Análisis de la Avicultura Nacional y Regional 2013

Transcripción

1 Análisis de la Avicultura Nacional y Regional 2013 Encuentro Regional de La Libertad Banco Central de Reserva La Libertad

2 Importancia de la Industria Avícola en el Perú La Venta anualizada de Aves en el Perú es de aproximadamente S/. 6,160 MM, que representa el 3% del Producto Bruto Interno. La Costa concentra el 90% de la Producción Nacional. Principales Zonas Productoras de Pollos: Lima 55%. La Libertad 19%. Arequipa 9%. 2

3 Agenda 1. Pollos 2. Huevos 3. Maíz Amarillo Duro (MAD) 4. Soya 5. Precios Internacionales 6. Conclusiones 3

4 1. Pollos Consumos per cápita de carnes y otros en el Perú Pollo Pescado Carne de Res Carne de Cerdo Carne Ovino y Caprino Huevos Pan Leche 39 Kgs 30 Kgs 7.1 Kgs 4.7 Kgs 1.5 Kgs 197 Huevos 30 Kgs 46 Kgs 4

5 1. Pollos Ranking Mundial: Consumo per cápita de Pollo (Kgs/Persona) 2011 Según la FAO, al 2011, el Perú ocupa el puesto 16 en consumo anual por habitante de pollo, con 35 Kg. En el año 2012, según Apoyo Consultoría, el consumo de pollo per cápita en Perú habría llegado a los 39 Kg. Es un consumo bastante alto para el Perú, teniendo en consideración que el consumo per cápita de otras carnes como el cerdo es 4.7 Kg. año. 1. Israel 2. Estados Unidos 3. Brasil 4. Barbados 5. Brunei 6. Malasia 7. Países Bajos 8. Bélgica 9. Argentina 10. Australia 16. Perú 23. Chile 25. Venezuela 31. México 32. Ecuador 40. Colombia 44. Uruguay 56. Bolivia 89. Paraguay 106. Cuba 3 5,7 16,9 23,6 23,6 21,6 20,6 29,4 29,4 35,1 39,5 39,5 42,4 45,6 45,2 47,4 52,3 54,9 54,8 59 Fuente: FAO Consumo per cápita de pollo 5

6 1. Pollos Producción de Pollos (Millones de Aves) Enero Agosto 2013 / 2012 Entre enero y agosto del 2013, se produjeron 393 millones de pollos en Perú, 3% más que en el mismo periodo para el Lima, mayor productor nacional, decreció en 2% respecto al año anterior. Ica y Piura registraron el mayor incremento porcentual de producción con 22% y 19% respectivamente ,0% ,1% ,6 300,0% ,0% Millones de Pollos ,9 204,4-1,7% 73,2 76,4 4,4% 33,4 12,6% 37,6 21,9% 19,4% 3,0% 1,1% 26,8 16,9 20,6 9,9 10,2 8,9 9 6,7 8 6,8 Lima La Libertad Arequipa Ica Ancash San Martín Piura Otras Total Regiones Nacional Ene - Ago 2012 Ene - Ago 2013 Var % 2012/2013 Fuente: MINAG 3,0% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% -50,0% Variación Porcentual 6

7 1. Pollos Producción de Pollo En cuanto a la participación regional, en el primer lugar se encuentra Lima con el 55% del pollo producido en Perú. La región La Libertad ocupa el segundo lugar en producción de pollo, representando el 19% de la producción nacional. Perú: Participación de la Producción de Pollo 2013* Piura 2% San Martín 2% Otros 7% Ancash 3% Ica 5% Arequipa 10% Lima 55% La Libertad 19% Fuente: MINAG Oficina de Información Agraria. *Enero Agosto

