Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos

Transcripción

1 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos Javier Rosas del Portal Vice Ministerio de Comercio Exterior Lima, 15 de abril de 2009

2 Estrategia de integración al mundo Dos instrumentos: NCI instrumentos: y Desarrollo de Comercio Para integrar al Perú en la economía mundial se cuenta con dos Negociaciones Comerciales Internacionales Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados (aumentar exportaciones) Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior (atraer inversiones) 2 Desarrollo de Comercio Plan Nacional de Exportación (PENX) además del PERX, POS, POP, POM y CERX) Desarrollo de clusters y cadenas productivas Plan Maestro de Facilitación del Comercio Desarrollo de Cultura exportadora y Plan de Trabajo Regional. Infraestructura física (carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad)

3 Perú: Una visión Comercial de Largo Plazo EFTA Rusia Rusia Canada Estados Unidos Japón China Union Europea OMC Corea Mexico: ACE 8 Thailand APEC Singapur China Marruecos India CARICOM America Central Comunidad Andina MERCOSUR ACE 58 Australia Chile: ACE 38 ACE Plus Sudafrica Nueva Zelanda Países con Acuerdos vigentes Países con Acuerdos terminados por entrar en vigencia Países en proceso de negociación Países muy próximos a negociar Paíss de interés para futuras negociaciones

4 Exportaciones: Crecimiento real Perú: Exportaciones Totales al Mundo Miles de millones de US$ FOB Un crecimiento exportador que continúa extendiéndose no sólo por cotizaciones sino por acceso a mayores mercados * Fuente: SUNAT / 2008 proyección Primario Manufacturado Total

5 Comparativo Exportaciones Exportaciones Totales (Miles de Millones de US$) Corea H.Kong México Singapur Chile Colombia Perú Fuente: OMC

6 Brasil: Exportaciones Totales (Miles de Millones de US$) 350 Historia de dos países Año 2008: Exportaciones de Brasil y México 350 México: Exportaciones Totales (Miles de Millones de US$) En la actualidad México exporta US$ 100 mil millones más que Brasil Fuente: varios

7 La crisis mundial no muestra perspectivas de mejora Precios de las acciones de las principales entidades financieras sufren una acentuada caída.. Elaboración: MEF 7

8 La desaceleración mundial impacta los precios de los commodities de exportación Commodities: Reuters/Jefferies-CRB Index (1967=100) Fuente: ww.w. jefferies.com

9 Evolución de precios de minerales Precio del cobre, (en centavos de US$ por libra) Precio del oro, (en US$ por oz.tr. ) Precio del zinc, (en centavos de US$ por libra) 400 1, Ene-98 Ene-00 Ene-02 Ene-04 Ene-06 Ene-08 Ene-98 Ene-00 Ene-02 Ene-04 Ene-06 Ene-08 Ene-98 Ene-00 Ene-02 Ene-04 Ene-06 Ene-08 Fuente: BCRP Elaboracion: IPE

10 Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EEUU

11 TLC EEUU: Importancia para el Perú Contrarrestar la caída de las exportaciones globales por la crisis externa (incremento en exportaciones no tradicionales a EEUU en el mediano plazo). Certidumbre normativa (menor riesgo-país y mayor inversión). Perspectivas de hub regional. Modernización tecnológica (convergencia para lograr mejoras en productividad). equipos de tecnología, telecomunicaciones, energía, transporte, etc. Modernización de los procedimientos en las Aduanas. Con el Acuerdo, todos los sectores se benefician con menores costos de los insumos, herramientas y bienes de capital. Impacto directo en precio final a los consumidores.

