Arroz. Superficie Sembrada: Producción: Superficie Cosechada y Rendimiento: /08/18. Arroz 24/08/18

Transcripción

1 Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas Arroz 24/08/18 Arroz 24/08/ Producción: La producción del arroz cáscara creció a un ritmo de 2,4% anual del 2001 al El año 2001 se produjeron 2 millones 28 mil toneladas, y el año 2017 se llegó a los 3 millones 39 mil toneladas. En estos 17 años se observa una tendencia ascendente en la producción nacional, con excepción del 2004, año en que se produjo solo 1 millón 845 mil toneladas. El incremento de la producción en el periodo fue impulsado por una cada vez mayor superficie cosechada (creció 2,0% promedio por año) y al incremento del rendimiento (creció 0,4% promedio al año). Producción nacional de arroz cáscara ( ) (miles t) Superficie Sembrada: En las últimas once campañas agrícolas, las siembras de arroz, a nivel nacional, alcanzaron su mayor valor en la campaña agrícola con 447, 8 mil ha. Asimismo, la superficie sembrada mostró un aumento de 2,4% respecto a la campaña agrícola previa (437,1 mil ha). Además, el crecimiento acumulado fue de 21.3%, mientras que la tasa promedio anual fue de 1.9%. 369 Superficie sembrada de arroz por campaña agrícola (ago-jul) (miles ha) Superficie Cosechada y Rendimiento: Entre el 2001 hasta el 2017, la superficie cosechada creció a un ritmo de 2,0% anual, de modo que, en el 2001 se cosechó 300 mil ha y el año 2017, la cosecha fue de 422 mil ha. Las regiones donde se obtuvieron mayores cosechas durante el 2017 fueron San Martín, Piura y Lambayeque. En San Martín destacan las provincias de Bellavista, Rioja y Moyobamba quienes participan con 31,5%, 21,0% y 20,7% respectivamente del área cosechada en la región. En Piura destacan las provincias de Piura y Sullana, las cuales participan con 41,4% y 29,2% respectivamente del área cosechada en la región. En Lambayeque destacan las provincias de Lambayeque y Ferreñafe, las cuales participan del 44,5% y 29,7% respectivamente del área cosechada de la región. 1

2 Arroz cáscara: Superficie cosechada y rendimiento ( ) (miles ha) 300 6, De acuerdo al calendario de siembras y cosechas, el arroz cáscara se cosecha todo el año, pero es entre los meses de mayo a julio en donde se concentra el 44% de la superficie cosechada nacional. En relación al rendimiento, a nivel nacional, éste mostró una tendencia creciente entre el 2001 y 2017, ya que en el 2001 el rendimiento promedio fue de 6,76 t/ha y en el 2017 se obtuvo un rendimiento de 7,19 t/ha. Sin embargo, en el 2015 alcanzó el mayor rendimiento de los últimos 17 años (7,89 t/ha). En el 2017 los estragos del Fenómeno el Niño Costero influyeron en los rendimientos, que comparados con el año 2016, han sido menores. A pesar de esta situación, el crecimiento acumulado del rendimiento de la producción del arroz en cáscara fue de 6.4% y aumentó en promedio a una tasa anual de 0,4%por año ,678 6, , ,897 6,874 7, , , , , ,726 7, , ,888 7, Producción: 7,193 En el 2017 la superficie cosechada de arroz cáscara ascendió a ha, cantidad superior en 0,7% respecto al 2016 ( ha), la cual permitió alcanzar una producción nacional de 3 millones 39 mil toneladas. Este volumen fue menor en 127 mil toneladas frente a lo que se produjo en el 2016 (3 millones 166 mil toneladas). El valor de producción de este cereal, el año pasado, a precios del 2007, ascendió a S/ 2 481,658, el cual representó un 7,4 % del Valor Bruto de la Producción (VBP) agropecuaria y 12,3 % del VBP agrícola. De esta forma, el arroz se convierte en el cultivo más importante de la agricultura nacional. La Libertad 7% Perú: Principales regiones productoras de arroz cáscara, 2017 Cajamarca 6% Arequipa 9% 14% Amazonas 11% 2017: t Piura 13% San Martín 28% Principales Regiones Productoras Lambayeque 13% La principal región productora de arroz cáscara en el 2017 fue San Martín con 27% de participación. Le siguieron las regiones de Lambayeque (13%), Piura (12%), Amazonas (10%) y La Libertad (7%). Respecto el rendimiento por regiones, la mayor productividad se logró en la región Arequipa, donde se obtuvo un promedio de 13,9 t/ha, frente al 7,2 t/ha del promedio nacional. Le siguieron Ancash (11,9 t/ha), Tumbes (8,5 t/ha) y Lambayeque (8,0 t/ha). 13,9 11,9 Perú: Rendimiento promedio de arroz en cáscara por Región (t / ha) 8,5 8,0 7,9 7,5 7,4 7,3 6,6 Arequipa Tumbes Cajamarca Amazonas La Libertad Ucayali Loreto Madre Dios Puno Ancash Lambayeque San Martín Piura Huánuco Junín Ayacucho Cusco Pasco En el siguiente cuadro se observa que la región San Martín tiene la mayor producción, y que la cantidad producida se explica por la mayor superficie cosechada. La región Arequipa teniendo el más alto rendimiento, en superficie cosechada solo llega a 20 mil ha, mientras San Martín pasa de 110 mil ha. 5,8 3,7 3,4 2,9 2,9 El precio promedio en chacra supera al sol por kilogramo. Las regiones de la Selva tuvieron un precio por debajo del promedio, debido a la distancia a los mercados. 2,3 2,0 1,8 1,5 2

