Sergio Del Castillo V. Lima, Abril 2016

Transcripción

1 Panorama Mundial de los Cítricos, Los Mercados Emergentes y Perspectivas de la Citrucultura Peruana Sergio Del Castillo V. Lima, Abril 2016

2 La Producción Mundial de Cítricos segun Especies Millones de Toneladas (2013) Product Million Tonnes Oranges 72.5 Mandarins 28.6 Lemons & limes 15.0 Grapefruit 8.2 Other Citrus 12.0 Total Fuente : FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis Other Citrus Grapefruit 9% 6% Lemons & limes 11% Mandarins 21% Oranges 53%

3 RANKING DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE CITRICOS EN EL MUNDO China es el principal productor con 32 millones TM, representa el 24% Global y 47% de esa producción son mandarinas. Brasil es el 2 y Perú ocupa el puesto N Produc on by type by major countries Produc on Million Tonnes (2013 figures) Other Grapefruit Lemons & limes Mandarins Oranges - China Brazil United States India Mexico Spain Egypt Turkey South Africa Argen na Peru Fuente : FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

4 RANKING DE PRINCIPALES PRODUCTORES DE MANDARINAS EN EL MUNDO China representa el 53% de la producción mundial de Mandarinas, España es el 2 con el 7.7%, Perú solo supera el 1%. Global Citrus Production (Million Tonnes) Oranges Mandarins Lemons & limes Grapefruit Other Total Share China % Brazil % United States % India % Mexico % Spain % Egypt % Turkey % South Africa % Argentina % Peru % all other % % Source : FAO STAT 2013 Fuente : FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

5 La producción mundial de los cítricos según Hemisferios Hemisferio SUR 28.6 millones TM Southern 21% Northern 79% Fuente : FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis Hemisferio NORTE millones TM

6 PRINCIPALES PRODUCTORES DEL HEMISFERIO SUR Brasil es el mayor productor del Hemisferio Sur con 19.7 millones TM - está orientado principalmente al consumo interno y la industria del Jugo, en fresco solo exporta la Lima Tahití. Perú es el 4 Productor en importancia. Southern Hemisphere Citrus Production Fuente: FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis (Million Tonnes) Oranges Mandarins Lemons & limes Grapefruit Other Total Share Brazil % South Africa % Argentina % Peru % Australia % Chile % Tanzania % Bolivia % Paraguay % Uruguay % all Other % %

7 RANKING DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DEL HEMISFERIO SUR Sudáfrica es el 2 productor de cítricos del HS y principal productor de Toronjas, Argentina es el 3 en producción y principal en Limones. Perú es el 2 en importancia en producción de mandarinas Produc on Million Tonnes (2013 figures) Other Grapefruit Lemons & limes Mandarins Oranges - Brazil South Africa Argen na Peru Australia Chile Fuente: FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

8 PRINCIPALES EXPORTADORES DE CITRICOS DEL HEMISFERIO SUR Excluyendo a Brazil se muestra que Sudafrica y Australia son los principales productores de Naranja, Argentina de Limones y Perú de Mandarinas Produc on Million Tonnes (2013 figures) Other Grapefruit Lemons & limes Mandarins Oranges South Africa Argen na Peru Australia Chile Fuente: FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

9 COMERCIO DE EXPORTACIÓN

10 LAS EXPORTACIONES DE CITRICOS EN EL MUNDO Más de 16 millones TM de cítricos fueron exportados en el Los 5 principales exportadores son España, Sudáfrica, Turquía, Egipto y China quienes representan el 60% de este comercio Export Volume Million Tonnes per year all other Morocco Mexico United States China Egypt Turkey South Africa Spain Fuente: ITC Comtrade, Fresh Intelligence analysis

11 EXPORTACIONES DE CITRICOS HEMISFERIO SUR VS. HEMISFERIO NORTE Las exportaciones de cítricos del Hemisferio Sur son el 18% del comercio internacional de cítricos, el 82% corresponde al Hemisferio Norte Volume Million tonnes per year Southern Hemisphere Northern Hemisphere Fuente: ITC Comtrade, Fresh Intelligence analysis

12 Evolución del Comercio Mundial de Cítricos en los últimos 10 años El comercio mundial de cítricos ha aumentado 6% desde 2011 (últimos 5 años), en este lapso las naranjas crecieron 3%, las mandarinas 8% y las Limas y Limones hasta 12% % 6.00 Million Tonnes per year % +12% Oranges Mandarins Lemons & limes Grapefruit Other Citrus Source : ITC Comtrade, Fresh Intelligence analysis

13 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MANDARINAS DEL HEMISFERIO SUR Las exportaciones de Mandarinas desde Hemisferio Sur se ha incrementado 22% en los últimos 5 años. El Perú hoy es el 2 exportador luego de Sudáfrica, habiendo incrementado en 47% sus exportaciones en dicho período Export per year - Tonnes Australia Uruguay Chile Argen na Peru South Africa Fuente: ITC Comtrade, Fresh Intelligence analysis

