PROVEEDORES DE LA MINERÍA

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1 Perfil de Mercado Producto (PMP) México PROVEEDORES DE LA MINERÍA PRODUCTOS LAMINADOS, BARRAS HUECAS DE ACERO, TUBOS Y PERFILES HUECOS DE ACERO O HIERRO, DEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS, VENTILADORES, MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Elabora: Oficina Comercial de la Embajada de Chile en México (ProChile) Diciembre de 2007

2 Índice A. Información Comercial B. Información Estadística C. Potencial del Producto D. Estrategias y Campañas de Promoción utilizadas por la competencia E. Canales de Comercialización y Distribución F. Sugerencias y recomendaciones del Director Comercial sobre la estrategia a seguir para la penetración o colocación, manutención y/o consolidación del producto chileno G. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación a los productos H. Otra información relevante y fuentes de información en Internet donde se pueda profundizar el conocimiento del mercado analizado 2/38

3 A. Información Comercial 1. Producto(s): PRODUCTOS LAMINADOS, BARRAS HUECAS DE ACERO, TUBOS Y PERFILES HUECOS DE ACERO O HIERRO, DEPÓSITOS, CISTERNAS, CUBAS, VENTILADORES, MAQUINARIA DE PERFORACIÓN a. Códigos arancelarios de país de origen y destino (SACH 1 y TIGIE 2 ), y textos descriptivos legales: i. Situación arancelaria y para-arancelaria SACH Descripción TIGIE Descripción Los demás productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm, simplemente laminados en caliente, sin enrollar Barras huecas para perforación, de aceros aleados Barras huecas para perforación, de aceros sin alear Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, Unidad de Medida Arancel General de Importación Arancel preferencial bajo TLC Chile-México Con un contenido de boro igual o superior a %, de espesor superior a 10 mm. Kg. 7% Exento Con un contenido de boro igual o superior a %, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm. Kg. 7% Exento Con un contenido de boro igual o superior a %, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm. Kg. 7% Exento Con un contenido de boro igual o superior a %, Kg. 7% Exento de espesor inferior a 3 mm De acero rápido. Kg. 7% Exento Los demás. Kg. 7% Exento Barras huecas para perforación. Kg. 7% Exento Los demás. Kg. 10% Exento 1 Sistema Armonizado de Chile Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (Sistema Armonizado de México) 3/38

4 grapados o con los bordes simplemente aproximados),de hierro o acero Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares, de hierro o acero, para gases, excluidos gases comprimidos o licuados, de capacidad superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo Esmaltados, vidriados o cubiertos con resinas sintéticas Tambores de acero al carbono, recubiertos interiormente con materias plásticas artificiales, con espesor de pared igual o superior a 1.5 mm. Kg. 10% Exento Kg. 10% Exento Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares, de hierro o acero, para líquidos, con revestimiento interior o calorífugo, de capacidad superior a 300 Lts., sin dispositivos mecánicos ni térmicos Barriles o tambores, excepto lo comprendido en las fracciones y Los demás. Kg. 10% Exento Kg. 10% Exento Las demás manufacturas de hierro o acero Barras de máquinas y trituradoras, de diámetro superior a 4 cm. Kg. 10% Exento Moldes para pan o sus partes sueltas, de uso industrial. Kg. 10% Exento Moldes para barras de hielo. Kg. 10% Exento Aros con broches o remaches para amarrar bultos. Kg. 10% Exento Accesorios para tendidos aéreos eléctricos. Kg. 10% Exento Abrazaderas, con diámetro interior inferior o igual a mm. Kg. 10% Exento 4/38

5 Los demás útiles para perforación o sondeo, con parte operante de cermet Aros para barriles. Kg. 7% Exento Insertos para fabricación de Kg. 7% Exento pistones Grapas o empalmes de acero, para correas de transmisión o de transporte. Kg. 10% Exento Reconocibles para naves aéreas. Kg. 7% Exento Formas para la fabricación de artículos por el Kg. 7% Exento proceso de inmersión Bobinas o carretes. Kg. 7% Exento Abrazaderas, excepto lo comprendido en la Kg. 7% Exento fracción Cospeles de acero inoxidable, cuando sean importados por Kg. Exento Exento el Banco de México Cospeles, excepto lo comprendido en la fracción Kg. Exento Exento Acero según la Norma Internacional SAE1070, troquelado, reconocible como concebido Kg. 7% Exento exclusivamente para la fabricación de anillo expansor, presentado en rollos o bobinas Mangos o bastones metálicos para escobas, incluso con rosca de plástico. Kg. 10% Exento Los demás. Pieza 10% Exento Los demás ventiladores Los demás. Pieza 15% Exento Las demás máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas Perforadoras por rotación y/o percusión, excepto lo comprendido en la fracción Pieza 7% Exento 5/38

6 Equipos para perforación por rotación, de funcionamiento mecánico, con diámetro de barrena hasta 123 mm. Pieza 10% Exento Las demás. Pieza 10% Exento Los demás cangilones u cucharas de almeja, identificables como destinadas exclusiva o principalmente para máquinas o aparatos de las partidas 8426, 8429 u 8430 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para unidades de perforación o de sondeo. Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas u Partes coladas o moldeadas, de hierro o acero. Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, Mesas giratorias o rotatorias. Uniones de cabezas de inyección. Kg. 7% Exento Kg. 10% Exento Las demás. Kg. 7% Exento Para quebrantadoras, cribas, trituradoras (molinos) o pulverizadoras. Mecanismos para celda de flotación (rotor y estator). Kg. 7% Exento Kg. 7% Exento Los demás. Kg. 7% Exento 6/38