8 1. Pollos Comportamiento Mensual de Colocación de Pollos BB y Precios de Pollos Carne al consumidor ,00 8,50 8,26 50,00 45,00 7,85 7,76 7,99 7,79 7,94 8,00 40,00 7,54 7,60 7,63 35,00 30,00 7,37 7,23 7,36 7,06 6,93 7,07 7,29 7,23 7,08 7,50 7,00 25,00 20,00 6,50 15,00 10,00 46,25 48,10 47,75 47,28 48,34 44,85 51,19 48,54 48,85 49,91 43,25 48,95 48,51 52,67 47,48 49,16 51,44 48,53 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 6,00 Colocación Pollos BB (MM) Precio (S/. por Kg) Fuente: MINAG Oficina de Información Agraria. 8

9 1. Pollos Entre el año 2000 y el 2012, mientras el sector avícola, casi ha duplicado su producción 105% la producción nacional de su principal insumo ha crecido solo 31.25% y la productividad aumento en % Perú: Colocación de Pollos BB Línea Carne (Millones de Unidades) 569,9 509,6 535,8 477,7 438,4 370,3 389,3 339,3 306,3 307,3 309,2 277,7 284,7 100 MAD Perú: Producción (Millones T) y Rendimiento (T/Ha) ,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,27 1,28 1,23 1,26 1,1 1,12 1,06 1,04 0,96 0,98 1 1,02 3,56 3,71 3,84 3,92 3,66 3,61 3,67 3,97 4,14 4,19 4,34 4, Producción (Millones T) Rendimiento (T/Ha) Además la productividad por Ha de MAD es de 4,540 Kg. Mientras que la productividad de Canadá es 9,740 Kgs en Estado Unidos es de 9,600 Kgs y en Argentina 7,640 Kgs. 9

10 2. Huevos Ranking Mundial: Consumo per cápita de Huevos (Unid/Persona/Año) 2011 De acuerdo al reporte 2011 de la FAO, en el Perú, el consumo per cápita es de 197 huevos al año. Nos ubicamos en el puesto 42 del ranking mundial. 1. Países Bajos 2. Eslovaquia 3. México 4. Paraguay 5. Belarús 6. Ucrania 7. China 8. Malasia 9. Japón 12. Estados Unidos 14. España 19. Uruguay 29. Argentina 32. Cuba 49. Brasil 42. Perú 48. Colombia 56. Chile 68. Bolivia 79. Ecuador Fuente: FAO Consumo per cápita de huevos 10

11 2. Huevos Producción de Huevos (Millones de Unidades) Enero Agosto 2013 / 2012 Entre enero y agosto del 2013, se produjeron 174 millones de huevos en Perú, 11% más que en el mismo periodo del Ica, mayor productor nacional, creció en 14% respecto al año anterior. La Libertad registró el mayor incremento porcentual de producción con 20% y Arequipa tuvo la mayor contracción con 22% ,0% ,1% 9,4% 19,3% 11,5% 11,7% ,5 10,5% 20,0% 15,0% 10,0% Millones de Huevos ,8 51,1 42,5 46,5 23,3 27,8-22,2% 6,1 6,8 6 6,7 5,4 4,2 4,8% 29,4 30,8 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% Variación Porcentual Ene - Ago 2012 Ene - Ago 2013 Var % 2012/2013 Fuente: MINAG 11

12 2. Huevos Producción de Huevos En cuanto a la participación regional, en el primer lugar se encuentra Ica con el 29% de huevos producidos en Perú, seguido de cerca por Lima (27%). La Libertad ocupa el tercer lugar en producción de huevos, representando el 16% de la producción nacional. Perú: Participación de la Producción de Huevos 2013* Otros 18% Lima 27% Lambayeque 4% Arequipa 2% San Martín 4% La Libertad 16% Ica 29% Fuente: MINAG Oficina de Información Agraria. *Enero Agosto

13 2. Huevos Colocación de Pollas BB Postura (MM) y Precio del Huevo (S/. / Kilogramo) 1,90 1,80 1,70 4,42 4,69 5,17 5,66 5,43 4,93 4,77 4,74 4,83 4,69 4,57 4,51 4,29 4,09 4, ,60 4 1,50 3 1,40 1,30 1,20 1,52 1,47 1,53 1,57 1,65 1,55 1,81 1,70 1,56 1,75 1,72 1,66 1,66 1,47 1,63 1, ,10 1,00 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 0 Colocación Pollas BB (MM) Precio (S/. por Kg) Fuente: MINAG Oficina de Información Agraria. *Enero 2012 Abril

