COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY

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1 COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY Informe anual 2012 Año 7 Nº7 23 de mayo de 2013 Departamento de Integración y Comercio Internacional Dirección de Investigación y Análisis Síntesis - El comercio mundial creció 2% en 2012 medido en volúmenes físicos, previéndose un incremento del 3,3% para el año 2013 de acuerdo a datos de la OMC. - El saldo de la balanza comercial de bienes del Uruguay fue negativo en un monto cercano a los US$ millones. - En 2012, las exportaciones crecieron 8% en dólares, mientras que las importaciones disminuyeron 6%. Las operaciones bajo Admisión Temporaria cayeron 17%. - Las exportaciones de Productos primarios aumentaron 21%, frente a un crecimiento del 4% de las Manufacturas de Origen Agropecuario. Las colocaciones de Manufacturas de Origen Industrial disminuyeron 3%. - Las importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital crecieron 4% y 2% respectivamente, un guarismo muy inferior al registrado el año anterior. - El flujo comercial con los principales socios comerciales de Uruguay en la región disminuyó. 1

2 ÍNDICE Evolución del comercio internacional... 3 Balanza comercial... 6 Exportaciones... 7 Importaciones Exportaciones por producto Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos Exportaciones clasificadas por Grandes Rubros Exportaciones por destino Importaciones por producto Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos Importaciones clasificadas por Uso Económico Importaciones de bienes de consumo clasificadas por CIIU Rev Importaciones de bienes intermedios clasificadas por CIIU Rev Importaciones por orígenes y empresas Anexo Exportaciones Importaciones

3 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY 1 Evolución del comercio internacional De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio mundial creció 2% en volúmenes con respecto al año anterior, lo que supone un guarismo muy inferior al registrado en Las proyecciones para el año 2013 indican que el comercio mundial crecería en el entorno del 3,3%, porcentaje que ratifica un menor dinamismo que el registrado en los últimos 20 años (en el entorno del 6% anual). Gráfico 1 Evolución de las importaciones mundiales (En millones de US$) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a OMC 1 Nota metodológica: La información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA en base a datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA. Las exportaciones están presentadas en FOB y las importaciones en CIF. Para la realización de este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte. Vale decir que dichos productos son considerados en la Cuenta Comercial de la Balanza de Pagos y han incrementado su importancia en los últimos años. 3

4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 Debido a la importancia de la Unión Europea (UE) en el comercio mundial, el declive comercial de esta región tuvo mucho que ver con la desaceleración de la economía global, persistiendo todavía mucha incertidumbre debido a la crisis del euro y la contracción fiscal. De acuerdo a la OMC, a esta situación hay que agregarle la disparidad de perspectivas que existen en cuanto a la actividad económica estadounidense en el futuro. Como puede observarse en el Gráfico 2, las importaciones europeas registraron un mal desempeño en los últimos cuatrimestres, mientras que América del Norte mostró cierto estancamiento. Uno de los efectos directos de esta coyuntura es un enlentecimiento de la economía china, aún muy dependiente de sus exportaciones con destino a Europa y a Estados Unidos. En consecuencia, para el año 2013, la OMC prevé un comportamiento del comercio y la producción mundial muy similar al del 2012, lo que dada la inestabilidad imperante en algunos mercados se trata de una proyección favorable para los intereses de América Latina. Gráfico 2 Evolución de las importaciones mundiales por regiones (En millones de US$) América del Norte Europa Asia América del Sur y Central (eje derecho) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a OMC 4

5 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 Si se atiende a la evolución de las importaciones mundiales por región, es notoria la diferencia en el desempeño entre América del Norte, Asia Oceanía- y América Latina con respecto a la Unión Europea. En ese sentido, las importaciones de América del Norte aumentaron 3% en 2012 con respecto a 2011, siendo México el país con un mayor crecimiento (5%). Le sigue Estados Unidos con 3% y Canadá con un 2%. En contrapartida, las importaciones de la UE disminuyeron 7% en 2012, explicado por una disminución del 7% de las corrientes intrarregionales y del 4% de las extra regionales. Como puede observarse en el gráfico 3, desde 2011, es diferente el comportamiento de las importaciones desde extrazona en comparación con las de intrazona, ya que estas últimas registran un peor desempeño. Chipre fue el país de la UE que registró una mayor contracción de sus importaciones en el período 2012/2011 (-16%), seguido por Italia y Portugal (-13%), España (-12%), Eslovenia y Finlandia (-10%). Gráfico 3 Evolución de las importaciones de la Unión Europea (En millones de US$) Unión Europea Intra Unión Europea Extra Unión Europea Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a OMC 5