7 quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida; para máquinas de aglomerar, moldear combustibles minerales. Fuentes de alimentación estabilizadas Fuentes de alimentación estabilizada, reconocibles como concebidas exclusivamente para incorporación en los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto lo comprendido en la fracción Perfil de Mercado de Producto Pieza Exento Exento Las demás partes y accesorios de carrocerías (incluidas las de cabina), de vehículos automóviles de las partidas a Los demás. Pieza 10% Exento Las demás partes y accesorios de vehículos Los demás. Pieza 10% Exento automóviles de las partidas a Fuente: Export Directory (SACH) y Base de Datos Dia (TIGIE) Nota: Para que los importadores en el mercado mexicano puedan aplicar a esta preferencia arancelaria bajo el TLC Chile-México, será necesario que el exportador entregue el Certificado de Origen correspondiente, en donde compruebe que el producto en cuestión es de origen chileno. Si esto no se llega a comprobar, el importador deberá de cubrir el total de los impuestos a los que sea acreedor este producto, bajo las leyes mexicanas correspondientes. ii. Otros países con ventajas arancelarias Todos aquellos países que deseen introducir sus productos al mercado mexicano, estarán sujetos al pago del Impuesto General de Importación (Arancel General), a 7/38

8 País Estados Unidos de América Perfil de Mercado de Producto menos que puedan comprobar a través de un Certificado de Origen, que el producto es originario de alguno de los países con los que México tiene firmado al día de hoy un Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Comercial en el que se den preferencias arancelarias, a ese país al momento de su importación a México. A continuación se enlistan aquellos países que tiene firmado un TLC con México y sus respectivas preferencias (ver tabla siguiente): PAÍSES BAJO PREFERENCIAS TLC s Tabla 1 Glosa/Tasa Canadá Comunidad Europea Costa Rica Colombia Bolivia Nicaragua Israel (Estado de) Guatemala Honduras El Salvador Suiza (Confederación) Liechtenstein (Principado de) Noruega (Reino de) Islandia Uruguay (República Oriental del) Japón Fuente: Base de Datos Dia (TIGIE) 8/38

9 País Estados Unidos de América Perfil de Mercado de Producto Tabla 2 Glosa/Tasa Canadá Comunidad Europea Costa Rica Colombia Bolivia Nicaragua Israel (Estado de) Guatemala Honduras El Salvador Suiza (Confederación) Liechtenstein (Principado de) Noruega (Reino de) Islandia Uruguay (República Oriental del) Japón Fuente: Base de Datos Dia (TIGIE) 9/38

10 País Estados Unidos de América Perfil de Mercado de Producto Tabla 3 Glosa/Tasa Canadá Comunidad Europea Costa Rica Colombia Bolivia Nicaragua Israel (Estado de) Guatemala Honduras El Salvador Suiza (Confederación) Liechtenstein (Principado de) Noruega (Reino de) Islandia Uruguay (República Oriental del) Japón Fuente: Base de Datos Dia (TIGIE) 10/38

11 País Estados Unidos de América Perfil de Mercado de Producto Tabla 4 Glosa/Tasa Canadá Comunidad Europea Costa Rica Colombia Bolivia Nicaragua Israel (Estado de) Guatemala Honduras El Salvador Suiza (Confederación) Liechtenstein (Principado de) Noruega (Reino de) Islandia Uruguay (República Oriental del) Japón Fuente: Base de Datos Dia (TIGIE) 11/38

12 País Estados Unidos de América Perfil de Mercado de Producto Tabla 5 Glosa/Tasa Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento Canadá Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento Comunidad Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento Europea Costa Rica Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento Colombia Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento Bolivia Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento Nicaragua Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento Israel (Estado Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento de) Guatemala Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento Honduras Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento El Salvador Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento Suiza Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento (Confederación) Liechtenstein Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento (Principado de) Noruega (Reino Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento de) Islandia Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento Uruguay Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento (República Oriental del) Japón Exento Exento Exento Exento Exento Exento Exento Fuente: Base de Datos Dia (TIGIE) iii. Otros impuestos 1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) TIGIE Descripción IVA Región Fronteriza IVA Resto del País Con un contenido de boro igual o superior a %, de espesor superior a 10 mm Con un contenido de boro igual o superior a %, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm Con un contenido de boro igual o superior a %, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm Con un contenido de boro igual o superior a %, de espesor inferior a 3 mm De acero rápido Los demás. 12/38

13 Barras huecas para perforación Los demás Esmaltados, vidriados o cubiertos con resinas sintéticas Tambores de acero al carbono, recubiertos interiormente con materias plásticas artificiales, con espesor de pared igual o superior a 1.5 mm Barriles o tambores, excepto lo comprendido en las fracciones y Los demás Barras de máquinas y trituradoras, de diámetro superior a 4 cm Moldes para pan o sus partes sueltas, de uso industrial Moldes para barras de hielo Aros con broches o remaches para amarrar bultos Accesorios para tendidos aéreos eléctricos Abrazaderas, con diámetro interior inferior o igual a mm Aros para barriles Insertos para fabricación de pistones Grapas o empalmes de acero, para correas de transmisión o de transporte Reconocibles para naves aéreas Formas para la fabricación de artículos por el proceso de inmersión Bobinas o carretes Abrazaderas, excepto lo comprendido en la fracción Cospeles de acero inoxidable, cuando sean importados por el Banco de México. 13/38

