Análisis Mercado de la Uva Nacional e Internacional. Dirección de Información Agraria http//agroaldia.minag.gob.pe

Transcripción

1 Análisis Mercado de la Uva Nacional e Internacional 2011 Dirección de Información Agraria http//agroaldia.minag.gob.pe

2 Dinámica Nacional La superficie total cosechada en el país durante el año 2010 es aprox. de 15,001 ha. Producción nacional 280,472 toneladas. Rendimiento prom. de 16,195 kg/ha. Precio promedio de S/ por kilo. Año 2010 Ica Principal Productor Superficie cosechada de 6,198 ha. Producción de 120,999 toneladas. Rendimiento prom. de 19,523 kg/ha. Precio promedio de S/ por kilo. Fuente: MINAG-OEEE

3 Dinámica Nacional Fuente: MINAG-OEEE Lima Superficie cosechada de 3,531 ha. Producción de 55,735 toneladas. Rendimiento prom. de 15,784 kg/ha. Precio promedio de S/ por kilo. La Libertad Arequipa Superficie cosechada de 1,730 ha. Producción de 43,374 toneladas. Rendimiento prom. de 25, 079 kg/ha. Precio promedio de S/ por kilo. Superficie cosechada de 689 ha. Producción de 8,276 toneladas. Rendimiento prom. de 12,011 kg/ha. Precio promedio de S/ por kilo. Tacna Superficie cosechada de 531 ha. Producción de 5,952 toneladas. Rendimiento prom. de 11,209 kg/ha. Precio promedio de S/ por kilo.

4 Dinámica Nacional Moquegua Superficie cosechada de 280 ha. Producción de 2,649 toneladas. Rendimiento prom. de 9,459 kg/ha. Precio promedio de S/ por kilo. Resto del País Superficie cosechada de 674 ha. Producción de 8,496 toneladas. Rendimiento prom. de 10,920 kg/ha. Precio promedio de S/ por kilo. RESALTAR A: Piura Superficie cosechada de 1,368 ha. Producción de 34,981 toneladas. Rendimiento prom. de 25,571 kg/ha. Precio promedio de S/ por kilo. Fuente: MINAG-OEEE

5 Dinámica Nacional Existiendo un crecimiento en la producción de 6.09% Participación Producción % 2010 Ica con el 43.14% Lima con 19.87% La Libertad con 15.47% Piura con Arequipa con 2.95% Tacna con 2.12% Moquegua con 0.94% Resto del país con 3.03% Tres regiones concentran el 90.89% de la producción nacional Existiendo un crecimiento en la producción de %%

6 Dinámica Nacional Fuente: PERÚ ACORDE Elaboración: MAXIMIXE Servicios de apoyo: Transporte, energía eléctrica (proceso de refrigeración), logística, marketing, etc. Cosecha de la Uva Selección Preservación Insumos, agroquímicos y otros, etc. Estructura Interna: Los productores de vid han integrado verticalmente los procesos, desde la siembra y cosecha hasta la obtención del vino. Similar organización se da en la producción de uva de mesa. Para Mesa Para Pasas Para Vino Para Pisco Demanda Interna Para Exportación Mercado nacional: supermercados, licorerías, bodegas, etc. Mercado nacional y externo Instituciones de Apoyo: MINAG, SENASA, Provid, Asociación de Gremios de Productores Agroexportadores del Perú, CITEVid, INIEA, Gobiernos Regionales, Locales, etc.

7 Dinámica Nacional Principales Problemas Cultivo sensible a la presencia de plagas. Altos estándares técnico y de calidad para mercados extranjeros (principalmente el Europeo). Falta de infraestructura vial, para facilitar los procesos. Bajo financiamiento para los pequeños agricultores. Altos niveles de inversión por hectárea (US$ ). Minifundo de productores en regiones del país. Posibles Soluciones Asociatividad productiva y comercial (pequeños y medianos productores). Apoyo de las Instituciones Gobiernos Regionales y Locales. Crear Planes Estratégicos para los principales cultivos (Uva). Programa de apoyo financiero para fortalecer la cadena de la vid. Uniformizar el cultivo de vid (variedades más comerciales).