6 En el caso de Asia y Oceanía 2, las importaciones crecieron 4% con relación al año Los países que crecieron por encima del promedio registrado por esta región fueron Tailandia, Indonesia, Australia, Vietnam, India y Malasia. Uno de las observaciones realizadas recientemente por la OMC refiere a las medidas proteccionistas. Un reciente comunicado de prensa advierte que Mientras persista la debilidad económica mundial, las presiones proteccionistas aumentarán y, con el tiempo, podrían llegar a ser abrumadoras. La amenaza del proteccionismo quizás sea mayor ahora que en cualquier otro momento desde el comienzo de la crisis, dado que otras políticas ensayadas para restablecer el crecimiento no han dado resultado ( ). Esta preocupación coincidiría con los informes de la organización Global Trade Alert 3 que sigue regularmente las medidas restrictivas aplicadas por los países a nivel internacional. Balanza comercial En 2012, la balanza comercial de bienes habría presentado un déficit cercano a los US$ millones según las estimaciones realizadas por el Departamento de Integración y Comercio Internacional de la CIU, dicho monto implica aproximadamente el 4% del PIB. Estas cifras incluyen el comercio exterior de las empresas UPM y Pepsi instaladas en zonas francas, la Zona Franca Punta Pereira (donde se encuentra la empresa Montes del Plata), la Zona Franca Parque de las Ciencias, la proveeduría de puertos y aeropuertos, las importaciones de energía eléctrica, entre otros ajustes realizados. 2 Las estadísticas de la OMC presentan la información de dichas regiones en conjunto

7 Gráfico 4 Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA De excluir el comercio de las industrias instaladas en zonas francas, el déficit sería significativamente superior, cercano a los US$ millones (5% del PIB). Exportaciones En 2012, las solicitudes de exportación sumaron US$ millones, registrando un crecimiento del 8% en comparación al año anterior. Tal comportamiento supone una variación mucho menor a la registrada en años anteriores. Medidas en volúmenes físicos habrían crecido en porcentaje similares. 7

8 Cuadro 1 Exportaciones uruguayas de bienes (En millones de US$) Mes Variación Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Septiembre % Octubre % Noviembre % Diciembre % Total general % Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA Gráfico 5- Evolución de las exportaciones en dólares por Grandes Rubros (Índices 2004=100, ciclo tendencia) MOA MOI Productos Primarios Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA Importaciones En 2012, las importaciones nacionales de bienes disminuyeron 6% con relación al año anterior, alcanzando un total de US$ millones. Sin computar las importaciones de combustibles minerales las compras externas se mantuvieron constantes. 8

9 Cuadro 2 Importaciones uruguayas de bienes Mes Variación Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Septiembre % Octubre % Noviembre % Diciembre % Total general % Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA En 2012, las compras bajo admisión temporaria alcanzaron un monto de US$ millones, lo que supuso un 17% menos que lo adquirido el año anterior. Gráfico 6 - Evolución de las importaciones en dólares en ciclo tendencia (Índices base=2006, ciclo tendencia) Índice de importaciones en ciclo tendencia Índice de importaciones en Admisión Temporaria en ciclo tendencia Índice de importaciones sin petróleo y derivados en ciclo tendencia Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA 9