14 Cospeles, excepto lo comprendido en la fracción Acero según la Norma Internacional SAE1070, troquelado, reconocible como concebido exclusivamente para la fabricación de anillo expansor, presentado en rollos o bobinas Mangos o bastones metálicos para escobas, incluso con rosca de plástico Los demás Los demás. Exento Exento Perforadoras por rotación y/o percusión, excepto lo comprendido en la fracción Equipos para perforación por rotación, de funcionamiento mecánico, con diámetro de barrena hasta 123 mm Las demás Mesas giratorias o rotatorias Uniones de cabezas de inyección Las demás Para quebrantadoras, cribas, trituradoras (molinos) o pulverizadoras. Mecanismos para celda de flotación (rotor y estator) Los demás Fuentes de alimentación estabilizada, reconocibles como concebidas exclusivamente para incorporación en los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto lo comprendido en la fracción Los demás Los demás. 14/38

15 iv. Requisitos y Barreras de Ingreso 1. Permisos y Restricciones No Arancelarias de Importación Permiso de Importación Perfil de Mercado de Producto Las siguientes glosas arancelarías bajo el Sistema Armonizado de México están sujetas a cumplir con el permiso de importación solicitado por la SEMARNAT (Secretaría de Marina y Recursos Naturales de México) TIGIE Descripción Permiso SEMARNAT Observaciones Barriles o tambores, excepto lo comprendido en las fracciones y Autorización de Importación o Aviso de Retorno de Residuos Peligrosos Únicamente: Usados, que hayan contenido materiales o residuos peligrosos de los señalados en la Norma Oficial Mexicana NOM- 052-SEMARNAT Datos de Identificación Los demás DESCRIPCION DE LA MERCANCIA Productos laminados planos de hierro o acero sin alear o aleados, de anchura inferior a 600 mm. DATOS DE IDENTIFICACION QUE DEBEN ANOTARSE Productos planos con cuota compensatoria. Placa en hoja: , y Placa en rollo: , y Lámina en caliente: , , , y Lámina en frío: y Lámina galvanizada: , (antes , , ), , , , , , Barras huecas para perforación DESCRIPCION DE LA MERCANCIA Alambrón, barras, varillas corrugadas, perfiles, alambre de hierro o acero sin alear o aleados. DATOS DE IDENTIFICACION QUE DEBEN ANOTARSE a) Indicar nombre del productor y su localización geográfica: Ejemplo: Siderúrgica del Turbio, C.A. Venezuela, Industrias Villares Brasil. b) Descripción del producto: Alambrón, barras, varilla corrugada, perfiles, alambre, barras huecas. Ejemplo: Alambrón de acero. c) Especificar la calidad del producto: Primera, segunda, degradada. Ejemplo: Alambrón de acero rápido de segunda. d) Especificar si se trata de: Acero al carbono, aleado, inoxidable, calidad comercial, acero rápido, laminado en caliente, o estirado en frío, grado herramienta, simplemente forjadas, etc. 15/38

16 Ejemplo: Alambrón de acero rápido. e) Composición química: Especificar la composición química porcentual en peso de todos los materiales o elementos químicos que forman la estructura metalúrgica del acero. Ejemplo: Alambrón de acero aleado, con un contenido en carbono de 14%, manganeso 1%, fósforo 1.2%, azufre 1.2% y silicio 50%. f) Especificar el número de colada o heat que corresponda a la fabricación del producto. Ejemplo: Alambrón de acero silicomanganeso. No. de colada g) Clave de identificación del producto importado de acuerdo a las normas internacionales, ASTM, ASME, API, SAE, etc. Ejemplo: SAE1045 (Barras de acero al carbono con 0.45% de contenido de carbono). AISI4140 (Barras de acero aleado al cromo-molibdeno con 0.40% de carbono). h) Para productos revestidos o recubiertos especificar el tipo de recubrimiento utilizado. Metálico: Estañado, emplomados, cromados, aluminio, cobre, zincados, etc. Ejemplo: Alambre de acero revestido de cobre y tratados o no con boro. No Metálico: Pintados, barnizados o revestidos de plástico, etc. Ejemplo: Barras de acero al carbono, laminado en caliente con un revestimiento de pintura. i) Señalar si presenta algún tipo de acabado o trabajo como: Muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado (llamados "armaduras para hormigón" o "redondos para construcción"), etc. Ejemplo: Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón. j) Especificar: Para alambrón, barras, varillas y alambre, si son de sección circular, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo u otro polígono convexo. En el caso de perfiles, deberá indicar la forma, ejemplo: H, Y, L, T, U, Z, etc. Ejemplo: Barras cuadradas de acero al carbono, laminados en caliente. Perfiles en H de acero al carbono, laminados en caliente. k) Presentación del producto: En rollo, pieza, atado o tramo, etc. Ejemplo: Rollo de alambrón de acero al carbono, laminado en caliente. Un atado de 20 piezas de perfiles en H de acero al carbono, laminados en caliente. l) Peso: Señalar el peso del producto el cual se debe expresar en kilogramos. Ejemplo: Un atado de 20 piezas de perfiles en H de acero al carbono, con un peso de 1500 kilogramos. m) Dimensiones: Indicar para alambrón, barras, varillas, y alambre, el diámetro en mm. y el largo en cm. En el caso de perfiles señalar la sección transversal, ancho, largo, altura de peralte y patín expresada en cm. Ejemplo: Barras de acero al carbono, laminados en caliente con un diámetro de 10 mm y un largo de 150 cm. n) "Presentación del Certificado de Producción o Fabricación: Expedido por el molino productor, con firma del fabricante". ñ) Presentación del certificado de uso final: En los casos en que se trate de importaciones de productos sujetos a cuota compensatoria, presentar el Certificado de Uso Final. Productos no planos con cuota compensatoria. Varilla corrugada: Barras (aceros especiales): , , , y /38