3 Región 2018 Sup. Cosechada (ha) Producción (t) Producción mensual y Precio en chacra Rendimiento (kg/ha) Precio en chacra (S/ x kg) San Martín ,99 Lambayeque ,30 Piura ,23 Amazonas ,08 Arequipa ,25 La Libertad ,36 Cajamarca ,08 Tumbes ,29 Loreto ,61 Ucayali ,84 Ancash ,30 Huánuco ,98 Madre de Dios ,49 Junín ,11 Pasco ,20 Cusco ,02 Puno ,80 Ayacucho , ,15 Nacional ,13 Fuente: MINAGRI - DGESEP Regiones con mayor producción en el 2017 La producción nacional de arroz en cáscara entre enerojulio del 2018 llegó a 2,590,117 t, volumen mayor en 20.6% respecto a similar período del año Según el calendario de siembras y cosechas del MINAGRI, en los siete primeros meses del año se produce el 70,8% del volumen nacional. 196 Producción (miles t) y precio (S/. x kg) en chacra del arroz cáscara ( ) ,09 1,08 1,05 1, ,05 0,92 1, ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Prod. 17 Prod. 18 Precio chacra 17 Precio chacra En relación al precio del productor, en este período se tuvo un promedio de S/ 1.05 soles por kg en chacra menor en 12.4% con respecto al año 2017 (S/ 1.19 por kg) y en julio del 2018 llegó a S/ 1.02 por kg. Superficie cosechada y rendimiento Entre enero-julio del 2018, la superficie cosechada de arroz en cáscara alcanzó los 300,3 mil ha, cantidad inferior en 5,7% respecto a similar período del En julio del 2018 la superficie cosechada de arroz alcanzó los 57,98 miles de ha, cantidad inferior en 12% frente a la superficie cosechada en julio del ,6 Superficie cosechada (miles t) y rendimiento (S/. x kg) del arroz cáscara ( ) 6,87 6,67 21,7 8,80 26,7 10,05 37,4 9,76 53,0 58,0 El rendimiento entre enero-julio del 2018 alcanzó 8,62 t/ha, mayor en 14,1% respecto a similar período del año anterior. En julio 2018 se alcanzó a nivel nacional 8,09 t/ha, mostrando un incremento de 11% respecto al mes de julio del Cadena Productiva del Arroz A continuación, se describen las características de los principales agentes que participan en la cadena productiva del arroz. Productores de Arroz cáscara 8,70 74,9 ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Según el IV CENAGRO, realizado en el 2012, a nivel nacional hay productores de arroz. Asimismo, Piura (como se observa en la tabla 2) concentra el mayor número de productores (19,066 productores), seguido de San Martín ( productores) y de Loreto ( productores). Estas tres regiones concentran el 57% de productores a nivel nacional. 8,09 Sup. Cosech. 17 Sup. Cosech. 18 Rend. 17 Rend