12 TLC: Resultado de un largo y complejo proceso de negociación Mayo 2004: Inicio de la negociación (con Colombia, Ecuador y Bolivia) Diciembre 2005: Cierre de la negociación de Perú (13 rondas) Abril 2006: Firma del Acuerdo por las Partes (Pdte. Toledo y Bush) Junio 2006: Aprobación por el Congreso del Perú (76 pros & 14 cons) - Transición política Perú: Alan García - Transición política EE.UU.: Demócratas ganan poder en Congreso Junio 2007: Aprobación de Enmiendas al TLC por Congreso del Perú Nov/Dic 2007: Aprobación del TLC por la House y el Senado americano Enero 2009: Culminac. proceso implementac, ratifica Pdte. García y Bush 01 Febrero 2009: Entrada en vigor años y medio 2009 Negociación y firma por Gobiernos Ratificación por Congresos Proceso de Implementación Entrada en vigor 23 meses 19 meses 12 meses Febrero 2009

13 TLC EEUU: Importancia para el Perú Elaboración: AMCHAM

14 TLC: Un acuerdo balanceado y de beneficio mutuo Crecimiento de las exportaciones a EE.UU. % X No Tradicionales a EE.UU. Millones US$ 40% 31% 6,000 5,000 5,000 4,000 20% 15% 3,000 2,000 1,901 1,000 0% Pre - TLC Post- TLC Pre - TLC Post- TLC 14 Fuente: SUNAT

15 TLC: Un acuerdo balanceado y de beneficio mutuo Empresas exportadoras a EE.UU. Productos exportados a EE.UU. 4,000 3,200 3,000 2,600 2,500 2,400 2,500 2,400 1,600 1,900 2,300 2,200 2,100 2, ,000 1, , Promedio anual Pre - TLC Promedio anual Post - TLC Pre - TLC Post- TLC 15 Fuente: SUNAT

16 TLC: Qué se negoció? 1. Acceso a mercados. Bs. Industria 2. Acceso a mercados. Bs. Textiles 3. Procedimientos Aduaneros. 4. Obs. Técnicos al Comercio. 5. Reglas de Origen. 6. Agricultura. 7. Sanitarios y Fitosanitarios. 8. Servicios Transfronterizos. 9. Servicios Financieros. 10. Telecomunicaciones. 11. Comercio electrónico. 12. Inversiones. 13. Compras Gubernamentales 14. Propiedad Intelectual. 15. Medio Ambiente. 16. Laboral. 17. Políticas de Competencia. 18. Salvaguardias. 19. Solución de Controversias. 20. Asuntos Institucionales. 21. Fortalecimiento de Capacidades (Cooperación Técnica)

17 TLC EE.UU.- Beneficios Generales (1) Consolidación del acceso preferencial del ATPDEA. Acceso preferencial para productos que anteriormente no se beneficiaban con ésta ley, como los hilados, tejidos, confecciones distintas a prendas de vestir, aceitunas, manjar blanco, conservas, entre otros. Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Reconocimiento del PISCO PERU como producto distintivo.

18 TLC EE.UU.- Beneficios Generales (2) Exclusión de la ropa, calzados y neumáticos, partes y repuestos usados. Exclusión de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y métodos terapéuticos y diagnóstico Todos los productos agrícolas sensibles están protegidos con plazos de desgravación largos (hasta 17 años) o con otros mecanismos como cuotas. Impacto por rebajas de costos de insumos, maquinarias y tecnología para nuestra industria y las pequeñas y micro empresas.

19 TLC EE.UU.: Beneficios Generales (3) Importación de bienes remanufacturados (igual garantía que original a menor costo) Participación en las compras gubernamentales de Estados participantes (oportunidad para Pymes) Disciplinar mecanismos de Defensa Comercial. Menores costos en fletes y seguros. Nuevos mercados en servicios, oportunidades en e-commerce y telecomunicaciones. Se abre un espacio para ciertas profesiones puedan ser ejercidas en EEUU. Eficaz mecanismo de Solución de Controversias.

20 Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral) 70% 66% Promedio Ponderado arancelario (%) 60% 50% 40% 30% 26% 20% 18% 13% 10% 0% 2.5% Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic Fuente: MEF, SUNAT.

