América Latina. en la mira. Bruno A. Lanfranco Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - Uruguay

Transcripción

1

2 América Latina en la mira Bruno A. Lanfranco Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - Uruguay

3 comercio arroz mercosur 2009 Brasil (Ene-Dic 2009) Exp US$ 268: mil ton Imp US$ 273: mil ton Uruguay (Ene-Dic 2009) Exp US$ 448: mil ton Imp US$ 640 mil ton Argentina (Ene-Dic 2009) Exp US$ 296: mil ton Imp US$ 4.1: - 6,6 mil ton Paraguay (Ene-Oct 2009) Exp US$ 42: mil ton Imp US$ 0.39: ton

4 URUGUAY NORTE Región (mil ha) Área (%) Producción (mil t) Rendim. (kg/ha) CENTRO Norte Centro 27,9 34, Este 93, TOTAL 155, Fuente: Lanfranco, proyectado sobre datos del MGAP Norte 18% ESTE Este 60% Centro 22% En 2009 las exportaciones de arroz = 8,15% del total exportado

5 área, producción n & rendimiento Producción cayó -14% en 2009/10, llega 1,1 millones ton Area (miles ha) - Producción (miles ton) Rendimientos (kg/ha) /31 (*) 1950/ / /91 ÁREA PRODUCCIÓN REN DIM IE NTO S /10(**) Fuente: Lanfranco, sobre datos publicados por ACA. (*) Proyecciones propias para 09/10

6 evolución n del precio al productor 18,00 Precio total al productor, incluyendo devolución impuestos 16,00 14,00 US$ por bolsa de 50 kilos 12,00 10,00 8,00 6,00 4, / / / / / / /09 Fuente: Lanfranco, sobre información publicada por ACA (Asociación Cultivadores de Arroz)

7 uruguay en el ranking mundial Uruguay comparte 7mo lugar con Camboya entre los mayores exportadores # Exportador Arroz Procesado (mil t) % 1 Tailandia ,4 2 Vietnam ,2 3 Pakistán ,0 4 Estados Unidos ,0 5 India ,7 6 China 850 2,8 7 Camboya URUGUAY ,7 2,7 9 Myanmar Egipto ,0 2,0 11 Argentina 550 1,8 12 Otros ,7 Total Estimado para 2009/ ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos de USDA-FAS World Rice Trade, Abril 2010

8 principales destinos destinos, con 45% hacia AAA+C, 12% a Europa & 42 al resto del Mundo MEDIO ORIENTE, ASIA & PACÍFICO 32% UE-25 11% RESTO DE EUROPA 1% MERCOSUR 35% AFRICA 10% AMERICAS & CARIBE (NO Mercosur) 11% Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas del Uruguay.

9 exportación n 2009 por destino BR-IK IK-PE capturaron 67% del volumen & valor FOB; UE capturó 11 % Destino MT US$/MT US$ FOB % Brasil ,0 Irak ,1 Perú ,5 Turquía ,7 Reino Unido ,9 Alemania ,7 Costa de Marfil ,6 Senegal ,2 Federación n Rusa ,6 Bélgica ,4 Otros (52 países) ,6 Total 2009 (Ene 1 Dic 31) ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.

10 exportación n 2010 por destino BR-IK IK-PE repiten en los 3 primeros lugares con casi 68% del valor FOB Destino Miles t US$/t US$ FOB % Brasil ,5 Irak ,8 Perú ,6 Senegal ,5 Federación n Rusa ,6 Cabo Verde ,4 Bélgica ,8 Singapur ,6 Alemania ,6 Israel ,5 Otros (29 países) ,0 Total 2010 (Ene 1 Abr 13) ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.

11 evolución n exportación n arroz Exportación record en 2009; creció la proporción de arroz blanco Miles de Toneladas (*) Cáscara Integral Blanco Quebrado Exp. Equiv. Cáscara Producción Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas. (*) Proyecciones propias para 2010.