4 Región: N Productores Piura ,06% San Martín ,95% Loreto ,71% Cajamarca ,77% Ucayali ,33% Arequipa ,16% Amazonas ,77% Huánuco ,61% La Libertad ,05% Tumbes ,55% Lambayeque ,55% Madre de Dios ,25% Pasco ,76% Ancash 905 1,28% Junín 411 0,58% Cusco 387 0,55% Puno 33 0,05% Ayacucho 19 0,03% Lima 2 0,003% Total general 70, % Fuente: INEI Productores de arroz cáscara (según IV CENAGRO) Participación (%) Asimismo, se puede observar que en Piura, San Martín, Loreto, Cajamarca, Ucayali y Arequipa se encuentra el 80% del número de productores a nivel nacional. Los productores eligen el cultivo del arroz, porque es un cultivo resistente, que no requiere de mucho cuidado, pero sí abundante agua. Asimismo, su periodo vegetativo es corto (entre 100 a 130 días). Otro factor positivo para el cultivo del arroz, es que es fácil de almacenar y sirve de alimento para los que lo producen. En esta parte del proceso en que participan los productores de arroz se obtiene el arroz cosechado, más conocido como arroz cáscara. Perú: Participación del número de productores de arroz cáscara a nivel Nacional - IV CENAGRO Huánuco 5% Amazonas 5% Arequipa 5% Ucayali 6% 16% Cajamarca 7% Loreto 15% Piura 27% San Martín 15% Transformación o molienda de arroz en cáscara El arroz cáscara no es el producto final que llega a los mercados mayoristas y al consumidor final, éste debe pasar un proceso de pilado y pulido para obtener el arroz blanco. Es así, que el productor o intermediario, debe transportar el arroz cáscara a los molinos para pasar por el proceso de transformación. En el 2016 se contó con 626 molinos de arroz; y en el Censo de Molinos de arroz de mayo 2018 se han registrado un total de 431 molinos. Esta disminución tiene su explicación en que los pequeños molinos han cerrado o han sido desactivados, por no ser competitivos. Esta disminución es de 31.2% respecto al año En el censo de Molinos de arroz (mayo 2018), las regiones con mayor cantidad de molinos fueron: Lambayeque (74), Piura (73), Arequipa (61), La Libertad (52) y San Martín (41). Región Var.% 2018/2016 Total ,2 Lambayeque ,5 Piura ,4 Arequipa ,7 La Libertad ,8 San Martín ,8 Cajamarca ,3 Amazonas ,2 Ucayali ,9 Madre de Dios ,1 Ancash ,9 Huánuco ,8 Loreto ,0 Cusco ,0 Tumbes ,8 Número de molinos a nivel nacional ( ) 4 Nota : El año 2017 no se ejecutó el censo de Molinos.

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6 Comercio Internacional Exportaciones El año pasado se exportaron 196 t, cantidad inferior en 38% respecto al 2016, año que se registraron t. Así también entre el 2000 y 2017 acumularon un decrecimiento de 15.3% en volumen de arroz exportado, ya que en el 2000 ingresaron a nuestro país toneladas. Perú: exportación de arroz ( ) (t) Peso Neto (t) Elaboración: Exportaciones según país de destino Valor FOB (Miles de USD) Al cierre del año 2017, el principal país de destino de las exportaciones de arroz fue Chile, que adquirió 54% del total exportado, el segundo lugar lo ocupó Panamá al comprar 29% del total exportado, en el tercer lugar se ubicó Estados Unidos captando un 3% del total exportado, siguiéndole en orden de importancia Canadá (2%) y los demás destinos concentraron el 12% restante. Volumen de arroz exportado por país de destino 2017 Canadá 2% Estados Unidos 3% Panamá 27% 12% Chile 54% En lo que va del año Durante los siete primeros meses del 2018 se exportaron 174 toneladas de arroz valorizadas en USD 196 miles, dichas cifras en comparación con lo exportado en el mismo periodo del año anterior, significaron un alza de 54,0% en volumen y 73,3% en valor. Importaciones El año pasado se importaron miles de t, cantidad superior en 38% respecto al 2016, año que se registraron 291 miles de t. Así también entre el 2000 y 2017 acumularon un crecimiento de 367% en volumen de arroz importado, ya que en el 2000 ingresó a nuestro país 86 mil toneladas. 1, , Arroz importado: Peso neto y valor CIF ( ) (miles t) 130,9 Así también, el valor CIF de las importaciones ha crecido a un ritmo anual de 13.6%, alcanzándose el año pasado la cantidad de US$ 232 millones, cantidad mayor en 40% respecto al 2016 (US$ 165,1 millones). Importaciones por Procedencia 166,0 145,3 138,8 121,4 165,1 101, ,8 55, Peso Neto (Miles de t) Elaboración: Valor CIF (Millones USD) 232, Al cierre del año 2017, tal como se observa, el principal país de origen de las importaciones peruanas de arroz fue Uruguay, de dónde provino el 57% del total importado; el segundo lugar de procedencia fue Brasil, país del que se adquirió el 20% del total importado, le siguieron el orden de importancia Tailandia (17%) y Argentina (3%); los demás orígenes que concentraron el 3% restante fueron: Estados Unidos, Paraguay, Guyana, Ecuador, Italia, España, India y Canadá Elaboración: 6

