Frutas de Carozo Tendencias en la Comercialización y el Consumo

Transcripción

1 Frutas de Carozo Tendencias en la Comercialización y el Consumo VII Encuentro Latinoamericano Prunus sin Fronteras INTA SAN PEDRO Noviembre 2017 Ing. Agr. Betina Ernst TOP INFO MARKETING S.A.

2 General 1) Zonas templadas Requieren frío Asia Central, Medio Oriente, China, Mediterráneo, EEUU 2) Estacionales No se puede almacenar Hay momento del año en el cual no hay 3) Fruta delicada Complica transporte a largas distancias Difícil mantener la calidad Importante consumo local 4) Importancia Industria Conservación: secado, enlatado (ej. 60% de la producción) Otras: jugos, purés 5) Crecimiento productivo menor a otras frutas 6) Baja incidencia exportación en fresco (10-15%)

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4 Duraznos + Nectarina China concentra 55% de la producción importante crecimiento en producción, exportación, industrialización Otros: Mediterráneo, EEUU, Hemisferio Sur estable, leve disminución Consumo fresco 75% Industria 20% Exportación en fresco 5% Hemisferio Sur

5 Chile 55% mercado local 20% industria ( tons) 25% exportación ( tons) - exporta el 80% del H.S. Argentina 35% mercado local 65% industria ( tons) <1% exportación (<1.000 tons) Sudáfrica 30% mercado local 60% industria ( tons) 10% exportación ( tons) Australia 75% mercado local 10% industria 15% exportación ( tons)

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9 Dur+Nect - Frescos Chile principal exportador 80% Nectarina duplica la exportación del Durazno Europa nectarina lo triplica contradice con consumo local pérdida de consumo nectarina éxito paraguayos y platerinas Destinos 40% EEUU estable 20% Europa estable, Chile fue reemplazado por Sudáfrica 20% Latam disminuye, compra durazno 16% Asia leve aumento, producto apreciado, prefieren pulpa blanca Dificultades Chile Calidad inconsistente, corta vida post cosecha Consumidor Comerciante decepcionados Faltas variedades adecuadas Cadenas perciben que es un producto prescindible EEUU señales de sobreoferta Oferta poco ordenada, peaks excesivos

10 Dur + Nect - Industria Hemisferio Sur 4º-6º-7º productores 4º-5º exportadores Están surgiendo nuevos proveedores Millones Durazno en Lata - Producción CHINA EEUU GRECIA CHILE ESPAÑA ARG RSA % Durazno en Lata - Exportación GRECIA CHINA ESPAÑA CHILE ARG OTROS Merc. Tradicionales Latinoamérica Nuevos mercados UE, EEUU, Japón Méjico, Brasil, Venezuela, Perú Rusia, China, India Tendencia Aumento de demanda Producto popular universal práctico Múltiples usos Comodity? Nuevas presentaciones; envase individual

11 Dur + Nect - Industria Argentina Producción total: 65% se industrializa tons Productos: 60% durazno en lata 40% pulpa Exportación: en lata 10 Mill.U$ tons pulpa 5 Mill U$ tons Tendencia Exportación: fuerte retracción (a la mitad) 2015 leve recuperación Destinos: en lata 50% Uruguay 20% Bolivia 5% Paraguay Brasil (licencias) Méjico (costo transporte) pulpa 98% Brasil (competencia Chile)

12 Ciruela China Otros: concentra 55% de la producción importante crecimiento en producción, exportación, industrialización Europa del Este, Medio Oriente, Mediterráneo, EEUU, Hemisferio Sur estable, leve disminución Consumo fresco 88% Industria 5% Exportación en fresco 7%

13 Chile 10% mercado local 60% industria ( tons) 30% exportación ( tons) 65% del H.S. Argentina 20% mercado local 80% industria ( tons) <1% exportación (1.000 tons) Sudáfrica 23% mercado local 3% industria ( tons) 75% exportación ( tons) Australia 80% mercado local 20% exportación (3.500 tons)

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15 Ciruela - Fresca Carozo más exportado por el H.S tons Tendencia: Creciente, gracias a Asia Destinos: 40% Europa leve aumento, Sudáfrica reemplaza a Chile 30% Asia importante aumento, se duplicó en 5 años 16% EEUU estable 13% Latam disminución

