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Transcripción

1 2 Seminario Internacional del Arroz FEDEARROZ San Carlos, Chile 23 de septiembre 2011 Una visión del mercado mundial del arroz Situación y perspectivas Patricio Méndez del Villar Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement

2 Presentación 1. Panorama global actual del arroz Situación de los mercados de granos en Fundamentos actuales del mercado mundial de arroz Evolución de los precios internacionales Origen de la volatilidad de los precios mundiales 2. Situación del arroz en las Américas Principales regiones productoras El comercio de arroz en las Américas Mercados de importación y nuevos mercados 3. Tendencias futuras del mercado de arroz Evolución histórica de la producción y comercio mundial Tendencias demográficas mundiales Tendencias de la producción y necesidades de consumo Perspectivas para las Américas Patricio Méndez del Villar -Cirad 2

3 1. La producción mundial de arroz Producción: 7.4MT Consumo: 4.5MT Producción: 1.7MT Consumo: 4.0MT Producción: 15.9MT Consumo: 14.5MT 2% Fuerte concentración en Asia Arroz en Américas: menos de 6% de la producción mundial 3% 3% África Subsahariana 3% Producción mundial 30% Asia del Sur 30% Producción mundial 60% Producción mundial 460 millones ton. (base pilado) Asia : 410 millones ton. (90%) Américas : 25 Mt (6%) África Subsahariana : 12 Mt (3%) Resto del Mundo : 13 Mt (3%) Sudeste y Este asiático 60% Producción mundial Patricio Méndez del Villar -Cirad 3

4 Fundamentos del mercado de arroz en millones de toneladas fuente: Fao Producción mundial de arroz (base pilado) Existencias mundiales de arroz fuente: Fao 2011 fuente: Fao fuente: Fao Consumo mundial de arroz Comercio mundial de arroz 33,2 33,3 32,2 31,4 Crisis 29,9 29,6 Patricio Méndez del Villar -Cirad 4

5 Una producción arrocera creciendo en las regiones asiáticas Más de 90% de la producción mundial en Asia. De 331Mt 342Mt 350Mt (equiv arroz pilado) India vuelve a niveles normales Buenas cosechas en Bangladesh, China, Indonesia Filipinas y Vietnam Bangladesh 32,0 33,5 34,0 China 131,1 135,2 136,5 India 89,1 94,1 99,0 Indonesia 42,9 41,8 42,4 Filipinas 10,3 11,0 11,3 Vietnam 25,9 26,6 27,1 SUB-TOTAL 331,3 342,2 350,3 99 Mt 34 Mt 44 Mt 136 Mt 27 Mt 11 Mt Patricio MéndezdelVillar-Cirad 5

6 Recuperación de la producción en países exportadores e importadores Exportadores: Vietnam (2) India (5) China (10) Importadores Filipinas (1) Bangladesh (7) Indonesia (6) India China Banglades h Vietnam Indonesia Filipinas Patricio Méndez del Villar -Cirad 6

7 Precios mundiales estables en 2011, contrastes en relación a Indice de precios mundiales del arroz (IPO) base 100 = Enero 2000 fuente: Osiriz/InfoArroz Patricio Méndez del Villar -Cirad 7

8 Origen de la volatilidad de los precios mundiales del arroz en 2008 Problemas climáticos (inundaciones, sequias ) Decisiones políticas de los países exportadores e importadores (limitaciones de exportación) Especulación en los mercados futuros, pero que interfieren poco en los precios internacionales del arroz (precios futuros en mercado US en Chicago) Actualmente, vemos tensiones provocadas por decisiones políticas en Tailandia Patricio Méndez del Villar -Cirad 8

9 2. Situación del arroz en las Américas Promedio Centroamérica Producción: 0.7 Mt Consumo: 2.0 Mt Déficit: 1.3 Mt Resto de Sudamérica Producción: 7.5 Mt Consumo: 6.3 Mt Superávit : 1.3 Mt 3% 8.5% Producción Consumo 30% 27% 30% 19% 4% 8.5% Norteamérica Producción: 7.4 Mt Consumo: 4.4 Mt Superávit 3.0 Mt Caribe Producción: 1.0 Mt Consumo: 2.0 Mt Déficit: 1 Mt 33% 37% Brasil Producción: 8.4 Mt Consumo: 8.4 Mt Equilibrio Patricio MéndezdelVillar-Cirad 9

10 Principales regiones arroceras del continente Caribe 1,6 Mtons (4%) California 2,5Mtons (7%) EEUU 11,0Mtons (27%) Estados del Sur 8,5Mtons (22,5%) Centroamérica 1,0 Mtons (3%) Centro & Llanos Guyana & Colombianos & Surinam Venezolanos 0,6Mtons (2%) 3,9 Mtons (7%) Ecuador Norte & 1,4 Mtons Centro (11%) Oeste Peru 2,2 Mtons 2,9 Mtons Bolivia (6%) 0,4 Mtons (1%) Sur Brasil Argentina 8 Mtons 1,6 Mtons Chile Cuenca de la Plata 0,1 Uruguay 11,3 Mtons (30%) Mtons 1,4 Mtons Patricio Méndez del Villar -Cirad 10

11 Comercio de arroz en las Américas Participación al comercio mundial Excedentes en Sudamérica Déficit crónico en América Central & Caribe Un mercado regional Aperturas para nuevos mercados internacionales Patricio Méndez del Villar -Cirad 11

