Noviembre. Informe sectorial del sector QUESOS Y REQUESÓN

Transcripción

1 Noviembre 2011 Informe sectorial del sector QUESOS Y REQUESÓN

2 Contenido 1. Presentación Comercio Internacional Intercambio Comercial de Quesos y Requesón Exportaciones uruguayas de Quesos y requesón Importaciones uruguayas de quesos y requesón Exportaciones e Importaciones de queso tipo Mozzarella... 8 Anexo 1 Exportaciones e Importaciones por país de Quesos y Requesón... 9 Anexo 2 - Datos de las empresas uruguayas exportadoras

3 1. Presentación El presente trabajo consta del análisis del comercio internacional y nacional de los productos clasificados bajo la fracción arancelaria 0406 Quesos y requesón. La base de datos utilizada para extraer las estadísticas internacionales es Trade Map. Esta base proporciona las de comercio exterior para los años Para las cifras de las exportaciones e importaciones nacionales se utilizan los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas Comercio Internacional Las importaciones mundiales de Quesos y requesón, durante el año 2010 totalizaron US$ millones, cifra que equivale a un 8,0% más de lo registrado el año El cuadro que se presenta a continuación corresponde a las cifras del comercio mundial del sector en el período Cuadro Nº1 Comercio internacional del sector En millones de US$. 1 US$ Millones NCM Descripción Los demás quesos Quesos frescos (mozzarella) Queso fundido, excepto el rallado en polvo Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Queso de pasta azul Total Toneladas NCM Descripción Los demás quesos Quesos frescos (mozzarella) Queso fundido, excepto el rallado en polvo Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Queso de pasta azul Total Fuente: Trademap 3

4 Si nos remitimos a las operaciones realizadas durante el año 2010, se observa que los principales países importadores de Quesos y requesón fueron Alemania, Italia, Reino unido y Francia, quienes sumaron el 29,9% de participación en el total demandado. Cabe destacar que Uruguay, como país exportador, no encuentra oportunidades para ingresar a dichos mercados dado que la Unión Europea le impone trabas tanto comerciales como sanitarias. En el período , los tres principales mercados exportadores de Quesos y requesón fueron Alemania, Francia y Países Bajos, con participaciones porcentuales de 16,3 %, 14,4 % y 10,5 %, respectivamente. En el año 2010, Uruguay ocupó el puesto 23 como proveedor de quesos y requesón a nivel mundial, sumando embarques por US$ 197 millones. Cuadro Nº2 - Principales países importadores de NCM Datos en US$ Millones 2 Orígenes Alemania Italia Reino Unido Francia Federación Rusa Bélgica España Estados Unidos de América Japón Países Bajos Otros Total Cuadro Nº3 - Principales países exportadores de NCM Datos en US$ Millones 3 Destinos Alemania Francia Países Bajos Italia Dinamarca Nueva Zelandia Bélgica Irlanda Estados Unidos de América Australia Otros Total Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map 3 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map 4

5 2. Intercambio Comercial de Quesos y Requesón El intercambio comercial del sector Quesos y requesón presentó una tendencia creciente en el periodo , alcanzando una tasa de crecimiento promedio de 25,0 %, en 2009 esta tendencia se revirtió debido principalmente a los efectos de la crisis internacional tuvo sobre Uruguay en todos los sectores en general. No obstante, en el año 2010 se registró el máximo guarismo por US$ 197 millones, indicando una recuperación. En el gráfico que sigue a continuación se puede apreciar este comportamiento. Grafico Nº 1 - Intercambio Comercial de NCM Datos en US$ Millones 4 Por otra parte, la balanza comercial fue superavitaria para todo el periodo considerado, debido que las exportaciones evidenciaron valores ampliamente superiores que las importaciones en todos los años de estudio, esto demostraría que el sector se presenta principalmente como netamente exportador. El sector, en el año 2010, representó el 2,9% de las exportaciones totales de Uruguay siendo el octavo producto dentro del ranking de exportación de Uruguay para dicho año. Cuadro Nº4 - Balanza Comercial de NCM Datos en US$ Millones Exportaciones 61,5 90,7 87,2 112,0 149,2 130,4 193,6 Importaciones 0,6 0,8 1,1 1,8 2,6 2,0 3,6 Balanza Comercial 60,9 89,8 86,1 110,3 146,7 128,3 190,0 4 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 5 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 5

6 2.1. Exportaciones uruguayas de Quesos y requesón En cuanto a las exportaciones, a pesar de que en el período comprendido han aumentado, el sector no evidencia una clara tendencia, ya que se han observado diversas variaciones tanto positivas como negativas. En el año 2010, las exportaciones de Quesos y requesón mostraron un notable alza en comparación con el año 2009, 49,0%, alcanzando un monto cercano a los US$ 194 millones. Estas ventas fueron destinadas a un total de 43 mercados, siendo los tres principales Venezuela (50,9 %), Brasil (16,5 %) y México (11,5%). En el primer semestre de 2011, el sector registró valores por US$ 94 millones, mostrando un crecimiento del 18,8% en comparación con igual semestre Los principales destinos de exportación en 2011 al igual que en el año 2010, fueron Venezuela (50,9%), México (20,1%) y Brasil (14,9%). Grafico Nº 2 - Exportaciones uruguayas de NCM Datos en US$ Millones 6 El precio promedio (U$S / Toneladas) de Quesos y requesón (NCM 0406) para el año 2010 fue de U$S Esta cifra implicó un crecimiento con respecto al año 2009 del 31%. En el año 2009, el precio había caído un 29% con respecto al año 2008, siendo de (US$/ toneladas). Cuadro Nº5 - Precio promedio de NCM Año US$/Ton Variación % % % 6 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 7 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 6