10 1. Exportaciones por producto 1.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos En 2012, los productos que más incidieron en el crecimiento registrado por las exportaciones nacionales (8% con respecto al año 2011), fueron las Semillas y frutos oleaginosos (Capítulo 12), los Cereales (Capítulo 10), la Carne y despojos comestibles (Capítulo 02), los Productos diversos de las industrias químicas (Capítulo 38), la Leche y productos lácteos (Capítulo 04). En contrapartida, entre los que incidieron negativamente se destacaron la Madera (Capítulo 44), Animales vivos (Capítulo 01) y los Vehículos automóviles y sus partes (Capítulo 87). Cuadro Exportaciones uruguayas por capítulos del Sistema Armonizado Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA y Trade Map. Considerando los principales productos de exportación (que explicaron el 80% del total exportado), las mayores variaciones positivas se dieron en las Semillas y frutos oleaginosos, seguido en menor medida por los Cereales y por las Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas (oro). Entre los productos con variaciones negativas se destacó la caída del sector automotriz (57%), siendo uno de los sectores fuertemente afectado por las restricciones aplicadas por Argentina. 10

11 Gráfico Variación de los principales capítulos de exportación 4 (80% del total exportado 2011/2010) 80% 60% 60% 40% 20% 28% 19% 7% 7% 7% 7% 5% 0% 0% -20% -5% -11% -14% -18% -40% -60% -56% -80% Cap 12 Cap 10 Cap 71 Cap 04 Cap 02 Cap 41 Cap 30 Cap 40 Cap 39 Cap 11 Cap 44 Cap 51 Cap 03 Cap 87 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA Mediante la utilización del Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), se analizó el grado de concentración/diversificación de las exportaciones. Dicho indicador pondera el peso de cada producto en el total exportado (a nivel de Capítulos del S.A.), haciendo que aquellos productos menos relevantes tengan poca influencia en el indicador. Para esto, la herramienta se basa en sumar el cuadrado de las participaciones de cada producto, tal como se muestra a continuación: Donde indica la participación de las exportaciones del producto en el total exportado por el país en un año Semillas y frutos oleaginosos, 10 Cereales, 71 Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 04-Leche y productos lácteos y miel natural, 02-Carne y despojos comestibles, 41-Pieles (excepto la peletería) y cueros, 30 Productos farmacéuticos, 40-Caucho y sus manufacturas, 39- Plastico y sus manufacturas, 11-Productos de la molinería, malta, 44-Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, 51-Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin, 03-Pescados y crustáceos 87-Vehiculos automóviles y sus partes y accesorios. 11

12 El índice varía entre 0 y , implicando que cuanto mayor es el resultado, más concentradas se encuentran las exportaciones en pocos productos. Se establece que si el resultado es superior a la concentración es alta, entre y la concentración es moderada y si el resultado es inferior a 1.000, no se considera que las exportaciones estén concentradas 5. Gráfico Evolución del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) Años IHH IHH Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA El resultado del índice muestra que en 2012, se registró un considerable aumento de la concentración de las exportaciones en relación a años anteriores, aunque se mantiene en niveles en los cuales se entiende que las exportaciones no están concentradas. 5 Los intervalos y las clasificaciones son propuestos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para evaluar el grado de concentración de los mercados. 12

13 Participación de Uruguay en las exportaciones mundiales (1) Si se atiende a la posición de las exportaciones uruguayas en las exportaciones mundiales a nivel de Partida del S.A., en algunos bienes Uruguay se ubica en los primeros lugares del ranking global. Este es el caso de la Lana, tanto la cardada y peinada como la sin cardar ni peinar, la carne de animales de la especie bovina congelada, la soja, la malta, las grasas de animales de la especie bovina, ovina, caprina y la carne de las especies ovina caprina, fresca o refrigerada. Cuadro Ranking internacional de las exportaciones uruguayas Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map 13

14 Participación de Uruguay en las exportaciones mundiales (2) De los productos anteriormente mencionados, seguidamente se presentan los principales destinos de exportación. Cabe precisar que en algunos casos Uruguay es un proveedor de suma importancia. Cuadro Ranking internacional de las exportaciones uruguayas Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map En efecto, en el caso de la Partida 5105 Uruguay es el primer proveedor de China, el segundo de Alemania y el cuarto de Turquía, mientras que en la Partida 5101 es el cuarto proveedor de China, el séptimo de la India y el octavo de Alemania. En el caso de la Partida 0202, es el tercer proveedor de Rusia, el primero de Israel y el cuarto de Estados Unidos. Uruguay es el cuarto proveedor de la soja adquirida internacionalmente por China y el segundo de Brasil. Respecto a la malta, es el segundo proveedor de Brasil y el primero de Argentina. En lo que refiere al arroz, Uruguay es el segundo origen de las importaciones de Brasil e Irak, mientras que en el caso de la grasa de animales es el primer proveedor de Sudáfrica, el cuarto de Nigeria (no hay datos de Cuba). 14