12 Comercio mundial y en las Américas Importaciones Mundiales Mt Américas 4.5 Mt 15% de participación a las importaciones totales Importaciones Norte América 22% 0,9 Mt Exports US 3.5 Mt Exportaciones 60% mundiales Importaciones Mt Centroamérica & Caribe 50% 2.1Mt Importaciones Sudamérica 1,2Mt 28% Américas 5.9 Mt 18% de participación a las exportaciones totales Exports Mercosur 2,2Mt 36% Patricio Méndez del Villar - Cirad 12

13 Mercado interamericano: un mercado regional, pero en el futuro? Casi todas las demandas de importación son abastecidas por exportadores regionales: USA:mayor abastecedor de México y Canadá Argentina & Uruguay:mayores abastecedores de Brasil Guyana:abastecedor de Jamaica y Trinidad & Tobago Ecuador& Perú exportan para Colombia Países Andinos Norte America Centroamérica & Caribe Mercosur Patricio Méndez del Villar -Cirad 1

14 Exportaciones de arroz en las Américas: Nuevas tendencias Nuevos destinos África Oriente Medio Extremo Oriente Europa Patricio Méndez del Villar -Cirad 14

15 Situación del mercado africano África Subsahariana: una región deficitaria: 40% consumo Importaciones Volatilidad internacional fuertes impactos en los mercados internos Consecuencias sociales Programas de incentivo para el incremento de la producción arrocera Resultados positivos, pero insuficientes para responder a la demanda (alto índice de crecimiento: +5 a 6% al año) Patricio Méndez del Villar -Cirad 15

16 Tendencias arroceras en África Subsahariana Tendencias de consumo : +5% por año Importante déficit: importaciones representan 40% del consumo total In millions ton Consumo arroz en África Subsahariana fonte:usda, 2011 Patricio Méndez del Villar -Cirad 25

17 África Subsahariana : dependencia crónica y creciente en relación al mercado mundial OOO tons Degradacion del índice auto-consumo Importaciones Producción Produção Importações Indice Auto-consumo 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte: em base dados USDA, 2011 Patricio Méndez del Villar -Cirad 17

18 África del Oeste: consumo de arroz Consumo per cápita < 30 kg kg > 60 kg Patricio Méndez del Villar -Cirad 18

19 Importaciones de arroz en los principales países africanos Más de t. Nigeria ( t) Costa de Marfil ( t) Sudáfrica ( t) Senegal ( t) a t. Mozambique ( t) Ghana ( t) Camerún ( t) Kenia ( t) Angola ( t) Liberia ( t) Guinea ( t) Importaciones de arroz en toneladas Patricio Méndez del Villar -Cirad 19

20 3. Y en el futuro global?? Factores claves y tendencias de mercado Evolución de la producción mundial de arroz Factores tecnológicos (rendimientos) Factores físicos (disponibilidades tierras) Factores humanos (demográficos) Tendencias futuras Tendencias demográficas mundiales Tendencias de producción Patricio Méndez del Villar -Cirad 20

21 Evolución histórica de la producción mundial de arroz 60 0 Producción X 3 en 50 años Evolución de la produccion mundial de arroz en millones de toneladas Evolución de las areas arroceras en el mundo en millones de ha * Evolución de los rendimientos de arroz en kg./ha * * Patricio Méndez del Villar -Cirad 21

22 Evolución del comercio mundial de arroz En millones de toneladas Tendencias del comercio mundial de arroz a 7 Mt I II Demanda Africana 31 a 32 Mt III Demanda Africana Demanda Asiática En % 15% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% Fuente : Fao, 2011 Commecio mundial de arroz blanco Commercio / produccion Patricio Méndez del Villar -Cirad 22

23 Crecimiento demográfico e seguridad alimentaria La población mundial crecerá de 50% en los próximos 40 años Se necesitará aumentar la producción de 70% para el 2050 (FAO, 2009) 1.5% Tasa de crecimiento actual es 1% Patricio Méndez del Villar -Cirad 23

24 Proyecciones población mundial ( ) Población (millones) Actual Proyecciones Mundo Asia Africa Subsahariana América latina & Caraibe Patricio Méndez del Villar -Cirad 24

25 Crescimento demográfico: un desafio planetário Crecimiento demográfico 1,7%/pa. 7 billones de hab. en billones en 2050 Población mundial multiplicada por 1, millones de consumidores pa. Tendencias demográficas por grandes regiones Asia 4,45 billones (X 1,4) Países OCDE 1,07 billones (X 1,1) Países Ex-URSS 0, 25 billones (X 0,8) tendencia negativa África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8) África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5) mayor cresc. América Latina & Caribe 0,77 billones (X 1,5) Patricio Méndez del Villar -Cirad 25

26 Proyecciones de producción mundial Proyecciones 1% anual (tendencia actual) : 1000 millones tons en 2050 Proyecciones 1.5% anual (+70%): 1200 millones ton en 2050 Un déficit 200 millones, equivalente de 30% Producción mundial en 2010 Patricio Méndez del Villar -Cirad 26

27 Proyecciones de la producción (2050) Producción (millones ton) Déficit 200 Mt para % producción actual Necesidades para el ,5% a.a Tendencia actual + 1% a.a Patricio Méndez del Villar -Cirad 27

28 Seminario Nacional FEDEARROZ San Carlos Chile 23 de Septiembre 2011 Muchas gracias por la atención Patricio Méndez del Villar CIRAD Patricio Méndez del Villar -Cirad 28