17 Los demás DESCRIPCION DE LA MERCANCIA Tubos y perfiles huecos, de fundición de hierro o acero sin alear o aleados. DATOS DE IDENTIFICACION QUE DEBEN ANOTARSE a) Indicar nombre del productor y su localización geográfica: Ejemplo: SIDERCA-ARGENTINA, USX-E.U.A. b) Descripción del producto: Tubo del tipo de los utilizados en los oleoductos o gasoductos, de entubación (casing) o de producción (tubing), tubo de perforación (drill pipe), tubo de conducción (line pipe), tubos terminados o esbozos, barras huecas, serpentines, tubos aletados con birlos, tubos de sondeo. c) Especificar la calidad del producto: Primera, segunda, degradada. Ejemplo: Tubo de acero al carbono de segunda. d) Especificar si se trata de: Tubos de acero al carbono, aleado, inoxidable, calidad comercial, para calderas, naves aéreas o para uso automotriz, laminado en caliente, estirado o laminado en frío, si se presenta chapado o revestido, etc. Ejemplo: Tubo de acero al carbono, laminado en caliente. e) Composición química: Especificar la composición química porcentual en peso de todos los materiales o elementos químicos que forman la estructura metalúrgica del acero: Ejemplo: Tubo de acero aleado, con un contenido en carbono de 14%, zinc 51%, fósforo 1.2%, azufre 1.2% y silicio 1%, Tubo de acero al carbón contenido en carbono de 0.25%. f) Especificar el número de colada o heat que corresponda a la fabricación del producto. Ejemplo: Tubo de acero al carbono. No. de colada Tubo de acero resulfurado. No. de heat g) Clave de identificación del producto importado de acuerdo a las normas internacionales, ASTM, ASME, API, SAE, etc. Ejemplo: SAE1045 (Tubo de acero al carbono con 0.45% de contenido de carbono). AISI4140 (Tubo de acero aleado al cromo-molibdeno con 0.40% de carbono). h) Para productos revestidos o recubiertos especificar el tipo de recubrimiento utilizado. Metálico: Estañado, emplomados, cromado, aluminio, cobre, zincados, etc. Ejemplo: Tubo de acero al silicio, laminado en frío, con un recubrimiento metálico de cromo. No metálico: pintados, barnizados o revestidos de plásticos, etc. Ejemplo: Tubo de acero al carbono, laminado en frío con un recubrimiento de plástico. i) Señalar si presenta algún tipo de acabado o trabajo como: Aletados o con birlos, recubiertos o sin recubrir, con paredes ranuradas, galvanizados, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con roscas cople, cobrizados, de doble pared, soldados, por fusión (proces brazing), con o sin recubrimiento anticorrosivo, etc. Ejemplo: Tubo de acero al carbono, laminado en caliente, con roscas y cople. j) Especificar: Si son tubos con o sin costura, de sección circular o diferente (cuadrados, ovalados), etc. Ejemplo: Tubo de acero con costura laminado en caliente, con roscas y cople. k) Presentación del producto: En pieza, atado o tramo, etc. Ejemplo: Un atado de tubos de acero con costura laminado en caliente, con roscas y cople. l) Peso: Señalar el peso del producto el cual se debe expresar en kilogramos. Ejemplo: Un atado de 10 piezas de tubos de acero con costura laminado en caliente, con roscas y cople, con un peso de 1550 kilogramos. 17/38

18 m) Dimensiones: Indicar el diámetro exterior y espesor de la pared el cual deberá ser expresado en mm., así mismo deberá indicar el porcentaje de tolerancia que forma la estructura metalúrgica del acero. Ejemplo: Tubo de acero con costura laminado en caliente, con roscas y cople, con diámetro exterior de 20 mm., con espesor de pared de 2.80 mm., con una tolerancia de 1%. n) "Presentación del Certificado de Producción o Fabricación: Expedido por el molino productor, con firma del fabricante". ñ) Presentación del certificado de uso final: En los casos de que se trate de importaciones de productos sujetos a cuota compensatoria, presentar el Certificado de Uso Final. Tubería con cuota compensatoria. Tubos sin costura: , y Fuentes de alimentación estabilizada, reconocibles como concebidas exclusivamente para incorporación en los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto lo comprendido en la fracción DESCRIPCION DE LA MERCANCIA Regulador Automático de voltaje (AVR). Fuentes de alimentación estabilizada. DATOS DE IDENTIFICACION QUE DEBEN ANOTARSE 1) Marca: (ejemplo: (UPS) Centra, Power Com, Tripp Lite, etc.). 2) Modelo, precisando si tiene o no regulador integrado (ejemplo: (UPS con regulador) Smart Centra 500, Omni Smart 700, (UPS sin regulador) Internet Office 700, etc). 3) Número de serie. 4) Consumo Nominal en Volt Ampere (VA) a la entrada, Potencia Nominal en Watts (W) a la salida: (ejemplo: 525 VA/315 W) exclusivamente:? UPS? Reguladores de voltaje 5) Potencia Nominal en Watts (W) a la salida, exclusivamente:? Fuentes de Poder? Fuentes de Alimentación 6) Tipo de Aplicación: a) Suministrar energía en caso de falla eléctrica (UPS). b) Regular la energía y suministrarla en caso de falla eléctrica (UPS con regulador). c) Corregir las variaciones en la red eléctrica (Regulador). d) Para ser insertado dentro de un CPU o computadora (Fuente de poder). e) Para abastecer de energía a una laptop o impresora, exclusivamente (Fuente de alimentación). 18/38