21 Aprovecharemos mejor nuestra complementariedad 45% Perú: Importación de Estados Unidos, año 2007 Millones de US$ CIF Bienes de Capital e Insumos = 91% Bs Consumo= 9% 23% 8% 8% 4% 2% 0% 5% 4% 0% Materias primas p industria Bs capital p industria Combustibles Equipos de transporte Mater primas p agricultura Mater construccion Bs capital p agricultura B. Consumo no duradero B. Consumo duradero Otros

22 Perú rumbo a acceso preferencial a mercados Composición del intercambio comercial de Perú, Ene-Set 2008 (en % del total) 28.9% Resto 18.6% EEUU Fuente: Aduanas Elaboración: IPE Aproximadamente el 71% del intercambio comercial se realizaría dentro de un año bajo acuerdos preferenciales 15.0% 12.9% 5.7% 5.1% 5.0% 3.8% 2.4% 2.1% Unión Europea China EFTA Chile Japón Canadá México Corea del Sur

23 TLC EE.UU.: Oportunidades de exportación Textil y confecciones, agricultura, industria, acuicultura, artesanía y forestal, etc. Ningún exportador peruano desmejora su nivel de acceso. Espacio para nuevas exportaciones: agrícolas, agroindustria, industria y confecciones. Exportaciones con mayor valor agregado. Espacio para nuevos exportadores del sector PYME. Disciplinar mecanismos de defensa comercial. Menores costos en fletes y seguros. Nuevos mercados en servicios, oportunidades en e-commerce y telecomunicaciones. Eficaz mecanismo de Solución de Controversias.

24 En Qué mas puede Beneficiar?

25 Se accederá al mayor mercado de frutas del mundo Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas Participación Promedio (%) Hong Kong Brasil Alemania Japón Rusia Suiza Canadá Francia Suecia Holanda EEUU Reino Unido Austria Dinamarca Bélgica-Luxemburgo Italia España Importa más de US$ 13 mil millones al año India México China Polonia Crec. Prom. de las Importaciones (Var.%) Promedio Mundial = 4,9 Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

26 Gringos demandan todo lo que puede producir Oxapampa Fanáticos Vegetarianos Consumen 20% más frutas y vegetales que en los 70 s Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente Hinchas de lo Orgánico 38% de consumidores compran vegetales y frutas orgánicas 20% piensa hacerlo Vegetales Orgánicos más Demandados: papa roja, tomates, zanahorias bebé peladas, coliflor y cebollas amarillas Frutas Orgánicas más Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones Elaboración: MAXIMIXE

27 Demandan frutas frescas en cantidad Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste Bananas Manzanas Sandías Naranjas Cantalupos Uvas Toronja Peras Melocotones Fresas Otras frutas EEUU Noreste Elaboración: MAXIMIXE

28 Demandan jugos de frutas en cantidades navegables Consumo per Capita Anual de Jugos de Frutas en EEUU y Noreste Jugo de naranja Jugo de manzana Jugo de uva Jugo de toronja Jugo de arandanos Jugo de piña Jugo de limón Jugo de fresa Jugo de ciruelas Jugo de melocotón Otros jugos Elaboración: MAXIMIXE EEUU Noreste

29 ... y frutas procesadas Consumo per Capita Anual de Frutas Procesadas en EEUU y Noreste Manzanas Melocotones Uvas Fresas Piñas Peras Arandano azul Albaricoques Frambuesas Bananas Otros procesados 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Elaboración: MAXIMIXE EEUU Noreste

30 Planes Operativos de Mercado POM s Diversificación de mercados

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32 donde se encuentra inteligencia comercial para hacer negocios Barreras de entrada al mercado Facilitación Canales de distribución en la actualidad Canales de distribución en el 2010 Promoción comercial de las exportaciones Prácticas comerciales Recursos de información útiles Calidad y adecuación de productos Plan de acción

