ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MEXICANOS CON CERTIFICACIÓN HALAL. 13 de Enero de 2016

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María Ángeles Fernández Salinas
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1 ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MEXICANOS CON CERTIFICACIÓN HALAL 13 de Enero de 2016

2 Qué es Halal? 2

3 MERCADO POTENCIAL + 1,800 millones de musulmanes en el mundo 3,480, % Norteamérica 25, % México 840, % América Latina Caribe 43,490,000 3% Europa 248,110, % África Subsahariana 317,070,000 20% Medio Oriente 985,530,000 61% Asia-Pacífico % POBLACIÓN MUSULMANA Fuente: ProMéxico con información de Global Religious Landscape, Pew Research Center s Forum on Religion & Public Life. 3

4 PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO HALAL Miles de millones de personas % del total No musulmanes Musulmanes Fuente: ProMéxico con información de Global Religious Landscape, Pew Research Center s Forum on Religion & Public Life. 4

5 Países con mayor poder adquisitivo de población musulmana* Arabia Saudita Turquía Irán Malasia Qatar Rusia Francia EAU Estados Unidos Argelia Singapur Indonesia Egipto Países Bajos Fuente: ProMéxico con información de AT Kearney. 5

6 Cerca de 3.4 mil millones de CND en alimentos canadienses se exporta a mercados Halal clave. Las importaciones de alimentos Halal del Reino Unido están valoradas en unos 18,000 millones de libras esterlinas al año. Entre los principales exportadores de la UE están Países Bajos, Irlanda, Francia, Alemania y España. Se espera que China se convierta en importador neto de productos alimenticios, incluyendo alimentos y bebidas Halal, en la próxima década. El mercado Halal de Estados Unidos se estima en 17,600 millones de USD. Malasia: Es un exportador relevante de productos Halal a China, Estados Unidos, Holanda, Japón, Australia, entre otros. Brasil es el segundo mayor exportador mundial de carne y aves de corral a los países de mayoría musulmana después de Estados Unidos. Tailandia: Bienes de exportación por valor de 1,6 millones de USD en 2012 a Indonesia, Malasia, Nigeria, Irak, Irán, Bangladesh, etc. Las mayores exportaciones Halal de Nueva Zelanda son carne, productos lácteos y cordero, y los servicios financieros se concentran en China, Taiwán, Japón y Corea. Fuente: ProMéxico con información de HDC, Islamic Food and Nutrition Council of America y Zawya. 6

7 Tamaño del mercado del sector agroalimentario Halal El mercado de alimentos Halal que representa el 12% del comercio mundial de productos agroalimentarios se estima en 560 mil millones de USD. 12% Fuente: ProMéxico con información de Reuters. 7

8 Oportunidades en el mercado Halal Comida procesada y bebidas 35% 12% Confitería y panadería 10% Carne Farmacéutico 23% 9% Cosméticos Confección 6% 5% Complementos nutricionales 8

9 Liderazgo en el sector agroalimentario 1er. Exportador y Productor 1er. Exportador 1er. Exportador 2o. Exportador 3o. Exportador 3er. Exportador 2o. Exportador 1er. Exportador de cerveza Fuente: ProMéxico, con información de GTA. 3o. Exportador 9

10 Estrategia de diversificación del comercio 70% de las exportaciones agroalimentarias mexicanas va a los Estados Unidos 30% de las exportaciones agroalimentarias mexicanas va al resto del mundo Tenemos que diversificar nuestro comercio Llegar a nuevos mercados Desarrollar relaciones sólidas Fuente: ProMéxico con información de AT Kearney. y nuevos socios a largo plazo 10

11 ACTORES EN EL MERCADO Entidades de gobierno apoyos / servicios / programas Incentivar el acceso a nuevos mercados Halal Canales de distribución especializados Ampliar su oferta y base de proveedores certificados Autoridades certificadoras (por país/mercado) Garantizar que el producto es Halal y generar ingresos para la promoción del Islam Consultores / asesores / certificadores Halal Oferta de servicios, ampliación de negocio con nuevos clientes Empresas demandantes Reducción de costos, mejor calidad y mayor diversidad Empresas ofertantes Ampliación y diversificación de mercados Autoridades sanitarias y fitosanitarias Respeto de las normas establecidas para las importaciones Privados Públicos 11