14 3. MAD Producción Anual de Maíz Amarillo Duro La producción nacional de MAD, ha crecido 13.6% entre el año 2008 y el 2012, periodo en el cual alcanzó 1millón 400 mil toneladas. La región La Libertad, es la primera en producción de MAD nacional, ha crecido 22.13% entre el año 2008 y el 2012, periodo en el cual alcanzó las 309 mil toneladas. Perú: Ranking de Producción de maíz amarillo duro (Miles de Toneladas) Nº Departamento La Libertad Lima Lambayeque San Martín Ica Loreto Áncash Cajamarca Piura Huánuco Demás regiones Total Nacional

15 3. MAD Producción de MAD El 61% de la producción nacional de MAD se concentra en las regiones: La Libertad, Lima, Lambayeque y San Martín. En el año 2012, la producción nacional (1.4 millones de toneladas) solo cubrió el 34% de la demanda de MAD. La industria avícola y porcina demandaron 3.3 millones de toneladas de MAD en el Perú: Producción MAD por regiones (%) 2012 Otras 10% Lima 19% Piura 5% Cajamarca 5% Ancash 5% Loreto 6% La Libertad 22% Ica 8% San Martín 9% Lambayeque 11% Fuente: INEI 15

16 3. MAD Importación de MAD El consumo de MAD, de la industria avícola y porcina peruana es mayor a la oferta nacional. En el año 2012 se consumieron 3.2 millones de toneladas aprox. Por ello se importaron 1.8 millones de toneladas, el 56% del consumo anual. Entre enero y septiembre del presente año, las importaciones de MAD han crecido en 34% respecto al mismo periodo del Perú: Importación MAD 2011, 2012, 2013* (Miles de Toneladas) Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año (a sept 2013) Acum Ene-Sep Crecimiento (Ene - Sep) 2013 / % Fuente: SUNAT AgrodataPerú * Información a Septiembre 16

17 3. MAD Precios Promedio de MAD importado El precio promedio por Tonelada de MAD en los primeros 9 meses de año fue de US$ 271 por tonelada. El promedio del año 2012 fue de US$ 298 por tonelada. Precio promedio MAD Importado * (USD por Tonelada) Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 322 Diciembre 309 Promedio año (a sept 2013) Fuente: Banco Mundial * Información a Octubre 17

18 4. Precios Internacionales Precio Internacional del Maíz (USD/Tonelada Métrica) ,00% ,00% 20,00% 15,00% ,00% 5,00% 150 0,00% 100-5,00% -10,00% 50-15,00% 0-20,00% Precio (USD) Variación % Fuente: Banco Mundial 18

19 4. Precios Internacionales Producción de Soya La producción nacional de Soya, ha decrecido 42% entre el año 2008 y el 2012, periodo en el cual se produjeron sólo Mil 946 toneladas. La región Amazonas, es la primera en producción de Soya nacional, en el 2012 alcanzó las 607 toneladas. Perú: Ranking de Producción de Soya (Toneladas) Nº Región Amazonas Piura Cajamarca San Martín Loreto Junín Ucayali Demás regiones Total Nacional

20 4. Precios Internacionales Producción de Soya El 81% de la producción nacional de Soya se concentra en las regiones: Amazonas, Piura y Cajamarca. ( 1,576 TM) En el año 2012, la producción nacional (casi 2 mil toneladas) solo cubrió el 2% de la demanda de Soya. La industria avícola y porcina demandaron 94 mil toneladas de Soya en el Perú: Producción SOYA por regiones (%) 2012 Ucayali 3% Otras 5% Loreto 3% San Martín 5% Junín 3% Amazonas 31% Cajamarca 20% Piura 30% 20