7 60,0 Volumen de arroz importado por procedencia (%), 2017 = 401,7 millones de t Brasil 20% Tailandia 17% Argentina 3% En lo que va del año 3% Elaboración: Uruguay 57% Durante los siete primeros meses del 2018 se importaron 153 miles de toneladas de arroz valorizadas en USD 91 millones, dichas cifras en comparación con lo importado en el mismo periodo del año anterior, significaron un decremento de 26,8% en volumen y 24,6% en valor CIF. Arroz importado: Peso Neto y Valor CIF ( ) 28,0 50,0 Comercialización del Arroz en Lima Metropolitana Abastecimiento de arroz al Mercado de Productores de Santa Anita El principal mercado mayorista de Lima Metropolitana en el comercio al por mayor de arroz pilado es el Mercado de Productores de Santa Anita (APAMSA), sin embargo, en los últimos años la presencia de nuevos mercados de alta capacidad en el Cono norte y Cono sur de la capital han cobrado importancia y, se estima que parte del arroz que ingresaba al APAMSA ahora se dirija a estos nuevos mercados: el ingreso promedio de arroz al APAMSA entre el 2010 y el 2013 fue de 46,8 mil toneladas y el ingreso promedio de arroz entre el 2015 y el 2017 fue de 39,4 mil toneladas. Lima Metropolitana: Ingreso de Arroz al APAMSA 2017 San Martín 19% La Libertad 6% 2% Lambayeque 41% 50,0 49,6 43,3 11,6 40,0 15,6 17,4 17,7 35,1 14,0 16,1 24,5 31,6 30,0 26,2 30,5 31,0 29,0 21,0 25,0 26,8 18,2 21,0 20,4 17,2 20,0 20,2 16,8 16,9 14,2 8,6 12,7 10,0 11,7 9,8 9,7 0,0 37,7 22,3 39,3 40,4 23,1 23,4 ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic Peso Neto 2017 Peso Neto 2018 Valor CIF 2018 Valor CIF 2017 Elaboración: 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Importado 31% En el 2017 ingresaron 385, 9 mil toneladas de arroz al APAMSA (en el 2017 el ingreso promedio mensual fue de 32,1 mil toneladas, cifra muy similar al año anterior) cantidad parecida al año anterior y, en lo que va del 2018 (al día 20 de agosto), se ha registrado el ingreso de 243,2 mil toneladas. Paara el 2017, las regiones que más participaron en el abastecimiento fueron: Lambayeque, 41%; San Martín, 19% y La Libertad, 6%; asimismo el arroz importado tuvo una participación del 31% en la oferta, el cual provino mayormente de Uruguay (alrededor del 60%), Brasil y Tailandia. Cabe señalar que el ingreso de arroz importado en el 2017 fue uno de los más altos de los últimos años: 120,8 mil toneladas (El ingreso promedio de arroz importado entre el 2014 y el 2016 fue de 73,7 mil toneladas). 7

