Posibilidades de Apertura de Mercado de Arándanos Frescos

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1 Posibilidades de Apertura de Mercado de Arándanos Frescos Países seleccionados: EEUU, Unión Europea, Reino Unido, China y Hong Kong. 1 Conclusiones Entre los países seleccionados para incrementar las exportaciones del producto seleccionado en el marco del Programa Abriendo Mercados se recomienda enfocarse en tomar medidas que profundicen la existencia de fruta argentina en los mercados que actualmente son los principales clientes, tales como EEUU, Reino Unido, China y Hong Kong, a pesar de haber aumentado las importaciones totales en los últimos cinco años cayeron desde Argentina, y Unión Europea, que sufrió una disminución de sus importaciones totales pero continua siendo un mercado importante para el producto argentino. Se propone también llevar a cabo políticas en países con un mercado importador creciente, tales como EAU, Arabia Saudita, Canadá, Singapur, Indonesia, Qatar y Noruega. EEUU: es el principal importador mundial, con 187 mil toneladas en. Entre los años 2011 y incrementó sus importaciones en un 50% en términos de volumen. Los principales competidores de Argentina son Canadá que es el principal exportador con 57% del mercado, Chile (29%) y México (6%). Argentina exportó el 5% del mercado en, 9,6 mil toneladas, prácticamente el mismo volumen que en los últimos 5 años. EEUU importa desde Argentina a U$S la tonelada, mientras que desde Canadá lo hace a U$S la tonelada y desde Chile a U$S El arancel NMF es 0%. Unión Europea es el segundo principal importador mundial y segundo destino de exportación de Argentina, a la par con Reino Unido. El volumen de importaciones total de la UE se duplicó entre 2011 y alcanzando 45 mil toneladas desde países extra UE. Asimismo también se incrementaron en un 15% las importaciones desde Argentina a 2,1 mil toneladas en. Argentina es el segundo proveedor con 10% del volumen total importado por UE en. El principal es Chile con la mitad del 1 Todos los datos internacionales son fuente de UN Comtrade y los de exportaciones argentinas INDEC. 1

2 volumen total. Perú es otro importante proveedor con 9%, Reino Unido y EEUU con 3% cada uno. Los precios CIF promedio de importación desde Chile en estuvieron alrededor de los euros la tonelada, mientras que Argentina realizó exportaciones con un precio CIF promedio de euros. Los aranceles de importación dependen de los productos variando entre 0% y 9,6%. (ver final del documento). De los principales proveedores Sudáfrica, Chile y Perú poseen acuerdos de libre comercio, por lo cual el arancel es de 0%. Asimismo, el arancel para los países que poseen SGP es de 0%. Reino Unido: importó casi 30 mil toneladas en, un 51% más que en Sus principales proveedores son Chile (32%) y la Unión Europea más de 30% del mercado. En Argentina logró exportaciones por 2,1 mil toneladas, 16% menos que en Otros importantes exportadores son Sudáfrica y Perú. Los precios CIF promedio de Argentina fueron en U$S la tonelada, contra valores entre U$S y la tonelada en el caso de Chile y la Unión Europea. El arancel NMF es por ahora el mismo que para la Unión Europea. China: importó 6,5 mil toneladas en, 674% superior al volumen importado en Chile y Corea del Sur son sus únicos proveedores, Chile con 94% y Corea del sur lo restante. El precio promedio CIF desde Chile en fue de U$S la tonelada. El arancel NMF es 30%. El mercado se encuentra cerrado pero en negociación. Se espera que se concluyan las negociaciones a fines del Hong Kong: en el año importó casi 3,9 mil toneladas, 75% mayor al volumen importado en Chile es su principal proveedor, con 68% del mercado, seguido por EEUU (19%), Perú (5%), Australia (3%) y Argentina (2%). En Argentina exportó 64 toneladas, 71% menos que en Los precios CIF promedio de importación varían entre U$S y la tonelada desde los competidores, mientras que Argentina exportó a U$S El arancel NMF es un 0%. MERCADOS POTENCIALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ARANDANOS X Arg Importador/ Tn. Var. M totales Var. Estados Unidos % % Canadá (57%), Chile (29%), Mexico (6%), Argentina (5%), Perú (3%) UE % % Chile (49%), Argentina (10%), Perú (9%), Reino Unido (3%), EEUU (3%) Reino Unido % % Chile (32%), Polonia (17%), España (12%), Argentina (7%), Sudafrica (5%), Perú (4%) China % Chile (94%), Corea del Sur (6%) Hong Kong 64-71% % Chile (68%), EEUU (19%), Perú (5%), Australia (3%), Argentina (2%) Fuente: Subsecretaría de mercados agropecuarios en base a Comtrade Principales proveedores Arancel CIF Arg 2 CIF Competidores