15 Posición en el ranking internacional de los productos agrícolas Como pudo observarse, Uruguay es un jugador de importancia en las exportaciones mundiales de algunos productos agrícolas y agroindustriales, especialmente si se tiene en cuenta su población. Pero también a nivel de producción puede constatarse la importancia de algunos de los productos comentados. El Cuadro se presenta la posición que ocupa Uruguay en el ranking internacional de producción de este tipo de bienes. Cuadro Ranking internacional de las exportaciones uruguayas (En valores, en base al año 2011) Posición Producto 9 Soja 12 Membrillos 14 Cera de Abejas 15 Lana Grasien 16 Carne de Caballo Indígena 19 Linaza 21 Miel natural 21 Carne Vacuna Indígena 25 Tangerinas, mandarinas y clem. 26 Carne de Ganso Indígena 28 Limones y limas 29 Arroz cáscara 30 Cebada 30 Aceitunas, olivas 34 Haba com. y haba caballar secas 37 Naranjas 37 Maíz verde 39 Carne de Conejo Indígena 40 Trigo 41 Batatas, boniatos 43 Carne de Pavo Indígena 43 Melocot. (duraznos), nectar. 43 Leche entera vaca (fresca) 44 Carne Ovina Indígena 46 Colza 48 Uvas 50 Peras Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a FAOSTAT 15

16 1.2 Exportaciones clasificadas por Grandes Rubros 6 En 2012, computadas por Grandes Rubros, las exportaciones mostraron un desempeño dispar según las diferentes categorías de la mencionada clasificación. En ese sentido, mientras las exportaciones de Productos Primarios aumentaron 21% con relación a 2011, las MOA registraron una variación positiva muy inferior, mientras que las MOI disminuyeron. Cuadro Exportaciones por Grandes Rubros Descripción En millones de US$ Variación Participación / MOA % 43,6% 41,9% Productos Primarios % 32,8% 36,6% MOI % 22,8% 20,5% Combustibles y energía % 0,7% 1,1% Total general % 100% 100% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE Gráfico Variación de las exportaciones por Grandes Rubros 25% 20% 21% 15% 10% 5% 4% -3% 0% -5% Productos Primarios MOA MOI Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE 6 La correlación entre el Sistema Armonizado (S.A. 2002) y CIIU Rev 3 utilizada por el DICI surge de la Matriz de correspondencias para el análisis del comercio internacional elaborada por la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Producción de la Argentina, incluido ajustes propios. 16

17 En cuanto a la clasificación de Rubros, de un total de 41 categorías, 20 superaron los US$ 100 millones de exportaciones en De dicho universo, 13 categorías registraron variaciones positivas, destacándose el crecimiento de las Semillas y frutos oleaginosos (60%), Metales comunes y sus manufacturas (30%) y Máquinas, aparatos y materiales eléctrico (29%) y Cereales (28%). Cuadro Exportaciones por Rubros Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE 17

18 En contrapartida, las que registraron variaciones negativas más pronunciadas en el período fueron Material de transporte (-50%), Pescados y mariscos sin elaborar y el resto de productos primarios (-18%). Gráfico Variación de las exportaciones por Grandes Rubros (Se incorporaron las más dinámicas) Hortalizas, legumbres y frutas preparadas Productos lácteos y huevos Resto de MOA Café, té yerba mate y especias Productos químicos y conexos Manufacturas de piedra, yeso, etc Piedras y metales preciosos Cereales Máquinas, aparatos y materiales eléctrico Metales comunes y sus manufacturas Frutas secas o procesadas Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Semillas y frutos oleaginosos Carburantes, grasas y aceites lubricantes Hortalizas y legumbres sin elaborar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE 18

