MAÍZ AMARILLO DURO: ENTORNO MUNDIAL - ACCIONES DEL MINAGRI. Ing. Susi Salazar Hinostroza DGCA - MINAGRI

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1 MAÍZ AMARILLO DURO: ENTORNO MUNDIAL - ACCIONES DEL MINAGRI Ing. Susi Salazar Hinostroza DGCA - MINAGRI

2 mill/ton % % % 3% 0 USA CHINA BRASIL ARGENTINA MÉXICO Fuente: FAO,2012

3 Producción Mundial de Cereales Secundarios Fuente: USDA La producción mundial al año 2020 tiende a crecer en 25 millones de t. es decir 21%; y se destina mayormente a la alimentación de animales.

4 Importaciones de cereales secundarios Exportaciones de Maiz El crecimiento de las importaciones esta fuertemente ligado a la expansión de los sectores ganaderos e industriales, el aumento de la población y el poder adquisitivo de la población. La participación en el comercio mundial de USA tiende a disminuir debido al crecimiento de Brasil, Unión Soviética y Argentina. Fuente: USDA- 2013

5 Mill t Población (mill) Maíz Trigo Población Fuente: FAO,2012

6 Proporción de materias primas utilizadas en la producción de Etanol Fuente: Secretaria de la OCDE y FAO

7 EE.UU: Uso y demanda de maiz NOTA: 1 tonelada equivale a bushel Fuente: Secretaria de la OCDE y FAO

8 ETANOL: Desarrollo del mercado mundial ETANOL: Distribución % en producción y uso

9 SUDAMERICA: Comportamiento de demanda aparente de maíz - Año 2011 Pais Producción (t.) Area (ha.) Rendimiento (t/ha) Importación (t.) Exportación (t.) Argentina 25,700,000 3,500, ,166 15,805,601 Bolivia 1,006, , ,994 - Brasil 71,296,478 14,225, ,336 9,486,914 Chile 1,493, , ,151 48,409 Colombia 1,825, , ,820,330 - Ecuador 1,243, , ,817 - Paraguay 3,079, , ,440 1,287,738 Peru 1,679, , ,907,853 - Uruguay 550, , ,595 - Venezuela 3,000, , ,298,794 - FAOSTAT FAO Statistics Division December 2013

10 PERU: Producción por Regiones Año 2012 Regiones Area (ha.) % Producción (t.) % Rendimiento (t/ha) Nacional 303, % 1,393, % Costa 135,886 45% 988,247 71% Selva alta 116,732 39% 290,460 21% Selva baja 50,457 17% 114,793 8% Fuente: OEEE MINAGRI

11 MAIZ: Abastecimiento Nacional Demanda Año ,000,000 3,500,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 3,000,000 2,500,000 Producción Nacional 57% Importación 43% 1,200,000 1,000, ,000 2,000,000 1,500, ,000 1,000, , , , Produccion nacional Importacion Demanda Producción :1,39 millones de t. Importación:1,82 millones de t. Total :3,21 millones de t. Fuente: OEEE MINAGRI

12 MAIZ AMARILLO DURO: Producción nacional ( Miles de t. ) 1,232 1,274 1,279 1,262 1,394 % Participación por Regiones ,037 1, ,093 Ancash 7% Piura 5% Ica 9% Loreto 7% La Libertad 24% Cajamarca 5% Lambayeque 12% San Martin 10% Lima 21% Fuente: OEEE MINAGRI

13 MAIZ AMARILLO DURO: Superficie cosechada nacional (Miles de ha. ) % Participación por Regiones Piura 7% Huanuco 4% Ica 4% Ancash 6% Ucayali 4% San Martín 23% Loreto 10% Lambayeque 10% Cajamarca 8% Lima 11% La Libertad 13% Fuente: OEEE MINAGRI

14 3,270 3,242 2,877 MAIZ AMARILLO DURO: Rendimiento promedio nacional (t/ha) 3,849 3,920 3,659 3,610 3,667 3,995 4,138 4,230 4,335 4,543 4,724 9,292 9,062 8,981 7,693 5,885 5,138 4,724 3,839 2,247 2, Lima Ica La Libertad Arequipa Lambayeque Ancash Promedio Piura Cajamarca Huanuco Loreto Ucayali San Martin Fuente: OEEE MINAGRI

15 MAIZ: Importación (en cantidad y valor ) M illo nes de t. M iles de US $ 2, ,000 Peso Neto Valor CIF , , Fuente: OEEE MINAGRI a diciembre 2013

