Arándanos: que aprender de la mala temporada 2016/2017 FELIPE ROSAS RCONSULTING GROUP

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Carmelo Henríquez Salazar
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1 Arándanos: que aprender de la mala temporada 2016/2017 FELIPE ROSAS RCONSULTING GROUP

2 Superficie mundial de Arándanos en Ha, por zonas Oceanía; Asia; África; Europa; Norteamérica; Sudamérica; TOTAL: HECTÁREAS

3 Distribución de la producción China 3% Peru 4% Sudáfrica 1% Polonia 3% Argentina 1,8% Nueva Zelanda 1% Brasil 0,5% Colombia 0,5% Chile 20% Canadá 8% EE.UU. 58%

4 Argentina Brasil Colombia Ecuador Perú Ha: < tons Colombia Brasil Ha: tons Perú Ha: ha tons Perú Argentina Argentina Chile Ha: tons Ha: tons

5 Destino de la producción de arándanos chilenos en base a toneladas Exportación Jugos 2% Consumo Interno 2% Exportación Congelado 25% Exportación Fresco 71%

6 Exportaciones de arándanos frescos de Chile (Ton) / / /18

7 Destinos de las exportaciones de arándanos frescos de Chile Lejano Oriente; 18% Otros; 1% Europa; 19% Norteamérica; 62% Norteamérica Europa Lejano Oriente Otros

8 PRECIOS PROMEDIOS DE RETORNO PRODUCTOR ( 2009 AL 2016 ) US$ 3.3/kg hasta /2017 US$ 2-2.5/kg comparable al 2007

9 VOLUMEN DE ARÁNDANOS EN EE.UU

10 PRECIOS DE ARÁNDANOS EN EE.UU

CONCLUSIONES I ARANDANOS FRESCOS - Temporada 2016/2017 se adelantó, afectó

- Temperaturas afectaron ritmo de cosecha y calidad - Chile seguirá

- Acuerdo comité : exportar mínimo 12 mm.

12 CONCLUSIONES I ARANDANOS FRESCOS - Temporada 2016/2017 se adelantó, afectó que fruta llegara toda al mismo tiempo. - Temperaturas afectaron ritmo de cosecha y calidad - Chile seguirá creciendo en volumen, gracias al recambio varietal,pero es muy lento. - Acuerdo comité : exportar mínimo 12 mm. - Aumentará la investigación en cosecha mecanizada - En nuevas variedades. - En envases reciclables y/o biodegradables - Relevante trabajar en pronósticos de cosecha.

13 CONCLUSIONES II ARANDANOS FRESCOS - Temporada 2017/2018 mayor frío invernal. - Se adelanta en algunas zonas brotación y floración. - Tomar todas las medidas que sean posibles para enfrentar las probables heladas de primavera. - Protección del cultivo aumenta ( techos, heladas,otros) - Hay factores competitivos como la ventaja de la zona sur de mejor calidad y salir al final y no toparse con volúmenes importantes de la competencia.

14 Arándanos congelados de Chile y el Mundo FELIPE ROSAS RCONSULTING GROUP 2017

15 Chile: Berries, Participación en el mercado de los congelados Frutillas 16% Moras 17% Arándanos 33% Frambuesas 34%

16 Exportaciones de arándanos congelados Evolución de las exportaciones de arándanos congelados Año Toneladas % Orgánicos

17 Comentarios LOBESIA Y CONGELADOS ORGÁNICOS,la región como proveedor DROSOPHILA SUZUKII

18 PRECIOS PROMEDIOS PRODUCTOR PARA ARÁNDANOS CONGELADOS ( 2009 AL 2016 ) US$ 1.0/kg promedio.

3709 4079 3000 2000 1426 2541 3100 2690 2721 1909

19 Evolución de Exp. de arándanos congelados (US$/Ton FOB )

20 Destino de exportaciones chilenas de arándanos congelados en el 2016 China República.Popular 2% Reino Unido 3% Suecia 3% Nueva Zelandia 1% Bélgica 3% Dinamarca 2% Holanda 2% Otros 5% Estados Unidos 34% Japón 3% Canadá 8% Australia 15% Corea Del Sur 19%

21 Mecanización de la Cosecha

- Cuando se liberen regiones con restricciones de la Lobesia las exportaciones Chilenas de arándanos

22 Conclusiones - El mercado de arándanos congelados seguirá creciendo, muy supeditado al mercado de producto fresco. - Cuando se liberen regiones con restricciones de la Lobesia las exportaciones Chilenas de arándanos orgánicos congelados bajarán drásticamente - Aumento de otros productos que tienen un gran potencial hay más de 4000 productos distintos - Crecimiento de los mercados asiáticos. - Mayor desarrollo de nuevos sub productos.

23 RESUMEN : - No es que la industria de los arándanos esté pasando por una mala situación, lo que pasa es que derivado de los bajos resultados de la temporada 2016/2017 hay mayor conciencia que el sector tiene desafíos crecientes en un mercado que tiene cada vez más países oferentes y la tendencia es que la competencia será los próximos años más fuerte. - Definitivamente hemos perdido competitividad, hay mayor volumen que antes en el mercado sin embargo también factores climáticos han afectado los resultados de Chile cuando prácticamente no hay oferta de otros países - A pesar de que se viene señalando hace años,ahora hay mayor conciencia de que mejor calidad es igual a mejor precio, ese es el tema relevante para seguir en este mercado. - Debido al adelanto de la temporada Argentina es posible se produzca menor oferta en diciembre lo que sería beneficioso para Chile

24 PRONÓSTICO PRÓXIMA TEMPORADA 2017/2018: CHILE: Haciendo un pronóstico de la producción para la próxima temporada 2017/2018 comparar el inicio de actual temporada respecto de las dos últimas, será más tardía que la temporada 2016/2017, donde hubo un adelanto de un mes. El primer peak se estima que se materializará a fines de noviembre e inicios de diciembre. El segundo peak se daría desde el 8 al 25 de enero.

25 PRONÓSTICO PRÓXIMA TEMPORADA 2017/2018: CALIDAD DEBE SER LA BANDERA DE CHILE PARA DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA. LA CALIDAD SE PAGA.

26 MUCHAS GRACIAS FELIPE ROSAS RCONSULTING GROUP 2017

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