19 1.3 Exportaciones clasificadas por Contenido Tecnológico En el caso de las exportaciones clasificadas por contenido tecnológico, cabe destacar nuevamente el crecimiento de los Productos primarios y de las Manufacturas basadas en recursos naturales, si bien éstas crecen en menor medida. Ahora bien, si se computan las exportaciones con contenido tecnológico agrupadas, se observa que las mismas registraron una caída. Cuadro Exportaciones por Contenido Tecnológico Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE Gráfico Variación de las exportaciones por Contenido Tecnológico 16% 14% 12% 10% 14% 8% 6% 4% 2% 5% 0% -2% -4% -4% -6% Productos primarios Manufacturas basadas en recursos naturales Con contenido tecnológico Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE 19

20 En cuanto a la participación, como puede verse en el Gráfico 1.3.3, más de la mitad de las colocaciones nacionales se encuentran concentradas en Productos primarios o Manufacturas basada en recursos naturales, ya que computadas en conjunto, explicaron el 77% de las exportaciones nacionales del año Dada la importante concentración en este tipo de bienes, Uruguay se ve beneficiado por la evolución de los precios internacionales de los alimentos, que si bien en 2012 mostraron importantes fluctuaciones, siguen presentando una tendencia creciente en el largo plazo. Gráfico Índice de precios de los alimentos (2000=100) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base UNCTAD STAT De acuerdo a dicha clasificación, el 21% de las exportaciones uruguayas posee contenido tecnológico, de las cuales dos puntos porcentuales correspondieron a las de contenido tecnológico alto. 20

21 Gráfico Participación de las exportaciones por Contenido Tecnológico 70% 60% % 40% 30% 20% 10% 0% Productos primarios Manufacturas basdas en recursos natuarles Manufacturas de contenido tecnológico bajo Manufacturas de contenido tecnológico medio Manufacturas de contenido tecnológico alto Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE En términos comparativos, la elevada concentración de las exportaciones nacionales en la categoría de Productos primarios y en las Manufacturas basadas en recursos naturales también es característica en otros países de la región (ver Cuadro 1.3.2). Cuadro Exportaciones por Contenido Tecnológico (En base al año 2012 en el caso de Brasil y Paraguay y 2011para el resto de los países) País Descripción Argentina Brasil Chile Colombia Paraguay Perú Productos primarios 45,6% 47,8% 35,3% 64,6% 53,3% 47,4% Manufacturas basdas en recursos natuarles 20,4% 19,4% 54,2% 14,8% 8,1% 22,2% Manufacturas de contenido tecnológico bajo 3,7% 5,0% 2,6% 5,0% 4,8% 5,9% Manufacturas de contenido tecnológico medio 22,6% 19,3% 5,4% 8,1% 1,7% 2,2% Manufacturas de contenido tecnológico alto 2,6% 4,8% 0,6% 2,1% 0,8% 0,3% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a DIGCI de la CEPAL 21

22 2. Exportaciones por destino Brasil se mantuvo como el principal destino de las exportaciones nacionales en 2012, con compras que superaron los US$ millones 7, lo que implicó un 6% más que lo exportado el año anterior (cabe recordar que las exportaciones con destino a dicho país aumentaron 20% en 2011), lo que indica una desaceleración en el crecimiento de las ventas hacia dicho mercado. La participación de Brasil en las ventas externas se mantuvo estable entre los años 2011 y 2012 (20%). Cuadro Exportaciones por destino Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE 7 Dicha cifra no incluye las exportaciones de trigo realizadas desde Z.F. Nueva Palmira ni las exportaciones de concentrados y aceites esenciales de la empresa Pepsi desde Z.F. Colonia. 22