16 Ciruela - Industria Chile 1º-2º exportador Argentina 3º-4º Exportación concentrada 4 primeros exportan al 75% EEUU Francia Chile-Arg considerada mejor calidad, gran mercado local exporta 40% gran consumo local similar calidad netos exportadores - 95% producción Tendencia Producción en alza Demanda estable Hay riesgo se sobreofertar y caída de precios Crecimiento se frenó por políticas de regulación Usos Más restringido Incorporación de comidas (Rusia) Favorecido por tendencia comida saludable

17 Argentina Producción total: 80% se industrializa tons Exportación: Ciruela sin carozo tons - 43 Mill. U$ Ciruela con carozo tons - 20 Mill. U$ Tendencia: No definida. Fluctuación según producción Destinos: sin carozo 33% Rusia 31% Brasil 9% España Chile, Argelia con carozo 28% Brasil 21% EEUU 17% Chile Holanda Ciruela Ind vs Durazno Ind: Ingresos por expo 63 Mill.U$ vs. 14 Mill. U$ Exportaciones estables, no cayeron Mayor diversidad de destinos

18 Chile Producción total: Productos: 60% se industrializa tons Ciruela deshidratada Jugo de ciruela Exportación: ciruela deshidratada tons 200 millones U$ jugo de ciruela tons 20 milliones U$ Tendencia: fuerte crecimiento se triplico estabilización, variación según producción Destinos: 45% U.E. Alemania, UK, Polonia, España, Italia, Holanda 20% Latam Méjico 13%, Brasil 4%, Venezuela, Perú, Colombia 12% EEUU 7% Rusia 16% Otros

19 Damasco Medio Oriente Uzbekistán, Turquía, Irán, Pakistán, Afganistán, Kazakstán...40% Mediterráneo: Italia, Argelia, Francia, España, Grecia, Egipto, Marruecos.30% Otros: Japón-China, Rusia-Ucrania, EEUU Consumo fresco 30% Industria 60% Exportación en fresco 10%

20 Sudáfrica 85% Industria 20% secado 5% Mercado Local 10% Exportación 50% Medio Oriente ( %) 50% Europa ( %) Chile 80% Industria 10% Mercado Local 10% Exportación 70% USA 16% Latam14% UE, Asia Argentina 80% Industria 15% secado 20% Mercado Local N.Zelanda 25% Exportación Australia, Asia

21 Importancia Poca en el Hemisferio Sur 3% HS / total mundial Exportación H.S. Volúmenes reducidos +/ tons Problema exportación Variedades Delicado para transportar Período acotado (Fiestas) Destinos Europa, Latam EEUU Cayeron los envíos Asia Aumentó sus importaciones Industria Poca importancia en el H.S. (diferencia con ciruela, durazno) Tendencia Producción mundial estable Europa renacimiento ; aumento de consumo gracias a nuevas variedades

22 Guinda Importancia: Dentro de los carozos, la de menor producción (mitad de cerezas) Aún menos en el hemisferio sur Productores: 30% Rusia - Ucrania 15% Turquía Europa del Este EEUU Centro Asia Exportación: <5% poca importancia Industria: Tendencia: principal uso exportación materia prima para industria producción, comercio estable

23 Almendra Productores EEUU 60% Mediterráneo: Otros: España, Marruecos, Italia, Turquía, Túnez, Argelia.25% Australia, Irán, China Exportadores (sin cáscara) EEUU 64 % Mediterráneo: España 15%, Italia,Turquía Otros: Australia 7%, China, Chile 1% Australia 60% Exporta Asia India - UE 40% Mercado Local

24 Almendra Chile Tipo: 40% Exporta 60% Mercado Local 95-98% sin cáscara 85% enteras 2-5% con cáscara Destinos: 25% Brasil 19% Rusia 15% Argentina 13% Venezuela 5% Italia 23% 30 Países 2/3 Latam Argentina 98% Producción Local 2% Exporta España Importa 50% consumo local tons USA, Chile

25 MUCHAS GRACIAS! ING. AGR. BETINA ERNST TOP INFO MARKETING S.A.