Análisis FODA de las Exportaciones de Confecciones de Chocolate

Transcripción

1 Análisis FODA de las Exportaciones de Confecciones de Chocolate Área de Sectores Alimentarios Dirección de Agroalimentos Tec. Paula Naso Índice 1. Evolución de las exportaciones 2. Mercado mundial 3. Identificación de los principales mercados destino. 4. Resultados del análisis comercial. 5. Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial. 6. Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 1 de 10

2 1. Evolución de las exportaciones Las exportaciones de confecciones de chocolate en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011, presentaron una tendencia positiva en valor, mientras que en volumen se observa una disminución en el mismo periodo, siendo significativo el aumento del precio unitario implícito. Exportaciones argentinas de confecciones de chocolate - Años Miles de US$ FOB Toneladas US$/Tn Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de INDEC Exportaciones de Confecciones de Chocolate Miles de US$ Toneladas Valor Volumen 2. Mercado mundial Las exportaciones de confecciones de chocolate aumentaron solo un 30% entre el año 2007 y el año Año Valor Volumen Precio unitario Variación Interanual Millones US$ Miles Tn. US$/Tn. % Val. % Vol. % Valor unitario % 1% 16% % -5% -1% % 17% -7% % 15% 8% Variación % 1033% -54% Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade database Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 2 de 10

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4 Principales exportadores mundiales Año 2011 Puesto Pais Exportador Valor Volumen Valor unitario Participación Millones US$ Toneladas US$/Tn. (% Val.) (% Vol.) 1 Alemania % 15% 2 Bélgica % 10% 3 Holanda % 7% 4 Francia % 7% 5 Italia % 4% 6 Estados Unidos % 7% 7 Polonia % 4% 8 Canadá % 6% 9 Suiza % 2% 10 Reino Unido % 3% 26 Argentina % 1% - Otros % 36% 121 Total % 100% Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Contrade database Principales importadores mundiales Año 2011 Millones US$ Participación Alemania % Estados Unidos % Francia % Reino Unido % Holanda 951 4% Canadá 856 4% Federación Rusa 767 4% Bélgica 633 3% España 593 3% Italia 591 3% Resto del mundo (124) % Total % Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade database 4. Identificación de los principales mercados destino En el año 2011, se destaca en primer lugar Brasil con 24% de las exportaciones totales de Argentina, seguido por México con 15%. Principales destinos de las confecciones de chocolate - Destino Miles US$ FOB Participación Toneladas Precio Unitario (US$/Tn.) Brasil % México % Canadá % Chile % Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 4 de 10

5 Angola % Australia % Uruguay % Paraguay % Bolivia % Israel % Jordania % Mozambique % Ecuador % Países Bajos % Tailandia % Resto del mundo (87) % Total % Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de INDEC Evolución de las exportaciones argentinas, por principales destinos, de confecciones de chocolates Miles de US$ FOB Destino Variación Brasil % México % Canadá % Chile % Angola % Australia % Uruguay % Total 7 ppales % Concentración 68% 70% 73% 72% 72% 6% Total Anual % Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de INDEC Evolución de las importaciones mundiales Periodo Miles de US$ Brasil Mexico Canada Chile Australia Uruguay Fuente: Dirección de agroalimentos con datos de UN Comtrade database. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 5 de 10

6 Importaciones de los principales mercados de Argentina Países / Importaciones - Miles US$ FOB Participación Año 2011 Del mundo* Desde Argentina** de Argentina Brasil % México % Canadá % Chile % Australia % Uruguay % *Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade database **Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de INDEC Cabe aclarar que Angola no presenta datos a UN Comtrade database, por lo tanto no es parte del siguiente análisis, donde se expondrán los antecedentes de los principales mercados de Argentina. Evolución de las importaciones provenientes de Argentina Periodo Miles de US$ FOB Australia Brasil Canadá Chile México Uruguay Fuente: Dirección de agroalimentos con datos de UN Comtrade database. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 6 de 10

7 5. Resultados del análisis comercial Países Variación de Importaciones Mundiales* (%) Variación de la participación de Argentina** (%) Importaciones Acumuladas* en Miles de US$ Brasil 118% -21% México 47% -41% Canadá 48% 27% Chile 60% -30% Australia 82% 56% Uruguay 109% -14% *Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade **Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de INDEC ***Fuente: Access Map. 6. Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial En el gráfico de burbuja que se incluye a continuación, se representan los resultados del análisis comercial, ubicando los puntos de intersección entre la tendencia de las importaciones originarias de Argentina (positiva o negativa) y la tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo (positiva o negativa), correspondientes a cada mercado/país previamente analizado, considerando también la significación del volumen importado desde Argentina. El gráfico se elabora con la siguiente conformación: En eje x Variación de importaciones mundiales. En eje y Variación de importaciones desde Argentina. En eje z Tamaño. Volumen importado desde Argentina. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 7 de 10

8 Analisis Comercial de Confecciones de Chocolate Periodo 2007/ % Var. de importaciones desde Argentina 60% Australia 40% Canadá 20% 0% Uruguay 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% -20% Chile Brasil -40% México -60% Var. de importaciones mundiales 7. Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA A continuación se conceptualizan los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA, considerando el siguiente criterio: Categorías FODA Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza Resultados del Análisis Comercial / / Descripción del Mercado Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación Argentina en país de destino Caen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación Argentina en país de destino Caen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino FORTALEZAS - Canadá: Este país esta posicionado en el sexto lugar entre los grandes importadores de confecciones de chocolate, aumentando 48% sus importaciones mundiales en el periodo , a la vez que las importaciones procedentes de Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 8 de 10

9 Argentina crecieron 27% en el mismo período. La participación de este país en el total de las exportaciones argentinas es de 11%, mientras que la participación argentina en las importaciones de Canadá es de 2%. - Australia: Las importaciones totales de este país entre los años 2007 y 2011 registraron un aumento de 82%, siendo parte de este incremento Argentina que obtuvo un crecimiento de 56%. La participación Australia en las exportaciones argentinas es de 5% (similar a las de Uruguay y Angola), mientras que el market share de Argentina en ese país es de 2%. OPORTUNIDADES - Brasil: Durante el período analizado, si bien Argentina registra una caída de 21% en este mercado, las importaciones mundiales de Brasil presentan un incremento del 118%. Brasil es el principal mercado de destinos de las exportaciones argentinas de chocolates. De acuerdo a la metodología de análisis utilizada, sumado a las condiciones preferenciales del Mercosur, se considera que el potencial de recuperación del market share encuadra en un situación de oportunidad. Argentina participa con el 38% del total de importaciones de Brasil. - México: De acuerdo a los resultados del análisis comercial, este país configura una situación de mercado similar a la de Brasil, si bien las condiciones de acceso son relativamente desfavorables respecto a países competidores que disponen de preferencias arancelarias. En este mercado se destaca el mayor precio unitario que registran las exportaciones argentinas de chocolates (seguido por Australia y Canadá), como así también la mayor caída de market share que registran las exportaciones nacionales durante el período analizado. - Uruguay y Chile: Repiten las tendencias de Brasil y México. En ambos casos se destaca la elevada participación de mercado de Argentina y, al igual que en Brasil, condiciones de acceso preferenciales que refuerzan la potencialidad de la recuperación de mercado y el aumento de las exportaciones nacionales. NOTA: Para los mercados analizados, no se identifican tendencias de comercio que encuadren en las categorías de Debilidades y Amenazas, dado que las importaciones mundiales de todos los países considerados registran tendencias crecientes. Alimentos Argentinos MinAgri Pág. 9 de 10

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