23 En importancia le sigue China 8, las ventas hacia Zona Franca Nueva Palmira, Argentina y Venezuela, que computados en conjunto explicaron cerca de otro 30% de las colocaciones nacionales. En 2012, solo un total de 27 mercados superaron los US$ 50 millones de exportaciones, mismo número que el registrado en 2012, si bien con modificaciones en los mercados. Entre los mercados que habían superado en 2011 ventas por US$ 50 millones pero que no alcanzaron dicho nivel de ventas externas en 2012, se destacan Irán, Cuba y Argelia. En contrapartida, entre los que superaron esa cifra en 2012 pero no lo alcanzaron el año anterior se destacan Sudáfrica, Marruecos, Canadá y Bangladesh. A continuación, se replica el análisis que se hizo para estudiar la concentración de las exportaciones por producto basado en el IHH, pero en este caso a nivel de destinos. Gráfico Evolución del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) por destinos Años IHH Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA De acuerdo a los intervalos definidos, los resultados indicarían que las exportaciones uruguayas no se encuentran concentradas a nivel de destinos, además de mostrarse en niveles relativamente bajos en la comparación histórica. Asimismo, el registro de 2012 resultó muy parecido al de los últimos años mostrándose relativamente estable. 8 Tal como se señaló en el apartado inicial, para conocer el verdadero valor exportado por Uruguay al país asiático, deben tenerse en consideración las exportaciones de soja realizadas vía ZFNP, conjuntamente con las exportaciones de celulosa de la empresa UPM (ex-botnia). 23

24 En cuanto al cambio en la participación de las exportaciones por destino, los mismos fueron poco significativos si se atiende a los principales mercados de exportación. De cualquier forma, algunas regiones como el MERCOSUR reducen su importancia, especialmente en el caso de Argentina (perdió 1,6 puntos porcentuales), pero en menor medida también en Brasil y Paraguay. Por el contrario, Venezuela muestra un buen dinamismo en las compras desde Uruguay siendo el único país del bloque que aumentó la participación de sus compras en el período considerado. Gráfico Participación de las exportaciones por destino 30% 25% % 15% 10% 5% 0% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA En el caso de América del Norte, Estados Unidos fue el país que aumentó en mayor cuantía su participación (casi un punto porcentual), seguido por Canadá. Por el contrario, México perdió importancia con relación a En Europa, región que como se vio en el primer apartado se encuentra atravesando una profunda crisis económica que aún tiene resultados inciertos, las caídas han sido generalizadas, al menos en los principales clientes para Uruguay. En ese sentido, prácticamente todos los mercados europeos perdieron importancia en las exportaciones, caso de Alemania, España, Holanda, Italia, Reino Unido y Portugal. La excepción entre los principales destinos europeos es Suiza, explicado por la importancia de las exportaciones de oro hacia dicho mercado, un producto que en 2012 registró un muy buen desempeño en su precio internacional. 24

25 El comercio con Asia sigue liderado por China (continúa aumentando su participación en las compras nacionales), si bien también ha sido notorio el aumento de Bangladesh. Otros mercados como Rusia y Hong Kong han mostrado caídas en la participación como compradores de mercaderías originarias de Uruguay. En el caso de África, mientras Marruecos y Sudáfrica ganan participación como compradores de bienes uruguayos (si bien es leve), otros mercados de importancia como Nigeria y Argelia perdieron relevancia como destinos de exportación. Por último, Oceanía sigue siendo un mercado de poca significación para Uruguay, ya que en 2012 se exportó menos de US$ 3 millones entre Nueva Zelanda y Australia. Entre los dos mercados, Nueva Zelanda presenta mayor importancia y dinamismo como comprador de bienes nacionales. En cuanto a las exportaciones por empresa, en 2012, un total de 404 superaron ventas por un millón de dólares, de las cuales 225 registraron variaciones positivas y 179 negativas. Cuadro Desempeño por empresa Número de empresas Millones de US$ - año 2012 Total Variaciones positivas Variaciones negativas Más de Entre 50 y Entre 10 y Entre 5 y De 1 a Total de empresas con ventas superiores al millón de dólares Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 25

26 3. Importaciones por producto Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos En 2012, dejando de lado las importaciones de petróleo, los principales bienes importados fueron Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos, Vehículos automóviles y sus partes, Máquinas, aparatos y material eléctrico y Plástico y sus manufacturas. Dichos capítulos explicaron el 35% del total adquirido desde el exterior. De los bienes mencionados, los Vehículos automóviles y sus partes incidieron negativamente en un punto porcentual, disminuyendo 6% con relación al año anterior. Cabe precisar que este es un comportamiento bien distinto al presentado en 2011, año en el que las exportaciones de estos productos crecieron 24% con relación a 2010, incidiendo en 2,6 puntos porcentuales. De acuerdo al anuario de la ACAU, si bien en 2012 se volvió a registrar un nuevo record en la venta de ceros kilómetros ( unidades), se confirma una enlentecimiento del crecimiento registrado en años anteriores (3%) 10, incluso si se compara con los guarismos registrados en otros países de la región. De acuerdo al tipo de unidad, mientras se registró una caída en la venta de automóviles y ómnibus, las ventas de camiones y utilitarios volvieron a crecer con respecto al año Cuadro Principales productos de importación Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 9 Incluye importaciones bajo Admisión Temporaria. 10 Por más información acceda al siguiente link: 26

