AP 901 RI 727/55 PP BCO CAV Brillante 55 (TOP COATING) GL 62 W AP901 RI 707/60 PP Blanco Brillante 60 µ (TOP COATING) GL 62 W AP 901 HOJAS COATED 80 GR Estucado de 80 gr Neutral KRAFT 85 Gr AP 904 COATED 80 GR Estucado de 80 gr Estampado KRAFT 85 Gr AP 904 COATED 80 GR Estucado de 80 gr Estampado, precortado KRAFT 85 Gr AP 904 CAST GLOSS 80 GR Alto Brillo de 80 gr Neutral KRAFT 85 Gr AP 904 CAST GLOSS 80 GR Alto Brillo de 80 gr Estampado KRAFT 85 Gr AP 904 CAST GLOSS 80 GR Alto Brillo de 80 gr Neutral, precortado KRAFT 85 Gr AP 904 CAST GLOSS 80 GR Alto Brillo de 80 gr Estampado, precortado KRAFT 85 Gr AP 904 LITHO Papel sin encapar 70 gr. Neutral KRAFT 85 Gr AP 904 LITHO Papel sin encapar 70 gr. Estampado KRAFT 85 Gr AP 904 VISCOM (SERIGRAFIA, HOJAS) RI 145/ 80 PVC Blanco Brillante 80µ Neutral KRAFT 135 Gr AP 900 RI 145/ 80 PVC Blanco Brillante 80µ Estampado KRAFT 135 Gr AP 900 RI 145/ 80 PVC Blanco Brillante 80µ Estampado, precortado KRAFT 135 Gr AP 900 RI 205/80 PVC Transparente Brillante 80µ Estampado KRAFT 135 Gr AP 900 VISCOM (IMPRESION DIGITAL, ROLLOS) RI JET 145 PVC Blanco Brillante 80µ Estampado KRAFT 135 Gr AP 900 RI JET 205 PVC Transparente Brillante 80µ Estampado KRAFT 135 Gr AP 900

25 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica COSTO TOTAL APLICADO COMPARACIÓN DE COSTO DE ETIQUETA AUTOADHESIVA VS ETIQUETA ENGOMADA HACE 15 AÑOS, ANTES DE APLICAR UNA ETIQUETA AUTOADHESIVA ERA 4 A 5 VECES MAS CARA QUE UNA ETIQUETA ENGOMADA. HOY LA DIFERENCIA ES ENTRE 1.4 Y 2 VECES MAYOR PORQUE? EL MATERIAL AUTOADHESIVO HA BAJADO DE PRECIO Y UN PAPEL NO AUTOADHESIVO A MANTENIDO SU PRECIO HOY UNA ETIQUETA FINA DE VINOS CUESTA ENTRE 8 A 9 CENTAVOS Y APLICAR UNA ETIQUETA ENGOMADA CUESTA 1 A 2 CENTAVOS POR ENCIMA DE APLICAR UNA AUTOADHESIVA

26 COSTO TOTAL APLICADO HOY UNA ETIQUETA FINA DE VINOS CUESTA ENTRE 8 A 9 CENTAVOS DE DOLAR Y UNA IGUAL ENGOMADA CUESTA 6 A 7 CENTAVOS DE DÓLAR. APLICAR UNA ETIQUETA ENGOMADA CUESTA 2 CENTAVOS DE DOLAR POR ENCIMA DE APLICAR UNA AUTOADHESIVA. LOS COSTOS DESPUES DE APLICAR LA ETIQUETA ENGOMADA PRACTICAMENTE SE IGUALAN LA APLICACIÓN DE UNA ETIQUETA AUTOADHESIVA ES MENOR PORQUE: EQUIPO APLICADOR ES MAS BARATO NO HAY COSTO DE ADHESIVO TIEMPOS DE AJUSTES DE CABEZAL AL PARTIR Y AL CAMBIAR FORMATOS ES MENOR MENORES DESPERDICIOS Y MENORES INTERRUPCIONES NO HAY COSTO DE PADS DE ENGOMAR POR TAMAÑO DE ETIQUETA MENOR COSTO DE CORRECION DE ENVASE MAL ROTULADO Felipe Soto Director Regional Latinoamérica