19 1.3.- Normas Oficiales Mexicanas TIGIE Descripción NOM Observaciones Los demás. NOM-006-CNA-1997 Fosas sépticas prefabricadasespecificaciones y métodos de prueba Únicamente: Fosas sépticas prefabricadas Los demás NOM-003-SCFI-2000 Productos eléctricos-especificaciones de Seguridad Fuentes de alimentación estabilizada, reconocibles como concebidas exclusivamente para incorporación en los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto lo comprendido en la fracción NOM-001-SCFI-1993 Aparatos eléctricos-aparatos electrónicos para uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-requisitos de Seguridad y Métodos de Prueba para la Aprobación de Tipo Normas Oficiales Mexicanas de Etiquetado TIGIE Descripción NOM Etiquetado Observaciones Los demás NOM-024-SCFI-1998 Información Comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos (Esta norma cancela a la NOM- 024-SCFI-1994) Fuentes de alimentación estabilizada, reconocibles como concebidas exclusivamente para incorporación en los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto lo comprendido en la fracción NOM-024-SCFI-1998 Información Comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos (Esta norma cancela a la NOM- 024-SCFI-1994) Los demás NOM-050-SCFI-2004 Información comercial- Etiquetado general de productos. *NOTA: Para mayor información de las Normas Oficiales Mexicanas, que aquí se mencionan se deberán de consultar sus respectivos textos dentro del sitio de Internet de la Secretaría de Economía de México 19/38

20 B. Información Estadística Sub-Partida arancelaria : Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar.. Año 2006 EN EL MERCADO (en relación al ) Ucrania 90,794,783 $45,066, Estados Unidos 42,434,390 $56,055, Canadá 18,127,611 $26,174, Japón 10,610,647 $15,000, Suecia 7,615,378 $11,031, TOTAL IMPORTADO N/A $175,492, Año 2005 EN EL MERCADO (en relación al ) Estados Unidos 54,582,990 $63,373, Ucrania 45,397,940 $29,362, Canadá 19,968,039 $29,819, Japón 11,288,938 $15,364, Suecia 7,035,251 $7,472, TOTAL IMPORTADO N/A $187,324, Año 2004 EN EL MERCADO (en relación al ) Ucrania 117,244,129 $71,049, Estados Unidos 37,666,688 $45,661, Canadá 20,880,464 $21,473, Suecia 11,460,398 $8,089, Japón 6,755,492 $4,675, TOTAL IMPORTADO N/A $166,832, Fuente: Global Trade Atlas 20/38

21 Glosa arancelaria bajo el sistema armonizado de México: Barras huecas para perforación. Año 2006 ) (en relación al ) Canadá 512,166 $2,597, Suecia 247,486 $2,000, Estados Unidos 238,782 $716, Perú 46,600 $72, Bélgica 12,456 $56, TOTAL IMPORTADO 1,071,383 $5,495, Año 2005 ) (en relación al ) Estados Unidos 553,900 $1,459, Canadá 285,793 $1,350, Suecia 162,763 $1,247, Bélgica 746 $20, Perú 0 $ TOTAL IMPORTADO 1,066,850 $4,160, Año 2004 ) (en relación al ) Estados Unidos 1,083,524 $1,370, Canadá 348,787 $1,182, Suecia 169,026 $1,202, Bélgica 31 $1, Perú 0 $ TOTAL IMPORTADO 1,663,289 $3,889, Fuente: Global Trade Atlas 21/38

22 Glosa arancelaria bajo el sistema armonizado de México: Los demás Año 2006 ) (en relación al ) Estados Unidos 8,203,256 $20,479, Alemania 2,141,564 $891, Corea del Sur 881,295 $598, España 477,828 $1,081, China 245,033 $863, TOTAL IMPORTADO 12,490,469 $25,133, Año 2005 ) (en relación al ) Estados Unidos 7,934,452 $16,648, España 1,074,677 $1,728, Alemania 581,850 $1,465, China 111,578 $552, Corea del Sur 22,081 $69, TOTAL IMPORTADO 10,439,891 $22,153, Año 2004 ) (en relación al ) Estados Unidos 9,220,989 $16,126, España 437,613 $575, Alemania 292,633 $848, Corea del Sur 24,681 $135, China 17,607 $172, TOTAL IMPORTADO 11,100,378 $19,839, Fuente: Global Trade Atlas 22/38

23 Sub-Partida arancelaria: Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo. Año 2006 ) (en relación al ) Estados Unidos 26,511,028 $40,659, Tailandia 398,790 $957, Reino Unido 252,103 $1,156, Alemania 206,766 $1,308, China 65,974 $115, TOTAL IMPORTADO 27,803,876 $46,905, Año 2005 ) (en relación al ) Estados Unidos 24,616,200 $30,632, Tailandia 717,582 $1,722, Reino Unido 206,618 $1,071, Alemania 97,097 $996, China 11,863 $2, TOTAL IMPORTADO 26,728,196 $38,943, Año 2004 ) (en relación al ) Estados Unidos 22,780,187 $32,475, Reino Unido 174,195 $1,295, Alemania 131,124 $1,249, China 13,375 $19, Tailandia 0 $ TOTAL IMPORTADO 24,033,972 $40,209, Fuente: Global Trade Atlas 23/38