3 Exportaciones Argentinas Entre 2011 y las exportaciones argentinas de Arándanos disminuyeron un 5%. Argentina exporta cada año alrededor de 15 mil toneladas. En se exportaron 14,8 mil toneladas por U$S101 millones. Las exportaciones están bastante concentradas. EEUU es el principal destino de las exportaciones argentinas con dos tercios del volumen exportado, 9,6 mil toneladas. Reino Unido y UE recibieron 15% cada uno del volumen total en, alrededor de 2,1 mil toneladas. Las exportaciones hacia EEUU se redujeron un 3% en los últimos 5 años, mientras que con destino a UE se incrementaron un 15% y las de Reino Unido cayeron 16%. Las exportaciones a Canadá, cuarto destino argentino, cayeron 39% a 500 toneladas, mientras que al resto de los destinos también se redujeron en un 24%. El precio FOB promedio de exportación hacia EEUU fue en dólares la tonelada, a Reino Unido U$S y a UE dólares por tonelada. Estos valores fueron 5% más altos para EEUU y entre un 10 y 20% más bajos para Reino Unido y UE. Evolución de las exportaciones argentinas de Arándanos Código Producto Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn Arandanos Exportaciones Argentinas Δ2011- U$S Tn. U$S/Tn. Arandanos -8% -5% -2% Periodo/Tn Var. /16 Ene-Jul 20,91 7,17-66% Evolución mensual de las exportaciones argentinas

4 Evolución mensual de las exportaciones argentinas a principales destinos 4

5 Evolución de las exportaciones argentinas de Arándanos Frescos a principales destinos Importador Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Mundo Estados Unidos Reino Unido Unión Europea Canadá Resto Variación de las exportaciones a principales destinos entre 2011 y 201 Importadores Δ2011- U$S Tn. U$S/Tn. Estados Unidos 2% -3% 5% Reino Unido -24% -16% -10% Unión Europea -8% 15% -20% Canadá -38% -39% 2% Resto -35% -24% -14% Variación de la participación de los destinos en el volumen de exportaciones Δ Participación de Mercado Importadores 2011 Estados Unidos 63% 65% Reino Unido 17% 15% Unión Europea 12% 14% Canadá 6% 4% Resto 3% 2% Precio promedio de exportación a los principales destinos en 2011 y 5

6 Importador / Tn. Otros posibles destinos X Arg Var. M totales Var. Importadores U$S/Tn Estados Unidos Reino Unido Unión Europea Canadá Resto Principales proveedores Arancel CIF Arg CIF Competidores Noruega % Marruecos (31%), Polonia (24%), Chile (12%), España (4%), Argentina (3%) Corea % Chile (67%), EEUU (33%) Japón % EEUU (37%), México (32%), Chile (27%) Suiza % % UE (85%), Chile (7%), Argentina (3%) Rusia 0-100% % Marruecos (27%), Bielorrusia (20%), Perú (15%), Chile (12%), Argentina (5%) 8, Singapur 74-10% % EEUU (46%), Chile (24%), Argentina (9%), Australia (7%), Perú (5%) Brasil 55 17% % Chile (28%), Canadá (26%), Argentina (24%), EEUU (19%) EAU % % EEUU (86%), Chile (5%), Argentina (2%), España (2%) Canadá % % EEUU (71%), Chile (22%), Argentina (4%), México (1%) Corea del Sur: Se aguarda respuesta de Corea. Japón: Negociación en curso. Falta status sanitario: Noruega Australia Aranceles UE Código Producto Arancel NMF Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium Frutos del Vaccinium vitis-idaea (arándanos rojos) 0% Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos, mirtilos) 3.20 % Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum Frutos del Vaccinium macrocarpon, frescos, destinados a la elaboración (e 3.20 % Los demás 3.20 % Los demás 9.60 % 6