21 4. Precios Internacionales Importación de Soya El consumo de Soya de la industria avícola y porcina peruana es mayor a la oferta nacional. En el año 2012 se consumieron 94 mil toneladas aprox. De este consumo, se importaron 92 mil toneladas, el 98% del consumo anual. Entre enero y septiembre del presente año, las importaciones de Soya han crecido en 151% respecto al mismo periodo del Perú: Importación SOYA * (Miles de Toneladas) Mes Enero 7 16 Febrero 1 24 Marzo 9 12 Abril Mayo 4 20 Junio 5 8 Julio 7 23 Agosto 12 7 Septiembre 4 17 Octubre 15 Noviembre 5 Diciembre 13 Total año (a sept 2013) Acum Ene-Sep Crecimiento (Ene - Sep.) 2013 / % Fuente: SUNAT AgrodataPerú * Información a Septiembre 21

22 4. Precios Internacionales Precios promedio de Soya importada El precio promedio por Tonelada de Soya en los primeros 9 meses del año fue de US$ 477 por tonelada. El promedio del año 2012 fue de US$ 473 por tonelada. Precio promedio SOYA importada * (USD por Tonelada) Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 491 Diciembre 490 Promedio año (a oct 2013) Fuente: Banco Mundial * Información a Octubre 22

23 4. Precios Internacionales Precio Internacional de la Harina de Soya (USD/Tonelada Métrica) Actualmente, los precios internacionales del MAD están a la baja. (US$ 201/TM) y de la Soya (US$ 460/TM) ,00% ,00% ,00% 10,00% 5,00% 0,00% 200-5,00% ,00% 0-15,00% Precio (USD) Variación % Fuente: Banco Mundial 23

24 5. Conclusiones En el Perú la Costa es la región que tiene una mayor participación de consumo de pollos versus la Selva y la Sierra que casi viven del autoconsumo los que nos hace inferir que realmente el consumo per cápita del Perú esta en aprox. 50 kilos de pollo y en Lima cerca a los 60 kilos y La Libertad en los 42 kilos per capita La Libertad siendo la primera productora de MAD; Por qué el gobierno no promueve la siembra de este cultivo vía una serie de prerrogativas o incentivos creativos que generarían mayores puestos de trabajo, ahorro importantísimo de divisas y siendo Chavimochic la mejor herramienta para este fin 24

25 5. Conclusiones Impulsemos la producción de soya en el país; si en las selvas de Paraguay, Brasil, Bolivia y las pampas de Argentina lo hacen.la gran interrogante es porqué no lo hacemos en nuestra Selva? Si existe un tremendo mercado insatisfecho donde el 98.0 % de las necesidades pecuarias de soya son de importación? Qué espera el MINAG para promover este cultivo? 25

26 5. Conclusiones La Libertad es el segundo productor de pollos del Perú, segundo productor de cerdos, tercer productor de huevos, primer productor de maíz; invoco al Gobierno y a la Banca apuesten por nuestra Región con leyes menos lesivas al empresario privado dado el exceso de las regulaciones existentes; que nos allanen el camino para el aumento de la producción, de la competitividad, de la excelencia, de la generación masiva de empleos; ya que con normas como la Ley General de Personas con Discapacidad, Ley de Estabilidad Laboral, Ley de Comida Saludable, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Juicios Penales a los empresarios, Aplicación de la Franja de Precios a la importación del maíz amarillo duro (MAD), establecida mediante Decreto Supremo EF están desmotivando y debilitando la situación de las empresas; así mismo a la Banca e Instituciones financieras les invocamos a que nos apoyen financieramente y apuesten y asuman el reto por nuestra Región. Finalmente. 26

27 5. Conclusiones Nuestro sector avícola, se vislumbra para el año 2014 como un año de crecimiento y consolidación dado que pareciera que los precios internacionales de los granos como el MAD y la Soya no deberían subir de precio por las mejoras climáticas en su siembra y cosecha a nivel mundial por un lado y por otro, apostamos por el Perú que seguirá creciendo y mejorando su ingreso per cápita. El futuro de la humanidad y de las próximas generaciones dependerá de la alimentación así que no hay que temer por estas inversiones del corto, mediano y largo plazo. 27