24 Sub-Partida arancelaria: Las demás Año 2006 EN EL MERCADO (en relación al ) Estados Unidos 707,950,837 $1,524,241, Japón 46,169,368 $108,990, China 29,028,009 $122,473, Corea del Sur 25,345,053 $69,478, Alemania 21,603,895 $55,566, TOTAL IMPORTADO NA $2,137,388, Año 2005 EN EL MERCADO (en relación al ) Estados Unidos 710,934,896 $1,449,137, Japón 27,459,076 $93,672, China 23,785,609 $109,587, Alemania 16,847,428 $46,716, Corea del Sur 11,995,123 $56,638, TOTAL IMPORTADO NA $1,933,737, Año 2004 EN EL MERCADO (en relación al ) Estados Unidos 728,653,232 $1,376,852, Alemania 35,320,608 $31,339, Japón 24,894,594 $109,970, China 16,834,481 $62,839, Corea del Sur 13,447,768 $45,276, TOTAL IMPORTADO NA $1,769,520, Fuente: Global Trade Atlas 24/38

25 Glosa arancelaria bajo el sistema armonizado de México: Los demás Año 2006 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 48,325 $659, Alemania 2,116 $4, Ucrania 1,800 $1, China 848 $1, Canadá 569 $172, TOTAL IMPORTADO 55,380 $1,096, Año 2005 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 81,598 $909, China 3,655 $3, Alemania 873 $5, Canadá 294 $314, Ucrania 0 $ TOTAL IMPORTADO 88,096 $1,422, Año 2004 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 93,083 $737, China 7,252 $4, Alemania 698 $22, Canadá 108 $349, Ucrania 0 $ TOTAL IMPORTADO 114,793 $1,255, Fuente: Global Trade Atlas 25/38

26 Glosa arancelaria bajo el sistema armonizado de México: Los demás Año 2006 (Piezas) ) (en relación al ) China 16,919,676 $51,673, Estados Unidos 5,880,555 $96,837, Japón 1,342,741 $4,548, Indonesia 736,250 $4,127, Singapur 708,839 $1,730, TOTAL IMPORTADO 28,886,481 $198,127, Año 2005 (Piezas) ) (en relación al ) China 11,841,603 $45,339, Japón 2,322,160 $5,457, Estados Unidos 2,308,878 $66,411, Indonesia 306,730 $2,807, Singapur 38,099 $220, TOTAL IMPORTADO 20,316,329 $159,605, Año 2004 (Piezas) ) (en relación al ) China 9,377,191 $34,398, Estados Unidos 3,850,968 $52,674, Japón 896,201 $4,317, Indonesia 260,330 $2,472, Singapur 164,216 $400, TOTAL IMPORTADO 19,918,003 $143,540, Fuente: Global Trade Atlas 26/38

27 Sub-Partida arancelaria: Autopropulsadas. Año 2006 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 184 $33,111, Italia 96 $6,356, Canadá 17 $2,904, Francia 14 $4,266, Suecia 14 $4,768, TOTAL IMPORTADO 357 $61,172, Año 2005 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 147 $13,701, Italia 138 $6,881, Francia 16 $4,695, Suecia 14 $3,200, Canadá 9 $1,526, TOTAL IMPORTADO 350 $34,392, Año 2004 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 6,746 $8,524, Italia 93 $2,356, Suecia 14 $2,539, Francia 8 $521, Canadá 8 $1,382, TOTAL IMPORTADO 6,885 $17,687, Fuente: Global Trade Atlas 27/38

28 Sub-Partida arancelaria: De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas u Año 2006 ) (en relación al ) Estados Unidos 5,608,805 $99,887, Canadá 515,131 $13,972, Suecia 377,761 $5,340, Francia 169,490 $3,011, Chile 81,980 $1,308, TOTAL IMPORTADO 7,225,856 $132,926, Año 2005 ) (en relación al ) Estados Unidos 4,822,487 $72,254, Canadá 375,349 $9,130, Suecia 346,954 $4,900, Chile 98,935 $727, Francia 43,618 $1,646, TOTAL IMPORTADO 6,334,626 $98,805, Año 2004 ) (en relación al ) Estados Unidos 6,058,824 $84,336, Canadá 738,269 $7,472, Suecia 220,318 $3,890, Francia 77,910 $2,085, Chile 7,427 $245, TOTAL IMPORTADO 8,009,925 $107,943, Fuente: Global Trade Atlas 28/38

29 Sub-Partida arancelaria: Partes. Año 2006 ) (en relación al ) Estados Unidos 5,908,025 $38,932, Canadá 1,161,962 $4,523, Sudáfrica 685,393 $3,999, China 558,230 $1,725, Brasil 335,582 $1,631, TOTAL IMPORTADO 10,349,448 $71,113, Año 2005 ) (en relación al ) Estados Unidos 5,312,061 $29,288, Canadá 1,347,179 $3,859, Sudáfrica 633,675 $3,153, Brasil 388,690 $1,716, China 208,024 $607, TOTAL IMPORTADO 9,653,307 $55,792, Año 2004 ) (en relación al ) Estados Unidos 3,868,058 $24,652, Canadá 1,301,640 $4,021, Sudáfrica 361,281 $1,296, Brasil 194,772 $478, China 137,032 $398, TOTAL IMPORTADO 7,394,099 $44,657, Fuente: Global Trade Atlas 29/38