12 exportación n 2009 por producto Enero 1 Diciembre 31 Producto Miles Toneladas US$/t FOB US$ FOB % Blanco ,1 Precocido ,3 No Precocido ,8 Integral ,8 Precocido ,7 No Precocido ,1 Quebrado ,2 Cáscara ,4 Total ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.

13 exportación n 2010 por producto Enero 1 Abril 13 Producto Miles Toneladas US$/t FOB US$ FOB % Blanco ,0 Precocido ,4 No Precocido ,6 Integral ,6 Precocido ,6 No Precocido ,0 Quebrado ,1 Cáscara ,3 Total ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.

14 destaques para uruguay Es un productor altamente especializado, orientado a la exportación (6-7mo en el ranking), exporta 95% de la producción n a 62 destinos Volumen exportado alcanzó 1: ton en 2009 (69% blanco; 18% integral) Los mayores clientes en 2009 y 2010 (mitad Abr) ) son Brasil, Irak y Perú con el 67% del volumen. La Unión Europea representó el 11% También Irán, Senegal, España, Haití, Bélgica, Sudáfrica frica, Reino Unido, Alemania y Chile han sido tradicionales clientes El clima afectó decisivamente el desarrollo del cultivo en 2009/10. Insuficientes precipitaciones invernales para llenado de represas limitó el área de cultivo mientras que fuertes lluvias en noviembre inundaron las chacras provocaron retrasos en la siembra Campaña a 2009/10 mostró una caída en área y rendimientos derivando en una caída esperada en la producción n de 13-14% 14% respecto a 2008/09 Posición contraria a variedades de arroz GM apoyada por las investigaciones económicas realizadas por INIA. Los desafíos son incrementar el área arrocera en by mil ha, mejorando la gestión n del agua y diferenciando el producto a través s de buenas prácticas de manejo y bajo uso de químicos (arroz natural)

15 ARGENTINA Región Área Cosechada (mil ha) (%) Producción (mil ton) Rendim. (kg/ha) Entre RíosR 88, Corrientes 73, Santa Fe 31, Chaco 6, Formosa 5, TOTAL 205, Fuente: Lanfranco, sobre datos de ACPA & BCER 16% 3% 2% 43% 36% Corrientes & Entre Ríos R son los mayores productores con 80% del área

16 evolución n del área arrocera 350 El área cayó en Corrientes pero creció en Entre Ríos y Santa Fe 300 Área (Miles de Hectáreas) / / / / / / / / / / / / / // /10(*) Entre Ríos Corrientes Santa Fe Chaco Formosa Fuente: Lanfranco, sobre datos de ACPA (Corrientes) & BCER (Entre Ríos). (*) Proyecciones propias

17 evolución n de la producción La producción se ha ido recuperando en los últimos años Miles de Toneladas / / / / / / / /10(*) Entre Ríos Corrientes Santa Fe Formosa Chaco Fuente: Lanfranco, sobre datos de ACPA (Corrientes) & BCER (Entre Ríos). (*) Proyecciones propias

18 principales destinos en destinos, con 68% hacia AAA+C; 3.4 % Europa & 28.6 hacia el resto r del mundo MEDIO ORIENTE, ASIA & PACÍFICO 17% AFRICA 12% MERCOSUR 37% RESTO DE EUROPE 0,4% EU-25 3% AMERICAS & CARIBE (NO MERCOSUR) 31% Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas Argentinas

19 exportación n 2009 por destino BR-CH CH-IK representó 71% del volumen & valor FOB; VE llegó al 8 % Destino Miles t US$/t US$ FOB % Brasil ,5 Chile ,1 Irak ,3 Venezuela ,2 Senegal ,0 Turquía ,1 Bolivia ,1 Haití ,2 Gambia ,9 Reino Unido ,7 Otros (37 países) ,9 Total 2009 (Ene 1 Dic 31) ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas Argentinas.