16 MAIZ: Origen de las Importaciones Año 2,010 Año 2,012 Fuente: OEEE MINAGRI a diciembre 2013

17 PERU: Precio Promedio de Importaciones (FOB US $/ t.) En Feb Mar Ab May Jun Jul Ag Set Oct Nov Dic Fuente: OEEE SUNAT a diciembre 2013 Precio Nacionalizado: Precio CIF + Derechos arancelarios (franja de precios) + IGV

18 MAIZ AMARILLO DURO: Precios en chacra (S/t.) 1,600, ,400,000 1,200,000 1,000, , , , , , , , ,000 80,000 60,000 40, Producción Precio , , Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 0.72 Fuente: OEEE SUNAT a diciembre 2013

19 MAIZ AMARILLO DURO: Precios en chacra (S/kg.) ,010 2,011 2,012 2, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

20 PROBLEMATICA

21 Qué nivel de organización tienen los productores agrarios? ITEMS AÑO 1994 % AÑO 2011 % INCREMENTO DE PRODUCTORES Total de productores Productores no asociados Productores asociados 1,764, % 2,386, % 768 mil 1,706, % 2,406,681 95% 699 mil 57, % 126,980 5% 69 mil Fuente: CENAGRO

22 Como vamos con nuestros costos? Cultivo Costo Región Variedad Alta Media Baja Ica Tanguis Costos directos Lambayeque Del Cerro Hazera 98% Algodón Piura Pima Ica Tanguis Costos indirectos Lambayeque Del Cerro Hazera 2% Piura Pima Maiz Costos directos Lambayeque Lima San Martin 81% - 98% Costos indirectos Lambayeque Lima San Martin 19% - 2% Costos directos Ayacucho Cajamarca Huancavelica Huánuco Lima 84% - 94% Papa Puno Ayacucho Costos indirectos Cajamarca Huancavelica Huánuco Lima Puno 16% - 6% Fuente: ENCUESTA MINAGRI 2009 Insumos Mano de Obra 35% - 51% 59% - 34% Insumos Mano de Obra 19% - 40% 75% - 21% Maquinaria 2% - 16% Insumos Mano de Obra 32% - 63% 29% - 7% Maquinaria 6% - 20%

23 MAÍZ AMARILLO DURO: Estructura de Costos Región : LAMBAYEQUE 25 % Alta Media Semilla Fertilizantes Agroquimicos M ano de Obra M aquinaria Transporte y envases Fuente: OEE - Encuestas Agua

24 MAÍZ AMARILLO DURO: Estructura de Costos Región : SAN MARTIN Media Baja Semilla Fertilizantes Agroquimicos M ano de Obra M aquinaria Transporte y envases Fuente: OEE - Encuestas 0 0 Agua

25 Como reducir nuestros costos de producción País Costos de producción ($) Chile Argentina Ecuador Perú

26 ORGANIZACIÓN PARA EL MERCADO Organización empresarial competitiva y sostenible ASOCIATIVIDAD GESTIÓN EMPRESARI AL COMERCIALIZ ACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO CONFIANZA, VISIÓN COMÚN DE DESARROLLO E INTERESES COLECTIVOS

27 ASOCIATIVIDAD En el ámbito de los pequeños y medianos productores agropecuarios, se puede definir a la asociatividad como la organización formal y legal de los productores agrarios, bajo diferentes modelos de organización (asociación, cooperativa, comité, etc.) con el objetivo de articularse de manera ventajosa al mercado, agregar valor a la producción, obtener mejores precios por sus productos, o la generación de economías de escala, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida. ORGANIZACIÓN de agricultores

28 Información SERVICIOS NECESARIOS Otros bienes y servicios Capacitación (permanente) Innovación ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Financiamiento Tecnología Mercado

29 Que acciones debemos hacer en tecnología???

30 MAIZ - INNOVACIONES TECNOLOGICOS A B C D 1. COSTO TOTAL INGRESOS PRECIO DEL MAIZ EN SOLES (Kilo) Venta a Backus RDTO (Kg./Ha) Ganancia / perdida (soles) COSTO UNITARIO (soles/kg.) Precio DEL MAIZ ($) en USA (Callao) 2011 (soles) Ganancia del Agricultor (precio en Cadenas Productivas) S/ A = Semilla certificada de M28T + (urea + fosfato) B= Semilla hibrida (certificada) + Form. de Fertilización + riego adecuado + asist. técnica. C= Semilla hibr. (certificada)+ For. de fertil. + Asist. Téc. + mecanización (siembra y cosecha) D= Semilla hibr. (certificada)+for. de fertil. + Asist. Téc. + mecanización (siembra y cosecha) + Labranza cero.