30 Glosa arancelaria bajo el sistema armonizado de México: Fuentes de alimentación estabilizada, reconocibles como concebidas exclusivamente para incorporación en los aparatos y equipos comprendidos en la partida 84.71, excepto lo comprendido en la fracción Año 2006 (Piezas) ) (en relación al ) China 1,901,417 $18,276, Tailandia 392,809 $5,133, Filipinas 391,356 $1,448, Taiwan 115,549 $4,132, Hong Kong 107,817 $683, TOTAL IMPORTADO 2,999,095 $35,443, Año 2005 (Piezas) ) (en relación al ) China 2,910,521 $27,567, Tailandia 485,091 $7,361, Taiwán 48,092 $1,281, Hong Kong 25,048 $170, Filipinas 1,053 $130, TOTAL IMPORTADO 3,509,253 $41,013, Año 2004 (Piezas) ) (en relación al ) China 2,835,975 $31,036, Tailandia 373,951 $5,374, Taiwán 76,404 $4,237, Filipinas 8,453 $587, Hong Kong 202 $11, TOTAL IMPORTADO 4,088,706 $50,507, Fuente: Global Trade Atlas 30/38

31 Glosa arancelaria bajo el sistema armonizado de México: Los demás. Año 2006 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 413,674,919 $728,531, Japón 110,002,139 $60,609, Alemania 50,216,078 $77,705, Canadá 24,470,158 $63,855, Francia 13,204,537 $19,809, TOTAL IMPORTADO 648,306,271 $1,028,647, Año 2005 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 490,781,288 $1,056,745, Japón 47,370,662 $36,204, Alemania 42,475,793 $86,196, Francia 20,775,969 $27,577, Canadá 20,526,464 $65,643, TOTAL IMPORTADO 662,081,519 $1,344,692, Año 2004 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 394,069,092 $712,949, Japón 42,146,239 $23,910, Alemania 37,511,686 $59,239, Canadá 20,483,213 $51,007, Francia 17,287,357 $20,999, TOTAL IMPORTADO 544,373,357 $922,785, Fuente: Global Trade Atlas 31/38

32 Glosa arancelaria bajo el sistema armonizado de México: Los demás Año 2006 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 745,724,306 $1,500,149, Japón 98,674,040 $129,503, Alemania 27,049,620 $47,826, Canadá 25,958,414 $117,247, China 10,332,812 $58,053, TOTAL IMPORTADO 948,789,552 $1,982,485, Año 2005 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 572,046,282 $1,171,941, Japón 73,209,571 $76,947, Canadá 22,664,011 $111,801, Alemania 21,912,397 $48,816, China 10,233,284 $45,123, TOTAL IMPORTADO 735,185,563 $1,582,034, Año 2004 (Piezas) ) (en relación al ) Estados Unidos 488,593,085 $997,880, Japón 54,448,124 $59,997, Canadá 13,634,528 $84,357, Alemania 13,590,788 $32,526, China 5,640,950 $23,957, TOTAL IMPORTADO 604,209,788 $1,294,657, Fuente: Global Trade Atlas 32/38

33 C. Potencial del Producto Comercio Exterior en Productos Mineros El comercio exterior total de minerales alcanzó una cifra de 11,230.7 millones de dólares en 2006, lo que representó un incremento de 19.8% con respecto al año anterior. El comportamiento de las exportaciones fue más dinámico que las importaciones, por lo que el déficit de la balanza comercial se redujo en 14.3% con respecto a 2005 al totalizar un monto de Millones de dólares. Esta reducción en el déficit se debió a que la balanza comercial de minerales metálicos recuperó un registro de saldo positivo por un monto de 87 Millones de dólares, contra un déficit de Millones de dólares. Sin embargo, cabe destacar que el déficit de la balanza comercial de minerales no metálicos sigue en aumento. Durante 2005 alcanzó una cifra de Millones de dólares, con un notable incremento de 47.5% anual. Exportaciones Las exportaciones minero-metalúrgicas ascendieron a 5,222.3 Millones de dólares en 2006, para un incremento de 23.5% con respecto al año anterior, y una participación de 2.4% en las exportaciones totales del país. El 65.8% de las exportaciones fueron del grupo de metales industriales, 20.2% de minerales preciosos y 14% de minerales no metálicos. El crecimiento más dinámico se presentó en los metales industriales con una tasa de 27.3% anual, seguido de los metales preciosos con 17.3% y los minerales no metálicos 16.5%. El 83.7% de las exportaciones se concentraron en siete metales: productos ferrosos, plata, cobre, molibdeno, zinc, oro y aluminio. Cabe destacar que el 62% de las exportaciones se destinaron a los Estados Unidos, 21.7% a Asia y Oceanía, 10.7% a Europa y 5.5% al resto de América. Importaciones Las importaciones minero-metalúrgicas crecieron 16.8% en el año 2006, alcanzando 6,008 millones de dólares, cantidad que contribuyó con el 2.7% de las importaciones totales de México. Los metales industriales participaron con 67% del total, los minerales no metálicos representaron el 26.7% y las compras de metales preciosos con el 6.3% restante. Sin embargo, el incremento más dinámico se presentó en este último grupo con una tasa anual de 31.6%, seguido de los metales industriales con 15%; en tanto que las compras de metales preciosos se redujeron en 11% con respecto al año anterior. Las compras de 7 productos concentraron 75% de las importaciones totales: productos ferrosos, aluminio, carbón, cobre, plata, piedras preciosas y molibdeno. El 39% de las importaciones se realizaron de Estados Unidos; 33.9% de otros países de América, en particular Chile, Venezuela, Canadá y Brasil; 21% de Australia y Oceanía; y 5.7% de Europa. 33/38

