Oportunidades de Negocios en los Estados Unidos

Transcripción

1 Cámara de Comercio de Lima Oportunidades de Negocios en los Estados Unidos Javier Rosas del Portal MINCETUR Enero de 2008

2 Estrategia de integración al mundo Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio Para integrar al Perú en la economía mundial se cuenta con dos instrumentos: Negociaciones Comerciales Internacionales Sólidos indicadores macroeconómicos Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados. Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior. Brindar un marco atractivo para la inversión privada. Desarrollo de Comercio Capital Humano (educación, salud) Innovación tecnológica; Desarrollo de clusters, cadenas productivas (economías de aglomeración) Plan Nacional de Exportación, Cultura exportadora y agenda de competitividad Infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad)

3 Negociaciones Comerciales en la Política de Comercio Exterior Las negociaciones comerciales son un instrumento clave para mejorar el acceso a los principales mercados de destino y establecer reglas y disciplinas previsibles que regulen el comercio exterior. El Perú participa activa y simultáneamente en foros multilaterales, regionales y bilaterales, aprovechando la complementariedad de las negociaciones en cada uno de estos frentes.

4 Negociaciones Comerciales Internacionales OMC EFTA Canadá EE.UU. México: ACE 8 ACE Ampliado Centro América CAN Unión Europea CARICOM Marruecos Rusia China India Tailandia Singapur Corea Japón APEC Chile: ACE 38 ACE Ampliado MERCOSUR ACE 58Sudáfrica Países con Acuerdos vigentes Países con acuerdos firmados por entrar en vigencia Países en proceso de Negociación Países muy próximos a Negociar. Países para futuras negociaciones Australia Nueva Zelanda

5 Planes Operativos de Mercado POM s Diversificación de mercados

6 Estudios%20Poms/POM_Estados_Unidos.pdf

7 Planes de acción Frutas cítricas Mármol, travertinos y alabastro: Espárragos Turismo Arvejas frescas o refrigeradas Confecciones de tejido de punto de algodón para damas Confección de punto para caballero Servicios de salud: turismo médico Ropa de alpaca y vicuña Salsas Cerveza de malta Uvas frescas: Habas, haba caballar y haba menor Frutos de los géneros capsicum o pimienta secos Gastronomía peruana Alimentos gourmet en conserva Conservas de fruta Especias Filetes de pescado congelado Suplementos naturales (Maca y otros) Maíz gigante Mantas de lana o pelaje fino Ingredientes naturales para productos farmaceuticos y de belleza Ropa infantil Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Carmín de cochinilla y otras lacas clorantes Flores y capullos frescos Joyería de plata Pisco, Peces ornamentales, Madera aserrada, Aceites esenciales de limón, Cereales nativos, Artículos de decoración, Jugos y extractos frutales y vegetales Aceite vegetal. Aguacates (paltas)

8 Plan Operativo de Mercado: Estados Unidos Barreras de entrada al mercado Facilitación Canales de distribución en la actualidad Canales de distribución en el 2010 Promoción comercial de las exportaciones Prácticas comerciales Recursos de información útiles Calidad y adecuación de productos Plan de acción

9 Oportunidades del mercado Agro-Pesquero Líneas de Productos Frutas Cítricas Espárragos, frescos o refrigerados Páprika Arvejas (guisantes, chícharos), frescos o refrigerados Uvas frescas Habas Alimentos gourmet en conserva Conservas de frutas Especias Filetes de pescado cultivado y congelado Ingredientes naturales para productos farmacéuticos y de belleza Flores y capullos frescos Aceites esenciales de limón Jugos y extractos de frutas y vegetales Aceite vegetal Aguacates (paltas), frescos o secos Plazo de Oportunidad A - Inmediato A - Inmediato A - Inmediato A - Inmediato B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto C - Mediano C - Mediano C - Mediano C - Mediano C - Mediano Bases de la competitividad Condiciones naturales de cultivos muy productivos Mano de obra barata y calificada Cosecha continua por todo el año Inversión extranjera creciente Desafíos para el sector Falta de infraestructura vial Inversión perjudicada por leyes complicadas en el sector agricultural Proteccionismo norteamericano Falta de marcas peruanas (valor agregado)