12 cadena de valor de la industria Halal Investigación, desarrollo y diseño Suministros de materiales Producción Logística Comercialización y marketing 12

13 ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MEXICANOS CON CERTIFICACIÓN HALAL OBJETIVO ALCANCE PARTICIPANTES Incrementar la oferta nacional y las exportaciones de productos mexicanos con certificación Halal a mercados objetivo Analizar, identificar, promover y apoyar desde el Gobierno de la República la participación de empresas mexicanas en el mercado Halal global. 13

14 ACCIONES EMPRENDIDAS 2014 Análisis de mercado / productos Identificación de empresas certificadas y con interés Identificación de actores / mecanismos de colaboración Identificación de demanda / autoridades certificadoras DGN Proyecto norma mexicana NMX-F-595-SCFI-2015 alimentos Halal DGAMO Identificación de requisitos de certificación / Embamex Diversas acciones para la promoción del mercado y la certificación Halal / generación de interés 14

15 Acciones emprendidas en 2015 Creación de un grupo de trabajo interinstitucional para analizar las oportunidades potenciales y la estrategia para promover las empresas mexicanas en el mercado Halal. Vinculación con el sector privado para promover su participación en grupos de trabajo especializados y de constitución de la Asociación Civil: México Halal AC. Publicación de la Norma Mexicana para la comida Halal. Implementación del "Proyecto para la promoción del mercado interno y las exportaciones de productos con certificación Halal NMX-F-595-SCFI-2015 Objetivo aumentar la oferta interna y las exportaciones mexicanas de productos con certificación Halal a los mercados objetivo 15

16 Proyecto para el impulso del mercado nacional y las exportaciones de productos con certificación Halal FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 Diagnóstico y oportunidades potenciales Definición de productos / mercados objetivo y procesos de certificación particulares Campaña informativa sectorial sobre oportunidades/ capacitación y apoyos para certificación Promoción de empresas certificadas en mercados objetivo Cierre de negocios / exportaciones mexicanas hacia mercados Halal Identificación, elaboración de directorios y trabajo conjunto con consultores, asesores e instancias certificadoras en México y en los mercados Halal objetivo Apoyo para el desarrollo de nuevos consultores, asesores e instancias certificadoras en México 16

17 16 países con un mercado potencial millones de consumidores con oportunidad según la metodología aplicada Mercado destino % población # musulmanes musulmana Turquía 100% 81,456,153 Malasia 61% 18,434,965 EUA 76% 4,277,892 Qatar 78% 1,645,449 Marruecos 99% 32,657,334 Egipto 90% 78,205,589 Arabia Saudita 90% 24,611,387 Jordania 97% 7,708,437 Indonesia 87% 221,147,609 86% 470,144,816 Mercados no convencionales El análisis se enfoca al mercado en general Necesidad de protocolos Identificación de autoridades sanitarias y Halal Resultados en mediano y largo plazo Mercado destino % población # musulmanes musulmana Estados Unidos 1% 1,913,353 Alemania 4% 2,996,877 Canadá 3% 1,114,715 Francia 10% 6,625,901 Reino Unido 4% 2,804,691 China 2% 24,402,466 Rusia 15% 21,370,541 6% 61,228,544 Mercados convencionales de más fácil acceso para exportaciones mexicanas Se analizan las zonas o regiones en donde se concentra la población musulmana Identificación de autoridades Halal Se pueden obtener resultados en el corto plazo, considerando la experiencia 17

18 FASE 2 avances Proceso de constitución de un organismo empresarial (Asociación Civil) que represente a las compañías y productores mexicanos del sector. Miembros (propuesta) Consejeros externos (propuesta) Consejeros Consultivo Institucional (propuesta) 18

19 19

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