PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUSTRIA DE PASTA DE TOMATE. Juan Manuel Mira Velasco Gerente General Sugal Chile S.A.

Transcripción

1 PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUSTRIA DE PASTA DE TOMATE Juan Manuel Mira Velasco Gerente General Sugal Chile S.A. Septiembre 2013

2 TEMARIO: Mercado Internacional Producción mundial de tomate para la industria Mercado internacional de derivados de tomate Mercado internacional de pasta de tomate Producción y exportaciones de Chile Conclusiones

3 Producción mundial de tomate para la industria

4 Top 20 procesadores mundiales Grupo Sugal es el 2 Fuente: Chilealimentos A.G. en base a WPTC (World Processing Tomato Council)

5 Producción de tomate para procesamiento ,9 Millones de toneladas Año 2013 H. Sur 8% 6 4 4,1 4,0 5,1 2 2,0 1,8 1,7 1,1 1,7 0,7 0,4 0,1 - H. Norte 92% Sólo una fracción marginal de la producción se realiza en el Hemisferio Sur. Incluso la principal cosecha de Brasil se realiza en el segundo semestre del año Fuente: Chilealimentos A.G. en base a WPTC (World Processing Tomato Council)

6 Producción de tomate para procesamiento Miles de toneladas Año 2013, estimado a Julio de Variaciones El último peak de oferta fue en 2009 Fuente: Chilealimentos A.G. en base a WPTC (World Processing Tomato Council).

7 Consumo Mundial tomate Industrial Procesado Toneladas Fuente: WPTC, May 2012

8 Producción Versus Consumo Global Consumo mundial Producción Mundial Fuente: WPTC, May 2012 Por tercer año consecutivo la demanda será mayor que la producción mundial. Esta situación se ha sustentado debido a la sobreproducción del año Producción 2013 se espera menor incluso que años anteriores, bajas importantes en China, Italia, Europa en general

9 Mercado internacional derivados de tomate

10 Exportaciones de derivados de tomate en el mundo Considera tomate en conserva, pasta de tomate, ketchup y salsa US$ millones Crecimiento anual = 9% Las exportaciones mundiales casi se han triplicado en 12 años La pasta de tomate representa US$ Fuente: Chilealimentos A.G. basado en Trade Map

11 España 8% Turquía 3% Portugal 5% Holanda 7% EE.UU. 12% Alemania 3% Chile 2% Exportadores mundiales Año 2012, millones de US$ Bélgica 2% Otros 1% China 19% El 69% de las exportaciones mundiales provienen Fuente: Chilealimentos A.G. basado en Trade Map Italia 38% Exportadores desde Italia, China y EE.UU. Valor Italia China 951 EE.UU. 597 España 412 Holanda 336 Portugal 233 Turquía 174 Alemania 161 Chile 107 Bélgica 88 Otros 75 Total Mundo 60

12 Importadores mundiales Año 2012, millones de US$ Otros 47% Bélgica 3% Italia 3% Reino Unido 11% Nigeria 3% Rusia 3% Holanda 3% Alemania 10% Francia 8% Japón 5% Canadá 4% Importadores Valor Reino Unido 640 Alemania 580 Francia 426 Japón 302 Canadá 249 Rusia 181 Holanda 172 Nigeria 169 Italia 155 Bélgica 150 Otros Total Mundo La demanda está diversificada en el mundo Fuente: Chilealimentos A.G. basado en Trade Map

13 Importadores seleccionados con altas tasas de crecimiento Año 2012, millones de US$ Importadores Valor Crecimiento Reino Unido % Alemania % Francia % Japón % Rusia % Nigeria % Australia % EE.UU % México % España % Selección realizada en base a tasas de crecimiento, y valor de importaciones. La demanda se encuentra diversificada Fuente: Chilealimentos A.G. basado en Trade Map

14 Participación de Chile en mercados seleccionados Importadores Crecimiento = Año,2012, millones de US$ Importaciones totales Valor Crecimiento Valor Participación Reino Unido % 0,955 0% Alemania % 0,272 0% Francia % 0,301 0% Japón % 17,4 6% Rusia % 2,9 2% Nigeria % 0 0% Australia % 0 0% EE.UU % 0,542 1% México % 3,1 3% España % 0,001 0% La participación de chile es muy baja en países Fuente: Chilealimentos A.G. basado en Trade Map emergentes Importación desde Chile

15 Mercado internacional de pasta de tomate

16 Exportación mundial de pasta de tomate Considera productos exportados por partida Millones US$ Millones Ton Crecimiento anual = 9% 3,50 3,00 US$ , ,00 US$ ,50 1,00 0, ,00 El valor de las exportaciones se duplicó en el período Fuente: Chilealimentos A.G. basado en Trade Map

17 Precio internacional de pasta de tomate US$/Ton A partir de 2008, los precios internacionales subieron. En los últimos 3 años se han mantenido cercanos a los US$ 1.000/Ton Fuente: Chilealimentos A.G. basado en Trade Map

18 Grecia 2% Chile 3% Turquía 4% Portugal 7% España 8% Exportadores mundiales de pasta de tomate EE.UU. 10% Alemania 1% Ucrania 1% Otros 6% Año 2012, millones de US$ Italia 26% China 32% Exportadores Valor China 923 Italia 738 EE.UU. 277 España 225 Portugal 203 Turquía 122 Chile 100 Grecia 52 Alemania 31 Ucrania 23 Otros 187 Total Los principales exportadores mundiales son potencias económicas. Chile es 7 exportador Fuente: Chilealimentos A.G. basado en Trade Map

19 EE.UU.: exportaciones de pasta de tomate Toneladas Destino Italia Canadá México Japón Holanda C. Rica Korea Emiratos U Turquía Algeria Otros Total inicia oferta exportadora importante, manteniendo volumen estable Fuente: Chilealimentos A.G.