27 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica TENDENCIAS MUNDIALES EMPUJADAS POR VENTAS Y CONDUCTAS DEL CONSUMIDOR MEJOR CALIDAD GRAFICA DE ETIQUETADO. GLOBALIZACION LA DECISIÓN DE COMPRA ES IMPULSIVA (POPAI) LA PRIMER COMPRA LA DECIDE LA ETIQUETA Y LAS SIGUIENTES EL CONTENIDO DEL PRODUCTO LA ETIQUETA HOY, ES HERRAMIENTA DE MARKETING Y VENTAS, MÁS QUE INSUMO DE PACKAGING CRECIENTE USO DE ETIQUETAS TRANSPARENTES ( NO LABEL LOOK) PARA VER EL CONTENIDO DEL ENVASE

28 TENDENCIAS MUNDIALES EMPUJADAS POR REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS PARA CONTROL DE INVENTARIOS Y PARA APURAR EL TIEMPO DE COMPRA EN TIENDAS Y SUPERMERCADOS. ETIQUETAS CON INFORMACION EXTENDIDA CON MICROCHIPS CON RFID CON INDICADOR DE TEMPERATURA CON INDICADOR DE ENVEJECIMIENTO CON INFORMACION OCULTA, ETC Felipe Soto Director Regional Latinoamérica

29 TENDENCIAS MUNDIALES EMPUJADAS POR COSTOS REBAJAS DE CALIBRE EN FRONTALES Y RESPALDOS SILICONADOS, CASOS EMBLEMATICOS PAPELES SILICONADOS PARA ROLLOS DE 65 GR/M2 Y 62/M2 GR HAN IDO A 60 GR/M2 PAPELES SILICONADOS PARA HOJAS HAN IDO DE 88 GR/M2 A 85 GR/M2 Y A 80 GR/M2 RESPALDOS PARA PVC S DE COMUNICACIÓN VISUAL HAN IDO DE 145 A 135 A 125 Y A 120 GR/M2 LOS RESPALDOS SILICONADOS EN FILMS HAN IDO DE POLIPROPILENOS DE 50 MICRONES A POLIÈSTER DE 30 MICRONES Y HOY TAMBIEN SE ESTAN USANDO DE 23 MICRONES REBAJAS DE CALIBRES EN FRONTALES DE FILMS LOS POLIPROPILENOS HAN BAJADO DE 60 MICRONES A 50 Y A 40 MICRONES LOS POLIETILENOSS DE 85 MICRONES A 60 MICRONES (COEXTRUSIONES) Felipe Soto Director Regional Latinoamérica

30 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica TENDENCIAS MUNDIALES RESULTADOS MÁS ETIQUETAS POR ROLLO MENOS PESO QUE TRANSPORTAR MENOS VOLUMEN QUE ALMACENAR MENOS EMPALMES Y MENOS PARADAS POR CAMBIOS DE ROLLOS AHORRO DE 5 A 20% SEGÚN CASO

31 Felipe Soto Director Regional Latinoamérica COMENTARIOS FINALES RESULTADOS EL CONSUMO DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS EN LATINOAMÉRICA HA AUMENTADO DE 1M2 PER CAPITA EN LOS AÑOS 90 s A MAS DE 2M2 PER CAPITA EL 2012 LOS MERCADOS MADUROS DE EUROPA Y USA CRECEN ALREDEDOR DE 3 AL 5% INTERANUAL Y CONSUMEN M2 PER CAPITA EN LATINOAMERICA TODAVIA CRECEMOS A DOS DIGITOS Y LA IMPRESIÓN DIGITAL ENTRE 20 Y 30 % INTERANUAL HAY MUCHO TRABAJO POR HACER Y MUCHO ESPACIO DONDE CRECER ESTAMOS EN UN BUEN NEGOCIO

32 MUCHAS GRACIAS! Felipe Soto B. Gerente Regional Latinoamérica Teléfono: Consultas MONTEVIDEO, Abril 2013