31 Factores de Producción Agrícola Plagas Enfermedades Malezas Cultivar Clima Suelo Agricultor Asistencia técnica

32 El Análisis del Suelo

33 Uso masivo de semilla Certificada de maíz Por su potencial Genético Rendimiento (de 9 a 12 t/ha) Germinación al 95 % como mínimo. Adaptación comprobada para la zona Sanidad garantizada

34 Eficiencia en el Manejo Agronómico DENSIDADES DE PLANTAS/ha Numero de plantas/ha (miles/ha) mil/ha = 40% mil/ha = 45 % mil/ha = 10% Encima de 75 mil/ha = 6% Dosis de Fertilización de N (kg/ha) Menos de 160 kg/n/ha = 65 % kg/n/ha = 30% Encima de 200 kg/n/ha = 5% Controladores biológicos

35 Uso de maquinas agrícola Siembra manual 8 jornales/ha a S/. 30 x 8 = S/. 240 Siembra a maquina 1 hora/ha a = S/. 160 soles Primer abonamiento Manual = 8 x 30 = S/. 240 Maquina = 0.00 Total Manual = S/. 480 Total a maquina = S/. 160 Ahorro = S/. 320 nuevos soles

36 Infraestructura de secado y almacenamiento Cortesía : Dr. Oscar de Córdova

37 CASOS EXITOSOS MAIZ AMARILLO DURO

38 Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso La Traposa - LAMBAYEQUE Problema Identificado: Variación en la productividad de maíz amarillo duro obtenida por sus socios (en promedio 6 t/ha) por inadecuada preparación de los suelos, incorrecta densidad de siembra, deficiente abonamiento e inadecuado manejo del cultivo. La falta de maquinaria agrícola para los procesos de siembra, cultivo y cosecha del MAD incrementan los costos de producción de la OPA ya que tienen que alquilar estos servicios. Nombre del Plan de Negocios Localización Nº de socios N de ha 49 Incremento de la rentabilidad del maíz amarillo duro con los agricultores de la Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso La Traposa - AGROIDEAS Lambayeque, Ferreñafe, Pitipo, Localidad: La Traposa 29

39 Proyecto : Incremento de productividad en maiz amarillo duro Central de Cooperativas Organizados del Valle de Jequetepeque CEPROVAJE Integrada: 495 pequeños productores y productoras. Cultivos: Maíz amarillo duro, frijol, alcachofa y espárrago. Región : La Libertad Ámbito: Valle de Jequetepeque Superficie: 1,000 hectáreas Central de Cooperativas Organizados del Valle Pativilca, Supe y Barranca COPEAGRO Cultivos: Maíz amarillo duro Valles: Pativilca, Supe y Barranca Región : Lima Superficie: 500 hectáreas

40 Proyecto : Incremento de productividad en maiz amarillo duro Dificultades La informalidad principalmente en el proceso de comercialización (estiba, destiba, desgrane, transporte, balanza). Reacciones a contar con asistencia técnica. Definir el modelo empresarial. Adecuar los procesos por parte del comprador. Cumplir con exigencias de calidad Fuente: ONG CEDEPAS Reporte anuela 2011

41 Proyecto : Incremento de productividad en maiz amarillo duro Alianza Estratégica: CEPROVAJE

42 Proyecto: Incremento de productividad en el Valle de Jequetepeque Resultados Fuente: ONG CEDEPAS Reporte anual 2011

43 MAIZ : Medidas a adoptarse Baja productividad del cultivo que ocasionan bajos ingresos al productor. 1. Institucionalidad: Consejo Nacional de la Cadena de Maíz Amarillo Duro, Avícola y Porcicola. PLAN DE COMPETITIVIDAD 2. Programa de financiamiento con fondos mixto de AGROPERU y entidades privadas, que incluya: Innovaciones tecnológicas: Siembra y cosecha mecanizada Asistencia técnica Comercialización: Compra insumos y venta de producto en conjunto Asociatividad: Modelo cooperativo 3. Programa de producción de semilla de híbridos de maíz amarillo duro ( INIA y empresas privadas). 4. Programa de fortalecimiento en asociatividad y gestión empresarial y gestores productivos dirigida a los técnicos y profesionales regionales.