33 Para una serie de productos y servicios producidos en la Región Frutas cítricas Mármol, travertinos y alabastro: Espárragos Turismo Arvejas frescas o refrigeradas Confecciones de tejido de punto de algodón para damas Confección de punto para caballero Servicios de salud: turismo médico Ropa de alpaca y vicuña Salsas Cerveza de malta Uvas frescas: Habas, haba caballar y haba menor Frutos de los géneros capsicum o pimienta secos Gastronomía peruana Alimentos gourmet en conserva Conservas de fruta Especias Filetes de pescado congelado Suplementos naturales (Maca y otros) Maíz gigante Mantas de lana o pelaje fino Ingredientes naturales para productos farmaceuticos y de belleza Ropa infantil Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Carmín de cochinilla y otras lacas clorantes Flores y capullos frescos Joyería de plata Pisco, Peces ornamentales, Madera aserrada, Aceites esenciales de limón, Cereales nativos, Artículos de decoración, Jugos y extractos frutales y vegetales Aceite vegetal. Aguacates (paltas)

34 Oportunidades del mercado Agro-Pesquero Frutas Cítricas Líneas de Productos Espárragos, frescos o refrigerados Páprika Arvejas (guisantes, chícharos), frescos o refrigerados Uvas frescas Habas Alimentos gourmet en conserva Conservas de frutas Especias Filetes de pescado cultivado y congelado Ingredientes naturales para productos farmacéuticos y de belleza Flores y capullos frescos Aceites esenciales de limón Jugos y extractos de frutas y vegetales Aceite vegetal Aguacates (paltas), frescos o secos Plazo de Oportunidad A - Inmediato A - Inmediato A - Inmediato A - Inmediato B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto C - Mediano C - Mediano C - Mediano C - Mediano C - Mediano Bases de la competitividad Condiciones naturales de cultivos muy productivos Mano de obra barata y calificada Cosecha continua por todo el año Inversión extranjera creciente Desafíos para el sector Falta de infraestructura vial Inversión perjudicada por leyes complicadas en el sector agricultural Proteccionismo norteamericano Falta de marcas peruanas (valor agregado)

35 Oportunidades del mercado Textiles y Confección Líneas de Productos Subproductos Plazo de Oportunidad Bases de la competitividad Integración vertical en Perú Confección femenina de punto Camisas y camisolas para mujeres Conjuntos para mujeres de algodón B - Corto Materia prima competitiva y única Penetración del mercado estadounidense Confección masculina de punto T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón Camisas de punto para hombres de algodón y otros materiales B - Corto Inversión extranjera Ropa de alpaca y Vicuña Pisco Los demás suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana o pelo fino para mujeres o niñas Pisco B - Corto C - Mediano Desafíos para el sector Apreciación del Sol Peruano Vencimiento de las cuotas en EE.UU. Competitividad de China, India, Bangladesh e Indonesia Ropa Infantil Ropa Infantil C - Mediano Dispersión de inversión extranjera hacia América Central

36 Oportunidades del mercado Productos Singulares de Perú Líneas de Productos Ropa de alpaca y Vicuña Salsas Cerveza de malta Suplementos naturales (Maca y otros) Maíz dulce, cocido en agua o vapor, congelado Productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Carmín de cochinilla y otras lacas colorantes Joyería de Plata Pisco Jugos y extractos frutales y vegetales Plazo de Oportunidad B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto B - Corto C - Mediano C - Mediano C - Mediano Bases de la competitividad Productos sin competencia, únicamente peruanos Aprovechan el crecimiento del turismo Mercado nacional grande Mas de un millón de Peruanos en los EE.UU. Desafíos para el sector Falta de inversión y modernización Costos logísticos muy altos Falta de promoción de marca país y marca nacional