20 China.: exportaciones de pasta de tomate Toneladas Destino Nigeria Rusia Gana Italia Japón R.Unido Togo Polonia E. Árabes A. Saudita Otros Total En los últimos 3 años las exportaciones se han estabilizado en base a stocks remanentes, estima baja a partir del 2013 Fuente: Chilealimentos A.G.

21 Participación de Chile en mercados seleccionados Importadores Crecimiento = Año 2012, millones de US$ Valor Crecimiento Valor Participación Alemania % 0,3 0% Japón % 17,4 10% Nigeria % 0,0 0% Rusia % 2,9 2% México % 3,1 8% Arabia Saudita % 0,6 1% Venezuela % 23,1 78% Korea % 1,3 5% Brasil % 7,0 39% Colombia % 8,9 67% Chile tiene gran participación en los mercados sudamericanos. Fuente: Chilealimentos A.G. basado en Trade Map. Importaciones totales Importación desde Chile

22 Producción y exportaciones de Chile

23 Chile: superficie y producción de tomate industrial Hectáreas Ha 2008/ / / / /13 Toneladas Salvo en 2009/10 la superficie y producción ha permanecido relativamente estabilizada, adaptándose a las condiciones de producción del H Norte Fuente: Chilealimentos A.G. en base a estadísticas de ODEPA.

24 Chile: distribución de las exportaciones Año 2012, millones de US$ Salsa de Tomates 6% Pasta de Tomate 94% Fuente: Chilealimentos A.G. El principal valor exportado es pasta de tomate

25 Millones US$ Chile: exportaciones de pasta de tomate 100 Toneladas Desde el año 2008 viene recuperándose el volumen Fuente: Chilealimentos A.G. despachado y los retornos de las exportaciones

26 Chile: Precios de pasta de tomate US$ / toneladas Los precios han ido aumentando y se han duplicado en 12 años, producto de mayores costos de M Prima y de elaboración Fuente: Chilealimentos A.G.

27 Ecuador 3% Uruguay 3% Brasil 7% Perú 2% Rusia 3% México 3% Colombia 9% Otros 11% Destino Exportaciones Japón 17% Año 2012, millones de US$ Venezuela 25% Argentina 17% Destinos Valor Venezuela 25 Argentina 17 Japón 17 Colombia 9 Brasil 7 Uruguay 3 Ecuador 3 Rusia 3 México 3 Perú 2 Otros 11 Total 100 Fuente: Chilealimentos A.G. 66% del valor exportado es recibido por países sudamericanos

28 Resumen exportaciones pasta de tomate Enero a junio Valor Volumen Precio (US$ millones) (ton) (US$/ton) Valor Volumen Precio (US$ millones) (ton) (US$/ton) Variaciones Valor Volumen Precio (%) (%) (%) 2% -2% 3% Estabilidad de valores, volúmenes y precios Fuente: Chilealimentos A.G.

29 Resumen exportaciones salsa de tomate y ketchup Enero a junio Valor Volumen Precio (Miles US$) (ton) (US$/ton) Valor Volumen Precio (Miles US$) (ton) (US$/ton) Variaciones Valor Volumen Precio (%) (%) (%) -12% -19% 9% Pese a mejoría en precio, disminuyen embarques por menores stocks Fuente: Chilealimentos A.G.

30 Conclusiones

31 La producción mundial se encuentra concentrada en el hemisferio norte en más de 90% (Chile como exportador, y dado su bajo volumen global es seguidor de precios). Aunque la última estimación de la WPTC apuntaba que en 2013 habría una leve recuperación de la producción mundial, la situación de cosechas de EE.UU., China y la de Italia permitirían anticipar que no se produciría tal recuperación incluso las ultimas informaciones anticipan una nueva baja, lo que le transfiere firmeza a los precios de los derivados del tomate y posibles alzas a partir de octubre. El negocio de las exportaciones de derivados del tomate representa ventas de US$ millones y se expande en promedio al 9% anual. La pasta de tomate representa el 50%. Fuente: Chilealimentos A.G.

32 Italia, China y EE.UU., lideran las exportaciones de derivados del tomate. Chile es relevante sólo en pasta de tomate ocupando el 7 lugar del ranking, pero sólo con el 3,4% de las exportaciones mundiales en términos de volumen y el 3,5% en términos de valor. En pasta de tomate Chile es relevante en mercados de Latinoamérica y Japón. Eventualmente también exporta a Norteamérica., y Europa en años de baja producción y stocks de esos mercados. Fuente: Chilealimentos A.G.

33 Desde 2008 Chile ha venido recuperando sus niveles de exportación de pasta de tomate. Las cifras del primer semestre de 2013 muestran niveles de exportación y precios de pasta de tomate similares a las del año anterior. En el resto de los productos (salsa y ketchup) hay una baja importante de volúmenes despachados y retornos pese a aumento de precios. Fuente: Chilealimentos A.G.

34 Desafíos de la Industria Chilena Aumento constante de rendimientos agrícolas Disminución uso de Mano de obra, Productividad Cultivos 100%mecanizados y sustentables Diversificación de Mercados de destino Fuente: Chilealimentos A.G.