10 Oportunidades del mercado Textiles y Confección Líneas de Productos Confección femenina de punto Confección masculina de punto Ropa de alpaca y Vicuña Pisco Ropa Infantil Subproductos Camisas y camisolas para mujeres Conjuntos para mujeres de algodón T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón Camisas de punto para hombres de algodón y otros materiales Los demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino para mujeres o niñas Pisco Ropa Infantil Plazo de Oportunidad B - Corto B - Corto B - Corto C - Mediano C - Mediano Bases de la competitividad Integración vertical en Perú Materia prima competitiva y única Penetración del mercado estadounidense Inversión extranjera Desafíos para el sector Apreciación del Sol Peruano Vencimiento de las cuotas en EE.UU. Competitividad de China, India, Bangladesh e Indonesia Dispersión de inversión extranjera hacia América Central

11 Oportunidades del mercado Productos Singulares de Perú Líneas de Productos Ropa de alpaca y Vicuña Salsas Cerveza de malta Suplementos naturales (Maca y otros) Maíz dulce, cocido en agua o vapor, congelado Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Carmín de cochinilla y otras lacas colorantes Joyería de Plata Pisco Jugos y extractos frutales y vegetales Plazo de Oportunidad B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto C - Mediano C - Mediano C - Mediano Bases de la competitividad Productos sin competencia, únicamente peruanos Aprovechan el crecimiento del turismo Mercado nacional grande Mas de un millón de Peruanos en los EE.UU. Desafíos para el sector Falta de inversión y modernización Costos logísticos muy altos Falta de promoción de marca país y marca nacional

12 Oportunidades del Mercado Materiales de Construcción Líneas de Productos Cementos Puertas y marcos de madera Plazo de Oportunidad A - Inmediato A - Inmediato Bases de la competitividad Costo bajo de insumos Materiales cotizados y únicos Mano de obra barata y calificada Mármol, travertinos y alabastro A - Inmediato Madera aserrada (especias exóticas) C - Mediano Desafíos para el sector Falta de inversión y modernización Costos logísticos muy altos Falta de marcas peruanas (valor agregado)

13 Oportunidades del Mercado Servicios Servicios Turismo Servicios de Salud Plazo de Oportunidad A - Inmediato A - Inmediato Bases de la competitividad Marca de país establecida Posicionamiento exótico/caro Un millón de Peruanos en EEUU Gastronomía Peruana B - Corto Desafíos para el sector Poco conocimiento de la variedad de la oferta Competencia fuerte Ubicación lejana de los mercados objetivo

14 Oportunidades de Negocios y en los sectores de Textiles y Alimentos

15 Oportunidades en la Macro Región Norte Alcachofa, tomate de árbol, aguaymanto, café, tara, joyas Menestras, café, cacao, sangre de grado, tara Palmito, camu camu, flores y follajes tropicales, mariposas, plantas medicinales, paiche, peces ornamentales Banano orgánico Loreto Banano orgánico, café orgánico, mango, limón, cuero caprino, menestras, espárrago Café, espárrago, frijol, aceite esencial de limón, mango, cebolla, páprika Piura Lambayeque La Libertad Amazonas Cajamarca Ancash San Martín Palmito, tabaco, té, café, caña de azúcar, etanol, cacao Alcachofa, piquillo, páprika, espárrago, azúcar, etanol Flores, cebolla, espárrago

16 EEUU importa más de US$ miles de millones en frutas y hortalizas Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas Participación Promedio 2001/99 (%) Reino Unido Francia Alemania Países Bajos Japón EEUU Canadá Bélgica-Luxemburgo Brasil Suiza Italia España Hong Kong China Austria Rusia 1 Suecia Dinamarca India México Polonia Crec. Prom. de las Importaciones (Var.%) Promedio Mundial = 3.5 1/ Crecimiento promedio anual del 2001/93 Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

17 EEUU principal destino de artesanías peruanas Perú: Principales Países Destino de las Exportaciones de Productos Artesanales (miles US$) Países Tasa de Crecimiento (%) Participación (%) 02/01 Prom /01 Prom EEUU 22200,3 19,5 18,1 50,5 49,5 Ecuador 2574,1 12,5 13,4 5,9 4,6 México 2461,2 27,3 25,0 5,6 4,9 Italia 2142,5 9,1 12,8 4,9 4,5 España 1591,4 9,5 20,9 3,6 3,0 Japón 1479,3 56,2-8,9 3,4 4,4 Colombia 1392,8 32,8-24,3 3,2 5,0 Alemania 1145,3 14,3 3,4 2,6 2,8 Venezuela 1121,5 73,7 30,9 2,5 2,4 Reino Unido 1083,2 44,2 16,6 2,5 2,3 Francia 1055,4 20,9-9,2 2,4 3,5 Bolivia 1020,8 7,9 34,2 2,3 2,4 Chile 942,2-7,1 3,2 2,1 3,1 Nueva Zelanda 803,5 16,7 112,6 1,8 0,9 Canadá 546,1 118,9 21,6 1,2 0,8 Puerto Rico 409,9 125,6 24,4 0,9 0,6 Holanda 316,9 43,5 8,2 0,7 0,8 Suiza 268,0 73,8 6,8 0,6 0,7 Australia 240,8 29,3 2,8 0,5 0,5 Otros 1193,9-29,7 0,4 2,7 3,6 Total 43989,1 19,5 9,2 100,0 100,0 Fuente: ADUANAS 2002 Elaboración: MAXIMIXE Fuente: ADUANAS Entre 1998 y el 2002, los envíos a EEUU crecieron a un ritmo anual de 18,1% Exportaciones Peruanas de Productos Artesanales Hacía EEUU Mill. US$ Mill. US$ Var. % 25 22,2 50 Var. % 20 19,0 18, , ,9 30 9, ,9 5,8 5, Elaboración: MAXIMIXE