8 Dinámica Internacional: Importaciones Reino Unido Mayor importador a nivel mundial miles de US$ 5,382,787 (Cadena de Vid) Cadena de la Vid Tipo de Productos: 1. Vino: miles de US$ 4,518, Uvas: miles de US$ 583, Pasas: miles de US$ 251, Jugo de Uvas: miles de US$ 28,841 EE.UU. Importa a nivel mundial miles de US$ 6,066,995 (Cadena de Vid) Tipo de Productos: 1. Vino: miles de US$ 4,518, Uvas: miles de US$ 583, Pasas: miles de US$ 251, Jugo de Uvas: miles de US$ 28,841

9 Dinámica Internacional: Importaciones Cadena de la Vid Principales Países Importadores del Mundo Año 2010 Participación % Año 2010 Canadá 10% Japón 6% Francia 5% Perú 0% Reino Unido 25% Reino Unido EE.UU. Alemania Países Bajos Canadá Japón Francia Países Bajos 9% Alemania 16% EE.UU. 29% Perú

10 Dinámica Internacional: Importaciones Variaciones % Tipo de Producto de la Cadena de Vid Tres Principales Países Importadores Reino Unido EE.UU. Alemania Producto Variación % Variación % Variación % Jugo de Uvas -5.86% -8.27% -1.51% Pasas 22.29% 22.68% 27.73% Uvas 4.37% 18.53% -5.45% Vino 6.02% 6.50% -2.80% Total 6.42% 8.96% -2.12% Variaciones % Tipo de Producto de la Cadena de Vid Producto Variación % Variación % Jugo de Uvas % -5.60% Pasas -9.14% 24.77% Uvas 1.25% 9.11% Vino % 4.24% Total -9.81% 5.52% Por Tipo Producto Principales Países Fuente: FAOStat

11 Dinámica Internacional: Importaciones Vino País Reino Unido 4,262,030 4,518,436 EE.UU. 4,189,636 4,461,891 Alemania 2,774,434 2,696,772 Canadá 1,464,498 1,699,641 Países Bajos 1,113,848 1,021,957 Japón 1,079,248 1,172,900 Francia 734, ,326 Total 15,618,609 16,276,923 Las importaciones Mundiales de Uva son aprox. En el año 2009 en miles de US$ 6,530,113 y año 2010, de US$ 7,000,158. Estos países concentran en el año 2010 el 48.54% de las importaciones de Uva. Las importaciones Mundiales de Pasas son aprox. En el año 2009 en miles de US$ 1,284,329 y año 2010, de US$ 1,1515,900. Estos países concentran en el año 2010 el 48.10% de las importaciones de Pasas. Las importaciones Mundiales de Vino son aprox. En el año 2009 en miles de US$ 26,120,889 y año 2010, de US$ 28,475,974. Estos países concentran en el año 2010 el 57.16% de las importaciones de Vino. Uvas País EE.UU. 1,235,452 1,464,390 Países Bajos 702, ,205 Reino Unido 559, ,952 Alemania 589, ,112 Total 3,086,369 3,397,659 Pasas País Reino Unido 205, ,558 Alemania 127, ,412 Países Bajos 88, ,393 Canadá 62,496 72,143 Japón 57,711 73,828 Francia Total 587, ,159

12 Dinámica Internacional: Importaciones Conclusiones 1. Centrarse en mercados atractivos para posibles ingresos al comercio internacional. (segmentación de mercados). 2. Encontrar nichos de mercados con potenciales de compra. 3. Definir cuales son los requisitos de ingreso a estos mercados. 4. Definir que productos tienen mejor potencial de desarrollo comercial. 5. Adoptar tecnologías que ayuden a mejorar la productividad. 6. Fortalecer la asociatividad de pequeños productores y que ingresen a esta dinámica internacional mejorando sus ingresos.