34 Inversión en el sector minero-metalúrgico Durante el año 2005, la inversión en el sector minero nacional registró su nivel más alto en siete años, y de acuerdo a las previsiones todavía no alcanza el máximo del presente ciclo. De acuerdo a la Cámara Minera de México (CAMIMEX), el monto de las inversiones en el sector minero se incrementó 55.9% en 2005, sumando un total de 912 Mdl. Los principales destinos de la inversión fueron los rubros de nuevos proyectos y la adquisición de equipo. Entre los nuevos proyectos mineros se encuentran Milpillas (cobre), Álamo Dorado (plata), Piedras Verdes (cobre) y Mulatos (oro), en el estado de Sonora; Los Filos (oro) en Guerrero; Ocampo (oro, plata) en Chihuahua y Cerro San Pedro (oro, plata) en San Luis Potosí. Fuente: Secretaría de Economía. Informe de la Minería En el año 2005, se registraron 89 nuevas sociedades, lo que representa una disminución de 15.2% con respecto al año anterior. De las sociedades mineras creadas en el año 2005, se constituyeron 44 con capital 100% mexicano y 45 con algún grado de participación de capital extranjero. El número de empresas con capital extranjero explorando en nuestro país durante 2005 alcanzó un total de 208, lo que representó un incremento de 46% con respecto de las 142 que se reportaron el año anterior. Actualmente se están desarrollando trabajos de exploración en 294 proyectos. Existen asimismo seis minas en desarrollo que pronto iniciarán operaciones, Álamo Dorado, Piedras Verdes y El Chanate, en Sonora; Dolores y Ocampo en Chihuahua; Los Filos en Guerrero; y la reapertura de los Distritos Mineros de Topia y Guanaceví en Durango, Parral en Chihuahua y Cozamín en Zacatecas. Exploración en México En México se invirtieron 120 millones de dólares durante el año 2005, un importante incremento del 28% comparados con los 94 millones de dólares invertidos en el Las mayores inversiones en exploración son realizadas por: Industrias Peñoles, Minera México, Luismin, FRISCO, Teck Cominco, Minera del Cubo, Mittal Steel y 34/38

35 Farallón Resources. El Fideicomiso de Fomento Minero sigue operando con un fondo de US$ 4,4 millones, como capital de riesgo para promover la exploración entre los pequeños y medianos mineros. El Toronto Stock Exchange Venture de Canadá, financió millones de dólares americanos, entre 890 compañías mineras listadas en la Bolsa de Valores, dejando claro, la enorme desventaja en la que compiten las empresas mineras nacionales en la exploración minera. De acuerdo a las cifras de la Dirección General de Minas, el número de empresas extranjeras activas en México al cierre del tercer trimestre del 2005, ascendía a 205, de las cuales un alto porcentaje son canadienses y están enfocadas primordialmente a la exploración. 35/38

36 D. Estrategias y Campañas de Promoción utilizadas por la competencia Las empresas realizan campañas de publicidad en medios específicos de la industria, en portales de Internet especializados, A pesar de lo anterior, el espacio más importante para la promoción de los productos son las ferias y exposiciones propias del sector. E. Canales de Comercialización y Distribución Este sector tienen la característica de ser de una gran especialización, lo cual define que sus canales de comercialización sean directos, y con el menor número de intermediarios posibles (en la mayoría de los casos no existen intermediarios) Hay que tener en cuenta las principales ferias del sector. La asistencia a estas ferias permitirá tener un primer contacto con la industria de la en México, así como la de darse a conocer apareciendo en el directorio de la feria. 36/38

37 F. Sugerencias y recomendaciones del Director Comercial sobre la estrategia a seguir para la penetración o colocación, mantención y/o consolidación del producto chileno Lo que esta oficina comercial recomienda a los empresarios chilenos, enfocados a proveer productos y servicios relacionados con la minería (asesoría, capacitación, consultoría, estudios, etc.), es que se enfoquen en cuatro áreas: 1. En el desarrollo de nuevos proyectos mineros (principalmente de exploración), tanto en el sector privado como al sector público, aprovechando la próxima entrada en vigor del Capitulo de Compras Públicas en el TLC Chile-México. 2. En temas de prevención de riesgos y accidentes en minas; así como, nuevas técnicas y equipos de rescate para atender accidentes de distintas magnitudes en minas subterráneas. 3. Asesoramiento para la compra de nuevas tecnologías y equipos del sector minero. 4. Capacitación a Ingenieros y Mineros. Hay que tomar en cuenta que al día de hoy Chile esta compitiendo en el sector minero mexicano, principalmente con: Canadá y Estados Unidos, quienes al día de hoy tiene inversiones muy fuertes en este sector. G. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación a los productos XXVII Convención Internacional de Minería Sede. World Trade Center de Veracruz, Veracruz, México Fecha Octubre Sitio Web: Esta es la principal feria minera en México, donde se dan lugar las autoridades gubernamentales y empresas del sector minero del país 37/38

38 H. Otra información relevante y fuentes de información en Internet donde se pueda profundizar el conocimiento del mercado analizado Secretaría de Economía (SECON) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Pro México Aduana México Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX) Diario Oficial de la Federación Dirección General de Minas- Secretaría de Economía CAMIMEX Cámara Minera de México 38/38