18 EEUU mayor demandante de joyería de oro 2002: Principales Importadores de Joyería de Oro (millones US$) EEUU (1) Reino Unido (2) Suiza (3) Hong Kong (4) Japón (5) Francia (6) Singapur (7) Alemania (8) Italia (9) Canadá (10) México (11) Australia (12) España (13) Tailandia (14) Bélgica (15) Fuente: COMTRADE Elaboración MAXIMIXE

19 Demanda de los Estados Unidos Fanáticos Vegetarianos Consumen 20% más frutas y vegetales que en los 70 s Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente Hinchas de lo Orgánico 38% de consumidores compran vegetales y frutas orgánicas 20% piensa hacerlo Vegetales Orgánicos más Demandados: papa roja, tomates, zanahorias bebé peladas, coliflor y cebollas amarillas Frutas Orgánicas más Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones

20 Demandan frutas frescas en cantidad Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste Bananas Manzanas Sandías Naranjas Cantalupos Uvas Toronja Peras Melocotones Fresas Otras frutas EEUU Noreste

21 Las industrias de Perú y EE.UU. son complementarias y no competitivas Perú: Importación de Estados Unidos, año 2006 Millones de US$ CIF 45% Bienes de Capital e Insumos = 91% Bs Consumo= 9% 23% 8% 8% 5% 4% 2% 4% 0% 0% Materias primas p industria Bs capital p industria Combustibles Equipos de transporte Mater primas p agricultura Mater construccion Bs capital p agricultura B. Consumo no duradero B. Consumo duradero Otros

22 Impacto en los consumidores M otocicletas 9 Horno eléctrico 9 Horno microondas 9 Secador eléctrico de cabello 9 Hojas de afeitar 9 Aparatos de grabación y reproducción de sonido 9 Video proyectores 9 Relojes eléctricos despertadores 9 Encendedores a gas 9 Rollos de fotografía 9 M aletas y maletines 9 Paraguas y sombrillas 9 M edicamentos 9 Anestésicos 9 0 con TLC

23 Como identificar las preferencias del TLC?

24 Textos completos

25 Textos completos Lista Arancelaria de EEUU Y Perú

26 Lista Arancelaria de EEUU Categorías: A y F = inmediata B = 5 años C = 10 años D = 15 años E = 17 años (10 gracia)

27 Tratamiento arancelario

28 Descripción y código

29 Estado de Situación de noviembre 5 7 Dic, Enero 2006 Pre-aviso al Congreso EE.UU. 12 de Abril meses Firma TLC 13 va Ronda Cierre de Negociación Revisión Legal (aprox. 2 meses) 28 de junio favor 14 contra Votación Congreso Perú Conclusión 8 de nov favor 132 contra Votación House 4 de dic a favor 18 en contra Votación Senado Un TLC debe seguir un proceso legalmente previsto para su aprobación Implemen tación

30 Los TLC s representan un fuerte impulso a la Institucionalidad 1. Convergencia y modernización institucional como elementos determinantes del crecimiento de largo plazo. 2. Ganancias en productividad por acceso a tecnologías nuevas y mayores niveles de competencia. 3. Certidumbre Normativa - Entorno legal estable y confiable - Blindaje de las reformas emprendidas - Plataforma para atraer inversión privada

31 Agenda Pendiente Implementación de una política de competitividad de largo plazo. Creación de una mentalidad pro-exportadora en la población. MIPYMES: asociatividad, cadenas productivas, tercerización, estandardización, normalización. Marco regulatorio adecuado para la promoción y protección de la inversión privada. Desarrollo de infraestructura física (puertos, aeropuertos, carreteras). Desarrollo de programas de financiamiento al agro nacional. Mejorar la calidad de la educación y salud pública. Continuar con la estrategia de abrir mercados externos.

