PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACION DE MANGO PERUANO. Piura, 07 de Noviembre 2014

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María Mercedes Venegas Benítez
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1 1 PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE EXPORTACION DE MANGO PERUANO Piura, 07 de Noviembre 2014

2 CENSO AGRICOLA 2

3 CENSO AGRICOLA 3 Realizado entre diciembre 2007 y noviembre 2008 por el Ministerio de Agricultura, con el apoyo del BID y de APEM. En lo que respecta al área sembrada de mango en las regiones de Piura, Lambayeque y Ancash el resultado fue 22,236 hectáreas. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INEI), el área actual para las mismas tres regiones es de 27,120 hectáreas.

4 HAS EVOLUCION DE LAS AREAS SEMBRADAS DE MANGO 4 30,000 INEI 27,120 25,000 CENSO 22,236 20,000 15,000 10,000 5,000-95/96 02/03 08/09 14/15 CAMPAÑA

5 SUPERFICIE CULTIVADA SEGUN REGIONES 5 TOTAL: 22,236 Has CENSO 2008 TOTAL: 27,120 Has INEI 2014 ANCASH 8% LAMBAYEQUE 18% ANCASH 10% PIURA 74% LAMBAYEQUE 12% PIURA 78%

6 DISTRIBUCION DE VARIEDADES Estimada en base al INEI HADEN 11% TOMMY 6% TOMMY 1% HADEN 4% EDWARD 10% HADEN 1% TOMMY 2% EDWARD 1% KEITT 1% ATAULFO 1% KENT 83% KENT 85% KENT 94%

7 CAMPAÑA

8 VOLUMEN EXPORTADO MANGO FRESCO 8 TM 160, , , , ,000 80,000 60,000 OTROS USA UE 40,000 20, /02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 CAMPAÑA FUENTE: SUNAT

9 OTROS INDICADORES MANGO FRESCO 9 INDICADOR Volumen en TM Volumen en Contenedores N Exportadores N Importadores Plantas de Empaque Plantas con Tratam. Hidrotérm. 106,000 46, , ,748 74, , ,400 4,000 1,900 4,560 5,650 3,250 4,478 6,

10 VOLUMEN EXPORTADO MANGO CONGELADO 10 EXPORTACION POR CAMPAÑA (TM) FUENTE: SUNAT

11 VOLUMEN EXPORTADO MANGO EN CONSERVA 11 EXPORTACION POR CAMPAÑA (TM) FUENTE: SUNAT

12 VOLUMEN EXPORTADO MANGO EN JUGO 12 EXPORTACION POR CAMPAÑA (TM) 4,000 3,500 3,000 2,500 3,031 3,508 2,527 3,061 2,539 2,574 2,000 1,990 1,980 1,500 1,523 1, /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 FUENTE: APEM

13 VOLUMEN EXPORTADO MANGO DESHIDRATADO 13 EXPORTACION POR CAMPAÑA (TM) /11 11/12 12/13 13/14 FUENTE: APEM

14 TM VOLUMEN COSECHADO PARA EXPORTACION , , , ,000 DESHIDRATADO (8%) JUGO (60%) CONSERVA (60%) CONGELADO (35%) FRESCO (90%) 50, CAMPAÑA

15 MILLONES USD EXPORTACIONES TOTALES DE MANGO US$ FOB DESHIDRATADO JUGO CONSERVA CONGELADO FRESCO ( E ) AÑO

16 ANALISIS DE LA INDUSTRIA 16

17 EN NUESTA VENTANA 17 BRASIL: Compite en Europa. Sus exportaciones van de la semana 32 a la semana 8 y representan alrededor de 4,000 contenedores (67% va a Europa y 15% a EEUU y Canadá). ECUADOR: Compite en EEUU. Sus exportaciones van de la semana 40 a la semana 2 y representan alrededor de 1,800 contenedores (75% va a EEUU, 15% a Europa y 10% a Canadá y México). PERU: Exporta entre la semana 44 y la semana 9 aproximadamente 5,000 contenedores (35% a EEUU, 60% a Europa y 5% a otros países).

18 AVANCES DEL SECTOR 18 APERTURA DE MERCADOS: Japón, en la campaña pasada se enviaron 460TM (aprox. 20 contenedores). Chile, en la campaña pasada se enviaron mas de 100 contenedores. Este mes estaremos en la PMA de Chile. Finalmente, después de cuatro años de ensayos y validaciones el APHIS aprobó el protocolo de tratamiento hidrotérmico para el mango de 650 a 900 gramos de peso. Pasando el proceso de consulta pública podremos exportar este mango grande a USA. Atender a la industria de los procesados ( Fresh Cut )

19 AVANCES DEL SECTOR 19 NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO: Deshidratado, desde campaña CAPACIDAD INSTALADA: Nuevas plantas de proceso con tratamiento hidrotérmico (3 este año). Industria creciente en volumen (cosecha y exportación). Cada año off ofrece mas volumen que el anterior. NUEVAS VARIEDADES: Keitt y Ataulfo.