7 En lo que respecta a las empresas exportadoras, un total de 16 empresas nacionales realizaron exportaciones del sector durante el año 2010 y 12 empresas en el primer semestre de La principal empresa exportadora en ambos periodos fue Petra S.A., seguida por CONAPROLE y PILI S.A. En el primer semestre 2011, estas empresas representaron el 17,6%, 16,8% y 16,2% respectivamente. Las empresas uruguayas habilitadas para exportar quesos y requesón al mercado mundial son: Bonprole, Claldy, Indulacsa, Pili S.A., Calcar, Ecolat Uruguay S.A., Conaprole S.A., Seglar S.A., Lactosan Uruguay, Naturalia S.A., Granja Pocha S.A. y Dulei S.A Importaciones uruguayas de quesos y requesón Las importaciones de queso y requesón, como se mencionó antes, no evidencian montos significativos. Estas, en el año 2010, registraron un aumento interanual en valor del 76,9%, pasando de importarse US$ 2,0 millones en el año 2009 a US$ 3,6 millones en el año Grafico Nº 3 - Importaciones uruguayas de NCM Datos en US$ Millones 8 El principal origen de las compras de estos productos durante el año 2010 fue Países Bajos, representando un 25,5% del total, le siguieron en orden de importancia Argentina (24,0%) y Dinamarca (15,8%). En el primer semestre del año 2011, las importaciones fueron por un monto de US$ 1,6 millones siendo los principales países de origen Argentina (32,1%) y Estados Unidos (21,8%). 8 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 7

8 2.2. Exportaciones e Importaciones de queso tipo Mozzarella Las exportaciones de queso tipo Mozzarella, presentan un gran crecimiento entre el año 2007 y 2008 donde se pasó de exportar US$ 0,8 millones a US$ 3,2 millones. En el año 2008 las ventas disminuyeron a una tasa interanual del 18,5%, y luego continuaron su senda de crecimiento. En el año 2010, las exportaciones aumentaron un 44,9%, evidenciando un valor de US$ 8,9 millones. Este crecimiento se debió principalmente a las mayores ventas registradas hacia Brasil, este país aumento sus compras en 171,8%. En el primer semestre 2011, el valor exportado alcanzó los US$ 4,8 millones, cifra que revela que las exportaciones a finalizar el año serán mayores que en Las empresas exportadoras en enero-junio 2011 fueron DULEI S.A., CONAPROLE e INLACSA, estas representaron en conjunto el 90% de las exportaciones de este tipo de queso. En lo que respecta a las importaciones, se denota que estas han sido por montos poco significativos, el mayor valor fue registrado en el año 2010 con US$ 163,2 miles, aumentando un 364,3% en comparación al año En el primer semestre 2011, se importó por un monto de US$ 13,6 miles proveniente en su totalidad de Argentina. Grafico Nº 4 - Exportaciones de queso mozzarella Primer semestre Datos en US$ Millones. 9 9 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 8

9 Anexo 1 Exportaciones e Importaciones por país de Quesos y Requesón Exportaciones uruguayas de NCM 0406 por país de destino. Ranking en base al año Datos en U$S Millones 10 País de Destino Primer semestre 2011 Venezuela 51,9 98,4 47,7 Brasil 22,6 31,9 14,0 México 20,5 27,4 18,9 Corea del Sur 18,0 10,2 2,6 EEUU 4,6 7,8 0,2 Argentina 1,5 7,5 5,0 Chile 3,5 3,2 1,2 Perú 1,3 1,6 0,6 Z.F. Montevideo 0,0 1,2 0,5 Paraguay 0,6 1,0 0,6 Otros 5,9 3,5 2,5 Total 130,4 193,6 93,8 Importaciones uruguayas de NCM 0406 por país de origen. Ranking en base al año Datos en U$S Miles 11 País de Origen Primer Semestre 2011 Argentina 0,4 0,9 0,5 Brasil 0,9 0,4 0,3 Dinamarca 0,4 0,6 0,3 Países Bajos 0,0 0,9 0,0 Estados Unidos 0,0 0,4 0,3 de América Francia 0,1 0,1 0,1 Italia 0,1 0,1 0,0 Nueva Zelanda 0,0 0,1 0,0 Alemania 0,1 0,0 0,1 Otros 0,0 0,0 0,0 Total 2,0 3,6 1,6 10 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 11 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 9

10 Anexo 2 - Datos de las empresas uruguayas exportadoras de Quesos y Requesón CONAPROLE: COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE Magallanes jfernandez@conaprole.com.uy DULEI S.A. José Martí alessandra.oddone@schreiberfoods.com ECOLAT URUGUAY S.A. Millán exportaciones@acolat.com GRANJA POCHA S A Ruta 54 Km granjapocha@granjapocha.com INLACSA S.A. Ruta 3 Km indulacsa@adinet.com.uy LACTOSAN (URUGUAY) S A Zabala lactosan@lactosan.com.uy PETRA SOCIEDAD ANONIMA Ruta 1 Antigua km cecilia.fillat@bomprole.com PILI S.A. Vizconde de Maua pili@pili.com.uy 10