8 Lima Metropolitana: Ingreso de Arroz al APAMSA * Precios mayoristas en el mercado de productores de Santa Anita, Lima Las principales calidades de arroz comercializados en este mercado son el Superior y el Extra. Asimismo, se comercializa el arroz Importado de diferentes procedencias y con buena calidad. El arroz de calidad Extra no registró mayores variaciones durante el 2017, este se comercializó a un precio promedio de S/ 2,79 por kilogramo y durante los primeros meses del 2018 tampoco registró mayores cambios, sin embargo, a partir de marzo del presente año, este precio descendió y se cotizó a un precio promedio de S/ 2,58 por kilogramo, y en los meses siguientes registró ligeras oscilaciones y en agosto del 2018 se comercializó en S/ 2,44 por kilogramo. En cambio, el arroz de calidad Superior registró leves bajas pero permanentes desde el año pasado: en enero del 2017 su precio era de S/ 2,43 por kilogramo y cerró el año en S/ 2,22 por kilogramo. En el 2018 el arroz Superior empezó con S/ 2,21 por kilogramo y en agosto de este año presenta un precio de S/ 1,95 por kilogramo. Durante el 2017 el precio del arroz importado también bajó de precio, inició el año con precio promedio de S/ 3,42 por kilogramo y en diciembre del mencionado año terminó con S/ 3,04 por kilogramo, y en lo que va del 2018 el precio de cereal de origen importado ha registrado una leve recuperación, siendo su precio en agosto de S/ 3,16 por kilogramo. Impuesto General a las Ventas (IGV) Desde el año en que se estableció el pago de IGV al arroz pilado (junio 2004, mediante ley 2811), por este concepto se han recaudado el total de millones de soles. La tasa promedio anual de crecimiento entre el 2005 y el 2017, es de 4%. El promedio anual recaudado ha sido de 21.3 millones de soles. Impuesto IGV Arroz Pilado L,28211 (millones de soles) Años Total 2,0 10,1 13,0 11,2 18,5 16,1 12,1 14,7 19,5 27,0 26,2 33,4 34,1 Elaborado: MINAGRI-DGESEP Lima Metropolitana: Precio Promedio Mayorista de Arroz en el APAMSA 3,42 3,40 3,39 3,36 3,31 3,21 3,12 3,10 3,08 3,03 3,02 3,04 3,12 3,09 3,04 3,04 3,18 3,19 3,15 3,16 2,79 2,78 2,81 2,83 2,82 2,82 2,81 2,81 2,79 2,78 2,75 2,73 2,74 2,71 2,43 2,42 2,47 2,49 2,44 2,39 2,36 2,39 2,34 2,28 2,25 2,22 2,21 2,16 2,58 2,52 2,44 2,40 2,47 2,44 2,05 2,00 1,97 1,94 2,01 1,95 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

9 CONCLUSIONES: La producción del arroz cáscara creció a un ritmo de 2,4% anual del 2001 al En el 2017 la superficie cosechada de arroz cáscara ascendió a 422,4 mil ha, cantidad mayor en 0,7% respecto al 2016 (419,6 mil ha), la cual permitió alcanzar una producción nacional de 3 millones 39 mil toneladas. Este volumen fue menor en 127 mil toneladas frente a lo que se produjo en el 2016 (3 millones 166 mil toneladas). La producción nacional de arroz en cáscara entre enerojulio del 2018 llegó a 2,590,117 t, volumen mayor en 20.6% respecto a similar período del año La producción nacional de arroz en cáscara entre enerojulio del 2018 llegó a 2,590,117 t, volumen mayor en 20.6% respecto a similar período del año Según el calendario de siembras y cosechas del MINAGRI, en los siete primeros meses del año se produce 70,8% del volumen nacional. Las siembras de arroz, a nivel nacional de la campaña agrícola fue 447, 8 miles de ha, siendo la mayor superficie alcanzada; las regiones con mayores áreas fueron San Martín, Piura y Lambayeque. Entre enero-julio del 2018, la superficie cosechada de arroz en cáscara fue 5,7% menos respecto a similar período del Los mayores rendimientos se obtienen en la región Arequipa, con 13,9 t/ha, encima del promedio nacional (7,2 t/ha), le siguen las regiones de Ancash, Tumbes y Lambayeque. El precio al productor, entre enero y julio de 2018 fue de S/ 1,05 soles por kg en promedio menor en 12,4% respecto al año 2017 (S/ 1,19 por kg) y en julio del 2018 alcanzó S/ 1,02 por kg. Las exportaciones de arroz se han visto limitados por las protecciones arancelarias impuestas por los países de Ecuador y Colombia. Las importaciones han tenido una tendencia creciente en los últimos años. Al 2017 se importaron 401,7 miles de t, cantidad superior en 38% respecto al 2016, año que se registraron 291 miles de t. El principal país de origen de las importaciones peruanas de arroz durante el año 2017 fue Uruguay, 57% del total importado; el segundo lugar de procedencia fue Brasil con un 20% del total importado. El ingreso de arroz al mercado de productores de Santa Anita entre el 2010 y el 2013 fue de 46,8 mil toneladas y el ingreso promedio de arroz entre el 2015 y el 2017 fue de 39,4 mil toneladas. Los precios mayoristas del arroz han tenido una tendencia decreciente en los 2 últimos años tanto para el arroz extra como para el superior, sin embargo, los precios del arroz importado vienen levemente incrementándose estos últimos meses. 9