14 EXPORTACIONES DE MANDARINAS H.S. A ESTADOS UNIDOS (2015) Las mandarinas del H.S. representaron el 58% de las importaciones de esta especie a los Estados Unidos en el El Perú representa el 16% con cerca de 35,000 TM. Northern Hemisphere 42% Chile 32% Uruguay 5% Peru 16% Australia 1% South Africa 4% Hemisferio Sur = 127,526 TM Total Imp.= 219,870 TM Fuente: ITC Comtrade, PROCITRUS, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

15 EXPORTACIONES DE MANDARINAS DEL H.S. A EUROPA (2015) Las mandarinas del H.S. representaron 9.6% de las importaciones de esta especie a Europa, Sudáfrica es el principal proveedor del HS seguido del Perú. South Africa 6% Peru 3% Uruguay 0.5% Chile 0.3% Argen na 0.2% Australia 0.1% Northern Hemisphere 90% Hemisferio Sur = 195,554 TM Total Imp. = 2 073,021 TM Fuente: ITC Comtrade, PROCITRUS, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

16 EXPORTACIONES DE MANDARINAS DEL H.S. AL ASIA* (2015) Las mandarinas del H.S. representaron el 15.6% de las importaciones de esta especie a los 11 mayores mercados del Asia, Australia es el principal proveedor del HS seguido de Sudáfrica y Argentina. Perú está en el último lugar. Australia 7.5% South Africa 3.9% Argen na 3.3% New Zealand 0.5% Peru 0.4% Northern Hemisphere 84% *11 major markets Fuente: ITC Comtrade, PROCITRUS, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis Hemisferio Sur = 65,393 TM Total Imp. = 419,683 TM

17 VENTANAS ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES DEL H.S. Las exportaciones de cítricos del Perú están en línea con las exportaciones pico de los otros exportadores del Hemisferio Sur. Oportunidades? Export Tonnes per month Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Fuente: ITC Comtrade, Fresh Intelligence analysis Uruguay South Africa Peru New Zealand Chile Australia Argen na Brazil

18 EXPORTACIONES 2015 H.S. CITRUS EXPORTS FROM SOUTHERN HEMISPHERE Europe Russia United States Asia Middle East all other Total Share Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes South Africa 704, ,472 55, , , ,470 1,792,359 62% Argentina 176,522 68,827-24,894 5,635 56, ,076 11% Australia 2,239-10, ,751 17,811 17, ,426 7% Chile 13, ,156 21,490 1,478 9, ,465 7% Brazil 103, ,078 2, ,691 4% Peru 54,753 3,281 34,719 1, , ,899 4% Uruguay 53,662 9,009 14, ,347 15,828 98,100 3% New Zealand - - 1,319 2, ,013 0% TOTAL 1,107, , , , , ,858 2,888, % Source : ITC Comtrade; Fresh Intelligence analysis MANDARIN EXPORTS FROM SOUTHERN HEMISPHERE Europe Russia United States Asia Middle East all other Total Share Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes South Africa 103,200 14,468 8,637 8,777 10,515 10, ,589 31% Peru 47,278 2,962 34,350 1, , ,730 20% Argentina 5,319 42,453-18,114 4,422 6,589 76,897 15% Chile 3,187-70, ,672 76,769 15% Australia 2,029-1,900 32,414 7,668 6,487 50,498 10% Uruguay 10,577 5,874 12, ,181 5,578 36,434 7% New Zealand % Brazil % TOTAL 171,859 65, ,997 61,363 24,904 48, , % Source : ITC Comtrade; Fresh Intelligence analysis

19 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES PERUANA DE CITRICOS Las exportaciones de cítricos del Perú han crecido en los últimos 10 años casi 300%, de 30,067 TM en el 2005 hemos pasado a 115,123 TM en el VALUES (US$) QUANTITY (KG) 140,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000, Fuente: Aduanas, ProCitrus Fuente: Aduanas del Perú

20 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANA DE CITRICOS Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de cítricos del Perú, lo sigue el Reino Unido, Holanda y Canadá (agreg. 80%). Europa en su conjunto recibe el 45% de las exportaciones de cítricos peruana. Fuente: Aduanas del Perú

21 CONCLUSIONES

22 PERSPECTIVA DE LA CITRICULTURA PERUANA El Perú tiene una larga trayectoria de productor de Cítricos (+100 años). Somos el vigésimo primer productor del mundo en cítricos y en volúmenes de exportación somos el 0.7% del comercio mundial. Hemisféricamente somos el 4 productor, pero el 1 en Mandarinas. El Perú en los próximos años se convertirá en el principal proveedor de mandarinas del Hemisferio Sur, hoy ostenta el 2 lugar y 7 en el mundo. Mandarinas representamos el 20% de la Exportación del HS, el 31% lo tiene Sudáfrica. Arg, Ch. y Aus. suman 40% en conjunto. Anualmente en el Perú se plantan 1,000 has nuevas de mandarina. El reto del Perú es producir las nuevas variedades que piden los mercados y expandir su ventana de exportación (concentrada Jun-Jul-Ago). Las condiciones climáticas y productividades que ofrece la costa central del País sumado a proyectos de irrigación en el Norte y Sur prevén que la tendencia de crecimiento de producción y exportaciones de cítricos se mantendrá en los próximos 5 años.

23 GRACIAS!!!