20 exportación n 2010 por destino BR-CH mantienen presencia y VE se consolida como importante cliente Destino Miles t US$/t US$ FOB % Brasil ,8 Venezuela ,5 Chile ,8 Senegal ,1 Turquía ,6 Estados Unidos ,8 Cuba ,4 Federación n Rusa ,3 Bolivia ,2 Angola ,2 Otros (10 países) ,4 Total 2010 (Ene 1 Abr 13) ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas Argentinas.

21 evolución n de las exportaciones Argentina puede incrementar su participación en el mercado mundial Miles de Toneladas (*) Cáscara Integral Blanco Quebrado Exp. Equiv. Cáscara Producción Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas Argentinas. (*) Proyecciones propias

22 exportación n 2009 por producto Enero 1 Diciembre 31 Producto Miles Toneladas US$/t FOB US$ FOB % Blanco ,8 Precocido ,3 No Precocido ,8 Integral ,5 Precocido ,1 No Precocido ,4 Quebrado ,2 Cáscara ,5 Total ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas Argentinas.

23 exportación n 2010 por producto Enero 1 Abril 13 Producto Miles Toneladas US$/t FOB US$ FOB % Blanco , ,5 Precocido ,3 No Precocido ,2 Integral ,1 Precocido ,0 No Precocido ,1 Quebrado ,1 Cáscara ,3 Total ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas Argentinas.

24 destaques para argentina Argentina ha ido incrementando el área y producción n de arroz desde comienzos del siglo XXI aunque aun lejos de las cifras de 1988/89 Provincias de Corrientes y Entre RíosR son los mayores productores (80%); Santa Fe crece lento pero firme; Chaco & Formosa marginales Aproximadamente 700 mil t de productos exportados durante 2009 (56% blanco, 18% integral, 11% cáscara c y 15% quebrado) Exportación n a 47 países en 2009, con el MERCOSUR (Brasil) como destino principal (37% del volumen) Más s de 2/3 exportado a las Américas & el Caribe,, (Chile( Chile, Venezuela, Haití, Bolivia, México); Otros clientes tradicionales han sido Irán, Irak y Turquía El área plantada llegó a ha en 2009/10: : Corrientes perdió cerca de ha; las demás s crecieron: Entre Ríos R 4.700ha, Santa Fe 8.100ha, Formosa 2.100ha y Chaco 1.800ha derivando en crecimiento neto 7.400ha Los rendimientos en varias zonas estarán n por debajo de lo esperado y la producción podría a alcanzar 1.2 mil TM esta cosecha Tanto Argentina como también Paraguay podrían incrementar su presencia en el mercado mundial

25 conclusiones PY 1% AR 33% UY 37% BR 29% Para 2010 se estima un volumen de exportación n = 2.5 millones de toneladas equivalente cáscarac 1.6 MMT irían fuera del MERCOSUR Las condiciones climáticas adversas afectaron la producción n del MERCOSUR Déficit directo (P-C) de Brasil es 1: ton siendo su volumen mínimo m de importación Si Brasil quiere seguir siendo proveedor de arroz precocido a África,, deberá entonces importar un volumen aun mayor Si Brasil exporta 500 mil ton entonces deberá importa 1,5 millones toneladas El excedente a exportar de Uruguay, Paraguay y Argentina sería 2,1 mill.. ton Cerca de mil ton del déficit d de Brasil sería a cubierto por MERCOSUR El Brasil podría a importar de 200 a 500 mil ton de fuera del MERCOSUR El MERCOSUR-4 podría a proveer cerca de 1,6 millones MMT a otras regiones

26 acrónimos utilizados URUGUAY ACA Asociación n de Productores de Arroz INIA Instituto Nacional de Investigación n Agropecuaria MGAP Ministerio de Ganadería, a, Agricultura y Pesca ARGENTINA ACPA Asociación n Correntina de Productores de Arroz BCER Bolsa de Comercio de Entre RíosR

27 Latin America in focus Bruno A. Lanfranco Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - Uruguay