20 AVANCES DEL SECTOR 20 OTROS: Manual de Buenas Prácticas de Cosecha y Post Cosecha en Mango. Normas de inocuidad en plantas de proceso ( exigencia de tener un plan HACCP). Mejoramiento de infraestructura del Puerto de Paita. Mayor capacidad de calado, que permitirá recalada de naves de mayor capacidad.

21 TAREAS POR REALIZAR 21 Apertura de nuevos mercados: Corea y Taiwán. Esfuerzos por estandarizar la calidad del mango (Sello de Calidad). Incrementar representatividad de APEM (en Ecuador el gremio representa el 98% de sus exportaciones). Fomentar el cultivo de nuevas variedades. Mejorar coordinación entre productores, empacadores, exportadores e importadores para ordenar la oferta. Mejorar el manejo y control de la mosca de la fruta en los valles.

22 CAMPAÑA

23 PROSPECCION DE VOLUMEN 23 CAMPAÑA Todos los años APEM realiza una prospección de volumen para la exportación de mango fresco. La metodología empleada para el estudio empieza por visitar y muestrear los mismos campos en los mismos sitios cada año (geo-referenciación). Para el estudio de la próxima campaña se han evaluado un total de 2,940 has (nivel de muestreo = 10.84%). REGION Piura ZONA AREA (HAS) INEI AREA EVALUADA (HAS) NIVEL DE MUESTREO (%) San Lorenzo y Cieneguillo 18,564 1,671 9% Alto Piura 2, % Lambayeque Olmos y Motupe 3, % Ancash Casma 2, % TOTAL 27,120 2,940 11%

24 PROSPECCION DE VOLUMEN CAMPAÑA Al momento del estudio los campos se encuentran en las etapas fenológicas de floración y cuajado de fruto. En la época de floración (Julio y Agosto), las temperaturas no han sido favorables debido a mínimas entre 18 y 21 grados centígrados (óptimo de 15 a 18 grados). En las épocas de cuajado y de llenado de fruto las temperaturas han sido mas favorables (pero ya no se recupera lo perdido).

25 PROSPECCION DE VOLUMEN CAMPAÑA Floraciones escalonadas ó múltiples (mínimo hemos tenido tres), entonces producción escalonada y campaña extendida de aproximadamente 19 semanas, desde la 49 hasta la 15 del Se ha retrasado un mes aproximadamente el inicio de cosecha. Sumamos la extraordinaria producción del año pasado. RESULTADO DE LA PROSPECCION VOLUMEN EXPORTACION MANGO FRESCO = 95 MIL TM Nota: Un factor importante para lograr la prospección es que no se adelanten las lluvias.

26 VOLUMEN EXPORTADO MANGO FRESCO + PROSPECCION TM 160, , , ,000 80,000 60,000 PROSPECCION OTROS USA UE 40,000 20, /02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 FUENTE: SUNAT CAMPAÑA

27 REAL vs PROSPECCION PROYECTADO CAMP REAL CAMP FUENTE: APEM

28 CONCLUSIONES 28

29 CONCLUSIONES 29 Estamos por empezar una campaña de menor volumen de cosecha que el año anterior, pero no es un año off, 95mil TM no es poco volumen. Debemos ser muy consientes los exportadores de la calidad de fruta que enviaremos las primeras semanas. Si el mercado pierde confianza en nuestra fruta, los precios caen y su recuperación es lenta, o muchas veces ya no se recuperan. Coopetencia (no estamos solos, coordinar, Ecuador ). En campañas como la que se viene, se reduce el número de exportadores. Información (credibilidad, transparencia).

30 CONCLUSIONES 30 En campañas como la que se avecina, el problema de calidad ha sido una constante que debemos de recordar para no repetir: Tenemos malas experiencias de fruta cosechada antes de tiempo, que no está lista, por lo tanto llega mal a los mercados o no madura bien y se presentan quejas de los consumidores, campaña Si se presentaran lluvias, sobre todo antes de tiempo, debemos ser cautelosos con la calidad (presencia de hongos), mala experiencia en la campaña

31 FIN DE LA PRESENTACION 31

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