13 Dinámica Internacional: Importaciones Principales Países Importadores de Uvas frescas, año Participación % Año 2010 Resto del mundo 52% EE.UU. 21% Países Bajos 11% EE.UU. Países Bajos Reino Unido Alemania Alemania 8% Reino Unido 8% Resto del mundo

14 Dinámica Internacional: Importaciones Principales Países Importadores de Pasas, año Participacón % Año 2010 Resto del mundo 51% Reino Unido 17% Alemania 11% Reino Unido Alemania Países Bajos Canadá Países Bajos 7% Japón Francia Resto del mundo Francia 4% Japón 5% Canadá 5%

15 Dinámica Internacional: Exportaciones Francia Mayor exportador a nivel mundial en miles de US$ 8,439,638 (Cadena de la Vid) año Cadena de la Vid Tipo de Productos: 1. Vino: miles de US$ 8,837, Uvas: miles de US$ 32, Pasas: miles de US$ 7, Jugo de Uvas: miles de US$ 12,200 Italia Exportaciones a nivel mundial en miles de US$ 6,129,254 (Cadena de la Vid) año Tipo de Productos: 1. Vino: miles de US$ 5,188, Uvas: miles de US$ 742, Pasas: miles de US$ 2, Jugo de Uvas: miles de US$ 195,526

16 Dinámica Internacional: Exportaciones Cadena de la Vid Principales Países Exportadores del Mundo Año 2010 Participación % Año 2010 Australia 8% EE.UU. 9% Alemania 5% Perú 1% Francia 32% Francia Italia España Chile Australia Chile 10% España 11% Italia 24% EE.UU. Alemania Perú

17 Dinámica Internacional: Exportaciones Variaciones % Tipo de Producto de la Cadena de la Vid Cuatro Principales Exportadores Producto Variación % Francia Italia España Chile Perú Variación % Variación % Variación % Jugo de Uvas 9.51% 35.76% 20.55% 5.53% Variación % Pasas -6.05% % 11.07% 19.13% % Uvas -7.85% 25.08% 14.59% % 32.34% Vino 9.06% 6.07% -6.24% 12.03% 80.83% Total 8.97% 8.85% -3.50% -0.62% 32.40% Variaciones % Tipo de Producto de la Cadena de Vid Producto Variación % Variación % Jugo de Uvas 72.04% % Pasas 93.66% % Uvas 98.63% % Vino 85.63% % Total 86.92% % Por Tipo Producto Principales Países Fuente: FAOStat

18 Dinámica Internacional: Exportaciones Conclusiones 1. Adoptar tecnologías que ayuden a mejorar la productividad y procesos productivos, para tener como meta el mercado externo. 2. Fortalecer la asociatividad de pequeños productores y que ingresen a esta dinámica internacional mejorando sus ingresos. 3. Evitar competir con los principales países exportadores, es decir buscar mercados atractivos con potencial de crecimiento. 4. Establecer un plan estratégico agrario, en cual contenga mejorar la productividad, procesos y capacitar a los pequeños productores agrarios. 5. Delimitar las zonas productoras de cada región, que tengan potencial de este producto. 6. Uniformizar la variedades de uva, de los cuales exige el mercado. 7. Apoyo financiero a los pequeños productores.

19 Hmisferio Sur Hmisferio Norte Dinámica Internacional: Exportaciones Conclusiones Calendario de Cosecha de la Uva Países EE.UU. Italia España China India México Perú Brasil Argentina Chile Australia Sudáfrica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Publicaciones especializadas Elaboración: MAXIMIXE