37 ms/pom_brasil.pdf

38 Plan Operativo de Mercado: Brasil Barreras de entrada al mercado Aspectos generales del mercado de Brasil Operaciones de importación en el mercado de Brasil Cómo hacer negocios en el mercado de Brasil Potencialidad de productos. Envío de muestras a Brasil Regulaciones, normas ambientales y requerimientos Peruanos. Identificación de bienes y servicios Análisis FODA del mercado brasileño

39 Planes de acción - Aceitunas Aceite de Oliva Alimentos Pesca Quimicos Textil Servicios software Construcción Normas generales para exportar al mercado de Brasil Normas de calidad para exportar al mercado de Brasil Normas de etiquetado para exportar al mercado de Brasil Requisitos específicos para exportar al mercado de Brasil Directorio de contactos y links en Internet de interés

40 Como identificar las preferencias del TLC?

41 Tratamiento arancelario

42 Descripción y código

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44 Textos completos

45 Textos completos Lista Arancelaria de EEUU Y Perú

46 Lista Arancelaria de EEUU Categorías: A y F = inmediata B = 5 años C = 10 años D = 15 años E = 17 años (10 gracia)

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55 Desarrollo de Oferta Exportable. Regiones Tumbes Banano Orgánico Cacao Lambayeque Conchas de Abanico Limón, Mango Menestras Ancash Alcachofa Conchas de Abanico Piura Mango y Limón Artesanía Pota Banano Orgánico Cajamarca Tara Alcachofa Café Joyería La Libertad Páprika Alcachofa Muebles de madera Calzado Junín Alcachofa Fibra de Alpaca Trucha Ica Palta Pisco Uva de Mesa Anchoas Lima Alcachofa Melocotón Amazonas Cacao Tara Huancavelica Alcachofa Fibra de Alpaca Trucha Arequipa Ajo Kiwicha y Páprika Ayacucho Tara Holán Tao Artesanías Loreto Peces Consumo Madera Madera de Transformación Secundaria Camu Camu Huánuco Granadilla Cacao, Alcachofa Artesanías en Madera San Martín Sacha Inchi Madera Cacao y Café Pasco Granadilla Maca Trucha y Madera Apurimac Fibra de Alpaca Carne de Cuy Moquegua Moluscos Pisco Ucayali Camu camu Madera Paiche Madre de Dios Castaña Madera Cusco Artesanía Cacao Café Puno Trucha Tejido de Alpaca Quinua Tacna Olivo Orégano Servicios de Salud Anchoveta

56 Agenda Pendiente Implementación de una política de competitividad de largo plazo. Creación de una mentalidad pro-exportadora en la población. MIPYMES: asociatividad, cadenas productivas, tercerización, estandardización, normalización. Marco regulatorio adecuado para la promoción y protección de la inversión privada. Desarrollo de infraestructura física (puertos, aeropuertos, carreteras). Desarrollo de programas de financiamiento al agro nacional. Mejorar la calidad de la educación y salud pública. Continuar con la estrategia de abrir mercados externos.

57 Índice de desarrollo humano 2007 Índice de Desarrollo Humano (IDH) Ranking País IDH 1 Isla nd ia 0,968 2 Noruega 0,968 3 Austra lia 0, Arg entin a 0, C hile 0, C o sta Rica 0, M èxico 0, Panam à 0, Bra sil 0,8 74 Ven ezu ela 0, Colom bia 0, República Dom inicana 0, Peru 0, Ecuador 0, Paraguay 0, El Salvador 0,735 Fuente: PNUD(2008), Informe sobre Desarrollo Humano

58 Competitividad Índice de competitividad económica año 2006 Mejor posición Taiwan Singapore Hong Kong Chile Korea Ireland Thailand China Mexico Costa Rica India Brazil Colombia Peru Argentina Ecuador Bolivia Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum Harvard University)