27 Gráfico Desempeño de las principales importaciones (80% del total, variaciones 2012/2011) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Notas: Ver descripción abreviada de los capítulos relevados 11 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 3.2 Importaciones clasificadas por Uso Económico En 2012, si se clasifica las compras nacionales por su Uso Económico, el 55% estuvo explicado por los bienes intermedios y por los de consumo. En algunas categorías, como el caso de los bienes intermedios, se observa una caída de las compras externas (-1%), categoría que el año anterior había aumentado 32% Productos químicos orgánicos; 38-Productos diversos de las industrias químicas; 30-Productos farmacéuticos; 62-Prendas y complementos, de vestir, excepto los de punto; 94-Muebles (asientos); 90- Instrumentos y aparatos de óptica; 33 Aceites esenciales y resinoides; 73-Manufacturas de fundición, hierro o acero; 61-Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto; 64 - Calzado, polainas y artículos análogos; 84-Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos; 85-Máquinas, aparatos y material eléctrico; 39-Plástico y sus manufacturas; 31-Abonos; 40-Caucho y sus manufacturas; 72-Fundición, hierro y acero;17-azúcares y artículos de confitería; 87-Vehículos automóviles; 15-Grasas y aceites animales o vegetales; 23-Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 48-Papel y cartón; 27-Combustibles minerales. 27

28 Cuadro Importaciones uruguayas de bienes clasificadas por Uso Económico Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA / CNCE / CIU Gráfico Participación de las importaciones de bienes clasificadas por Uso Económico 40% 35% % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bienes intermedios Bienes de capital y sus partes Bienes de consumo Vehículos Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA / CNCE / CIU 3.3 Importaciones de bienes de consumo clasificadas por CIIU Rev 3 A continuación se presentan las importaciones clasificadas a través del CIIU Rev 3, pero considerando solo la categoría de bienes de consumo perteneciente a la clasificación de Uso Económico, a los efectos de identificar las importaciones que pueden visualizarse como competencia directa de la industria nacional fabricante de bienes de consumo. 28

29 En 2012, las principales importaciones de bienes de consumo estuvieron asociadas a las Prendas de vestir, que alcanzaron los US$ 178 millones e implicaron un crecimiento del 9% respecto al año anterior, lo que supone una tasa muy inferior a la que registró esa misma categoría el año anterior (36%). El segundo lugar lo ocuparon los bienes comprendidos en la Fabricación de jabones y detergentes alcanzando los US$ 162 millones, aumentando 7%, lo que también supuso un monto muy inferior al crecimiento registrado por dicho producto en 2011 (17%). Cuadro Importaciones de bienes de consumo (Uso Económico) presentadas por CIIU Rev. 3 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA / CNCE / CIU 29

30 3.4 Importaciones de bienes intermedios clasificadas por CIIU Rev 3 En el Cuadro se presentan las importaciones de bienes intermedios realizadas por Uruguay, clasificadas a través del CIIU Rev 3. Los tres principales sectores asociados a la importación de bienes intermedios fueron Fabricación de plásticos en sus formas primarias, seguido por Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno y Fabricación de sustancias químicas básicas. Las importaciones de estas ramas representaron aproximadamente el 30% del total importado. De las categorías mencionadas, la única que creció en el período fue Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto los abonos (9%). A partir del Cuadro 3.4.1, vale la pena destacar que de un total de 24 ramas incluidas, que explicaron el 85% de las importaciones de bienes intermedios, 11 registraron tasas de crecimiento positivas y las restantes 13 variaciones negativas. Cuadro Importaciones de bienes intermedios presentadas por CIIU Rev.3 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA / CNCE / CIU 30