20 Dinámica Internacional: Exportaciones Principales Empresas Exportadoras Peruanas, Año 2010 Empresas US$ FOB 2009 US$ FOB 2010 Variación % Participación % 2010 El Pedregal S.A. 27,109,791 37,749, % 19.98% Sociedad Agrícola Drokasa S.A. 21,127,913 19,827, % 10.50% Complejo Agroindustrial BETA S.A. 15,322,124 20,272, % 10.73% Agrícola Don Ricardo S.A. 6,923,655 13,137, % 6.95% Corporación Agrícola del Sur S.A. 3,942,645 3,489, % 1.85% Agrícola Andrea S.A.C. 5,758,709 3,141, % 1.66% Consorcio NORVID S.A. 3,902,008 10,242, % 5.42% Procesadora LARAN S.A.C 3,841,108 3,077, % 1.63% Fundo Sacramento S.A.C. 3,677,677 5,646, % 2.99% Resto de Empresas 40,055,356 72,323, % 38.28% Total 131,660, ,909, % 100% Directorio Empresas

21 Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad Un indicador de competitividad mide, la dinámica del comercio internacional de un país determinado, es decir que nivel de exportaciones, importaciones y consumo aparente mantiene este país, es por esto que determinado dos índices de competitividad para este análisis: 1. Índice de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el grado de capacidad de la cadena de la Vid en cada país, de generar excedentes netos (exportaciones-importaciones) exportables en relación con el quantum de su consumo interno. Consumo Aparente: El consumo aparente expresa la disponibilidad de producto que consume una región, país o países en un determinado período de tiempo. Se estima con base en la producción doméstica más la balanza comercial y el consumo de inventarios. Apertura Exportadora: participación de las exportaciones en el consumo aparente. Grado de Penetración de las importaciones: participación de las exportaciones en el consumo aparente.

22 Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad Índice de Transabilidad, Apertura Exportadora y Penetración de las Importaciones Países Indicador de Transabilidad (X-M) / (Y+M-X) Apertura Exportadora X / (Y+M-X) % Penetración de las Importaciones M / (Y+M-X) % Francia % 14.84% Italia % 4.40% España % 2.56% Chile % 1.41% Australia % 8.72% EE.UU % 23.80% Alemania % 65.54% Sudáfrica % 0.69% Argentina % 0.13% Países Bajos (Holanda) % % Perú % 7.94% Directorio empresas

23 Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad En el siguiente cuadro se muestra los indicadores que han resultado del análisis, en el periodo Destacar a Chile con un índice de T=1.54 lo que refleja que sus exportaciones son 1.54 veces más que su consumo interno, seguido de Sudáfrica con T=0.72, Australia con T=0.63, España con T=0.45, Italia con T=0.38, Argentina con T=0.36, Perú con T=0.16, y Francia con T=0.11, reflejan que estos países son netamente exportadores de café para el periodo de análisis mencionado. Perú, mantiene un T=0.16, siendo este indicador, que mantiene niveles de exportaciones, superiores o en mayor medida que la cantidad que se destina para consumo interno, o en este caso. Al no existir un consumo interno elevado el grado de penetración de las importaciones son menores.

24 Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad Balanza Comercial Relativa: Para un periodo de análisis determinado (conjunto de años, o un año determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un país, participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado específico, en este caso el mercado mundial. Países Exportaciones (ton) X Importaciones (ton) M BCR (X-M) / (X+M) Francia 8,709,524 4,986, Italia 14,962,113 1,543, España 11,722, , Chile 8,810,029 79, Australia 4,905, , EE.UU. 6,316,191 10,115, Alemania 2,508,777 11,559, Sudáfrica 4,449,008 41, Argentina 4,221,176 14, Países Bajos 1,691,345 4,627, Perú 277,640 91,

25 Conclusiones: Conclusiones Tenemos OPORTUNIDADES: La apertura comercial por parte de nuestro país, con los TLC concretados EE.UU., China, Japón, Corea y Unión Europea. Barreras fitosanitarias cada vez más flexibles, Japón, Corea del Sur y Argentina. Crecimiento de la demanda externa, empujando por el mercado asiático. Alto potencial de producción a nivel nacional, expandir la frontera agrícola. Perú Mejorar la competitividad del sector de la producción de vid, para los pequeños productores.

26 Conclusiones: GRACIAS Dirección de Información Agraria http//agroaldia.minag.gob.pe