59 Aún mantenemos un importante déficit de infraestructura millones de US$ Sector Área Inversión TOTAL Transporte - Redes viales 5,005 6,090 - Puertos Aeropuertos 926 Saneamiento - Cobertura de agua potable 1,535 4,153 - Cobertura de alcantarillado 1,601 - Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado Tratamiento de aguas servidas Expansión de micromedición 100 Electricidad - Cobertura del serv. Público de electricidad 1,100 5,569 - Transmisión Generación 4,166 Telecom - Teledensidad fija y móvil 2,290 2,350 - Expansión telefonía rural 60 Total Brecha de Inversión (millones de US$) % 18,162 Fuente: IPE Elaboración: IPE Lima 28.7% 5,205 Provincias 71.3% 12,957

60 En el Perú, el gasto promedio total por un contenedor de 20 es entre 120% y 300% superior al gasto promedio a nivel mundial Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) Hamburgo Melbourne Montreal Japon Bs Aires Valparaiso Cartagena Perú Fuente: Enapu, Agentes de Aduana, Drewry Shipping Consultants.

61 En el Perú, el 82% de los estudiantes difícilmente pueden realizar tareas básicas de lectura Resultados de la prueba internacional PISA según nivel de aptitud para la lectura, 2004 (% de los alumnos de cada país) Corea Finlandia Canada Hong Kong- Japon Irlanda Australia Suecia Inglaterra Islandia España Francia Austria Nueva Italia Dinamarca República Noruega EE.UU. Hungría Suiza Liechtenstei Bélgica Polonia Grecia Rusia Portugal Alemania Tailandia Latvia Luxemburgo Israel México Bulgaria Chile Argentina Brasil Indonesia Macedonia Albania Peru Por debajo del Nivel 1 En el Nivel 1 En el Nivel 2 En el Nivel 3 En el Nivel 4 En el Nivel 5 Fuente: OECD-UNESCO Elaboración: IPE

62 Niveles de Informalidad Nivel de informalidad, 2002 (magnitud de transacciones en el sector informal como % del PBI) PERU Canada Austria New Zealand Singapore Vietnam Hong Kong, Mongolia Slovak Republic Sweden Jordan Israel India Argentina Italy Korea, Rep. Greece Lithuania Turkey Botswana Algeria Uzbekistan Romania Jamaica Bulgaria Nepal Madagascar Cote d'ivoire Malawi Niger Senegal Moldova Russian Zambia Guatemala Nigeria Peru Bolivia Fuente: Banco Mundial, Doing Business Elaboración: IPE

63 Incumplimiento de contratos Índice de la complejidad de los procedimientos para hacer cumplir los contratos 1 (0 menos complejo, 100 más complejo) Guatemala Perú El Salvador Venezuela Argentina Bolivia Chile Honduras Ecuador República Dominicana Paraguay México Colombia Tailandia China Brasil Fuente: Banco Mundial (Doing Business Database 1 Mide el proceso de intervención legal en casos civiles en las cortes. Promedia: uso de profesionales, naturaleza de las acciones, nivel de justificación legal requerido, regulación de evidencia, control de revisión y otras intervenciones legales.

64 En materia de exportaciones SUNAT / ADUANAS Cada año se inscriben 350,000 negocios Cada año se cierran + de 200,000 negocios El 70% de las empresas que incursionan en la exportación no sobreviven al primer año

65 Facilidad de Hacer Negocios Indicadores de facilidades para el inicio de negocios Fuente: Banco Mundial

66 Es preciso avanzar una agenda pendiente El agro presenta problemas estructurales acentuados a lo largo de décadas. El TLC puede ayudar a revertir esos problemas, pero no es un sustituto de las políticas de mejora de la competitividad agraria que precisamos aplicar. AGENDA BÁSICA Ley de aguas y ley de tierras Desarrollo de cadenas productivas. Investigación y mejoramiento de semillas. Planificación agraria. Plataforma de capacitación y servicios para la Producción y la Comercialización Infraestructura física rural Financiamiento

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68 Para consultas sobre el TLC: Teléfono: Javier Rosas del Portal Vice Ministerio de Comercio Exterior