32 Competitividad Mejor posición Taiwan Singapore Hong Kong Chile Korea Ireland Thailand China Mexico Costa Rica India Brazil Colombia Peru Argentina Ecuador Bolivia 4 7 Índice de competitividad económica año Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum Harvard University)

33 Aún mantenemos un importante déficit de infraestructura millones de US$ Sector Área Inversión TOTAL Transporte - Redes viales 5,005 6,090 - Puertos Aeropuertos 926 Saneamiento - Cobertura de agua potable 1,535 4,153 - Cobertura de alcantarillado 1,601 - Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado Tratamiento de aguas servidas Expansión de micromedición 100 Electricidad - Cobertura del serv. Público de electricidad 1,100 5,569 - Transmisión Generación 4,166 Telecom - Teledensidad fija y móvil 2,290 2,350 - Expansión telefonía rural 60 Total Brecha de Inversión (millones de US$) % 18,162 Fuente: IPE Lima 28.7% 5,205 Provincias 71.3% 12,957

34 Donde destaca la situación portuaria en el país Número de grúas pórtico año 2006 (en número) 5 4 Cartagena Venezuela Valparaíso Guayaquil Buenavent. Prom. Ptos africanos Costos altos y baja eficiencia 0 Callao Fuente: InterInvest, Seaports of the Americas

35 En el Perú, el gasto promedio total por un contenedor de 20 es entre 120% y 300% superior al gasto promedio a nivel mundial Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) Hamburgo Melbourne Montreal Japon Bs Aires Valparaiso Cartagena Perú Fuente: Enapu, Agentes de Aduana, Drewry Shipping Consultants.

36 En el Perú, el 82% de los estudiantes difícilmente pueden realizar tareas básicas de lectura Resultados de la prueba internacional PISA según nivel de aptitud para la lectura, 2004 (% de los alumnos de cada país) Corea Finlandia Canada Hong Kong- Japon Irlanda Australia Suecia Inglaterra Islandia España Francia Austria Nueva Italia Dinamarca República Noruega EE.UU. Hungría Suiza Liechtenstei Bélgica Polonia Grecia Rusia Portugal Alemania Tailandia Latvia Luxemburgo Israel México Bulgaria Chile Argentina Brasil Indonesia Macedonia Albania Peru Por debajo del Nivel 1 En el Nivel 1 En el Nivel 2 En el Nivel 3 En el Nivel 4 En el Nivel 5 Fuente: OECD-UNESCO

37 Niveles de Informalidad Nivel de informalidad, 2002 (magnitud de transacciones en el sector informal como % del PBI) PERU Canada Austria New Zealand Singapore Vietnam Hong Kong, Mongolia Slovak Republic Sweden Jordan Israel India Argentina Italy Korea, Rep. Greece Lithuania Turkey Botswana Algeria Uzbekistan Romania Jamaica Bulgaria Nepal Madagascar Cote d'ivoire Malawi Niger Senegal Moldova Russian Zambia Guatemala Nigeria Peru Bolivia Fuente: Banco Mundial, Doing Business

38 Incumplimiento de contratos Índice de la complejidad de los procedimientos para hacer cumplir los contratos 1 (0 menos complejo, 100 más complejo) Guatemala Perú El Salvador Venezuela Argentina Bolivia Chile Honduras Ecuador República Dominicana Paraguay México Colombia Tailandia China Brasil Fuente: Banco Mundial (Doing Business Database 1 Mide el proceso de intervención legal en casos civiles en las cortes. Promedia: uso de profesionales, naturaleza de las acciones, nivel de justificación legal requerido, regulación de evidencia, control de revisión y otras intervenciones legales.

39 Facilidad de Hacer Negocios Indicadores de facilidades para el inicio de negocios Fuente: Banco Mundial

40 Es preciso avanzar una agenda pendiente El agro presenta problemas estructurales acentuados a lo largo de décadas. El TLC puede ayudar a revertir esos problemas, pero no es un sustituto de las políticas de mejora de la competitividad agraria que precisamos aplicar. AGENDA BÁSICA Ley de aguas y ley de tierras Desarrollo de cadenas productivas. Investigación y mejoramiento de semillas. Planificación agraria. Plataforma de capacitación y servicios para la Producción y la Comercialización Infraestructura física rural Financiamiento

41 Muchas Gracias!