31 4. Importaciones por orígenes y empresas En 2012, Uruguay registró operaciones de importación mayores al millón de dólares desde aproximadamente 100 orígenes. Aproximadamente la mitad superó compras por más de US$ 10 millones. Brasil se mantuvo como el principal origen de las importaciones, significando el 18% del total importado. Las compras desde este origen disminuyeron 6% respecto a En importancia le siguen las compras originarias de China y de Argentina. Mientras las compras del país asiático aumentaron 16%, las de Argentina disminuyeron 12%. Cuadro Principales orígenes de importación Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 31

32 Analizando el desempeño de las compras externas por regiones, en el caso del MERCOSUR se registró una caída en las adquisiciones desde todos los miembros. Respecto a las compras desde Norteamérica, crecen las compras desde Estados Unidos, México y Canadá, en estos dos últimos casos de forma muy dinámica (20% en el caso de México y Canadá y 7% en el de Estados Unidos). En Asia, China continúa mostrando un muy buen dinamismo de sus ventas hacia Uruguay, mismo comportamiento que el presentado por India, Malasia y Taiwán. En contrapartida, Rusia registró una importante disminución de sus ventas hacia Uruguay en A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones hacia dicha región, las compras desde algunos países europeos registran desempeños favorables en las ventas hacia Uruguay, caso de Francia, Italia, España, Dinamarca y Holanda. Por el contrario, las compras desde Alemania y Gran Bretaña disminuyeron respecto el año anterior. Las adquisiciones desde el continente africano suele mostrar un comportamiento errático debido a que desde dicho origen se adquiere gran parte del petróleo consumido por Uruguay. En 2012, crecieron las compras desde Nigeria, Guinea Ecuatorial y Camerún, mientras que disminuyeron desde Sudáfrica. A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, las adquisiciones desde Oceanía exhiben mayor importancia, adquiriéndose US$ 7 millones desde Nueva Zelanda y US$ 9 millones desde Australia. En este caso las primeras mostraron un importante crecimiento, mientras que las ventas de Australia hacia Uruguay cayeron. En cuanto a las empresas, en 2012, empresas registraron operaciones por más de un millón de dólares. De ese universo unas 172 empresas superaron compras por más de 10 millones de dólares. Seguidamente se presenta el ranking importador del Uruguay destacándose las 20 primeras empresas importadoras en

33 Cuadro Ranking importador Ranking Empresa 1 ANCAP 2 ISUSA 3 CRISTALPET 4 ANTEL 5 JULIO CESAR LESTIDO 6 PEDRO MACCIO Y CIA 7 NIDERA URUGUAYA 8 GENERAL MOTORS URUGUAY 9 CHEMINOVA URUGUAY 10 INTERAGROVIAL 11 UTE 12 MONTEVIDEO REFRESCOS 13 ZENDALEATHER 14 CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE LA NIÑEZ 15 SANTA ROSA AUTOMOTORES 16 AYAX 17 ROEMMERS 18 LEVER 19 MOTOCICLO 20 SEVEL URUGUAY Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 33

34 5. Anexo 5.1 Exportaciones Exportaciones por empresa 12 Cuadro Principales empresas exportadoras en 2012 (Exportaciones mayores a US$ 60 millones) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 12 No se incluyeron las exportaciones de las empresas radicadas en zonas francas. 34

35 Cuadro Principales empresas exportadoras (Exportaciones menores a US$ 60 millones) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 35

36 5.2 Importaciones Importaciones por empresa 13 Cuadro Principales empresas importadoras en (Importaciones mayores a US$ 40 millones) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 13 No se incluyeron las importaciones de las empresas radicadas en zonas francas. 14 Incluye importaciones realizadas bajo régimen de Admisión Temporaria 36

37 Importaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT) por producto Cuadro Principales productos importados bajo el régimen de Admisión Temporaria Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 37

38 Importaciones en AT por empresa Cuadro Principales empresas importadoras bajo el régimen de AT Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 38

39 Importaciones en AT por origen Cuadro Principales orígenes de las importaciones en AT Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA 39